Taille du marché de la sécurité maritime, part et analyse de l’industrie, par type (produit et service), par produit (systèmes radar, système d’identification automatique (AIS), dispositifs acoustiques longue portée (LRAD), antenne, caméras de surveillance, scanners à rayons X), Par service (formation, service de garde armé et non armé, service d'intervention d'urgence, service de suivi et de surveillance des navires), par type de sécurité (sécurité portuaire, sécurité des navires, surveillance côtière, surveillance maritime), par utilisateur final (compagnies maritimes, gouvernement, autori

La taille du marché mondial de la sécurité maritime était évaluée à 32,67 milliards USD en 2023 et devrait passer de 34,91 milliards USD en 2024 à 49,49 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 4,5 % sur la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de la sécurité maritime avec une part de marché de 56,69 % en 2023.

La sécurité maritime est un domaine d'expertise au sein de l'industrie maritime, et les agents de sécurité doivent appliquer les meilleures pratiques pour protéger leurs navires contre les menaces internes et externes. Ces menaces se présentent sous de nombreuses formes, chacune nécessitant une stratégie différente pour une défense adéquate.

Les domaines dans lesquels les navires et les activités maritimes doivent être protégés comprennent le terrorisme, la piraterie, le vol, le trafic illégal de personnes et de marchandises, la pêche illégale et la pollution. Grâce à des procédures de surveillance, d’inspection et proactives, l’industrie maritime fait de son mieux pour minimiser les menaces à la sécurité maritime, qu’elles soient malveillantes ou accidentelles. À mesure que le secteur évolue, l’application des règles et la formation doivent suivre le rythme de la technologie et des risques accrus de menaces.

Tendances du marché de la sécurité maritime

La surveillance par drone est une tendance clé qui gagne du terrain sur le marché de la sécurité maritime

La surveillance par drone devient une tendance importante sur le marché. Cela implique l'utilisation de véhicules aériens sans pilote pour surveiller et protéger les zones marines, par ex. ports et zones côtières. Cette technologie permet de surveiller en temps réel des environnements étendus et souvent difficiles, offrant une meilleure connaissance de la situation pour détecter d'éventuelles menaces, activités non autorisées ou violations de sécurité. De plus, les drones modernes sont équipés de capteurs et de caméras sophistiqués qui capturent des images, des vidéos ou des documents de la plus haute résolution. Pour identifier les modèles de menaces, les informations de sécurité et d'autres facteurs, des algorithmes basés sur l'apprentissage automatique (ML) peuvent analyser ces informations.

Les pays augmentent l’utilisation des drones et des UUV pour améliorer leur capacité à surveiller et à surveiller les voies navigables intérieures. Les drones aident à surveiller et à enregistrer la piraterie, la pêche illégale et d’autres activités avec un minimum de ressources humaines. En février 2024, la vente de 31 drones MQ-9B à l’Inde a été approuvée par les États-Unis, ce qui renforcera encore davantage les relations indo-américaines. coopération. L'accord de 4 milliards de dollars fournira à l'Inde 31 avions MQ-9B Sky Guardian, qui renforceront ses capacités de sécurité maritime et de connaissance du domaine.

En décembre 2022, les garde-côtes indiens ont signé le premier contrat pour un drone multirotors national. Le drone peut être lancé depuis des bateaux de patrouille pour des opérations de jour et de nuit afin de renforcer les capacités de surveillance.

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Analyse d'impact du COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur du transport maritime. L’ordre de blocus a temporairement interrompu les activités maritimes, telles que le transport maritime, la pêche et le traitement du pétrole et du gaz, afin d’empêcher la propagation du COVID-19. Par exemple, la Garde côtière a utilisé Véhicules aériens sans pilote (UAV) réaliser des opérations de surveillance maritime à distance pour la surveillance des côtes. Si des contrevenants au blocus sont découverts, l'équipe d'application de la loi côtière prendra des mesures strictes à leur encontre pour violation des réglementations. En conséquence, la demande de drones de surveillance maritime a augmenté pour renforcer la sécurité côtière et celle des garde-côtes.

Facteurs de croissance du marché de la sécurité maritime

L’augmentation des menaces maritimes à l’échelle mondiale pour stimuler la croissance du marché

En raison de divers facteurs, tels que la piraterie, les vols à main armée, le terrorisme, la criminalité internationale, les tensions géopolitiques, les risques de cybersécurité et les mouvements de réfugiés, le marché mondial connaît une augmentation significative des menaces. Différents gouvernements du monde entier devraient accroître leurs investissements sur ce marché.

• En octobre 2023, American Roll-On Roll-Off Carrier Group Inc. (ARC) a reçu un nouvel accord d'exploitation du programme de sécurité maritime (MSP) de l'administration maritime (MARAD) pour l'exploitation du futur M/ VARC Honneur. Un programme qui maintient une flotte moderne et active de navires privés battant pavillon américain dans le commerce, disponibles sur demande du secrétaire à la Défense pour fournir une capacité de transport maritime et un soutien à l'armée et à d'autres agences fédérales en cas de besoin, comme comme la guerre et les urgences nationales.

En outre, le nombre de détections de franchissements irréguliers aux frontières extérieures de l'UE a augmenté de 13 % au cours des sept premiers mois de 2023, pour atteindre 176 100. Cette augmentation est entièrement due au nombre de personnes arrivant via la Méditerranée centrale, qui reste la principale route migratoire vers l’Europe. Le nombre d'intersections irrégulières sur cet itinéraire a plus que doublé. De tels cas stimuleront le marché de la sécurité maritime à travers le monde.

Par exemple, en janvier 2023, conformément à la politique du gouvernement indien visant à adopter la technologie des drones d'une startup appelée Sagar Defence Engineering Ltd., la Garde côtière indienne a signé son premier contrat pour dix drones VTOL multicoptères afin d'améliorer les capacités de surveillance et d'interdiction maritimes. Selon le ministère de la Défense, ces drones sont capables de voler depuis des navires et des stations côtières au moment où ils sont en route.

Numérisation croissante des opérations maritimes pour stimuler la croissance du marché de la sécurité maritime

L’adoption croissante des technologies numériques dans les opérations maritimes a introduit des risques de cybersécurité et a rendu nécessaire la mise en place de solutions de cybersécurité pour protéger les systèmes interconnectés contre les cyberattaques. La numérisation dans le secteur maritime fait également référence à l’intégration de technologies numériques avancées et de solutions basées sur les données dans les opérations maritimes. Il permet une surveillance en temps réel des navires, des ports et des zones maritimes à l'aide de Systèmes d'identification automatique (AIS) , les systèmes radar et le suivi par satellite. Cela permet aux autorités de suivre les mouvements des navires, d'identifier les anomalies et de répondre aux menaces pour la sécurité.

Les plateformes numériques peuvent également intégrer des données provenant de plusieurs sources, telles que des capteurs, des caméras et des prévisions météorologiques. Des analyses avancées et des algorithmes d'IA analysent ces données et détectent les modèles et les failles de sécurité. En mai 2023, BlackSky Technology et Spire Global ont collaboré pour créer un service de suivi maritime en temps réel disponible dans le commerce, capable de détecter et de suivre automatiquement plus de 270 000 navires dans le monde en haute mer.

FACTEURS DE RETENUE

Les limitations des ressources dans le domaine de la sécurité maritime constituent un facteur de retenue majeur qui entrave la croissance du marché

Les limitations des ressources en matière de sécurité maritime posent un défi pour l'allocation des fonds, du personnel et de la technologie nécessaires à la mise en œuvre de mesures de sécurité efficaces dans les environnements maritimes. De telles limitations peuvent influencer considérablement la capacité à assurer la sûreté et la sécurité des opérations maritimes.

De nombreuses initiatives de sécurité maritime nécessitent des investissements financiers, notamment l’achat et la maintenance de technologies avancées, telles que des systèmes de surveillance, des équipements de communication et des solutions de cybersécurité. La construction et l’entretien d’installations portuaires sécurisées, d’installations offshore et d’infrastructures côtières peuvent également nécessiter beaucoup de ressources.

En novembre 2022, le port de Kollam disposait d'infrastructures robustes, notamment une grue de manutention de conteneurs de 40 pieds, un Hydra-825 de 5 tonnes grue mobile , des chariots élévateurs, des balances, un système de surveillance du trafic maritime et un entrepôt. Malgré le potentiel commercial important, l’établissement d’un point de contrôle d’immigration (ICP) n’a pas encore été mis en œuvre.

Analyse de la segmentation du marché de la sécurité maritime

Analyse par type 

Le segment de produits domine le marché en raison des progrès technologiques accrus 

Par type, le marché est divisé en produits et services. Le segment des produits est le segment dominant et celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l'augmentation des progrès technologiques, du terrorisme, du piratage et autres. À mesure que le commerce mondial et les activités maritimes se développent, il devient de plus en plus nécessaire de protéger les navires et les ports.

Le segment des services devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les technologies avancées ont permis le développement de solutions et de services de sécurité plus sophistiqués et plus efficaces, ce qui stimule la croissance de ce segment. Par exemple, dans

Par analyse de produit

Le segment des systèmes radar domine le marché en raison de la nécessité d'améliorer le suivi et la surveillance des navires

En fonction du produit, le marché est segmenté en systèmes radar, système d’identification automatique (AIS), Appareils acoustiques à longue portée (LARD) , clôtures de sécurité, antennes, caméras de surveillance, scanners à rayons X et autres. Le segment des systèmes radar domine le marché de la sécurité maritime en raison du développement technologique des systèmes radar et de leur intégration avec d'autres systèmes de sécurité, ce qui en fait un élément essentiel de la sécurité maritime. Par conséquent, le segment des radars devrait également enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Le segment des systèmes d'identification automatique (AIS) devrait connaître une croissance significative en raison de sa capacité à améliorer le suivi des navires, l'évitement des collisions et d'autres capacités. La technologie AIS fournit des données en temps réel sur l'emplacement, la route et la vitesse des navires, qui sont importantes pour que les autorités puissent surveiller les mouvements des navires, identifier les activités suspectes et répondre aux menaces potentielles. Par exemple, en octobre 2022, face aux tensions croissantes dans la région, les garde-côtes japonais ont déployé un drone de haute qualité, fabriqué aux États-Unis, capable de survoler l'ensemble des zones maritimes du pays. Les Sea Guardians seront capables de voler jusqu'à 40 heures dans toutes les conditions météorologiques et offriront suffisamment de temps de surveillance sur l'ensemble du territoire de la zone économique exclusive du Japon.

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Par analyse de service

Le segment des services de garde armés et non armés domine le marché en raison du besoin accru de personnel qualifié

Par service, le marché est segmenté en formation, service de garde armé et non armé, service d’intervention d’urgence, service de suivi et de surveillance des navires, etc. Le segment des services de gardes armés et non armés a dominé le marché en 2022. Le segment devrait se développer en raison du besoin de personnel compétent pour assurer la préparation en cas d'incident. Ces services protègent le navire, les membres de l'équipage et les autres membres du personnel contre les incidents tels que la piraterie, la contrebande et les activités illégales.

Le segment des services d’intervention d’urgence devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La nécessité de répondre rapidement aux incidents maritimes et d’assurer la sécurité des navires, de l’équipage et de l’environnement sont des facteurs importants pour la croissance du segment. Par exemple, en décembre 2023, la Garde côtière américaine a publié une demande de proposition (RFP) le 12 décembre. ^ème pour les services de systèmes d'avions maritimes sans pilote (MUAS) capables d'être déployés à partir des garde-côtes. Les services demandés concernent des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance appartenant et contrôlées par l'entrepreneur.

Par analyse du type de sécurité

Le segment de la surveillance maritime dominera le marché en raison de la montée des menaces maritimes

Par type de sécurité, le marché est segmenté en sécurité portuaire, sécurité des navires, surveillance côtière , surveillance maritime, et autres.  Le segment de la surveillance maritime devrait dominer le marché et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La surveillance maritime est essentielle pour protéger la nation contre diverses menaces. L'augmentation des investissements des forces navales à l'échelle mondiale propulsera la croissance de ce segment.

Le segment de la surveillance côtière devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à l'augmentation des activités commerciales maritimes et à la nécessité accrue de protéger le littoral contre l'immigration clandestine, la contrebande, la pêche illégale, etc. Par exemple, en février 2023, l’Inde et les Seychelles ont signé six accords dans des domaines clés, notamment la sécurité maritime. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les pays travailleront ensemble et amélioreront la sécurité maritime dans la région de l'océan Indien. Les dispositions sécuritaires s'appuieront sur l'initiative SAGAR (Sécurité et croissance pour tous dans la région).

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment gouvernemental dominera le marché en raison de l'augmentation des investissements visant à améliorer les infrastructures maritimes

Par utilisateur final, le marché est segmenté en compagnies maritimes, gouvernements, autorités portuaires et autres. Le segment gouvernemental représente la plus grande part de marché en 2022 et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide. La nécessité de renforcer la sécurité maritime dans les ports, les navires et autres infrastructures maritimes a propulsé la croissance de ce segment.

En juillet 2023, le gouvernement de la Malaisie a signé un protocole d'accord sur la sécurité maritime avec le gouvernement du Royaume-Uni. L'accord devrait renforcer le développement de politiques de sécurité plus strictes pour le transport maritime et appliquer des mesures de sécurité strictes dans les ports internationaux.

Le segment des autorités portuaires devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. L’augmentation de la croissance segmentaire est due à l’accent accru mis sur le développement et l’amélioration des infrastructures portuaires. En août 2023, l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a annoncé des allocations de fonds pour le programme de subventions pour la sécurité portuaire (PSGP). Il est alloué à 40 ports administratifs et à de nombreux opérateurs portuaires et organismes chargés de l'application des lois pour améliorer et protéger les infrastructures portuaires critiques.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2023. La région était évaluée à 18,52 milliards de dollars en 2023. Certaines zones de l’Asie-Pacifique, comme le « détroit de Malacca », sont connues pour leur piraterie et leur criminalité maritime. Ainsi, le renforcement de la sécurité maritime contribue à protéger les navires et les équipages contre les attaques et les vols. En outre, les gouvernements de l’Inde, de la Chine, du Japon et d’autres investissent massivement dans l’achat de produits et de solutions avancés en matière de sécurité maritime.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché sur le marché de la sécurité maritime en 2023. L’augmentation de cette part est due à l’augmentation du passage non autorisé des frontières par les lignes côtières. Selon le rapport de l’Union européenne, en juillet 2023, 42 700 passages irréguliers des frontières de l’UE ont eu lieu à travers la Méditerranée centrale.

Le marché nord-américain détient une part de marché importante au cours de l’année de référence. Cette croissance est attribuée à l’augmentation significative des activités maritimes en raison de ses vastes côtes, de ses grands ports et de ses routes commerciales actives. Cette augmentation du trafic maritime nécessite des mesures de sécurité renforcées pour protéger les navires, les ports et les infrastructures maritimes.

Le reste du monde devrait connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation des activités commerciales dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait stimuler la croissance du marché. Par exemple, les points de contrôle cruciaux au Moyen-Orient sont les détroits d’Ormuz et de Bab-el-Mandeb, par lesquels transite une part importante du commerce mondial du pétrole et du gaz. Le renforcement de la sécurité maritime est un aspect important de la stabilité économique de la région.  

Liste des entreprises clés sur le marché de la sécurité maritime

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement d’équipements de sécurité technologiquement avancés pour des plates-formes intégrées afin de favoriser la croissance du marché

Le marché mondial de la sécurité maritime est relativement fragmenté avec des acteurs clés tels que Kongsberg (Norvège), OSI Maritime Systems (Canada), Terma (Danemark), Elbit Systems Ltd. (Israël), BAE Systems Plc. (États-Unis) et autres. Ces acteurs se concentrent sur le développement d’équipements avancés de sécurité maritime pour le suivi, la communication et la surveillance des navires grâce à des partenariats et des contrats avec le gouvernement et les compagnies maritimes. En août 2023, Elbit Systems Ltd. a annoncé avoir remporté un contrat d'une valeur de 55 millions de dollars pour la fourniture de systèmes de véhicules aériens sans pilote multicouches ReDrone Counter (C-UAS) aux Pays-Bas.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Kongsberg (Norvège)


• Systèmes maritimes OSI (Canada)


• Termes (Danemark)


• Elbit Systems Ltd (Israël)


• BAE Systems Plc. (NOUS.)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Société Raytheon Technologies (NOUS.)


• Groupe Thalès (France)


• Leonardo SPA (Italie)


• Harbour Lab (Grèce)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 - Le système Aerosonde Uncrewed Aircraft System (UAS) de Textron Systems, un système conçu pour assurer la surveillance maritime, a effectué son premier vol opérationnel à partir du navire de combat littoral de la marine américaine LCS. Avec des services ISR de surveillance et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance étendus, l'UAS Aerosonde soutiendra les missions LCS de présence avancée, de sécurité maritime, de contrôle et de dissuasion maritime, avec des charges utiles améliorées.


• août 2023 - SRT Marine Systems a achevé la première phase du contrat des systèmes de surveillance maritime de la Garde côtière nationale. La société a annoncé que le système SRT-MDA était désormais pleinement opérationnel et utilisé quotidiennement par les clients. Il utilise la « technologie avancée d'intelligence artificielle dynamique (IA) » pour détecter et alerter automatiquement les garde-côtes des activités maritimes illégales, telles que la contrebande, la pêche illégale, les incursions aux frontières en mer et les menaces potentielles pour les infrastructures critiques, telles que les pipelines sous-marins.


• juin 2023 – Elbit Systems a annoncé qu'elle développerait un prototype de dispositif de suivi de cibles marines dans le cadre d'un contrat du Pacific Naval Information Warfare Center pour soutenir le projet de recherche sur la guerre de l'information navale.


• mai 2023 – Le Pentagone a attribué à Austal USA un contrat pour construire le navire principal de ce qui est envisagé comme le premier des sept navires de surveillance océanique de nouvelle génération dans le cadre d'un programme de 3 milliards de dollars.


• mars 2023 - Le fournisseur de surveillance maritime TEKEVER a remporté un contrat de trois ans auprès du ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni pour fournir des services de surveillance sur la Manche à l'aide de ses drones avancés AR5 et AR3.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités et des opportunités pour la sécurité maritime. De plus, le rapport offre un aperçu de la dynamique du marché, de l’analyse, de la part de marché mondiale de la sécurité maritime et met en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance de l’industrie mondiale au cours des dernières années.

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