Taille du marché de l’analyse d’assurance, part et analyse de l’industrie, par déploiement (cloud et sur site), par type d’entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)), par application (optimisation du processus de réclamation, détection de fraude et évaluation des risques, client Engagement et rétention, et autres), par utilisateur final (compagnies d'assurance, agences gouvernementales et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’analyse des assurances était évaluée à 12,65 milliards USD en 2023 et devrait passer de 14,50 milliards USD en 2024 à 44,77 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 15,1 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'analyse des assurances utilise des techniques avancées d'analyse et de modélisation des données au sein du secteur de l'assurance pour extraire des informations précieuses à partir de grandes quantités de données. Il englobe la collecte, le traitement et l'interprétation des données relatives aux assurés, aux sinistres, à la gestion des risques et à d'autres processus liés à l'assurance. Les principaux objectifs de l’adoption de l’analyse d’assurance sont d’améliorer la prise de décision, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de gérer efficacement les risques et de développer une compréhension plus approfondie du comportement des clients.

À mesure que la concurrence s’intensifie dans le secteur de l’assurance, le besoin de solutions analytiques tend à augmenter pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. Les entreprises adoptent des solutions évolutives et efficaces pour gérer les risques croissants, répondre aux catastrophes et répondre aux exigences réglementaires en matière de gestion. En outre, la concurrence apparaît entre les acteurs du secteur, car les consommateurs ont tendance à recevoir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des devis en ligne et des solutions d'assurance personnalisées de différentes sociétés. La concurrence croissante accélère l’adoption de l’analyse de l’assurance par les principaux acteurs du marché. Ce sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur le marché. Les assureurs se sont appuyés sur des informations basées sur les données, ce qui a fait augmenter la demande de solutions d'analyse au sein du secteur de l'assurance. La technologie est devenue influente en aidant les assureurs à évaluer les risques uniques liés à la pandémie et à développer des modèles prédictifs pour une gestion efficace des risques. Dans l’ensemble, l’analyse de l’assurance s’est avérée être un outil essentiel pour les assureurs pour relever les défis posés par le COVID-19, favoriser l’innovation et renforcer la résilience du secteur.

Tendances du marché de l’analyse des assurances

Accroître la mise en œuvre de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) avec des outils d'analyse de l'assurance pour augmenter la demande de solutions

L’adoption croissante de Intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) dans l'analyse remodèle le secteur de l'assurance. Les assureurs exploitent la puissance de ces technologies pour mieux comprendre leurs données, rationaliser leurs opérations et améliorer l’expérience client. Les algorithmes d’IA et de ML sont utilisés pour une évaluation plus précise des risques, permettant aux assureurs de développer des produits d’assurance et des modèles de tarification personnalisés. Par exemple,

• Dans juin 2022 , SAS, un fournisseur d'IA et d'analyses, a acquis Kamakura Corporation, qui propose des logiciels, des données et des services de conseil spécialisés, permettant aux organisations financières, notamment les banques, les compagnies d'assurance, les gestionnaires d'actifs et les fonds de pension, de gérer efficacement divers risques financiers.

Le traitement des réclamations devient plus rapide et plus efficace grâce à l’automatisation, réduisant ainsi les frais administratifs. De plus, ces technologies jouent un rôle essentiel dans la détection des fraudes et identifient rapidement les irrégularités dans les données de réclamation. Le service client révolutionne grâce à l'IA chatbots fournir une assistance immédiate et améliorer la satisfaction globale du client. Les processus de souscription deviennent plus agiles grâce à l'analyse prédictive, permettant aux assureurs de répondre de manière proactive aux besoins des clients.

Par conséquent, les facteurs mentionnés ci-dessus modifient les changements fondamentaux dans le secteur de l’assurance, le rendant plus centré sur les données, plus axé sur le client et plus efficace.

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Facteurs de croissance du marché de l’analyse des assurances

Augmentation de la demande de prise de décision basée sur les données pour alimenter la croissance du marché

Le besoin croissant d’une prise de décision basée sur les données dans le secteur de l’assurance est un moteur crucial du marché. Les assureurs réalisent la valeur d’immenses données pour évaluer les risques, optimiser les processus de souscription, détecter la fraude et améliorer l’expérience client. La grande quantité de données générées par les assurés, Internet des objets (IoT) les appareils et les sources externes offrent la possibilité d’obtenir des informations plus approfondies sur le comportement des clients et les facteurs de risque. Ainsi, les compagnies d’assurance investissent dans des outils et des plateformes d’analyse avancées pour exploiter efficacement ces données. Par exemple,

• Selon les experts du secteur, 90 % des professionnels de l’assurance et des analystes d’entreprise soulignent le rôle de l’analyse de l’assurance dans les efforts de transformation numérique de leur organisation.

De plus, les exigences réglementaires et la nécessité de rapports précis encouragent les compagnies d’assurance à adopter des solutions d’analyse pour assurer leur conformité.

Par conséquent, l’augmentation de la demande de prise de décision fondée sur des données et des preuves est un facteur majeur qui alimente la croissance du marché de l’analyse des assurances.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de ressources et capacités limitées pour entraver la croissance du marché

Le secteur de l’assurance génère une quantité massive de données, notamment des informations sur les clients, des données sur les réclamations, les tendances du marché, etc. La gestion, le traitement et l'extraction d'informations précieuses à partir de ces données peuvent s'avérer complexes, en particulier pour les compagnies d'assurance disposant de capacités d'analyse de données limitées. En outre, les compagnies d’assurance traitent des informations sensibles sur leurs clients et des lois strictes sur la protection des données, telles que le RGPD, qui exigent un respect rigoureux. Garantir que les processus d’analyse sont conformes à ces réglementations tout en fournissant des informations significatives nécessite des efforts et des ressources considérables. Ainsi, le manque de ressources et d’efforts substantiels devraient freiner la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’analyse des assurances

Par analyse de déploiement

Avantages offerts par la solution basée sur le cloud pour alimenter la croissance du segment

Nos recherches montrent que le déploiement est mis en œuvre sur le cloud et sur site. Le déploiement du cloud a dominé le marché et devrait croître au TCAC le plus élevé tout au long de la période projetée, car il offre une évolutivité, permettant aux assureurs d'étendre leurs capacités d'analyse selon les besoins, sans exigences initiales importantes en matière d'infrastructure. De plus, les solutions basées sur le cloud permettent le traitement et l'analyse des données en temps réel et sont essentielles pour prendre des décisions rapides dans un secteur de l'assurance en évolution rapide.

Analyse par type d'entreprise

Les grandes entreprises domineront le marché grâce à la capacité des analyses à gérer la quantité croissante de données générées

Selon nos recherches, les solutions sont utilisées par les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Le segment des grandes entreprises devrait dominer le marché car elles traitent de grandes quantités de données, et les analyses les aident à donner un sens à ces informations pour améliorer l'évaluation des risques et la précision de la souscription. En outre, les analyses permettent aux grandes entreprises d’identifier les tendances et les modèles dans les données sur les réclamations, les aidant ainsi à détecter plus efficacement les fraudes, alimentant ainsi la croissance du segment.

D'autre part, le segment des petites et moyennes entreprises devrait connaître la croissance la plus rapide en termes d'adoption de l'analyse dans le secteur de l'assurance, car elles reconnaissent de plus en plus la valeur des informations basées sur les données pour prendre des décisions éclairées, gérer les risques et optimiser leur assurance. rapport. De plus, les progrès technologiques ont rendu les solutions d’analyse d’assurance plus accessibles et plus abordables pour les petites entreprises.

Par analyse d'application

Utilisation croissante de l’analyse des assurances pour minimiser les activités frauduleuses afin d’augmenter la croissance du segment d’optimisation des processus de réclamation

Selon notre étude, le marché a des applications spécifiques, notamment l’optimisation des processus de réclamation, la détection de fraude et l’évaluation des risques, l’engagement et la fidélisation des clients, etc. Le segment de l'optimisation du processus de réclamation détient la part de marché la plus élevée, car il est conçu pour rationaliser et améliorer l'ensemble du processus de réclamation, conduisant à des économies de coûts en automatisant les tâches de routine et en réduisant les réclamations frauduleuses. De plus, cela améliore considérablement la satisfaction des clients en accélérant le processus de règlement des sinistres, ce qui entraîne une augmentation du renouvellement des polices.

Le segment de l’engagement et de la fidélisation des clients devrait croître au rythme le plus élevé à mesure que les compagnies d’assurance reconnaissent de plus en plus le rôle critique des stratégies centrées sur le client dans le paysage concurrentiel. En utilisant mieux l'analyse pour comprendre le comportement, les préférences et les besoins des clients, les assureurs peuvent adapter leurs offres, leurs communications et leurs services pour créer une expérience plus personnalisée et plus engageante. De plus, ces outils permettent aux assureurs d’identifier de manière proactive les problèmes potentiels susceptibles d’entraîner une perte de clientèle. En détectant les signaux d'insatisfaction, les assureurs peuvent intervenir en proposant des offres opportunes et pertinentes, améliorant ainsi la satisfaction des clients et les taux de fidélisation.

Par analyse de l'utilisateur final

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Utilisation croissante de l'analyse pour la gestion des risques et la satisfaction des clients afin de stimuler la croissance du segment des sociétés d'assurance

Selon notre étude, le marché compte des utilisateurs finaux spécifiques, notamment des compagnies d’assurance, des agences gouvernementales et autres. Le segment des compagnies d’assurance détient la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Le segment des compagnies d'assurance devrait connaître une croissance rapide, car les compagnies d'assurance s'appuient fortement sur les données pour prendre des décisions éclairées concernant l'évaluation des risques, la tarification, le traitement des réclamations et le service client. Ces outils permettent aux assureurs d'extraire des informations précieuses de leurs vastes référentiels de données, permettant une souscription plus précise et une meilleure gestion des risques, améliorant la rentabilité grâce à une tarification optimisée et réduisant la fraude.

Les agences gouvernementales détiennent la deuxième part la plus importante, car elles adoptent de plus en plus l'analyse des assurances pour améliorer leurs opérations, réduire leurs coûts et fournir de meilleurs services au public.

APERÇU RÉGIONAL

Selon notre rapport, le marché est étudié dans cinq régions, dont l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ces régions sont ensuite classées en pays leaders.

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L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, car les assureurs exploitent des outils analytiques pour évaluer les risques potentiels et améliorer de manière proactive la sécurité des assurés. Ces outils avancés sont nécessaires à une recherche approfondie de données et à un traitement méticuleux afin de fournir des informations décisionnelles précises qui stimulent l’expansion dans la région. De plus, les progrès technologiques substantiels et les investissements dans l’analyse de pointe au sein du secteur de l’assurance contribuent de manière significative à la part de marché de l’analyse de l’assurance. Par exemple,

• Dans mai 2023 , SAS, un fournisseur de solutions d'analyse, prévoyait d'investir 1 milliard de dollars sur trois ans pour développer des solutions d'analyse améliorées répondant aux besoins spécifiques des secteurs. En outre, SAS se concentrera sur l'offre de solutions sur mesure aux défis du secteur dans les domaines de la banque, de l'assurance, du gouvernement, de la vente au détail, de la santé, de la fabrication, des télécommunications/médias et autres.

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L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, les gouvernements soutenant et stimulant activement le secteur de l’assurance grâce à des outils analytiques avancés, augmentant ainsi leurs revenus commerciaux. La région devrait connaître une croissance accélérée grâce à son adoption rapide de la technologie de l’assurance. De plus, une forte expansion économique, une numérisation rapide et l’adoption généralisée des services basés sur le cloud offrent d’importantes opportunités de croissance pour le marché de la région.

L'Europe gagne en importance grâce aux progrès technologiques continus dans le secteur de l'assurance. Les compagnies d'assurance, les agences gouvernementales, les administrateurs de partis, les courtiers et les cabinets de conseil adoptent de plus en plus la technologie d'analyse des assurances pour gérer les risques. Cette tendance est encore alimentée par le fait que les compagnies d’assurance européennes utilisent des outils analytiques pour atténuer les risques réglementaires et réduire les coûts de traitement des réclamations, contribuant ainsi à la croissance industrielle de la région.

L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance lente, car l’analyse des assurances dans ces régions est encore en développement et les pays commencent à reconnaître l’importance de l’utilisation de l’analyse dans le secteur de l’assurance.

Liste des entreprises clés du marché de l’analyse de l’assurance

Des acteurs clés lancent de nouveaux produits pour renforcer leur position sur le marché

Les principaux acteurs de ce marché créent activement des solutions avancées pour répondre aux demandes des clients et se concentrent également sur l'amélioration de leur portefeuille de produits existant pour proposer des solutions flexibles. De plus, ces organisations poursuivent de manière proactive la collaboration, les acquisitions et les partenariats pour renforcer leur offre de produits.

Les assureurs peuvent utiliser l'analyse des données pour en savoir plus sur le comportement des clients et proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Ces fournisseurs d'analyse concluent des contrats avec diverses entreprises pour prendre en charge leurs logiciels et services informatiques. À mesure que les entreprises se tournent vers la technologie numérique, les possibilités d’expansion s’accroissent et les solutions d’analyse des assurances doivent devenir plus cohérentes. Les acteurs ont tendance à investir dans l’innovation de leurs offres de produits pour répondre aux besoins changeants du secteur de l’assurance.

Liste des principales entreprises profilées :

• IBM Corporation (États-Unis)


• Tableau Software, LLC (NOUS.)


• Wipro (Inde)


• LexisNexis Risk Solutions (États-Unis)


• Vertafore, Inc. (États-Unis)


• Institut SAS Inc. (NOUS.)


• Verisk Analytics, Inc. (États-Unis)


• ExlService Holdings, Inc. (NOUS.)


• Altair Engineering Inc. (États-Unis)


• Moody's Analytics, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 : Insurity a annoncé une solution d'analyse basée sur l'IA qui, selon elle, révolutionnerait la prise de décision pour les compagnies d'assurance de dommages. Les solutions d'analyse d'Insurity offrent aux opérateurs de réseaux un niveau plus élevé d'informations fiables sur leurs portefeuilles, améliorent les taux de sinistres et permettent une segmentation plus approfondie.


• Août 2023 : IBM et FGH Parent, L.P. (avec sa filiale « Fortitude Re ») ont transformé la police d'assurance-vie de Fortitude Re. Cela aiderait les opérations de service grâce à la mise en œuvre d’autres outils d’automatisation et de technologies d’IA développés pour atteindre les plus hauts niveaux de performance.


• Juin 2023 : iPipeline et Vertafore ont uni leurs forces pour simplifier la distribution d'assurance-vie pour les compagnies d'assurance et les agents indépendants. Ce partenariat vise à rationaliser et à améliorer le processus de proposition de polices d'assurance-vie, en le rendant plus efficace et accessible à toutes les parties impliquées.


• Juin 2023 : Verisk a dévoilé une solution avancée d'analyse de la fraude à l'assurance en collaboration avec Kyndryl Technology en Israël. Cette solution innovante combine les solides capacités de cloud computing de Kyndryl avec la connaissance approfondie du domaine de Veriks pour accéder rapidement à de nouvelles réclamations d'assurance automobile impliquant des dommages corporels, une composante d'assurance obligatoire en Israël. Son objectif principal est d'identifier des indicateurs de fraude potentiels.


• Avril 2023 : Guidewire a présenté la solution Garmisch, offrant des outils en libre-service via la console Cloud Guidewire pour les développeurs, permettant aux compagnies d'assurance d'établir rapidement des processus de réclamation numériques. Garmisch comprend des connecteurs prêts à l'emploi pour les principales plates-formes de données mondiales, accélérant ainsi l'accès des organisations aux informations.


• Avril 2023 : Verisk a introduit une solution innovante de notation en tant que service (RaaS) qui transforme l'innovation en matière de produits d'assurance. Ce moteur de notation basé sur le cloud élimine le besoin pour les assureurs d'investir beaucoup de temps dans la collecte et la mise à jour des notations. Au lieu de cela, les assureurs fournissent des données de notation pertinentes à Verik via l'API. Cette approche rationalise et modernise le processus de notation, améliorant ainsi l’efficacité des assureurs.


• Mars 2023 : LexisNexis Risk Solutions a mis à niveau sa solution d'assurance habitation basée sur l'IA pour améliorer et accélérer le processus de souscription de l'assurance habitation. Leur objectif est d'exploiter les données et les analyses avancées pour offrir des informations précieuses qui aident les entreprises et les organisations gouvernementales à atténuer les risques et à prendre de meilleures décisions, bénéficiant en fin de compte aux individus.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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