Taille du marché du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin, part et analyse de l’industrie, par indication de la maladie (colite ulcéreuse et maladie de Crohn), par voie d’administration (orale et injectable), par classe de médicaments (inhibiteurs de l’IL, inhibiteurs du TNF, anti-intégrine, JAK inhibiteurs, corticostéroïdes, médicaments AAS et autres), par canal de distribution (pharmacie hospitalière et pharmacie de détail et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin était évaluée à 26,55 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 29,57 milliards de dollars en 2024 à 44,08 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin avec une part de marché de 41,02 % en 2023.

À l'échelle mondiale, la prévalence de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn augmente en raison de facteurs tels que les changements de mode de vie des personnes, des facteurs environnementaux et autres. Par exemple, selon un article publié par l’Indian Journal of Gastroenterology en 2023, l’un des problèmes de santé mondiaux les plus importants est la maladie inflammatoire de l’intestin (MII), qui touche plus de  0,3 % de la population mondiale. De plus, avec l’accent croissant mis sur le diagnostic précoce de la maladie, un taux de diagnostic plus élevé et des politiques de remboursement adéquates dans les pays développés soutiennent la croissance du marché. Cela a conduit à une augmentation du nombre de patients sous traitement pour les MII et à une augmentation de la demande de médicaments pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin, tels que les inhibiteurs du TNF, les inhibiteurs de l'IL, les inhibiteurs de JAK et d'autres sur le marché.

La prise de conscience croissante des avantages de médicaments tels que les produits biologiques, les corticostéroïdes et d’autres augmente l’adoption de traitements contre les maladies inflammatoires de l’intestin à l’échelle mondiale. Par exemple, selon l’étude menée par Science Direct en Amérique du Sud, sur un total de 655 patients étudiés, la thérapie biologique a été utilisée par 36,4 % des patients souffrant de la maladie de Crohn et 9,1 % des patients souffrant de colite ulcéreuse.

L’impact du COVID-19 a entraîné un ralentissement de la croissance du marché du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin au cours de la période de prévision.  Plusieurs facteurs sont responsables du ralentissement du traitement de la maladie, notamment la fermeture des centres de diagnostic, les restrictions de voyage et les confinements dans de nombreux pays du monde. Cependant, en 2021, les réglementations imposées par les gouvernements ont été assouplies et, par conséquent, les visites dans les hôpitaux et les centres de diagnostic ont augmenté. La demande de produits thérapeutiques contre les maladies inflammatoires de l’intestin devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision, les principaux acteurs du marché mettant l’accent sur l’obtention des approbations réglementaires pour leurs produits afin d’élargir les mesures thérapeutiques pour traiter cette maladie.

Tendances du marché du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin

Forte concentration sur la R&D pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin afin d’augmenter la croissance du marché

Le développement technologique, tel que l’utilisation du séquençage de l’ARN unicellulaire, aide les professionnels de la santé dans le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin. Des technologies de haute dimension, telles que le séquençage d’ARN unicellulaire et la cytométrie de masse, ont été réalisées sur des échantillons intestinaux collectés auprès de patients souffrant de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse.

Plusieurs avantages de l’analyse de séquençage d’ARN unicellulaire utilisée pour comprendre les bases moléculaires de la maladie comprennent le développement de nouvelles approches thérapeutiques, l’optimisation des médicaments individuels et la prévention de la maladie.

• Par exemple, en août 2020, l’Université de Californie et le VA San Diego Healthcare System (VASDHS) ont utilisé des stratégies de séquençage transcriptomique et des récepteurs antigéniques pour caractériser les caractéristiques des tissus et des cellules immunitaires chez les individus atteints ou sans colite ulcéreuse.

De plus, plusieurs entreprises et organisations lancent des activités de recherche clinique pour améliorer les options de traitement de ces maladies. Un tel scénario devrait stimuler la croissance du marché. En octobre 2022, Verily et la Crohn’s & Colitis Foundation, une organisation à but non lucratif, ont élargi leurs partenariats stratégiques pour créer un registre longitudinal. Cela accélérera la recherche sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

Ces progrès technologiques offrent une vision inhabituelle des réseaux de cellules immunitaires en matière de santé et de maladie. Ils offrent un médecine personnalisée approche des patients souffrant de colite ulcéreuse et de maladie de Crohn.

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Facteurs de croissance du marché du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin

La prévalence croissante de la maladie présente un large bassin de patients sous traitement

De nombreux facteurs sont responsables de la prévalence croissante de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, à savoir la prédisposition génétique, les déclencheurs environnementaux et les perturbations du système immunitaire. La majorité des patients souffrant de colite ulcéreuse ou de maladie de Crohn ont des antécédents familiaux de cette maladie.

• Par exemple, selon l’étude menée par Hopkins Medicine, environ 10 à 15 % des patients souffrant de la maladie de Crohn ont des antécédents familiaux de cette maladie. Environ 5 à 7 % des patients souffrant de colite ulcéreuse ont des antécédents familiaux de cette maladie.

Diverses organisations gouvernementales sensibilisent la population à ces maladies en les informant sur les symptômes, le diagnostic et les traitements disponibles pour ces affections. Ainsi, la prise de conscience croissante de la disponibilité de diverses options thérapeutiques pour les maladies inflammatoires de l’intestin et le taux croissant de diagnostics de maladies dans les pays en développement devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période projetée.

Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus conduisent à une demande croissante de traitements contre les maladies inflammatoires de l’intestin.

Solide portefeuille de molécules de pipeline pour augmenter les lancements de produits au cours de la période de prévision

La prévalence croissante de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse et la prise de conscience croissante de cette maladie à l’échelle mondiale sont quelques-uns des facteurs responsables de la croissance du marché du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin. Ainsi, divers acteurs clés de l’industrie se concentrent sur la R&D et explorent de nouveaux candidats potentiels pour le traitement des MII.

• Par exemple, selon ClinicalTrials.gov, plus de 145 études cliniques sont en cours sur la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. La majorité des molécules sont en phases 3 et 4 des essais cliniques.


• En décembre 2022, Roivant Sciences a formé un nouveau Vant pour développer et commercialiser le PF-06480605 (maintenant RVT-3101). RVT-3101 est un anticorps monoclonal entièrement humain ciblant TL1A, qui est actuellement en phase 2b de développement dans le traitement de la colite ulcéreuse (CU). The Vant a l’option exclusive de collaborer avec Pfizer sur un anticorps de nouvelle génération dirigé contre le TL1A, qui est récemment entré en phase 1.

Eli Lilly and Company a utilisé le médicament mirikizumab dans la phase 3 de essais cliniques pour évaluer l'efficacité et l'innocuité à long terme du mirikizumab chez les enfants et adolescents atteints de colite ulcéreuse modérée à sévère ou de la maladie de Crohn.

De plus, la demande croissante de produits biologiques pour traiter ces affections a incité les acteurs du marché à élargir leurs portefeuilles et à commercialiser leurs médicaments à l’échelle mondiale. Ainsi, l’augmentation des approbations réglementaires pour les médicaments lancés par les principaux acteurs et les préférences croissantes des patients pour ces médicaments devraient soutenir l’adoption de traitements contre les maladies inflammatoires de l’intestin au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé des médicaments et politiques de remboursement limitées pour restreindre la croissance du marché

Il y a un manque de sensibilisation aux maladies inflammatoires de l’intestin dans les pays en développement, ce qui réduit le nombre de patients sous traitement. De plus, le coût élevé des traitements, notamment celui des médicaments et d’autres coûts, devrait limiter l’adoption de traitements contre les maladies inflammatoires de l’intestin chez les patients dans les années à venir.

• Selon une étude publiée par BMC Gastroenterology en 2023, le coût annuel moyen par patient de la CU et de la MC se situait respectivement entre 6 217 et 11 477 USD et entre 11 034 et 18 932 USD aux États-Unis.

De plus, l’adoption de produits biologiques augmente pour traiter la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, mais les coûts élevés associés au traitement par produits biologiques limitent la croissance du marché.

• Par exemple, selon le National Center for Biotechnology Information (NCBI), le coût annuel moyen de l'adalimumab par personne est d'environ 12 343 USD au Royaume-Uni.

Dans les pays émergents, comme l’Inde, la Chine et la Russie, le traitement des MII n’est pas remboursé, ce qui limite l’adoption de ces médicaments dans la région. Ainsi, le coût élevé des médicaments destinés au traitement des maladies inflammatoires de l’intestin et l’absence de politiques de remboursement dans les pays en développement limitent la demande de traitements contre les maladies inflammatoires de l’intestin.

Analyse de la segmentation du marché du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin

Par analyse des indications de maladie

La prévalence croissante de la maladie de Crohn dominera la croissance du segment

Sur la base de l’indication de la maladie, le marché est segmenté en maladie de Crohn et colite ulcéreuse.

Le segment de la maladie de Crohn devrait détenir une part importante du marché du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée à la prévalence croissante de la maladie de Crohn et au nombre de patients suivant un traitement pour la maladie de Crohn dans le monde. Par exemple, selon le Deutsches Ärzteblatt, la prévalence de la maladie de Crohn en Allemagne est d’environ 100 à 200 pour 100 000 personnes.

La croissance du segment de la colite ulcéreuse est attribuée à l’augmentation des approbations de médicaments par les autorités réglementaires pour le traitement de la colite ulcéreuse et à l’augmentation du taux de traitement de la maladie à l’échelle mondiale.

• Par exemple, en octobre 2023, Pfizer Inc. a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour VELSIPITY (etrasimod), un modulateur oral, une fois par jour, sélectif des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate (S1P) destiné aux adultes atteints de maladies modérées à modérées. colite ulcéreuse (CU) sévèrement active.


• En mars 2022, AbbVie a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis du médicament RINVOQ (upadacitinib) pour le traitement des adultes atteints de colite ulcéreuse active modérée à sévère.

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Par voie d’analyse administrative

Le segment des produits injectables détiendra la plus grande part de marché en raison de l'adoption rapide des produits biologiques

Par voie d’administration, le marché mondial est divisé en produits oraux et injectables.

Le segment des produits injectables devrait détenir la plus grande part de marché en raison de facteurs tels que l’adoption croissante de produits biologiques pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn et l’augmentation des approbations de produits pour les produits biologiques. Par exemple, en février 2021, AbbVie Inc. a annoncé l'approbation par la FDA d'HUMIRA pour traiter la colite ulcéreuse active modérée à sévère chez les patients pédiatriques. HUMIRA est administré par injections sous-cutanées. Ainsi, la demande croissante de produits biologiques pour le traitement des MII soutient la croissance du segment des produits injectables.

La croissance du segment oral est attribuée à la facilité d’accès aux médicaments oraux pour traiter les MII et à la commodité de l’auto-administration de médicaments oraux pour traiter la colite ulcéreuse légère à modérée et la maladie de Crohn.

Par analyse de classe de médicaments

Marché dominé par le segment des inhibiteurs du TNF en raison de l’augmentation de leur développement par les principaux acteurs du marché

En termes de classe de médicaments, le marché des traitements contre les maladies inflammatoires de l’intestin est classé en inhibiteurs de l’IL, inhibiteurs du TNF, anti-intégrine, inhibiteurs de JAK, corticostéroïdes, médicaments AAS et autres.

Le segment des inhibiteurs du TNF détenait la première part du marché. Les anticorps monoclonaux sont utilisés pour le ciblage afin d’induire et de maintenir une rémission chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l’intestin, ce qui soutient la croissance du segment sur le marché. De plus, la concentration des principaux acteurs du marché sur le développement d’inhibiteurs du TNF est responsable de la domination du segment.

• Par exemple, Celltrion mène un essai de phase 3 pour son CT-P13 SC (Infliximab), un inhibiteur du TNF, afin d'évaluer son potentiel dans le traitement de la maladie de Crohn modérée à sévère. Ainsi, le solide portefeuille de sociétés pharmaceutiques et le pipeline d’inhibiteurs du TNF pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin devraient stimuler la croissance du segment.

Le segment des inhibiteurs de JAK détenait une part de marché importante en raison de l’augmentation des approbations de produits pour les inhibiteurs de JAK, de la voie d’administration orale et du début d’action rapide.

Par analyse des canaux de distribution

Le segment de la pharmacie hospitalière détenait une part de marché importante en raison des politiques de remboursement dans les pays en développement

En termes de canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière et pharmacie de détail et autres.

Le segment de la pharmacie hospitalière domine le marché avec une part significative en raison des politiques de remboursement des pays en développement qui couvrent le coût élevé de ces médicaments. Par exemple, selon Baylor Scott & White, aux États-Unis, environ 45,0 % des coûts sont couverts par la pharmacie, y compris les médicaments injectables et autres.

La croissance du segment des pharmacies de détail et autres est attribuée à la demande croissante de médicaments, tels que les inhibiteurs de JAK, un corticostéroïde facilement disponible dans les pharmacies de détail. De plus, à l’échelle mondiale, l’adoption croissante des pharmacies en ligne soutient la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 10,89 milliards USD en 2023, en raison de l'adoption accrue de produits biologiques pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, de politiques de remboursement favorables pour le traitement et de la prévalence croissante de ces maladies aux États-Unis et Canada. Par exemple, selon le Centre national d’information sur la biotechnologie (NCBI), la prévalence des maladies inflammatoires de l’intestin au Canada dépassera 0,75 % en 2021.

De même, les activités stratégiques des entreprises clés devraient propulser la croissance régionale. En avril 2023, Merck et Prometheus Biosciences, Inc. ont conclu un accord définitif aux termes duquel Merck a acquis Prometheus pour 200,00 USD par action en espèces, pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 10,8 milliards USD. Cette initiative améliorerait le portefeuille d'immunologie de l'entreprise.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part du marché en 2021. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché comprennent l’augmentation du nombre de personnes traitées pour la maladie dans la région. Les différentes options de traitement disponibles pour la maladie sont quelques facteurs qui stimulent la croissance du marché en Europe.

Le marché de la région Asie-Pacifique affichera un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la colite ulcéreuse et à la maladie de Crohn dans la région et de l’augmentation des approbations de médicaments destinés à traiter ces maladies. Par exemple, en mars 2022, EA Pharma Co., Ltd. a reçu l’approbation au Japon pour CAROGRA indiqué dans le traitement de la colite ulcéreuse.

Le marché en Amérique latine est en croissance en raison de la prévalence croissante de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, de la disponibilité de différentes options de traitement, de l’augmentation des dépenses de santé et de la sensibilisation croissante à ces maladies dans la région.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique continuera de croître avec une part de marché considérable au cours de la période de prévision, en raison des changements de mode de vie des gens et de la prévalence croissante du tabagisme, contribuant ainsi à la prévalence croissante de la maladie. De plus, le nombre de personnes recherchant un traitement pour ces maladies augmente, ce qui stimule la croissance du marché de la région.

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Liste des entreprises clés sur le marché du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin

AbbVie Inc. domine le marché grâce à son solide portefeuille de médicaments

Le marché est consolidé, avec quelques entreprises clés détenant une part importante du marché. Le leader du secteur AbbVie Inc. occupe une place dominante avec un solide portefeuille de médicaments biologiques pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. Une pénétration réussie dans les principales zones géographiques a fait de l'entreprise un acteur de premier plan à l'échelle mondiale. Takeda Pharmaceutical Company Limited, CELGENE CORPORATION et Johnson & Johnson Services, Inc. comptent parmi les principaux acteurs du marché. Les lancements de nouveaux produits et les fusions et acquisitions par ces acteurs clés du marché soutiennent la domination de ces acteurs sur le marché.

• Par exemple, en octobre 2021, Bristol-Myers Squibb Company a annoncé l'approbation de Zeposia (ozanimod) par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) pour le traitement des adultes atteints de colite ulcéreuse (CU) active modérément à sévèrement.


• En mai 2023, CELLTRION INC. a reçu l'approbation de la FDA américaine pour le biosimilaire Yuflyma (adalimumab-aaty) pour 8 indications, dont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS :

• AbbVie Inc. (États-Unis)


• Société pharmaceutique Takeda limitée (Tokyo)


• UCB S.A. (Belgique)


• Les Compagnies de Santé Bausch Inc. (Canada)


• Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)


• Pfizer Inc. (États-Unis)


• CELLTRION INC. (Corée du Sud)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Pfizer Inc. a reçu une subvention de la Commission européenne (CE) pour l'autorisation de mise sur le marché de VELSIPITY (etrasimod) dans l'Union européenne. Il est utilisé dans le traitement des patients âgés de 16 ans et plus atteints de colite ulcéreuse (CU) active modérément à sévèrement.


• Octobre 2023 : Sanofi et Teva Pharmaceuticals ont collaboré pour co-développer et co-commercialiser l'actif TEV'574, actuellement en essais cliniques de phase 2b pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux types de maladies inflammatoires de l'intestin.


• mai 2023, AbbVie Inc. a reçu l'approbation de la FDA américaine pour RINVOQ (upadacitinib) pour traiter la maladie de Crohn active modérée à sévère.


• avril 2023, AbbVie Inc. a reçu l'approbation de la Commission européenne pour RINVOQ pour traiter la maladie de Crohn active modérée à sévère.


• Février 2023, Eli Lilly et Janssen Pharmaceuticals ont collaboré pour surmonter les obstacles associés aux études de médicaments pédiatriques contre la maladie de Crohn et accélérer le processus d'évaluation.


• mars 2022, AbbVie Inc. a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour RINVOQ (upadacitinib) pour le traitement des adultes atteints de colite ulcéreuse (CU) modérée à sévère.


• mai 2021, Bristol-Myers Squibb Company a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour Zeposia (ozanimod) 0,92 mg pour le traitement des adultes atteints de CU modérément à sévèrement active.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Inflammatory Bowel Disease Treatment Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, la classe de médicaments, l’indication de la maladie et le canal de distribution. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché, de l’impact du COVID-19 et de la prévalence de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, entre autres informations clés. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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