Taille du marché de la zéolite, part et analyse de l’industrie, par type (naturel [par application {matériaux de construction et de construction, alimentation animale, traitement des eaux usées, assainissement des sols et autres}], synthétique [par application {détergents, catalyseurs et adsorbants}]) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des zéolites était évaluée à 1,57 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,64 milliard USD en 2026 à 2,31 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision.L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la zéolite avec une part de marché de 27 % en 2025.

Les zéolites sont des solides cristallins microporeux composés de silicium, d'aluminium et d'oxygène, formant une charpente avec des canaux et des cavités bien définis. Ces minéraux appartiennent à la famille des aluminosilicates et se retrouvent souvent dans la nature à la suite de l'activité volcanique. Cependant, ils peuvent également être synthétisés pour diverses applications industrielles. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à l’hygiène a augmenté la production de détergents de haute qualité et respectueux de l’environnement, stimulant ainsi la croissance du marché.

Honeywell International Inc., Arkema, Tosoh Corporation, BASF SE et W. R. Grace & Co.-Conn. sont quelques acteurs clés opérant sur le marché.

Pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des fabricants ont augmenté leurs dépenses pour maintenir les capacités de fabrication sur le marché disponible afin d'assurer la croissance et le développement. L’épidémie a eu un impact sur la demande mondiale de ce produit. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les mesures de confinement qui en ont résulté ont entraîné le déclin du marché. Les secteurs verticaux de l’industrie d’utilisation finale, tels que la construction, le pétrole et les détergents, ont connu un ralentissement de leurs opérations, ce qui a entravé la croissance du marché.

Tendances du marché de la zéolite

La demande croissante de détergents sans phosphate de la part des utilisateurs finaux est une tendance importante

Les détergents à lessive contiennent six substances cruciales telles que tensioactifs, agents de blanchiment, adjuvants, charges, enzymes et autres additifs mineurs. Ce produit est un adjuvant synthétique utilisé dans les détergents sans phosphate. Les tamis moléculaires sont une alternative aux adjuvants de détergents phosphatés ; par conséquent, leur demande augmente à l’échelle mondiale. Ils s’avèrent être une alternative idéale au tripolyphosphate de sodium (STPP), qui est utilisé comme adjuvant de détergent. Ces minéraux ne sont pas toxiques pour les humains et la faune aquatique et produisent moins de sous-produits toxiques lorsqu’ils sont extraits de la bauxite.

• L’Asie-Pacifique a connu une croissance du marché des zéolites, passant de 0,45 milliard USD en 2025 à 0,47 milliard USD en 2026.

Dans plusieurs pays, des réglementations ont été mises en œuvre pour mettre fin à l’utilisation d’adjuvants phosphatés dans la production de détergents, ce qui est susceptible d’augmenter l’utilisation de zéolites. Par exemple, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont formulé des réglementations contre l'utilisation de charges phosphatées. La Chine, l’Inde et le Japon utilisent à grande échelle des types synthétiques en raison de leur faible niveau de toxicité par rapport au STPP.

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

L’industrie croissante de la construction stimulera la demande de zéolite naturelle

La zéolite naturelle est largement utilisée dans la production de matériaux de construction, notamment ciment et le béton, car il contribue à améliorer la résistance mécanique et à augmenter la durabilité des composites ciment-béton. Il est très utilisé dans la fabrication de béton léger. Il renforce le harnais en béton plus longtemps et évite la formation de fissures. De plus, il s’agit d’une solution peu coûteuse et écologique préférée dans le secteur de la construction, stimulant ainsi la croissance du marché de la zéolite.

Le marché est stimulé par des dépenses élevées en infrastructures, une industrialisation rapide et des investissements publics croissants dans de nouveaux projets. De plus, le développement économique de la Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud devrait accroître les investissements dans le développement des infrastructures dans toute la région Asie-Pacifique. La croissance rapide du secteur de la construction et la demande croissante de béton léger contribueront à la demande de zéolite naturelle.

Poussée réglementaire en faveur de matériaux verts et durables pour favoriser la croissance du marché

En raison de leurs propriétés respectueuses de l'environnement, les zéolites sont non toxiques, réutilisables, naturellement abondantes (dans le cas des types naturels) et ont un impact environnemental minimal lors de leur élimination. Ils sont de plus en plus utilisés comme matériaux cimentaires supplémentaires (SCM) dans le béton pour réduire l'empreinte carbone de la construction. La production traditionnelle de ciment Portland est responsable d’environ 8 % des émissions mondiales de CO₂. Lorsqu’ils sont ajoutés aux mélanges de ciment, ils peuvent remplacer partiellement le clinker, le composant le plus gourmand en carbone. Cela se traduit par des émissions plus faibles, une meilleure durabilité et une activité pouzzolanique améliorée. Des projets en Europe et en Corée du Sud ont adopté du béton enrichi à la zéolite pour répondre aux normes de certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et BREEAM (Building Research establishment Environmental Assessment Method).

Ils soutiennent également les initiatives environnementales en matière de contrôle de la pollution atmosphérique. Leur capacité à adsorber les oxydes d'azote (NOₓ), les oxydes de soufre (SOₓ) et les composés organiques volatils (COV) les rend idéaux pour une utilisation dans les pots catalytiques automobiles et les systèmes de purification d'air industriels. De plus, des types synthétiques, notamment le ZSM-5, sont utilisés dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) des moteurs diesel pour convertir les émissions de NOₓ en azote et en eau. Avec des réglementations sur les émissions de plus en plus strictes aux États-Unis, en Europe et en Chine, la demande pour ces systèmes à base de zéolite devrait augmenter.

Restrictions du marché

Menace de substituts en tant que catalyseurs pouvant restreindre l'adoption de produits dans diverses applications

Le produit est utilisé dans diverses industries ; cependant, la disponibilité de substituts peut restreindre la croissance du marché. L’augmentation des activités de traitement de l’eau pour la purification de l’eau et les eaux usées devrait faire augmenter la demande de produits. Cependant, la présence de composés chimiques tels que enzymes et les métaux comme alternative aux catalyseurs à tamis moléculaire peuvent entraver la croissance du marché. De plus, la fluctuation des prix du carburant peut augmenter les coûts de transport, ce qui constitue un facteur restrictif sur le marché.

De plus, les zéolites sont confrontées à la pression du charbon actif et d’autres adsorbants lors de la purification de l’eau et de la filtration de l’air. Bien qu’ils offrent d’excellentes capacités d’échange d’ions, le charbon actif est efficace pour éliminer les composés organiques et dispose d’une base de marché plus large. Dans les scénarios où les deux matériaux pourraient être utilisés, le coût et l’accessibilité font souvent pencher la balance en faveur du charbon actif dans les régions en développement.

Opportunités de marché

Demande croissante de l’industrie agricole pour créer d’importantes opportunités de croissance du marché

Les zéolites jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé des sols en retenant les nutriments, en améliorant la rétention d'eau et en facilitant les formulations d'engrais à libération lente, en particulier dans les régions sèches. En tant qu’option naturelle et respectueuse de l’environnement pour l’assainissement des sols, ils sont particulièrement efficaces pour gérer la contamination par les métaux lourds. Leur structure poreuse et leurs propriétés d’échange d’ions leur permettent d’adsorber et d’immobiliser les métaux lourds, ce qui contribue à empêcher ces substances nocives d’être absorbées par les plantes et potentiellement d’entrer dans la chaîne alimentaire. Le produit peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres matériaux, tels que du compost ou biochar. L’accent croissant mis sur l’agriculture durable et la restauration des terres contaminées dans diverses régions stimule la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales qui soutiennent la santé des sols augmentent encore la demande.

Défis du marché

Le coût et l’intensité énergétique de la production synthétique pourraient entraîner plusieurs défis sur le marché

La production de zéolites synthétiques nécessite une quantité d'énergie considérable, ce qui augmente considérablement leur coût par rapport aux zéolites naturelles. Ce processus gourmand en énergie nécessite généralement des températures élevées et des conditions spécialisées, ce qui en fait un investissement financier qui se répercute sur le prix final des types synthétiques. En revanche, les types naturels, formés sur des milliers d’années par des processus géologiques, sont souvent plus facilement disponibles et moins coûteux à extraire et à traiter. Par conséquent, les demandes énergétiques et les coûts associés à la fabrication des zéolites synthétiques peuvent en faire une option moins économique malgré leurs propriétés et applications adaptées dans diverses industries.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment synthétique générera les revenus les plus élevés grâce à son utilisation dans la production de détergents

Le marché est segmenté en naturel et synthétique, sur la base du type.

Le segment synthétique détient la plus grande part de marché avec une part de 58,54 % en 2026 en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à l’hygiène. Ce segment contribue à la production de détergents de haute qualité et respectueux de l’environnement, ce qui pourrait encore accélérer la croissance globale du marché. Les constructeurs de détergents sont très efficaces pour éliminer la saleté et peuvent empêcher le dépôt de particules étrangères, contribuant ainsi à l’expansion du marché. Les progrès des techniques de synthèse continuent d'étendre leur utilisation dans les technologies durables, telles que le captage du carbone et énergie renouvelable stockage.

Le segment naturel devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. En raison de leur capacité d'échange de cations élevée, de leurs propriétés d'adsorption et de leur stabilité thermique, ils sont largement utilisés dans la purification de l'eau, l'agriculture (comme amendement du sol), les additifs alimentaires pour animaux et l'assainissement de l'environnement (par exemple, l'élimination des métaux lourds). Leur abondance et leur rentabilité les rendent attractifs pour les applications industrielles, même si leurs propriétés peuvent varier en fonction des formations géologiques.

Par candidature

Le segment de la construction et des matériaux de construction affichera un taux de croissance significatif en raison de la demande croissante de béton léger

En termes d'application, le segment des zéolites naturelles est classé en traitement des eaux usées, assainissement des sols, alimentation animale, matériaux de construction et de construction, etc. Le segment synthétique est sous-segmenté en détergents, absorbants et catalyseurs.

Parmi les applications mentionnées ci-dessus, le sous-segment de la construction et des matériaux de construction devrait contribuer à hauteur de 17,07 % à l'échelle mondiale en 2026. Les types naturels sont de plus en plus utilisés dans la construction et les matériaux de construction en raison de leurs propriétés uniques, qui améliorent les performances et la durabilité du béton et d'autres matériaux. Ils fonctionnent comme des matériaux pouzzolaniques, des agents de durcissement internes et des agrégats légers qui contribuent à améliorer la résistance mécanique, la durabilité et la maniabilité. De plus, ils jouent un rôle dans la réduction de la perméabilité, en minimisant les fissures dues au retrait et en diminuant le ressuage du béton.

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Le segment naturel a connu une croissance notable dans l’industrie de l’alimentation animale. Les zéolites naturelles sont ajoutées aux aliments pour animaux pour plusieurs raisons, principalement pour améliorer l'utilisation des nutriments et promouvoir la santé et les performances globales des animaux. Ils fonctionnent comme des additifs alimentaires naturels en liant et en éliminant les toxines, en réduisant les niveaux d'ammoniac et en améliorant la digestion. Cela conduit à une croissance accrue et à une production de lait et de lait plus élevée. œuf production. Le segment de l’alimentation animale devrait détenir une part de 30,2 % en 2024.

Le segment synthétique a montré une forte demande dans l'industrie des détergents avec une part de 32,93 % en 2026 en raison de son excellente dispersibilité et de sa faible dureté. Cela a conduit à une utilisation accrue d’adjuvants synthétiques dans la fabrication de détergents. Ces adjuvants constituent une alternative aux adjuvants à base de phosphate présents dans les détergents ménagers et agissent en adoucissant l'eau de lavage grâce à l'échange d'ions calcium. À mesure que la demande d’adjuvants pour les détergents augmente en raison de leurs propriétés nettoyantes supérieures, il est probable que leur part de marché augmentera. De plus, la consommation croissante de types synthétiques comme catalyseur dans le industrie pétrochimiquepour des applications telles que l’hydrocraquage et le craquage catalytique fluide augmenteront la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Perspectives régionales du marché de la zéolite

Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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La taille du marché en Asie-Pacifique était évaluée à 0,47 milliard de dollars en 2026. Cette région représentait la part de marché la plus élevée des zéolites en raison de l’augmentation des dépenses d’infrastructure en Chine, en Inde et en Corée du Sud et du nombre croissant de projets d’infrastructures publiques. Le secteur de la construction en Corée du Sud constitue la principale source de recettes d’exportation de l’économie nationale. Le marché du pays devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses publiques en infrastructures publiques et en projets industriels ou commerciaux.

Le marché japonais devrait atteindre 0,06 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,28 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,05 milliard USD d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial, représentant une part de marché de 18 % en 2025, en raison de la croissance de l’industrie de l’alimentation animale. Les réglementations strictes de la FDA sur l'utilisation des produits, accompagnées par l'expansion des entreprises d'alimentation animale pour augmenter la productivité animale, réduire les taux de mortalité, diminuer les maladies intestinales des animaux et augmenter l'utilisation du phosphate, sont quelques-unes des principales tendances du marché contribuant à la croissance du marché régional. Les États-Unis détenaient une part dominante du marché nord-américain en raison de la forte demande de produits provenant des industries du traitement de l’eau, du raffinage pétrochimique et de l’agriculture. Le boom du gaz de schiste alimente encore davantage la demande de produits dans les applications de séparation et de raffinage du gaz dans le pays. Le marché américain devrait atteindre 0,16 milliard de dollars d’ici 2026.

Europe

L'Europe devrait connaître une croissance significative du marché mondial, représentant 18 % de part de marché en 2025. Le marché européen pourrait connaître des gains significatifs au cours de la période de prévision, car la plupart des fabricants et des fournisseurs s'associent à diverses organisations à but non lucratif pour promouvoir l'adoption du produit à des fins industrielles et domestiques. De plus, la présence de métaux lourds dans les eaux usées peut avoir un effet néfaste sur l’environnement, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de types naturels de zéolites dans la région. Le marché britannique devrait atteindre 0,04 milliard de dollars d’ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 0,09 milliard de dollars d’ici 2026.

Amérique du Sud

La demande croissante des fabricants de détergents est l’un des principaux facteurs qui influencent la croissance du marché en Amérique du Sud. Différents organismes gouvernementaux proposent des incitations pour accroître l'adoption de produits synthétiques plutôt que de phosphates dans les détergents en raison de leurs effets nocifs sur l'environnement, ce qui accélérera la croissance du marché dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance significative avec une part de 16 % en 2025. Au Moyen-Orient et en Afrique, la demande croissante pour les produits destinés aux détergents à lessive est l’un des principaux facteurs influençant la croissance. Les défis liés à la pénurie d'eau entraînent des investissements importants dans les infrastructures de dessalement et de traitement de l'eau, où les zéolites jouent un rôle crucial dans le processus de purification, stimulant ainsi le marché dans la région.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Des acteurs clés vont renforcer leur position en proposant des produits aux industries de la construction et de la transformation du gaz

Les principaux producteurs, dont Honeywell International, Arkema, W. R. Grace & Co. et BASF SE, ont une forte présence en Amérique du Nord et en Europe. W. R. Grace & Co. fournit des technologies et des services dans le domaine des produits chimiques et des matériaux spécialisés. L'entreprise fabrique et distribue de la zéolite synthétique non fibreuse sous forme de poudre et de perles.

D'autre part, BASF a une forte présence en Europe et fabrique des zéolites spéciales et synthétiques. L'entreprise possède plus de 30 usines de fabrication dans le monde. Les produits catalytiques de l’entreprise sont largement utilisés comme catalyseurs environnementaux et de processus. De même, les autres acteurs clés du marché ont établi une forte présence, des canaux de distribution robustes et des offres de produits variées pour soutenir la concurrence globale.

Liste des principales sociétés de zéolite profilées :

• Honeywell International Inc. (NOUS.)
• Arkema S.A. (France)
• Tosoh Corporation (Japon)
• BASF SE (Allemagne)
• R. Grace & Co.-Conn. (NOUS.)
• Clariant SA (Suisse)
• Zeochem AG (Suisse)
• Zeolyste International (NOUS.)
• Bear River Zeolite Co. (États-Unis)
• Blue Pacific Minerals Ltd (Nouvelle-Zélande)
• Exploitation minière en nuage (NOUS.)
• Zeotech Corporation (États-Unis)
• HengYe Inc. (États-Unis)
• Shijiazhuang Jianda High-tech Chemical Co., Ltd. (Chine)
• Groupe KNT (Russie)
• International Zeolite Corp. (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2024 : BASF a lancé Fourtiva, un nouveau catalyseur FCC intégrant une technologie avancée de zéolite. Il cible le gasoil pour obtenir des matières premières à résidus doux, améliorant les rendements en butylène et l'oléfinicité du GPL tout en réduisant la production de coke et de gaz sec.
• Mai 2024 : Zeochem, une division du groupe CPH, a acquis Sorbead India et Swamble Chemicals, renforçant ainsi sa présence sur le marché indien. Cette décision stratégique élargit le portefeuille de produits de Zeochem, notamment dans les tamis moléculaires et les gels de chromatographie, soutenant ainsi la croissance dans le secteur pharmaceutique et les secteurs de l'emballage.
• Juillet 2022 : L'HYDEX E de Clariant, un catalyseur d'hydrodéparaffinage à base de zéolite, permet la conversion des déchets plastiques en diesel d'hiver de haute qualité doté d'excellentes propriétés d'écoulement à froid, répondant aux normes d'émission Euro 6. Cette innovation démontre le rôle central des zéolites dans la production de carburant durable.
• juin 2021: Honeywell s'est associé à DRDO et CSIR-IIP pour renforcer les installations d'usines d'oxygène médical (MOP) en Inde pendant le COVID-19. Honeywell UOP a fourni des adsorbants zéolitiques pour favoriser une production efficace d'oxygène et répondre à la demande médicale croissante.
• Mai 2020 : BASF a lancé ZEAL, un nouvel additif FCC avec des sites actifs zéolitiques améliorés, conçu pour augmenter les rendements en spropylène et la sélectivité dans les raffineries. Cette innovation soutient la transition de l’industrie vers des matières premières pétrochimiques, offrant des performances et une flexibilité opérationnelle améliorées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les types, les applications et les principales entreprises. Il fournit des données quantitatives en termes de volume et de valeur, une méthodologie de recherche pour estimer la taille du marché et des informations sur les tendances du marché. Il met en évidence les développements essentiels de l’industrie et le paysage concurrentiel. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport