Croissance, taille, part du marché principal des chars de combat et analyse de l’impact de la guerre en Russie et en Ukraine, par composant (système de tourelle, moteur à combustion interne, roues et chenilles, connaissance de la situation, systèmes d’armes et autres), par poids (poids léger, poids moyen et autres). Poids lourd), par solution (Line Fit et Retro Fit) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des principaux chars de combat était évaluée à 5,35 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 5,54 milliards USD en 2023 à 6,90 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le principal marché des chars de combat avec une part de marché de 33,27 % en 2022.

Le char de combat principal (MBT) consiste en un véhicule blindé qui offre un tir direct et une maniabilité. Le MBT est devenu un élément majeur du champ de bataille il y a dix ans. Pendant le conflit, les forces terrestres dépendaient d’un mélange de types de chars lourds, moyens et légers pour remplir diverses conditions. La conception MBT peut atteindre les mêmes résultats grâce à une seule conception. Avec l’arrivée d’un blindage composé plus léger, les ingénieurs ont produit une nouvelle machine de combat qui est restée dépendante des armées modernes. Il est généralement équipé d'un canon puissant, de systèmes de contrôle de tir avancés et d'une protection blindée et peut opérer sur divers terrains et scénarios de combat.

Les pays développent des chars de combat principaux avancés de nouvelle génération pour renforcer leur armée dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, ce qui stimule la croissance du marché des chars de combat principaux au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation des programmes d’approvisionnement et de mise à niveau de nombreux pays émergents contribuera probablement à la croissance du marché dans les années à venir.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Demande croissante de chars de combat pour la protection des frontières au milieu de la guerre russo-ukrainienne pour stimuler la croissance du marché

Le char de combat principal a joué un rôle important dans le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. La Russie utilise ses chars T-72 et T-90 tandis que l’Ukraine s’est appuyée sur sa flotte de chars T-64 vieillissants et de modèles plus récents tels que le T-84 et l’Oplot-M. De plus, les deux camps ont subi d'importantes pertes de chars au cours du conflit, chacun affirmant avoir détruit des centaines de chars ennemis. En outre, la Russie a augmenté son budget militaire de 2,9 % en déployant ses forces militaires le long de la frontière ukrainienne.

Pour soutenir l’Ukraine, les autres alliés et les principaux pays de l’OTAN aident les forces ukrainiennes en leur fournissant du matériel militaire. Par exemple, le département américain de la Défense a déclaré une aide à la sécurité supplémentaire d'une valeur de plus de 400 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents et à long terme des forces armées ukrainiennes. En outre, l'Espagne s'est engagée à livrer des lanceurs HAWK à l'Ukraine dans le cadre de l'Initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine (USAI). Le financement de l'USAI garantira également la livraison de 45 chars T-72B remaniés dotés d'optiques, de systèmes de communication et de blindages rationalisés. De même, selon le Pentagone, des chars T-72 B seront fournis à l’Ukraine dans le cadre d’un accord trilatéral entre les États-Unis, les Pays-Bas et la République tchèque.

En outre, selon l’Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), l’Ukraine exigera des capacités blindées supplémentaires, notamment des CCP, si elle veut réacquérir les territoires conquis par la Russie dans l’est du pays, laissant entendre que Kiev rechercherait environ 300 chars de combat. Pendant ce temps, l’invasion russe de l’Ukraine crée des opportunités de croissance lucratives pour les chars blindés au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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Développement de nouvelles solutions de protection balistique pour les chars de combat  pour aider à la prolifération du marché

La guerre urbaine au cours des dernières décennies a dégonflé le caractère des chars de combat principaux, avec de lourdes pertes en Irak, en Syrie, en Afghanistan et en Ukraine, fournissant de dures leçons sur l’applicabilité des chars de combat dans la guerre urbaine. Par conséquent, de nombreux pays cherchent à accélérer l’efficacité des blindages lourds sur le champ de bataille tout en conservant la capacité d’engager des cibles homologues à distance.

Les gouvernements et les équipementiers des principaux pays mènent un certain nombre de programmes de mise à niveau pour améliorer la létalité et les capacités de survie du MBT. Par exemple, EODH, fabricant de solutions de protection balistique, travaille au développement d'une solution de conception avancée de protection pour les véhicules blindés. Ils ont créé un nouveau système de blindage multicouche qui peut être utilisé dans les véhicules blindés à venir. Le nouveau système de blindage multicouche est léger et offre une sécurité allant du STANAG 4569 niveau IV au niveau VI. Par ailleurs, EODH mène actuellement un programme de mise à niveau des chars de combat Leopard 1 et Leopard 2. Ce programme vise à améliorer la capacité de survie des ensembles blindés, qui seront utiles aux 68 véhicules Leopard 2A4 et 16 Leopard 2A6 ainsi qu'aux 20 Leopard 2A7V nouvellement construits.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de l'achat de MBT par les pays en développement pour la protection des conflits frontaliers  pour favoriser la croissance du marché

Face aux problèmes frontaliers croissants entre les pays émergents, le gouvernement se procure un grand nombre de chars de combat principaux pour protéger les frontières sur la ligne de front. Les nations développent des chars de nouvelle génération pour équiper leurs forces militaires dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Outre la forte demande de chars, ils disposent d’une solide clientèle à l’étranger, ce qui stimule la croissance du marché. Par exemple, le char General Dynamics Abrams est l’un de ces chars, et sa demande continue donc de monter en flèche. Les forces militaires de plusieurs grands pays, tels que le Koweït, l'Australie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et d'autres pays de l'OTAN et européens, sont les principaux clients de ce char.

En outre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est cruciale pour anticiper la demande de chars blindés à proximité des frontières des deux pays. Par exemple, en juin 2022, le Département d’État polonais a annoncé l’acquisition du char de combat M1A2SEPv3 Abrams avec tir direct et manœuvre. Le gouvernement a approuvé un contrat d'une valeur de 6 milliards de dollars. Aux termes de cet accord, la Pologne se procurera 250 chars et autres équipements militaires alors que les tensions sur le flanc oriental de l'Europe restent élevées en raison de l'agression russe visant l'Ukraine. De plus, d’autres pays à travers le monde augmentent leurs dépenses militaires, créant ainsi une opportunité lucrative pour le programme d’acquisition de chars de combat au cours de la période de prévision.

Mise à niveau de la flotte existante avec un équipement de base technologique avancé pour faciliter l’expansion du marché

Les pays émergents mènent un programme de modernisation de leur flotte de chars existante. Le programme comprend la mise à niveau du moteur, des systèmes d'armes, des systèmes de connaissance de la situation, etc. Les systèmes plus anciens doivent être mis à niveau pour correspondre aux capacités de létalité et de combat avancées. Par conséquent, ce marché devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Par exemple, en février 2023, la Turquie a attribué à la société sud-coréenne SNT Heavy Industries un contrat pour la fourniture d’un mécanisme de transmission automatique pour les moteurs des chars Altay. La société fournira un groupe motopropulseur turbodiesel à 12 cylindres de type V, refroidi par eau et produisant 1 500 chevaux et 4 600 Nm de couple. L'accord s'élève à 217,9 millions de dollars et la livraison sera achevée d'ici 2030.

De plus, en décembre 2022, Allison Transmission a reçu un contrat de l'armée américaine pour la transmission X1100-3B1 et le support technique pour le char Abrams. La valeur totale du contrat s'élève à environ 51 millions de dollars. Chaque pays mène plusieurs autres programmes de mise à niveau, ce qui alimente la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

La demande croissante de systèmes avancés d’armes antichars pour freiner la croissance du marché

Les missiles antichar (ATM) sont des missiles guidés destinés principalement à détruire ou endommager des véhicules et des chars lourdement blindés. Ce sont des missiles guidés dotés de divers algorithmes de guidage tels que les missiles filoguidés et à guidage laser. Le principal avantage des missiles antichar réside peut-être dans leur portée et leur facilité d’utilisation. Ils sont relativement légers (entre 10 et 25 kg selon le modèle), peuvent être utilisés par un seul soldat et nécessitent un minimum de formation pour être manipulés. En raison de leur légèreté et de leur facilité de transport n'importe où dans des environnements difficiles, ils sont également extrêmement délicats à détecter en raison de leur taille et de leur mobilité et très efficaces pour les ogives antichar hautement explosives (HEAT) afin de vaincre les blindages réactifs explosifs (ERA) protégés. véhicules blindés . La demande croissante de systèmes de missiles antichar entravera la croissance du marché. Par exemple, en février 2023, le fabricant suédois SAAB devait accélérer la production de son système d’armes antichar légères de nouvelle génération (NLAW). De plus, SAAB s'attend à une production annuelle de 400 000 unités.

Même lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis ont fabriqué des missiles antichar Javelin et des missiles NLAW qui ont donné des résultats significatifs contre les chars de combat russes. De plus, combinant divers avantages tels que le fait d'être transportés par un seul soldat, les missiles guidés s'appuient sur un imageur électro-optique (IIR), un système de missile de type tir et oubli, une ogive antichar hautement explosive (HEAT), le La capacité de vaincre les blindés protégés par une armure réactive explosive (ERA), ainsi que d'autres spécifications similaires, font de ces missiles une arme plus avancée et plus efficace contre les chars de combat. Cela devrait agir comme un catalyseur du déclin de la prolifération du marché au cours de la période d’étude.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Le système de tourelle domine le marché en raison de ses fonctionnalités étendues et de son coût global

Par composant, le marché est divisé en système de tourelle, moteur à combustion interne, roues et chenilles, connaissance de la situation, systèmes d'armes et autres.

Le segment des moteurs à combustion interne est celui qui connaît la croissance la plus rapide par composant. La demande croissante de moteurs IC pour les nouvelles et anciennes versions de MBT à des fins de mise à niveau anticipe la croissance du segment. Par exemple, l’armée américaine a attribué à Honeywell International un contrat pour modifier et fournir le moteur Automotive Gas Turbine 1500 du char de combat principal. Aux termes de l'accord, l'entreprise fournira des moteurs à l'armée américaine jusqu'en 2025, et la valeur du contrat est d'environ 1 milliard de dollars.

En outre, le segment des systèmes d’armes est le deuxième segment qui connaît la croissance la plus rapide, car la plupart des armées modernisent leur flotte existante. Les armes conventionnelles remplacent les armes technologiques. Par exemple, en mars 2022, les forces armées suédoises ont attribué un contrat à Elbit Systems pour la fourniture de cartouches M339, une munition de 120 mm pour son char de combat Leopard. La valeur totale du contrat s'élevait à 27 millions de dollars.

Le segment des systèmes de tourelle détient la plus grande part de marché, car la tourelle est une combinaison de pièces montées dessus et d'un roulement rotatif lui permettant de tourner à 360 degrés. Ces systèmes comprennent des systèmes d'armes, des systèmes de connaissance de la situation et de l'optronique. Les pays émergents équipent leurs systèmes de tourelles de nouveaux systèmes d’armes et d’autres équipements de protection. Par exemple, en mai 2022, Curtiss-Wright Corporation a obtenu un contrat auprès de Rheinmetall BAE Systems Land pour fournir un système d'arme de char de combat avec son équipement de stabilisation d'entraînement de tourelle.

Par analyse de poids

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Le segment des poids lourds domine en raison de sa capacité technologique par rapport aux autres chars

Le segment des poids lourds est le segment dominant du marché des MBT. La demande croissante de chars lourds destinés à la sécurité de première ligne entraîne une croissance du marché. Par exemple, selon le SIPRI, en 2018, la Finlande a commandé 100 Leopard-2A6 aux Pays-Bas. La valeur totale de l'accord s'élève à environ 200 millions de dollars.

Le segment de poids moyen est le deuxième segment en plus forte croissance, créant des opportunités d'approvisionnement lucratives au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2019, l’Inde a commencé à fabriquer le char de combat T-90 produit sous licence en Inde. Le volume total n'est pas divulgué, mais jusqu'à présent, environ 200 T-90 ont été fabriqués et livrés aux forces armées indiennes.

Le segment des chars légers est celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de chars légers de la part de divers pays, stimulant ainsi la croissance du marché. Les chars légers fonctionnent dans des environnements difficiles ou dans des zones de montagne ou de collines en raison de leur poids inférieur à celui des chars de combat lourds. Par exemple, en octobre 2022, l’Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) et Larsen & Toubro (L&T) ont annoncé qu’ils développeraient et fabriqueraient le char léger Zorawar. De plus, en juin 2022, l’armée américaine a sélectionné General Dynamics Land Systems pour simuler des chars légers. Selon l'armée américaine, le montant total du contrat s'élève à environ 1,14 milliard de dollars et l'armée devrait livrer le premier lot d'ici 2025.

Par analyse de solution

L’augmentation des achats sous licence de production dans de nombreux pays stimule la croissance du marché

Par solution, le marché est classé en line fit et retro fit.

Le rétro fit est le segment qui connaît la croissance la plus rapide. La demande croissante de production sous licence par divers pays évolue. La plupart des pays s’appuient sur les tendances manufacturières plutôt que sur les achats auprès d’autres équipementiers ou gouvernements, créant ainsi une croissance lucrative au cours de la période de prévision. Par exemple, selon la base de données SIPRI, l’Indonésie fabrique le consortium de chars de combat MMWT avec la Turquie sous licence.

En outre, la rénovation a connu de grandes opportunités au cours de la période de prévision. Les pays en développement modernisent leur flotte existante avec de nouveaux systèmes pour devenir plus performants au combat. Par exemple, selon l’armée américaine, les forces armées, les ingénieurs et les scientifiques développent des prototypes technologiques fabriqués dans le cadre du programme ATLAS (Advanced Targeting and Lethality Aided System). Ce système sera capable de détecter un système de reconnaissance automatique de cible alimenté par l'intelligence artificielle.

De plus, en août 2022, Elbit Systems a obtenu un contrat d'un client non divulgué d'Asie-Pacifique pour moderniser le char de combat principal. Elbit Systems fournira des suites électroniques avancées, améliorant les capacités opérationnelles, les mises à niveau des plates-formes de contrôle et de communication, l'installation de systèmes d'armes, le déploiement de nouveaux capteurs, etc. Elbit System abordera tous les aspects de la transformation du MBT en un véhicule de combat de nouvelle génération. La valeur du contrat était d'environ 240 millions de dollars.

Le segment des ajustements en ligne détient la plus grande part du marché. Les pays émergents, comme les États-Unis, la Russie, l’Inde, la Corée du Sud, l’Allemagne et d’autres, se concentrent sur l’augmentation de la production locale de MBT. Par exemple, en mars 2022, DRDO & Heavy Vehicles Factory (HVF) ont commencé à fabriquer sous licence le consortium de chars légers Project Zorawar avec le gouvernement russe. L'Inde fabriquera 350 chars légers et le contrat sera achevé d'ici 2027-2028.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

L’Asie-Pacifique est la région la plus grande et la plus dynamique du marché des MBT au cours de la période de prévision. En raison de conflits frontaliers et géopolitiques, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, la Thaïlande et le Pakistan augmentent leur plan d'approvisionnement. Par exemple, en septembre 2021, le ministère indien de la Défense a conclu un contrat pour l’achat de 118 Arjun Mk-1A. Ce tank proposera plus de 70 nouvelles fonctionnalités et davantage de contenu indigène. L’Inde a hâte de renforcer ses capacités de combat. En outre, selon le ministère indien de la Défense, le gouvernement est en pourparlers avec la Russie pour acquérir le char T-14 Armata de nouvelle génération. L’investissement croissant pour développer la flotte devrait propulser la principale part de marché des chars de combat en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Des acteurs majeurs sont présents dans cette région. Cette croissance accrue est due à la modernisation et au développement des principaux chars de combat. De plus, l'industrie devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l'exportation généralisée de chars de combat dans la région dans le monde entier.

L'Europe est la deuxième région à la croissance la plus rapide sur ce marché. Avec la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine, la demande en chars de combat augmente. De plus, la flotte existante destinée à devenir la prochaine génération anticipe une croissance du marché. La Russie, la France et la Hongrie contribuent davantage au marché. Par exemple, Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) a attribué un contrat à Curtiss-Wright pour la fourniture du système de servomoteur de tourelle (TDSS) pour le prochain char de combat principal Challenger 3 de l'armée britannique.

Le marché du Moyen-Orient enregistrera une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les pays de cette région attendent avec impatience de renforcer leurs frontières avec un soutien au sol. La Turquie, le Maroc, le Koweït et d’autres se concentrent principalement sur le programme de modernisation de la flotte existante de chars de combat. Par exemple, la Turquie a remporté un contrat avec la société sud-coréenne SNT Heavy Industries pour la fourniture d'un mécanisme de transmission automatique pour le char de combat turc Altay. Dans le cadre de ce contrat, SNT Heavy Industries livrera BMC, un système de transmission automatisé de 1 500 chevaux, d'une valeur contractuelle totale d'environ 217,9 millions de dollars.

L’Afrique et l’Amérique latine contribuent moins aux revenus de ce marché. Cependant, leurs dernières initiatives et mises en œuvre dans le développement de chars de combat propulseront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le ministère égyptien de la Défense a signé un accord avec la société russe Uralvagonzavod (UVZ) pour la construction sous licence de 500 chars T-90MS et les assemblera jusqu’en 2021.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché comprend des acteurs majeurs nationaux et internationaux à travers le monde. Divers acteurs développent constamment des stratégies avancées pour prendre un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises mettent en place des fusions et acquisitions ainsi que des stratégies de partenariat et de collaboration pour permettre la croissance du marché. Les acteurs du marché des MBT se concentrent nettement davantage sur les activités de recherche et développement. En outre, les acteurs du marché des chars de combat devraient bénéficier d’opportunités de croissance rentables au cours de la période de prévision, compte tenu de la demande croissante de chars de combat principaux sur le marché mondial.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Hyundai Rotem (Corée du Sud)


• BAE Systems SA (ROYAUME-UNI.)


• Nexter Systèmes (France)


• BMC (Dinde)


• Industries militaires israéliennes (Israël)


• Rheinmetall SA (NOUS.)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH et Co. KG (Allemagne)


• Industries lourdes Mitsubishi (Japon)


• Safran (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE 

• mars 2022 : L'armée indienne a lancé un projet d'acquisition de 350 chars légers. La valeur totale du contrat est de 1 932,5 millions de dollars. Le contrat aboutira probablement à une avancée miraculeuse dans moins de cinq ans.


• juin 2022 : Le Département d'État de Pologne a attribué à General Dynamic Land System un contrat pour la fabrication et la fourniture de M1A2SEPv3 Abrams à l'armée polonaise. L'accord est évalué à 6 milliards de dollars.  


• août 2022 : Le gouvernement polonais a finalisé l'achat de MBT auprès de la Corée du Sud. L'accord comprend l'achat d'un char de combat 180 K2 Black Panther. Le contrat s'élève à environ 1 476 millions de dollars et devrait être achevé d'ici la fin de 2026.


• avril 2019 : Le ministère indien de la Défense a approuvé un plan d'achat de 464 chars de combat T-90MS de fabrication russe. Le montant total de l'accord était évalué à environ 1,93 milliard de dollars. 


• mars 2019 : L’armée taïwanaise a signé un contrat pour acquérir des chars M1A2T Abrams de fabrication américaine. Dans le cadre de ce contrat, Taiwan recevra 108 chars Abrahms, pour une valeur totale d'environ 1,42 milliard de dollars. Les 38 premiers chars devraient être livrés en 2024, les 42 suivants en 2025 et 28 en 2026.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Main Battle Tank Market

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Le rapport de recherche apporte une analyse complète du marché et met l’accent sur les aspects clés tels que les principaux acteurs, objets, offres et utilisateurs finaux de l’imagerie satellite. De plus, le rapport donne un aperçu des tendances du marché, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, de l’analyse régionale, des acteurs du marché, du paysage concurrentiel et de l’état du marché et met en évidence les principales croissances du secteur. Outre les facteurs énoncés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs influences directes et indirectes qui ont subventionné la taille du marché mondial ces dernières années.

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