Taille, part et analyse de l’impact sur l’industrie des turbocompresseurs par type (turbocompresseur centrifuge et axial), par étape (à un étage et à plusieurs étages), par application (pétrole et gaz, production d’électricité, produits chimiques, eau et eaux usées, automobile, exploitation minière , et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des turbocompresseurs était de 5,59 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 5,92 milliards de dollars en 2024 et atteindre 10,04 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait l’industrie des turbocompresseurs avec une part de marché de 32,37 % en 2023.

Un turbocompresseur est une machine suspendue utilisée pour la compression et l'injection de gaz. Ils contribuent en outre à éliminer la surpression présente dans le gaz injecté. Dans ces compresseurs, la pression augmente en raison de la conversion continue du moment cinétique conféré par une roue à grande vitesse en pression statique. De plus, ils sont utilisés dans tous les aspects de gaz naturel développement. Ils ont des applications à grande échelle dans le secteur pétrolier et gazier, et la demande pour ces compresseurs a considérablement augmenté en raison du besoin croissant de capacités de production d’électricité.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Les fabricants de compresseurs ont été confrontés à plusieurs problèmes liés à la fermeture des commandes à temps en raison du confinement mondial. En outre, les retards dans l’approvisionnement en matières premières et autres pièces auprès des fournisseurs, principalement situés en Chine et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, sont apparus comme le facteur clé ayant un impact sur le rythme de l’industrie. Parallèlement, en raison de l'impact négatif de la pandémie, les principaux acteurs du marché, tels qu'Atlas Copco, Howden, Kobe Steel et Sulzer, ont enregistré une baisse de leurs ventes en 2020.

Tendances du marché des turbocompresseurs

Rendement élevé et fiabilité élevée du turbocompresseur pour stimuler les opportunités

Les turbocompresseurs présentent divers avantages, tels qu’une fiabilité élevée et un rendement élevé pour la conversion d’énergie, déclenchant ainsi la demande pour le produit, qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période projetée. De plus, la demande croissante de gaz naturel, qui entraîne une augmentation de l’installation de réseaux de gazoducs, devrait être l’un des moteurs les plus notables du marché des compresseurs. En outre, l’émergence d’innovations technologiques dans le produit et l’utilisation croissante de ces compresseurs dans les transmissions de CO2 devraient offrir des opportunités de croissance potentielles sur le marché.

Initiatives de fusions et d’acquisitions par des acteurs clés pour stimuler la croissance du secteur

Divers acteurs de l’industrie travaillent continuellement à des activités d’expansion organique et inorganique pour augmenter leur portefeuille de produits et atteindre le monde entier, stimulant ainsi la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2021, L. A Turbine, l'un des fabricants mondiaux de produits de turbodétendeurs comprenant Ares, y compris un ensemble turbodétendeur-compresseur, a été acheté par Chart Industries pour 80 millions de dollars.

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Facteurs de croissance du marché des turbocompresseurs

Des avancées technologiques et une R&D continues pour propulser la croissance de l’industrie

Les recherches et développements de marché en cours avec les progrès du produit, tels que les fonctionnalités avancées de contrôle des processus et la surveillance des données en temps réel, stimulent la croissance et encouragent les investissements des acteurs émergents et clés de l'industrie pétrolière et gazière. Le turbocompresseur moderne offre divers avantages par rapport aux moteurs traditionnels, tels qu'une admission d'air accrue dans la chambre de combustion, des performances moteur élevées et la réutilisation de l'air évacué de la combustion. Comme les turbocompresseurs fonctionnent mieux dans les moteurs à haut régime et ne nécessitent pas de sources d'énergie supplémentaires, de plus en plus de constructeurs automobiles ont inclus des turbocompresseurs jumeaux dans leurs nouveaux modèles.

Par exemple, Toyota a lancé son tout nouveau LC300 Land Cruiser doté de deux turbocompresseurs et de moteurs V6, qui offrent 415 chevaux et 480 livres-pied de couple. Les deux moteurs sont équipés d'une transmission automatique à 10 vitesses et ces turbocompresseurs sont économes en carburant. De plus, en 2021-2022, Nissan a lancé sa voiture Z de septième génération, la voiture de sport Nissan Z, dotée d'un moteur V6 biturbo de 405 ch et d'un nouveau design rétro. Ce nouveau lancement est 30% plus efficace par rapport aux modèles traditionnels. De tels développements réalisés par des acteurs clés stimulent la croissance du marché.

De plus, en octobre 2021, les compresseurs Atlas Copco ont présenté de nombreuses technologies, notamment des technologies d'aération et diverses soufflantes pour traitement des eaux usées . L'entreprise peut fournir des packages intégrés pour les compresseurs, les pompes à vide, les soufflantes, les refroidisseurs industriels, les systèmes de contrôle et les systèmes d'azote.

Adoption croissante des turbocompresseurs dans les industries d’utilisation finale pour stimuler la croissance de l’industrie

On estime que l’adoption croissante de ces compresseurs dans les secteurs d’utilisation finale, notamment la production d’électricité, l’industrie chimique et le pétrole et le gaz, améliorera les perspectives du marché au cours de la période de prévision. Ces compresseurs ont des applications à grande échelle dans le secteur pétrolier et gazier, et la demande pour ce produit a considérablement augmenté dans l'industrie, en raison du besoin croissant de capacités de production d'électricité. De plus, ces compresseurs sont également utilisés pour la ventilation, la climatisation, le chauffage des véhicules hybrides électriques, le traitement des eaux usées, etc.

Les installations de traitement des eaux usées utilisent le traitement de l’air au moyen de compresseurs d’air et de soufflantes d’air. Le turbocompresseur comprime l'air et régule la pression, nécessitant moins de puissance globale que les soufflantes utilisées dans de nombreuses usines de traitement des eaux usées traditionnelles. Récemment, une augmentation du nombre de turbocompresseurs a été observée dans les usines de traitement des déchets. Par exemple, en 2022, Howden, qui est un fournisseur mondial de produits, technologies et services de traitement de l'air et du gaz, a signé un contrat pour fournir des turbocompresseurs pour la station d'épuration de Niederrad, responsable du nettoyage de l'eau pour plus de 750 000 personnes à Francfort, en Allemagne. . Le site de Howden a fourni neuf de ses surpresseurs KA22SV-GL225 dotés d'une technologie de capteurs, de commandes correspondantes et d'un capot acoustique.

FACTEURS DE RETENUE

La disponibilité de produits de substitution présente un risque pour le marché des turbocompresseurs

On estime que la disponibilité de produits de substitution pour ces compresseurs, y compris les compresseurs rotatifs, freinera la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, les réglementations environnementales strictes dans le secteur pétrolier et gazier et la demande croissante de personnalisation de la part de diverses industries utilisatrices finales entravent la croissance du marché. En outre, la maturité des produits en Europe et l’introduction de nouvelles technologies de compresseurs, notamment les compresseurs à vis, devraient encore entraver le marché.

Analyse de la segmentation du marché des turbocompresseurs

Analyse par type

Turbocompresseur centrifuge pour augmenter les perspectives du segment

En fonction du type, le marché est classé en turbocompresseurs centrifuges et axiaux. Les turbocompresseurs centrifuges devraient détenir une part de marché importante en raison de leurs caractéristiques et de leurs avantages par rapport aux compresseurs conventionnels. Ces compresseurs sont construits uniquement en fonction des exigences de l'usine et consomment moins d'énergie que les autres modèles de compresseurs. Ils ont des applications dans divers secteurs d'utilisation finale, notamment les mines, les centrales électriques, les municipalités (usines de traitement de l'eau et des eaux usées), l'automobile et d'autres industries d'utilisation finale. En outre, les turbocompresseurs axiaux ont des applications dans les aciéries, les industries chimiques et autres, en raison de leur efficacité maximale élevée et de leur petite surface frontale pour un débit donné.

Analyse par étape

Le turbocompresseur à plusieurs étages connaîtra une adoption maximale au cours de la période de prévision

Par étape, le marché est divisé en une seule étape et en plusieurs étapes. Le type à un étage a dominé le marché en 2023. Ces compresseurs sont conçus pour nécessiter peu d'entretien, une longue durée de vie et un service continu dans les applications corrosives et impures, notamment les raffineries, le traitement du gaz naturel, les usines pétrochimiques, les centrales électriques et la gazéification du charbon. De plus, les turbocompresseurs à un étage sont adoptés dans un large éventail d'industries d'utilisation finale en raison de leur bon fonctionnement, de leur facilité de maintenance et de leur rendement plus élevé, qui garantissent des performances fiables. D'autre part, les turbocompresseurs multi-étages sont utilisés dans l'industrie aérospatiale, car la plupart des moteurs à réaction à haute compression utilisent des compresseurs axiaux multi-étages pour leur fonctionnement.

Par analyse d'application

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Le segment des applications pétrolières et gazières dominera le marché en raison de la grande taille de la flotte du produit

En fonction des applications, le marché mondial est segmenté en pétrole et gaz, production d’électricité, produits chimiques, eau et eaux usées, automobile, mines et autres. On estime que le segment des applications pétrolières et gazières est en tête du marché, en raison du fonctionnement approprié de ces compresseurs pour le pompage, la compression et la production d’électricité dans l’industrie pétrolière et gazière. Dans le secteur pétrolier et gazier, le produit est utilisé dans des applications en aval, en amont et intermédiaire.

De plus, ces compresseurs ont des applications dans la gestion des eaux usées, la production d’électricité, les industries minières, pharmaceutiques, chimiques et autres industries d’utilisation finale. Ces applications offrent de nombreuses opportunités de croissance pour le produit dans les années à venir. À mesure que les industries évoluent vers l’automatisation, les applications de produits se multiplient dans ces domaines.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Amérique du Nord s’élevait à 1,81 milliard de dollars en 2023. On estime que l’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’adoption élevée des avancées technologiques en matière de produits. En outre, on estime que la présence d’acteurs de premier plan stimulera la croissance du marché régional. Des fabricants tels que GE Power, Elliot Group et d'autres ont dominé le marché régional. On estime que les industries de l’eau et des eaux usées propulseront les perspectives du marché. Par exemple, au Canada, près de 86 % de la population est desservie par des réseaux d'égouts municipaux.

L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique peut être attribuée à plusieurs facteurs, tels que la croissance rapide et l’augmentation ultérieure des activités économiques, notamment l’industrialisation, l’agriculture moderne et l’urbanisation. En outre, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie et Taïwan détiennent une part importante de l’industrie chimique mondiale, une application clé du produit.

L’Europe devrait connaître une croissance prometteuse du marché. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance dans la région sont la demande croissante de systèmes d’eau intelligents et la pénétration du secteur automobile. L’Europe est témoin d’une augmentation de l’installation d’usines de distribution d’eau et de traitement des eaux usées, accompagnée d’une demande croissante d’eau propre dans divers secteurs. Par exemple, en juillet 2020, H+E GmbH en Allemagne, à Stuttgart, l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions de gestion des eaux de procédés industriels et des eaux usées, a remporté un contrat pour une usine de traitement des eaux d'approvisionnement pour un constructeur automobile en Allemagne.

L'Amérique latine devrait connaître une croissance en raison de la demande croissante de technologies de traitement de l'eau dans la région. En outre, l’industrialisation croissante de la région devrait stimuler le marché. Au Moyen-Orient et en Afrique, les pays du CCG ont connu une augmentation de leur population. On s’attend à ce qu’ils soient confrontés à une pression croissante sur leurs approvisionnements en électricité, en nourriture et en eau pour assurer une croissance durable. Par conséquent, le marché de cette région devrait connaître des opportunités au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché des turbocompresseurs

Ingersoll Rand et Atlas Copco dominent le marché

Le paysage concurrentiel du marché dépeint une industrie dominée par Ingersoll Rand Plc et Atlas Copco. Ces acteurs détiennent une part importante du marché réparti en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Le marché compte également la présence d'autres acteurs majeurs tels que Elliot Group, Sulzer, Howden, Kawasaki Heavy Industries, Kobe Steel, MAN Diesel & Turbo, etc. La portée étendue de la clientèle dans différentes parties du monde, ainsi que la valeur plus élevée de la marque par rapport à d'autres sociétés, ont été un facteur important dans le développement d'entreprises telles qu'Ingersoll Rand, qui ont développé une forte empreinte sur le marché mondial.

Liste des principales entreprises profilées :

• Ingersoll Rand (Irlande)


• Atlas Copco (Suède)


• Groupe Elliot (États-Unis)


• Howden (Écosse)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)


• Kobe Steel (Japon)


• HOMME (Allemagne)


• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)


• GE (États-Unis)


• Sulzer (Suisse)


• SKF (Suède)


• Siemens Énergie (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023- MITSUI E&S Co., Ltd. a finalisé les deux premières commandes de turbocompresseurs MET de Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd. Les turbocompresseurs seraient installés sur le moteur principal marin 6G80ME-C10.6-EGRTC.


• Novembre 2022- Sulzer a ouvert un nouveau centre logistique et de production de pompes hautement automatisé et numérisé à Kotka, en Finlande. Il s'agit d'un fournisseur clé d'agitateurs, de pompes de traitement configurées et de turbocompresseurs à grande vitesse pour le marché.


• Août 2021 : R&D Dynamics Corporation, basée à Bloomfield, dans le Connecticut, a obtenu un contrat du Département américain de l'énergie pour produire des compresseurs de systèmes de gestion de l'air destinés aux applications de camions lourds dans le cadre de son programme Million Mile Fuel Cell Truck. L'entreprise a été pionnière dans la production, la fabrication et le développement de produits de technologie d'énergie propre, notamment des turbocompresseurs pour piles à combustible , turbogénérateurs pour la production d'électricité avec récupération de chaleur résiduelle, et autres.


• Juin 2020- Sulzer a lancé les turbocompresseurs HST 30-58-8 et HST 30-38-2, qui viennent compléter sa gamme très populaire de turbocompresseurs HST 30. Ces deux nouveaux lancements offrent respectivement un débit et une pression accrus pour les applications dans l'industrie des eaux usées et constituent des solutions rentables et fiables pour les applications d'aération.


• Février 2020 : Siemens, une société d'ingénierie allemande, a conclu un accord pour la fourniture d'ensembles de compresseurs d'évaporation (BOG) contenant des turbocompresseurs STC-SV pour le projet GNL de Venture Global, un producteur de gaz naturel liquéfié (GNL) basé aux États-Unis. L'installation d'exportation de GNL devrait atteindre développer 10 millions de tonnes par an d’énergie propre, qui devrait être exportée dans le monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché présente une évaluation complète de l’industrie en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Plusieurs méthodologies et approches sont adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs et formuler le rapport. En outre, le rapport couvre une analyse détaillée du marché mondial des turbocompresseurs avec des segments, y compris les utilisateurs finaux, les régions et les principales tendances du marché, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet de l’industrie mondiale.

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