Taille du marché LiDAR, part et analyse de l’impact de la guerre Russie-Ukraine, par composant (matériel et logiciel), par type (mécanique et à semi-conducteurs), par déploiement (au sol et aéroporté), par portée (courte portée, moyenne portée, et long terme), par secteur (automobile, aérospatiale et défense, infrastructures intelligentes, secteur de l\'environnement, pétrole et gaz et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial du LiDAR était évaluée à 1,90 milliard USD en 2022 et devrait passer de 2,31 milliards USD en 2023 à 7,94 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 19,3 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la détection et de la télémétrie lumineuse avec une part de marché de 33,16 % en 2022.

La détection et la télémétrie par la lumière sont une méthode de télédétection qui utilise la lumière comme un scanner laser pulsé pour mesurer les distances (distances variables) jusqu'à la Terre. Ces impulsions lumineuses génèrent des informations précises, bidimensionnelles et tridimensionnelles sur la forme de la Terre et ses propriétés de surface, combinées à d'autres données enregistrées par le système aéroporté.

Le marché est stimulé par la demande croissante de voitures automatisées et par diverses industries permettant de collecter des données précises. À l'aide d'un outil laser à haute intensité, d'un mini système électromécanique, d'un scanner MEMS et d'un émetteur-récepteur du système mondial de navigation par satellite, la télémétrie lumineuse peut être appliquée pour générer des images 2D, 3D ou 4D.

Le système a de nombreuses applications dans divers domaines tels que la sismologie, la géomatique, la cartographie laser aéroportée, la physique météorologique, l'archéologie et la géomorphologie. En outre, l'utilisation du LiDAR dans diverses applications est également réalisée par des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et la défense, la santé, etc. En outre, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le système est utilisé pour les services géospatiaux côtiers et la télédétection côtière.

TENDANCES DU MARCHÉ LIDAR

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L’énergie éolienne offshore vise à attirer d’énormes investissements pour soutenir la croissance du marché

Avec l'adoption croissante de cette technologie d'imagerie pour diverses cartographies et Imagerie 3D applications, il y a une croissance exponentielle de son volume et de sa part des revenus. En raison de la dimension négligeable des performances des solutions spécifiques de cartographie et d’imagerie existantes, cela est nécessaire. Cette technologie de télémétrie utilise moins de longueurs d'onde et peut détecter davantage d'objets minuscules, ce qui la rend beaucoup plus précise que les méthodes conventionnelles.

La technologie des systèmes d’imagerie est également utilisée dans l’environnement pour fournir des applications vivantes. Ces tendances peuvent être attribuées à l’utilisation de technologies utilisées en interne pour diverses applications géoscientifiques afin de produire des données 3D précises et de haute qualité tout en étudiant différents types d’écosystèmes fauniques.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le conflit russo-ukrainien pourrait perturber la chaîne d’approvisionnement des solutions de télémétrie d’imagerie

La guerre entre la Russie et l’Ukraine affecte profondément les relations dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et le système de prix des matières premières. De plus, les chaînes d’approvisionnement des composants ou équipements pourraient entraîner des retards ou des pénuries sur le marché. En outre, l’Ukraine est connue pour produire des composants électroniques, et la guerre pourrait entraîner des perturbations dans ses capacités de fabrication, ce qui pourrait affecter l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Le conflit peut créer une atmosphère d’instabilité en Europe et dans le monde, ce qui pourrait décourager les investissements et ralentir les projets de développement d’infrastructures. Cette technologie est largement utilisée dans la cartographie, l’arpentage et la planification des infrastructures. Par conséquent, un déclin de ces activités pourrait avoir un impact sur la demande de solutions de détection et de télémétrie lumineuses pour divers secteurs industriels.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de solutions LiDAR 4D pour plusieurs secteurs industriels afin de propulser la croissance du marché

La détection et la télémétrie de la lumière mesurent le temps de vol des points laser pour créer un modèle d'informations 3D en temps réel sur le monde réel. Le capteur du système peut calculer la distance jusqu'à chaque objet avec précision en fonction de la vitesse de la lumière au moment où l'impulsion laser de sortie et l'impulsion réfléchie se chevauchent. Pour produire une matrice 3D de son environnement, le système collecte des millions de ces mesures de distance précises chaque seconde. Toutes les fonctionnalités de 3D System, plus une caméra, sont disponibles dans 4D System. La caméra utilise la perception de la profondeur pour chaque pixel, fournissant des données précises en capturant des images en temps réel.

L’utilisation de la technologie 4D pour les véhicules autonomes, la vision industrielle et l’automatisation des usines devrait stimuler la demande de produits. La technologie 4D devrait se développer à mesure que les voitures autonomes évoluent. Le système 4D devrait contribuer à augmenter l’autonomie du système d’aide à la conduite autonome (ADAS), qui peut accélérer et simplifier les décisions sur la façon de conduire.

Par exemple, en janvier 2023, Aeva, leader des systèmes de détection et de perception de nouvelle génération et fournisseur mondial de solutions de conduite autonome, a annoncé le dévoilement d'une conception pour la solution de conduite hautement automatisée PlusDrive de nouvelle génération intégrée à l'Aeries II 4D d'Aeva. capteur.

Demande accrue de LiDAR provenant des systèmes d’avions sans pilote, de l’ingénierie, de la construction et d’autres applications pour favoriser la croissance du marché

L’énergie éolienne est l’énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide, avec de faibles émissions de carbone et moins de pollution. Le marché mondial de l’énergie éolienne s’est développé ces dernières années, selon le Global Wind Energy Council. Le développement et la gestion de parcs éoliens, la production d’électricité par l’énergie éolienne et la distribution stimulent les investissements dans le développement énergétique. Les systèmes au sol ont été largement utilisés dans un large éventail d'applications, notamment les systèmes d'avions sans pilote, les systèmes avancés d'aide à la conduite, les mesures, etc.

La demande pour cette technologie augmenterait avec le déploiement croissant de produits pour cette application. Par exemple, en décembre 2022, Black Sage Technologies a annoncé que l'Air Force Research Laboratory (AFRL) avait attribué un contrat de 4,5 millions de dollars pour évaluer de nouvelles solutions de détection visant à améliorer la détection et la discrimination des drones. Black Sage, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de lutte contre les avions sans pilote (C-UAS), et Spectral Sensor Solutions (S3), l'un des principaux fournisseurs de capacités de détection des menaces basées sur LiDAR, s'associent pour mener le programme de recherche intitulé LiDAR Unmanned Aerial System Detection. et la discrimination (LUASDD).

De plus, le secteur de la construction utilise ces solutions pour générer des répliques 3D précises de bâtiments et de villes sans obstacles. De plus, les grandes entreprises dominent le marché mondial, se concentrant sur le développement et la fourniture de systèmes avancés de télémétrie et d’imagerie pour diverses applications. Les gouvernements ont autorisé la conduite autonome de véhicules autonomes dans des pays comme les États-Unis, le Japon, la Chine et d’autres. Ces véhicules sont équipés de technologies de pointe permettant de détecter des objets à un niveau microscopique, ce qui fournit une réplique 4D précise de l'objet.

FACTEURS DE RETENUE

La disponibilité facile de systèmes de photogrammétrie lumineuse à faible coût peut entraver la croissance du marché

La croissance du marché devrait être ralentie par l’utilisation de photogrammétrie peu coûteuse et transportable à des fins de cartographie et d’arpentage. Avec des capteurs actifs, le Drone LiDAR identifie les objets sur le terrain, puis émet un faisceau laser pour déterminer à quelle distance il se trouve des cibles au sol. Afin de permettre aux utilisateurs de voir et de calculer la distance des objets en 3D, les systèmes de photogrammétrie utilisent des photographies transmises à partir de modèles cartographiques 2D et 3D, leur permettant de percevoir des objets sous la surface du sol.

Les coûts du drone du système d'imagerie et de rage étaient presque aussi élevés que ceux des systèmes de photogrammétrie. Ils supporteront le faible coût de l'utilisation de drones équipés d'une seule caméra pour transporter du matériel de photogrammétrie.

Cet équipement lourd rend le pilotage des drones à détection laser plus coûteux. Par conséquent, l’expansion du marché a été entravée par l’accessibilité facile aux systèmes de photogrammétrie légers et peu coûteux.

SEGMENTATION DU MARCHÉ LIDAR

Par analyse de composants

Demande croissante de matériel dans différentes industries pour propulser la croissance du segment

En fonction des composants, le marché est segmenté en matériel et logiciels.

Le segment du matériel détenait une part de marché importante en 2022 et devrait être le marché segmentaire à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les nouvelles mises à niveau matérielles connaîtront une croissance significative à l’avenir. Par exemple, en avril 2022, selon un rapport publié, Velodyne, Luminar, Innoviz Technologies Ltd. et AEye, Inc. ont dépensé 287 millions de dollars en recherche et développement de systèmes de capteurs pour de meilleures fonctionnalités avancées.

Le segment des logiciels a connu une croissance parallèle à celle du segment du matériel. L'utilisation croissante de logiciels dans des secteurs tels que la cartographie et l'arpentage, la construction et autres pour créer et développer des images 3D et 4D pour des modèles importants stimule la croissance segmentaire.

Analyse par type

Besoin croissant de capteurs laser avancés et de haute technologie pour stimuler la demande de systèmes mécaniques

En fonction du type, le marché est classé en mécanique et à semi-conducteurs. La taille du segment mécanique a dominé le marché en 2022 en raison de la demande croissante de systèmes d'imagerie automobile pour Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) . Grâce à leur grande fiabilité et précision, les systèmes mécaniques ont été largement utilisés dans les véhicules autonomes.

Le segment des semi-conducteurs devrait devenir celui qui connaîtra la croissance la plus rapide entre 2023 et 2030. La solution peut être déployée de manière flexible et commerciale dans différents secteurs. Un système de télémétrie à semi-conducteurs est fabriqué sur une puce de silicium et ne nécessite pas de pièces mobiles. Les appareils sont disponibles en différents types, tels que les systèmes microélectromécaniques, les réseaux de phases de lumière électromagnétique ORPOPA et les flashs. Ces systèmes sont à un stade avancé, ce qui est principalement préféré par différents secteurs de l'industrie et de la défense. 

Par analyse de déploiement

Acceptation accrue de la cartographie des corridors et des applications environnementales pour stimuler la demande de solutions LiDAR au sol

Le marché est classé en déploiement au sol et en déploiement aéroporté. Le segment au sol est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette technologie est adoptée dans un large éventail d'applications, telles que l'ADAS et les véhicules autonomes, la météorologie et la cartographie des corridors. L'utilisation la plus courante d'un système au sol consiste à scanner, détecter et générer des projections telles que des collines plates et des falaises rocheuses sur des flancs de collines ou des parois de canyons.

Le segment aéroporté devrait connaître une croissance constante grâce à une méthode précise de création de modèles numériques d’élévation. La solution offre une précision améliorée et une zone plus grande, fournissant une cartographie de zone plus large dans des intervalles de temps modérément réduits.

Par analyse de plage

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Demande accrue de solutions à moyenne portée dans diverses applications pour alimenter la croissance du marché

Par gamme, le marché est classé en courte portée, moyenne portée et longue portée. Le segment moyen de gamme est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2023-2030. L’adoption croissante de solutions de moyenne portée dans les domaines de la cartographie, de l’exploration, de l’environnement, de l’ingénierie et d’autres applications alimente la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Le segment longue distance devrait être le deuxième segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'adoption croissante est due à la capacité de détecter de petits objets sur de longues distances et d'assurer un freinage confortable et une conduite automatisée sûre et prévisible à des vitesses plus élevées dans l'industrie automobile. En outre, le segment à courte portée devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante du LiDAR à courte portée dans les petits robots et véhicules afin d'améliorer la sécurité et de permettre de nouvelles capacités. 

Par analyse de l’industrie

Exigence des systèmes de sécurité des conducteurs dans le secteur automobile pour créer des opportunités lucratives de croissance du marché

Basé sur l’industrie, le marché est divisé en secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense, des infrastructures intelligentes, de l’environnement, du pétrole et du gaz, etc. L’industrie automobile est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et détenait la plus grande part de marché en 2022. La croissance de ce segment reflète la demande croissante d’applications telles que l’ADAS et les véhicules autonomes. Les technologies émergentes sont les systèmes d'aide à la conduite et les systèmes de basse vitesse. systèmes anticollision , largement utilisé dans l’industrie automobile.

Ces technologies peuvent améliorer les capacités de surveillance et de guidage des conducteurs qui souhaitent conduire des véhicules autonomes malgré l'absence de conducteur humain. Par exemple, en août 2022, Cariad SE a choisi Innoviz Technologies Ltd. pour fournir directement des capteurs pour les prochains véhicules automatisés des marques Volkswagen. Innoviz Technologies Ltd. contribuera à la conception la plus récente des capteurs et fournira InnovizTwo, le logiciel de capteurs et de perception de nouvelle génération.

En outre, le segment de l’aérospatiale et de la défense est le deuxième segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'utilisation croissante de systèmes de télémétrie pour la cartographie du champ de bataille facilite la lutte contre les mines, la navigation autonome et la détermination de la ligne de vue dans le secteur militaire et de la défense. La demande croissante de capteurs du système 3D dans le domaine de la construction pour améliorer la conception des bâtiments et du génie civil offre des opportunités potentielles dans les années à venir.

Ainsi, en mars 2023, Thale Alenia Space, la joint-venture entre Thales et Leonardo, a signé un contrat avec la Commission européenne pour lancer le projet baptisé EuroHAPS (High-Altitude Platform Systems). Le projet testera une gamme de missions d’observation et catégorisera des cibles sur terre ou en mer.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ LIDAR

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Ce marché est analysé par région, couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine.

Le Nord  Marché américain   devrait être le marché régional dominant et connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à un nombre croissant de nouvelles entreprises, à une adoption accrue des technologies de base 3D et 4D et à l'utilisation émergente de systèmes à semi-conducteurs dans tous les secteurs.  comme l'automobile, infrastructure intelligente , cartographie et surveillance, etc. Les grandes entreprises de cette région investissent massivement dans différents projets et se concentrent sur les fusions et acquisitions qui pourraient stimuler le marché dans la région.

Par exemple, en décembre 2022, la société américaine FARO Technologies, Inc. a acquis la startup SiteScape. SiteScape est un innovateur en matière de solutions logicielles de numérisation 3D destinées aux marchés de l'ingénierie et de la construction, de l'architecture, de l'exploitation et de la maintenance.

L’Asie-Pacifique détenait la deuxième plus grande part de marché au cours de la période d’étude. L’augmentation des activités d’arpentage et de cartographie en raison du développement croissant des infrastructures et de l’attention croissante portée à la gestion forestière et aux opérations minières dans cette région stimule le marché. La demande de produits devrait augmenter en raison de l’augmentation du nombre de systèmes aéroportés et au sol. La demande croissante de véhicules équipés d’une technologie de conduite automatisée contribuera à la croissance régionale au cours de la période de prévision.

En Europe, le marché est tiré par un nombre croissant de grandes entreprises établies dans des économies émergentes telles que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et d’autres. La croissance du marché est tirée par la demande croissante dans des secteurs tels que la production automobile, les machines et les systèmes hydrauliques à des fins industrielles. De plus, la présence d’acteurs majeurs tels que Hexagon AB, Sick AG, Leosphere et d’autres est également un facteur contribuant à la croissance du marché dans cette région.

La croissance du marché de la détection et de la télémétrie par la lumière en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait être soutenue avec un TCAC stable au cours de la période de prévision. Les initiatives et les investissements croissants réalisés par le gouvernement et les acteurs clés des municipalités contribuent à la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers acteurs clés régionaux et internationaux travaillent constamment à la formulation de stratégies avancées pour bénéficier d’un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises forment des stratégies de fusions, d’acquisitions, de partenariats et de collaboration pour permettre la croissance du marché. Par exemple, en février 2021, Seoul Robotics s'est associé à LeddarTech. Seoul Robotics et LeddarTech collaboreront pour fournir des solutions de perception avancées et des solutions en temps réel du logiciel de perception 3D pour capteurs.

Liste des principales entreprises profilées :

• FARO Technologies, Inc. (États-Unis)


• Hexagone AB (Suède)


• Innoviz Technologies Ltd. (Israël)


• LeddarTech Inc. (Canada)


• Géosystèmes Leica (Suisse)


• Ouster Inc. (États-Unis)


• Malade AG (Allemagne)


• Teledyne Technologies (États-Unis)


• Trimble Inc. (États-Unis)


• Valeo S.A. (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 - Ouster Inc. a remporté un contrat de production auprès de Motional, un leader mondial de la technologie sans conducteur. Aux termes de l'accord, Ouster fournira à Motional des capteurs Alpha Prime VLS-128 jusqu'en 2026 avec la production en série.


• décembre 2022 - RIEGL Laser Measurement Systems GmbH et Schiebel ont installé avec succès un scanner laser de haute précision, le capteur LiDAR bathymétrique topo RIEGL Vq840G, dans le système aérien sans pilote Schiebel CAMCOPTER S100 UAS.


• septembre 2022 - Sélection de constructeurs automobiles basés en Asie   Innoviz Technologies Ltd. en tant que principal fournisseur LiDAR pour la production en série de véhicules de tourisme. Des capteurs Innoviz2 seront fournis pour positionner les véhicules pour une automatisation complète du système L3 .


• Mars 2022 - Le système d'exploitation automobile BlackBerry QNX a sélectionné Innoviz Technologies Ltd. Pour ses capteurs LiDAR, BlackBerry utilisera InnovizTwo, le premier système de qualité automobile d'Innoviz, le LiDAR à faible coût de nouvelle génération d'Innoviz et le matériel d'Innoviz pour ses systèmes embarqués spécialement conçus pour la sécurité.


• novembre 2021 - Hexagons Geosystems s'est associé à Airbus pour intégrer deux capteurs LiDAR bathymétriques Leica Chiroptera 4X dans l'avion de surveillance maritime C295, un avion de surveillance maritime d'Airbus.

COUVERTURE DU RAPPORT DE MARCHÉ LIDAR

Una representación infográfica de Light Detection and Ranging (LiDAR) Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu de la part de marché et des tendances du LiDAR et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT