Taille, part et analyse de l’industrie des navires marins, par type de navire (navires porte-conteneurs, navires à passagers, vraquiers, pétroliers, navires offshore, navires spécialisés, cargos généraux et autres), par poids mort (100 GT à 499 GT, 500 GT à 24 999 GT, 25 000 GT à 59 999 GT et au-dessus de 60 000 GT), par système (propulsion Système, système de contrôle, système électrique, structure extérieure, système de générateur d\'énergie, machines de pont et autres), par solution (ajustement de ligne et ajustement ultérieur) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des navires marins était évaluée à 152,38 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 160,56 milliards USD en 2024 à 247,96 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des navires marins avec une part de marché de 52,46 % en 2023.

La construction navale est la construction de navires et autres navires flottants. Habituellement, cela se déroule dans une installation spécialisée appelée chantier naval. Les constructeurs navals sont également appelés charpentiers navals. Le secteur de la construction navale sera responsable de la conception et de la construction des navires océaniques à l'échelle mondiale. Le secteur de la construction navale, qui bénéficie d'un fort soutien gouvernemental et d'une stabilité politique essentielle à la pérennité de cette industrie, présente une intensité capitalistique extrêmement élevée. La pandémie de COVID-19 a eu un effet remarquable sur les marchés du transport maritime en 2020. Selon les estimations du Clarksons Shipping Intelligence Network (2020a), le commerce maritime mondial se contracterait de 4,4 % en 2020, soit une baisse comparable à celle observée après la crise financière internationale.

Tendances du marché des navires marins

Transformation numérique moderne et technologies utilisées dans la construction navale pour permettre la croissance du marché

L'utilisation des technologies modernes est activement appliquée dans le secteur de la construction navale, qui se développe à un rythme rapide. La transformation numérique est à l'avant-garde de la concurrence et de la mondialisation. Cette tendance nécessite que l’industrie de la construction navale trouve une feuille de route qui lui permettra de s’adapter à l’ère numérique. L’utilisation croissante des technologies modernes dans la construction navale accélère la croissance du marché. Les technologies telles que l'impression 3D, les moteurs alimentés au GNL, la cybersécurité, les plateformes numériques, les systèmes d'optimisation du carburant, les solutions pour navires intelligents, les machines de revêtement laser, l'Internet des objets, les nouveaux matériaux, la robotique, la réalité virtuelle et augmentée, etc., propulsent la demande de constructeurs navals.

Par exemple, en juillet 2022, le spécialiste français du confinement du GNL GTT a signé un contrat pour sa solution de transport intelligent GTT Digital afin d'équiper d'ici deux ans plus d'une trentaine de navires d'une société de transport de GNL. Le contrat prévoit le déploiement de capteurs, de systèmes automatiques de collecte de données et de « logiciels intelligents » pour surveiller et optimiser la consommation énergétique et les performances environnementales des navires.

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Facteurs de croissance du marché des navires marins

Le commerce maritime international a continué de croître pour propulser la croissance du marché

L’épine dorsale de la mondialisation et de l’industrialisation est le transport maritime, qui favorise les chaînes d’approvisionnement facilitant le commerce transfrontalier. L’intérêt croissant des principaux fournisseurs sur divers marchés qui dépendent des routes maritimes pour le transport stimule le marché. On estime que l’attention accrue portée par les fournisseurs de matières premières et les fournisseurs du marché des matières premières au transport de marchandises par voie maritime stimulerait la croissance du marché, car elle réduit les émissions de carbone assez faibles par rapport au transport routier de marchandises. En raison de la demande croissante de grands volumes de produits, en particulier de pétrole brut, d’acier, de minerais et de produits finis, tels que les véhicules automobiles, provenant principalement des pays en développement, le transport maritime a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie. Le transbordement de marchandises par voie maritime ou par d'autres voies navigables et leur transit par les ports maritimes du monde représentent environ le plus grand volume d'échanges commerciaux.

L'augmentation du volume des échanges commerciaux accroît la demande de navires. En outre, selon le rapport de la CNUCED, 11,055 millions de tonnes de marchandises ont été transportées en 2019 et 10,631 millions de tonnes en 2020. De plus, la demande de pétroliers, de cargos, de vraquiers commerciaux et de navires à usage spécial augmentera en raison d'une tendance à la hausse des prix. le commerce maritime international ou le transport maritime, renforçant ainsi les perspectives du secteur de la construction navale.

L’augmentation des accords liés au commerce favorise la croissance du marché

De nombreux accords commerciaux ont été conclus concernant le transport de marchandises tant par les pays développés que par les pays en développement. Les fournisseurs ont donc réorienté le choix de la voie navigable comme mode de transport plus efficace. Cette tendance accrue a conduit les opérateurs de cargos à développer des transporteurs de conteneurs meilleurs et plus efficaces, de différentes tailles et capacités, stimulant ainsi la croissance du marché des navires. En outre, les ALE ont permis de réduire les droits de douane et les taxes. La reprise post-pandémique a entraîné une accélération rapide des mouvements de fret et de transport de marchandises dans tous les secteurs, entraînant une demande plus élevée de navires. Ainsi, l’augmentation des mouvements de marchandises par voie maritime a également connu un changement significatif, entraînant une croissance du marché.

En outre, comme les exportateurs et les importateurs ne doivent pas d’impôts au gouvernement, les activités commerciales ont connu une croissance. Les pays membres des blocs commerciaux assouplissent leurs interdictions, facilitant ainsi les affaires. La demande accrue de meilleurs conteneurs est donc une conséquence de l’essor des accords commerciaux, qui soutient également la croissance du marché de la construction navale à l’échelle mondiale. Par exemple, en septembre 2022, l’Inde a participé activement aux négociations commerciales régionales et multilatérales pour diversifier et améliorer son marché d’exportation tout en garantissant l’accès aux ressources naturelles, aux biens intermédiaires et aux biens d’équipement qui soutiendront la production nationale.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés de développement, de fabrication et de maintenance des navires marins entravent la croissance du marché

Le coût de développement élevé de la construction d’un navire marin est l’un des principaux facteurs qui entravent la croissance du marché des navires marins. Les navires et les navires de combat comprennent des capteurs, des systèmes électriques, de production d'énergie, de communication et d'autres systèmes de gestion très coûteux. L'évolution rapide de la technologie dans les systèmes de capteurs est responsable du remplacement du système conventionnel. Par conséquent, le coût élevé de la construction des navires de guerre freine la croissance du marché. En outre, les coûts d'entretien et de réparation des navires sont d'environ 10 %, mais pourraient atteindre 25 à 30 % du coût total d'exploitation des navires plus anciens.

L'âge du navire a souvent été associé à ces coûts. Mais cela est également dû à des réparations imprévues, à des pièces de rechange inadéquates et à un manque de techniciens qualifiés. La préparation et la mise en œuvre d'un plan de maintenance lorsque le navire commence à fonctionner et pendant sa phase de conception peuvent atténuer ces problèmes.

Analyse de la segmentation du marché des navires marins

Le marché mondial est segmenté en type de navire, poids mort, système et solution.

Analyse par type de navire

Le segment des porte-conteneurs va prendre de l'ampleur en raison de la forte demande de commerce mondial au cours de la période de prévision

En fonction du type de navire, le marché est segmenté en porte-conteneurs, navires à passagers, vraquiers, pétroliers, navires offshore, navires spécialisés, cargos généraux et autres. Dans d’autres segments, nous avons considéré le ferry, le bateau de croisière, le transporteur de GNL et de GPL et divers pétroliers.

Le segment des porte-conteneurs détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Cette croissance est due à ses applications croissantes pour le transport de charges en grande quantité, et il peut transporter jusqu'à 24 000 GT. La demande croissante de porte-conteneurs à l’échelle mondiale alimentera la croissance segmentaire au cours de la période de prévision. Par exemple, en avril 2023, la China State Shipbuilding Company (CSSC) et l'opérateur français de porte-conteneurs CMA CGM ont signé un accord portant sur seize porte-conteneurs d'un montant de 3,06 milliards de dollars, battant le record de l'achat de navire le plus cher de l'histoire de la Chine. L'accord prévoit 12 porte-conteneurs bicarburant méthanol avec 4 conteneurs LCF GNL et 15 000 unités équivalentes 20 pieds capables de contenir 23 000 unités équivalentes vingt pieds. (EVP). La demande croissante de transport maritime de fret et de marchandises est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment. 

De plus, le segment des vraquiers est le deuxième segment à la croissance la plus rapide. La demande croissante de vraquiers pour transporter de grandes quantités de marchandises, telles que des céréales, du charbon, des grains, du minerai, du ciment, etc., catalyse la croissance segmentaire. En outre, les vraquiers ont une grande capacité de transport pouvant atteindre 300 000 tonnes, et les aspects technologiques croissants des vraquiers augmentent la demande. Par exemple, en juin 2023, Kansai Electric Power Co (KEPCO) a signé un contrat avec le géant japonais du transport maritime Mitsui O.S.K. Lines (MOL) pour fabriquer un vraquier à double remplissage capable de brûler soit du fioul marin conventionnel, soit du gaz naturel liquéfié (GNL). Il sera construit chez Oshima Shipbuilding Co.

Par analyse du poids mort

Le segment de 25 000 GT à 59 999 GT devrait croître en raison de la demande croissante de transport de marchandises

En fonction du poids mort, le marché est segmenté en 100 GT à 499 GT, 500 GT à 24 999 GT, 25 000 GT à 59 999 GT et au-dessus de 60 000 GT.

On estime que le segment de 25 000 GT à 59 999 GT est celui qui connaît la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. Nous avons considéré dans ce segment les porte-conteneurs, les chimiquiers, etc. La demande croissante pour ces navires à l’échelle mondiale alimente la croissance segmentaire. Par exemple, selon un rapport de la CNUCED 2022, la flotte de pétroliers a augmenté de 29 à 30 % en 2022.

En outre, le segment supérieur à 60 000 GT représentait la plus grande part de marché en 2023. Sous le poids de 60 000 Gt, nous avons pris en compte les vraquiers, les porte-conteneurs, les transporteurs de gaz liquéfiés et d’autres navires. En outre, selon le rapport 2022 de la CNUCED, la part des marchandises diverses dans la capacité de transport totale a augmenté de 4 à 5 % dans la catégorie des poids lourds.

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Par analyse du système

Les tendances technologiques croissantes et les progrès dans différents systèmes propulsent la croissance segmentaire du marché

Sur la base du système, le marché est divisé en un système de propulsion, un système de contrôle, un système électrique, une structure extérieure, un système de générateur d'énergie, des machines de pont et autres.

Le segment des systèmes de propulsion représentait la plus grande part de marché en 2023 et devrait être celui qui connaîtra la croissance la plus rapide de 2024 à 2032. La décarbonation et les réglementations environnementales, telles que l'indicateur d'intensité carbone (CII), continueront de stimuler le renouvellement de la flotte par divers propriétaires de navires. La recherche et le développement croissants de systèmes de propulsion propulsent la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2022, une coentreprise, SAL Heavy Lift, et la société néerlandaise Jumbo Shipping ont attribué un contrat à Wartsila pour quatre systèmes de propulsion hybrides au méthanol. Le système de propulsion hybride au méthanol est en cours de construction au chantier naval de Wuhu en Chine.

En outre, le segment des machines de pont est le deuxième segment à la croissance la plus rapide. L’utilisation croissante des machines de pont pour différentes applications des navires stimule la demande de croissance segmentaire. Par exemple, en novembre 2022, Pelagic Wind Services a attribué un contrat à Kongsberg Maritime pour la conception et l'équipement de nouveaux CSOV. L'ensemble d'équipements comprend des machines de pont, un système de propulsion hybride, un système électrique de puissance, etc.

Par analyse de solution

L’augmentation de la fabrication autochtone de navires par les pays émergents stimule la croissance du marché 

Sur la base de la solution, le marché est segmenté en line fit et retro fit.

Le segment des ajustements en ligne représentait la plus grande part de marché des navires marins en 2023 et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide de 2024 à 2032. L’accent croissant mis sur la production locale de navires par les pays émergents devrait stimuler la croissance du segment dans les années à venir. Par exemple, en avril 2023, la France et la Chine ont signé le plus grand contrat de construction navale au monde. La compagnie maritime française CMA CGM et China State Shipbuilding Corp. (CSSC) ont conclu un accord pour la construction de 21 porte-conteneurs. La valeur totale du contrat s'élevait à 3,06 milliards de dollars.

Le segment du rétrofit se développe parallèlement au line fit alors que les grands pays se concentrent sur la modernisation et la mise à niveau de leur flotte maritime avec des technologies de nouvelle génération. De plus, le règlement 2023 de l’OMI visant à réduire les émissions de GES vise à réduire les émissions du secteur du transport maritime international de près de 40 % d’ici 2030 et de 70 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux d’émissions de GES de 2008. La nouvelle réglementation affecte l'efficacité des navires et les émissions de carbone à compter de janvier 2023. La nouvelle réglementation transforme le transport maritime international et crée une nouvelle vague d'incertitude. Le règlement affecte à la fois les navires commerciaux et non commerciaux.          

APERÇU RÉGIONAL

En fonction des régions, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.

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Le marché de la région Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché des navires maritimes en 2023. Il s’agit probablement de la région qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la flotte maritime de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud. De plus, selon le rapport 2021 de la CNUCED, la Chine, le Japon et la République de Corée représentaient 94 % du marché de la construction navale. Par exemple, en mars 2023, Cummins a annoncé un nouveau moteur de propulsion et auxiliaire B4.5 compatible hybride pour les marchés maritimes de l’Asie-Pacifique. Disponible sous forme de moteur autonome avec système de contrôle, de groupe électrogène ou d'ensemble hybride, le B4.5 léger mais puissant est conçu pour les applications marines récréatives et commerciales.

L’Europe devrait être la deuxième région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les investissements croissants des entreprises privées pour construire des navires dans la région devraient stimuler la demande de navires en raison des tendances dans le déploiement des transporteurs. La présence de principaux producteurs de navires et de la deuxième plus grande flotte de la région a propulsé la croissance du marché mondial. Par exemple, en novembre 2022, un armateur grec a confié à Hanwha Ocean (ex-Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) la construction des méthaniers de Maran Gas. Le montant total du contrat s'élevait à 466 millions de dollars. Hanwha construira la construction de deux méthaniers de classe 174 000 mètres cubes équipés d'un moteur de propulsion bicarburant haute pression (ME-GI). Les navires marins seront construits au chantier naval d'Okpo et devraient être livrés en 2026.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC important au cours de la période de prévision. L'augmentation du financement fédéral destiné à l'achat de navires par le gouvernement américain et la demande croissante de navires de nouvelle génération et de technologies avancées pour le transport maritime devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2022, BCI Marine fournira ses moteurs marins au distributeur canadien de moteurs hors-bord diesel haute performance OXE Marine. Les moteurs sont conçus pour les utilisateurs commerciaux qui ont besoin d’un moteur longue portée nécessitant peu d’entretien, offrant d’excellentes performances et extrêmement durable.

L’Amérique latine garantit de manière significative une large distribution de biens via les chaînes d’approvisionnement, y compris ceux considérés comme essentiels, comme la nourriture et les fournitures médicales. Ainsi, le marché devrait connaître une croissance significative dans la région en raison de l’adoption de la propulsion hybride dans l’industrie du transport maritime. En novembre 2020, Wartsila et CBO s'associeront dans le premier projet de mise à niveau de navires hybrides d'Amérique latine. Les deux sociétés ont convenu de convertir un navire pour fonctionner avec une propulsion hybride. Les navires doivent être équipés d’un pack batterie pour la propulsion hybride, améliorant ainsi la consommation énergétique du navire et réduisant son empreinte carbone.

Le Moyen-Orient et l’Afrique prévoient une croissance régulière en raison de l’augmentation du transport de marchandises à l’échelle mondiale. Par exemple, en mai 2023, AD Ports Group a annoncé l’achat de cinq vraquiers auprès de Saif Powertec, la société du Bangladesh, pour le transport de marchandises générales et de marchandises en vrac sec entre le port de Fujairah, aux Émirats arabes unis, et le Bangladesh. Les acquisitions de navires élargiront les opérations de la division maritime du groupe dans le cadre de son cluster maritime et l’aideront à atteindre ses objectifs d’expansion mondiale.

Liste des entreprises clés sur le marché des navires marins

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les fusions et acquisitions pour l’expansion de leurs activités

Le marché est fragmenté car de nombreuses entreprises se consacrent à la production de navires. Pour concevoir et développer des navires, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) ont lancé des technologies innovantes, notamment des systèmes robotiques, l'impression 3D et la propulsion électrique intégrée.

General Dynamics Corporation, Thales Group, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd (Corée du Sud) et BAE Systems figuraient parmi les principaux fabricants de navires en 2022. Au premier trimestre 2021, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. a acquis Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME). En 2019, la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) a finalisé une fusion avec la China Shipbuilding Industry Company (CSIC) pour former une nouvelle entreprise de construction navale.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Systèmes BAE (ROYAUME-UNI.)


• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (Inde)


• Constructeurs et ingénieurs navals de Garden Reach (GRSE) (Inde)


• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) (Corée du Sud)


• Chantier naval Hyundai Mipo (Corée du Sud)


• General Dynamics Corp NASSCO (États-Unis)


• Larsen & Toubro Ltd. (Inde)


• Navantia (Espagne)


• ThyssenKrupp Marine Systems (Allemagne)


• Groupe des chantiers navals Damen (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2023 – Hyundai Mipo Dockyard a annoncé son intention de développer un système de propulsion électrique hybride avancé avec un positionnement de nouvelle génération pour un navire d'exploitation de service commercial (CSOV) auprès du Korea Register of Shipping (KR).


• juin 2023 – Un important contrat avec Acta Marine pour la construction de deux autres CSOV, Construction Service Vessels, récemment conclu entre Tersan, l'un des principaux chantiers navals du secteur maritime. Ce nouveau contrat porte le carnet de commandes de Tersan Shipyards à quatre projets frères d'Acta Marine, après les deux CSOV actuellement en construction.


• juin 2023 -  Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), le constructeur naval géré par le gouvernement indien, a remporté une commande internationale pour concevoir et construire six cargos de nouvelle génération de 3 800 DWT pour une entreprise norvégienne, Wilson Shipowning AS. Un contrat de 72 millions de dollars a été conclu avec la possibilité d'acheter huit navires supplémentaires. Le premier navire doit être livré en décembre 2024 ; le reste devrait être achevé d’ici mars 2026.


• avril 2023 – Le chantier naval chinois China Merchants Heavy Industry-Jiangsu a attribué un premier contrat au spécialiste français du confinement du GNL GTT pour la conception de quatre nouveaux méthaniers (Liquified Natural Gas Carriers) pour le compte d'armateurs européens.


• mars 2023 – Le chantier naval sud-coréen Samsung Heavy Industries (SHI) a attribué un contrat au spécialiste français du confinement du GNL GTT pour concevoir le nouveau FLNG (Floating Liquified Natural Gas) pour le compte d'une entreprise asiatique.


• janvier 2022 – La compagnie maritime française TOWT (TransOceanic Wind Transport) a signé un contrat de construction navale pour son nouveau voilier cargo conçu sur mesure. Il devrait être mis en service à l'été 2023 par le chantier naval Piriou Marine, basé en France.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Marine Vessel Market

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les différentes plates-formes, systèmes et applications des navires marins. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché mondial et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché développé ces dernières années.

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