Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’imagerie infrarouge, par technologie (imagerie infrarouge refroidie et imagerie infrarouge non refroidie), par longueur d’onde (proche infrarouge, infrarouge à ondes courtes (SWIR), infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et infrarouge à ondes longues (LWIR)), par application (sécurité et surveillance, surveillance et inspection et détection), par secteur vertical (aérospatiale et défense, automobile, santé, industrie et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’imagerie infrarouge était évaluée à 7,35 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,94 milliards USD en 2024 à 12,78 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’imagerie infrarouge avec une part de marché de 38,37 % en 2023.

L'imagerie infrarouge ou imagerie IR est une technique permettant de capturer et de visualiser la lumière infrarouge d'objets et de la convertir en images visibles interprétables par l'œil humain. L'échelle infrarouge s'étend sur une plage de longueurs d'onde de 10 à 100 micromètres dans la région électromagnétique. Il peut être divisé en trois bandes : la région proche infrarouge (0,7 à 1,3 microns), la région infrarouge à ondes courtes (1,3 à 3 microns) et la région infrarouge thermique. L'IR thermique comprend la région IR des ondes moyennes (3 à 5 microns) et l'IR des ondes longues (8 à 12 microns). Ainsi, imagerie thermique est un sous-ensemble de l’imagerie IR.

Alors que l'IR proche et l'IR court sont utilisés dans des applications électroniques courantes, telles que la photographie infrarouge de télécommande et d'éclairage, l'infrarouge thermique est utilisé dans l'imagerie thermique. La principale distinction est que les deux premiers sont utilisés dans des applications réfléchissantes, tandis que les infrarouges thermiques sont émis par l'objet plutôt que réfléchis par celui-ci. La thermographie infrarouge a été initialement développée pour renforcer les capacités militaires. L'apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché de l'imagerie infrarouge, car elle a contribué à faire progresser l'imagerie infrarouge en raison de l'inquiétude croissante des professionnels de la santé et des patients concernant la propagation du virus. L'utilisation de l'imagerie IR dans le traitement de maladies aiguës, telles que les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde et d'autres tumeurs malignes, a considérablement diminué à mesure que les gouvernements du monde entier limitaient les chirurgies électives, principalement axées sur le COVID-19.

Tendances du marché de l’imagerie infrarouge

L’imagerie multispectrale et l’intégration de l’IA et du ML sont les principales tendances du marché

Imagerie multispectrale et intégration de l'intelligence artificielle (IA) et Apprentissage automatique (ML) sont les principales tendances qui gagnent en popularité sur le marché. Les grandes entreprises se concentrent sur l’imagerie multispectrale et l’intégration de l’IA et du ML pour améliorer encore les capacités de diverses industries d’utilisation finale.  L'imagerie multispectrale capture des données d'image dans des plages de longueurs d'onde spécifiques sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Les longueurs d'onde peuvent être séparées par des filtres ou détectées par des instruments sensibles à des longueurs d'onde spécifiques, y compris la lumière en dehors de la plage de la lumière visible, c'est-à-dire l'infrarouge et l'ultraviolet.

Un imageur multispectral peut fournir des canaux de longueur d'onde pour la lumière proche UV, rouge, verte, bleue, proche infrarouge, moyen infrarouge et lointain, ainsi que le rayonnement thermique pour l'imagerie thermique. Par exemple, en janvier 2023, le Bureau de recherche de l’armée américaine a accordé une subvention de 4,8 millions de dollars à un ingénieur de Mizzou et collègue de l’Université de Notre Dame pour permettre la création d’imageurs infrarouges multispectraux de nouvelle génération. L’équipe utilise l’intelligence artificielle (IA) pour révolutionner le fonctionnement des capteurs infrarouges.

En 2022, les chercheurs ont obtenu un brevet pour des microbolomètres intégrés à la métasurface, qui contiennent des réseaux de minuscules éléments d'antenne pour donner une sélectivité de spectre et de polarisation aux capteurs infrarouges. Les chercheurs utiliseront le ML pour permettre aux microbolomètres intégrés à la métasurface d'extraire les environnements chimiques capturés par les caméras thermiques grâce à la nouvelle subvention. De plus, des viseurs montés sur casque, véhicules aériens sans pilote , les robots et les systèmes d’aide à la conduite pour véhicules militaires sont les autres plateformes possibles.

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Facteurs de croissance du marché de l’imagerie infrarouge

Demande croissante de thermographie infrarouge du secteur de la défense pour stimuler la croissance du marché

Les longueurs d'onde infrarouges (IR) constituent un objectif majeur des programmes de recherche et de développement militaires et de défense, car la plupart du temps, les opérations de surveillance et de ciblage ont lieu la nuit. L'armée utilise principalement la technologie infrarouge sous la forme de lunettes de vision nocturne, de têtes de guidage de missiles et de scanners aériens infrarouges prospectifs (FLIR). La demande croissante de technologie d’imagerie infrarouge de la part des secteurs militaire et de la défense catalysera la croissance du marché mondial de l’imagerie infrarouge.

Par exemple, en décembre 2022, LightPath Technologies, Inc., un fabricant et intégrateur américain de technologies optiques et infrarouges, a annoncé avoir attribué un contrat d'une valeur de 2,5 millions de dollars pour fournir des optiques infrarouges avancées pour un programme militaire international critique. Le programme, qui utiliserait l'optique supérieure de l'entreprise, se concentrait sur l'imagerie infrarouge et la détection des menaces. Le programme était très médiatisé et était utilisé par toutes les branches de l’armée américaine.

De plus, en novembre 2021, L3Harris Technologies a construit une nouvelle installation de pointe d'une valeur de 110 millions de dollars à Waterdown, en Ontario, au Canada, pour répondre à la demande croissante pour ses technologies d'imagerie électro-optique et IR WESCAM MX-Series. Les systèmes de surveillance et de ciblage multicapteurs, multispectraux, électro-optiques et infrarouges (EO/IR) WESCAM MX-Series de L3Harris effectuent des tâches de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et d'acquisition de cibles à partir de plates-formes aériennes, terrestres et maritimes. domaines.

Adoption croissante de l’imagerie infrarouge dans l’agriculture et l’agriculture de précision pour catalyser la croissance du marché

La thermographie infrarouge est de plus en plus utilisée dans l'agriculture pour l'agriculture de précision. Il aide à surveiller la santé des cultures, le stress hydrique et les infestations de ravageurs. Cela aide les agriculteurs à optimiser l’irrigation, la fertilisation et les applications de pesticides, ce qui conduit finalement à une augmentation des rendements et de l’efficacité des ressources. Par exemple, en novembre 2021, AgEagle Aerial Systems Inc., l'un des principaux fournisseurs de drones, de capteurs et de solutions logicielles complètes, a annoncé la sortie du logiciel le plus innovant de MicaSense. capteur de drone à ce jour, nommé Altum-PT.

Altum-PT est une solution trois-en-un conçue pour améliorer la télédétection et la recherche agricole. En un seul vol, il fusionne sans effort un imageur panchromatique ultra haute résolution, un imageur thermique radiométrique 320X256 intégré et cinq bandes spectrales indépendantes pour créer des sorties synchronisées. Ces sorties incluent la couleur RVB, la vigueur des cultures, les cartes thermiques et le panchromatique haute résolution.

Altum-PT, qui prétend avoir une résolution spatiale deux fois supérieure à celle du précédent capteur Altum, offrira aux utilisateurs des capacités analytiques plus approfondies pour détecter les problèmes au niveau des plantes, même dans les premiers stades de croissance. Il peut également effectuer un comptage précoce des peuplements et une surveillance des sols tout au long de la saison.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés d’investissement initial et de recherche et développement pourraient entraver la croissance du marché

Les coûts élevés des technologies de thermographie infrarouge peuvent constituer un obstacle important à leur adoption généralisée. Le capital initial requis pour acheter un équipement d’imagerie infrarouge peut être important. Les caméras et capteurs infrarouges de haute qualité, nécessaires à une imagerie précise et fiable, coûtent cher. Ce facteur prix peut dissuader les petites et moyennes entreprises d’investir dans des systèmes de thermographie infrarouge. Les activités de recherche et développement (R&D) sont nécessaires pour faire progresser la technologie d’imagerie infrarouge et améliorer sa résolution, sa sensibilité et d’autres caractéristiques de performance.

En outre, le prix plus élevé des produits peut être dû à l’augmentation des coûts de recherche et développement et à l’introduction de technologies innovantes. Les détecteurs infrarouges refroidis traditionnels sont plus sensibles et efficaces que leurs homologues non refroidis, mais coûtent beaucoup plus cher. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché de l’imagerie infrarouge

Par analyse technologique

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L'imagerie infrarouge non refroidie va gagner du terrain en raison de la demande croissante de systèmes d'imagerie infrarouge compacts et abordables

Par technologie, le marché est classé en imagerie infrarouge refroidie et en imagerie infrarouge non refroidie. Le segment de l’imagerie infrarouge non refroidie domine la part de marché de l’imagerie infrarouge et est estimé être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de systèmes d’imagerie infrarouge compacts et moins coûteux de la part de diverses industries d’utilisation finale. Les détecteurs non refroidis utilisent des matériaux qui modifient leurs propriétés électriques en réponse au rayonnement infrarouge, et ces changements sont convertis en signaux électriques pour produire des images thermiques. Les caméras infrarouges non refroidies sont couramment utilisées dans des applications commerciales, telles que les caméras de surveillance, d'inspection des bâtiments, de lutte contre les incendies et d'imagerie thermique grand public, où une sensibilité extrême et des performances à faible portée sont requises.

Le segment de l’imagerie infrarouge refroidie détiendra également une part de marché importante. Les caméras thermographiques refroidies disposent d'un capteur d'image intégré à un refroidisseur cryogénique, qui abaisse la température du capteur à des niveaux cryogéniques. Cette réduction de la température du capteur est nécessaire pour réduire le bruit induit par la chaleur à un niveau inférieur à celui du signal de scène capturé. La demande croissante d’imagerie thermique pour améliorer les environnements de vidéosurveillance devrait stimuler la croissance de ce segment.

Par analyse de longueur d'onde

Demande croissante de surveillance et de sécurité intérieure pour stimuler l’adoption de l’infrarouge à ondes longues (LWIR)

Par longueur d’onde, le marché est divisé en proche infrarouge, infrarouge à ondes courtes (SWIR), infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et infrarouge à ondes longues (LWIR). Le segment LWIR domine le marché et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de son utilisation croissante dans la surveillance, la sécurité intérieure, la détection d'objets et d'autres applications scientifiques et industrielles. L'infrarouge à ondes longues (LWIR) est un sous-ensemble de la bande infrarouge du spectre électromagnétique qui couvre une longueur d'onde allant de 8 à 14 microns.

On estime que le segment infrarouge à ondes courtes (SWIR) est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de technologies de contrôle qualité et d’inspection des produits. L'IR à ondes courtes (SWIR) est un sous-ensemble de la bande infrarouge du spectre électromagnétique, qui couvre une gamme de longueurs d'onde de 1,4 à 3 microns. Puisque cette longueur d’onde est invisible à l’œil humain, elle peut souvent fournir de meilleures images que l’imagerie par lumière visible.

Par analyse d'application

Demande croissante de la part des organismes chargés de l'application de la loi pour accroître l'adoption de produits dans les applications de sécurité et de surveillance

Le marché, par application, est segmenté en sécurité et surveillance, surveillance et inspection, et détection. Le segment de la sécurité et de la surveillance domine le marché et devrait enregistrer une croissance significative en raison de la demande croissante de produits de la part des forces de l'ordre et des entités gouvernementales. Les systèmes de sécurité et de surveillance utilisent différents types d'équipements pour surveiller et protéger le grand public et les actifs contre les menaces potentielles et les accès non autorisés.

Le segment de la surveillance et de l’inspection devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de produits du secteur des tests, de l’inspection et de la certification (TIC). Le suivi et l'inspection comprennent l'examen et l'évaluation d'activités, d'un processus ou d'un objet pour garantir sa conformité aux normes établies. Cela contribue à maintenir les normes de qualité dans divers secteurs.

Par analyse verticale

L'aérospatiale et la défense domineront le marché en raison de l'utilisation croissante de la thermographie infrarouge pour les tests non destructifs

Par verticalité, le marché est divisé en aérospatiale et défense, automobile, santé, industrie et autres. Le segment de l'aérospatiale et de la défense domine le marché et devrait connaître une croissance significative en raison de l'utilisation croissante de la thermographie infrarouge pour les tests non destructifs. La thermographie infrarouge est utilisée pour l'inspection non destructive des composants et équipements des moteurs d'avion afin d'assurer la sécurité de l'équipage et d'éviter les pannes et les problèmes techniques. Cette technologie fournit des tests plus précis que les méthodes traditionnelles, ce qui lui permet de détecter des erreurs plus spécifiques.

Le segment automobile devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) à l’échelle mondiale. Les véhicules ADAS et les véhicules autonomes (AV) nécessitent des capteurs qui fournissent suffisamment de données de scène pour que les algorithmes de détection et de classification puissent naviguer de manière autonome dans toutes les conditions. Les caméras thermiques ou infrarouges à ondes longues (LWIR) peuvent détecter et classer les piétons dans des conditions sombres ou brumeuses et sont insensibles aux reflets du soleil. Par conséquent, ils offrent une meilleure connaissance de la situation pour des systèmes plus robustes, fiables et sécurisés. Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et systèmes audiovisuels.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

L’Amérique du Nord dominait la part de marché et était évaluée à 2,82 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est attribuée à la présence de grands équipementiers et à l’augmentation des fusions et acquisitions dans la région. Par exemple, en mai 2021, Teledyne Technologies Incorporated, une société américaine spécialisée dans les produits et instruments d'imagerie numérique, a finalisé l'acquisition de FLIR Systems pour un montant de 8,2 milliards de dollars. Cette acquisition a encore accru les capacités et la présence géographique de Teledyne sur le marché nord-américain. FLIR Systems, Inc. est une société basée aux États-Unis spécialisée dans la conception et la production de caméras et de capteurs thermiques.

L’Europe a conquis la deuxième plus grande part de marché au cours de l’année de référence. La croissance du marché régional est due à la demande croissante de thermographie infrarouge de la part du secteur de la santé de la région. Par exemple, en mars 2023, le Government Office for Technology Transfer (GOTT) du Royaume-Uni a financé le développement d’une technologie d’imagerie thermique révolutionnaire développée par le National Physical Laboratory (NPL). Une équipe du NPL, le laboratoire national de métrologie du Royaume-Uni, a développé une nouvelle technique d'imagerie thermique capable de capturer avec précision la température de toute la surface du pied en quelques secondes. Cela réduit le risque que les médecins passent à côté de milliers d’ulcères potentiels chaque année. Il pourrait avoir d’autres utilisations dans d’autres applications médicales.

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché importante au cours de l’année de référence et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance rapide de cette région est due à l’industrialisation à grande échelle et au développement rapide des infrastructures. La Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud ont accru la demande de caméras infrarouges dans leurs secteurs manufacturiers et de la construction. En outre, les dépenses croissantes de défense et de sécurité de la région ont encore stimulé la croissance du marché.

Le reste du monde, qui comprend le Moyen-Orient et l’Afrique, devrait connaître une croissance modérée du marché mondial au cours de la période de prévision. La demande croissante de technologies de surveillance et d’inspection de la part du secteur pétrolier et gazier devrait propulser la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’imagerie infrarouge

Les innovations de produits, les avancées technologiques et les fusions et acquisitions sont les principales priorités des principaux acteurs

La part de marché mondiale est consolidée avec des acteurs clés tels que Teledyne Technologies Incorporated, Fluke Corporation, Leonardo DRS, Inc., L3 Harris Technologies, Inc., Zhejiang Dali Technology Ltd. et d'autres. Ces acteurs majeurs se concentrent sur les innovations de produits, les progrès technologiques et les fusions et acquisitions pour augmenter leur part de marché.

Par exemple, en mai 2023, IRay Technology Co., Ltd. (InfiRay), une entreprise basée en Chine qui fabrique des composants optiques, a présenté ses technologies innovantes. Ces technologies comprennent des solutions professionnelles d’imagerie infrarouge et thermique pour les drones, les systèmes sans pilote et la robotique. La gamme de produits de caméras thermiques portables de la société a lancé plusieurs nouveaux appareils avec différentes résolutions et champs de vision pour répondre aux diverses applications et besoins de différentes industries.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Teledyne Technologies Incorporée (NOUS.)


• Fluke Corporation (États-Unis)


• Leonardo DRS, Inc. (NOUS.)


• L3 Harris Technologies, Inc. (États-Unis)


• Zhejiang Dali Technology Ltd (Chine)


• Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. (Chine)


• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Chine)


• BAE Systems Plc (Royaume-Uni)


• Allied Vision Technologies GmbH (Allemagne)


• Lynred (NOUS.)


• Axis Communications AB (Suède)


• Seek Thermal Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mai 2023 - Leonardo DRS, Inc. a révélé l'application de sa technologie avancée de radiomètre de haute précision pour mesurer la température de la surface de la Terre depuis l'espace. La charge utile MUSIR (Multiband Uncooled SmallSat Imaging Radiometer), équipée de la technologie unique de radiomètre à imagerie thermique non refroidie de la société, est désormais utilisée pour une mission de démonstration innovante avec la NASA. Cette utilisation révolutionnaire de MUSIR constitue une étape importante vers l’établissement de petites constellations de satellites rentables.


• novembre 2022 - Teledyne FLIR, qui fait partie de Teledyne Technologies Incorporated, a collaboré avec RealWear, un pionnier des solutions de réalité assistée portables, en tant que nouveau partenaire Thermal by FLIR, en lançant récemment le premier module de caméra thermique à commande vocale entièrement mains libres au monde. De plus, la cohorte Thermal by FLIR Ulefone a récemment lancé le téléphone Android Power Armor 18T 5G, le premier téléphone mobile doté d'un module de caméra thermique Lepton 3.5.


• mai 2021 - Lynred, l'un des principaux fournisseurs de détecteurs infrarouges (IR) basé à Grenoble, en France, a remporté un contrat auprès de Thales Alenia Space à Cannes, en France. Le contrat concernait la fourniture du grand détecteur infrarouge à ondes courtes (SWIR) de Lynred, connu sous le nom de NGP (Next-Generation Panchromatic), pour la mission CO2M, qui constitue un élément crucial du programme européen Copernicus. Le programme Copernicus est la principale initiative d'observation de la Terre par satellite de la Commission européenne et un aspect fondamental des activités de l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le même domaine.


• avril 2021 - Lynred, un fournisseur de détecteurs infrarouges (IR) basé à Grenoble, en France, a été choisi par Airbus Defence & Space (ADS) à Taufkirchen, en Allemagne, comme développeur désigné d'un nouveau réseau linéaire infrarouge à ondes courtes (SWIR). Cette décision visait à répondre aux besoins spécifiques de l’instrument imageur de la mission européenne Copernicus Land Surface Temperature Monitoring (LSTM), dont ADS est le maître d’œuvre.


• avril 2021 - Excelitas Technologies Corp., un pionnier technologique mondial renommé fournissant des solutions photoniques sur mesure, a réalisé une première vente notable de sa toute nouvelle caméra MWIR longue portée haute définition (HD) - OrcIR. L'OrcIR intègre une technologie de pointe de capteur à petit pas avec un objectif à zoom continu spécialement conçu, ce qui se traduit par des capacités d'imagerie longue portée exceptionnelles dans un format compact.

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Le rapport fournit une analyse détaillée de l’industrie. Il étudie tous les aspects majeurs tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. De plus, il offre un aperçu des prévisions du marché, des tendances, de l’analyse régionale, de l’analyse des cinq forces du porteur, du paysage concurrentiel des diverses entreprises profilées et de la concurrence sur le marché, et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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