Taille, part et analyse de l’industrie du marché des hélices marines, par application (navires marchands, navires de guerre, bateaux de plaisance et autres), par type (hélices, propulseurs et autres), par propulsion (in-bord, hors-bord, transmission en Z et autres), Par matériau (acier inoxydable, aluminium, bronze, bronze nickel-aluminium et autres), par nombre de lames (3 lames, 4 lames et 5 lames), par utilisateur final (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des hélices marines était évaluée à 3,48 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 3,60 milliards USD en 2022 à 5,68 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,76 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des hélices marines avec une part de marché de 34,77 % en 2021.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les hélices marines connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 21,84 % en 2020 par rapport à 2019.

Une hélice maritime comprend une conception complexe contenant des pales rayonnantes et un arbre d'hélice. Les pales rotatives générées par l'énergie sont engagées pour déplacer un navire naval utilisant la construction du moyeu central. En fonction des besoins de vitesse et de maniabilité du navire de la marine, un maximum de cinq à six pales rayonnantes peuvent être installées.

Le marché bénéficiera des avancées technologiques en matière de suivi des données en temps réel dans les systèmes de propulsion marine. Cependant, l’expansion du marché est freinée par les variations des coûts du pétrole et du gaz. En mars 2019, Rolls-Royce Holdings et Cantiere Navale Vittoria, un constructeur naval italien, ont signé un système de propulsion marine pour les patrouilleurs offshore.

Impact de la guerre russo-ukrainienne sur le secteur maritime

• L’Ukraine et les ports russes de la mer Noire sont les plus grandes plateformes d’exportation de maïs, de pétrole brut et de blé. Ainsi, la guerre a conduit à l’arrêt des opérations de fret et d’exportation par voie maritime, ce qui a pour conséquence un ralentissement de la croissance du secteur maritime.


• D’un autre côté, les pays européens ont augmenté leurs dépenses de défense en raison de l’invasion russe. L’Allemagne a augmenté ses dépenses de défense au-delà de 2 % du PIB et y a alloué 109 milliards de dollars, soit plus que la facture totale de la défense pour 2021.


• En outre, la Pologne et le Danemark ont ​​également déclaré une augmentation du budget de la défense à des fins de sécurité. Le 16 ^ème En mars 2022, le ministre polonais de la Défense nationale a annoncé que Varsovie se procurerait trois nouveaux navires de lutte contre les mines (MCV) pour renforcer ses capacités navales dans la mer Baltique.


• Le 22 janvier 2022, la Russie aurait déployé 140 navires de combat et de ravitaillement, 1 000 pièces d’équipement militaire et plus de 50 avions pour des exercices. En outre, l’OTAN aurait déployé plus de 100 avions à réaction et 120 navires alliés dans la région méditerranéenne.


• Ainsi, avec l’augmentation des dépenses consacrées à l’achat de nouveaux navires de guerre et à l’augmentation des dépenses consacrées à la modernisation des navires de guerre, le marché connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’adoption croissante de l’hélice fixe dans les systèmes de propulsion marins stimule la croissance du marché

Les tendances du marché en matière d'adoption et de mise en œuvre de l'hélice fixe se sont accentuées ces dernières années. L'arbre d'hélice marin à pas fixe et les pales sont fermement reliés au moyeu. La position de pas des hélices à pas fixe est fixée de manière permanente et ne peut pas être modifiée pendant le fonctionnement car elle est normalement coulée. L'alliage de cuivre est fréquemment utilisé pour sa fabrication. Les hélices à pas fixe sont choisies comme les plus durables et les plus fiables car le système n'a pas de liaisons mécaniques ou hydrauliques. Par rapport aux hélices à pas variable, les coûts de fabrication, d'installation et d'exploitation moins chers ont encouragé l'adoption d'hélices fixes.  

Adoption croissante du propulseur à jante dans les systèmes de propulsion marins pour renforcer la croissance du marché

Le propulseur à jante a récemment gagné en popularité parmi les principaux concurrents en matière d'hélices marines. C'est un système de propulsion peu coûteux et léger. SCHOTTEL, une entreprise allemande, a créé un propulseur à jante de pointe. L'objectif principal du propulseur est de réduire le bruit et les vibrations. Le propulseur à jante Schottel améliore l'efficacité du système de propulsion maritime tout en réduisant les dépenses de maintenance. Lames et glissière interchangeables roulements , les roulements lubrifiés à l'eau et un fonctionnement rentable sont tous des aspects du propulseur de jante. Le marché est susceptible de se développer en raison de l’utilisation croissante des propulseurs à jante sur les navires militaires.

L’adoption de systèmes de propulsion respectueux de l’environnement stimulera la croissance du marché

Les systèmes de propulsion marine propulsent les navires sur l’eau tout en garantissant la sécurité de l’écosystème marin. L'Organisation maritime internationale (OMI) a fixé des objectifs de réduction des émissions dans l'industrie maritime. L'OMI s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de carbone du transport maritime international d'au moins 40 % d'ici 2030 et de 70 % d'ici 2050.

En raison de la hausse des coûts du carburant, les clients finaux qui utilisent l’énergie éolienne pour propulser les navires commerciaux s’intéressent davantage aux systèmes de propulsion éolienne. Il sert également de substitut aux systèmes qui émettent d’énormes quantités de dioxyde de carbone (CO2). L'International Windship Association (IWSA) a lancé une nouvelle initiative visant à accélérer la décarbonation dans l'industrie du transport maritime en février 2021. La campagne est connue sous le nom de « Décennie de la propulsion éolienne », qui vise à soutenir l'adoption de méthodes de propulsion combinant l'énergie éolienne, des méthodes de propulsion alternatives hybrides, les carburants alternatifs et les mesures d’efficacité énergétique.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la demande de technologie de propulsion électrique dans l’industrie de la construction navale pour stimuler la croissance du marché

Le système de propulsion électrique (EPS) comprend des moteurs hybrides diesel et à turbine à gaz. La propulsion des navires maritimes utilise l’énergie alimentée par un générateur diesel pour entraîner les pales de l’hélice. Cette technologie de propulsion permet la suppression des embrayages et des systèmes d'engrenages.

Par rapport au système traditionnel, cette technologie présente de nombreux avantages. Il offre une grande redondance, une mobilité améliorée et une charge utile accrue grâce à la disposition variable des composants mécaniques, une diminution des polluants et une consommation de carburant inférieure. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, un constructeur naval sud-coréen, a créé un système de propulsion électrique pour le destroyer KDDX et les projets LPX-II LHD de la marine de la République de Corée en mai 2020.

La croissance du commerce maritime international pour propulser la croissance du marché grâce à la reprise du commerce post-pandémique

Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le commerce et le transport maritimes mondiaux ont été gravement touchés en raison de la crise sanitaire et économique mondiale déclenchée par la pandémie et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Selon la CNUCED, le commerce maritime mondial a chuté de 4,1 % en 2020. Dans le rapport 2018 sur le transport maritime de la CNUCED, le commerce maritime international a augmenté avec un taux de croissance de 4 %, le plus élevé par rapport à 2014. Le rapport a montré une croissance de 17,1 % du commerce conteneurisé. , 29,9 % pour les produits en vrac sec et 2,4 % pour les expéditions de pétrole brut.

En outre, la part des pays en développement dans les importations maritimes est passée à 65 % en 2019 et le commerce maritime a atteint 155 millions de tonnes. Le Rapport sur le transport maritime 2020 de la CNUCED estime que la croissance du commerce maritime augmenterait de 4,8 % en 2021. Les hélices sont le système essentiel des navires de guerre. Ainsi, l’expansion du secteur naval due à l’augmentation des activités commerciales maritimes internationales propulserait la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Mise en œuvre de réglementations environnementales strictes pour entraver la croissance du marché

Selon les nouvelles exigences de l'OMI2020, la teneur en soufre du fioul doit être réduite de 3,50 pour cent m/m à 0,50 pour cent m/m (masse par masse). Ces nouvelles réglementations contribueront à réduire les problèmes de santé dans les zones côtières et les villes portuaires ainsi que les pluies acides et les orages le long des routes commerciales. Ces lois environnementales sévères influenceront considérablement les activités commerciales maritimes, étouffant l’expansion des entreprises.

En 2016, l’Organisation maritime internationale (OMI) a mis en œuvre une réglementation stricte sur le soufre connue sous le nom d’OMI2020. Les nouvelles règles environnementales affecteraient les coûts de transport international. Ces réglementations sont directement liées au niveau d’émissions d’oxyde de soufre (SOx) produites par les navires naviguant à travers le monde. Les navires commerciaux et porte-conteneurs modernes font fonctionner leurs moteurs avec des combustibles fossiles traditionnels. Ceux-ci sont également appelés les « combustibles de soute .’ Ces carburants comprennent le gazole marin (MGO), le diesel marin (MDO), le fioul marin (MFO), le fioul lourd (HFO) et le fioul intermédiaire (IFO).

SEGMENTATION

Analyse par type

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Le segment des hélices détenait les parts les plus élevées en 2021, soutenu par une utilisation croissante dans les navires marchands

En fonction du type, ce marché est classé en hélices, propulseurs et autres.

Le segment des hélices détenait la plus grande part de marché des hélices marines en 2021. Cette domination est due à l’utilisation accrue des navires de guerre, des bateaux de plaisance et des navires marchands. En outre, l’expansion du marché des principaux acteurs, l’avènement de l’impression 3D dans le secteur maritime et la demande accrue de navires militaires devraient stimuler la croissance du marché des hélices marines.

En avril 2021, Nakashima Propeller a annoncé l'acquisition des parts majoritaires de Becker Marine Systems. L'acquisition devrait stimuler la croissance du marché grâce au large éventail de portefeuilles que possèdent les deux fabricants, tels que des hélices et des gouvernails à haut rendement et des dispositifs marins économes en énergie.

Par analyse d'application

Le segment des navires de guerre connaîtra une croissance remarquable en raison de la demande croissante d'applications de défense

Par application, le marché est divisé en navires marchands, navires de guerre, bateaux de plaisance et autres.

Le segment des navires marchands connaîtra une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au commerce croissant de biens et de matériaux importés dans le monde entier. Selon le rapport de la CNUCED (2018), les vraquiers secs détiennent la part la plus élevée, soit 42,5 % du tonnage en port en lourd.

Le segment des navires militaires connaîtra une croissance remarquable au cours de la période 2022-2029. La demande croissante de navires de défense de la part de la Chine, des États-Unis, de la Russie et d’autres pays stimulera la croissance du segment. Le segment des bateaux de plaisance devrait croître avec un TCAC important en raison des innovations technologiques des hélices des bateaux de plaisance. Par exemple, en mai 2020, Sharrow Propeller a présenté le modèle MX-1, une hélice pour bateau de plaisance dotée d'une conception innovante, de hautes performances et d'un rendement énergétique amélioré.

Analyse par nombre de pales

Demande croissante d’hélices à 5 pales dans les navires marchands pour stimuler la croissance du marché

Par nombre de lames, le marché est classé en 3 lames, 4 lames et 5 lames.

Le nombre croissant de livraisons de navires marchands, navals, de garde-côtes et de plaisance entraîne une forte demande d'hélices marines à 5 pales. Une augmentation des activités de construction navale en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Grèce ainsi qu'une augmentation dans les principaux pays constructeurs navals ont entraîné une consolidation du marché, en raison de l'impact économique de la pandémie et d'une croissance plus faible du marché en 2019.

Par exemple, la Chine, l’Inde et Singapour cherchent à fusionner dans le secteur de la construction navale. Les deux plus grands constructeurs navals, Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries et Daewoo Shipbuilding, attendent l'examen de la concurrence sur le marché par les gouvernements régionaux et l'industrie de la construction navale.

Par analyse de propulsion

Utilisation croissante de la transmission en Z sur les navires navals pour stimuler la croissance du segment

Basé sur la propulsion, le marché est divisé en in-bord, sterndrive, hors-bord et autres. Le système de propulsion in-bord connaîtra une croissance remarquable au cours de la période 2022-2029. Les navires dotés de systèmes in-bord avancés sont montés à l'intérieur de la coque du bateau. Le système in-bord est largement utilisé dans les bateaux de sports nautiques. Un arbre de transmission est relié à l'hélice et utilisé pour faire fonctionner le bateau .

Le segment des transmissions en Z détenait les parts les plus importantes du marché en 2021. Il s’agit du système de propulsion le plus puissant. Le système peut générer plus de puissance pour booster le navire naval qu’à l’intérieur et à l’extérieur.

Par analyse des matériaux

L’adoption croissante de l’acier inoxydable dans les systèmes de propulsion stimule la croissance du marché

Par matériau, le marché est segmenté en aluminium, acier inoxydable , bronze nickel-aluminium, bronze et autres.

Les hélices marines sont constituées d'alliages résistants à la corrosion tels que l'aluminium et l'acier inoxydable. Le segment de l'acier inoxydable détenait les parts les plus importantes en 2021. La croissance est due à l'utilisation croissante de matériaux en acier inoxydable dans le système de propulsion. Il offre une résistance et une fiabilité supérieures à celles des autres matériaux. Les autres matériaux populaires utilisés sont les alliages d’aluminium, le bronze, le bronze nickel-aluminium et autres. L’adoption croissante de matériaux en alliages résistant à la corrosion dans le système de propulsion stimulerait la croissance du marché.

Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation des livraisons de navires marchands pour soutenir la croissance du segment OEM

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en OEM et marché secondaire.

Le segment OEM devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de commerce maritime pour les navires marchands en provenance de Chine, d'Inde et d'Australie. Ces navires marchands sont équipés d'une hélice marine avancée pour propulser un navire. On estime que le segment du marché secondaire connaîtra une croissance significative entre 2022 et 2029. Cette croissance est attribuée à la modernisation accrue des navires marchands pour améliorer le commerce maritime à travers le monde. Le segment du marché secondaire comprend la maintenance des composants d'hélices.

APERÇU RÉGIONAL

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Ce marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. La taille du marché en Asie-Pacifique s'élevait à 1,21 milliard de dollars en 2021. Cela est attribué à la demande croissante de frégates et de corvettes de la part des économies émergentes, comme l'Inde et la Chine, pour améliorer la coordination de la flotte navale, à plusieurs initiatives d'approvisionnement et à la demande. pour des équipements modernes à bord du bateau de croisière. La Corée du Sud est le plus grand fournisseur de navires marchands en Asie-Pacifique. La mise à niveau croissante des systèmes de conception d’hélices marines pour les navires plus anciens contribue à propulser la croissance du marché.

Le marché européen connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. La présence de nombreux acteurs de l'intérieur marin en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Russie augmente la demande de passagers pour les yachts des navires de croisière.

L'Amérique du Nord connaîtra une croissance significative entre 2022 et 2029. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau des cargaisons sèches pour l'échange de données en temps réel aux États-Unis en raison de l'industrie maritime florissante de la région, de la présence des plus grandes lignes maritimes, de l'augmentation des investissements dans le secteur maritime et augmentation du nombre de fabricants d’hélices marines. De plus, la forte demande de navires spécialisés dans le tourisme maritime au Canada devrait stimuler le marché.

Le marché connaîtra une croissance significative dans le reste du monde de 2022 à 2029. Le développement du marché est dû à la valeur nette élevée de la région, à l'augmentation des opportunités de voyage et d'affaires, à l'évolution des préférences des passagers, à la demande d'équipements modernes et à l'augmentation du nombre de passagers. nombre d'industries de la construction navale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Tendances technologiques mises en œuvre par les principaux acteurs pour propulser la croissance du marché

Les tendances à venir du marché incluent des systèmes de propulsion économes en carburant, des matériaux améliorés, des propulseurs de jante et des revêtements antisalissure. Ces acteurs majeurs du marché, tels que Hyundai Heavy Industries et MAN SE, peuvent être attribués à leurs portefeuilles de produits diversifiés, à leurs tendances technologiques innovantes et à leurs activités de recherche et développement. Brunswick Corporation a lancé son nouveau MerCruiser Bravo Four S à traction avant amélioré avec la technologie Smart Tow en août 2020. Ce système offre un contrôle complet pour deux sports.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• AB Volvo (Suède)


• Brunswick Corporation (États-Unis)


• Kongsberg Gruppen (Norvège)


• Mecklenburger Metallguss GmbH (Allemagne)


• Bruntons Propellers Ltd. (Royaume-Uni)


• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)


• MAN SE (Allemagne)


• HÉLICE NAKASHIMA Co., Ltd. (Japon)


• Rolls-Royce plc (Royaume-Uni)


• Groupe SCHOTTEL (Allemagne)


• Michigan Wheel Holdings LLC (États-Unis)


• Société Wärtsilä (Finlande)


• VEEM Propellers Ltd. (Australie)


• Andritz AG (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2021- AB Volvo a annoncé que le Volvo Penta IPS de la société avait été utilisé pour alimenter le Sunseeker. L’entreprise comprenait également 65 réservoirs de carburant de Sport Yacht. Les deux hélices contrarotatives orientées vers l'avant contribuent à augmenter l'économie de carburant de 30 % par rapport aux installations à arbre intérieur des concurrents de puissance similaire.


• Août 2020- Le constructeur naval Brodosplit a choisi SCHOTTEL GmbH pour fournir des unités de propulsion principales et auxiliaires hautement fiables pour les navires de croisière d'expédition de première classe « Hondius ». La société a accepté de livrer une hélice contrôlable SCHOTTEL de type SCP 109 4-XG (4 260 kW) avec un diamètre d'hélice. de 3,6 mètres.


• novembre 2021 - Navantia, un chantier naval espagnol, a attribué à Kongsberg Maritime un contrat d'une valeur de 23,48 millions de dollars pour la fourniture de systèmes d'hélices pour cinq frégates F110 actuellement en construction pour la marine espagnole. Ces navires de nouvelle génération s'appuieront sur le succès de la frégate F100 de Navantia, combinant des technologies de pointe pour créer un navire adapté au 21e siècle.


• avril 2021 - Rolls-Royce a accepté de développer et de construire jusqu'à 40 hélices à pas fixe pour le programme de frégates lance-missiles de classe Constellation (FFG-62) de la marine américaine aux côtés de Fincantieri Marinette Marine.

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Le rapport de recherche offre des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché. Il propose une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles. Il fournit également une analyse détaillée de la dynamique, de l’effet COVID-19, des tendances émergentes, du rapport sur le transport maritime de la CNUCED et du paysage concurrentiel du marché.

Les principales informations proposées dans le rapport sont les tendances d'adoption des hélices marines par segments individuels, les développements récents de l'industrie tels que les fusions et acquisitions, les partenariats, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les aspects micro et macroéconomiques. indicateurs et les principales tendances de l’industrie.

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