Taille du marché des services filaires, part et analyse d’impact COVID-19, par type de puits (trou ouvert et trou tubé), par service (ligne électrique et ligne lisse), par emplacement (onshore et offshore), par application (achèvement de puits, intervention sur puits) et diagraphie de puits) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des services filaires était évaluée à 11,07 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 19,75 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,87 % au cours de la période de prévision 2020-2032. Le marché des services filaires aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 6,62 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante de produits pétroliers et gaziers et par l'exploration croissante des réserves de gaz de schiste pour répondre aux besoins énergétiques.

La demande croissante de produits pétroliers et gaziers dans le monde entier, ainsi que les découvertes croissantes de nouveaux réservoirs potentiels en vrac, devraient stimuler la demande de services filaires et contribuer à élargir la taille du marché. Les exploitants de puits de pétrole investissent massivement dans les activités de production et d’exploration pour répondre à la demande croissante d’énergie.

Les services filaires sont constitués de câbles multilignes ou d'une ligne simple brin à haute résistance, et par conséquent, l'entretien de routine doit être effectué dans le puits de forage avec des outils filaires. Il remplit diverses fonctions telles que la récupération des canalisations, l'intervention, l'évaluation du réservoir, etc. Il offre également une exécution sans faille des services. Il présente des avantages tels qu'un débit de données élevé, une technologie de communication avancée et l'évaluation des propriétés de la roche dans les réservoirs. Les coûts globaux peuvent être considérablement réduits en supprimant la maintenance et les temps d'arrêt non opérationnels des plates-formes, augmentant ainsi de manière exponentielle les revenus du marché des services filaires. L’augmentation des investissements pour accroître les activités d’E&P sur différents sites, ainsi que l’adaptabilité aux techniques avancées, devraient propulser davantage les perspectives de l’industrie et accroître le besoin de services filaires.

COVID-19 va diminuer la demande soutenue par l'arrêt des prochains projets d'exploration

L’épidémie de COVID-19 a eu l’impact le plus significatif sur le marché pétrolier en aval en raison de la chute des prix du pétrole brut, qui a finalement nui aux activités de production et d’exploration. Les principaux acteurs de l’industrie pétrolière et gazière sont aux prises avec une demande en baisse, la stabilité des entreprises, la sécurité des employés, la guerre des prix du pétrole et se concentrent constamment sur la construction d’un modèle commercial flexible qui contribue à assurer une résilience à long terme face au scénario post-Covid. La propagation du coronavirus a contraint de nombreuses sociétés pétrolières et gazières à ralentir leurs opérations, ce qui a entravé la production dans le secteur en amont et en aval. Dans un contexte de transmission croissante, de nombreux secteurs à travers le monde, tels que l’automobile, l’aviation, l’énergie, l’industrie manufacturière et les transports, connaissent un ralentissement de leur croissance commerciale.

La propagation du virus constitue une menace importante pour le marché mondial des services filaires en raison du verrouillage des transports, des opérations industrielles et commerciales, de l'arrêt des projets d'exploration à venir et des obstacles considérables dans la chaîne d'approvisionnement en pétrole et en gaz. Les sociétés pétrolières et gazières sont impatientes de saisir des opportunités disruptives et de formuler des modèles commerciaux novateurs pour parvenir à la croissance. Des entreprises clés du monde entier ont également retardé d’importants projets pétroliers et gaziers. En outre, la pandémie a eu un impact considérable sur les prix du pétrole brut, l’exploitation des puits et les activités de production.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’investissement croissant dans les actifs pétroliers et gaziers sous-marins est une tendance actuelle

La production offshore augmente la demande deservices pétroliers. En outre, l’investissement croissant dans les actifs pétroliers et gaziers sous-marins entraînerait une croissance du marché des services filaires au cours de la période de prévision. Les exploitants de champs pétrolifères investissent considérablement dans les actifs offshore pour augmenter la productivité de leurs puits, les performances de leurs réservoirs et le cycle de vie global du puits. Les activités en eaux profondes devraient se développer au cours de l’année à venir. Par exemple, Saipem avait foré plus de 1 750 puits offshore et développé des champs pétroliers offshore, notamment le projet Kaombo Ultra-Deep Offshore en Angola, le champ pétrolier offshore Kashagan au Kazakhstan et le champ pétrolier et gazier Eldfisk dans la mer du Nord, en Norvège. Cela se traduit en outre par une forte demande de services pétroliers, qui comprennent les services filaires, les services de forage, de complétion et de reconditionnement à travers le monde.

 Le nombre croissant de découvertes dans l’industrie pétrolière et gazière est une tendance importante

Les découvertes de réserves de champs pétrolifères et les investissements croissants dans l'exploration de nouveaux projets augmentent l'application des services filaires dans l'industrie pétrolière et gazière. On a assisté à une augmentation des découvertes d'environ 8 milliards de barils d'équivalent pétrole, contre 10 milliards de barils d'équivalent pétrole. Par exemple, ExxonMobil avait fondé une série de 18 découvertes en Guyane ayant produit plus de 8 milliards de barils. L'Association des services pétroliers du Canada (AFPC) a déclaré qu'en 2018, elle disposait de 152 puits de pétrole actifs et qu'elle devrait augmenter pour le champ nouvellement découvert. Par conséquent, ces projets continueront de soutenir les investissements du pays dans les années à venir, ce qui influencera la demande sur le marché des services filaires au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La sensibilisation croissante à la prolongation de la durée de vie des champs pétrolifères matures stimulera la croissance

Les initiatives croissantes visant à intégrer des techniques de production efficaces pour augmenter la production et l’existence de puits matures et anciens dans diverses régions devraient stimuler la croissance du marché. Selon l'enquête menée par Halliburton, les gisements matures représentaient environ 70 % de la production totale de pétrole et de gaz. Par conséquent, ces sociétés se concentrent principalement sur l’augmentation de la récupération et la prolongation de la durée de vie des champs matures en utilisant des technologies avancées telles que les technologies EOR. L’EOR thermique est utilisée pour augmenter la production de pétrole lourd, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

 Mettre davantage l’accent sur la performance opérationnelle pour alimenter la croissance

L’attention croissante portée aux performances opérationnelles des équipements pétroliers et la baisse des dépenses en capital ont permis l’adoption d’appareils, de services et de solutions numérisés intelligents. Les prestataires de services pétroliers utilisent une technologie de pointe en matière de technologie de câblage filaire pour introduire ou soulever tout type d’instrument ou d’équipement dans et hors du puits de forage.  Les principales fonctions assurées par les services filaires comprennent l’intervention, la récupération des canalisations, l’achèvement des puits et l’évaluation des réservoirs qui sont largement adoptées pour augmenter les performances opérationnelles des puits de pétrole, contribuant ainsi à stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Volatilité des prix du pétrole et tendance croissante à adopter les énergies renouvelables pour freiner la croissance

Le prix du pétrole dépend principalement de la demande et de l’offre de pétrole, qui fluctuent considérablement. La faiblesse du prix du pétrole risque de retarder les projets à venir et d’affecter les investissements. La tendance croissante à intégrer des sources d’énergie alternatives, notamment le solaire, l’éolien et l’hydroélectricité, réduirait la dépendance aux carburants pétroliers et gaziers, ce qui est susceptible d’affecter le marché des services dans l’industrie pétrolière et gazière. Par conséquent, la volatilité des prix du pétrole, ainsi que la tendance croissante à adopter les énergies renouvelables, limiteront la croissance du marché dans le délai prévu.

SEGMENTATION

Analyse par type de puits

Les avantages fournis par le type de trou tubé devraient propulser la croissance du segment du type de puits

En fonction du type de puits, ce marché est segmenté en trou ouvert et trou tubé. On estime que le segment des trous tubés détient la plus grande part de marché en raison des avantages offerts par le produit, notamment la détermination de l'état deciment, la corrosion et la perforation. Dans un trou tubé, la porosité aux rayons gamma et aux neutrons peut être traversée. De plus, de meilleures idées concernant la décroissance thermique et le transit par intervalles peuvent être obtenues grâce à des mesures de saturation, de porosité et de productibilité des hydrocarbures. Le segment des trous ouverts devrait également croître à un rythme considérable grâce au déploiement de capteurs permettant de mesurer tous les aspects des réservoirs sur le site et en temps réel.

Par analyse de service

Application croissante de la ligne électrique pendant les activités d'exploration pour stimuler le segment des services

En fonction du service, ce marché est segmenté en ligne électrique et ligne slick. Le segment des lignes électriques devrait détenir la plus grande part de marché, car il améliore l’efficacité et évite le gaspillage de capital en disposant d’informations sur la capacité des champs pétrolifères. Le segment des lignes lisses connaît une croissance constante, car le câble standard est utilisé pour récupérer des outils et des équipements et devrait croître en raison d'un fonctionnement mécanique limité.

Par analyse de localisation

Augmentation de la production de gaz de schiste à partir de sites terrestres pour augmenter le segment terrestre

En fonction de l'emplacement, ce marché est divisé en onshore et offshore. La tendance actuelle à adopter des sources d’énergie plus propres pour réduire les émissions de carbone a donné lieu à des investissements considérables dans la production de gaz de schiste au cours des années à venir. Cela a entraîné une augmentation des activités terrestres d’exploration du gaz de schiste. Cette tendance à produire des réserves de gaz de schiste est attribuée à la croissance du segment onshore sur la période projetée. Le segment offshore devrait également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans les activités de forage.

Par analyse d'application

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La demande croissante de gaz de schiste contribuera à la croissance du segment de complétion de puits

Sur la base de l'application, le marché des services filaires est globalement classé enbien intervention, l'achèvement des puits et la diagraphie des puits. On estime que le segment de la diagraphie de puits détient une part de marché plus importante en raison de la demande croissante de forage de nouveaux puits pour la production de gaz de schiste et l’exploration de pétrole brut. Le segment de l’intervention sur puits devrait également croître en raison de l’existence de puits de pétrole matures et âgés, ce qui crée la nécessité d’augmenter l’efficacité d’un puits de pétrole. Le segment de l'achèvement des puits devrait également croître en raison de la préoccupation croissante d'obtenir des données en temps réel pour la surveillance du puits.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché mondial est segmenté en cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. On estime que l’Amérique du Nord détient une plus grande part de marché en raison d’un nombre croissant de découvertes de pétrole et de gaz offrant un énorme potentiel d’exploration des champs pétrolifères. Par exemple, en mai 2020, la production de pétrole brut aux États-Unis a atteint un nouveau sommet de 12,2 millions de barils par jour (MMbpj). En juillet 2019, Exxon Mobil avait prévu de signer un premier investissement pour un projet de gaz naturel liquéfié d'une valeur de 33 milliards $ pour la plus grande usine d'Afrique.

Le marché devrait connaître une croissance significative en Amérique du Nord, où les États-Unis ont une demande considérable de services filaires en raison du boom du schiste dans le pays. En 2018, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché des services filaires dans le monde. Par exemple, la région compte de nombreux projets de forage prévus aux États-Unis et au Canada au cours de la période de prévision. Ainsi, l’Amérique du Nord sera la région dominante du marché au cours de la période de prévision.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est témoin d'énormes investissements de la part d'entreprises régionales du secteur pétrolier et gazier pour augmenter la production de pétrole et de gaz, ce qui se traduit par la croissance du marché des services filaires. Par exemple, en avril 2020, Qatar Petroleum a lancé une campagne de forage pour le projet North Field East, le premier des 80 puits de développement à partir de huit sites de têtes de puits. Par conséquent, l’augmentation des projets de production et d’exploration stimule l’application des services filaires pour la récupération des canalisations, l’intervention, l’évaluation des réservoirs et d’autres applications, ce qui contribuera davantage à la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés tels que Schlumberger et Weatherford contribueront à mieux façonner les perspectives du secteur

Les principaux acteurs développent des technologies avancées et des services spécialisés pour la production et l’exploration dans l’industrie pétrolière et gazière. Les entreprises se concentrent également sur différentes fusions et acquisitions, sur le développement de produits et sur des coentreprises afin de renforcer leur position dans un environnement concurrentiel. Les entreprises s'efforcent également de fournir un ensemble complet de services et de solutions permettant d'effectuer efficacement de nombreuses tâches dans toutes les phases de l'industrie pétrolière et gazière.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Schlumberger (Texas, États-Unis)


• Baker Hughes (Texas, États-Unis)


• Halliburton(Texas, États-Unis)


• Météoford(Texas, États-Unis)


• China Oilfield Services Limited (Pékin, Chine)


• National Oilwell Varco (Texas, États-Unis)


• Archer Limited (Bermudes, Royaume-Uni)


• Superior Energy Service Inc. (Texas, États-Unis)


• FMC Technologies (Texas, États-Unis)


• Weir Oil and Gas (Glasgow, Royaume-Uni)


• Emerson (Missouri, États-Unis)


• Weltec (Allerod, Danemark)


• Schneider Electric (Rueil Malmaison, France)


• Siemens (Munich, Allemagne)


• Petrofac (Saint Hélier, Jersey)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2019- L'administration Trump avait proposé le plan Trump en 2018, annonçant l'ouverture de plus d'un million d'acres de terres publiques et privées en Californie à la fracturation hydraulique, ce qui stimulerait la demande de services filaires.


• mai 2019- La plus grande société pétrolière et gazière indépendante d'Europe a été créée à la suite d'un accord de fusion de plusieurs milliards d'euros entre la division énergétique du groupe chimique allemand BASF et son rival DEA. Cela entraînera une croissance des activités d'exploration dans toute l'Europe, contribuant ainsi à la croissance du marché des services filaires.


• avril 2019- La société Halliburton a introduit le manchon de fracturation Elect, une solution de manchon mono-alésage qui permet un nombre illimité d'étapes dans les opérations de fracturation en plusieurs étapes. Le manchon de fracturation Elect est une étape évolutive dans les manchons de complétion, offrant une plus grande flexibilité pour un accès au réservoir hautement optimisé avec des options de stimulation de puits précises..

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Wireline Services Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont l'analyse des tendances, les développements récents de l'industrie sur le marché mondial, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, l'analyse SWOT et les principales tendances de l'industrie, le paysage concurrentiel, et les profils d'entreprises.

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