Taille du marché de la surveillance et de l\'intervention maritimes, part et analyse d\'impact du COVID-19, par composant (produit, logiciel), par application (surveillance et suivi, navigation, gestion du trafic maritime, recherche et sauvetage, et autres), par utilisateur final (militaire, Commercial, civil) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial de la surveillance et de l’intervention maritimes était évaluée à 19,94 milliards USD en 2022 et devrait passer de 22,18 milliards USD en 2023 à 35,87 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance et de l’intervention maritimes avec une part de marché de 10,83 % en 2022.

Les systèmes de surveillance et d’intervention maritimes sont utilisés pour optimiser la sécurité maritime. Le MSI comprend divers composants tels que systèmes de gestion de combat , détecteurs, surveillance, système de suivi, système d'information géographique (SIG) et autres. Ils sont utilisés pour effectuer des opérations de reconnaissance. Les solutions avancées de surveillance et d'intervention sont utilisées pour offrir une aide à la sécurisation des navires marchands, des lignes côtières, des ports et des infrastructures critiques. L’augmentation du trafic maritime due à l’augmentation du nombre de navires chargés du transport entraîne simultanément une augmentation de la criminalité océanique.

Le MSI peut fournir des solutions de protection contre divers délits maritimes, tels que le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, l'immigration illégale, la pêche illicite, le perçage, la contrebande et autres. Par conséquent, le déploiement croissant de systèmes de surveillance avancés et une intervention réglementaire favorable renforceront la sécurité des océans du pays. En outre, les tensions géopolitiques croissantes et les différends entre pays voisins dans des régions à forte croissance témoigneraient d’une augmentation de la croissance du marché mondial de la surveillance et de l’intervention maritimes au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

La COVID-19 a eu un impact positif sur la surveillance maritime en raison de l'adoption accrue des activités de surveillance par drones

L’épidémie de coronavirus a eu un impact considérable sur l’industrie maritime. Le confinement a temporairement interrompu de nombreuses opérations maritimes telles que le transport, la pêche et le traitement du pétrole et du gaz, afin d’arrêter la propagation du coronavirus. Ainsi, pour surveiller le littoral, les garde-côtes ont utilisé véhicules aériens sans pilote (UAV) d'effectuer des opérations de surveillance maritime à distance. Si des contrevenants au confinement étaient détectés, les forces de l’ordre du littoral prenaient des mesures strictes à leur encontre pour avoir enfreint la réglementation. Par conséquent, la demande de drones de surveillance maritime a augmenté pour renforcer la sécurité et la sûreté du littoral.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de la technologie robotique pour améliorer les capacités de surveillance maritime au cours de la période de prévision

La tendance émergente vers l’adoption de la technologie robotique a accéléré le développement de technologies avancées. véhicules sous-marins autonomes (AUV) et des véhicules d'intervention sous-marine. Ces véhicules robotisés font passer les capacités de surveillance à un niveau supérieur. Ces solutions sont constituées de composants électroniques avancés tels que des caméras de haute qualité, des capteurs avancés, des profileurs laser, etc.

Par exemple, Kongsberg Gruppen ASA a conçu des véhicules sous-marins autonomes, Hugin et son autre version mise à jour appelée Hugin Superior. Ce système peut être utilisé dans des applications commerciales ainsi que dans le domaine de la défense. Dans le secteur de la défense, il est utilisé pour des applications telles que le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), l'évaluation environnementale rapide et la lutte contre les mines.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Accent croissant sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité maritimes pour alimenter la demande de solutions de surveillance et d'intervention maritimes

Le trafic maritime est en hausse, avec une croissance du commerce maritime à travers le monde. Le commerce maritime est la forme d’importation et d’exportation de marchandises la plus établie et la plus privilégiée, car il peut transporter des marchandises lourdes. L’essor du transport maritime a accru la présence de divers navires commerciaux en mer, ce qui a simultanément accru le taux de crimes maritimes dans le monde. Cela a incité à l'adoption de solutions MSI pour prévenir les activités criminelles maritimes telles que l'immigration illégale, la piraterie, la contrebande et autres. En outre, le développement de la pression internationale et les activités terroristes ont renforcé le choix du MSI pour renforcer le bien-être et la sécurité océaniques du pays. Ce sont les facteurs de développement responsables de la croissance du marché de la surveillance et de l’intervention maritimes.

Développement d’avions de surveillance et d’intervention maritimes améliorés pour fournir des installations de surveillance et d’intervention optimisées pour soutenir la croissance

Des cadres basés sur l’innovation avant-gardistes, tels que imagerie thermique , un système d'identification automatique, un radar satellite, un système robotique sous-marin et des dispositifs d'identification et de suivi à longue portée sont utilisés pour améliorer les capacités de reconnaissance maritime et les activités de sécurité. De cette manière, l’intérêt pour les avions révolutionnaires de surveillance et d’intervention maritimes s’accroît, ce qui a coordonné les cadres de reconnaissance. Ces avions sont rarement destinés à masquer le développement marin. Si le système de capteurs détecte un mouvement illégal, il sera directement envoyé au groupe de mise en œuvre de la loi océanique pour traiter la situation plus en détail. Par exemple, l'avion de surveillance maritime fabriqué par Saab AB est utilisé pour diverses opérations, telles que la protection, le contrôle de l'immigration clandestine, les opérations de recherche et de sauvetage, la surveillance du littoral et la surveillance des zones économiques.

FACTEURS DE RETENUE

Détection de navires furtifs et danger constant d’attaque numérique pour entraver la croissance

Avec le développement de la technologie, le développement de vaisseaux furtifs se développe également. Les vaisseaux furtifs sont difficiles à détecter avec la technologie des systèmes de surveillance de faible génération. Il est donc nécessaire de créer une solution de surveillance avancée. Pour développer un système avancé, un coût initial élevé est nécessaire, et c'est le défi majeur pour les équipementiers. De plus, le risque croissant de cyberattaque déduit du changement de nature de la guerre et des conflits territoriaux maritimes entre pays voisins constitue un autre défi qui entrave la croissance du marché au cours de la période indiquée.

SEGMENTATION

Par analyse de composants 

Le segment de produits devrait dominer le marché en raison de l’augmentation du développement d’équipements de surveillance avancés 

En fonction des composants, le marché de la surveillance et de l'intervention maritimes est segmenté en produits et logiciels. Le segment de produits devrait dominer l’industrie avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d’étude en raison du nombre croissant de lancements de produits dotés de systèmes de surveillance avancés. De plus, en mai 2022, Quad a lancé une série de nouvelles initiatives, notamment des partenariats de sécurité maritime pour développer des solutions de sécurité des navires visant à surveiller la pêche illégale et d'autres activités tactiques.

Par analyse d'application 

La surveillance et le suivi devraient dominer le marché de la surveillance et de l'intervention maritimes en raison des problèmes transfrontaliers.

Par application, le marché est divisé en surveillance et suivi, navigation, gestion du trafic maritime, recherche et sauvetage, etc.  Le segment de la surveillance et du suivi devrait dominer la part de marché de la surveillance et de l’intervention maritimes au cours de la période d’étude, ainsi que la plus forte croissance au cours de la prévision. La croissance du segment est due à la montée des tensions transfrontalières, entraînant une multiplication des systèmes de sécurité.

Le segment de la recherche et du sauvetage devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. L’augmentation des investissements gouvernementaux et des financements pour l’amélioration des systèmes de surveillance maritime stimulera la croissance du segment.  En juillet 2021, le gouvernement fédéral du Canada a annoncé une contribution de 1,5 million de dollars aux infrastructures de sécurité maritime afin de renforcer les capacités de recherche et de sauvetage maritimes dans le Nord.

Par analyse de l'utilisateur final 

Le segment militaire a dominé le marché en raison de l'augmentation des investissements de diverses autorités gouvernementales pour améliorer le système de surveillance maritime

En termes d’utilisateur final, ce marché est segmenté en militaire, commercial et civil. Le segment militaire devrait dominer le marché avec le TCAC le plus élevé au cours de la période d’étude.  L’augmentation de la flotte navale, l’augmentation des investissements pour des solutions de sécurité améliorées, l’amélioration de l’évaluation des risques et des enquêtes, ainsi que d’autres facteurs similaires devraient stimuler la croissance du marché.

Le segment commercial devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. L’augmentation de la croissance segmentaire est due à l’augmentation de la taille de la flotte dans diverses régions et à l’adoption accrue de systèmes de sécurité dans les ports et les infrastructures critiques.

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APERÇU RÉGIONAL

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En termes de région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché nord-américain était évalué à 2,16 milliards de dollars en 2022. Lors de l’analyse du marché de la surveillance et de l’intervention maritimes, la croissance dans la région a été attribuée au déploiement croissant de systèmes avancés de surveillance maritime pour assurer une protection renforcée des opérations côtières. De plus, le Canada possède le plus long littoral au monde, soit environ 202 080 kilomètres. Par conséquent, l’industrie maritime canadienne présenterait une forte demande pour les solutions MSI. De plus, des normes réglementaires favorables stimulent la croissance du marché en Amérique du Nord. 

L'Europe a présenté la deuxième plus grande part de marché au cours de l'année de référence en matière de surveillance et d'intervention maritimes. L’industrie maritime bien établie dans la région et les activités commerciales intenses en Norvège et en Grèce stimulent la demande de surveillance et d’intervention maritimes en Europe.

La région Asie-Pacifique a dominé le marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement attribuée aux fortes activités maritimes dans les pays en développement comme le Japon, l’Inde et la Chine. Le Japon, la Chine et l'Inde ont respectivement des côtes d'environ 29 751 km, 14 500 km et 7 516 km. La majeure partie du commerce avec la Chine se fait par la voie maritime. Ainsi, la Chine montrerait une large adoption de solutions de surveillance. En outre, les différends croissants et les activités criminelles dans l’océan Indien entraîneraient une augmentation de l’achat de navires militaires avancés dotés de solutions de surveillance intégrées pour renforcer la sécurité maritime en Inde.

Le marché du Moyen-Orient devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La forte demande en électronique industrielle avancée et en solutions informatiques de haute technologie dans la région Moyen-Orient et Afrique devrait accélérer la progression du marché. Le reste du monde devrait afficher une croissance modérée du marché au cours de la période d’analyse en raison de la demande accrue de systèmes de surveillance et de gestion des combats.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La collaboration stratégique et l'innovation des produits ont stimulé la croissance du marché pour les principaux acteurs clés, notamment Saab AB, Raytheon Technologies et d'autres.

Le marché MSI est fragmenté, avec divers acteurs clés tels que Saab AB, Raytheon Technologies Corporation et Dassault Aviation SA, entre autres. Des stratégies continues de développement de produits et d’acquisition sont adoptées par les principaux acteurs pour soutenir la concurrence. Par exemple, le ministre français des Armées a signé un contrat avec Dassault Aviation SA. Dans le cadre de ce contrat, la société a accepté de livrer sept avions Falcon 2000LXS destinés à des applications de surveillance et d'intervention maritimes.

L’accent croissant mis sur l’innovation de produits grâce à la collaboration technologique et aux investissements en R&D aide également les acteurs clés à élargir leur portefeuille de produits.

LISTE DES PROFILS CLÉS DES ENTREPRISES :

• Indra Sistemas, S.A. (Espagne)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Saab AB (Suède)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• Furuno Electric Co., Ltd. (Japon)


• Bharat Electronics Limited (Bangalore)


• Dassault Aviation SA (France)


• Groupe Naval (France)


• Kongsberg Gruppen ASA (Norvège)


• SRT Marine Systems plc (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 – DP World Southampton a prolongé de deux ans son contrat avec la société de gestion d'installations et de services professionnels Mitie. Avec cette prolongation de contrat, Mitie continuera à fournir des services de sécurité à DP World dans les terminaux à conteneurs en eau profonde du Royaume-Uni, en totale conformité avec le Code international de sécurité des navires et des installations portuaires (ISPS) et avec la Division de la sécurité maritime (MSD) du ministère des Transports.


• Mai 2023 – La société de technologie de surveillance maritime et de surveillance côtière SRT Marine Systems a attribué à un nouveau client un contrat pour équiper une garde côtière nationale anonyme en Asie du Sud-Est du premier système de surveillance marine « SRT-MDA ».


• Mai 2023 - Le Département d'État américain a approuvé la vente du système de mission Surveillance Toowed Array Sensor System Expeditionary (SURTASS-E) pour les Vessels of Opportunity (VOO) au gouvernement australien pour un coût estimé à 207 millions de dollars.


• Mars 2022 - Le ministère indien de la Défense a annoncé avoir signé un contrat d'une valeur de 108,17 dollars avec le chantier naval L&T de Kattupalli (Chennai) pour la construction de deux navires polyvalents. Ces navires sont polyvalents dans la surveillance et la patrouille maritimes, le lancement/récupération de torpilles, les tirs d'artillerie et l'exploitation de divers types de cibles aériennes, de surface et sous-marines à des fins anti-sous-marines.


• octobre 2022 - Ocean Power Technologies, a été sélectionné par Amentum Services pour son achat d'un montant de 529 025 USD. Ocean Power Technologies fournit des services de surveillance terrestre, aérienne, spatiale, portuaire et côtière au centre d'analyse du renseignement (IAC) du département américain de la Défense (DoD), en soutien au département américain de la Sécurité intérieure (DHS).


• Février 2021 - Honeywell a annoncé un contrat à grande échelle avec SEPCO Electric Power Construction Corporation (SEPCO) pour fournir le contrôle du réseau, télécommunications et des systèmes de sécurité pour le chantier naval King Salman Maritime Industry and Services, exploité par Aramco, à Ras Al-Keir, en Arabie Saoudite.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D et l’optimisation du processus de fabrication des systèmes mondiaux de surveillance et d’intervention maritimes. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie en matière de gestion de la sécurité maritime. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre sur plusieurs facteurs qui ont accéléré la croissance du marché mondial ces dernières années.

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