Taille, part et analyse de l’industrie du marché des granulés de bois, par matière première (déchets forestiers, déchets agricoles et autres), par application (chauffage, production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) et production d’électricité), par utilisateur final (résidentiel, commercial, et industrielles) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des granulés de bois était évaluée à 18,09 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 19,48 milliards USD en 2024 et atteindre 32,88 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Le marché des granulés de bois aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 976,98 millions de dollars d'ici 2032, sous l'impulsion des mandats fédéraux et étatiques en matière d'énergies renouvelables et des efforts déployés pour lutter contre les émissions de GES.

Les pellets ont été initialement produits comme alternative au fioul, notamment pour le chauffage, en raison de leur densité et de leur qualité élevées. Divers facteurs, tels que la disponibilité des ressources, les caractéristiques géographiques, le climat et d’autres facteurs économiques, influencent la croissance du marché. Ces éléments du marché sont étroitement liés à l’intervention de diverses politiques nationales et régionales, tissant un réseau commercial complexe. La croissance régulière et rapide du marché est tirée par divers facteurs liés aux différents segments de marché (granulés industriels pour la co-combustion, pellets industriels pour la cogénération et le chauffage urbain, et pellets pour le chauffage résidentiel) ; cependant, les marchés restent très dépendants, à des degrés divers, de la disponibilité de mesures de soutien directes ou indirectes.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, la demande de granulés de bois étant plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Les stratégies sont élaborées pour permettre aux entreprises de poursuivre leurs opérations efficacement avec des avantages fiscaux. En conséquence, la renaissance des secteurs verticaux de l'industrie devrait dévoiler de nouvelles possibilités d'intégration de systèmes fiables. centrale électrique virtuelle solutions pour maximiser l’efficacité et atténuer les risques opérationnels. L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le secteur de l’énergie durable à travers le monde. En raison du scénario actuel, divers fabricants de pellets dans le monde entier ont dû limiter leurs opérations et leurs services dans plusieurs endroits, car les pays mettaient en œuvre des mesures strictes de confinement pour faire face à la pandémie.

Tendances du marché des granulés de bois

Demande rapide d’électricité pour augmenter la demande du produit

La croissance démographique rapide, le secteur industriel florissant et l’expansion rapide des infrastructures ont entraîné une augmentation significative de la demande d’électricité. À mesure que la demande d’électricité augmente, les régions du monde entier augmentent leur capacité de production d’électricité en augmentant la capacité des centrales existantes ou en installant de nouvelles centrales. En raison de la politique gouvernementale stricte concernant les émissions de CO2, les acteurs de l'industrie sont plus enclins à utiliser des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'électricité, notamment bioénergie , l’énergie solaire et l’énergie éolienne.

Dans la course pour lutter contre le changement climatique, minimiser les émissions de GES et respecter les accords du Protocole de Kyoto, les granulés de bois attirent une attention particulière dans le monde entier en tant que stratégie innovante. Selon l'Agence britannique pour l'environnement, en minimisant les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie à base de biomasse, les granulés de bois peuvent réduire les émissions de carbone par rapport au charbon entre 74 % et 90 %.

Selon le World Energy & Climate Statistics – Yearbook 2022, la consommation mondiale d’électricité augmentera de 5,5 % en 2021. La Chine, le plus grand consommateur d’électricité avec 31 % de la consommation mondiale, a déclenché la reprise post-Covid-19. Les pays européens, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, ont enregistré une forte augmentation de leur consommation, et la consommation dans les pays asiatiques, dont la Corée du Sud, l’Indonésie et l’Inde, a augmenté de 5 % en 2021.  

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Facteurs de croissance du marché des granulés de bois

Augmenter les prix des carburants primaires pour stimuler le marché

Les granulés de bois sont fabriqués à partir de sous-produits forestiers, tels que les déchets agricoles et la sciure de bois. Il devient de plus en plus populaire dans le monde en raison de la hausse des prix des carburants primaires. Il existe une forte demande de produits, car le combustible biomasse augmente rapidement dans le monde en raison de la forte demande à des fins industrielles et commerciales. En outre, la disponibilité aisée des pellets comme matière première combustible et les faibles coûts de production ont conduit à une consommation plus élevée dans le secteur industriel.

L’Europe détient la plus grande part de marché et de nombreux acteurs clés européens convertissent leur charbon en centrales électriques à biomasse. En outre, les gouvernements de toute l'Europe choisissent des types de granulés de bois et d'autres énergie renouvelable pour respecter leurs engagements en matière d'énergies renouvelables en utilisant la biomasse pour produire de l'électricité. Par exemple, le groupe Drax a commencé à convertir ses unités du charbon au bois de chauffage alors que le gouvernement britannique impose des limites strictes aux émissions de CO2 pour aider à lutter contre le changement climatique. Le Royaume-Uni a également annoncé son intention d’éliminer complètement la production d’électricité à partir du charbon d’ici 2025, et en vertu de l’UE, la biomasse est légalement classée comme source d’énergie neutre en CO2. En raison d’une production intérieure insuffisante de pellets en Europe, plusieurs pays dépendent largement des importations. Selon le Réseau mondial d’information agricole (GAIN), l’Europe a importé environ 5,4 millions de tonnes d’une valeur marchande d’une valeur de 924 millions de dollars en 2021.

De plus, selon les services agricoles étrangers de l'USDA (Département américain de l'Agriculture), les États-Unis ont exporté 1,01 million de tonnes de granulés de bois en décembre 2023, et les exportations totales pour 2023 étaient de 9,54 millions de tonnes. Les États-Unis ont exporté ces granulés de bois vers plus de 16 pays, le Royaume-Uni étant la principale destination, avec 653 970 tonnes métriques, suivi du Japon avec 130 830 tonnes métriques et du Danemark avec 126 693 tonnes métriques. Les exportations annuelles totales ont atteint 1,75 milliard de dollars, contre 1,56 milliard de dollars en 2022.

Politiques et initiatives gouvernementales favorables pour propulser la croissance du marché

Récemment, en raison d’une industrialisation rapide, les émissions de CO2 ont considérablement augmenté, ce qui a entraîné un changement climatique. La population mondiale croissante, le secteur industriel florissant et l’expansion des infrastructures ont entraîné une énorme augmentation de la demande d’électricité. Les gouvernements du monde entier s’efforcent de réduire les effets du changement climatique en augmentant le recours aux technologies renouvelables. Les gouvernements proposent divers programmes mondiaux d’incitations fiscales tels que l’exonération de la taxe de vente de l’État, le crédit d’impôt sur le revenu de l’État, la déduction de l’impôt sur les sociétés et l’exonération de l’impôt foncier local pour encourager l’adoption des énergies renouvelables. De nombreuses incitations fédérales sont également disponibles pour les entreprises, les organisations à but non lucratif et les projets communautaires. Il s’agit notamment d’un système modifié de recouvrement accéléré des coûts (MACRS), d’incitations fiscales pour les subventions et d’incitations fiscales aux entreprises. Le soutien et la réglementation du gouvernement, y compris les programmes de subventions et les incitations fiscales aux entreprises qui offrent des avantages fiscaux et des subventions à l'investissement, jouent un rôle clé dans la promotion du marché mondial. Divers programmes gouvernementaux, tels que le Renewable Heat Incentive (RHI), ont suscité un intérêt considérable pour le marché britannique des granulés. De tels programmes devraient stimuler le marché à long terme.

En 2024, le gouvernement britannique a proposé d’étendre les subventions existantes à la production d’électricité à base de granulés de bois. Le gouvernement soutient un nouveau soutien financier à l’ancienne subvention d’environ 760 millions de dollars, s’étendant de 2027 à 2030. Il soutiendra financièrement les entreprises qui produisent de l’électricité à partir de granulés de bois, notamment la plus grande centrale électrique de Grande-Bretagne, Drax, dans le Yorkshire du Nord.

FACTEURS DE RETENUE

Le respect des critères de certification peut constituer un facteur entravant la croissance du marché

La certification gouvernementale permet de garantir aux clients que les granulés de bois proviennent de forêts exploitées de manière durable, ce qui prouve qu'il s'agit d'un outil précieux.  L'augmentation des mesures de certification pour l'exportation vers les pays européens et d'autres pays où de nombreuses directives imposent la production d'énergie renouvelable est une contrainte majeure à la croissance du marché des granulés de bois.

Le Programme de reconnaissance de la certification forestière (PEFC), la Sustainable Forestry Initiative (SFI), le Forest Stewardship Council (FSC) et l'American Tree Farm System comptent parmi les plus grandes organisations et systèmes de normes de certification forestière au monde. FSC et SFI sont reconnus aux États-Unis, tandis que FSC et PEFC jouissent d'une excellente réputation en Europe. Cette dernière nécessite la protection de l’eau, de la faune, de la qualité visuelle, des sites spéciaux et d’autres ressources essentielles.

Dans l'industrie, les producteurs de pellets s'inquiètent de la certification durable. Il s'agit de montrer à leurs clients et aux gouvernements que les pellets utilisés pour l'électricité sont produits de manière durable. Dans le secteur du chauffage, les certifications de qualité par des tiers deviennent de plus en plus importantes pour garantir aux consommateurs la certitude que les pellets qu'ils achètent fonctionnent de manière optimale dans les poêles et les chaudières.

Par exemple, les normes établies par le Forest Stewardship Council et la Sustainable Forestry Initiative, un organisme de certification nord-américain, limitent la croissance du marché aux États-Unis. Actuellement, les États-Unis possèdent plus de 300 millions d’hectares de terres forestières. Cependant, les principales normes américaines ne couvrent que 19 % des terres forestières commerciales des États-Unis.

Analyse de la segmentation du marché des granulés de bois

Par analyse des matières premières

Le segment des déchets forestiers détient la part de marché dominante en raison de sa commodité

Sur la base des matières premières, le marché est divisé en déchets agricoles, déchets forestiers et autres. Les déchets forestiers détiennent la part de marché dominante, car les granulés sont principalement fabriqués à partir de sous-produits des opérations forestières conventionnelles, qui comprennent les produits ligneux finis et les scieries. Plusieurs acteurs clés, comme Drax Group et Eviva, possèdent des forêts privées pour la production de pellets. Aux États-Unis, environ 85 % des terres forestières appartiennent à des familles privées et à de petits propriétaires fonciers. La majorité de ces propriétaires fonciers exploitent leurs terres comme une forêt en activité ou une forêt soigneusement gérée pour fournir un approvisionnement durable en produits forestiers à de nombreuses industries.

Le segment des déchets agricoles devrait augmenter considérablement sur le marché au cours de la période d’étude. Selon les statistiques mondiales sur la bioénergie, la production d'énergie à partir de résidus agricoles pourrait représenter environ 3 à 14 % de l'approvisionnement énergétique total de la planète.

Par analyse d'application

Le segment de la production d’électricité détient la part de marché dominante en raison de l’évolution croissante vers l’utilisation de la biomasse

En fonction des applications, le marché est segmenté en chauffage, Production combinée de chaleur et d'électricité (CHP) et la production d'électricité.

Le segment de la production d’électricité détient la part de marché dominante à l’échelle mondiale alors que les gouvernements du monde entier tentent de passer à la production d’électricité à partir de biomasse. La demande devrait augmenter en raison de l’urbanisation, de l’industrialisation et de la croissance démographique. En outre, les gazéificateurs de biomasse sont de plus en plus demandés, car l'électrification rurale permet une production d'électricité décentralisée.

Les rejets des cheminées résultant de l’utilisation du bois-énergie pour produire de l’électricité et de la chaleur sont considérés comme neutres en carbone par les régulateurs et les décideurs politiques du monde entier. Cela aura un impact positif sur la croissance du marché dans toutes les régions. Les granulés de bois sont considérés comme meilleurs pour l’environnement que le charbon ou les combustibles fossiles que les anciennes centrales électriques utilisent pour produire de l’électricité. Selon l’Agence britannique pour l’environnement, le remplacement du charbon par la biomasse a permis de réduire les émissions de CO2.

La production combinée de chaleur et d’électricité devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. La cogénération à partir de biomasse est actuellement qualifiée pour la promotion de la chaleur et de l'électricité. Cela en fait une option d’investissement potentiellement intéressante dans les zones ayant un besoin continu et soutenu de chaleur, à condition que l’électricité produite puisse être utilisée sur place ou injectée dans le réseau.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le segment industriel détiendra la part de marché dominante pour atteindre l’objectif mondial d’émissions de carbone

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel.  

Le segment industriel détiendra probablement la part de marché dominante en raison de la volonté internationale de minimiser les émissions de CO2, émanant principalement du secteur industriel. Les granulés de bois deviennent un combustible de plus en plus attrayant pour la production d'électricité, selon une nouvelle étude de la N.H. Agricultural Experiment Station de l'Université du New Hampshire, l'utilisation de granulés réduit les émissions de GES de plus de 50 % par rapport aux combustibles fossiles et au gaz naturel. Par exemple, la centrale électrique de Drax a été initialement conçue comme une grande centrale électrique au charbon destinée à ajouter de la capacité au réseau national. Pourtant, elle est actuellement devenue la plus grande centrale électrique du Royaume-Uni et d’Europe occidentale, dotée de six chaudières, dont quatre brûlent de la biomasse pour minimiser les émissions de carbone.

Le segment résidentiel devrait croître à un rythme stagnant au cours de la période de prévision, car les pellets deviennent populaires parmi les utilisateurs domestiques en raison de leurs caractéristiques telles que le respect de l'environnement, le nettoyage et la durabilité. Ceux-ci sont utilisés non seulement pour la cuisine et le chauffage de la maison, mais également comme litière pour chevaux et litière pour chats.

Le segment commercial devrait croître considérablement au cours de la période de prévision, car les pellets sont respectueux de l'environnement par rapport aux alternatives au gaz, au pétrole et à l'électricité. Actuellement, les combustibles les plus couramment utilisés pour les serres commerciales sont les combustibles fossiles, ce qui entraîne des coûts de chauffage plus élevés et un impact environnemental important.  

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché mondial est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde. L'Europe arrive en tête avec la part la plus élevée du marché mondial. Selon l'European Pellet Council, l'Europe reste le plus grand consommateur mondial de pellets industriels.

La Grande-Bretagne était le plus grand utilisateur d’énergie à base de pellets, avec plus de 8 millions de tonnes. En Belgique, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, l’utilisation domestique des pellets est limitée et les grandes centrales électriques dominent le marché. Les gouvernements de ces pays ont choisi de respecter leurs engagements en matière d'énergies renouvelables en utilisant la biomasse durable pour produire de l'électricité. Comme ces pays ne disposent pas d’une production nationale adéquate de pellets, ils dépendent largement des importations.

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Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. La Corée du Sud, la Chine et le Japon sont les plus gros consommateurs de pellets. La Corée du Sud importe ses pellets principalement de Malaisie et du Vietnam, tandis que le Japon les achète principalement du Canada.

De plus, la région nord-américaine détient une part de marché importante puisque les États-Unis contiennent plus de 24 millions d’acres de forêts de feuillus des basses terres, représentant 65 % de la région nord-américaine. De plus, le sud-est des États-Unis est devenu un fournisseur et un exportateur net majeur de pellets. L'industrie continue de prospérer grâce aux abondantes ressources en bois du Sud-Est.

Liste des entreprises clés sur le marché des granulés de bois

Les principaux participants se concentrent sur l'amélioration de leurs capacités de produits

Le marché est très fragmenté et compte de nombreux acteurs. Chacune des entreprises présentes sur le marché est solidement implantée dans son pays et sa région d’origine. Drax Group plc, Enviva, LP et Rentech Inc. sont les principaux acteurs majeurs avec une forte présence dans différents pays. Le succès de leurs usines opérationnelles leur permettra d'acquérir des contrats et de détenir une part de marché considérable dans les années à venir.

En 2021, Enviva LP détenait la plus grande part de marché. La société possède et exploite des usines d'une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes de granulés de bois par an en Floride, en Caroline du Nord, en Virginie, en Caroline du Sud, au Mississippi et en Géorgie. L'entreprise est le principal fournisseur de pellets industriels des pays européens. Wood Pellet Energy U.K. (LTD), German Pellets Trading GmbH, Snow Timber Pellets, LLC, Lignetics et Westervelt Company sont les autres acteurs clés opérant sur le marché.

La concurrence entre les principaux acteurs du marché est très forte car ils visent à se développer dans toutes les régions. Celui qui propose des offres uniques en matière de technologie, de portefeuille, de conception, d’efficacité et bien plus encore attirera le maximum d’attention de l’utilisateur final.

Encore une fois, le marché ne stagne pas ; si une entreprise propose des avantages et des avancées supplémentaires, d’autres entreprises cibleront davantage d’innovation. Il y a donc toujours une concurrence acharnée entre les meilleurs joueurs.  

Liste des principales entreprises profilées :

• Groupe Drax PLC (ROYAUME-UNI.)


• Enviva, LP (États-Unis)


• La société Westervelt (États-Unis)


• Fram Combustibles Renouvelables LLC (NOUS.)


• Rentech Inc. (États-Unis)


• Wood Pellet Energy UK (LTD) (Royaume-Uni)


• German Pellets Trading GmbH (Allemagne)


• Snow Timber Pellets, LLC (États-Unis)


• ENERGEX AMERICAN, INC. . (NOUS.)


• LIGNETIQUE (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2022 - Le groupe Drax a signé un accord avec Princeton Standard Pellet Corporation (PSPC) pour acquérir son usine de granulés de Princeton, en Colombie-Britannique et au Canada, en activité depuis 1995 et capable de produire 90 000 tonnes de granulés de bois par an, principalement à partir de résidus de scieries. . Une fois l'acquisition finalisée, l'usine devrait contribuer à la stratégie du groupe visant à augmenter la production de pellets à 8 millions de tonnes par an d'ici 2030.


• avril 2021 - Drax a annoncé l'acquisition de la totalité du capital-actions émis de Pinnacle Renewable Inc. Pinnacle fonctionnerait comme une filiale de Drax et conserverait son siège social en Colombie-Britannique. Plus de 480 employés de Pinnacle, y compris ses dirigeants actuels, seront accueillis au sein du groupe Drax.


• Juillet 2020 - Enviva a acquis toutes les participations à responsabilité limitée dans Georgia Biomass Holding LLC, une société anonyme de Géorgie et propriétaire indirect d'une usine de fabrication de granulés de bois à Waycross, en Géorgie, pour une contrepartie globale de 164,0 millions de dollars en espèces, après prise en compte de certains ajustements de garantie. L'acquisition de Georgia Biomass a été comptabilisée comme un regroupement d'entreprises et comptabilisée selon la méthode de l'acquisition.


• Juin 2020 - Groupe Drax plc. et Mitsubishi Heavy Industries Group ont signé un accord pour construire une nouvelle bioénergie avec une usine pilote de captage et de stockage du carbone (BECCS). Cette usine pilote nouvellement construite permettra à Mitsubishi Heavy Industries (MHI) de démontrer que sa technologie BECCS peut être déployée à grande échelle et contribuer à atteindre les objectifs zéro carbone du Royaume-Uni.


• Octobre 2019 - Enviva Partners L.P. a construit une nouvelle usine de fabrication à Lucedale, dans le Mississippi, aux États-Unis. La société investira près de 140 millions de dollars dans ces nouvelles usines. L'entreprise possède huit usines de fabrication situées dans le sud-est des États-Unis, qui produisent plus de 3 millions de tonnes de granulés par an. La construction de ces nouvelles usines sera achevée dans 15 à 18 mois.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse régionale détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, les types et les applications du système. En plus de cela, le rapport offre un aperçu de l’analyse du marché des granulés de bois et met en évidence les principaux développements de l’industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué aux opportunités de croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Wood Pellets Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT