Taille du marché des systèmes de navigation inertielle, part, analyse d’impact du COVID-19 et impact de la guerre Russie-Ukraine, par composant (accéléromètres, gyroscopes et autres), par technologie (gyroscope mécanique, gyroscope laser annulaire, gyroscope à fibre optique, MEMS et autres) , par plate-forme (aéroportée, terrestre, maritime et spatiale), par utilisateur final (commercial et militaire) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des systèmes de navigation inertielle était évaluée à 11,61 milliards USD en 2022 et devrait passer de 12,29 milliards USD en 2023 à 22,15 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,77 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des INS avec une part de marché de 41,77 % en 2022. De plus, la taille du marché des INS aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 10,04 milliards de dollars d'ici 2032, en raison d'un besoin croissant de produits de haute précision. Les solutions de navigation destinées à accroître la demande de navigation précise renforceront la croissance de la taille du marché

La précision et la fiabilité des systèmes de navigation inertielle se sont considérablement améliorées grâce à l'inclusion de la technologie avancée MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), qui a abouti à un meilleur fonctionnement des véhicules autonomes et des munitions à guidage de précision. Par exemple, en décembre 2023, Northrop Grumman a remporté un contrat de la part du US Naval Supply Systems Command Weapon Systems Support pour l’achat de 12 articles nécessaires au fonctionnement du système de navigation inertielle du navire WSN-7. L'accord, d'un montant de 12,5 millions de dollars, devrait durer jusqu'en juin 2028, soulignant l'importance croissante de ces systèmes sur le marché américain des systèmes de navigation inertielle.

Les systèmes de navigation sont des appareils calculant la position par rapport à un point du système de référence ou à des coordonnées absolues. Le système de navigation inertielle (INS) est constitué au minimum de trois gyroscopes et de trois accéléromètres, qui permettent de réaliser une solution de navigation. Généralement, la latitude et la longitude sont incluses dans cette solution de navigation. Les systèmes de navigation inertielle sont les systèmes les plus pratiques et les plus importants pour déterminer la vitesse, l'emplacement et l'attitude des véhicules et autres équipements.

La mesure des changements de mouvement relatif grâce à la mesure de l'accélération pour estimer un changement du référentiel inertiel au fil du temps est un concept essentiel du système INS. Par conséquent, la demande croissante d’accéléromètres et de capteurs gyroscopiques miniaturisés mettra l’accent sur le développement d’appareils de navigation de nouvelle génération offrant des performances et une miniaturisation accrues. Pour cette raison, la demande croissante de systèmes de navigation inertielle devrait stimuler la croissance du marché des systèmes de navigation inertielle de 2023 à 2030.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de la demande d’appareils de navigation en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement a entravé la croissance du marché au milieu de la pandémie de COVID-19

Les impacts de la pandémie de COVID-19 ont été ressentis par les entreprises en raison des incertitudes économiques et politiques, notamment de l’affaiblissement des conditions économiques mondiales ou de l’instabilité des marchés financiers. En outre, la baisse de la confiance des consommateurs, la baisse des dépenses des clients, l’indisponibilité des matières premières, la médiocrité des services et des fournitures et la diminution de la capacité de fabrication ont entravé la croissance du marché.

En raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement dans des endroits critiques, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché. Les principales organisations liées aux programmes spatiaux, aux fabricants de satellites et à l’industrie automobile ont annulé ou modifié leurs programmes en raison des restrictions liées au COVID-19, ce qui a entravé l’expansion de la part de marché mondiale des systèmes de navigation inertielle.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Les escarmouches en cours entre la Russie et l'Ukraine ont créé des opportunités lucratives pour les systèmes de navigation avancés destinés aux applications militaires

La montée de la guerre a accru la demande de technologies de navigation et le besoin d’opérations de lecture de cartes précises. Lors de la récente guerre entre la Russie et l’Ukraine, le projet d’antenne Starlink de SpaceX a amplifié les vertus du GPS, de l’INS et des systèmes anti-détection. Cela s’est révélé être une technologie révolutionnaire en matière de systèmes de navigation et propulsera la croissance du marché à l’avenir. De plus, les systèmes aéroportés technologiquement avancés, la technologie de navigation spatiale pour un positionnement précis de l'ennemi et le système de navigation inertielle des navires (SINS) ont été très achetés pendant la guerre.

La guerre récente a montré l'utilisation de solutions de navigation multiplateformes pour empêcher la précision des informations de localisation et d'autres entrées nécessaires. Les dernières solutions de navigation basées sur la technologie, dotées de systèmes légers, compacts et rentables, peuvent également être embarquées sur les drones et les véhicules. Ces systèmes ont des applications aériennes et terrestres.

Tendances du marché des systèmes de navigation inertielle

Développement d'un composant de système de navigation miniaturisé pour réduire la taille et le poids global du système

Avec l’adoption croissante des véhicules sans pilote à l’échelle mondiale, la demande de solutions de navigation avancées de petite taille augmente. Cela conduit à une augmentation du développement de composants miniaturisés, rentables et portables, notamment des micro-gyroscopes et des micro-accéléromètres. Ces composants de petite taille aident les solutions de navigation à offrir d'excellentes performances à un coût, une taille et un poids relativement faibles. De plus, grâce à la technologie MEMS, une miniaturisation plus poussée du système intégré au capteur est possible. Par conséquent, la production d’accéléromètres MEMS miniaturisés et de gyroscopes MEMS est augmentée pour atteindre la précision dans de nombreuses applications militaires et commerciales.

Par exemple, en mai 2023, ANELLO Photonics a annoncé le plus petit système de navigation optique gyro-inertiel au monde, ANELLO GNSS INS. Sa technologie unique de gyroscope optique et son moteur de fusion de capteurs basé sur l'IA offrent un positionnement et une orientation robustes et de haute précision pour les applications dans l'agriculture, la construction, le camionnage et les véhicules autonomes.

De plus, de nouveaux investissements dans les applications militaires et navales stimulent l’industrie des systèmes de navigation. Le marché de l’aérospatiale en croissance et les développements techniques dans le domaine de l’avionique devraient stimuler le marché. De plus, l'INS fournit une aide essentielle à ces systèmes tout en maintenant le plus haut niveau de sécurité et en offrant une efficacité opérationnelle totalement autonome.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de navigation inertielle

Le besoin croissant de solutions de navigation de haute précision pour augmenter la demande de navigation précise stimulera la croissance du marché

La mise en œuvre croissante de technologies innovantes, telles que Intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, a conduit à l'adoption de véhicules robotiques avancés commandés à distance à l'aide de la technologie des capteurs. Ces technologies en développement augmentent la production de véhicules aériens sans pilote ou de véhicules terrestres sans pilote améliorés. Par conséquent, des détails précis sur la position, y compris l’altitude et l’orientation des équipements de qualité tactique, sont essentiels dans les scénarios de conflit actuels tels que la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Ces détails sont nécessaires pour une planification et une mise en œuvre efficaces des objectifs. Ces systèmes sont un ensemble de capteurs, tels que des accéléromètres et des gyroscopes, qui fournissent des informations sur la position, l'orientation et la vitesse d'un corps en mouvement.

Ces systèmes offrent des informations de localisation précises, augmentant ainsi leur utilité en matière de défense. En conséquence, la puissance de feu croissante des armées du monde entier et la demande croissante de précision de navigation ont contribué à l’expansion du marché. Par exemple, en juin 2023, la marine américaine a attribué un contrat à Northrop Grumman Corporation pour le développement et la production du module de capteur inertiel (ISM) AN/WSN-12.

Les nouvelles avancées technologiques dans les solutions de navigation stimulent la croissance du marché

La croissance des activités aérospatiales, la disponibilité des composants solides et mineurs et le développement des appareils de navigation alimentent la croissance du marché. En outre, les développements technologiques croissants dans les MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques) et l’utilisation de la navigation par satellite sont d’autres facteurs favorisant l’expansion de la taille du marché. Les fabricants ont développé des solutions rentables, compactes et efficaces utilisant les MEMS.

Ainsi, Safran Electronics & Defense franchit une étape majeure dans sa stratégie de navigation inertielle en développant sa stratégie de microcapteurs inertiels en fusionnant sous une même enseigne ses deux filiales, Sensonor (Norvège) récemment acquise, et Safran Colibrys (Suisse). , baptisé Safran Sensing Technologies. Plus de 20 millions de capteurs micro MEMS ont été fournis par la joint-venture entre ces deux filiales à des secteurs tels que l'aéronautique, la défense, les transports, les nouvelles mobilités et d'autres applications industrielles.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé au système de navigation inertielle pour entraver la croissance du marché

Le système comprend plusieurs composants largement utilisés pour les applications de défense, notamment des navires, des munitions guidées, des militaires, des hélicoptères de missions spéciales, des avions de combat, des sous-marins et des missiles à courte, moyenne et longue portée. Par conséquent, l’utilisation de l’INS dans des conditions environnementales critiques nécessite une maintenance régulière. La maintenance régulière entraîne des coûts d’approvisionnement, d’exploitation et de maintenance élevés. Ce facteur devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les erreurs de positionnement du système de navigation inertielle augmentent avec le temps et sont incapables de produire des résultats précis à long terme en raison d'un alignement initial insuffisant avant chaque utilisation initiale de l'INS. De plus, l’équipement est coûteux et les données générées par l’INS ne sont pas facilement disponibles.

Analyse de la segmentation du marché du système de navigation inertielle

Par analyse de composants

Le segment des gyroscopes devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante d’assistance à la détection et à la navigation sur diverses plates-formes

Par composant, le marché est classé en accéléromètres, gyroscopes et autres. On estime que le segment des gyroscopes est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. On estime que la demande de gyroscopes augmentera en raison du développement de gyroscopes efficaces, compacts et économiques. La capacité du gyroscope à répondre à un niveau plus élevé de détection de mouvement et d’assistance à la navigation facilite la croissance du marché.

Par exemple, en novembre 2022, Inertial Labs, un développeur d'unités de navigation et de mesure inertielle, a annoncé la sortie des gyroscopes à fibre optique (FOG) hautes performances IMU FI-200C, une unité révolutionnaire en raison de sa sangle compacte et autonome. vers le bas, niveau tactique avancé  unités de mesure inertielle qui mesurent les accélérations linéaires et les taux angulaires avec des accéléromètres FOG en boucle fermée de qualité tactique à trois axes et des accéléromètres MEMS de haute précision à trois axes dans une application immobile et hautement dynamique.

Le segment des accéléromètres représentait la plus grande part de marché en 2022. La croissance est attribuée à l’adoption croissante des accéléromètres dans l’industrie aérospatiale et d’autres industries. Par exemple, en février 2022, Physical Logic, Petah Tikva, Israël, a remporté un contrat client de 2 millions de dollars pour poursuivre le développement d'une nouvelle génération de micro-accéléromètres en boucle fermée de qualité navigation, le MAXL CL 4000. Le nouvel accéléromètre est considéré comme répondant aux les exigences du marché en matière de petite taille, de faible consommation d'énergie et d'unité de mesure inertielle de qualité navigation à faible coût avec une répétabilité du biais à long terme inférieure à 0,25 mg et une répétabilité du facteur d'échelle à long terme inférieure 250 ppm

Par analyse technologique

Le segment MEMS domine en raison de la demande croissante d'applications de précision et compactes

Par technologie, le marché est segmenté en gyroscope mécanique, gyroscope laser en anneau, gyroscope à fibre optique, MEMS et autres. Le segment MEMS a dominé en 2022 et est estimé être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment augmente considérablement en raison de son rôle essentiel dans la satisfaction des exigences futures, compte tenu de la demande actuelle de systèmes plus compacts, efficaces et intelligents. Cela contribuerait à améliorer les performances et l’efficacité. Par exemple, en mai 2022, pour les gyroscopes MEMS personnalisés, destinés aux équipements d'arpentage de puits de surface de haute précision utilisés dans l'exploration et la récupération de ressources naturelles telles que le gaz, le pétrole ou l'eau de mer, EMCORE Corporation a obtenu un contrat de production de 10 ans. pour une valeur estimée à environ 21 millions de dollars.

Le segment des gyroscopes à fibre optique devrait être le deuxième segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à ses capteurs de rotation très précis et précis, créant une demande pour les avions, les vaisseaux spatiaux, les navires et autres véhicules. Par exemple, en octobre 2022, Advanced Navigation a dévoilé son nouveau produit, le Boreas D70, un système de navigation inertielle (INS) à gyroscope à fibre optique (FOG). Selon son fabricant, la technologie est bien adaptée à l'arpentage, à la cartographie et à la navigation dans les applications sous-marines, maritimes, terrestres et aériennes.

Par analyse de plateforme

Le segment aéroporté devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des applications de la technologie de navigation avancée.

Par plate-forme, le marché est classé en aéroportée, terrestre, maritime et spatiale. On estime que le segment aéroporté est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La demande augmente en raison de l'achat croissant d'avions militaires et commerciaux, véhicules aériens sans pilote , drones et fusées spatiales. Par exemple, en juillet 2022, BAE Systems a permis d'étendre les capacités du récepteur Digital GPS AntiJam. BAE Systems a développé un logiciel pour optimiser la compatibilité de l'électronique de son antenne avec les normes industrielles pour la technologie GPS INS EGI intégrée, permettant une communication rapide entre les composants de l'émetteur et du récepteur pour fournir une meilleure formation de faisceau.

Le segment spatial représentait la plus grande part de marché en 2022. L’augmentation des dépenses dans le secteur spatial, l’augmentation des lancements de satellites et les activités croissantes d’exploration spatiale créent une demande de solutions de navigation. De plus, les partenariats, acquisitions et fusions croissants des principaux acteurs contribuent à la croissance segmentaire. Par exemple, en septembre 2022, iGroupe Gorge a acquis iXblue pour regrouper ECA Group et iXblue. Cette opération créera un champion européen de l'industrie de haute technologie dans les domaines de la robotique, du maritime, de la navigation, de l'aérospatiale et de la photonique.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment militaire domine en raison de la demande croissante de solutions de plates-formes aéroportées

Par utilisateur final, le marché est classé en commercial et militaire. Le segment militaire représentait la part de marché la plus élevée en 2022. L’adoption de systèmes de navigation dans les plates-formes de défense telles que les drones, les UUV, les drones UGV, les armes, les avions de combat, les navires de combat et les véhicules de combat est en augmentation. Par exemple, en janvier 2023, Honeywell a annoncé que l’armée américaine avait achevé le premier vol du système de positionnement global intégré/système de navigation inertielle (EGI) de Honeywell équipé du code M pour le programme EAGLE-M de l’armée américaine. Honeywell est prêt à livrer à l'armée américaine et à d'autres clients en 2023 ces unités qualifiées équipées du GPS Mcode de nouvelle génération.

Le segment commercial devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de solutions de navigation sur les plates-formes commerciales, telles que les avions commerciaux,  hélicoptères , véhicules et autres. Par exemple, en décembre 2022, la Rega, la Garde aérienne suisse de sauvetage, a ordonné que le deuxième lot de 12'145 hélicoptères Five Blade soit décollé de ses bases de montagne. Les H145 à cinq pales seront équipés d'un système de navigation de pointe adapté aux besoins des opérateurs qui renforcera les capacités de la mission et la sécurité des opérations. L'hélicoptère continuera à voler en toute sécurité grâce au système d'inertie de navigation Thales en cas de perte du signal GPS.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord a dominé la part de marché des systèmes de navigation inertielle en 2022. La croissance est attribuée à la présence de grands fabricants dans la région. L’augmentation des dépenses consacrées à l’achat de systèmes avancés pour les solutions militaires et la présence de nombreux développeurs de matériel et de logiciels dans la région stimulent la croissance du marché. De plus, l’adoption augmente en raison de l’utilisation croissante des avions et des programmes d’exploration spatiale.

L’Europe devrait être la région du marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du marché est due à la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine. La guerre crée des opportunités importantes pour les appareils de navigation dans la région. Cette croissance est attribuée aux programmes de modernisation militaire et à l’augmentation des achats d’appareils de navigation en provenance du Royaume-Uni, de la France, de la Russie et d’autres pays. Par exemple, en septembre 2022, Collins Aerospace a reçu un programme de plusieurs millions de dollars dans le cadre du UK Weapons Sector Research Framework (WSRF) pour développer un système de navigation destiné à être utilisé dans les futures plates-formes d'armes complexes.

L’Asie-Pacifique constitue la deuxième région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des dépenses de défense en Chine, en Inde, en Corée du Sud et dans d’autres pays. Le développement rapide du secteur de l’aviation et la demande croissante de systèmes radar de nouvelle génération pour les navires aéroportés et navals stimulent la croissance du marché.

Le reste du monde devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux investissements croissants dans les infrastructures de défense et commerciales. En outre, la demande croissante de véhicules sans pilote pour les opérations de surveillance, l’augmentation des dépenses de défense et le renforcement des forces militaires par plusieurs pays créent des opportunités lucratives.

Liste des entreprises clés sur le marché des systèmes de navigation inertielle

Les principaux acteurs se concentrent sur les acquisitions et les partenariats pour soutenir la croissance du marché

Le marché des systèmes de navigation inertielle compte de nombreux acteurs de premier plan dotés de solides portefeuilles de produits et de marques. Les acteurs impliqués sur le marché ont adopté diverses stratégies telles que l'investissement croissant dans des programmes de recherche et développement pour créer des gammes de produits innovantes et rentables. De plus, les principaux acteurs ont adopté des stratégies d’acquisition et de collaboration pour maintenir et renforcer la position de l’entreprise. Par exemple, en décembre 2022, Movella s'est associée au fabricant de capteurs de positionnement précis Fixposition pour accélérer le développement et la commercialisation de capteurs de navigation inertielle GNSS qui mettent en œuvre l'odométrie visuo-inertielle.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Compagnie General Electric (États-Unis)


• Gladiator Technologies (États-Unis)


• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• iXblue SAS (France)


• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)


• Parker Hannifin Corporation (États-Unis)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Safran SA (France)


• Teledyne Technologies Incorporated (États-Unis)


• Groupe Thalès (France)


• Trimble Inc. (États-Unis)


• VectroNav Technologies LLC. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 – La marine américaine a attribué un contrat pour la fourniture de gyroscopes laser en anneau pour le système de navigation inertielle AN7/WSN à Honeywell International Inc., une division aérospatiale. L'AN/WSN-7 est un appareil de navigation gyroscopique laser annulaire autonome qui détecte les mouvements du navire, calcule la position précise, la vitesse, l'attitude, le cap et les vitesses du navire dans des formats numériques et analogiques, et transmet les données à d'autres navires vitaux. systèmes.


• Mai 2023 – Exail a remporté un contrat de la Garde côtière américaine (USCG) pour remplacer les systèmes de gyrocompas obsolètes sur les bouées de 175 pieds de classe WLM Keeper. Le contrat couvrira les années de base et neuf options pour une période de performance de 10 ans, y compris les gyrocompas Octans et les systèmes de distribution de données de navigation Netans NDC.


• janvier 2023 – Inertial Labs, un développeur d'unités de navigation et de mesure inertielles assistées par GPS, a annoncé la sortie d'une version améliorée de l'INS assisté par GPS INS-U, une unité révolutionnaire en raison de sa version étendue du capteur de pression différentielle et de l'ordinateur de données aérodynamiques intégré. , permettant à l'équipe de mesurer la vitesse jusqu'à 600 NOEUDS pour améliorer les applications à haute dynamique.


• avril 2022 – Honeywell a amélioré sa gamme de navigation industrielle HGuide avec trois nouveaux systèmes de navigation ; Navigateur du système de navigation global/inertiel HGuide o360 (GNSS/INS), récepteur GNSS HGuide g080 et navigateur inertiel HGuide n500. Ces systèmes de navigation technologiquement avancés exploitent l'expertise de l'entreprise en matière de navigation aéronautique.


• mars 2022 – La division Vibration et Harshness de Parker Hannifin Corporation, Parker LORD, élargit son portefeuille de produits de détection MicroStrain. La société a présenté les capteurs inertiels 3DCMv7AR et 3DCMv7AHRS. Ces capteurs sont spécialement conçus pour les applications robotiques OEM à grand volume, offrant des performances inertielles de qualité tactique.


• avril 2022 – Honeywell a amélioré sa gamme de navigation industrielle HGuide avec trois nouveaux systèmes de navigation ; Navigateur du système de navigation global/inertiel HGuide o360 (GNSS/INS), récepteur GNSS HGuide g080 et navigateur inertiel HGuide n500. Ces systèmes de navigation technologiquement avancés exploitent l'expertise de l'entreprise en matière de navigation aéronautique.


• mars 2022 – La division Vibration et Harshness de Parker Hannifin Corporation, Parker LORD, élargit son portefeuille de produits de détection MicroStrain. La société a présenté les capteurs inertiels 3DCMv7AR et 3DCMv7AHRS. Ces capteurs sont spécialement conçus pour les applications robotiques OEM à grand volume, offrant des performances inertielles de qualité tactique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Inertial Navigation System (INS) Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de l’industrie. Il couvre tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu de la croissance du marché mondial des systèmes de navigation inertielle, des tendances du marché, de l’analyse régionale, de l’analyse des cinq forces de Porter, du paysage concurrentiel de diverses entreprises profilées avec la concurrence sur le marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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