Taille, part et analyse de l’industrie des batteries marines, par batterie (lithium-ion, pile à combustible, batterie au plomb, nickel-cadmium et à base de sodium), par capacité (moins de 100 Ah, 100-250 Ah et supérieure à 250) Ah), par conception (batterie à semi-conducteurs et batterie à flux), par application (défense et commerciale) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des batteries marines était de 1,06 milliard USD en 2023. Le marché devrait passer de 1,33 milliard USD en 2024 à 5,40 milliards USD d’ici 2032, à un TCAC de 19,10 % au cours de la période 2024-2032. L'Europe a dominé le marché des batteries marines avec une part de marché de 39,62 % en 2023.

L'augmentation des émissions maritimes, les risques environnementaux, les particules rejetées par la consommation de carburant conventionnel et le changement climatique ont poussé à évaluer et à réduire ces émissions et cette pollution. Les organismes intergouvernementaux internationaux tels que les Nations Unies sur le changement climatique et l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les émissions de dioxyde de soufre ont formalisé des réglementations visant à réduire ces émissions.

Les progrès de la technologie des batteries marines ont augmenté le taux d’adoption de sources de propulsion et d’énergie alternatives. Adoption de ce type de technologie de batterie pour la propulsion entièrement électrique et hybride des navires commerciaux à passagers, bateau de loisirs opérateurs, opérateurs de ferries et de sous-marins a augmenté son efficacité opérationnelle. Avec la diminution des sources de lithium et la géopolitique concernant les sources de lithium, les acteurs du marché sont contraints de rechercher d'autres sources d'énergie telles que les batteries sodium-ion qui fonctionnent selon des principes de fonctionnement similaires à ceux d'une batterie marine lithium-ion. Le sodium est disponible en abondance à l’échelle mondiale, ce qui lui permet d’accroître sa part de marché.

La pandémie actuelle de COVID-19 a fortement affecté l’industrie maritime, mais les études de marché ont indiqué une croissance modérée en 2020 et une croissance est attendue au cours de la période de prévision.

• Alors que les nouvelles commandes de navires ont diminué en 2018-2019, la pandémie actuelle de COVID-19 a eu un impact sur la chaîne d'approvisionnement mondiale et un ralentissement économique mondial potentiel, affectant la disponibilité des cargos et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, les besoins croissants en technologie de batteries pour les navires augmenteront au cours de la période de prévision. • En raison de la pandémie en cours dans le monde, la croissance des marchés mondiaux et la croissance du chiffre d'affaires des participants au marché ont été considérablement réduites en raison des retards dans la production et les livraisons. Il a également été affecté par des arrêts de production en raison de arrêts mondiaux ou d'une capacité limitée. • Le budget du gouvernement ou des opérateurs commerciaux pour la construction navale et le développement de l'industrie a diminué en raison de la pandémie en cours et de la propagation associée des coûts d'infrastructure.

Tendances du marché des batteries marines

Mise en œuvre de la réglementation 2020 sur le soufre de l’OMI (Organisation maritime internationale) pour stimuler la croissance du marché

Depuis janvier 2020, l'Organisation maritime internationale (OMI) a mis en œuvre une réglementation visant à freiner les émissions croissantes de dioxyde de soufre des navires marins. L'OMI a mis en œuvre une réglementation stricte dans quatre zones ECAS (zones de contrôle des émissions), telles que la zone de la mer Baltique, la zone de la mer du Nord, la zone nord-américaine et la zone de la mer des Caraïbes des États-Unis. Dans ces ECAS, le marché devrait connaître une demande de technologies alternatives d’énergie marine et un taux d’adoption élevé de batteries marines et de technologies pertinentes. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché des batteries marines.

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Facteurs de croissance du marché des batteries marines

Commerce maritime en croissance en raison de la forte demande de chaînes d’approvisionnement alternatives pour stimuler la croissance du marché

Selon une étude Maritime Supply Chain Optimisation, le commerce mondial est fortement dépendant du transport maritime. Environ 90 % des produits sont échangés par les routes maritimes. Le commerce maritime a été fortement touché en raison de la pandémie actuelle de COVID-19, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et des bouleversements palpables de la géoéconomie et de la géopolitique. Ces facteurs obligent les gouvernements du monde entier à évaluer et à reconfigurer la chaîne d’approvisionnement mondiale et à mettre en œuvre des systèmes alternatifs d’énergie et de propulsion marines au cours de la période 2024-2032. Une chaîne d’approvisionnement mondiale alternative devrait augmenter le nombre de navires opérant dans le monde et moderniser la flotte de navires existante.

Hausse du tourisme maritime et nécessité d’améliorer les infrastructures et la connectivité maritimes pour propulser la croissance du marché

La forte demande de tourisme maritime et la nécessité d'améliorer les infrastructures et la connectivité maritimes sont les principaux facteurs de croissance des industries maritimes, qui devraient générer des revenus importants pour les pays en développement et développés, dépendant principalement du tourisme marin et côtier. De meilleures infrastructures et connectivité sont des facteurs cruciaux pour accroître le tourisme maritime et côtier. Les gouvernements du monde entier optimisent leurs politiques d’économie maritime pour offrir un tourisme maritime respectueux de l’environnement et une meilleure connectivité aux différents ports. Ces facteurs devraient générer la croissance du marché au cours de la période 2024-2032.

FACTEURS DE RETENUE

Coût initial élevé et limitation de la capacité et de la portée des navires alimentés par batterie pour freiner la croissance du marché

Les systèmes de propulsion électrique impliquent des coûts initiaux plus élevés que les systèmes de propulsion conventionnels en raison de l'installation d'une capacité de stockage appropriée et de la taille de la batterie de stockage, ce qui limite la portée des navires à propulsion électrique. Le batterie la technologie a un long chemin à parcourir pour mûrir sur le marché maritime en raison de la portée et de la capacité plus élevées des carburants et des systèmes de propulsion marins conventionnels. En outre, les composants électroniques sont très sujets aux pannes dues à la corrosion, ce qui nécessite un revêtement et un traitement spécialisés ainsi que des ressources humaines hautement qualifiées pour fonctionner. Le facteur coût a limité l’adoption plus large de la technologie de propulsion électrique.

Analyse de la segmentation du marché des batteries marines

Par analyse de batterie

Le segment lithium-ion dominera le marché au cours de la période de prévision en raison de sa capacité éprouvée et de sa technologie fiable

Basé sur les batteries, le marché est divisé en batteries au lithium-ion, à pile à combustible, au plomb, au nickel-cadmium et à base de sodium.

Le batterie au plomb Ce segment devrait stimuler le marché de manière remarquable, avec la plus grande part de marché en 2020. La croissance est due à la forte demande de propulsions électriques pour de nombreux navires commerciaux de la part des acteurs du marché commercial et des exploitants de flottes maritimes commerciales. La demande accrue de propulsion électrique et l’avènement du tourisme maritime stimulent la croissance du marché.

Le segment du lithium-ion connaîtra une croissance significative en raison de la demande croissante de navires commerciaux à propulsion électrique dans toutes les régions, en particulier les quatre ECAS de l'OMI 2020. La demande croissante de navires alimentés par batterie lithium-ion dans tous les secteurs génère également une solution écologique, efficace et fiable pour leurs opérations maritimes.

On estime que le segment des piles à combustible connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'adoption de la technologie des piles à combustible par les constructeurs navals dans leurs navires, tels que Hyundai Heavy Industries et Toshiba Corporation, impliqués dans le développement d'une technologie fiable des piles à combustible.

Le segment à base de sodium devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision en raison des sources très abondantes de sodium dans le monde. Néanmoins, le nombre de fabricants est limité et on s’attend à ce qu’ils se développent. Les batteries au lithium-ion et à base de sodium (Sodium-ion) ont été développées simultanément, mais les batteries au lithium-ion avaient plus d'utilités commerciales que les batteries à base de sodium. Avec la diminution de l'approvisionnement en lithium au cours des prochaines décennies, les fabricants de batteries adoptent et perfectionnent les batteries à base de sodium qui fonctionnent selon le même processus de travail que les batteries lithium-ion.

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Par analyse de capacité

Le segment supérieur à 250 Ah dominera le marché en raison de la forte demande de batteries marines haute capacité

En fonction de la capacité, le marché est divisé en moins de 100 Ah, 100-250 Ah et supérieur à 250 Ah.

Le segment de plus de 250 Ah détenait les parts les plus élevées en 2023 en raison de la forte demande de batteries de grande capacité pour les navires commerciaux à propulsion électrique. Avec l’avènement de politiques environnementales gouvernementales et internationales strictes sur les émissions de carbone et de gaz dangereux, l’utilité de la propulsion électrique dans les navires, les navires à passagers et les ferries augmente.

Le segment des moins de 100 Ah devrait être le deuxième segment en importance au cours de la période de prévision en raison de la forte demande des bateaux de loisirs pour ces batteries et du taux d'adoption élevé des batteries marines en raison de l'abandon de la propulsion marine conventionnelle à base de carburant. Le segment 100-250 Ah devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison du besoin d’une meilleure connectivité maritime et de la demande de navires à passagers et de ferries dans le monde entier.

Analyse par conception

Le segment des batteries à flux va propulser le marché au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de propulsion électrique pour diverses applications marines

Sur la base de la conception, le marché est segmenté en batteries à semi-conducteurs et à flux.

Le segment des batteries à flux est le segment le plus important au cours de la période de prévision en raison de l’utilité croissante de la propulsion électrique pour diverses applications, de l’augmentation du nombre de navires commerciaux et de l’augmentation du tourisme maritime dans le monde. Bien que la propulsion électrique implique un coût initial plus élevé, les exploitants de flottes de navires commerciaux ont souligné l’utilité de la propulsion électrique.

Le segment des batteries à semi-conducteurs a affiché un taux de croissance significatif du marché. Il s'agit du segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la forte demande pour ses applications marines, d'une portée plus étendue et d'un faible risque que les batteries à flux. Les batteries à semi-conducteurs telles que celles à base de sodium, batteries lithium-ion , et d'autres se sont révélés fiables pour de nombreux exploitants de flottes de navires commerciaux dans le monde entier. Ils constituent les principaux facteurs de génération de revenus pour les acteurs du marché.

Par analyse d'application

Le segment commercial dominera le marché au cours de la période de prévision en raison du taux d'adoption élevé de la technologie des batteries marines

Le marché mondial est divisé en secteurs commercial et de défense par application.

Le segment commercial devrait croître au rythme le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché est attribuée à l'augmentation du tourisme maritime, aux changements dans les politiques gouvernementales visant à optimiser l'économie maritime, à la conversion du système de propulsion de la flotte existante en propulsion électrique dans l'ECAS de l'OMI 2020, à l'augmentation de la demande de services maritimes dans les industries commerciales telles que comme l'exploitation minière en haute mer, l'énergie et les infrastructures, le pétrole et le gaz. En outre, l’utilité de la technologie des batteries dans le secteur commercial a connu une croissance significative et devrait croître au cours de la période de prévision.

Le segment de la défense devrait connaître une croissance significative en raison du nombre croissant de programmes de construction de navires de défense, de l'utilité accrue des batteries marines dans les navires de guerre par les chantiers navals gouvernementaux et commerciaux et de l'augmentation des budgets de défense en Chine. L’Inde, les États-Unis et les Émirats arabes unis malgré la pandémie actuelle. L'augmentation de l'utilité des batteries de type marin dans les sous-marins par les organisations et les forces de défense devrait accroître la part de marché de ce segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Ce marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Europe détient la part de marché la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec 0,42 milliard de dollars en 2023 et au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au nombre élevé d’opérateurs de navires commerciaux et d’acteurs du marché ainsi qu’au vaste réseau de chaînes d’approvisionnement en Europe. L'achat de propulsions électriques avancées pour les futurs navires par des acteurs du marché tels que Wartsila, Akasol AG, Echandia AB, Siemens, Leclanche SA, etc. L’essor du tourisme maritime et l’adoption de la propulsion électrique dans diverses applications marines stimulent la croissance du marché.

L’Amérique du Nord connaîtra une croissance remarquable du marché au cours de la période de prévision. Adoption croissante de la propulsion électrique par les agences gouvernementales telles que la NOAA, navires marins pour les services publics commerciaux et gouvernementaux et de défense, et une forte demande pour ces batteries à travers l'Amérique du Nord pour les bateaux de plaisance et les applications récréatives afin de stimuler le développement du marché.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître à un rythme modéré, en raison de la présence de fabricants de batteries marines tels que Toshiba Corporation, Exide Industries Ltd., Korea Special Battery, Furukawa Battery Solutions et d'autres. Ces acteurs stimulent la croissance du marché en Asie-Pacifique. Le reste du monde, qui comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, connaîtra une croissance modérée en raison de l’augmentation du nombre de navires commerciaux au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché des batteries marines

Avènement de technologies de batteries avancées pour le développement de propulsion électrique de nouvelle génération par les principaux acteurs du marché afin de propulser la croissance du marché

Le développement des batteries marines, les progrès technologiques dans les batteries marines et autres sont les tendances à venir sur le marché. Un portefeuille de produits robuste, une augmentation des investissements en R&D et l'accent mis sur les fusions et acquisitions sont les principaux facteurs responsables de la domination et de la part de marché élevée d'acteurs clés du marché tels que Wärtsilä Oyj Abp Siemens, Akasol AG, Leclanche S.A. et d'autres.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Akasol AG (Allemagne)


• EnerSys (NOUS.)


• Exide Industries Ltée. (Inde)


• Furukawa Battery Solutions Co. Ltd. (Japon)


• GS Yuasa Corporation (Japon)


• HBL Power Systems Ltd. (Inde)


• Johnson Controls International (Irlande)


• Leclanché SA (Suisse)


• Saft Groupe S.A. (France)


• Siemens AG (Allemagne)


• Systems Sunlight SA (Grèce)


• Toshiba Corporation (Japon)


• Wärtsilä Oyj Abp (Finlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2021 – Wartsila a remporté un contrat auprès de Zero Emissions Services BV (ZES) pour fournir la solution de conteneur de batterie mobile de Warsila pour permettre aux bateaux de navigation intérieure des Pays-Bas.


• Mai 2021 – Wartsila a été sélectionnée par Maersk Supply Service pour faciliter son module Wartsila HY, une solution de batterie hybride conteneurisée et un système de stockage d'énergie par batterie pour la modernisation de sa flotte.

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Le rapport sur le marché mondial des batteries marines offre des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché. Il fournit une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique, de l’effet COVID-19, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel du marché.

Les principales informations proposées dans le rapport sont l'adoption des tendances du marché des batteries marines par segments individuels, les développements récents de l'industrie tels que les fusions et acquisitions, les partenariats, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les micro et les indicateurs macroéconomiques et les principales tendances du secteur.

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