Croissance du marché des capteurs marins, taille, part et analyse de l’industrie, par type (capteurs acoustiques, capteurs magnétiques, sonars, capteurs de pression, capteurs de température, capteurs de débit et de niveau, et autres), par plate-forme (militaire, défense et commercial), par application (Renseignement et reconnaissance, communication et navigation, guerre électronique, reconnaissance de cibles, surveillance et suivi, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des capteurs marins était évaluée à 34,22 milliards USD en 2023 et devrait passer de 35,65 milliards USD en 2024 à 53,10 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des capteurs marins avec une part de marché de 45,15 % en 2023.

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les capteurs marins connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

Les capteurs sont de petits appareils utilisés dans différents types de navires pour la surveillance environnementale et la collecte de données en temps réel. Ces appareils se présentent sous des formes très diverses avec de nombreuses utilisations. Les capteurs marins sont utilisés pour la pression, la température, les débits, l'accélération, l'inclinaison et à d'autres fins. De plus, les capteurs sont spécialement conçus pour s'adapter à des conditions difficiles et jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des performances d'un navire et l'évaluation de sa fiabilité. De plus, les capteurs marins aident à analyser les données en temps réel des composants concernant leurs applications et à améliorer les capacités de performances des navires, des navires de guerre et d'autres bateaux.

L’industrie de la construction navale en plein essor, l’industrie de la maintenance après-vente et la demande croissante de croisière comme mode de transport pourraient encourager des progrès rapides dans le domaine des capteurs. L'industrie de la défense a également besoin de capteurs de pointe pour prendre en charge des systèmes technologiquement avancés tels que les systèmes de défense aérienne et antimissile et l'intégration de anti-brouillage capacités des navires de guerre. Ces facteurs devraient propulser l’expansion du marché des capteurs marins dans les années à venir.

Analyse de l'industrie

La pandémie de coronavirus a conduit à des confinements pour ralentir la propagation du virus. La crise a impacté les fabricants de capteurs marins en raison d’une pénurie de main d’œuvre. En raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, de nombreux fabricants et installations de production ont été fermés. De plus, les installations de transport maritime international sont en désordre en raison des restrictions ou des interdictions pures et simples imposées par certains pays sur l'entrée des navires. Il y a également eu une nouvelle diminution de la demande de fret en raison des retards de transport causés par les périodes de quarantaine. Par conséquent, en raison de la baisse de la demande de transport maritime et de fret, l’instabilité des entreprises maritimes et maritimes a imposé des obstacles financiers, et certaines d’entre elles ont échoué. Cela a entraîné une diminution de la demande de capteurs pendant la période pandémique.

Tendances du marché des capteurs marins

La croissance du marché est stimulée par l’adoption de capteurs d’apprentissage automatique ou d’intelligence artificielle sur les navires

Les progrès technologiques dans la construction navale, les matériaux innovants, la robotique, le Big Data, la propulsion, la navigation intelligente et les capteurs ont facilité la construction de navires avancés. Avec les progrès technologiques, le secteur maritime peut être non toxique pour l’environnement tout en accélérant l’expansion du marché mondial. De plus, la technologie des capteurs est la technologie la plus avancée à l’heure actuelle, particulièrement populaire dans les industries liées aux transports. La technologie des capteurs automatise de nombreuses tâches manuelles, telles que l’examen des équipements à bord des navires. Par exemple, en novembre 2023, le département américain de la Défense a attribué à ThayerMahan, un leader mondial dans la fourniture de solutions de surveillance maritime autonomes pour la défense, la recherche et l'énergie éolienne offshore, un contrat de 19,3 millions de dollars pour poursuivre ses travaux de développement d'une technologie spécialisée de détection maritime autonome. pour maintenir l’avantage sous-marin et maritime de l’US Navy et du Marine Corps. Le contrat permet à ThayerMahan, qui détient plusieurs brevets de technologie maritime, de soutenir ses travaux de pointe dans le domaine des plates-formes autonomes spécialisées à longue endurance, des capteurs, des comportements autonomes, des processeurs de signaux, des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique et de la capacité d'endurance améliorée.

De plus, les capteurs utilisent l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour effectuer un large éventail de tâches automatisées ne nécessitant aucune intervention humaine. Cela signifie que si l'un des sous-systèmes du navire nécessite une maintenance, il peut se connecter à des installations distantes, analyser les données et envoyer une alerte. La surveillance des performances et de l'état des navires est devenue beaucoup plus facile dans le contexte du Big Data et de l'Internet des objets que par les méthodes traditionnelles.

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Facteurs de croissance du marché des capteurs marins

Demande croissante de capteurs avancés pour diverses applications afin d’augmenter la demande de capteurs marins

Les capteurs jouent un rôle crucial dans la détection et la défaite de l’ennemi en combat naval. L'utilisation des capteurs aujourd'hui va de la détection et du suivi des navires et sous-marins ennemis à la recherche et à la découverte de mines, à la différenciation des environnements mortels ou à l'observation de missiles balistiques en raison des progrès technologiques rapides. Les investissements accrus dans les activités de recherche et de développement par divers constructeurs navals et développeurs de systèmes de premier plan à travers le monde pour l'expansion de navires entièrement autonomes ont conduit à une demande accrue de capteurs marins. Les navires autonomes devraient être lancés en tant que modes d'exploitation durables, sûrs et efficaces pour l'industrie maritime. Par exemple, en décembre 2023, un contrat a été attribué par Northrop Grumman Systems Corporation pour l'achat de 12 articles destinés à prendre en charge les capteurs marins du navire WSN 7. Le contrat a été proposé par le Naval Supply Systems Command Weapon Systems Support, Mechanicsburg, Pennsylvanie. Ce contrat devrait être conclu en juin 2028 et s'élevait à 12,5 millions de dollars.

L'Internet des objets (IoT) pour permettre une gestion intelligente du travail pour les opérations portuaires, propulsant la croissance du marché

Ces derniers temps, la technologie Internet des objets (IoT) a été présentée comme un concept de révolution technologique du travail intelligent. En raison de l'augmentation rapide des applications de la technologie des capteurs et de leurs capacités avec des composants informatiques à faible coût, le secteur maritime aura accès à un large éventail d'opportunités. De plus, grâce aux progrès de la technologie des capteurs sans fil et au développement d’une nouvelle génération de capteurs micro et nanométriques, la surveillance de l’environnement des navires et la collecte de données sur les composants connaîtront des changements révolutionnaires. De plus, en raison de l'adoption rapide de l'Internet des objets dans les technologies maritimes mondiales, les quais investissent désormais dans des réseaux uniques qui prennent en charge leur IoT individuel basé sur le cloud. De plus, un port intelligent peut être défini comme un port entièrement automatisé avec tous les appareils connectés via le port intelligent IoT. Il comprend un réseau de capteurs intelligents, d'appareils sans fil et de centres de données qui constituent l'infrastructure centrale d'un port intelligent.

La technologie IoT apporte la gestion des conteneurs avec des manifestes numériques basés sur l’IoT, une gestion de flotte et des réparations plus rapides avec une sécurité opérationnelle améliorée, conduisant à une croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Processus d’étalonnage et de maintenance des capteurs pour entraver la croissance du marché

Un système ou une machine intelligent est impossible sans maintenance et étalonnage des capteurs. Ces capteurs doivent être entretenus aussi souvent qu'une fois par mois en raison de l'encrassement biologique. Les capteurs intelligents capables de détecter, d'auto-traiter les signaux et les moyens de communication jouent un rôle essentiel dans tous les systèmes intelligents pour un traitement fiable et rapide des données avec la station centrale. La complexité plus élevée du circuit des capteurs intelligents entraîne un processus de maintenance accru et long. Un étalonnage approprié du capteur donnera des mesures précises, rendant possible un contrôle raisonnable du processus. Des capteurs non calibrés peuvent présenter plusieurs risques pour la sécurité. L’augmentation des dépenses en systèmes de surveillance conditionnelle et de maintenance prédictive pourrait freiner la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des capteurs marins

Analyse par type

Adoption croissante de capteurs de débit et de niveau pour différents types d’applications à des fins sous-marines afin de stimuler le marché

En fonction du type, le marché est divisé en capteurs acoustiques, capteurs magnétiques, sonars, capteurs de pression, capteurs de température , capteurs de débit et de niveau, et autres.

Le segment des capteurs de débit et de niveau devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ces capteurs sont largement utilisés dans les flottes maritimes. Les capteurs acoustiques sont couramment utilisés dans les études océanographiques et environnementales. De plus, les principaux acteurs ont entrepris des recherches approfondies et développé des capteurs de navigation intégrés dotés de capacités améliorées pour offrir une efficacité exceptionnelle aux navires.

De plus, les capteurs acoustiques sous-marins jouent un rôle important dans plusieurs domaines du milieu aquatique. L'acoustique sous-marine s'est révélée être un outil précieux avec d'innombrables applications permettant d'étudier les performances des calculs de biomasse à des fins de pêche, l'évaluation écologique de la pollution sonore, les études bioacoustiques liées aux mammifères marins ou l'évaluation du paysage sonore à l'aide d'indicateurs acoustiques, entre autres applications. De plus, les segments des capteurs de pression et des capteurs de température devraient connaître une croissance lucrative dans les années à venir.

Par analyse de plateforme

Adoption croissante de nouveaux capteurs basés sur la technologie pour la protection militaire et la connaissance de la situation afin de propulser la croissance du marché

Sur la base de la plate-forme, le marché est classé en militaire et défense et commercial.

L’utilisation croissante de capteurs technologiques dans les navires militaires, les sous-marins, les navires et autres pour les protéger et leur donner une connaissance de la situation en temps réel stimulera la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par exemple, en octobre 2022, Ocean Power Technologies, Inc. a été sélectionnée pour assister Amentum Services. Dans le cadre de cette opération conjointe, les deux sociétés fourniront des services de surveillance côtière en soutien à la Direction de la science et de la technologie du Département américain de la sécurité intérieure et au port du Centre d'analyse des informations (IAC) du Département de la Défense (DoD). De plus, avec l’utilisation croissante du transport maritime et des navires commerciaux, le segment commercial connaîtra une croissance significative dans les années à venir.

Par analyse d'application

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Systèmes de navigation technologiques avancés pour sécuriser des données précises afin de stimuler l'expansion de l'industrie

Par application, le marché est segmenté en renseignement et reconnaissance, communication et navigation, guerre électronique , reconnaissance de cibles, surveillance et contrôle, et autres.

Les marins modernes savent comment fonctionnent les équipements de navigation modernes, ce qui rend la navigation en mer plus fluide et plus sûre. Les installations et l'automatisation d'aujourd'hui sont équipées de plusieurs capteurs de navigation maritimes innovants qui fournissent des données de voyage précises, conduisant à une croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en mars 2022, Honeywell a lancé un nouveau capteur accéléromètre MV60 à système micro-électro-mécanique (MEMS) pour les applications de défense.

Grâce à la technologie de l’intelligence artificielle (IA), les capteurs maritimes peuvent localiser les objets sous-marins, rendant ainsi les navires autonomes plus fiables. Les développements croissants dans les capteurs de renseignement et de reconnaissance aident à analyser les informations sur l’ennemi potentiel, son emplacement et autres. De plus, les capteurs de surveillance et de contrôle permettent aux organisations militaires et de renseignement de suivre les données en temps réel de l'environnement.

Les capteurs marins jouent également un rôle essentiel dans les applications de ciblage permettant de détecter des objets en surface ou sous-marins. De plus, les améliorations technologiques dans les semi-conducteurs, spécifiques à l’arséniure de gallium et au phosphure d’indium, ont encore catalysé la croissance du marché. L'utilisation de la large bande passante permet également de cibler plusieurs objets simultanément. Les capteurs marins multifonctionnels sont également essentiels pour prendre en charge les systèmes de guerre électronique. Les capteurs permettent un fonctionnement autonome ainsi que l’intégrité des communications. Par exemple, en septembre 2022, Tomahawk Robotics a remporté un contrat auprès du Marine Corps Warfighting Laboratory pour fournir des capteurs, des charges utiles et plusieurs systèmes sans pilote. L'accord de deux ans était évalué à 6,5 millions de dollars.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud.

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La part de marché des capteurs marins en Amérique du Nord devrait être dominante au cours de la période estimée. Les États-Unis disposaient du budget de défense maximum en 2021. La croissance de l’adoption de véhicules sous-marins autonomes avancés de nouvelle génération alimente l’expansion du marché en Amérique du Nord. De plus, l’augmentation du financement fédéral pour les plans d’approvisionnement militaire pour toutes les plates-formes militaires, telles que la mer, témoigne de la croissance du marché des capteurs marins au cours de la période de prévision.

Au cours de la période de prévision, l’Asie-Pacifique sera la région du marché mondial qui connaîtra la croissance la plus rapide. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde se concentrent davantage sur les plates-formes navales pour acquérir des capteurs avancés pour les navires, les sous-marins et autres. De plus, la popularité croissante des croisières dans la région stimule la demande de capteurs au cours de la période de prévision.

L’Europe devrait enregistrer une croissance substantielle au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de navires et de véhicules sous-marins sans pilote pour la protection contre les menaces navales, la surveillance et d’autres applications augmente la demande d’applications de capteurs avancées dans la région. Par exemple, en 2019, l’Agence européenne de défense a approuvé le lancement du projet CAT B sur quatre ans. Le projet CAT B développe un essaim de véhicules sous-marins biomimétiques utilisés pour des applications de renseignement, de surveillance et de reconnaissance sous-marines.

Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud disposent de plus de navires de croisière commerciaux destinés au tourisme et aux navires de transport. Cela devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché des capteurs marins

Le marché est fragmenté avec la présence d'acteurs essentiels, tels que BAE System Plc., Garmin Inc. et Honeywell International Inc. Ces acteurs se concentrent sur la fourniture de capteurs technologiquement avancés pour les applications navales interplanétaires. Ils ont également collaboré avec plusieurs constructeurs OEM pour accélérer le processus de développement. Par exemple, en octobre 2022, Teledyne FLIR Defence a remporté un contrat à prix ferme pour fournir des capteurs MARFLIR (Maritime Forward Looking Infrared) II à la Garde côtière américaine (USCG). La valeur totale de l'accord s'élevait à 48,7 millions de dollars.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BAE Système Plc. (ROYAUME-UNI.)


• Garmin Ltd. (NOUS.)


• Gill Instruments (Inde)


• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• Lockheed Martin Inc. (États-Unis)


• NRG System Inc. (États-Unis)


• Société Raytheon (États-Unis)


• SAAB AB (Suède)


• Groupe Thalès (France)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

• Février 2024 : Afin d'améliorer les capacités des sonars et des capteurs de la Royal Navy, Thales a signé un contrat de 2,3 milliards de dollars visant à améliorer la disponibilité et la résilience à vie. Le contrat de l'équipe d'amélioration des capteurs maritimes (MSET), d'une durée de 15 ans, se concentrera sur la disponibilité des équipements et la prévision des problèmes grâce à la collecte de données assistée par l'IA. Cela affectera largement les prochaines frégates Type 26 et Type 31 de la Marine, ainsi que ses navires Dreadnought et ses futures capacités autonomes.


• Octobre 2023 : Thales a signé un contrat pour la fourniture de systèmes de gestion de surveillance améliorés aux frégates polonaises. La société fournira à la marine polonaise son système de gestion de combat intégré (CMS), ses sonars, ses radars et ses capteurs infrarouges TACTICOS dans le cadre de cet accord. En 2029, des frégates équipées de TACOSTIC devraient être mises en service.


• Septembre 2023 : L3Harris Technologies a remporté un contrat de 328 millions de dollars auprès du ministère australien de la Défense pour la fourniture de nouveaux capteurs sous-marins qui amélioreront la capacité de la Royal Navy australienne à suivre les navires sous l'eau. Le contrat est exécuté dans le cadre du programme MUTR (Maritime Underwater Tracking Ranges) SEA1350 Phase 3 du DoD.


• Juin 2023 : Le commandement néerlandais du matériel et de l'informatique (COMMIT) et Thales ont signé un contrat pour la production et la livraison du cluster de contrôle de tir et de la suite de capteurs du système de guerre au-dessus de l'eau (AWWS) pour les quatre nouvelles frégates de guerre anti-sous-marine (ASW) néerlandaises et belges. Ce contrat, d'une valeur de plus de plusieurs centaines de millions d'euros, réaffirme le leadership mondial de Thales en matière de technologies innovantes de lutte contre les incendies et de capteurs en mer.


•  Décembre 2022 : LIGOK Nex1 a remporté un contrat avec la marine de la République de Corée pour fournir des capteurs linéaires dits ultrafins. Ils seront utilisés pour la prochaine génération de sous-marins et d’UUV. En fournissant cette technologie, la société de défense espérait améliorer considérablement la capacité de survie et la létalité du système sous-marin prévu par la Corée du Sud.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché apporte une analyse complète et met l’accent sur les principaux aspects tels que les principaux acteurs, objets, offres et utilisateurs finaux de capteurs. De plus, le rapport donne un aperçu du paysage concurrentiel, des tendances du marché, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, de l’analyse régionale, des acteurs du marché, du paysage de la concurrence et de l’état du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs énoncés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs influences directes et indirectes qui ont subventionné la taille du marché mondial ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT