Taille du marché de la technologie laser, part et analyse d’impact COVID-19, par type de laser (laser à semi-conducteurs, laser liquide, laser à gaz et autres), par application (communication optique, traitement laser et autres), par industrie (informatique et télécommunications) , électronique et semi-conducteurs, soins de santé, fabrication, automobile, aérospatiale et défense, et autres) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial de la technologie laser était de 11,30 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 15,99 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision. La technologie laser offre une flexibilité, une productivité et une précision considérablement élevées dans diverses applications de traitement industriel telles que la fabrication, les produits chimiques et autres, ce qui devrait propulser sa demande. 

L'adoption croissante de diverses technologies émergeant d'applications basées sur le laser telles que l'AR/VR, le laser à émission de surface à cavité verticale (VCSEL) et détection et télémétrie de la lumière (LiDAR) est susceptible de stimuler la croissance du marché. Ceci, à son tour, alimente la demande dans divers secteurs verticaux tels que la santé, l’automobile, la fabrication, etc.

Des facteurs principaux tels que des investissements gouvernementaux favorables, les progrès de la technologie photonique et la demande croissante dans les applications pétrolières et gazières, médicales et autres applications industrielles sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. En outre, la demande croissante de lasers dans le secteur militaire et de la défense, l'adoption croissante de dispositifs optoélectroniques à semi-conducteurs tels que les LD et les LED, ainsi que les lasers à impulsions ultracourtes devraient propulser le marché. Ainsi, les principaux acteurs se concentrent davantage sur le développement de solutions avancées basées sur le laser pour améliorer l’expérience client.

• Par exemple, en juillet 2020 , IPG Photonics Corporation a lancé une série ultra-compacte de lasers à fibre YLR-U proche infrarouge de 1 μm. La série YLR-U est conçue pour fournir une solution adaptable et rentable pour une intégration facile dans les lignes de production, permettant ainsi industrie 4.0 Fabrication intelligente.

Impact du COVID-19

La crise du COVID-19 encourage les organisations à adopter des solutions basées sur le laser

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact négatif dans une certaine mesure sur le marché de la technologie laser dans un avenir proche. Les confinements imposés par les gouvernements de diverses régions du monde ont raisonnablement réduit la demande. Cela est attribué au secteur manufacturier affecté, aux processus de la chaîne d’approvisionnement et à d’autres facteurs. En raison de la pandémie, des perturbations ont eu lieu dans le processus de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a permis aux utilisateurs finaux de constater des effets destructeurs sur les processus commerciaux et de fabrication. En outre, des chercheurs du monde entier se sont concentrés sur le développement de capteurs laser capables de détecter le virus dès le premier point d’infection à partir de prélèvements nasaux ou de salive en quelques minutes.

• Par exemple, en octobre 2020, des chercheurs du California Institute of Technology (Caltech) ont lancé un capteur sans fil rentable : le « SARS-CoV-2 RapidPlex ». L’objectif est de permettre le diagnostic du virus COVID-19 via une analyse rapide du sang ou de la salive en quelques minutes. Ce capteur peut transmettre sans fil les informations au téléphone portable de l'utilisateur final via Bluetooth.

Les investissements croissants des différents gouvernements et les financements levés par les principaux acteurs sont également susceptibles de propulser ce marché pendant la pandémie. Par exemple, en juillet 2020, BELKIN Laser Ltd. a levé environ 12,2 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série B dirigé par Santen Ventures Inc. et Rimonci Capital. L’objectif est de fournir un traitement simple, efficace et rapide aux patients atteints de glaucome grâce à son traitement au laser.

En février 2020, le gouvernement du Royaume-Uni a investi environ 105,10 millions de dollars pour lancer un centre d'imagerie non conventionnel, le « Extreme Photonics Applications Center (EPAC) ». L’objectif est de générer des images 3D précises de la structure interne des objets. Cela est bénéfique pour diverses applications dans des secteurs tels que les soins de santé, les dispositifs médicaux et l’ingénierie des véhicules militaires, etc. Les principaux acteurs du marché se concentrent également sur le lancement de dispositifs laser avancés dans le contexte de COVID-19.

• Par exemple, en mai 2020, QuantLase Imaging Lab a lancé une technologie innovante de test laser rapide du COVID-19 pour tester et surveiller le coronavirus dans tous les secteurs verticaux de l’industrie. Il s’agit d’une technique d’interférométrie de phase diffractive (DPI) basée sur le laser qui est rentable, conviviale et non invasive.

DERNIÈRES TENDANCES

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Augmentation des investissements et mise en œuvre de solutions d’usine intelligente pour favoriser la croissance du marché

La technologie laser joue un rôle essentiel dans le concept de l’industrie 4.0. Avec l’émergence de l’industrie 4.0 et des solutions d’usine intelligente, les organisations constatent une augmentation de la production, une amélioration de l’efficacité et une réduction des coûts, ainsi qu’une qualité améliorée et une capacité de production accrue. Il est utilisé pour réaliser diverses applications mécaniques, notamment le soudage, l’impression laser, la découpe, la gravure, le brasage et autres. La majorité des applications laser de l'Industrie 4.0 intègrent des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing, informatique cognitive , systèmes cyber-physiques, apprentissage automatique et autres.

L’automatisation croissante dans les industries en faveur d’une efficacité et d’une précision élevées devrait entraîner la croissance du marché de la technologie laser. Les investissements croissants dans les usines intelligentes et les dépenses croissantes dans les projets d’industrie 4.0 par des pays comme la Chine, les États-Unis, l’Allemagne et d’autres devraient alimenter la demande du marché parmi les organisations. 

Par exemple, en juin 2019, Telefonaktiebolaget LM Ericsson a investi 100 millions de dollars pour la mise en œuvre de solutions d'usines intelligentes automatisées aux États-Unis. En outre, les dépenses consacrées à la technologie Industrie 4.0 à l'échelle mondiale devraient s'élever à 907 milliards de dollars par an jusqu'en 2020. selon PricewaterhouseCoopers (PwC). Les initiatives gouvernementales telles que Make in India, Smart Cities Mission, Industrial Value Chain Initiative (IVI), Saudi Vision 2030 et Made in China 2025, entre autres, joueront également un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante de la technologie laser dans l’industrie médicale pour favoriser la croissance du marché

Le secteur médical a connu un essor rapide. UN laser médical est une source de lumière intensive et non invasive pour traiter les tissus et offre une guérison rapide sans décoloration ni cicatrice. Il trouve des applications dans le traitement de la dermatologie, de l'urologie, de l'ophtalmologie et de la dentisterie, etc. Des facteurs tels que le besoin croissant de lasers médicaux pour le traitement de nombreuses maladies et la demande croissante de thérapies non invasives sont susceptibles de propulser la croissance de le marché de la technologie laser.

Le vieillissement croissant de la population, l’amélioration des infrastructures médicales et le nombre croissant de chirurgies esthétiques devraient alimenter la demande. La demande croissante de procédures esthétiques au laser dans les pays en développement devrait stimuler la croissance de ce marché. Selon l'American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), en 2018, la population américaine a dépensé plus de 16,7 milliards de dollars pour diverses procédures esthétiques telles que le resurfaçage dermique, le remodelage du corps, la prévention de l'acné, etc. Les principaux acteurs se concentrent également sur le lancement d’une gamme innovante de lasers médicaux pour améliorer l’expérience client.

• Par exemple, en octobre 2019 , NY Laser Outlet a lancé la division NYLO Aesthetics offrant la dernière innovation en matière de technologie laser médicale et d'esthétique non invasive. L'objectif est d'élargir le portefeuille de produits innovants de NYLO Aesthetics, notamment JetPeel, Reshape, Horizon, EmCyte Pure PRP et Ready Medical aux États-Unis.

Ainsi, la prise de conscience croissante concernant diverses procédures esthétiques non invasives telles que l'injection de neuromodulateurs et produits de comblement cutané , la sclérothérapie et les procédures ablatives au laser sont susceptibles de propulser la demande de technologies laser.

FACTEURS DE RETENUE

Coût initial élevé pour freiner la croissance du marché

L’adoption de solutions technologiques de type laser se développe à un rythme rapide en raison de ses capacités multitâches dans diverses applications. Un investissement initial élevé et de vastes fonds de capital-risque sont nécessaires pour mettre en place son architecture et son infrastructure. Le processus d’exploitation et de configuration est beaucoup plus compliqué, coûteux et nécessite également d’énormes ressources qui sont susceptibles d’entraver la croissance du marché. 

Bien que les solutions avancées soient bénéfiques à long terme, les coûts de déploiement sont extrêmement élevés, en particulier pour les PME, ce qui devrait à son tour entraver la croissance de ce marché. En outre, les problèmes liés aux normes gouvernementales, à la conformité réglementaire incertaine et au manque de main-d’œuvre qualifiée devraient limiter le développement du marché au cours de la période de prévision.  

SEGMENTATION

Par analyse de type laser

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Le segment du laser solide va gagner du terrain en raison de son adoption croissante parmi les entreprises

En fonction du type de laser, le marché de la technologie laser a été divisé en laser à solide, laser liquide, laser à gaz et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des lasers à semi-conducteurs devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période prévue. La croissance du segment est principalement tirée par la demande croissante de lasers pulsés pour de nombreuses applications de soins de santé. De nombreuses procédures cosmétiques, notamment le traitement du mélasma, l'élimination des cicatrices et le resurfaçage de la peau, utilisent des lasers pulsés à semi-conducteurs à base de Nd : YAG. La demande croissante de lasers à liquide, de lasers à gaz et d'autres lasers dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'informatique et les télécommunications, la santé, la fabrication et autres, est susceptible de stimuler la croissance de ce marché dans un avenir proche.

Par analyse d'application

Le segment des communications optiques est susceptible de gagner du terrain grâce aux dernières avancées technologiques

En fonction de l’application, le marché est divisé en communications optiques, traitement laser et autres.

Le segment du traitement laser devrait afficher la part de marché de la technologie laser la plus élevée dans les années à venir. L’adoption croissante dans les applications de traitement des matériaux devrait stimuler la croissance du segment. Le déploiement de cette technologie dans les secteurs manufacturiers et industriels conduit à des processus industriels précis et précis. Le segment des communications optiques devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison du besoin croissant de réseaux de communication fiables et plus rapides, de l'adoption croissante de services basés sur le cloud, de l'avènement de l'Industrie 4.0 et du nombre croissant de centres de données à travers le monde.  

Par analyse de l’industrie

Adoption croissante de la technologie laser dans le secteur de la santé pour dynamiser le marché

En fonction de l’industrie, le marché est segmenté en informatique et télécommunications, électronique et semi-conducteurs, soins de santé, fabrication, automobile, aérospatiale et défense, etc.

Le segment manufacturier devrait détenir la part dominante au cours de la période de prévision. Les solutions basées sur le laser sont mises en œuvre dans tout le secteur manufacturier car elles fournissent une puissance de soudage ou de découpe intense avec une haute précision. Leur capacité à transformer et à manipuler les matériaux les rend idéaux pour les industries industrielle, automobile et robotique. Il permet également une précision accrue à des cadences de production plus rapides grâce à des processus plus efficaces tout en utilisant moins de ressources et de matériaux.

Le segment des soins de santé devrait gagner du terrain dans les années à venir. L'adoption croissante de la technologie laser pour la microscopie confocale, la correction de la vue au laser, l'IRM dynamique à contraste amélioré, le traitement dermatologique et l'ontogénétique. En outre, l'adoption toujours croissante de solutions basées sur le laser dans les secteurs de l'informatique et des télécommunications, de l'électronique à semi-conducteurs, de la fabrication, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, entre autres, devrait augmenter la croissance du secteur.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché de la technologie laser est réparti entre cinq grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Asie-Pacifique. L’Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période prévue. L’augmentation des dépenses de santé, le nombre croissant de chirurgies esthétiques et le taux élevé d’adoption des technologies de pointe sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché en Amérique du Nord. 

La présence d'acteurs majeurs tels que Coherent, Inc., IPG Photonics Corporation, Corning Incorporated et d'autres alimente également la demande de solutions laser dans des secteurs tels que la défense, l'électronique grand public, etc. aux États-Unis et au Canada. Ces acteurs se concentrent sur le lancement de solutions laser avancées pour améliorer leur portefeuille de produits.

• Par exemple, en avril 2020 , Coherent, Inc. a lancé son laser à diode industriel multikilowatt de nouvelle génération – « HighLight DL HPSi ». Il convient à diverses applications industrielles dans les domaines du traitement thermique, du revêtement métallique, du soudage et du brasage.

La région Asie-Pacifique devrait dominer ce marché en termes de part des revenus sur le marché mondial au cours de la période estimée. Les investissements croissants en R&D dans la région et l’augmentation des secteurs de l’électronique et de la fabrication devraient stimuler la croissance du marché. En outre, le développement des infrastructures de santé, le nombre croissant d’équipementiers et le nombre croissant de centres laser sont susceptibles de stimuler la demande de solutions laser dans cette région. 

L’Europe devrait se développer à un rythme de croissance considérable grâce à la présence d’un nombre important de fournisseurs de solutions laser avancées. Les pays européens se concentrent sur les investissements en R&D et sur l’adoption maximale de solutions basées sur le laser pour alimenter les progrès dans les différents secteurs verticaux.

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Au Moyen-Orient et en Afrique, les initiatives croissantes des gouvernements pour propulser les usines intelligentes et automatisation industrielle accélèrent la demande de solutions basées sur le laser. Les pays d’Amérique du Sud comme le Brésil, l’Argentine, etc. développent des stratégies cohérentes et de nouvelles politiques qui devraient constituer une opportunité commerciale lucrative dans un avenir proche.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Accent mis sur le développement d’une technologie laser avancée par les principaux acteurs pour consolider le marché

Des sociétés telles que Coherent, Inc., IPG Photonics Corporation, The TRUMPF Group et Corning Incorporated Inc., entre autres, comptent parmi les principaux acteurs du marché. Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de solutions basées sur le laser dotées de technologies avancées telles que l'optique adaptative, le laser à fibre, le laser au silicium, le laser dopé à l'holmium, etc. En outre, la forte concurrence sur le marché oblige certains fournisseurs de solutions à se concentrer sur une stratégie d’acquisition pour renforcer leur position sur le marché. L'accent est mis sur l'innovation des produits et la rentabilité pour garantir la durabilité à long terme. 

Par exemple, en août 2020, Dover Corporation a acquis la société polonaise Solaris Laser S.A. L'objectif est d'améliorer la gamme de produits de technologie laser de Solaris et de renforcer sa position en tant que l'un des principaux fournisseurs de solutions et d'équipements de traçabilité et d'identification. Cette expansion de la gamme de produits permettra à Solaris de répondre à la demande croissante des consommateurs en technologies de codage laser fiables.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Cohérent, Inc. (Californie, États-Unis)


• Access Laser Company (Washington, États-Unis)


• Lumenis Ltd. (Tsafon, Israël)


• IPG Photonics Corporation (Massachusetts, États-Unis)


• Le groupe TRUMPF (Ditzingen, Allemagne)


• Lumentum Holdings Inc. (Californie, États-Unis)


• Corning Incorporated (New York, États-Unis)


• Jenoptik AG (Iéna, Allemagne)


• Novanta Inc. (Massachusetts, États-Unis)


• Lumibird (Lannion, France)


• LaserStar Technologies Corporation (Floride, États-Unis)


• Epilog Corporation (Colorado, États-Unis)


• Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. (Guangdong, Chine)


• MKS Instruments, Inc. (Massachusetts, États-Unis)


• Gravotech Engineering Pvt Ltd (Maharashtra, Inde)


• Le 600 Group PLC (Heckmondwike, Angleterre)


• eurolaser GmbH (Lunebourg, Allemagne)


• Bystronic Laser (Niederonz, Suisse)


• Toptica Photonics (Bavière, Allemagne)


• Photonics Industries Inc. (New York, États-Unis)


• Solaris Laser S.A. (Warszawa, Pologne)


• Optotek d. o. o. (Ljubljana, Slovénie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2021 – Nittoku Co., Ltd, en collaboration avec Furukawa Electric Co., Ltd, a lancé une machine de soudage laser pour les moteurs de véhicules électriques afin d'apporter de l'efficacité à ses clients.


• mai 2021 – Jenoptik a lancé une lentille F-Theta pour les applications de matériaux traités par laser. Il est utilisé pour le marquage, l’étiquetage et la microstructuration de haute précision d’une large gamme de matériaux. Il offre une durabilité exceptionnelle et un traitement laser des matériaux de haute précision.


• juin 2020 – Coherent, un fournisseur de machines de technologie laser, a lancé le nouveau système de soudage laser à fibre FL4000CSM-ARM de 4 kW pour les applications automobiles. Le nouveau laser offre « une capacité de soudage améliorée pour les métaux à haute température et s'aligne sur les exigences de soudage pour la mobilité électrique, le stockage d'énergie et d'autres applications de haute technologie.


• janvier 2020 – L'entreprise de haute technologie TRUMPF a acquis la société française de technologie laser GLOphotonics. Cela a permis de développer une fibre optique unique pour les applications de lumière laser, de la source à la destination souhaitée, sans aucune perte de puissance.

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