Taille du marché des équipements d’unité de soins intensifs (USI), part et analyse d’impact du COVID-19, par produit (lits, ventilateurs, oxymètres de pouls, équipement de dialyse et autres), par patient (adulte et pédiatrique), par application (neurologie, cardiologie, respiratoire, oncologie, traumatologie et autres), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des équipements d’unité de soins intensifs (USI) était évaluée à 6,84 milliards USD en 2022 et devrait passer de 6,98 milliards USD en 2023 à 9,13 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période 2023-2030. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des équipements pour unités de soins intensifs (USI) avec une part de marché de 36,7 % en 2022. De plus, la taille du marché américain des équipements pour unités de soins intensifs devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 3,10 milliards de dollars d’ici 2030. motivée par une augmentation de la demande due à la prévalence croissante des maladies chroniques.

Les soins intensifs représentent le niveau de soins et de traitement le plus élevé destiné aux patients gravement malades présentant des maladies potentiellement mortelles potentiellement guérissables. Ces soins intensifs sont prodigués aux patients dans l'unité de soins intensifs, une zone autonome distincte au sein d'un établissement médical équipé d'installations spécialisées de haute technologie. L'état de santé d'un patient est amélioré à l'aide de divers équipements médicaux tels que oxymètre de pouls , matériel de dialyse, ventilateurs, cathéters, tubes, pompes et moniteurs de chevet. 

La population gériatrique croissante, avec la prévalence croissante des maladies chroniques et l’augmentation du nombre d’accidents mortels et de blessures sportives, alimentent la croissance du marché mondial. De plus, les épidémies de menaces sanitaires émergentes, telles que la COVID-19, augmentent le taux d’admission en soins intensifs, augmentant ainsi la demande pour ce type d’équipement.

Selon une étude publiée en 2023 par Front Public Health, 176 137 patients ont été hospitalisés pour une infection au COVID-19 en Allemagne en 2020. Parmi ces patients, 27 053 ont été soignés en soins intensifs. Pour répondre à cette demande croissante de soins intensifs, les acteurs du marché se sont concentrés sur l’introduction de nouveaux produits dotés de technologies avancées pour améliorer les résultats du traitement et renforcer leur présence sur le marché.

IMPACTS DE LA COVID-19  

L’augmentation des admissions aux soins intensifs au milieu de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sans précédent sur la société, l’économie et le secteur des équipements de soins intensifs. Le marché mondial a connu une poussée positive pendant la pandémie de COVID-19, en raison de la demande croissante d’équipements au milieu de la pandémie. En raison du nombre croissant de cas de COVID-19, les admissions en soins intensifs ont augmenté en 2020, ce qui a eu un impact positif sur le marché.

• Par exemple, selon un article publié en 2020 par UpToDate, Inc., parmi les personnes infectées par le virus SARS-CoV-2, jusqu'à 20 % ont développé une maladie grave nécessitant une hospitalisation. Parmi les personnes hospitalisées, jusqu’à un quart ont dû être admises en unité de soins intensifs, ce qui représente environ 5 à 8 % de la population infectée. En outre, selon le même article, le pourcentage d’admissions dans les unités de soins intensifs en Chine en raison de la pandémie de COVID-19 variait entre 7 % et 26 %.

De plus, l’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation sans précédent de la demande de lits, équipement de dialyse , et des ventilateurs. Selon une étude publiée par Elsevier, début mars 2020, la Lombardie, la région la plus touchée d'Italie, disposait d'une capacité totale d'unités de soins intensifs de 724 lits. D'ici le 16 mars ^ème En 2020, ce nombre est passé à 1 100, dont 898 exclusivement destinés aux patients atteints du COVID-19.

En 2021, le nombre de cas était en baisse, mais l’épidémie a motivé les principaux acteurs et diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales à renforcer les infrastructures de santé, en particulier les unités de soins intensifs, en augmentant les investissements en R&D pour soutenir la demande croissante.

• En août 2021, le gouvernement du Manitoba, au Canada, a investi 643 millions de dollars pour améliorer les établissements de santé dans les provinces.

La demande d’équipements de soins intensifs, tels que les ventilateurs, évolue vers la normalisation et devrait progressivement revenir à des ventes normales à partir de 2022. Cependant, une augmentation de la population gériatrique, plus sujette aux maladies et nécessitant des soins intensifs, ainsi qu’une demande médicale non satisfaite dans les pays en développement, comme la Chine et l’Inde, augmenteront probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès technologiques dans l’équipement sont une tendance importante

Au cours des dernières décennies, des progrès technologiques rapides ont été observés dans les domaines des soins intensifs. L’intégration de l’intelligence artificielle dans les ventilateurs est l’une des tendances les plus actuelles du marché mondial.

• Par exemple, en août 2020, alors que les ventilateurs sont devenus essentiels pour traiter les cas graves de COVID-19, la start-up indo-néerlandaise LEVEN Medical a développé des ventilateurs intelligents intégrés à l'intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (ML) .

De plus, les lits connaissent des développements innovants, tels que des lits sans fil qui offrent des niveaux de service et de fonctionnalité plus élevés, tels que l'assistance aux soignants et aux patients, la surveillance en temps réel, les fonctions et positions automatisées et l'enregistrement des données.

• Par exemple, en octobre 2020, Stryker a annoncé le lancement mondial du premier et unique lit d'hôpital entièrement sans fil du secteur, ProCuity. Ce lit intelligent a été conçu pour contribuer à réduire les chutes des patients à l'hôpital à tous les niveaux de gravité, à améliorer l'efficacité et la sécurité du flux de travail des infirmières et à réduire les coûts hospitaliers. C'est le seul lit sur le marché aujourd'hui qui peut se connecter de manière transparente aux systèmes d'appel infirmier sans câbles ni fils.

Par conséquent, ces progrès technologiques croissants dans les équipements des unités de soins intensifs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS D’UNITÉ DE SOINS INTENSIFS (USI)

Prévalence croissante des maladies chroniques et des admissions en soins intensifs associées pour stimuler la croissance du marché

Les maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies neurologiques et les maladies respiratoires, sont répandues dans le monde. Par exemple, selon un article publié par Forbes en 2022, environ 133 millions d’Américains souffrent d’au moins une maladie chronique. Ils nécessitent une surveillance ou un traitement continu, conduisant à une hospitalisation de longue durée et à des soins intensifs. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies chroniques a simultanément conduit à une augmentation des admissions de patients dans les unités de soins intensifs, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, une étude publiée par le Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia en 2022, 6 % des 2 789 patients souffrant d’insuffisance rénale, de BPCO et d’arythmie ont été réadmis aux soins intensifs.

De plus, le fardeau des maladies respiratoires augmente à l’échelle mondiale, en raison de divers facteurs, tels que l’obésité, le tabagisme et les changements de mode de vie. L'insuffisance respiratoire aiguë nécessite souvent une admission en unité de soins intensifs aux stades graves des maladies respiratoires.

• Selon un article de recherche publié par le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI), en Allemagne, environ 2,1 millions de patients sont admis chaque année dans des unités de soins intensifs, parmi lesquels environ 42,0 % nécessitent une ventilation mécanique.

Ainsi, la demande croissante d’équipements de soins intensifs en raison de l’augmentation des admissions critiques dans les pays développés et en développement devrait stimuler la croissance du marché des équipements de soins intensifs au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé à l’équipement pour limiter la croissance du marché

Malgré la croissance démographique et le fardeau des maladies chroniques, certains facteurs freinent la croissance du marché. Parmi eux, l’un des principaux facteurs limitants est le prix élevé des équipements de soins intensifs. Des coûts d’équipement plus élevés entraînent un coût plus élevé par admission de patient dans l’unité de soins intensifs.

• Par exemple, selon l’analyse économique, le coût par patient admis en unité de soins intensifs varie d’environ 1 783 USD à 78 435 USD. Par conséquent, le coût global du traitement en unité de soins intensifs constitue une dépense personnelle dans les pays émergents, limitant la croissance du marché.

En raison du coût élevé associé à l'équipement, de nombreux prestataires de soins de santé dans les pays émergents achètent du matériel remis à neuf pour leurs établissements. Ce facteur entrave considérablement la croissance du marché. Par exemple, les hôpitaux privés de taille moyenne, qui représentent plus de 90 % des prestataires de soins de santé en Inde, ne peuvent pas se permettre des systèmes coûteux, tels que des équipements de surveillance des patients et des ventilateurs.

• En mars 2020, le ministère indien de l’Union a assoupli sa politique d’importation et a ordonné l’importation de respirateurs d’occasion jusqu’en septembre 2020, alors que les infections à coronavirus montaient en flèche. En outre, des droits d’importation plus élevés sur les équipements de pointe devraient avoir un impact significatif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

L'intégration d'une technologie avancée a conduit à la domination du segment des lits sur le marché

En fonction du produit, ce marché est segmenté en lits, ventilateurs, oxymètres de pouls, équipements de dialyse et autres.

Le segment des lits détenait une part dominante du marché mondial en 2022. La croissance de ce segment est attribuée à diverses avancées technologiques liées à la technologie sans fil et aux systèmes intégrés d’appel infirmier. En outre, l’épidémie de COVID-19 a également entraîné une croissance significative du segment.

Le segment des ventilateurs détenait la deuxième plus grande part en 2022. La prévalence croissante du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) a fait augmenter le taux d'hospitalisation et le besoin de soins intensifs. Cela a accru la demande d’équipements de survie tels que des ventilateurs.

Le segment Dialyse a généré des revenus notables en 2022, en raison du nombre croissant de patients souffrant d'insuffisance rénale chronique (IRC) qui présentent un risque élevé de développer une maladie grave. Cela augmente le taux d’admission aux soins intensifs, ce qui stimule la demande d’équipements de dialyse en soins intensifs.

Les oxymètres de pouls détenaient une part considérable du marché en 2022. Ces équipements sont utilisés pour surveiller les signes vitaux des patients en soins intensifs et à mesure que le nombre d’unités de soins intensifs augmente, la demande pour ces équipements augmentera au cours de la période de prévision.

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Par analyse des patients

Le segment des adultes occupait la position dominante en 2022 en raison de l'augmentation de la population gériatrique

En fonction du patient, le marché est segmenté en adultes et pédiatriques.

Le segment des adultes détenait la part dominante en 2022. L'augmentation de la population gériatrique, associée à l'augmentation des maladies associées parmi la population adulte, devrait augmenter considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, le taux élevé de tabagisme dans la population adulte a énormément influencé la prévalence croissante des maladies respiratoires chez les adultes, conduisant à un nombre plus élevé d’admissions aux unités de soins intensifs au sein de cette population.

Les cas croissants de syndrome de détresse respiratoire, de dysplasie broncho-pulmonaire, d'hypertension pulmonaire persistante, de pneumonie et d'autres maladies chez les nouveau-nés devraient accroître la demande de cet équipement chez les patients pédiatriques. Par exemple, selon les différentes études publiées dans NCBI, aux États-Unis, environ 1 % des nouveau-nés souffrent du syndrome de détresse respiratoire après la naissance. Cela devrait donc favoriser la croissance du segment.

Par analyse d'application

Le segment de la cardiologie représente la part la plus élevée en raison de l'adoption croissante d'un mode de vie sédentaire

Sur la base de l’application, le marché mondial est segmenté en neurologie, cardiologie, respiratoire, oncologie, traumatologie et autres.

Le segment de la cardiologie a dominé le marché en 2022. L'adoption croissante d'un mode de vie sédentaire a entraîné une augmentation frappante des cas de maladies cardiovasculaires parmi la population plus jeune.  Cela a entraîné une augmentation des admissions dans les unités de soins intensifs en raison d’une augmentation de l’insuffisance cardiaque. Par exemple, selon le CDC, chaque année, environ 800 000 Américains souffrent d’une crise cardiaque.

Le segment respiratoire est le deuxième segment dominant du marché. La prévalence croissante des maladies respiratoires et les besoins en soins intensifs dans les hôpitaux devraient augmenter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Une adoption plus élevée d’équipements dans les hôpitaux a permis la domination du segment

Par utilisateur final, le marché comprend les hôpitaux, les cliniques spécialisées et autres.

Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2022. L'admission plus élevée de patients dans les hôpitaux a conduit à sa domination du marché en 2022. Par exemple, selon un article publié par Anesthesia Critical Care & Pain Medicine en 2023, parmi 1 594 801 admissions en soins intensifs, le nombre annuel Les admissions en réanimation sont passées de 3,3 à 3,5 par an pour 1 000 habitants en France entre 2013 et 2019.

D’un autre côté, les patients préfèrent de plus en plus les centres de soins ambulatoires, tels que les cliniques spécialisées et les centres de chirurgie ambulatoire, en raison de soins plus pratiques et plus rentables. Selon une étude du Health Care Cost Institute de 2019, les services de santé dispensés en milieu ambulatoire ont affiché une croissance de 12,9 % en 2017 par rapport à 2009. Cela devrait accroître l'adoption d'équipements d'unités de soins intensifs dans le segment des cliniques spécialisées et favoriser ainsi la croissance segmentaire.

APERÇU RÉGIONAL

En termes de région, le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des équipements pour unités de soins intensifs avec une part de 36,69 % en 2022. L'augmentation de la population gériatrique, la prévalence plus élevée des maladies chroniques et les infrastructures de soins de santé bien établies aux États-Unis sont d'autres facteurs majeurs responsables de la domination de la région dans le secteur des soins intensifs. marché mondial. Le marché de cette région a connu une croissance remarquable en raison de l’impact du COVID-19. De nombreuses entreprises de machines et d'équipements ont également lancé la production de différents équipements pour unités de soins intensifs, tels que ventilateurs , pour répondre à la demande croissante. Par exemple, selon une étude du Bureau de recensement des États-Unis, en 2050, la population âgée de 65 ans et plus dans le pays devrait atteindre 83,7 millions, soit le double de la population gériatrique estimée en 2012.

Les pays développés d’Europe, tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, devraient stimuler la croissance du marché des équipements de soins intensifs dans cette région. La population gériatrique croissante, ainsi que la prise de conscience croissante de la population de patients, sont les principales responsables de l’expansion du marché dans la région. L’inquiétude croissante concernant la pandémie de COVID-19 et l’expansion ultra-rapide de la capacité des unités de soins intensifs dans ces pays ont stimulé la croissance.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en termes de revenus du marché des équipements de soins intensifs. Le développement des infrastructures de soins de santé, ainsi que le nombre croissant de patients souffrant de maladies chroniques, sont susceptibles d’augmenter la croissance du marché dans la région.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance du marché plus lente à modérée en raison de la présence d’un marché remis à neuf, entraînant une moindre pénétration des équipements technologiquement avancés dans ces régions.

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ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs continuent de maintenir une forte présence grâce à l'introduction de nouveaux produits sur le marché

Les principaux acteurs du paysage concurrentiel du marché mondial comprennent Koninklijke Philips N.V., GENERAL ELECTRIC COMPANY, B. Braun Melsungen AG et Medtronic. De nombreux lancements de produits, l'expansion de leurs portefeuilles de produits grâce à des stratégies organiques et inorganiques et l'augmentation de la recherche et du développement dans le segment des soins intensifs sont des impératifs majeurs adoptés par ces acteurs pour maintenir leur position stratégique sur le marché.

De plus, l’accent mis sur les acquisitions et les partenariats pour développer leur segment de soins intensifs contribuera probablement à enregistrer une croissance plus rapide sur ce marché. Par exemple, en mars 2020, Ford a collaboré avec 3M et GE Healthcare, dans le but d’accélérer la production de respirateurs pour les personnes en pleine pandémie de coronavirus.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS POUR UNITÉS DE SOINS INTENSIFS (USI) :

• Compagnie d'électricité générale (NOUS.)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• Getinge AB (Suède)


• Medtronic (Irlande)


• Fresenius SE & Co. KGaA (Allemagne)


• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Chine)


• HILL-ROM HOLDINGS, INC. (États-Unis)


• Medline Industries, Inc. (États-Unis)


• B. Braun Melsungen AG (Allemagne)


• Société Edwards Lifesciences (NOUS.)


• Invacare Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : Espoir de soins intensifs financé par SAMRIDH Healthcare pour mettre en place des télé-USI à travers l'Inde pour fournir des services de soins intensifs.

• Janvier 2023 : Getinge a élargi son offre de soins intensifs en lançant un ventilateur mécanique Servo-c pour permettre des traitements respiratoires personnalisés pour les patients adultes et pédiatriques.

• août 2022 : Fresenius Medical Care a lancé Speedswap pour améliorer la qualité du traitement de dialyse dans le cadre des soins intensifs.

• Janvier 2022 : OES Medical Ltd. a lancé un ventilateur de soins intensifs lors d'Arab Health 2022 pour aider les hôpitaux à gérer la demande en oxygène.


• Février 2021 : Hicuity Health s'est associé à Covenant Health pour former une collaboration stratégique régionale en télésanté pour les soins intensifs. Cette collaboration a été réalisée pour étendre les services de soins intensifs et lancer une initiative de télé-USI à travers les États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Intensive Care Unit (ICU) Equipment Market

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Ce rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les produits, les applications, le type de patient et l'utilisateur final. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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