Taille du marché de la maintenance des locomotives, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de service (révisions de moteurs, révisions électriques, composants mécaniques et autres), par fournisseur de services (OEM, opérateur et tiers), par propulsion (diesel et électrique) , par utilisateur final (passagers et fret) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial de la maintenance des locomotives était évaluée à 5,71 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 5,95 milliards USD en 2023 à 8,22 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.

L'entretien des locomotives fait référence au processus d'inspection, d'entretien, de réparation et d'entretien nécessaire des locomotives. Cela comprend une gamme de tâches visant à garantir le fonctionnement sûr et fiable des locomotives, telles que la vérification et l'entretien des moteurs, des freins, des systèmes électriques, des roues, des moteurs de traction et d'autres composants. Entretien de locomotives est essentiel pour maintenir l’efficacité, la sécurité et la longévité de ces véhicules ferroviaires, qui sont utilisés à diverses fins, notamment le transport de passagers et de marchandises.

Les évolutions technologiques telles que la maintenance numérique stimulent actuellement la croissance du marché de la maintenance des locomotives. Cependant, le développement et l’adoption de ces technologies peuvent coûter beaucoup d’argent au fournisseur de services, ce qui freine l’évolution du marché. De plus, l’expansion des réseaux ferroviaires et la demande croissante d’un transport ferroviaire efficace génèrent une demande de services de maintenance des locomotives à travers le monde.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'utilisation réduite des locomotives a entraîné une diminution de la demande de services de maintenance pendant la pandémie

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché. Au début de la pandémie, les confinements et les restrictions de voyage ont entraîné une réduction de l’activité du transport ferroviaire. En outre, les services ferroviaires de voyageurs ont connu une baisse significative de leur fréquentation, tandis que les opérations ferroviaires de fret ont été affectées par des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. La réduction de l'utilisation des locomotives a entraîné une baisse de la demande de services de maintenance. Par exemple, les États-Unis ont connu une baisse de 70 % des déplacements en transports publics dans les zones urbaines en 2020. Selon la CESAP des Nations Unies, en septembre 2020, plus de 50 % des carrefours frontaliers ferroviaires fonctionnaient avec de sérieuses limitations, et d'autres étaient fermé à toute entrée.

Cependant, pour faire face à la réduction du personnel sur site et à la nécessité d’une surveillance à distance, la pandémie a accéléré l’adoption des technologies de maintenance numérique. Les solutions de maintenance prédictive et la surveillance à distance sont devenues plus essentielles pour minimiser les temps d'arrêt. En novembre 2020, des ingénieurs du Advanced Manufacturing Research Center (AMRC) de l'Université de Sheffield ont développé une cellule Maintenance 4.0 pour se concentrer sur une gamme de produits en pleine croissance. Industrie 4.0 solutions technologiques. Cette innovation représentait la possibilité d’appliquer les technologies numériques à la maintenance, à la réparation et à la révision ferroviaires (MRO).

DERNIÈRES TENDANCES

Tendance de la numérisation et des pratiques de maintenance basées sur les données pour augmenter la croissance du marché

La principale tendance actuelle du marché est l’adoption de pratiques de numérisation et de maintenance basées sur les données. Cette tendance implique l’exploitation de technologies avancées et d’analyses de données pour améliorer l’efficience et l’efficacité de la maintenance. Certains aspects de cette tendance incluent l’installation de capteurs sur les locomotives pour surveiller divers composants en temps réel et la collecte de données sur des facteurs tels que la température, les vibrations et l’usure.

Un autre aspect consiste à utiliser des algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique pour traiter les données et créer  maintenance prédictive recommandations. Le passage des calendriers de maintenance traditionnels basés sur le temps à une maintenance basée sur l'état, où les locomotives sont entretenues en fonction de leur état réel et de leurs besoins opérationnels, est également un aspect. Un autre aspect consiste à créer des répliques numériques de locomotives pour simuler et analyser leurs performances dans diverses conditions. En août 2023, la Deutsche Bahn a dévoilé qu'elle concentrait son attention sur les caméras, les robots et les systèmes de mesure numérique basés sur l'IA pour accélérer la maintenance des trains de banlieue S-Bahn.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de transport ferroviaire pour propulser la croissance du marché

Avec l’augmentation du transport ferroviaire de marchandises et de passagers, les locomotives fonctionnent à des capacités et à des fréquences plus élevées. Cette utilisation accrue accélère l'usure, nécessitant un entretien plus fréquent du parc de locomotives. Alors que les opérateurs ferroviaires cherchent à maximiser la durée de vie de leurs locomotives afin de réduire les dépenses en capital, ils investissent dans des programmes de maintenance complets. Un entretien régulier contribue à prolonger la durée de vie des locomotives, garantissant qu'elles restent en service plus longtemps.

Par exemple, selon le ministère indien des Chemins de fer, les chemins de fer indiens ont chargé 1 512 tonnes de fret au cours de l'exercice 2022-2023, contre 1 418 tonnes au cours de l'exercice 2021-2022, enregistrant une augmentation de 6,63 % des chargements. Pendant cette période, les chemins de fer indiens ont réalisé un chiffre d'affaires de 2,65 milliards de dollars, contre 2,07 milliards de dollars en 2021-2022, soit une augmentation de 27,75 %.

Dans l'ensemble, la croissance du transport ferroviaire crée une demande plus élevée de services de maintenance des locomotives, car les opérateurs accordent la priorité à la sécurité, à la fiabilité et à la rentabilité pour soutenir leurs opérations en expansion et répondre aux exigences réglementaires.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts d’investissement élevés pour les installations, les équipements et les technologies de maintenance peuvent freiner la croissance du marché

Les coûts initiaux importants associés à la création d'installations de maintenance et à l'acquisition d'équipements de pointe peuvent constituer un obstacle important pour les nouveaux entrants sur le marché. Les petites entreprises peuvent avoir du mal à obtenir le capital nécessaire pour être compétitives efficacement. Cela conduit à un manque de concurrence sur le marché.

Ainsi, la réduction de la concurrence sur le marché peut entraîner une hausse des prix des services de maintenance, dissuadant potentiellement les opérateurs ferroviaires d'investir dans des programmes de maintenance complets. Cela pourrait entraîner une réduction de la demande de services de maintenance dans le secteur ferroviaire. En outre, les prestataires de services de maintenance ayant investi d’importants capitaux pourraient être confrontés à des pressions pour récupérer leurs coûts, répercutant potentiellement ces dépenses sur les opérateurs ferroviaires. Cela peut rendre les services de maintenance plus coûteux pour toutes les entreprises, affectant leur rentabilité et freinant ainsi la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de service

Le segment des révisions de moteurs a dominé le marché en raison du besoin croissant de locomotives à efficacité améliorée

En fonction du type de service, le marché est segmenté en révisions électriques, révisions de moteurs, composants mécaniques et autres.

Le segment de la révision des moteurs a dominé le marché en 2022. La domination du segment peut être attribuée à des facteurs tels que le vieillissement du parc de locomotives, la nécessité d'améliorer l'efficacité et le respect des réglementations sur les émissions, ainsi que la rentabilité de la révision des moteurs par rapport à l'achat de nouvelles locomotives. .

On estime que le segment des révisions électriques se développera avec le TCAC à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée aux progrès des composants et des systèmes électriques des locomotives, entraînant une complexité accrue, rendant nécessaire un entretien et des révisions réguliers et garantissant la sécurité et l'efficacité. En juillet 2023, les chemins de fer indiens ont investi 0,24 million de dollars pour construire une installation de test et de maintenance des composants électriques des locomotives.

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Analyse par fournisseur de services

Contrats de maintenance liés à la vente de locomotives pour stimuler la croissance du segment des équipementiers

En fonction du fournisseur de services, le marché est segmenté en OEM, opérateur et tiers.

Le segment des équipementiers a dominé le marché en 2022. La demande de services de maintenance du matériel roulant OEM est étroitement liée à la vente de nouvelles locomotives. Lorsque les exploitants ferroviaires achètent de nouvelles locomotives, ils concluent souvent des contrats de maintenance adjacents avec les équipementiers pour garantir le bon entretien et la longévité de leurs actifs. Par exemple, en décembre 2022, Siemens Mobility a signé un contrat avec les chemins de fer indiens pour la livraison de locomotives électriques de 1 200 chevaux (9 000 ch) et la fourniture de ses services de maintenance pendant 35 ans. Ce facteur devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des opérateurs devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les exploitants, qui comprennent les compagnies de chemin de fer, les agences de transport en commun et d'autres organisations qui possèdent et exploitent des locomotives, ont besoin de services d'entretien continus pour garantir l'exploitation sûre et efficace de leur parc de locomotives. La taille et l’état de leur flotte déterminent leurs besoins d’entretien des locomotives.

Par analyse de propulsion

La domination du marché de l’électricité est attribuée à l’adoption croissante des trains électriques  

Basé sur la propulsion, le marché est classé en diesel et électrique.

Le segment des locomotives électriques a dominé le marché en 2022. L'électrification croissante des réseaux ferroviaires, motivée par le besoin d'efficacité énergétique et de réduction de l'impact environnemental, a conduit à une demande croissante de locomotives électriques. Cette expansion stimule la demande de maintenance et d’entretien des systèmes de propulsion électrique. En mars 2023, Alstom a livré 300 locomotives électriques aux chemins de fer indiens. Ainsi, le parc croissant de locomotives électriques générant une demande d’entretien périodique alimente la croissance du segment.

Les locomotives diesel représentent une part importante du parc mondial de locomotives, en particulier dans les régions où l'électrification est moins courante ou économiquement réalisable. L’utilisation continue de locomotives diesel devrait stimuler la demande de services de maintenance au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

La demande croissante de services de transport ferroviaire devrait favoriser la croissance du segment du fret

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en passagers et fret.

Le segment du fret a dominé le marché en 2022. La demande de services de transport de marchandises joue un rôle central dans la demande du segment. À mesure que le volume de marchandises transportées par chemin de fer augmente, les besoins en maintenance des locomotives utilisées pour les services de fret augmentent également. En 2021, 42,6 millions de tonnes de marchandises ont été transportées sur les chemins de fer néerlandais. Cela représente une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente. En outre, le transport ferroviaire de marchandises national et étranger a augmenté respectivement de 10,1 % et 9,5 %. Ainsi, l’augmentation du mouvement des marchandises par chemin de fer génère un besoin d’efficacité, conduisant à la nécessité de services de maintenance.

Le segment passagers devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande de services ferroviaires voyageurs, notamment les trains de banlieue, les trains régionaux, les trains à grande vitesse et les services interurbains, est un moteur important de la croissance du segment. À mesure que les réseaux ferroviaires voyageurs se développent ou connaissent une fréquentation accrue, les besoins d'entretien de ces locomotives augmentent.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’expansion des chemins de fer dans la région Asie-Pacifique alimente la croissance régionale

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La région Asie-Pacifique a dominé avec la plus grande part de marché de la maintenance des locomotives en 2022. La région a connu d’importants efforts d’expansion et de modernisation des chemins de fer pour répondre aux besoins croissants de transport. À mesure que les réseaux ferroviaires se développent et que les infrastructures existantes sont modernisées, la demande de  matériel roulant les services de maintenance augmentent, ce qui propulse la croissance du marché dans la région. En mai 2023, Taiwan High-Speed ​​Rail Corp. a attribué un contrat à Hitachi Ltd. et Toshiba pour l'acquisition de 12 trains à grande vitesse d'une valeur de 900 millions de dollars.

Le marché européen de la maintenance des locomotives devrait détenir une part importante en 2022. La région dispose d'un réseau ferroviaire étendu et bien développé, qui comprend à la fois des services ferroviaires de passagers et de fret. Ce vaste réseau crée une demande substantielle en matière de maintenance des locomotives pour assurer le bon fonctionnement des opérations, ce qui alimente la croissance du marché dans la région.

Le marché nord-américain de la maintenance des locomotives détenait une part considérable en 2022. Les chemins de fer jouent un rôle essentiel dans le transport de marchandises en Amérique du Nord. Ils sont utilisés pour le transport d’une large gamme de marchandises, notamment des produits en vrac, des produits de consommation et des conteneurs intermodaux. Les locomotives de fret nécessitent un entretien régulier pour garantir le mouvement rapide et rentable des marchandises. Cela stimule la croissance du marché dans la région.

Le marché dans le reste du monde devrait se développer au TCAC qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le reste du monde, composé de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et de l'Afrique, a connu d'importants investissements dans les infrastructures ferroviaires, notamment des projets ferroviaires à grande vitesse et de nouveaux réseaux ferroviaires. Ces développements nécessitent des services de maintenance des locomotives, ce qui stimule le développement du marché dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises mettent l'accent sur le déploiement des dernières technologies pour obtenir un avantage concurrentiel dans le secteur de la maintenance des locomotives

Le marché mondial est considéré comme un marché consolidé, avec un nombre limité d’acteurs établis opérant dans l’industrie ferroviaire mondiale et régionale. Les acteurs mondiaux et régionaux s’efforcent d’intégrer les dernières technologies pour servir l’industrie ferroviaire avec des services de maintenance efficaces. Le marché mondial se compose d’acteurs clés tels que CRCC, Alstom, Wabtec Corporation, Siemens AG, ABB et OBB Group, entre autres.

Liste des acteurs clés profilés :

• Alstom (France)


• CRRC Corporation Limited (CRRC) (Chine)


• Société Wabtec (NOUS.)


• Progress Rail (États-Unis)


• LocMaint (Allemagne)


• Locomotive Service, Inc. (États-Unis)


• San-Engineering (Inde)


• FMW Solutions LLC (États-Unis)


• Buckingham Branch Railroad (États-Unis)


• SNCB (Belgique)


• Rail First Asset Management (Australie)


• Hitachi Rail Limited (Royaume-Uni)


• Siemens AG (Allemagne)


• ABB (Suisse)


• Groupe OBB (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 − Hitachi Rail Limited a prolongé son contrat avec la Great Western Railway. Le contrat comprend la maintenance de 36 trains express interurbains de classe 802 jusqu'en 2028.


• Octobre 2022 − Wabtec Corporation a signé un contrat avec Akiem, une société leader de location de matériel roulant située en Europe. Le contrat comprend la maintenance des équipements critiques du parc de locomotives en Europe.


• Août 2022 − Alstom a remporté un contrat pour assurer la maintenance complète de 60 locomotives DE-6400 auprès de DB Cargo Belgique et DB Cargo Pays-Bas.


• Août 2022 − ÖBB Train Tech a annoncé un investissement de 608,99 millions de dollars pour agrandir et moderniser 22 sites à travers l'Autriche, ainsi que pour recruter 1 000 nouveaux employés au cours des cinq prochaines années.


• avril 2022 − Alstom a remporté un contrat auprès du groupe Alpha Trains. Le contrat prévoit qu'Alstom assurera le service de maintenance de 70 locomotives sur une période de 8 ans.

COUVERTURE DU RAPPORT  

Le rapport fournit une analyse détaillée des tendances du marché de la maintenance des locomotives et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des principaux développements de l’industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Locomotive Maintenance Market

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