Taille du marché des nanoparticules lipidiques, part et analyse de l’industrie, par type (nananoparticules lipidiques solides (SLN), transporteurs lipidiques nanostructurés (NLC) et autres), par application (thérapeutique, recherche), par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, universitaires) et instituts de recherche, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des nanoparticules lipidiques était évaluée à 880,0 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 997,2 millions de dollars en 2024 à 2 823,4 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 13,9 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des nanoparticules lipidiques avec une part de marché de 65,65 % en 2023. De plus, la taille du marché américain des nanoparticules lipidiques devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 1,84 milliard de dollars d'ici 2032, sous l'impulsion de la présence d'acteurs majeurs et de leurs se concentrer sur le développement de nouveaux produits.

Les nanoparticules lipidiques sont des systèmes de délivrance de gènes cliniquement avancés. Généralement, ils sont utilisés pour délivrer des acides nucléiques, devenant ainsi des vecteurs prometteurs pour plusieurs options thérapeutiques dans l’industrie pharmaceutique. De nombreuses sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques se concentrent sur la fabrication de médicaments à base de LNP pour fournir une variété d'agents thérapeutiques. Les nanoparticules sont utilisées dans le traitement de maladies telles que le cancer.

• Par exemple, en juin 2020, la FDA américaine a accordé une désignation accélérée à Ipsen Pharma pour l’utilisation de l’irinotécan liposomal (ONIVYDE) dans le traitement des patients atteints d’un cancer du pancréas métastatique.

Par conséquent, les demandes croissantes en tant que transporteur de médicaments stimuleront le marché. De plus, les chercheurs utilisent des nanoparticules à base de lipides d'une taille de particule d'environ 100 nm comme support de médicament qui peuvent être préparées à partir de différents composants lipidiques et chimiques pour surmonter les barrières biologiques. Cela augmente ses applications en thérapeutique et vaccins .

• En mai 2021, Merck KGaA a lancé des produits à base de cholestérol synthétique pour répondre à la demande de lipides afin de développer des vaccins et des produits thérapeutiques à base d'ARNm.

Cet accent croissant sur la médecine personnalisée devrait propulser le marché. Combinées à cela, les dernières innovations devraient stimuler l’ensemble du marché.

Le marché a connu une forte croissance en termes de revenus en 2020, en raison de l’adoption croissante de ces produits comme support pour la livraison des vaccins. L'ARNm fragile utilisé dans les vaccins contre la COVID-19 ne peut pas pénétrer dans les cellules, et les nanoparticules lipidiques sont donc essentielles à la délivrance de l'ARNm dans les cellules lorsqu'elles effectuent le transport des vaccins à base de gènes vers le bon site cible dans le corps humain. ce qui a augmenté l'utilisation des LNP dans les vaccins COVID-19. Par exemple, Pfizer Inc. et Moderna, Inc. utilisent les LNP pour produire des vaccins à ARNm contre la COVID-19.

Les acteurs du marché ont connu une croissance significative des revenus générés en 2020. Par exemple, Merck KGaA a enregistré une augmentation d'environ 9,5 % des revenus générés par les ventes de nanoparticules lipidiques en 2020 par rapport à 2019.

De plus, la levée des restrictions de confinement et des ordonnances de confinement dans de nombreux pays, ainsi que le lancement de médicaments à base de nanoparticules lipidiques, ont joué un rôle déterminant dans la poursuite de la croissance du marché des nanoparticules lipidiques en 2021. Par conséquent, la reprise des installations médicales et le lancement de nouveaux produits ont eu un effet positif. impact sur la demande en 2021.

Tendances du marché des nanoparticules lipidiques

Valeur marchande tirée par l’adoption croissante des nanoparticules dans la thérapie génique comme vecteur

Les nanoparticules lipidiques sont déployées comme vecteurs en thérapie génique pour traiter les maladies génétiques. Celles-ci sont plus sûres que les protéines virales. Ils peuvent délivrer des acides nucléiques de différentes tailles aux cellules. En outre, ils peuvent être rapidement produits par la combinaison de ligands de ciblage.

• Par exemple, dans le traitement de l’hémophilie A et B, une nanoparticule lipidique est utilisée pour délivrer CRISPR-Cas9 pour l’édition du gène de l’antithrombine.

De plus, l’accent mis par les principaux acteurs sur les fusions et acquisitions pour élargir leur portefeuille de produits et créer de nouvelles installations de fabrication propulse encore davantage les applications des produits LNP.

• Par exemple, en janvier 2022, Acuitas Therapeutics s’est associée à Pfizer Inc. pour développer des systèmes d’administration de nanoparticules lipidiques (LNP) facilitant les thérapies à base d’ARNm.


• De même, en juin 2021, Danaher Corporation a acquis Precision NanoSystems. Precision NanoSystems est impliqué dans le développement de technologies et de solutions de nanoparticules lipidiques et de médecine génétique, y compris des produits thérapeutiques et des vaccins à ARNm.

En outre, plusieurs sociétés de biotechnologie mettent l’accent sur le développement de plates-formes d’administration de nanoparticules lipidiques basées sur l’IA pour accroître le développement de nouveaux traitements.

• En octobre 2023, Mana.bio a dévoilé une plateforme d'administration de nanoparticules lipidiques (LNP) alimentée par l'intelligence artificielle visant à étendre les progrès des thérapies et des vaccins à base d'acide nucléique.

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Facteurs de croissance du marché des nanoparticules lipidiques

La croissance du marché sera stimulée par une concentration croissante sur la médecine innovante et personnalisée

Médicaments personnalisés sont essentiels pour acheminer les médicaments vers des sites spécifiquement ciblés. Les liposomes, les niosomes, les nanoparticules et les systèmes d'administration de médicaments basés sur la nanotechnologie sont utiles dans plusieurs domaines thérapeutiques. Les nanoparticules lipidiques sont utilisées comme support dans l’administration de médicaments liés à l’oncologie et à la neurologie.

Les principaux acteurs du marché ont collaboré avec d’autres sociétés de biotechnologie pour développer et fabriquer des médicaments à base de nanoparticules lipidiques destinés au traitement des troubles inflammatoires et des maladies cardiovasculaires.

• En juillet 2022, Precision NanoSystems a collaboré avec Replicate Bioscience pour fabriquer des médicaments génomiques destinés à traiter les troubles inflammatoires et auto-immuns et d'autres maladies.


• De même, en janvier 2022, Beam Therapeutics Inc. et Pfizer Inc. ont conclu un accord de collaboration de recherche de quatre ans. Ce partenariat fusionne l'expertise approfondie de Pfizer dans le développement mondial de médicaments, englobant des programmes utilisant l'ARN messager (ARNm), les nanoparticules lipidiques (LNP) et la thérapie génique, avec le leadership de Beam dans les technologies d'édition de bases et de délivrance d'ARNm/LNP.

Forte concentration sur la R&D par les acteurs du marché pour le développement de produits distincts afin de stimuler la croissance du marché

Les principales entreprises manufacturières du marché se concentrent sur le développement de médicaments à base de nanoparticules lipidiques (LNP) pour relever certains défis médicaux. Ils se concentrent également sur la collaboration avec des organisations gouvernementales pour établir de nouvelles installations de production de lipides. Cela a conduit à une augmentation de la demande de nanomatériaux et de supports à base de lipides à l’échelle mondiale.

• En juin 2022, Evonik Industries AG s'est associée au gouvernement américain pour construire un nouveau centre de production de lipides afin de développer des produits à base d'ARNm, et le gouvernement américain a financé l'installation à hauteur de 150,0 millions de dollars par l'intermédiaire de sa Biomedical Advanced Research and Development Authority ( BARDA).


• En août 2020, Croda International Plc a acquis Avanti Polar Lipids, qui se concentre sur le développement de produits innovants à base de lipides. Cette acquisition a aidé l'entreprise à améliorer sa capacité de R&D dans livraison de médicaments .

En outre, les scientifiques pharmaceutiques et les biologistes collaborent pour développer la prochaine génération de nanoparticules lipidiques (LNP) destinées à l'administration de médicaments. En intégrant la biologie structurale à la science pharmaceutique avancée, l'équipe vise à créer des LNP capables de délivrer avec précision des vaccins et des produits thérapeutiques aux tissus ciblés tout en améliorant la durée de conservation et la durée d'action du produit.

FACTEURS DE RETENUE

Réglementations strictes et effets secondaires associés à l'utilisation de nanoparticules lipidiques pour restreindre la croissance dans les pays émergents

Alors que l’industrie pharmaceutique se développe à l’échelle mondiale, plusieurs lois ont été introduites pour contrôler la qualité et l’efficacité des médicaments. Des autorités réglementaires ont émergé pour répondre aux exigences des procédures légales de développement de médicaments dans plusieurs pays. De plus, des réglementations strictes émises par plusieurs gouvernements ont limité l’afflux d’investissements en R&D pour le développement et la commercialisation de médicaments complexes utilisant des nanoparticules.

• Selon l'article publié par Frontiers Media S.A., en 2022, il a été rapporté que l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la FDA avaient rendu des décisions réglementaires distinctes pour les médicaments génériques à base de lipides.

Les essais cliniques et les recherches sur ces nanoparticules ont mis en évidence des effets secondaires, qui constituent l’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché.

• Selon l’article publié par Elsevier B.V., en 2021, il a été observé que les effets secondaires pourraient augmenter en raison du caractère fortement inflammatoire de ces nanoparticules.

En outre, les nanoparticules lipidiques sont très prometteuses pour remodeler l’avenir de l’administration d’ARNm. Cependant, étant une substance relativement nouvelle, les nanoparticules lipidiques présentent certains inconvénients en matière de délivrance d’ARNm.

• Par exemple, selon un article publié par Single Use Support en juin 2023, les nanoparticules lipidiques présentes dans l’administration d’ARNm présentent plusieurs inconvénients, notamment une faible efficacité de charge de médicament, une instabilité dans des conditions in vivo, des problèmes de toxicité et un temps de circulation sanguine court.

Ainsi, des directives réglementaires strictes, les inconvénients liés à l’administration de médicaments à base de nanoparticules lipidiques et les problèmes de toxicité limitent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des nanoparticules lipidiques

Analyse par type

Le segment des nanoparticules lipidiques solides va dominer grâce aux avantages associés

Le segment des nanoparticules lipidiques solides (SLN) détenait une part de marché importante à l’échelle mondiale en 2023. Cela est dû aux avantages croissants associés :

• Ces nanoparticules offrent une capacité de chargement et une biodisponibilité élevées par rapport aux liposomes traditionnels.


• De plus, les médicaments à base de nanoparticules lipidiques solides sont largement utilisés dans le traitement du cancer et la découverte de médicaments. Ceci, ainsi que les nombreux essais cliniques en cours sur ces médicaments dans le traitement du cancer, sont responsables de la domination du segment. Par exemple, selon un article publié dans MDPI (Multidgraduate Digital Publishing Institute), des nanoparticules lipidiques solides chargées de célécoxib sont étudiées pour l'administration dans le côlon.

En outre, plusieurs études de recherche sont en cours pour développer un traitement efficace contre le cancer à l’aide de nanoparticules lipidiques solides.

• Par exemple, selon les données publiées par ACS Omega en mai 2022, une étude de recherche a été menée pour améliorer la biodisponibilité orale et l'activité anticancéreuse du médicament à l'aide de nanoparticules lipidiques solides. Le résultat de l'étude a révélé que les nanoparticules lipidiques solides (SLN) amélioraient la biodisponibilité orale du médicament et son activité anticancéreuse dans le traitement du cancer de la prostate.

On estime que le segment des transporteurs lipidiques nanostructurés connaîtra une croissance à un TCAC plus élevé en raison de l’introduction de médicaments avancés à base de transporteurs lipidiques nanostructurés par les sociétés pharmaceutiques.

• En avril 2022, IOI Oleo GmbH a conçu des nanosupports lipidiques chargés d'azithromycine (AM) à des fins d'administration oculaire, qui sont ensuite convertis en un système sol-gel caractérisé pour l'histopathologie, l'hydratation, la perméation, la libération de médicaments, l'irritation et l'activité antibactérienne. .

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Par analyse d'application

La part du segment thérapeutique va augmenter en raison de l’utilisation croissante des lipides Les nanoparticules comme porteurs

Le segment des produits thérapeutiques devrait croître à un TCAC plus rapide en termes de part par application. L’utilisation croissante de médicaments destinés au traitement de diverses maladies chroniques telles que le cancer est responsable de la croissance de ce segment. De plus, les principaux acteurs du marché se concentrent sur le lancement de produits innovants.

• En mai 2021, Merck KGaA a lancé le cholestérol synthétique pour développer des vaccins et des produits thérapeutiques à base d'ARNm.

La croissance du segment de recherche est due au nombre croissant d’essais cliniques menés par des acteurs de premier plan pour établir l’efficacité de ces produits en tant qu’options thérapeutiques pour le traitement de diverses affections et à l’utilisation de vaccins à base de LNP-ARNm contre le COVID-19.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques enregistrera une croissance substantielle en raison de l'augmentation Demande de médicaments à base de nanoparticules lipidiques

Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait générer les revenus du marché les plus élevés au cours de la période projetée. La demande croissante de LNP par les sociétés pharmaceutiques dans la fabrication et la commercialisation de divers médicaments basés sur la technologie de formulation des LNP pour délivrer de l'ARNm est responsable de la croissance de ce segment. Par exemple, en avril 2021, VAV Lifesciences a convenu avec le CDMO de fournir des nanoparticules utilisées dans la fabrication de vaccins.

La croissance du segment des instituts universitaires et de recherche au cours de la période de prévision est due aux études de recherche en cours sur les LNP afin de développer des produits innovants et avancés sur le marché pour traiter des maladies complexes comme le cancer. Par exemple, selon une étude publiée dans le Multidgraduate Digital Publishing Institute (MDPI), des chercheurs ont développé une micelle à base de lipides encapsulée avec du docétaxel (M-DOC) efficace dans le traitement du cancer du sein.  

APERÇU RÉGIONAL

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Sur la base de la région, l’Amérique du Nord a généré un chiffre d’affaires de 577,7 millions de dollars en 2023 et devrait dominer la part de marché mondiale des nanoparticules lipidiques tout au long de la période de prévision. La forte présence des principaux acteurs et la large gamme de portefeuilles sont quelques-uns des principaux facteurs qui animent le marché régional. De plus, la concentration intense des acteurs clés sur l’expansion géographique pour accroître leur présence internationale est responsable de la croissance dans cette région.

• En mai 2022, Gattefossé a établi une nouvelle usine de fabrication au Texas, aux États-Unis, pour fabriquer des ingrédients de spécialité à base de lipides destinés aux produits pharmaceutiques et pharmaceutiques. cosmétique industries.

D’un autre côté, l’Europe devrait devenir la deuxième région dominante d’ici 2032. La croissance dans cette région est attribuée à l’accent mis sur l’obtention des approbations de produits et aux investissements en R&D des principaux acteurs pour lancer de nouveaux produits. Par exemple, EUROAPI a collaboré avec Sanofi pour soutenir sa plateforme de vaccins à ARNm en développant des nanoparticules lipidiques.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance lente au cours de la période de prévision. Cela est attribué au manque de présence directe des sociétés et aux réglementations gouvernementales strictes sur ces médicaments. Par exemple, la société indienne VAV Lifesciences est le seul acteur majeur dans la région.

On estime que le marché dans le reste du monde, y compris en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, connaît une croissance plus lente que celle de l'Asie-Pacifique en raison de l'absence d'acteurs clés du marché et du manque de sensibilisation. En outre, la demande accrue de vaccins contre la COVID-19 à base de LNP-ARNm a entraîné une augmentation de la demande de médicaments à base de LNP dans la région. Par exemple, en février 2022, Moderna, Inc. s'est associée à Adium Pharma S.A. pour distribuer SpikeVax dans 18 pays d'Amérique latine.

Liste des entreprises clés sur le marché des nanoparticules lipidiques

Les principaux acteurs adoptent diverses stratégies pour consolider leur position sur le marché

Merck KGaA est le principal acteur sur le marché mondial. L'accent mis sur des stratégies telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et le développement de nouveaux produits a renforcé sa position sur le marché mondial. Combiné à cela, l'investissement croissant de l'entreprise dans des activités de recherche visant à développer un portefeuille de solutions de traitement supérieures a permis à l'entreprise d'occuper une position de leader sur le marché.

• Par exemple, en février 2022, Merck KGaA a acquis Exelead pour la technologie d'administration de médicaments à base de nanoparticules lipidiques afin d'améliorer les performances de l'entreprise. organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) .

D'autres acteurs opérant sur le marché, tels qu'Evonik Industries AG, Gattefossé et IOI Oleo GmbH, se concentrent sur la création de nouvelles installations de fabrication afin d'étendre leur empreinte géographique afin de répondre à la demande croissante de médicaments à base d'ARNm LNP sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Merck KGaA (Allemagne)


• Evonik Industries AG (Allemagne)


• Gattefossé (France)


• Nanosystèmes de précision (Canada)


• IOI Oleo GmbH (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2023 : Cytiva a présenté NanoAssemblr, un système de formulation commerciale spécialisé conçu spécifiquement pour la production clinique et commerciale de médicaments à base de nanoparticules lipidiques.


• Octobre 2022 : Polypeptide Therapeutic Solutions (PTS), un acteur clé dans la fabrication et le développement de systèmes d'administration à base de polyaminoacides, a étendu ses capacités d'administration de médicaments, notamment en incluant une nouvelle formulation de nanoparticules et des excipients lipidiques fonctionnels.


• Septembre 2022 : L'Institut national des allergies et des maladies infectieuses a attribué un contrat de 13,8 millions de dollars à l'Université de Californie pour réaliser un profilage immunitaire de nanoparticules lipidiques afin d'étudier leur rôle dans l'augmentation des réponses protectrices des vaccins.


• Mai 2022 : Gattefossé a établi une nouvelle usine de fabrication aux États-Unis pour fabriquer des ingrédients spéciaux à base de lipides destinés aux industries cosmétique et pharmaceutique.


• Octobre 2021 : Gattefossé a lancé trois nouveaux excipients lipidiques, dont Labrafac MC60, Gelucire et Emulfree Duo, pour élargir son portefeuille de produits et proposer des solutions clients uniques.


• Juin 2021 : Danaher a acquis Precision NanoSystems (PNI). Cette acquisition a aidé la technologie PNI à ARNm à développer des vaccins pour traiter des maladies non satisfaites telles que le cancer et les maladies génétiques.

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