Taille du marché des scanners intra-oraux, part et analyse de l’industrie, par type de produit (filaire et sans fil), par application (implantologie, orthodontie, prosthodontie et autres), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des scanners intra-oraux était évaluée à 641,07 millions USD en 2025 et devrait passer de 702,91 millions USD en 2026 à 1 506,23 millions USD d'ici 2034, avec un TCAC de 10,00 % au cours de la période de prévision.L'Amérique du Nord a dominé le marché des scanners intra-oraux avec une part de marché de 45,96 % en 2025.

Les scanners intra-oraux sont des appareils dentaires utilisés en dentisterie pour créer des modèles 3D précis de la cavité buccale d'un patient. Ces instruments portables utilisent une technologie optique avancée pour capturer des images détaillées des dents et des tissus mous en temps réel, éliminant ainsi le besoin de moules traditionnels en désordre. En fournissant des empreintes numériques rapides et précises, ces scanners améliorent l'efficacité de diversdentaireprocédures, des couronnes et ponts aux traitements orthodontiques, y compris les aligneurs. Ils améliorent le confort du patient en minimisant l'inconfort associé aux techniques d'empreinte conventionnelles, ce qui en fait un outil indispensable dans les cabinets dentaires modernes.

La croissance du marché est attribuée à une évolution croissante vers la dentisterie numérique en raison de plusieurs avancées technologiques qui ont amélioré les résultats pour les patients et l’efficacité du flux de travail dans les établissements de soins dentaires. En outre, le fardeau croissant des troubles dentaires favorise l’utilisation de ces dispositifs en raison d’une sensibilisation accrue à la détection précoce de ces affections afin de prévenir les complications.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Dentsply Sirona, 3Shape A/S et Align Technology, Inc. Ces sociétés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits, les collaborations et l'expansion de leur portée géographique pour conquérir une part importante du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Intégration de systèmes CAD/CAM en dentisterie pour stimuler la croissance du marché

La technologie CAD/CAM a révolutionné l'industrie dentaire en permettant la conception et la fabrication numériques de restaurations dentaires telles que des couronnes, des ponts etimplants dentaires. Dans ce contexte, ces scanners jouent un rôle central en tant qu'étape initiale du flux de travail numérique, capturant des empreintes numériques précises des dents et des tissus buccaux d'un patient. De plus, l'intégration de ces scanners avec les systèmes CAD/CAM permet une communication et une collaboration en temps réel entre les dentistes et les laboratoires dentaires.

• Par exemple, selon le blog publié par l'Institute of Digital Dentistry, l'adoption des scanners intra-oraux (IOS) s'est accélérée en 2021 et s'est poursuivie en 2022. En outre, la pénétration a déjà atteint 30,0 à 35,0 % aux États-Unis et sur les marchés matures.

Les empreintes numériques peuvent être transmises instantanément par voie électronique, permettant aux techniciens de commencer immédiatement à concevoir des restaurations sans avoir besoin d'une expédition physique. Cela a rationalisé le processus de production, réduisant les délais d'exécution et améliorant la communication, conduisant à une prestation de traitement plus rapide et à une meilleure satisfaction des patients.

Alors que la demande de traitements de restauration esthétiques et mini-invasifs continue d'augmenter, l'intégration des systèmes CAD/CAM avec de tels scanners a permis aux cabinets dentaires de répondre efficacement à l'évolution des besoins des patients.

Dans l’ensemble, l’intégration transparente de ces scanners avec les systèmes CAD/CAM devrait favoriser l’efficacité, la précision et l’innovation dans les soins dentaires, alimentant ainsi la croissance du marché mondial des scanners intra-oraux.

Population vieillissante et demande de restauration dentaire pour stimuler la croissance du marché

Le vieillissement de la population mondiale joue un rôle crucial dans la prévalence croissante des problèmes dentaires, tels que la carie dentaire, les maladies des gencives et la perte des dents. De plus, les personnes âgées ont souvent besoin de traitements dentaires plus approfondis, notamment de couronnes, de ponts, d'implants etdentiers, pour restaurer la fonction buccale et l'esthétique. Par conséquent, la demande de scanners intra-oraux devrait également augmenter afin de répondre aux besoins en solutions de restauration dentaire.

• Par exemple, selon une étude publiée par BMC Oral Health en janvier 2024, la proportion d'Iraniens âgés de 60 ans et plus est d'environ 10,0 %, et devrait atteindre 21,7 % d'ici 2050. Dans la même étude, il a été analysé qu'il y avait une forte prévalence d'édentement et d'utilisation de prothèses dentaires parmi les participants âgés de 50 ans et plus.

Les scanners intra-oraux offrent plusieurs avantages par rapport aux méthodes d’empreinte traditionnelles, ce qui les rend de plus en plus populaires auprès des dentistes et des prosthodontistes. Ces scanners permettent des empreintes numériques rapides et précises des dents et des tissus buccaux des patients, éliminant ainsi le besoin d'anciens matériaux d'empreinte et de procédures inconfortables. De plus, ces scanners fournissent des images 3D haute résolution qui peuvent être facilement manipulées et partagées avec les laboratoires dentaires pour la fabrication de restaurations personnalisées.

L’efficacité et la précision offertes par les scanners intra-oraux sont particulièrement précieuses dans le contexte d’une population vieillissante aux besoins dentaires complexes. En conséquence, les dentistes utilisent ces appareils pour rationaliser le processus de restauration, réduire le temps passé au fauteuil et améliorer les résultats globaux du traitement des patients âgés. Les avantages offerts par ces dispositifs dans le traitement réparateur de la population âgée devraient accroître la demande dans un avenir proche.

Restrictions du marché

Le coût élevé des scanners intra-oraux pour entraver la croissance du marché

Malgré de nombreux avantages et capacités innovantes, les scanners intra-oraux nécessitent un investissement initial élevé et une maintenance continue. Ces coûts élevés devraient entraver leur adoption dans les contextes aux ressources limitées, en particulier dans les pays à faible revenu, en raison d'une capacité d'investissement insuffisante.

• Par exemple, selon l'Institute of Digital Dentistry, iTero Lumina (Align Technology, Inc.) coûte environ 45 000 à 50 000 USD sur le marché américain pour l'utilisateur final.

En outre, les remboursements pour les procédures dentaires sont limités et certaines procédures dentaires nécessitent des diagnostics et des traitements supplémentaires, ce qui augmente les coûts globaux pour les patients. Ceci, à son tour, limite l’utilisation de produits avancés, tels que les scanners intra-oraux, ce qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités de marché

Les pays inexploités et émergents offriront des opportunités lucratives

Ces dernières années, on a assisté à une évolution rapide vers l’adoption dedentisterie numériqueproduits tels que les scanners intra-oraux dans les pays émergents comme la Chine, le Brésil et l'Inde en raison de la sensibilisation croissante aux options de diagnostic innovantes. Cette transition vers la numérisation transforme les flux de travail dentaires en remplaçant les empreintes traditionnelles. Une demande aussi élevée pour des produits avancés dans ces pays incite les principaux acteurs à pénétrer ces marchés avec de nouveaux lancements.

• En février 2023, Launca Medical a lancé le scanner intra-oral Launca équipé des dernières technologies, dans le but de renforcer son portefeuille de produits lors du salon international Dental South China 2023 en Chine.

De plus, les pays en développement comme le Brésil et la Corée du Sud sont également à l’origine de l’adoption des scanners intra-oraux en raison de l’augmentation des dépenses de santé par habitant dans tous les pays. De plus, le tourisme médical croissant dans ces pays exige également la disponibilité d’imagerie numérique au fauteuil et de scanners intra-oraux alimentés par l’IA pour diverses applications, telles que la fabrication de produits dentaires personnalisés et la détection d’anomalies, notamment les caries et les défauts d’alignement. Cela devrait représenter des opportunités lucratives pour les principaux acteurs de signer des accords stratégiques avec des établissements de soins dentaires et d’étendre leur présence sur le marché.

Défis du marché

Professionnels qualifiés limités pour empêcher l’utilisation optimale des scanners intra-oraux

Dans plusieurs pays, en particulier dans les zones rurales, il y a une pénurie de professionnels qualifiés, tels que des cliniciens qualifiés, des assistants dentaires et des techniciens de laboratoire capables d'opérer, d'interpréter et d'utiliser pleinement la technologie de pointe du secteur dentaire.

• Par exemple, selon les données publiées par l’American Dental Association en 2021, la Health Resources and Services Administration (HRSA) a estimé une pénurie de 10 877 dentistes aux États-Unis au cours de l’année concernée.

L’utilisation d’un scanner intra-oral nécessite une compréhension des flux de travail numériques, de l’intégration logicielle et de la communication avec les laboratoires. En conséquence, dans plusieurs cliniques, le personnel dentaire insuffisamment formé conduit à une sous-utilisation ou à une utilisation incorrecte des scanners intra-oraux, ce qui entraîne une mauvaise qualité d'analyse et des résultats insatisfaisants. De plus, cette pénurie de professionnels qualifiés devrait également entraîner des retards dans les procédures dentaires, conduisant finalement à une moindre adoption des produits. Un tel scénario devrait constituer un défi majeur pour l’expansion du marché.

Tendances du marché des scanners intra-oraux

Progrès technologiques dans les scanners intra-oraux pour améliorer le diagnostic et le traitement en dentisterie, favorisant ainsi l'expansion du marché

Les progrès technologiques dans le domaine des scanners intra-oraux, en particulier l'émergence des capacités sans fil, sont devenus une tendance importante sur le marché, révolutionnant la pratique dentaire. Les scanners sans fil ont éliminé le besoin de câbles, offrant ainsi une plus grande mobilité et flexibilité aux praticiens dentaires pendant les procédures. Cette innovation améliore le confort du patient et permet une maniabilité plus facile, conduisant à des processus de numérisation plus efficaces et plus précis. En outre, les entreprises développent continuellement de nouveaux produits technologiquement avancés et les présentent lors de divers événements pour faire connaître ces avancées sur le marché.

• Par exemple, en novembre 2023, Owandy Radiology Inc. a présenté son tout nouveau scanner intra-oral numérique amélioré par l'IA, Owandy-IOS, lors du Greater New York Dental Meeting (GNYDM) 2023.

De plus, les scanners sans fil intègrent souvent des capteurs d’imagerie et des optiques avancés, ce qui permet d’obtenir une résolution plus élevée et des images plus nettes. Cette amélioration de la qualité d'image permet aux professionnels dentaires de capturer des empreintes numériques précises avec plus de détails et de clarté, facilitant ainsi une planification de traitement et une fabrication de restaurations dentaires plus précises.

De plus, les progrès technologiques ont élargi la portée des applications de ces scanners au-delà de la dentisterie restauratrice traditionnelle. Ils sont de plus en plus utilisés dansorthodontie, l'implantologie et la conception numérique de sourires, ce qui stimule la demande de solutions de numérisation plus polyvalentes et sophistiquées.

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Analyse de segmentation

Par type

Scanners filaires pour contenir lePart la plus importante en raison de ses divers avantages

En fonction du type, le marché est segmenté en filaire et sans fil.

En 2024, le segment filaire détenait la plus grande part de marché des scanners intra-oraux en raison de sa fiabilité et de sa stabilité. De plus, sa préférence augmente en raison de son prix abordable par rapport aux services sans fil. De tels avantages incitent les principaux acteurs à introduire davantage de nouveaux appareils sur le marché, augmentant ainsi la disponibilité et l’accessibilité des produits.

• Par exemple, en juin 2023, DEXIS IOS Solutions a élargi ses offres de dentisterie numérique avec de nouveaux flux de travail de bout en bout. En outre, la société a lancé les scanners filaires IS 3800, qui offrent des performances à grande vitesse.

Le segment sans fil devrait dominer le marché avec une part de 57,77 % en 2026, en raison de ses avantages en matière de mobilité et de commodité. Ces scanners offrent aux professionnels dentaires une liberté de mouvement pendant les procédures de numérisation, permettant ainsi d'améliorer le confort du patient et la flexibilité en milieu clinique. Ces fonctionnalités avancées de ces appareils ont accru leur adoption dans les cabinets de groupe et les hôpitaux, où il est facile de déplacer l'appareil entre différentsfauteuils dentairespour le traitement. 

Par candidature

L’orthodontie détiendra une part importanteEn raison de cas élevés de malocclusion

Par application, le marché est segmenté en implantologie, orthodontie, prosthodontie et autres.

Le segment de l'orthodontie devrait représenter 44,49 % de la part de marché totale en 2026. La croissance segmentaire est attribuée à l'adoption croissante des flux de travail orthodontiques numériques. Ces scanners jouent un rôle crucial dans la planification du traitement orthodontique en capturant des images 3D précises de la dentition d'un patient, facilitant ainsi la conception et la personnalisation d'appareils orthodontiques tels que des appareils orthodontiques, des aligneurs et des dispositifs de rétention.

• Par exemple, en 2021, Align Technology, Inc. a presque doublé son chiffre d'affaires pour les systèmes d'imagerie et les services de CAO/FAO, générant une part de 705,5 millions USD. La majorité des cas Invisalign démarrés au quatrième trimestre ont été soumis via un scanner intra-oral.

De plus, la numérisation des flux de travail orthodontiques réduit le recours aux empreintes physiques traditionnelles, offrant ainsi aux patients une expérience de traitement plus confortable et plus efficace. En outre, une augmentation du nombre de traitements avec aligneurs transparents devrait accroître l’utilisation de ces dispositifs dans de tels traitements au cours de la période de prévision.  

Le segment de la prosthodontie représentait une part de marché importante en 2024 et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée à l’augmentation des traitements prosthodontiques, tels que les couronnes, les ponts et les prothèses dentaires, qui nécessitent des scanners d’empreintes pour fabriquer ces solutions. Les prosthodontistes s'appuient largement sur ces scanners pour rationaliser leur flux de travail, optimiser les résultats des traitements et fournir à leurs patients des restaurations personnalisées et de haute qualité.

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Par utilisateur final

Les pratiques en solo dominent avec une augmentation des visites de patients dans ces contextes

Selon l’utilisateur final, le marché est segmenté en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Le segment des cabinets solo devrait détenir une part de marché importante de 55,50 % en 2026. La croissance est attribuée au grand nombre d'orthodontistes et de prosthodontistes travaillant dans ces cabinets. De plus, le nombre croissant de maladies bucco-dentaires clés, associé à l’augmentation du nombre de visites de patients dans ces cabinets pour opter pour des solutions, devrait propulser la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Le segment DSO/pratiques de groupe devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation du nombre de scanners sans fil coûteux dans ces contextes, associée à l'augmentation des visites de patients en raison des avantages offerts par un groupe par rapport aux pratiques en solo. Par conséquent, les revenus générés par le segment DSO/pratiques de groupe devraient augmenter au cours de la période de prévision.

Le segment autres comprend les hôpitaux dentaires, les centres de santé et les instituts de recherche universitaires. Le segment devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée au grand nombre de personnes obtenantsoins bucco-dentairesdans ce type de contexte. Par exemple, selon l’étude publiée par « The Journal of the American Dental Association » en juillet 2022, aux États-Unis, de 2001 à 2020, le nombre de personnes bénéficiant de soins de santé bucco-dentaire dans des centres de santé fédéraux qualifiés (FQHC) est passé de 1,4 million à 5,2 millions.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SCANNERS INTRA-ORAUX

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord a dominé le marché avec un chiffre d’affaires de 271,2 millions de dollars en 2024 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La croissance de la région est due à la forte pénétration de ces appareils dans les cliniques dentaires et à des politiques de remboursement favorables. De plus, la sensibilisation croissante de la population à la santé bucco-dentaire et à l’esthétique, associée à l’augmentation des revenus disponibles, contribue à la demande de technologies dentaires avancées. Le marché américain devrait atteindre 298,96 milliards de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, selon les données de l’AAO Economics of Orthodontics and Patient Census Survey publiées en septembre 2023, le nombre total estimé de patients suivant un traitement orthodontique actif parmi les membres aux États-Unis et au Canada est d’environ 5,51 millions.

Aux États-Unis, les dépenses dentaires élevées par habitant et la disponibilité d'établissements de soins dentaires hautement équipés conduisent à l'adoption généralisée d'outils avancés tels que les scanners intra-oraux, qui devraient alimenter la croissance du marché régional.

Europe

L'Europe détenait la deuxième part de marché la plus élevée en 2024, car ces scanners sont largement intégrés dans les cabinets et institutions dentaires de la région, facilitant ainsi des empreintes numériques efficaces et précises pour diverses procédures dentaires. De plus, le grand nombre de couronnes et de procédures implantaires ainsi que l’essor du développement de ces dispositifs stimulent encore davantage la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2023, le groupe Neoss, basé au Royaume-Uni, a annoncé le scanner intra-oral sans fil rapide et facile à utiliser NeoScan 2000. Cela fait suite au succès du lancement l'année dernière du NeoScan 1000. Le marché britannique devrait atteindre 24,85 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 53,55 milliards de dollars d'ici 2026.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC le plus élevé au cours des années projetées. Cette croissance est attribuée à l’adoption croissante de technologies dentaires avancées, à l’augmentation du tourisme dentaire et à la sensibilisation croissante aux soins bucco-dentaires. Le Japon, la Chine, la Corée du Sud et l'Inde ont connu une croissance significative de la demande pour ces scanners en raison de l'expansion des cliniques dentaires, de l'augmentation du revenu disponible et des initiatives gouvernementales promouvant la santé dentaire. Le marché japonais devrait atteindre 37,1 milliards USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 43,24 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 19,49 milliards USD d'ici 2026.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la prévalence croissante des troubles dentaires et à une prise de conscience croissante de l’esthétique dentaire. De plus, les investissements dans les infrastructures de soins de santé, les progrès technologiques et les initiatives gouvernementales promouvant les soins dentaires ont stimulé la croissance du marché dans la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Les entreprises possédant des scanners filaires dans leur portefeuille de produits détiendront une part de marché clé

Le marché est consolidé avec la présence de quelques entreprises de premier plan détenant des parts de marché substantielles. Align Technology, Inc. a dominé le marché avec une part de marché mondiale importante des scanners intra-oraux en 2024. La position dominante de l’entreprise est tirée par son portefeuille de produits avancés et sa large clientèle. En outre, l'accent mis sur l'introduction de nouveaux produits devrait renforcer sa position.

Parmi les autres sociétés opérant sur ce marché figurent Medit, Dentsply Sirona, 3Shape A/S et d'autres acteurs de petite et moyenne taille. Ces entreprises sont impliquées dans une série d'initiatives stratégiques, notamment l'introduction continue de solutions innovantes pour répondre aux exigences changeantes des professionnels de la santé et des patients. Cette initiative devrait accroître la présence de leur marque au sein de l'industrie.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SCANNERS INTRAORAUX PROFILÉES

• Aligner la technologie, Inc.(NOUS.)
• Méditer(Corée du Sud)
• Dentsply Sirona(NOUS.)
• 3Shape A/S (Danemark)
• PLANMECA OY(Finlande)
• Dental Imaging Technologies Corporation (États-Unis)
• imes-icore GmbH(Allemagne)
• Carestream Dentaire LLC(NOUS.)
• 3M (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mars 2025–Dentsply Sirona s'est associé à Biotech Dental pour développer un nouveau scanner intra-oral Scan4All 3D très précis.
• mars 2025–Dentsply Sirona a collaboré avec la Fédération dentaire mondiale FDI pour sensibiliser à la santé bucco-dentaire à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, augmentant ainsi la demande pour ses scanners intra-oraux.
• mars 2025–PLANMECA OY a présenté son portefeuille de solutions CAO/CAMEproduits à l'IDS 2025, ainsi que le scanner intra-oral PLANMECA Onyx.
• janvier 2024 –Align Technology, Inc. a annoncé le lancement du scanner intra-oral iTero Lumina avec un champ de capture 3 fois plus large dans une baguette 50 % plus petite et 45 % plus légère. L'appareil offre une vitesse de numérisation plus rapide, une plus grande précision et une visualisation supérieure.
• avril 2024 –Medit a annoncé la prochaine évolution de la technologie de numérisation intra-orale avec le lancement de Medit i900. Le Medit i900 dispose d'une nouvelle interface de contrôle innovante, d'une ergonomie améliorée, d'une numérisation plus fluide et d'une technologie améliorée de capture de matériaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport