Croissance du marché des boîtes de vitesses pour éoliennes, taille, part et analyse de l’industrie, par type (nouveau et remplacement), par application (offshore et onshore) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des boîtes de vitesses pour éoliennes était évaluée à 22,27 milliards USD en 2023 et devrait passer de 23,95 milliards USD en 2024 à 44,60 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,08 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé l’industrie des boîtes de vitesses pour éoliennes avec une part de marché de 49,03 % en 2023.

Une éolienne peut être définie comme un appareil qui convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique. Les éoliennes sont construites avec différentes tailles avec des axes verticaux ou horizontaux. Lorsque des centaines de milliers de grandes éoliennes sont installées ensemble, elles forment un parc éolien. Une éolienne utilise un rotor couplé à un moteur d’entraînement à boîte de vitesses pour produire de l’électricité. La conception conventionnelle utilise une boîte de vitesses pour ralentir la vitesse, mais un couple élevé dans l'arbre principal pour une vitesse de rotation plus élevée est utile au générateur. Les éoliennes à grande échelle utilisent souvent des boîtes de vitesses à trois étages. Le premier étage est à entraînement planétaire et les deux étages restants utilisent des engrenages hélicoïdaux

Le COVID-19 a été déclaré pandémie par l'OMS et s'est propagé dans environ 200 pays et les cas de cette maladie ont dépassé les 200 millions dans le monde. La situation pandémique a un impact énorme sur les combustibles fossiles et un impact négatif sur certains des énergie renouvelable sources. Cependant, l’impact du COVID-19 sur l’énergie éolienne est considéré comme temporaire et moins efficace. La chaîne d’approvisionnement a été perturbée lorsque les gouvernements de tous les pays ont imposé des restrictions de voyage. Les activités d’importation et d’exportation ont été interrompues et le confinement national a été mis en place dans de nombreux pays, entraînant la fermeture des industries. En conséquence, de nombreux projets ont été retardés en raison du COVID-19 à travers le monde.

Malgré ces défis, le marché éolien a connu la plus forte croissance jamais vue et a installé plus de 96 GW de nouvelle capacité, ce qui indique une augmentation d'environ 59 % sur un an. La Chine est le pays où ce virus s’est probablement propagé en premier, mais elle a pourtant installé la plus grande capacité au monde.   

Selon l’American Wind Energy Association, depuis avril 2020, les États-Unis ont prévu d’ajouter 25 GW d’énergie éolienne et tous ces projets pourraient être abandonnés ou retardés en raison du COVID-19.  

En raison du COVID-19, la construction du parc éolien offshore de 382,7 MW de Fryslan a été retardée. Le mauvais temps dans cette zone ainsi que le COVID-19 ont affecté le bâtiment.   

Tendances du marché des boîtes de vitesses pour éoliennes

Adoption de l’Accord de Paris sur le changement climatique pour soutenir la croissance du marché

Les pays signataires de l’Accord de Paris sur le changement climatique ont réalisé des progrès significatifs en termes de réduction de la pollution atmosphérique. L'accord de Paris sur le changement climatique a insisté pour que les pays augmentent leur consommation d'énergie renouvelable. L’énergie éolienne est une source d’énergie renouvelable peu coûteuse et aide les pays à minimiser les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi la plupart des pays ont réalisé des investissements considérables dans l’énergie éolienne.

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Facteurs de croissance du marché des boîtes de vitesses pour éoliennes

Politiques et réglementations gouvernementales favorables pour soutenir les potentiels de croissance

Les investissements dans les sources d’énergie renouvelables augmentent considérablement partout dans le monde, créant des opportunités de croissance pour le marché. Les préoccupations concernant l'environnement augmentent également et les gouvernements de plusieurs pays se concentrent également sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers le monde. Ils mettent en œuvre des politiques favorables qui stimulent les marchés éoliens terrestres et offshore. Aux États-Unis, la National Ocean Industries Association a créé la première ferme offshore en 2017.

L’Europe est en tête du marché de l’éolien offshore avec la part de capacité la plus élevée. L’Agence internationale de l’énergie s’attend à ce que les énergies renouvelables prennent le pas sur les combustibles fossiles en tant que forme dominante de production d’électricité dans le monde au cours des cinq prochaines années. Le gouvernement leur a fixé certains objectifs à atteindre dans un délai donné et ces augmentations se concentrent sur le déploiement de nouveaux parcs éoliens. Le facteur ci-dessus stimule la croissance du marché mondial des boîtes de vitesses pour éoliennes.

Des investissements à la hausse dans des projets d’énergie éolienne pour stimuler la croissance du marché

Les sources renouvelables sont adoptées dans plusieurs régions, moteur de la transition énergétique actuelle. De nombreuses entreprises investissent massivement dans le développement de projets d’énergies renouvelables, et l’énergie éolienne en fait partie. Les investissements dans les projets sont répartis en fonction des exigences, telles que les turbines, les pales, les boîtes de vitesses, le déploiement du projet, la main-d'œuvre et les tests.

Par exemple, le 7 mars 2024, HIH Invest Real Estate a acquis un parc éolien de 25 MW en Allemagne auprès du développeur de projets allemand Energiequelle GmbH, accumulant ainsi l'actif dans son fonds d'investissement dans l'énergie verte. Cela conduira à des investissements en équipements dans le cadre des projets.

De tels projets dynamiseront le marché des réducteurs d’éoliennes dans les années à venir. En outre, l’adaptation croissante aux sources d’énergie renouvelables contribuera très probablement à la croissance du PIB mondial. Cela s’ajoutera également à l’intégration des technologies ces dernières années par les entreprises émergentes.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé d’exploitation et de maintenance des éoliennes nuit à la croissance du marché

Le coût d’exploitation et de maintenance est très élevé pour les éoliennes et représente plus de 30 % du coût total des éoliennes. Après l'installation de l'éolienne, il est nécessaire de contrôler régulièrement ces éoliennes. Les turbines se composent de deux composants critiques et complexes : un générateur et une boîte de vitesses. Les activités d’exploitation et de maintenance sont cruciales pour le bon fonctionnement et la durée de vie prolongée de ces composants. Sans entretien approprié, il existe des risques de panne, ce qui entraîne des temps d'arrêt élevés. L'entretien de la boîte de vitesses est un processus très coûteux et complexe. La plupart du temps, il est préférable de remplacer la boîte de vitesses. Les coûts élevés d’exploitation et de maintenance pourraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des boîtes de vitesses pour éoliennes

Analyse par type

Le segment de remplacement connaîtra une croissance à un TCAC le plus élevé du marché

En fonction du type, le marché est segmenté en neuf et remplacement. Les boîtes de vitesses de remplacement devraient enregistrer une croissance à un rythme significatif au cours de la période de prévision mondiale. Cela conduit à des temps d'arrêt les plus courts et augmente la productivité. Cela augmente également la durée de conservation de la boîte de vitesses et le processus d'échange est plus rapide. Le remplacement de la boîte de vitesses permet de passer aux dernières technologies. La préférence pour le segment de remplacement est plus élevée que pour le nouveau segment, entraînant ainsi la croissance du segment de remplacement au cours de la période de prévision.

Le nouveau segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Le nouveau segment implique l'adoption d'une nouvelle boîte de vitesses généralement installée dans les nouvelles éoliennes. Le rythme de déploiement de nouveaux projets augmente considérablement. Cependant, ce nombre n'est pas significativement élevé par rapport au remplacement, car la nouvelle installation est inférieure à l'installation précédente totale. En 2019, la capacité totale cumulée des installations était supérieure à 650 GW. Cependant, la nouvelle installation de la même année était de 60,4 GW. La nouvelle boîte de vitesses entraîne des temps d'arrêt plus longs et les investissements dans de nouveaux parcs éoliens augmentent considérablement dans le monde entier.

Par analyse d'application

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Le segment des applications offshore enregistrera une croissance au TCAC le plus élevé du marché

En fonction des applications, le marché est segmenté en onshore et offshore. Le segment onshore devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L'installation d'énergie éolienne terrestre a considérablement augmenté dans le monde en 2020, avec environ 90 GW de capacité éolienne terrestre installée en 2020. La Chine et les États-Unis dominent dans l'installation d'énergie éolienne terrestre. Le coût d’installation des parcs éoliens terrestres est inférieur à celui de l’énergie éolienne offshore. L’augmentation rapide des nouvelles installations augmente la demande de boîtes de vitesses pour éoliennes, ce qui stimule la croissance des applications terrestres au cours de la période de prévision.

Le segment offshore devrait se développer à un rythme significatif au cours de la période de prévision et devrait enregistrer une croissance à un TCAC important. Les investissements dans le segment offshore sont en forte augmentation dans le monde et devraient atteindre plus de 120 000 GW, soit 11 fois la demande mondiale d'électricité projetée en 2040. L'augmentation de l'installation d'énergie éolienne offshore pourrait accroître l'employabilité. Selon le GWEC, les projets offshore pourraient employer 900 000 personnes dans le monde au cours de la prochaine décennie. Ces projets offshore croissants impliquent une utilisation élevée de la boîte de vitesses. Ainsi, cela stimule la croissance du segment des applications offshore au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial a été analysé géographiquement dans cinq régions clés, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud. L’Asie-Pacifique dominera probablement le marché, enregistrant une croissance à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique connaît une augmentation de la capacité éolienne grâce à l’installation de nouveaux parcs autour de cette région. La Chine est susceptible de dominer le marché dans la région Asie-Pacifique, car elle augmente sa capacité éolienne à grande échelle. La Chine a même annoncé qu’elle augmenterait sa production d’électricité à partir de centrales solaires et éoliennes à environ 11 % de la consommation totale d’électricité du pays en 2021, a déclaré l’Administration nationale de l’énergie. Cette région travaille intensivement à la réduction des émissions de carbone, ce qui augmente encore l'installation d'énergies renouvelables dans cette région. L’augmentation de l’installation d’éoliennes augmente finalement le marché des boîtes de vitesses pour turbines au cours de la période de prévision.

L’Europe devrait enregistrer une croissance à un TCAC important au cours de la période de prévision. L'installation d'énergies renouvelables est en forte augmentation dans cette région. Les investissements dans l'énergie éolienne augmentent considérablement, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Le taux d'installation de la boîte de vitesses augmente également considérablement en raison de l'adoption croissante de l'éolienne dans cette région. La région a prévu divers projets offshore et onshore à venir. L'Europe a prévu de construire 15 GW d'énergie éolienne par an au cours des cinq prochaines années. L’énergie éolienne représentait 16 % de l’électricité totale consommée en Europe en 2020. Le déploiement croissant de l’énergie éolienne augmente de nouvelles opportunités de croissance sur le marché des boîtes de vitesses en Europe au cours de la période de prévision.

On estime que l’Amérique du Nord contribue de manière significative à la croissance de cette composante. La région est fortement axée sur les services d’exploitation et de maintenance. Les entreprises opérant dans cette région contrôlent régulièrement le remplacement des équipements. L'installation d'énergie éolienne augmente également dans cette région en raison de la prise de conscience croissante du climat. Les investissements dans la production d’énergie éolienne augmentent également considérablement dans cette région en raison de la réduction du coût de l’énergie éolienne. GWEC a déclaré que l'Amérique du Nord a enregistré une croissance de plus de 15 % des nouvelles installations de capacité terrestre en 2019 par rapport à l'année précédente.

Liste des entreprises clés sur le marché des boîtes de vitesses pour éoliennes

Les principaux acteurs se concentreront sur l’expansion des capacités de production

Le marché mondial des réducteurs pour éoliennes est extrêmement fragmenté en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs régionaux et internationaux. De nombreux acteurs clés à travers le monde participent de plus en plus aux développements organiques et inorganiques pour renforcer leur position sur le marché mondial. La plupart des entreprises se concentrent sur l’amélioration de leurs capacités de production en introduisant de nouvelles technologies pour les éoliennes et les réducteurs d’éoliennes. Par exemple, en février 2021, Vestas a lancé la turbine V236-15,0 MW. Cette nouvelle technologie établit une base solide pour le parcours de Vestas en matière de leadership offshore en établissant une référence en matière de performances et de réduction des coûts sur la technologie offshore.   

En juillet 2020, Siemens Gamesa a lancé son éolienne de nouvelle génération, SG 3.4-145, en Inde. Cette nouvelle éolienne est conçue et optimisée pour les conditions de vent du pays et pour offrir le LCOE le plus bas possible avec une grande fiabilité.

Liste des principales entreprises profilées :

• Siemens Gamesa Renewable Energy SA (Espagne)


• General Electric Énergies Renouvelables (France)


• Robert Bosch (Allemagne)


• Vestas (Danemark)


• Moventas Gear Oy (Finlande)


• Ishibashi Fabrication Co. Ltd . (Japon)


• Voith GmbH & Co. KGaA (Allemagne)


• Groupe Winergy (États-Unis)


• Dana Brevini SpA (Italie)


• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• ME Production A/S (Danemark)


• Renk AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024- le indien La société d'État Solar Energy Corporation of India (SECI) devrait lancer un appel d'offres pour le développement de projets éoliens offshore d'ici l'année prochaine pour une capacité cumulée de 1 000 mégawatts (MW).


• décembre 2023 - La Plateforme européenne de technologie et d'innovation dans le domaine de l'énergie éolienne a lancé son nouvel agenda tactique de R&I pour l'année 2025-2027. Il appelle à un investissement public de 1,96 milliard de dollars dans la recherche et l’innovation en matière d’énergie éolienne afin d’accroître l’expansion d’une chaîne d’approvisionnement éolienne européenne résiliente, modeste et durable.


• novembre 2023 - Le gouvernement d'Odisha a reçu des propositions d'investissement d'une valeur de 60 millions de dollars d'investisseurs pour des projets d'énergie éolienne. Selon la direction, les hauts responsables du gouvernement et les responsables de l'agence nodale d'État GRIDCO, une suggestion d'investissement de 60 millions de dollars a été faite par différents investisseurs pour une capacité de 575 MW d'énergie éolienne.


• mai 2021 – Vestas et Iberdrola ont signé un contrat pour la fourniture de 50 unités de l'éolienne offshore V174-9,5 MW pour le projet Baltic Eagle en cours de développement au large de l'île de R         - gen. Les deux sociétés ont également signé un contrat pour l'entretien et la maintenance des nouvelles turbines. 


• mai 2020 – Mammoet a remporté un contrat pour la maintenance du projet Whitla Wind 1. Une maintenance est nécessaire suite à la panne complète d'un réducteur d'une de ses turbines. La portée du contrat comprend le levage de charges lourdes et le transport d'une boîte de vitesses pour le projet Whitla Wind 1 dans le sud de l'Alberta, au Canada. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Les rapports d’étude de marché sur les boîtes de vitesses pour éoliennes fournissent une analyse détaillée du marché et se concentrent sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les principaux types et l’application du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie et le paysage concurrentiel. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché.

Una representación infográfica de Wind Turbine Gearbox Market

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