Taille du marché des outils de micro-usinage laser, part et analyse d’impact COVID-19, par application (perçage, découpe et fraisage, marquage et gravure, traçage, texturation et modelage, structuration et autres), par processus (additif et soustractif), par fin Utilisateur (automobile, aérospatiale et défense, médical et pharmaceutique, produits électroniques, optoélectronique et photonique, et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des outils de micro-usinage laser était évaluée à 324,06 millions de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 332,13 millions de dollars en 2023 à 476,92 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

Le micro-usinage laser est un procédé qui consiste à générer des structures fines allant de quelques microns à quelques centaines de microns. Ces machines sont utilisées pour diverses applications, notamment le perçage, la découpe, le fraisage, le marquage, la texturation et la structuration. En raison de leur large gamme d'applications dans divers secteurs tels que l'automobile, l'électronique grand public, l'aérospatiale et la défense, l'optoélectronique et photonique , on s’attend à une augmentation de la demande d’outils de micro-usinage laser.

• Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie, la demande de voitures électriques a triplé entre 2020 et 2022 et devrait connaître de fortes ventes à l’avenir.

De même, les produits électroniques tels que les appareils mobiles et les robots industriels contribuent de manière significative à la croissance du marché des outils de micro-usinage laser en raison du traitement précis des matériaux dans diverses applications.

Les systèmes de micro-usinage utilisant la technologie laser sont fortement propulsés par leurs applications innovantes et émergentes dans divers secteurs. L’adoption croissante de l’automatisation industrielle et la demande de robotique dans diverses industries d’utilisation finale stimulent la demande d’outils de micro-usinage laser. Cela devrait accroître encore la part de marché des outils de micro-usinage laser dans divers secteurs industriels. La tendance actuelle à la miniaturisation des systèmes et des composants tels que les cellules solaires et les PCB augmente le besoin de composants précis, entraînant ainsi la croissance de la technologie laser pour les microstructures. Plusieurs projets et investissements substantiels sont orientés vers les technologies émergentes telles que l’énergie solaire et d’autres secteurs respectueux de l’environnement.

• Par exemple, le gouvernement américain a lancé environ 19 projets liés à la chaîne d'approvisionnement solaire avec un investissement d'environ 80 millions de dollars en 2023. Ces projets ont été financés pour renforcer l'approvisionnement national en énergie solaire, en soutenant la fabrication de panneaux solaires et d'autres technologies.

En fin de compte, cela contribuera à la croissance de ce marché dans différentes régions.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’arrêt temporaire des installations de fabrication a eu un impact négatif sur le marché en pleine pandémie

L’apparition de la pandémie a entraîné un ralentissement des processus de fabrication, diminuant par la suite la demande d’outils de micro-usinage laser. La propagation rapide du virus COVID-19 dans diverses régions a perturbé la chaîne d’approvisionnement en raison des barrières commerciales entre les pays. Les fermetures temporaires des processus de fabrication ont entraîné des retards dans l’approvisionnement en matériaux et les fabricants ont été confrontés à des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, provoquant un ralentissement du marché.

Cependant, le marché devrait afficher une croissance positive à l'avenir en raison de la gamme croissante d'applications dans les dispositifs médicaux, les produits automobiles, l'électronique grand public, les montres, bijoux , et les appareils optiques. Les entreprises manufacturières s’efforcent de fournir une large gamme de solutions d’outils de micro-usinage avec des temps de cycle plus courts et un traitement des matériaux plus rapide.

• Par exemple, en août 2021, BOLD Laser Automation a présenté sa nouvelle série d'outils de micro-usinage laser, nommée LMM500, conçue pour les applications médicales et d'impression 3D. Ces découpes laser sont utilisées pour le perçage ou le fraisage de matériaux. Le micro-usinage précis de divers matériaux stimule la croissance des outils de micro-usinage laser dans différentes régions.

DERNIÈRES TENDANCES

Les applications précises dans l’automatisation et la robotique accélèrent la croissance du marché des outils de micro-usinage

Industrie 4.0 est sur le point de connaître une croissance substantielle en raison de la tendance croissante vers des usines intelligentes, des capacités de production améliorées et l’optimisation des processus. Les installations de fabrication stimulent la demande d'appareils IoT (Internet des objets) et d'autres solutions matérielles, créant un fort besoin de traitement précis des matériaux. Selon la Fédération internationale de robotique, la demande de robots du secteur des services a augmenté de 37 % en 2021 dans le monde et devrait continuer à afficher une forte croissance du marché. Les applications robotiques croissantes dans un large éventail d’industries génèrent une demande de produits miniaturisés et de composants plus petits pour le processus d’usinage.

Le besoin de composants et de solutions matérielles plus petits dans les applications d'automatisation et de robotique crée une demande importante en matière de perçage, de découpe, de texturation et de structuration des matériaux. L’adoption de nouvelles technologies et l’évolution des types de matériaux, tels que les alliages durs et autres, devraient stimuler davantage le marché. Les principaux acteurs du marché introduisent constamment des innovations sur le marché, augmentant ainsi la production et réduisant les temps de cycle des machines. De plus, les lasers ultrarapides gagnent en popularité sur le marché des applications industrielles de micro-usinage laser.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

L'électronique grand public augmente la demande d'outils de micro-usinage laser

Les produits et appareils électroniques grand public, tels que les téléphones mobiles, les téléviseurs, les radios, les téléphones et autres appareils électroniques, connaissent une croissance dans diverses régions. Selon les experts du secteur, les revenus générés par les appareils électroniques grand public devraient croître d'environ 12 % au cours des cinq prochaines années. En outre, la pandémie a encore stimulé l’utilisation d’appareils électroniques, et cette tendance devrait se poursuivre à un rythme rapide.

Les outils de micro-usinage basés sur la technologie laser trouvent de nombreuses applications dans les microdispositifs et les matériaux en raison de leur flexibilité et de leur précision. La demande croissante de produits de plus petite taille crée un besoin de produits miniaturisés, entraînant une demande de micro-perçage, de marquage, de découpe, de soudage et de gravure. La demande croissante pour le Internet des objets (IoT) stimule de manière exponentielle le marché des composants électroniques, en particulier dans les économies émergentes. Ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché des outils de micro-usinage laser au cours de la période projetée.

FACTEURS DE RETENUE

Un coût initial plus élevé et une technologie complexe entravent la croissance du marché  

Le micro-usinage laser nécessite un investissement initial substantiel en équipements et autres composants, agissant potentiellement comme un obstacle pour les entreprises manufacturières de moyenne et petite taille. Le procédé implique un nombre plus élevé d'étapes de fabrication, augmentant ainsi le coût d'investissement initial. De plus, l’utilisation d’outils de micro-usinage laser nécessite le respect de protocoles de sécurité et une main-d’œuvre qualifiée pour prévenir les accidents et maintenir un environnement de travail sûr.

SEGMENTATION

Par analyse d'application

La découpe et le fraisage couvrent plus d’un tiers du marché en raison de son application croissante dans divers secteurs  

En fonction des applications, le marché est classé en perçage, découpe et fraisage, marquage et gravure, traçage, texturation et modelage, structuration et autres. D'autres segments incluent les grilles et les contours.

Les applications de coupe et de fraisage dominent la croissance du marché des outils de micro-usinage. Les progrès technologiques et dans plusieurs secteurs, les micro-trous et les pièces découpées sont largement utilisés dans des secteurs tels que l'automobile, le médical, l'aviation, l'électronique et d'autres secteurs. Avec la miniaturisation croissante des composants matériels, il existe une tendance croissante vers le processus de micro-usinage par technologie laser, créant une demande importante d'outils de micro-usinage laser pour les applications de découpe et de fraisage. Les applications de découpe et de fraisage contribuent à environ 36,0 % du chiffre d’affaires total du marché.

Les applications telles que le marquage et la gravure, le traçage, la texturation et le modelage, entre autres, gagnent du terrain en raison d'une tendance croissante à la fabrication de produits microélectroniques, semi-conducteurs , et les dispositifs médicaux. La production croissante de dispositifs semi-conducteurs et de cellules solaires devrait créer une croissance du marché des outils de micro-usinage laser.

Par analyse de processus

Segment de fabrication soustractive privilégié pour les finitions fines et les applications étendues dans la fabrication de pièces

Sur la base du processus, le marché est classé en soustractif et additif. Le segment soustractif devrait dominer le marché en occupant une part de marché plus importante que la fabrication additive. La fabrication soustractive offre des finitions de surface fines et un traitement des matériaux à grande vitesse, améliorant ainsi l'efficacité globale du processus de fabrication. Il trouve de nombreuses applications dans la fabrication de pièces finies, ce qui en fait un choix privilégié pour les fabricants. Le processus soustractif permet une production en plus grand volume et une flexibilité accrue pour la fabrication de produits tels que des gabarits, des outils, des montages, des moules et des supports.

D'autre part, le processus additif offre une grande précision et une résolution détaillée pour une large gamme de matériaux tels que l'acier, le titane et l'or. En raison de son large éventail d’applications dans la fabrication industrielle, notamment dans l’industrie des dispositifs médicaux, la bijouterie et l’horlogerie, la demande pour le procédé additif devrait rester stable au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le segment des produits électroniques accélère la croissance du marché, alimentée par les progrès technologiques

Par utilisateur final, le marché est segmenté en produits automobiles, aérospatiaux et de défense, médicaux et pharmaceutiques, électroniques, optoélectroniques et photoniques, etc. Les produits électroniques devraient mener la croissance du marché, suivis par le secteur automobile. Le segment des produits électroniques a dominé le marché en 2022. La fabrication électronique devrait connaître une croissance constante dans les domaines industriel et personnel. Plusieurs tendances dans la fabrication de produits électroniques, telles que l’Internet des objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’impression 3D et la robotique industrielle, comptent parmi les principaux facteurs déterminants pour une fabrication de précision et le processus de micro-usinage. Ces tendances croissantes contribuent toutes à la demande d’outils de micro-usinage laser utilisant la technologie laser pour une finition de surface précise et précise des matériaux.

L’électrification de l’automobile gagne du terrain dans toutes les régions. L’augmentation des ventes de véhicules électriques, de mobilité électrique et de connectivité crée une forte croissance du marché des composants automobiles et de la production de batteries. Soudage laser est un processus crucial pour la production de cellules de batterie, la création de modules et l’assemblage de batteries, car il contribue à améliorer l’efficacité de la batterie. Par conséquent, on estime en outre que la forte demande de véhicules électriques créera un marché solide pour les composants de véhicules, ce qui aura un impact sur la croissance du marché des outils de micro-usinage.

Ces outils trouvent des applications dans des secteurs tels que les dispositifs médicaux, les dispositifs optiques, le secteur de l'aviation et de la défense, ainsi que l'horlogerie et la bijouterie. Avec la croissance constante de ces secteurs, la demande pour ces outils devrait connaître une croissance modérée.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord a dominé la part de marché en 2022, suivie par l’Europe, où il existe une demande croissante de véhicules intelligents et d’appareils électroniques grand public dans les pays émergents et développés de la région. L’Amérique du Nord domine la croissance du marché en raison de l’augmentation du nombre d’usines de fabrication et de la fabrication nationale de batteries et véhicules électriques . Plusieurs constructeurs automobiles investissent dans de nouvelles installations de fabrication pour répondre aux besoins croissants des clients. Parallèlement aux installations de production de véhicules électriques, une forte croissance du marché est observée dans la fabrication de produits électroniques dans les pays développés et émergents. Par exemple, en raison des défis politiques et des complications commerciales avec la Chine, les entreprises manufacturières transfèrent leurs installations de production au Mexique en raison de l'avantage logistique, de la disponibilité et du coût réduit de la main-d'œuvre. Ce changement crée une croissance significative du marché dans la région.

Les États-Unis détiennent une forte part de marché grâce à l’augmentation des investissements dans le secteur automobile

Les États-Unis se concentrent principalement sur l’expansion de leurs usines de fabrication de véhicules et de batteries alors que la demande de véhicules électriques augmente dans d’autres économies. Les constructeurs OEM réalisent des investissements substantiels dans les installations de production, soutenus par des réglementations et des incitations favorables, qui stimulent la demande de véhicules électriques. Par exemple, des entreprises telles que Ford, Hyundai et Rivian ont investi collectivement environ 33 milliards de dollars dans la fabrication de véhicules électriques et de batteries en 2022.

Les experts du secteur prédisent que la fabrication électronique affichera de fortes perspectives de croissance au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements dans des technologies telles que la robotique, la réalité augmentée et d’autres appareils électroniques. De plus, la pandémie et les pressions politiques encouragent la croissance des activités de production nationales, générant une demande importante pour les outils de micro-usinage. Plusieurs acteurs du marché, dont IPG Photonics, Coherent Inc., Makino et AMADA Weld Tech, s'efforcent de conquérir une plus grande part de marché.

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L’Europe devrait être en tête de la croissance du marché après l’Amérique du Nord, la demande devant rester stable au cours de la période de prévision. Les outils de micro-usinage laser trouvent des applications dans les PCB, les emballages de circuits intégrés, les masques de lithographie et le détourage de capteurs. Ces activités spécialisées devraient connaître une croissance modérée dans les pays européens, stimulant la croissance du marché de ces outils.

Le micro-usinage laser gagne en popularité et remplace les techniques de micro-usinage conventionnelles, telles que l'usinage par décharge électrique (EDM), pour produire des matériaux tranchants et à surface fine. L’Asie-Pacifique affiche des perspectives de croissance élevées en raison de la demande croissante de électronique grand public , de l'optoélectronique et de la fabrication de véhicules électriques. Les pays asiatiques comme la Chine, l’Inde et le Japon s’orientent vers l’électrification du secteur automobile et d’autres secteurs tels que l’optoélectronique et l’électronique grand public. Les entreprises créent des installations de fabrication de dispositifs à base de semi-conducteurs pour des applications industrielles. Par exemple, STMicroelectronics et Sanan Optoelectronics ont signé un accord en septembre 2023 pour produire des dispositifs en carbure de silicium à Chongqing, en Chine. La préférence croissante pour la fabrication de véhicules électriques et la production de dispositifs optoélectroniques dans les économies émergentes telles que l’Inde et l’Indonésie devrait générer une demande d’outils de micro-usinage dotés de la technologie laser.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient afficher une croissance significative du marché en raison de l’augmentation des investissements et de l’accent mis sur la création d’installations de fabrication. Les pays d’Amérique du Sud comme le Brésil s’efforcent constamment de développer leur fabrication de produits électroniques pour stimuler leur économie. Plusieurs entreprises multinationales cherchent à établir leurs installations de fabrication pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs clés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché mondial est témoin d’une concurrence féroce alors que les principaux acteurs accélèrent l’expansion de leur portefeuille de produits

Les principaux acteurs du marché s’efforcent d’introduire de nouveaux produits sur un marché concurrentiel afin de pénétrer le marché mondial. Les startups nationales augmentent leur financement pour renforcer leur présence sur le marché. AMADA Weld Tech, Coherent Inc., IPG Photonics, 3-D Micromac et GF Machining Solutions sont quelques-uns des principaux acteurs qui se concentrent sur l'élargissement de leur portefeuille de produits par le biais de lancements de produits et de stratégies de collaboration. Plusieurs entreprises manufacturières s’efforcent d’entrer sur le marché avec leur large gamme de produits.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• 3D-Micromac AG (Allemagne)


• IPG Photonique (NOUS.)


• Lasers SIL (Inde)


• Technologie de soudage AMADA (Japon)


• MKS Instruments, Inc. (États-Unis)


• Solutions d'usinage GF (Suisse)


• Coherent Inc. (États-Unis)


• Makino (Japon)


• Femtika (Lituanie)


• Meera Lasers (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2022 : Le Groupe LASEA a acquis une société basée en France, CHEVAL, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits et solutions pour les applications de micro-découpe laser. Le groupe LASEA prévoit d'élargir son portefeuille de produits et d'accroître sa présence sur le marché.


• mai 2021 : 3-D Micromac AG a lancé un nouveau produit nommé microCETI, une plate-forme de micro-usinage laser qui facilite les processus laser D dans la fabrication d'écrans microLED avec un traitement des matériaux précis et de haute précision.


• Décembre 2020 : Aerotech US a présenté son système de micro-usinage laser multi-axes pour les processus de fabrication destinés à ses applications dans un large éventail d'industries. La micro-machine laser assure la micro-découpe pour dispositifs médicaux et produits électroniques.


• Juillet 2019 : 3D-Micromac a présenté ses systèmes de micro-usinage laser appelés systèmes laser microSHAPE pour le traitement et les substrats plats au Laser World of Photonics qui s'est tenu en Allemagne.


• Janvier 2019 : LASEA a lancé une solution de micro-usinage laser 7 axes basée sur un laser femtoseconde pour ses applications dans un large éventail de secteurs, tels que l'optoélectronique et la fabrication de dispositifs médicaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport offre des informations détaillées sur diverses informations sur le marché. Certains d’entre eux incluent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il fournit en outre une représentation analytique du marché, des tendances actuelles du marché des outils de micro-usinage laser et des estimations pour illustrer les opportunités d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2023 à 2030 pour fournir des informations sur les compétences financières. Les informations recueillies dans ce rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

Una representación infográfica de Laser Micromachining Tools Market

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Portée et segmentation du rapport