Taille, part et analyse de l’industrie du marché des centrales électriques virtuelles, par technologie (réponse à la demande, production distribuée et actifs mixtes) et par utilisateur final (industriel, commercial et résidentiel) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des centrales électriques virtuelles était évaluée à 1,42 milliard de dollars en 2023 et devrait passer de 1,86 milliard de dollars en 2024 à 23,98 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 37,70 % au cours de la période de prévision 2024-2032. Le marché des centrales électriques virtuelles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 1,17 milliard de dollars d'ici 2032, grâce à l'accent mis sur l'intégration des énergies renouvelables et la modernisation du réseau. L’Europe a dominé le marché des centrales électriques virtuelles avec une part de 41,54 % en 2023.

Une centrale électrique virtuelle est une centrale électrique distribuée basée sur le cloud qui accumule les capacités de production de ressources énergétiques distribuées pour améliorer la production d'électricité et échanger ou vendre de l'énergie sur le marché de l'électricité. Il permet une alimentation électrique fiable et permet aux services publics de produire de l'électricité à l'aide de sources d'énergie renouvelables, de la stocker dans des parcs de batteries et de la fournir aux clients. Il fournit des données en temps réel sur l'utilisation de la capacité des unités en réseau. La part croissante des énergies renouvelables dans le mix de production d’électricité et la baisse des coûts de production solaire et de stockage d’énergie stimulent la croissance du marché. L'adoption croissante de technologies avancées telles que les plateformes cloud et le Internet des objets (IoT) Les applications dans le secteur de l’énergie contribuent également à augmenter la croissance du marché des centrales électriques virtuelles.

L’effet généralisé du COVID-19 a perturbé les entreprises dans des pays comme la Chine et l’Inde, entraînant une réduction de la demande énergétique. Alors que de plus en plus de pays ont mis en place des mesures de confinement pour stopper la propagation du virus, les investissements dans les services publics dans les projets de réseau ont diminué à un rythme sans précédent. De plus, la faiblesse de la demande due à la diminution des dépenses des consommateurs dans diverses applications a eu un impact sur la croissance du marché. Certains pays ont apporté un soulagement dans le cadre de leur réponse à la pandémie. Par exemple, la Metropolitan Electricity Authority et la Provincial Electricity Authority de Thaïlande ont élaboré certaines mesures visant à atténuer la charge énergétique pesant sur les consommateurs, notamment des réductions de facture de 3 % dans toutes les classes tarifaires, des délais de grâce pour le paiement des factures, le remboursement des dépôts des compteurs pour les usages résidentiels, ainsi que les utilisateurs des petites entreprises et d'autres avantages.

Les initiatives gouvernementales ont mis à rude épreuve les budgets nationaux, forcé à reconsidérer la transition vers les énergies renouvelables et retardé les réformes du secteur électrique. Par exemple, le Vietnam prévoyait d’introduire un marché de gros de l’électricité d’ici 2023. En Thaïlande, le gouvernement a soutenu la création d’un service public public à acheteur unique à la suite de la pandémie. Par conséquent, le marché devrait prendre de l’ampleur en raison des investissements massifs dans le développement des infrastructures énergétiques dans les économies émergentes. De plus, une baisse de la demande dans le secteur de l’électricité en raison des retards dans les projets électriques et les investissements industriels dus au COVID-19 a également eu un impact sur le marché des VPP.

Tendances du marché des centrales électriques virtuelles

Demande croissante de production d’électricité renouvelable pour alimenter la croissance

L’énergie propre et la durabilité sont un objectif primordial pour tous les pays du monde en raison de l’épuisement croissant des réserves de combustibles fossiles et de la flambée de leurs prix. Selon l’International Energy Outlook 2023 (IEO2023) de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, l’approvisionnement mondial en pétrole brut, en autres hydrocarbures liquides et en biocarburants devrait durer jusqu’en 2050, en fonction du taux de consommation actuel. Pour limiter la consommation de combustibles fossiles, les énergies renouvelables ont pris beaucoup d'importance ces dernières années, comme les objectifs nationaux en matière d'installations d'énergies renouvelables, les incitations gouvernementales pour les installations d'énergies renouvelables, etc. Par exemple; La Chine et les États-Unis ont convenu de tripler leurs capacités en matière d’énergies renouvelables d’ici 2030, dans le but de remplacer les combustibles fossiles dans la production d’électricité et de parvenir à des réductions substantielles des émissions du secteur électrique. Par conséquent, l’augmentation des énergies renouvelables a rendu nécessaire la création d’une centrale électrique virtuelle pour optimiser l’intégration de diverses sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, dans le réseau, afin de maximiser leur efficacité et leur fiabilité.

Rentabilité de la production solaire et déploiement de systèmes de stockage pour propulser la croissance du marché

La facilité d’accès à l’électricité via les plateformes VPP et la rentabilité de la production d’électricité ont accru la demande d’énergies renouvelables et leur production. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le coût total d'installation des énergies renouvelables devrait diminuer entre 50 % et 60 % d'ici 2030 et le coût des cellules de batterie encore plus, ce qui sera le résultat de l'optimisation des installations de fabrication, ainsi que avec de meilleures combinaisons technologiques et une utilisation réduite de matériaux.

Le coût et la facilité d’accès aux matières premières utilisées pour les modules photovoltaïques ont accru la compétitivité de leur achat. Les normes réglementaires favorisent la croissance des énergies renouvelables, ce qui stimule la croissance du marché. En août 2018, par exemple, l’État du Massachusetts aux États-Unis a formulé le House Bill 4857 (An Act to Advance Clean Energy), ordonnant au Département des ressources énergétiques du Massachusetts de fixer un objectif de stockage d’énergie de 1 000 MWh d’ici 2025. la compétitivité croissante des coûts pour la production solaire et les initiatives réglementaires visant à déployer des systèmes de stockage d’énergie devraient alimenter la demande de VPP au cours de la période projetée.

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Facteurs de croissance du marché des centrales électriques virtuelles

Transition croissante vers la production distribuée pour faciliter la dynamique du marché

Les systèmes actuels de distribution d’énergie dans le monde sont décentralisés. L'énergie est produite et distribuée à l'aide de technologies à petite échelle telles que des éoliennes, des cellules photovoltaïques, des systèmes géothermiques et des microcentrales hydroélectriques. Les systèmes de production distribuée, en particulier lorsqu'ils sont combinés avec des générateurs de chaleur, d'électricité et de secours, peuvent être utilisés pour fournir de l'électricité pendant les pannes de courant et les périodes de forte demande d'énergie. L’accent croissant mis sur la décarbonisation, l’électrification, la numérisation et les progrès des technologies de production et de stockage d’électricité sont les principaux facteurs qui accélèrent la transition vers la production décentralisée.

La production distribuée est à la mode en raison de la rentabilité des technologies renouvelables. En outre, les politiques et réglementations des gouvernements locaux et étatiques visant à encourager un déploiement plus large des technologies renouvelables en raison de leurs avantages, tels que la réduction des dépenses d’investissement et la sécurité énergétique, stimulent encore davantage les progrès de ce marché. Par conséquent, les objectifs ambitieux en matière d’énergie propre visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique alimentent la demande de systèmes de production distribuée, ce qui élargit à son tour les applications des centrales électriques virtuelles.

Demande croissante d’énergies renouvelables combinées et investissements croissants dans le stockage d’énergie pour favoriser la croissance

Des infrastructures électriques inadéquates et un manque de systèmes électriques intégrés pour parvenir à une durabilité à long terme, d’importantes pénuries d’électricité offrent des opportunités de croissance prometteuses pour les acteurs du marché VPP. Ce facteur est dû au fait qu’une centrale électrique virtuelle permet l’agrégation de ressources énergétiques distribuées et de dispositifs de stockage.

Selon le rapport 2018 sur le système d'énergie distribué en Asie du Sud-Est, publié par l'Institut de recherche économique de l'ASEAN, les DER offrent de fortes opportunités commerciales car ils combinent l'éolien, le solaire photovoltaïque, la géothermie, l'hydroélectricité et la biomasse dans le cadre d'un scénario de statu quo ( BAU) et le scénario politique alternatif (APS). Selon les données publiées, ces systèmes recèlent 34 milliards de dollars et 56 milliards de dollars d'opportunités d'investissement dans les secteurs combinés de l'énergie solaire, éolienne, biomasse, hydroélectrique et géothermique d'ici 2040.

Le stockage d'énergie est un facteur important pour l'intégration efficace des énergies renouvelables, entraînant les avantages d'une petite production d'électricité et d'un approvisionnement en énergie propre et résilient, qui sont des facteurs cruciaux pour ce marché. Par exemple, en mai 2019, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) a accordé 75 millions de dollars au projet indien d'infrastructure durable Tata Cleantech. Le stockage d’énergie est l’un des principaux domaines d’investissement ciblés. De même, en novembre 2019, l'AIIB a approuvé 100 millions de dollars au Fonds SUSI pour la transition énergétique en Asie afin de financer en fonds propres des solutions d'énergie verte en Asie du Sud-Est, notamment des projets de stockage d'énergie et de stockage d'énergie en Amérique du Nord et en Australie. Par conséquent, les investissements croissants dans la combinaison des énergies renouvelables et les investissements croissants dans le stockage d’énergie accélèrent la croissance du marché des centrales électriques virtuelles.

FACTEURS DE RETENUE

Infrastructure inadéquate et coûts élevés pour freiner la croissance du marché 

L'infrastructure requise pour la construction de VPP doit être équipée de systèmes de communication avancés tels qu'un système de gestion de l'énergie (EMS) , permettant la surveillance, la gestion et le contrôle des différents dispositifs énergétiques. Ces systèmes permettent également la transmission de données pour la prise de décision par le VPP pour différents actifs énergétiques.

Les systèmes VPP nécessitent des outils basés sur l'intelligence artificielle associés à des capacités d'apprentissage automatique et de Big Data pour gérer, surveiller de grands volumes de données collectées par une large gamme de compteurs, collecter des données et garantir la fiabilité et la qualité des données pour les plateformes VPP. Des coûts élevés et une main-d’œuvre hautement qualifiée sont impliqués dans l’intégration d’outils et de techniques avancés dans un VPP. En conséquence, les infrastructures inadéquates et les coûts élevés associés aux technologies de pointe devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des centrales électriques virtuelles 

Par analyse technologique

Le segment de la réponse à la demande va croître à un rythme élevé

Sur la base de la technologie, le marché mondial des centrales électriques virtuelles est classé en réponse à la demande, production distribuée et actifs mixtes.

Le segment de la réponse à la demande devrait détenir la plus grande part de marché en raison des investissements croissants dans les solutions de réponse à la demande. Sa demande augmente rapidement en raison de ses avantages durables pour les utilisateurs finaux et de sa capacité à améliorer l'efficacité énergétique du réseau. Il offre également des avantages tels que la gestion de la charge de pointe et la possibilité de gagner des incitations en participant à des programmes de réponse à la demande.

Le segment de la production distribuée augmente également sa part sur le marché mondial. Avec la crise croissante de l’énergie et de la pollution, le développement de nouvelles technologies d’énergies renouvelables est devenu crucial. Une meilleure intégration des ressources de production d’électricité distribuée avec les VPP peut optimiser efficacement les opérations du réseau.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment résidentiel occupera la position la plus élevée en raison de l'augmentation des applications des compteurs intelligents

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est classé en résidentiel, commercial et industriel.

Le segment résidentiel détient la plus grande part de marché en raison de la large application des compteurs intelligents, maison intelligente appareils électroménagers et interopérabilité avec les systèmes de gestion de l’énergie domestique (HEMS).

Le segment commercial devrait également croître régulièrement en raison du déploiement des systèmes VPP dans les complexes commerciaux, les hôpitaux, les universités, les centres commerciaux et d'autres applications finales.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été analysé dans cinq régions clés : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe et Amérique latine.

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L’Amérique du Nord devrait détenir une part de marché importante en raison de nombreux projets sanctionnés aux États-Unis et au Canada pour déployer des VPP. Par exemple, en mai 2020, SimpliPhi Power a déployé un projet de démonstration VPP en Louisiane.

L’Europe réalise des investissements substantiels dans les énergies renouvelables et les systèmes de stockage d’énergie, stimulant ainsi la demande de VPP. Par exemple, le VPP de Statkraft en Allemagne est le plus important et le premier du genre en Europe. Elle produit plus de 10 000 MW d'électricité, ce qui équivaut à 10 réacteurs nucléaires. Par conséquent, la part croissante des énergies renouvelables en Europe augmente la demande de VPP dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait renforcer son emprise sur la part de marché mondiale des VPP. L’énorme potentiel des énergies renouvelables, associé au développement rapide des secteurs résidentiels et commerciaux, devrait contribuer à la croissance du marché régional. Les économies en développement comme la Chine et l’Inde connaissent une demande énergétique excessive. Le déploiement de compteurs intelligents, l'adoption de la réponse à la demande, les investissements dans le stockage d'énergie et la promotion de la concurrence au détail devraient prospérer dans le secteur de l'électricité dans la région Asie-Pacifique. Le besoin croissant de production d’électricité décentralisée devrait également stimuler la croissance du marché dans la région.

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance constante en raison de l’augmentation des investissements dans les projets VPP. Par exemple, en avril 2019, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) s'est associée à la société canadienne réseau intelligent société de solutions Enbala pour construire le premier VPP de la région. Le VPP augmentera les capacités d’intégration des énergies renouvelables, soutenant la stratégie de Dubaï pour les énergies propres 2050 visant à produire 75 % de l’énergie totale de Dubaï à partir de sources d’énergie propres. Ces initiatives devraient aider le marché des VPP à se développer dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique au cours de la période projetée.

Liste des entreprises clés sur le marché des centrales électriques virtuelles

Augmentation des fusions et acquisitions et de fortes avancées technologiques pour propulser la croissance du marché

Le marché est consolidé grâce au remarquable réseau de distribution de grandes entreprises des économies développées et émergentes. ABB, Autogrid, Next Kraftwerke et AGL Energy sont les principaux acteurs du marché, représentant une part dominante en 2020. De petits acteurs clés tels que Limejump, Flexitricity et Kiwi Power détiennent une petite participation sur le marché mondial des VPP. Les initiatives gouvernementales de soutien au secteur en pleine croissance des énergies renouvelables et un nombre croissant de fusions et d'acquisitions ont conduit à une concurrence intense sur le marché. Par exemple, en juin 2019, AutoGrid a signé un accord au Japon pour construire le plus grand VPP au monde en termes de stockage et de volume d'actifs.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB (Suisse)


• Siemens (Allemagne)


• General Electric (États-Unis)


• AGL Énergie (Australie)


• Schneider Électrique (France)


• Enel X (États-Unis)


• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)


• Bosch (Allemagne)


• IBM (États-Unis)


• Hitachi, Ltd. (Japon)


• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)


• Suivant Kraftwerke (Allemagne)


• Systèmes AutoGrid, Inc. (NOUS.)


• Blue Pillar, Inc. (États-Unis)


• Enbala Power Networks, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2020 - Tesla a annoncé son intention de lancer la phase 3 de son immense centrale électrique virtuelle en Australie-Méridionale et a confirmé la connexion de près de 4 000 foyers avec des Powerwalls et de l'énergie solaire connectée au système.


• Novembre 2020 - Siemens a développé un modèle commercial pour soutenir l'optimisation énergétique de la brasserie finlandaise Sinebrychoff, filiale du groupe international Carlsberg. Ces solutions seront mises en œuvre dans l'usine de Sinebrychoff dans le grand Helsinki, un VPP et la dernière technologie de stockage d'énergie, soutenues par des solutions de financement. Il utilise la numérisation pour créer un potentiel d’économie et d’amélioration de la qualité de l’alimentation électrique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur les centrales électriques virtuelles présente une évaluation complète de l’industrie en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Plusieurs méthodologies et approches ont été adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs afin de formuler le rapport d’étude de marché. En outre, le rapport couvre une analyse détaillée et des informations selon les segments de marché, y compris le type, l’utilisateur final et les régions, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet de l’industrie mondiale.

Una representación infográfica de Virtual Power plant Market

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