Taille du marché des consommables de soudage, part et analyse d’impact COVID-19, par type (électrodes en bâton, fils pleins, fils fourrés et fils et flux SAW), par technique de soudage (soudage à l’arc, soudage par résistance, soudage à l’oxy-combustible, solide State Welding et autres (soudage par faisceau d\'électrons)), par application (automobile, bâtiment et construction, ingénierie lourde, construction ferroviaire et navale, pétrole et gaz et autres (aérospatiale)) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des consommables de soudage était évaluée à 12,98 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 13,40 milliards USD en 2024 à 19,95 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.

Les consommables de soudage sont des métaux de flux et d’apport utilisés pendant le processus de soudage. Les métaux d'apport sont fondus pour former une liaison solide entre deux métaux tandis que le flux empêche les métaux chauffés de s'oxyder pendant le processus. Le cuivre, le nickel, l'ilménite, le rutile et l'aluminium font partie des minéraux de base utilisés dans la fabrication de ces consommables. Ces consommables contribuent à garantir un soudage rentable, à protéger la soudure fondue des impuretés présentes dans l'air et à empêcher la formation de porosité dans le bain de soudure. En conséquence, ils sont courants dans les secteurs de la construction, de l’automobile, de l’énergie, de la construction navale et de l’aérospatiale.

La Chine, épicentre de la pandémie et base industrielle clé, a considérablement retardé les opérations des entreprises mondiales et entraîné des perturbations dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. L’effondrement du marché provoqué par le COVID-19 en raison des fermetures d’usines, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et du ralentissement économique mondial a également eu un impact sur la croissance et l’expansion du marché.

En outre, l’industrie des consommables pour le soudage est également confrontée à des perturbations majeures dans ses activités et ses opérations de fabrication. Selon les données de l’American Iron & Steel Institute, les aciéries américaines ont réduit leur production et ont fonctionné à environ 50 % de leur capacité, contre 80 % l’année précédente. En outre, la production d'acier en Europe a diminué de 50 % en raison du manque de nouvelles commandes, diminuant d'environ 75 %.

Avec une tendance croissante à combiner deux métaux différents, le besoin de conceptions/formes métalliques sur mesure et nouvelles, une fabrication accrue et des utilisations dans d'autres industries intensives, telles que la fabrication, l'automobile, le pétrole et le gaz, le marché est en train d'exploser. En outre, l'introduction de différentes technologies de soudage, telles que le soudage par points par résistance et au plasma, et la mise en œuvre généralisée de soudage robotisé les solutions sont les principaux moteurs de l’expansion du marché.

Tendances du marché des consommables de soudage

Utilisation de matériaux intelligents dans l’industrie du soudage pour soutenir la croissance du marché

Les matériaux « intelligents » économes en énergie et respectueux de l’environnement gagnent du terrain sur le marché. On comprend de mieux en mieux comment les matériaux fonctionnent au niveau atomique pour combiner deux métaux différents sans compromettre leur solidité, leur résistance à la corrosion ou d’autres propriétés de performance. De plus, le matériau intelligent intègre une puce informatique pour suivre la durée de vie des soudures et offrir une conception multifonctionnelle. De plus, l’incorporation de tels matériaux consomme moins d’énergie et réduit les processus de pré et post-chauffage. Les fabricants, les concepteurs de produits et les soudeurs bénéficient de l’intégration de cette technologie pour améliorer l’ensemble du cycle de fabrication.

De plus, l'intégration de matériaux intelligents dans les processus de soudage améliore l'efficacité et facilite la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, entraînant une réduction des temps d'arrêt et une productivité accrue. Ces progrès dans la science et la technologie des matériaux révolutionnent diverses industries, de l’automobile à l’aérospatiale, en permettant des conceptions plus légères, plus solides et plus durables. Grâce à une recherche et un développement continus, les applications potentielles des matériaux intelligents dans le soudage devraient se développer, stimulant ainsi l'innovation et la croissance du marché au cours des années à venir.

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Facteurs de croissance du marché des consommables de soudage

L’augmentation de l’application des robots de soudage alimente la croissance du marché

L’essor de l’utilisation de robots de soudage constitue un moteur important propulsant le marché des consommables de soudage. Les robots de soudage sont réputés pour leur précision exceptionnelle et leur atténuation efficace des problèmes de sécurité. De plus, leur capacité de répétabilité précise réduit considérablement le temps nécessaire à la production en série de divers articles. Les fabricants attestent également que l’utilisation de robots de soudage optimise la qualité tout en minimisant les coûts de fabrication. De plus, leur capacité à faciliter la génération de programmes hors ligne et l'importation transparente de chemins tiers permet aux clients de faire rapidement passer des modèles solides du domaine numérique aux applications du monde réel.

De plus, l’adoption croissante de l’automatisation dans les processus de soudage améliore l’efficacité et ouvre la voie à des applications avancées, telles que les techniques de soudage adaptatives et la robotique collaborative. Cette tendance remodèle le paysage du marché des consommables de soudage, alors que les industries adoptent de plus en plus l'automatisation pour améliorer la productivité, la qualité et les normes de sécurité. À mesure que la technologie continue d’évoluer, l’intégration des robots de soudage devrait devenir encore plus répandue, favorisant ainsi l’expansion du marché et l’innovation.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité de l’offre de matières premières entrave la croissance du marché

L’incohérence des prix des matières premières est un problème clé qui limite la croissance de l’industrie. L'acier, l'aluminium, le graphite, le fer et diverses autres matières premières sont utilisés pour fabriquer ces consommables. En outre, les changements dans les règles commerciales, les déséquilibres dans l’écologie de l’offre et de la demande, la volatilité des taux de change et les menaces géopolitiques accrues contribuent tous aux fluctuations des prix de ces ressources. Cela a une influence négative sur les fabricants et affecte le coût de fabrication des consommables, les obligeant à réduire leurs marges bénéficiaires pour rester compétitifs sur le marché mondial. En outre, l’industrie est freinée par une augmentation des accidents du travail due à une pénurie de soudeurs compétents.

De plus, l’industrie des consommables de soudage est confrontée à des défis en raison du départ à la retraite de personnel expérimenté et d’une pénurie de personnes compétentes. Les entreprises à forte intensité de soudage, telles que l’ingénierie lourde, l’automobile et la construction, souffrent de cette situation difficile. La pénurie de soudeurs compétents a des conséquences dans d’autres industries. En conséquence, ces contraintes posent des défis à l’industrie du soudage et limitent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des consommables de soudage

Analyse par type

Le segment des fils solides détient une part importante en raison de son utilisation croissante dans diverses applications

En fonction du type, le marché est classé en fils pleins, fils fourrés, électrodes en bâton et fils et flux SAW.

On estime que le segment des fils massifs détient une part dominante du marché des consommables de soudage. Ce fil devrait être le premier choix des nouveaux entrants en raison de son taux de dépôt élevé, de son efficacité d'exécution du travail et de sa production de soudures propres et solides. Les fils massifs sont fréquemment utilisés dans de nombreuses industries d'utilisateurs finaux pour le soudage au gaz inerte (MIG). L'industrie des consommables de soudage se concentre désormais sur des solutions de soudage simples et rentables pour protéger les pièces de l'environnement extérieur. Une seule ligne joue un rôle important car elle empêche l’oxydation ; le fil solide en acier doux est plaqué de cuivre, ce qui améliore la conductivité et prolonge la durée de vie de la soudure.

En outre, le segment des fils fourrés devrait se développer à un rythme prometteur en raison de la demande accrue de plusieurs industries d’utilisation finale. En outre, la préférence croissante pour les fils fourrés dans la construction et industries de la construction navale devrait augmenter la demande mondiale pour ces fils.

De plus, les électrodes enrobées sont destinées à être utilisées dans les opérations de soudage impliquant des aciers doux et faiblement alliés en raison de leur faible coût et de leur large gamme d'utilisations dans les industries d'utilisation finale, et elles sont donc préférées aux autres consommables.

L'acceptation des fils et flux SAW devrait augmenter en raison de leurs propriétés qui permettent au soudage de résister à des températures élevées, à la corrosion et aux matériaux de haute épaisseur.

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Par analyse des techniques de soudage

Le soudage à l’arc connaîtra une croissance substantielle en raison de la montée en puissance des usines intelligentes et de l’industrie 4.0

Sur la base de la technique de soudage, le marché est en outre classé en soudage à l’arc, soudage par résistance, soudage oxy-combustible, soudage à l’état solide et autres (soudage par faisceau d’électrons).

L'avantage évident offert par le soudage à l'arc dans de multiples industries d'utilisation finale est d'augmenter la viabilité de l'application de soudage dans l'automobile, l'ingénierie lourde et l'industrie manufacturière en général. L'importance du soudage à l'arc robotisé dans les installations de fabrication et d'autres industries est l'un des facteurs critiques qui stimulent les ventes de consommables de soudage au cours de la période de prévision. Les nouveaux processus permettront un meilleur joint et contribueront à obtenir des structures plus sûres, plus légères, plus respectueuses de l’environnement et plus solides grâce à ces soudures.

De plus, le segment du soudage par résistance a connu une augmentation considérable car il implique l'application d'une force et le passage d'un courant électrique à travers la pièce métallique pour chauffer et faire fondre la zone définie par l'électrode et/ou la pièce.

De plus, le segment du soudage oxy-combustible devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir. Cela est dû à son utilisation de gaz combustibles et d’oxygène pur pour augmenter la température de la flamme afin de faire fondre localement la pièce.

En outre, le soudage à l'état solide devrait connaître une croissance lente car il implique l'utilisation de températures inférieures aux points de fusion des matériaux de base.

Par analyse d'application

L'industrie de l'ingénierie lourde connaîtra une croissance modérée en raison de la montée des usines intelligentes et de l'industrie 4.0

En fonction des applications, le marché est divisé en automobile, bâtiment et construction, ingénierie lourde, construction ferroviaire et navale, pétrole et gaz et autres (aérospatiale).

En raison de la construction d'usines haut de gamme, telles que les usines intelligentes, Industrie 4.0 , l'utilisation généralisée du soudage robotisé dans différentes industries et l'évolution des nouvelles technologies, le segment de l'ingénierie lourde devrait croître à un rythme modeste au cours des prochaines années.

Le secteur du bâtiment et de la construction connaît une croissance rapide en raison des efforts du gouvernement en matière de développement des infrastructures, de restructuration des projets résidentiels et commerciaux en cours et de l'augmentation des investissements directs étrangers dans les pays développés et en développement.

Le segment automobile devrait stimuler considérablement les ventes de consommables de soudage en raison de l'introduction croissante de solutions de soudage robotisées et automatisées proposées par les fournisseurs de solutions de soudage établis. De plus, l'évolution et la transition des constructeurs automobiles vers l'industrie 4.0, ainsi que des changements marquants dans les installations de fabrication, renforcent collectivement la croissance des applications du soudage dans le secteur automobile.

Les chemins de fer devraient connaître une croissance constante au cours des prochaines années en raison de l'augmentation des investissements dans les projets de transport actuels et nouveaux, de l'augmentation du revenu disponible et des mesures gouvernementales visant à améliorer la connectivité. Avec l'utilisation croissante de deux métaux différents dans cette industrie, l'adoption de solutions robotiques pour créer des parties essentielles des navires et la montée en puissance du soudage en chambre sous-marine résistant à la corrosion, la construction navale devrait se développer à un rythme plus lent.

APERÇU RÉGIONAL

La portée du rapport comprend cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique latine.

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L’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché et devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la présence d’entreprises de consommables de soudage dans les pays développés et en développement tels que la Chine, l’Inde et la Corée du Sud. En outre, le marché régional est stimulé par un apport important de capitaux et une forte adoption de technologies intelligentes telles que le soudage robotisé.

Selon l’India Brand Equity Foundation (IBEF), les principales entreprises nationales des secteurs de la technologie, de la fabrication et de la construction investissent en dehors de l’Inde, ce qui alimentera la croissance du marché à l’avenir. Par exemple, Larson & Turbo (L&T) investit continuellement dans la fabrication d'équipements électriques, tandis que Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL) compte vendre ses produits à la Syrie et au Vietnam.

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Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché mondiale au cours de la période de prévision. Le fait d'être un pionnier en matière d'avancées technologiques et d'énormes investissements dans les opérations de recherche et de développement par les entreprises de cette région particulière stimule les ventes sur le marché nord-américain. De plus, la plupart des acteurs du marché ayant une part de marché prometteuse à travers le monde ont établi des installations de fabrication dans la région de l’Amérique du Nord, ce qui en fait l’un des principaux centres de fabrication des produits contribuant à la croissance du marché.

L'Europe connaîtra probablement une expansion continue du marché au cours de la période de prévision en raison des marchés pleinement développés de la région pour les fournisseurs de consommables. L'Union européenne prend des mesures strictes concernant l'augmentation des niveaux de pollution dans la région, ce qui se traduit par la production de produits respectueux de l'environnement. Cela amène les entreprises de fabrication de consommables à fabriquer des produits efficaces qui peuvent contribuer à réduire le niveau de pollution dans un avenir proche et à accroître la part de marché mondiale.

La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante d'automobiles et de la disponibilité de ressources brutes dans les secteurs de l'automobile et des transports de la région. Le gouvernement saoudien a lancé un projet nommé Vision 2030, dans le cadre duquel divers investisseurs internationaux devraient investir dans plusieurs secteurs, notamment la construction, l'informatique, la logistique, le tourisme et bien d'autres. Cela entraîne une croissance du marché des consommables de soudage dans le pays, ce qui influence en fin de compte la croissance régionale du marché.

L'Amérique latine connaîtra probablement une croissance modeste en raison de l'adoption de technologies de soudage modernes, de la concentration du gouvernement sur le développement des infrastructures et de l'expansion des installations de production des grands fabricants dans la région pour desservir un marché encore inexploité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché mettent l’accent sur la formation professionnelle des soudeurs pour créer une marque forte

Divers groupes de soudage et entités gouvernementales collaborent avec des fabricants clés pour former des soudeurs dotés de technologies modernes. Weld Australia, par exemple, collabore avec les gouvernements fédéral et étatique, ainsi qu'avec différents établissements d'enseignement technique et complémentaire (TAFE) à travers le pays, pour former de nouveaux soudeurs et perfectionner les soudeurs existants.

Les fabricants tentent également de renforcer leurs positions sur le marché émergent de la région Asie-Pacifique. Les entreprises s'efforcent de renforcer leurs chaînes d'approvisionnement sur ces marchés et tentent également de renforcer leur portée directe auprès des clients afin d'accroître leur pénétration dans ces zones géographiques. La diversification du portefeuille de produits existant et l’introduction de nouveaux équipements et consommables sont identifiées comme les stratégies de développement organique des acteurs du marché opérant sur le marché au niveau mondial.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CONSOMMABLES DE SOUDAGE :

• Lincoln électrique (NOUS.)


• KOBE STEEL, LTD (Japon)


• ESAB (États-Unis)


• CS HOLDINGS CO., LTD. (Corée)


• Hyundai Welding Co., Ltd (États-Unis)


• Panasonic Corporation (États-Unis)


• Fronius International GmbH (Autriche)


• RME MOYEN-ORIENT (EAU)


• voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH (Autriche)


• Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group International Trading Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 : Air Water America Inc., une filiale d'Air Water Inc., un fournisseur japonais de gaz industriels dont le siège est dans le New Jersey, aux États-Unis. La société a acquis les activités de Phoenix Welding Supply LLC, un important fournisseur de produits de soudage et de gaz indépendant. L'acquisition élargira les activités d'Air Water dans le nord-est et le Midwest des États-Unis.


• mai 2023 : Introtech, un important fournisseur de solutions de soudage, a lancé sa solution de soudage puissante et de pointe entièrement automatisée pour les fabricants offshore qui doivent travailler avec de grandes structures.


• Février 2023 : Miller Electric Mfg. LLC, considéré comme l'un des principaux fabricants d'équipements de soudage et de produits consommables, a récemment dévoilé son système de soudage collaboratif Copilot. Ce système permettra aux soudeurs d'obtenir une meilleure qualité de soudage et d'optimiser l'utilisation des consommables permettant aux utilisateurs de répondre à une demande accrue.


• Décembre 2022 : Renteca met l'accent sur la sécurité des opérateurs en introduisant des équipements de sécurité de soudage innovants. Leur contrôle avancé de l'arc améliore les arcs de soudage par impulsion, garantissant un arc plus stable et plus robuste, même à de faibles longueurs d'arc. Cette fonctionnalité contribue à améliorer les performances de soudage et à réduire l’apport de chaleur, offrant ainsi des avantages supplémentaires en matière de sécurité pour les opérateurs.


• Juillet 2022 : Lincoln Electric, fournisseur américain de consommables et d'équipements de soudage, a récemment lancé sa nouvelle soudeuse multiprocessus Power MIG 215 MPi. La soudeuse est conçue pour présenter un avantage économique et présente également une conception robuste.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche propose une analyse approfondie de l’industrie et se concentre sur des facteurs clés tels que les principales entreprises, le type, la technique de soudage et les principales applications du produit. En outre, le rapport donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur.

Una representación infográfica de Welding Consumables Market

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