Taille, part et analyse de l’industrie de la télématique des équipements de manutention (MHE), par type d’équipement (chariots élévateurs, grues, véhicules à guidage automatique (AGV) et autres), par solution (suivi des actifs, gestion de flotte, maintenance prédictive et analyse opérationnelle) , par secteur d'utilisation finale (fabrication, logistique et entreposage, automobile, construction et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements de manutention (MHE) a été évaluée à 5,43 milliards USD en 2023. Le marché devrait augmenter à partir de 6,16 USD milliards en 2024 à 22,21 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 17,4 % au cours de la période de prévision.

La télématique est un domaine qui combine les télécommunications, les technologies automobiles, l'électrotechnique et l'informatique. Les dispositifs télématiques sont souvent installés sur des machines et des véhicules, notamment des voitures, des camions industriels et des équipements d'accès motorisés. La télématique des équipements de manutention (MHE) permet aux gestionnaires d'entrepôt d'améliorer la sécurité, d'améliorer la productivité et de répondre aux exigences de conformité réglementaire.

La télématique de chariot élévateur aide la flotte industrielle à fonctionner aussi efficacement et efficacement que possible. Les systèmes de télématique utilisent la technologie GPS, la connectivité sans fil et la télémétrie, offrant des avantages importants pour les MHE. Ce système peut tracer l'emplacement des camions individuels, déterminer quels opérateurs ont accédé à l'équipement, surveiller le comportement des opérateurs, tels que la vitesse et les modèles de mouvement et fournir des informations sur les exigences de maintenance et d'entretien.

La croissance du marché de la télématique des équipements de manutention (MHE) est principalement tirée par les progrès technologiques rapides, l’expansion de la flotte industrielle et l’adoption croissante de l’automatisation dans les processus de manutention. Selon l'enquête de 2023 menée par BlueBiotics, une entreprise d'automatisation des véhicules, environ 91 % des personnes interrogées prévoyaient de prolonger leur robots mobiles autonomes (AMR) ou véhicules guidés automatisés (AGV). Les systèmes de télématique sont de plus en plus utilisés dans les AGV pour la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel et la navigation améliorée. Les données du système télématique peuvent aider à détecter les problèmes potentiels avec des composants avant d'effectuer des pannes. Cela permet aux entreprises d'effectuer la maintenance de manière proactive et d'éviter les temps d'arrêt inutiles.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial de la télématique pour les équipements de manutention (MHE). L'épidémie a considérablement réduit les investissements dans les projets de construction en raison du mauvais climat des affaires. Cela a, à son tour, limité le déploiement des SME.      

Tendances du marché de la télématique pour les équipements de manutention (MHE)

Croissance des secteurs du commerce électronique et de la logistique pour augmenter la croissance du marché

L’industrie mondiale du commerce électronique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Selon l'India Brand Equity Foundation, le secteur du commerce électronique en Inde devrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2030. Selon Eurostat, la proportion d'acheteurs en ligne est passée de 55 % en 2012 à 75 % en 2022 dans l'Union européenne. Union (UE).  Alors que l’industrie du commerce électronique continue de croître à l’échelle mondiale, l’industrie MHE devrait également progresser considérablement pour améliorer la chaîne d’approvisionnement. Les services de flotte explorent de plus en plus les solutions télématiques pour les équipements de manutention (MHE) pour la gestion de flotte.    

De plus, la croissance robuste du secteur logistique devrait en outre alimenter la croissance du marché. La croissance du commerce électronique et des secteurs de la vente au détail augmente la demande de services logistiques plus efficaces. La demande de MHE est directement liée à la croissance du secteur logistique. Les entreprises intègrent de plus en plus les systèmes de télématique avec le MHE pour augmenter l'efficacité et la productivité des entrepôts.    

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Facteurs de croissance du marché de la télématique pour les équipements de manutention (MHE)

Avancement technologiques rapides de l'équipement de manutention (MHE) Télématique pour stimuler la croissance du marché

Le secteur de la télématique a considérablement évolué au cours des dernières années en raison de la demande croissante de solutions de télémétrie de pointe offrant une sécurité accrue, une efficacité accrue et des dépenses réduites. L'un des principaux moteurs de la télématique est la Internet des objets (IoT) . L'IoT permet la réingénierie du processus complet de la chaîne d'approvisionnement en connectant intelligemment le monde physique au monde numérique.

Les gestionnaires de flotte explorent de plus en plus de nouvelles stratégies et techniques pour surveiller la productivité de leur flotte et gérer les opérations à distance. Les progrès des logiciels télématiques permettent aux gestionnaires de flottes industrielles de communiquer en temps réel avec les conducteurs et de gérer leur flotte à l'aide d'un ordinateur ou via une application sur leur smartphone. Les gestionnaires de flotte utilisent la technologie GPS pour effectuer des diagnostics en temps réel. Il leur permet de suivre l'emplacement des conducteurs via un tableau de bord personnalisable et de garantir que les conducteurs respectent les pratiques de sécurité. Toutes ces avancées technologiques dans la télématique des équipements de manutention (MHE) entraînent une efficacité, une productivité et des économies accrues dans les opérations de manutention.      

FACTEURS DE RETENUE

Investissement initial élevé couplé à des complexités d'intégration pour limiter la croissance du marché

Un investissement initial élevé devrait limiter la croissance du marché à court terme.  Le coût des systèmes télématiques dépend de la taille de la flotte ainsi que des exigences de personnalisation. L’intégration de solutions télématiques pour équipements de manutention (MHE) avec des outils de gestion de flotte nécessite un investissement initial important. Outre les frais de versement, des frais d’abonnement mensuels ou annuels réguliers sont également requis. Ce facteur devrait dissuader les entreprises sensibles aux prix d’adopter la télématique dans leur flotte MHE.

En outre, l'intégration des systèmes de télématique avec les systèmes de gestion de flotte existants d'une entreprise et d'autres infrastructures informatiques peut être complexe et longue. Par conséquent, assurer le flux et la compatibilité des données impeccables entre le système télématique et d'autres applications commerciales importantes est un défi clé.  

Analyse de segmentation du marché de l'équipement de la télématique des matériaux (MHE)

Analyse par type d’équipement

Importance croissante de l’analyse prédictive pour alimenter la croissance du segment

En fonction du type d'équipement, le marché est segmenté en chariots élévateurs, grues, Véhicules à guidage automatique (AGV) , et d'autres.

Le segment des véhicules guidés automatisés (AGVS) devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La télématique joue un rôle important dans les déploiements AGV en fournissant des données et un contrôle importants pour améliorer la productivité, l'efficacité et la fiabilité. Les idées en temps réel et les capacités prédictives de la télématique sont cruciales pour une automatisation réussie des entrepôts. La télématique permet la surveillance en temps réel de divers paramètres AGV, tels que les performances de l'équipement, la santé de la batterie et les codes d'erreur. Cela permet une maintenance prédictive et l'AGV peut être entretenu avant une rupture.

Le segment des chariots élévateurs détiendra la part de marché télématique des équipements de manutention (MHE) la plus élevée au cours de la période de prévision, alors que l’utilisation des chariots élévateurs continue d’augmenter à l’échelle mondiale. La télématique aide les gestionnaires de flotte avec une analyse détaillée de l'utilisation et de l'emplacement des chariots élévateurs. Ainsi, facilitant un itinéraire, une planification et une utilisation optimisés de la flotte.

Par analyse de solution

La demande croissante de gestion de la flotte en temps réel pour augmenter la croissance des segments pour la gestion de la flotte

Sur la base de la solution, le marché est divisé en suivi des actifs, gestion de flotte, maintenance prédictive et l'analyse opérationnelle.

Le segment de la gestion de flotte devrait détenir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. La télématique offre des informations en temps réel sur l'emplacement des MHE et leurs performances. Cela aide les gestionnaires de flotte à optimiser les itinéraires, à améliorer l’efficacité et à minimiser la consommation de carburant. En obtenant des informations en temps réel, les gestionnaires de flotte peuvent réduire les coûts opérationnels des flottes ainsi qu'améliorer la sécurité et la conformité.  

Le segment de maintenance prédictive devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car la télématique permet d'adhésion à une conformité stricte autour des opérations de la flotte. Les données en temps réel permettent une maintenance prédictive, ce qui réduit les temps d'arrêt inutiles et les perturbations et améliore la fiabilité et la productivité de la flotte.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

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Besoin croissant d'efficacité accrue dans Logistique et entreposage pour augmenter la croissance des segments

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché est divisé en fabrication, logistique et entreposage, automobile, construction et autres.

Le segment de la logistique et de l’entreposage devrait détenir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Les systèmes télématiques jouent un rôle crucial dans l'amélioration des opérations de logistique et d'entrepôt. Les systèmes télématiques offrent une vue approfondie de l'ensemble du réseau logistique et peuvent déterminer les goulots d'étranglement et les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, l’adoption de la télématique des équipements de manutention (MHE) dans les opérations de logistique et d’entreposage augmente rapidement car elle offre des améliorations substantielles en matière de sécurité, d’efficacité et de satisfaction client.

Le segment de fabrication devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car la télématique aide les fabricants à se conformer à diverses réglementations de sécurité et à minimiser le risque d'accidents.  De plus, la télématique peut offrir des données sur les performances de l'opérateur, facilitant les programmes d'incitation pour augmenter la productivité. 

Idées régionales

Géographiquement, le marché est étudié dans cinq grandes régions, dont l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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L'Europe a représenté la plus grande part de marché en 2023 en raison des initiatives et des investissements du gouvernement, des progrès technologiques, de l'adoption croissante de l'automatisation et de la conformité réglementaire stricte ainsi que des normes de sécurité. L'automatisation croissante de cette région dans diverses industries des utilisateurs finaux, telles que la fabrication et l'entreposage et la logistique, propulse la demande de systèmes de télématique pour surveiller et optimiser les MHE. L'Europe se compose de certaines des économies les plus automatisées du monde, notamment l'Allemagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. Selon l'enquête Make UK et Infor, environ 67% des fabricants du Royaume-Uni ont investi dans l'automatisation en 2023. Près de 61% Des répondants investissent dans l'automatisation pour augmenter la productivité et 31% dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.     

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L’Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de la présence d’économies à croissance rapide, de la formidable croissance du secteur du commerce électronique et de l’évolution des normes de sécurité. La Chine est en tête de cette région en raison de l’industrialisation importante qui conduit à l’expansion du secteur logistique, ce qui alimente à son tour la demande de MHE avec systèmes télématiques intégrés.  

Le marché en Amérique du Nord est principalement motivé par l'automatisation du secteur manufacturier, l'innovation dans le matériel IoT, les politiques gouvernementales de soutien et la présence d'acteurs majeurs dans cette région. Les États-Unis mènent la région en raison des réglementations strictes concernant la sécurité au travail qui poussent les entreprises à adopter des solutions télématiques.

Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, la transition vers l'automatisation devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance.

En Amérique du Sud, la sensibilisation croissante concernant l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts a augmenté l'adoption du MHE équipé de systèmes de télématique.

Jouants clés de l'industrie

Des acteurs clés concentrés sur le renforcement de leurs positions sur le marché avec des développements continus

Le marché mondial des équipements de manutention (MHE) est consolidé par des acteurs de premier plan tels que Powerfleet, Toyota Industries Corporation, Motion2ai, Inc., Crown Equipment Corporation, Apex MHC, Telenor, Hyster-Yale Material Handling, Inc., Clear Telematics, et les attachements de l'abbaye, entre autres. Ces sociétés sur le marché élargissent leurs opérations en adoptant des stratégies telles que les fusions, les acquisitions, les lancements de produits, les collaborations et les partenariats. Les principaux acteurs du marché forment de plus en plus des alliances avec des entreprises technologiques pour utiliser des technologies avancées, telles que cloud computing et la cybersécurité pour renforcer la sécurité et les fonctionnalités des systèmes télématiques.  Par exemple,  

• En octobre 2023, Powerfleet, un fournisseur de solutions de l'Internet des objets (IoT), et Mix Telematics ont annoncé un partenariat stratégique pour renforcer leurs positions de marché sur le marché des solutions de télématique et de mobile IoT. Les deux sociétés aident les entreprises à résoudre divers défis, notamment la conformité, la durabilité et l'efficacité opérationnelle.  

Liste des principales entreprises télématiques pour équipements de manutention (MHE) :

• Powerfleet (États-Unis)


• Toyota Industries Corporation (Japon)


• Motion2ai, Inc. (États-Unis)


• Crown Equipment Corporation (États-Unis)


• MHS Lift (États-Unis)


• Apex MHC (États-Unis)


• Telenor (Suède)


• Hyster-Yale Material Manding, Inc. (États-Unis)


• Télématique claire (États-Unis)


• Attachements de l'abbaye (ROYAUME-UNI.)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2023 : Powerfleet, un fournisseur de solutions Internet des objets (IoT), et MiX Telematics ont annoncé un partenariat stratégique pour renforcer leurs positions sur le marché des solutions IoT de télématique et d'actifs mobiles. Les deux sociétés aident les entreprises à résoudre divers défis, notamment en matière de conformité, de durabilité et d'efficacité opérationnelle.


• Février 2023: Hyundai Material Handling, un fournisseur d'équipements de manutention des matériaux, a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de chariots élévateurs Ce qui présente l'option du système télématique Himate de Hyundai, de l'amélioration de l'environnement de la cabine et des moteurs conformes aux émissions.


• Janvier 2023 : Assured Telematics, un fournisseur de solutions de télématique vidéo, a annoncé le lancement d'une solution de suivi, de surveillance et de maintenance des chariots élévateurs. De plus, Assured Telematics s'est associé à BeWhere et GeoTab Inc. pour offrir des informations précises et des solutions de gestion pour les chariots élévateurs alimentés au propane et électriques.   


• Septembre 2022 : CLARK Material Handling Company, fabricant de chariots élévateurs, a annoncé le lancement d'un nouveau produit : CLARK SMART, une suite d'offres de gestion de flotte et de télématique. Cette solution rationalise les données de la flotte et améliore la sécurité et l'efficacité opérationnelles.


• Janvier 2021: Nucor Tubular Products, un fabricant de tuyaux en acier au carbone, a déployé la télématique PowerFleet dans tous ses chariots élévateurs et grues pour améliorer la sécurité, la précision des enregistrements et la visibilité.


• Janvier 2021 : Kenoco Logistics, un fournisseur de logistique tiers, a annoncé le lancement de « FleetCloud », une solution télématique propriétaire qui rationalise Équipement de manutention (MHE) processus en surveillant étroitement leurs performances. Cette solution permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions et d'améliorer la sécurité et la conformité.   

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché pour les équipements de manutention (MHE) Telematics offre des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance pour tous les segments possibles. Il fournit également une analyse élaborative de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Le rapport propose des informations clés, telles que la mise en œuvre de l'automatisation dans des segments de marché spécifiques, les développements récents de l'industrie, tels que les partenariats, les fusions, le financement, les acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des acteurs clés, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économies et les principales tendances de l'industrie. Cette analyse détaillée offre une vue complète du marché et de son potentiel de croissance et de développement.

Rapport Portée et segmentation