Taille du marché des engrais liquides, part et analyse de l’industrie, par type de nutriment (azote, potassium, phosphate et micronutriments), par mode d’application (foliaire, sol, fertigation et autres), par composant principal (nitrate de calcium et d’ammonium, nitrate d’ammonium et d’urée) , nitrate de potassium, pentoxyde de phosphore et autres), par type de culture (céréales et cultures céréalières [blé, Maïs et autres], graines oléagineuses et légumineuses [soja, coton et autres], fruits et légumes et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des engrais liquides était évaluée à 2 771,86 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 2 885,23 millions de dollars en 2024 à 4 123,96 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 4,57 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais liquides avec une part de marché de 49,02 % en 2023.

Les engrais liquides sont des solutions d'engrais solubles dans l'eau qui contiennent des nutriments essentiels à la croissance des plantes, tels que l'azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K), ainsi que des micronutriments, tels que le fer (Fe), le zinc (Zn). , et manganèse (Mn). Ils sont spécialement conçus pour être dilués avec de l’eau et appliqués directement sur le sol ou le feuillage des plantes. Les marchés émergents adoptent de plus en plus de technologies et techniques agricoles modernes, notamment l’agriculture de précision et la culture protégée. Ils sont bien adaptés à ces pratiques agricoles avancées, car ils permettent une application précise des nutriments et peuvent être facilement intégrés aux systèmes d’irrigation.

L’utilisation d’engrais liquides pendant la pandémie de COVID-19 a diminué par rapport à la période pré-pandémique. Les perturbations limitées de la production et de la chaîne d’approvisionnement sont le principal facteur qui a eu un impact sur les ventes et la disponibilité des produits sur le marché. De plus, les canaux de vente au détail n’ont pas pu fonctionner correctement pendant la pandémie en raison des restrictions de confinement imposées par les gouvernements des pays respectifs, limitant la capacité des agriculteurs à accéder à ces produits, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes globales.   

Tendances du marché des engrais liquides

Accent croissant sur les solutions durables et respectueuses de l’environnement pour influencer la croissance du marché

La tendance vers des solutions durables et respectueuses de l’environnement dans l’agriculture stimule la demande croissante pour ces produits. Récemment, on a assisté à une adoption croissante de produits biologiques fabriqués à partir de sources naturelles, tels que des extraits de plantes, du fumier animal, du compost et des additifs d'origine biologique. Ces formulations durables fournissent des nutriments essentiels tout en contribuant également à la santé des sols et à l'activité microbienne, favorisant ainsi la durabilité agricole à long terme. Ils sont dérivés de flux de déchets organiques, tels que les déchets solides municipaux, les résidus agricoles et les sous-produits industriels, et sont en cours de développement pour promouvoir les principes de l'économie circulaire. Ces engrais dérivés de déchets fournissent des nutriments et contribuent également à la gestion des déchets et à la récupération des ressources.

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Facteurs de croissance du marché des engrais liquides

Croissance rapide de la production de légumes de serre pour soutenir la croissance du marché

La croissance rapide de la production de légumes sous serre est un moteur clé du marché. L'agriculture en serre offre un environnement contrôlé qui permet aux plantes de pousser plus efficacement et de produire des rendements par unité de surface plus élevés que la culture traditionnelle en plein champ. L'agriculture en serre optimise l'utilisation des ressources telles que l'eau, les nutriments et la terre. Les engrais liquides peuvent être appliqués avec précision via des systèmes d’irrigation (fertirrigation) dans les serres, minimisant ainsi le gaspillage et maximisant l’absorption des nutriments par les plantes. La combinaison de rendements plus élevés, d’une production tout au long de l’année et d’une utilisation efficace des ressources fait de l’agriculture en serre une entreprise rentable, encourageant les producteurs à investir dans cette technologie.

Adoption croissante de l’agriculture de précision et de l’agriculture protégée pour alimenter la croissance du marché des engrais liquides

La tendance croissante vers l’agriculture de précision et l’augmentation de la production de légumes en serre stimulent l’adoption de tels produits, qui peuvent être appliqués de manière plus précise et plus efficace. Techniques d'agriculture de précision, qui utilisent des technologies avancées, telles que GPS , les capteurs et les drones permettent une application plus ciblée et plus efficace d'intrants, tels que les engrais, en fonction des conditions spécifiques du sol et des besoins des cultures. Avec l’agriculture de précision, ils peuvent être appliqués avec une précision extrême, minimisant le gaspillage et maximisant l’absorption des nutriments par les plantes. Cette approche sur mesure permet aux agriculteurs d'optimiser l'apport de nutriments et de relever les défis localisés, augmentant ainsi la productivité et les rendements agricoles.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts élevés de manutention et de stockage ainsi que manque de sensibilisation des agriculteurs pour entraver la croissance du marché

Ils nécessitent des installations spéciales de manutention et de stockage, ce qui augmente le coût du mélange des nutriments dans l’eau et de leur transport. Le coût élevé de l’installation et les problèmes de stockage de ces engrais sont des facteurs majeurs qui freinent la croissance des revenus du marché. De plus, il existe un manque de connaissances concernant l’utilisation appropriée de ces produits dans des proportions précises parmi les agriculteurs, en particulier dans des régions comme le Moyen-Orient et l’Afrique, ce qui restreint la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des engrais liquides

Par analyse de type de nutriment

L'azote est le principal nutriment en raison de sa forte consommation

Par type de nutriment, le marché a été segmenté en azote, potassium, phosphate et micronutriments. Le segment de l’azote devrait détenir la majeure partie du marché mondial. L'azote est l'un des nutriments essentiels à une croissance optimale des plantes.  Selon l'Association internationale de fertilisation, en 2022, la consommation mondiale d'azote a atteint 109 292 milliers de tonnes. Un manque d’azote dans le sol peut diminuer à la fois la quantité et la qualité des rendements des cultures, augmentant ainsi la demande d’engrais azotés liquides. Comparés aux engrais solides, les engrais azotés liquides sont nettement moins chers et plus faciles à appliquer. Les fruits et légumes sont des cultures à forte intensité azotée qui nécessitent des quantités importantes de fertilisation azotée. L'azote est essentiel à la croissance des plantes, car il est utilisé pour fabriquer des acides aminés et des protéines.

Le segment du potassium devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial. Les engrais liquides à base de potassium sont conçus pour fournir aux plantes les nutriments dont elles ont besoin au cours des premiers stades de croissance. Ils sont fréquemment utilisés lors du semis ou de la transplantation de nouvelles plantes pour favoriser la croissance et la santé globale des plantes.

Le segment du phosphore devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. L’expansion rapide du secteur horticole, en particulier dans les pays développés comme les États-Unis et le Canada, entraîne une utilisation accrue d’engrais liquides au phosphore en raison des marges bénéficiaires élevées associées à la culture des fruits et légumes.

B y Mode d’analyse des applications

La fertirrigation est en tête grâce à sa distribution uniforme et à son absorption optimisée des nutriments

En fonction du mode d’application, le marché est segmenté en foliaire, sol, fertirrigation et autres.

Le segment de la fertirrigation devrait détenir une part importante du marché mondial. La fertirrigation consiste à injecter des solutions d'engrais liquides directement dans l'eau d'irrigation, qui est ensuite distribuée aux plantes via le système d'irrigation. La fertirrigation assure une distribution uniforme des nutriments dans toutes les plantes, ce qui entraîne une absorption optimisée des nutriments et une croissance équilibrée. Il permet un contrôle précis des taux et du calendrier d’application des nutriments pour répondre aux besoins spécifiques des cultures à différents stades de croissance. La prise de conscience croissante des avantages de la fertirrigation pour restaurer les éléments nutritifs du sol et améliorer la fertilité globale du sol stimule la dynamique des ventes de ces produits.

Le segment foliaire devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Les agriculteurs préfèrent de plus en plus les engrais foliaires en raison de leur capacité à améliorer la santé et la vitalité des plantes en contournant les carences du sol. L’apport ciblé de nutriments et l’absorption rapide assurée par l’application foliaire en font une option attrayante. Le segment des applications foliaires devrait poursuivre sa forte trajectoire de croissance, soutenu par la demande croissante de cultures de haute qualité, la popularité croissante des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et la croissance globale du marché des engrais liquides.

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Par analyse des composants majeurs

Le nitrate d'urée et d'ammonium domine en raison de sa facilité d'application et de son profil nutritionnel équilibré

Par composant principal, le marché est segmenté en nitrate d’ammonium et de calcium, nitrate d’urée et d’ammonium, nitrate de potassium, pentoxyde de phosphore et autres.

Le nitrate d’urée et d’ammonium devrait détenir une part importante du marché mondial des engrais liquides. L'UAN connaît une croissance croissante grâce à son application dans les méthodes de fertirrigation, qui impliquent l'application d'engrais et d'eau via des systèmes d'irrigation. La fertirrigation est une technique agricole rentable qui offre de nombreux avantages, tels que l'augmentation de la capacité de rendement et la minimisation de la pollution environnementale. L’UAN est facile à appliquer via les systèmes d’irrigation, ce qui en fait un choix populaire parmi les agriculteurs et alimente encore davantage sa demande sur le marché.

Le segment du nitrate de calcium et d’ammonium devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. CAN fournit un approvisionnement équilibré en azote nitrique à action rapide et en azote ammoniacal à libération plus lente. Cela garantit aux plantes un approvisionnement constant en azote tout au long de leur cycle de croissance, minimisant ainsi les pertes d’azote et réduisant le besoin d’applications excessives d’engrais. PEUT être utilisé comme engrais de base avant ou pendant le semis, comme engrais pour graines mélangées à des graines, comme engrais de couverture pendant la croissance des plantes ou comme engrais foliaire pulvérisé sur les feuilles. Il convient à tous types de cultures et de sols.

Le segment du nitrate de potassium devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le nitrate de potassium peut être appliqué sous forme liquide par irrigation goutte à goutte, pulvérisations foliaires, fertirrigation et en application supérieure ou latérale. Sa haute solubilité permet d’obtenir des solutions concentrées, ce qui le rend adapté à diverses méthodes et calendriers d’application.

Analyse par type de culture

Le segment des céréales et des cultures céréalières détiendra une part importante en raison de leur forte demande mondiale et de leur culture à grande échelle

Par type de culture, le marché est segmenté en céréales et cultures céréalières, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres.

Le segment des céréales et des céréales, qui est ensuite segmenté en blé, maïs et autres, devrait détenir une part importante du marché mondial. Les céréales sont des composants essentiels de l’approvisionnement alimentaire mondial, consommées par des milliards de personnes dans le monde. En raison de l’augmentation de la population, la demande en céréales alimentaires reste constamment élevée, ce qui rend la gestion des nutriments essentielle pour obtenir des rendements optimaux. Selon le Groupe de la Banque mondiale, la production mondiale de céréales a atteint 3,06 milliards de tonnes en 2022. Elles sont polyvalentes et peuvent être appliquées par le biais de méthodes traditionnelles ou de techniques modernes d'agriculture de précision, répondant aux besoins spécifiques des différentes céréales et variétés de céréales. Cette flexibilité dans la fourniture de nutriments offre un large éventail d’avantages aux agriculteurs.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La tendance à consommer des fruits a connu une croissance significative au cours des deux dernières décennies et devrait se poursuivre dans les années à venir. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production mondiale de fruits représentait 933,04 millions de tonnes contre 922,66 en 2021. L'augmentation des exportations de fruits et légumes a entraîné une augmentation de la superficie des plantations, entraînant une augmentation de leur production. niveaux. Ceci, à son tour, devrait stimuler le marché des produits chimiques de protection des cultures pour les fruits et légumes, qui devrait connaître une croissance significative.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché de l’Asie-Pacifique était évaluée à 1 358,69 millions de dollars en 2023 et représentait la part de marché la plus élevée au monde en 2023. L'Asie-Pacifique abrite certains des pays les plus peuplés du monde, comme la Chine et l'Inde, qui stimulent une activité agricole importante et créent une demande massive d'engrais pour améliorer les rendements des cultures. La région possède un large éventail de cultures et de pratiques agricoles, ce qui entraîne une demande de divers engrais adaptés aux besoins spécifiques des sols et des cultures. Les principales cultures comprennent le riz, la betterave sucrière, les fruits et légumes, les céréales et les céréales. Les systèmes d’irrigation automatisés progressent de plus en plus dans la région, ce qui augmente la demande pour ces produits.

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L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. La demande croissante d’engrais hautement efficaces en Amérique du Nord constitue un moteur majeur du marché des engrais. La mise en œuvre d'une agriculture protégée, comme les serres et la culture hydroponique, contribue également à la croissance du marché dans la région. Même si les produits synthétiques dominent toujours le marché, le segment biologique devrait croître à un rythme plus rapide en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs et du soutien du gouvernement à l'agriculture durable. Les fabricants lancent des produits innovants afin de répondre à la demande croissante. Par exemple, en octobre 2021, The Andersons, Inc., une entreprise agroalimentaire américaine, a lancé son premier engrais liquide répertorié OMRI. Le nouveau produit est spécialement conçu pour être utilisé comme démarreur de rang à haute teneur en phosphore.

Le marché européen devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. L’adoption de l’agriculture de précision et de pratiques agricoles durables en Europe accroît l’utilisation de ces produits. Ils contribuent à l’utilisation efficace des éléments nutritifs des plantes tout en minimisant les problèmes environnementaux. Les pénuries de main-d’œuvre dans le secteur agricole européen accroissent également le besoin d’une agriculture de précision et soutiennent une utilisation accrue de ces engrais. En résumé, ces engrais soutiennent l'agriculture durable en Europe en permettant une application précise, un apport ciblé de nutriments et un impact environnemental réduit, une compatibilité avec l'agriculture protégée, des options biologiques et un alignement sur les pratiques agricoles de précision.

Le marché des engrais liquides en Amérique du Sud devrait connaître une croissance constante dans les années à venir. La culture extensive de la canne à sucre, du soja et du maïs dans la région constitue un facteur majeur, car ces cultures épuisent les éléments nutritifs du sol et nécessitent des engrais efficaces pour maintenir les rendements. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), le Brésil a produit 153 000 (000 tonnes) de soja pour l'année 2023/24. Il existe un besoin croissant de produits capables de fournir un apport rapide et efficace de nutriments aux plantes, en particulier en réponse à l'épuisement des nutriments du sol et aux carences en micronutriments. En résumé, la combinaison de facteurs agronomiques, tels que l’épuisement des éléments nutritifs des sols, l’essor des cultures à forte valeur ajoutée et l’adoption de l’agriculture de précision, ainsi que de facteurs économiques et démographiques tels que le soutien gouvernemental et la croissance démographique, sont les principales forces qui propulsent le marché. en avant en Amérique du Sud.

La demande d’engrais liquides dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique devrait croître considérablement dans les années à venir. Les gouvernements de la région investissent dans des initiatives visant à améliorer la productivité agricole afin de réduire la dépendance aux importations alimentaires. Les engrais liquides peuvent jouer un rôle dans ces initiatives en contribuant à augmenter les rendements des cultures. Cependant, la médiocrité des infrastructures de transport et l’accès limité aux marchés font qu’il est difficile pour les petits exploitants agricoles d’obtenir et d’appliquer des engrais liquides dans de nombreuses régions d’Afrique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie investissent dans de nouvelles installations pour augmenter leur production et gagner une plus grande part de marché

Le marché des engrais liquides a une structure fragmentée, avec plusieurs acteurs clés opérant aux niveaux mondial et régional. S’il existe quelques grandes sociétés multinationales, le marché comprend également de nombreux petits acteurs régionaux et locaux.  Certains des principaux acteurs comprennent Nutrien Ltd., Yara International, ICL Group, CF Industries Holdings, Inc. et d'autres. Les fabricants construisent de nouvelles installations ou augmentent la production de celles existantes pour répondre à la demande prévue d'engrais liquides. Ainsi, en construisant de nouvelles installations ou en agrandissant celles existantes, les fabricants peuvent augmenter considérablement leur capacité de production pour répondre à la demande croissante d’engrais liquides. Par exemple, en mai 2024, BP Bunge Bioenergia S.A., spécialisée dans la production de bioénergie et de sucre, a investi 4,30 millions de dollars pour la construction de sa première usine d'engrais liquides afin de répondre à la demande d'intrants de l'entreprise.

Liste des principales entreprises d’engrais liquides :

• Nutrien Ltée. (Canada)


• Yara International ASA (Norvège)


• Peptech Biosciences Ltd. (Inde)


• Foxfarm Soil & Fertilizer Co. (États-Unis)


• Benefert B.V. (Pays-Bas)


• Groupe ICL (Israël)


• Mahafeed Specialty Engrais (Inde) Pvt. (Inde)


• CF Industries Holdings, Inc. (NOUS.)


• La société mosaïque (NOUS.)


• Société Kugler (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2023 : Al-Aflaj International Co., une entreprise du secteur privé basée à Oman, a signé un protocole d'accord avec l'investissement saoudien pour établir une usine d'engrais dans le Royaume afin de stimuler sa production agricole. La nouvelle usine produirait des engrais liquides qui fournissent des nutriments solubles aux cultures, aidant ainsi le Royaume à atteindre ses objectifs et cibles de la Vision 2030 pour le secteur agricole.


• Mars 2023 : Agro-100 Limited., un chercheur, fabricant et marqueur d'intrants agricoles de haute technologie, a finalisé son investissement dans une nouvelle usine de production de liquides. Cette nouvelle usine de production offrait un avantage stratégique et compétitif à l'entreprise.


• Février 2023 : Vantage AG, fabricant et distributeur de nouvelles technologies d'engrais liquides, a lancé son premier produit à partir de sa plateforme nanotechnologique exclusive. Le nouveau produit est fabriqué à partir de soufre liquide et contient des particules de soufre de taille inférieure à un nanomètre, ce qui permet une absorption et une métabolisation rapides des nutriments par les plantes.


• Décembre 2022 : Meghmani Organics, l'une des principales sociétés de fabrication de produits agrochimiques, a annoncé que sa filiale en propriété exclusive, MCNL, avait conclu un accord de licence avec l'un des principaux fabricants nationaux d'engrais pour la production d'engrais à base de nano-urée en utilisant leur technologie brevetée développée au niveau national. Le nouveau produit est un engrais liquide efficace pour améliorer la productivité des cultures et la qualité nutritionnelle et qui est également sans danger pour l'environnement.


• Mars 2021 : Compass Minerals, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de minéraux essentiels, a lancé Hydro Bullet, une nouvelle gamme d'engrais foliaires liquides. Ce dernier produit aide les plantes à découvrir tout leur potentiel agronomique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Ce rapport couvre une analyse régionale détaillée de la taille du marché, des statistiques, des tendances mondiales, des prévisions régionales, de la part mondiale et du taux pour tous les segments de marché possibles. Il fournit également diverses informations clés sur le marché, un aperçu des marchés connexes, le paysage concurrentiel, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur.

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