Taille du marché des vêtements médicaux, part et analyse de l’industrie, par produit (champs chirurgicaux, blouses et blouses, gants, protection du visage, enveloppes de stérilisation, vêtements de protection et autres), par type (jetables et réutilisables), par utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins ambulatoires, cabinets de médecins et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des vêtements médicaux était de 109,50 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 115,24 milliards USD en 2024 à 187,53 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des vêtements médicaux avec une part de marché de 39,6 % en 2023. De plus, le  Vêtements médicaux américains Le marché devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 67,81 milliards de dollars d’ici 2032, stimulé par la demande croissante de produits innovants dotés de fonctionnalités améliorées.

Les vêtements médicaux font partie intégrante du contrôle des infections dans le secteur de la santé. Les vêtements protègent les professionnels de la santé des contaminants, des matières infectieuses et des fluides corporels lors des procédures chirurgicales de routine et des interventions diagnostiques des patients. Plusieurs risques médicaux et sanitaires font partie du travail des professionnels de la santé tels que les infirmières, les médecins, le personnel médical, etc. Les vêtements médicaux créent une barrière entre le matériel potentiellement infectieux et les travailleurs de la santé, évitant ainsi tout dommage ou effet néfaste sur leur santé. Les types de vêtements de protection utilisés dans les hôpitaux et les établissements médicaux comprennent les blouses chirurgicales, les blouses, les champs, masques de protection , tabliers, bottes, combinaisons, lunettes et casquettes.

En outre, des facteurs tels que des réglementations strictes en matière de contrôle des infections, les progrès de la technologie des tissus et l’attention croissante portée à la sécurité des travailleurs de la santé ont conduit à une demande de vêtements de soins de santé dans les établissements de santé. De plus, le nombre croissant de professionnels de la santé, le nombre croissant de patients hospitalisés et de volumes chirurgicaux ainsi que le nombre croissant d’acteurs du marché sont les facteurs clés qui devraient propulser la croissance du marché des vêtements médicaux.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Institut australien de la santé et du bien-être social en 2022, environ 735 500 patients ont été admis pour une intervention chirurgicale sur les listes d’attente pour une chirurgie élective des hôpitaux publics, soit une augmentation de 18,0 % par rapport à 2021-2022 en Australie.

L’impact du COVID-19 a été positif sur le marché mondial en raison d’une augmentation significative de la production et des ventes due à la demande accrue de équipement de protection individuelle (EPI) , y compris les masques faciaux, les écrans faciaux, les blouses médicales, les blouses et les champs. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs, notamment les mandats gouvernementaux concernant l'utilisation de masques faciaux, la constitution de stocks pour garantir la disponibilité et l'approvisionnement régulier de masques et de gants, et la sensibilisation au contrôle des infections, qui ont conduit à une forte demande parmi les consommateurs. De plus, la propagation rapide de l’infection au COVID-19 a conduit à la production de grandes quantités de vêtements médicaux, à une nouvelle expansion des installations de production des acteurs de l’industrie, à une augmentation des revenus, de la notoriété de la marque et à une pénétration significative des produits.

Tendances du marché des vêtements médicaux

Augmentation du déploiement de textiles médicaux intelligents par les acteurs du marché à l’échelle mondiale

Les vêtements intelligents, ou e-textiles, intègrent des fibres avancées et des capteurs électroniques dans une chemise, un bandage ou d'autres vêtements pour effectuer des fonctions spécifiques de soins aux patients. Ces fibres conductrices ou intelligentes sont tissées avec du tissu standard de qualité médicale et des éléments électroniques, notamment des microcontrôleurs, des capteurs biomédicaux, des antennes portables et des fibres optiques. Le textile médical intelligent capture, enregistre et fournit des données en temps réel sur les statistiques vitales de la santé telles que la fréquence cardiaque, la température et la fréquence respiratoire.

Le nombre d'essais cliniques et de lancements de nouveaux produits augmente à l'échelle mondiale, en raison de la demande de vêtements rentables et fiables pour surveiller la santé et faciliter le traitement de la population. De plus, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et le fardeau économique du système de santé ont accru la demande de vêtements intelligents à la maison et dans les établissements de santé.

• En 2022, Prevayl Limited a lancé SmartWear, le premier vêtement de sport doté d'un ECG de qualité clinique. Les vêtements combinent des vêtements de sport haut de gamme avec la technologie biométrique pour aider la population, quel que soit son niveau de forme physique, à atteindre une santé optimale.

De même, l’utilisation croissante de l’électronique et de la technologie médicale et l’importance croissante accordée par les principaux acteurs à la production de vêtements avancés pour des applications cliniques telles que la surveillance physiologique des femmes enceintes et le diagnostic des maladies infectieuses, entre autres, contribuent à la mondialisation. croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des vêtements médicaux

Nombre croissant d’interventions chirurgicales pour stimuler l’utilisation de vêtements médicaux chirurgicaux, propulsant ainsi la croissance du marché 

L’augmentation de la population gériatrique a entraîné une augmentation de la prévalence des troubles liés à l’âge, notamment la cataracte, le glaucome, l’arythmie cardiaque et l’arthrite, entre autres. Ceci, associé à l'accent accru mis sur le diagnostic et le traitement précoces grâce aux initiatives entreprises par diverses agences de santé nationales et régionales, a conduit à une augmentation du nombre d'admissions dans les services de patients hospitalisés et ambulatoires dans les établissements de soins de santé à l'échelle mondiale. Ainsi, une augmentation du nombre de volumes d’interventions chirurgicales dans les hôpitaux devrait stimuler la demande de produits jetables et réutilisables tels que des blouses médicales et des champs chirurgicaux, entre autres.

• Selon le rapport allemand sur la chirurgie cardiaque 2022, publié en juin 2023, environ 93 913 chirurgies cardiaques ont été réalisées en 2022 en Allemagne, ce qui indique une augmentation de 1,2 % par rapport à 2021.

En outre, une augmentation des infections professionnelles parmi les professionnels de la santé, telles que les blessures par piqûre d'aiguille et les infections chroniques telles que l'hépatite et la tuberculose, entre autres, renforce encore la demande de mesures de prévention et de contrôle des infections, telles que l'utilisation d'équipements de protection médicale. De telles mesures dans les milieux cliniques devraient augmenter la croissance du marché mondial des vêtements médicaux.

• Selon un article de 2021 publié par l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), l'utilisation appropriée des équipements de protection individuelle (EPI) peut prévenir jusqu'à 35 à 37 % des accidents ou maladies professionnelles.

FACTEURS DE RETENUE

L'augmentation des rappels de produits et les réformes réglementaires des produits pourraient limiter la croissance du marché

Les vêtements médicaux sont conçus pour protéger les professionnels de la santé contre l’exposition et la propagation des infections ; cependant, en raison de défauts de conception et de matériaux, de nombreux produits deviennent porteurs d’infections. Les fabricants se concentrent sur l’image de marque et le marketing et ont un contrôle limité sur la qualité du produit. Cela conduit à compromettre le contrôle des infections et limite ainsi l’adoption des produits et la croissance du marché.

• En février 2023, 3M a émis un rappel volontaire d'appareil de classe 2 pour certains modèles et de nombreux champs chirurgicaux steri-drape distribués entre octobre 2021 et août 2022. Le produit a été rappelé en raison de la difficulté à retirer la doublure du composant adhésif du tissu concerné. rideaux sans endommager le produit et le rendre inutilisable.


• Cardinal Health a émis un rappel volontaire d'appareils de classe 2 pour deux lots de gants chirurgicaux Protexis distribués entre août 2021 et février 2022. Le rappel a été initié en raison de l'expédition des produits concernés de l'usine de fabrication vers un centre de distribution de Cardinal Health sans subir de stérilisation en Août 2021.


• En janvier 2020, Cardinal Health a rappelé 9,1 millions de blouses chirurgicales AAMI niveau 3 provenant d'hôpitaux et de centres chirurgicaux en raison d'une contamination potentielle de la qualité.

De plus, l’introduction croissante de politiques réglementaires strictes et le respect des normes par les agences fédérales et gouvernementales en matière de vêtements médicaux devraient entraver la croissance de nouveaux entrants sur le marché à travers le monde. De même, d’autres problèmes rencontrés par les acteurs existants, tels que les coûts de fabrication élevés, les méthodes de stérilisation étendues et les erreurs de biocompatibilité des produits, devraient limiter la part de marché mondiale des vêtements médicaux.

Analyse de la segmentation du marché des vêtements médicaux

Par analyse de produit

Sensibilisation croissante à la propagation des infections pour augmenter la croissance du segment des champs chirurgicaux, des blouses et des blouses

En fonction du produit, les segments du marché des vêtements médicaux sont les champs chirurgicaux, les blouses et blouses, les gants, la protection du visage, les enveloppes de stérilisation, les vêtements de protection et autres.

Le segment des champs chirurgicaux, des blouses et des blouses a dominé le marché mondial en 2023. De plus, la demande pour ces produits augmente en raison d'une prise de conscience accrue de la propagation des infections, du nombre croissant de patients, de la sensibilisation accrue à l'hygiène et des innovations technologiques. dans les produits médicaux. En outre, le lancement croissant de produits durables et réutilisables par les acteurs du secteur a encore accru la croissance du segment.

• En août 2022, Medu Protection, avec un investissement initial de 4,0 millions de dollars, a lancé des essais dans des hôpitaux mexicains pour développer une gamme de produits réutilisables durables et résistants aux virus, notamment des blouses chirurgicales, des couvre-chefs et des combinaisons intégrales.

En revanche, le segment de la protection faciale devrait connaître une hausse équilibrée au cours de la période de prévision. Cela est attribué à l’incidence croissante des maladies infectieuses, aux préoccupations croissantes concernant la sécurité et l’hygiène et aux exigences strictes concernant l’utilisation de masques faciaux dans le monde entier, en raison de l’inquiétude croissante concernant l’infection au COVID-19.

• Par exemple, en janvier 2023, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis à jour ses lignes directrices sur l’utilisation du masque facial en milieu communautaire, les traitements contre la COVID-19 et la gestion clinique. La mise à jour recommande son utilisation quelle que soit la situation épidémiologique locale, compte tenu de la propagation précédente de la pandémie de COVID-19 à l’échelle mondiale.

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Analyse par type

D’énormes avantages offerts par les produits jetables pour stimuler la croissance du segment

Sur la base du type, le marché est segmenté en jetables et réutilisables.

Le segment des produits jetables détenait la plus grande part du marché mondial en 2023. La part dominante était attribuée à une augmentation de l'adoption des produits médicaux jetables dans les établissements de santé en raison d'avantages potentiels élevés tels que des coûts inférieurs associés à la maintenance, à la réparation, au remplacement et au minimum. les risques d’infection, entre autres. De plus, la forte adoption de produits jetables dans les établissements de soins de santé des pays développés et les coûts élevés et permanents des produits réutilisables pour les fournitures de désinfection, l'entretien des machines et la main-d'œuvre devraient propulser la part de segment au cours de la période de prévision.

• Selon les données publiées par Plastic Surge Industries en décembre 2022, 90,0 % des interventions chirurgicales aux États-Unis utilisent des blouses et des champs chirurgicaux jetables, par rapport aux réutilisables.

D'autre part, le segment réutilisable détenait une part substantielle du marché mondial en 2023. La croissance était due à l'attention croissante des centres de santé sur la réglementation des déchets médicaux, à l'introduction de produits médicaux respectueux de l'environnement et à l'accent mis sur les produits médicaux à long terme. -des économies à terme sur les produits médicaux. De plus, la pénurie de produits médicaux jetables dans le monde a encore stimulé la croissance du segment réutilisable.

Par analyse de l'utilisateur final

Nombre croissant d'interventions chirurgicales dans les hôpitaux pour stimuler la croissance du segment

Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, établissements de soins ambulatoires, cabinets de médecins et autres.

En 2023, le segment des hôpitaux occupait la position de leader sur le marché mondial des vêtements médicaux. Cette domination a été attribuée à des facteurs tels que le nombre croissant d’interventions chirurgicales, l’augmentation du nombre de patients et la présence d’infrastructures bien équipées dans les hôpitaux. En outre, les investissements croissants dans les infrastructures de santé par les pays émergents devraient propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en novembre 2023, le Rainbow Hospital a annoncé le lancement de 4 nouveaux établissements en Inde avec 270 lits au second semestre 2023.


• La Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS) a publié un rapport mondial en 2022. Les données du rapport indiquent que le nombre total d'interventions réalisées par des chirurgiens plasticiens en 2022 a connu une augmentation de 11,2 %, avec plus de 18,8 millions d'interventions non chirurgicales. et 14,9 millions d’interventions chirurgicales réalisées dans le monde.

D’autre part, le segment des établissements de soins ambulatoires devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance rapide du segment est attribuée à la préférence croissante des professionnels de la santé pour exercer en cabinet privé, contribuant ainsi au nombre croissant de cliniques spécialisées dans la région et alimentant par la suite la demande de blouses médicales et infirmières.

• Par exemple, selon le rapport publié par l'Association of American Medical Colleges 2022, la médecine du sport a connu une augmentation du nombre de médecins en exercice de 2 252 à 3 208, soit une croissance de 42,5 % entre 2016 et 2021.

APERÇU RÉGIONAL

Au niveau régional, le marché est classé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

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La taille du marché en Amérique du Nord s’élevait à 43,36 milliards USD en 2023. Sur le plan géographique, la région a dominé le marché mondial en 2023 en termes de part de marché. Les principaux facteurs responsables de cette position de leader sont l'infrastructure hospitalière développée, l'incidence croissante de plusieurs maladies aiguës et chroniques et la présence d'acteurs majeurs impliqués dans la fabrication de produits. De plus, l’importance accordée par les acteurs du marché à l’expansion du canal de distribution des produits a encore stimulé la croissance régionale.

• En novembre 2023, Figs Inc., une entreprise de vêtements de santé, a lancé son premier magasin de vente au détail permanent aux États-Unis. Le magasin, qualifié de « Community Hub », stimulera la demande pour le portefeuille de produits ainsi que les ventes de commerce électronique dans le pays.


• En juillet 2021, PROTECH USA a annoncé l'introduction d'une nouvelle usine de production qui a élargi et amélioré sa capacité de produire des blouses médicales EZDoff pour les soins de santé et d'autres industries critiques.

D’autre part, la région Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé entre 2024 et 2032, en raison de l’amélioration des infrastructures de santé et de la sensibilisation croissante à la sécurité et à l’hygiène parmi les professionnels de la santé de la région. En outre, des facteurs tels que l’importance croissante accordée à la fabrication de vêtements médicaux par des acteurs de premier plan et des pays émergents comme l’Inde et la Chine devraient offrir des opportunités de croissance substantielles aux fabricants de vêtements médicaux.

• En décembre 2021, DONY VIETNAM COMPANY LIMITED a lancé la combinaison de protection Dony conçue pour offrir une protection complète aux travailleurs de la santé. Les vêtements offrent une protection de la tête aux pieds avec facilité et confort grâce à un masque en tissu antibactérien de qualité supérieure.

L’Europe représentait une part de marché importante en 2023. La position stable de l’Europe sur le marché mondial était due à la croissance de l’innovation produit, entraînant une augmentation des lancements de nouveaux produits dans le domaine des produits médicaux jetables. De même, la sensibilisation croissante aux nouvelles initiatives visant à introduire des produits durables dans les organisations de soins de santé afin d’obtenir des avantages économiques a encore stimulé la croissance du marché.

• Par exemple, en 2020, le NHS a lancé un projet pilote visant à introduire des masques faciaux réutilisables certifiés IIR au Royaume-Uni, dans le but de promouvoir l’utilisation de produits réutilisables dans le secteur de la santé.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance lente de ce marché au cours de la période de prévision en raison du nombre réduit d’hôpitaux présents dans ces pays et des faibles dépenses de santé des gouvernements, entraînant un développement lent des infrastructures de santé.

Liste des entreprises clés sur le marché des vêtements médicaux

Les principaux acteurs adoptent des stratégies de prix agressives pour acquérir une force concurrentielle

Le marché mondial est fragmenté, avec plusieurs acteurs en 2023. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché ont adopté des stratégies telles que la différenciation des produits, des prix agressifs et des mises à niveau de produits pour gagner en compétitivité. En outre, plusieurs entreprises créent des partenariats de distribution visant à atteindre un public plus large, élargissant ainsi leur empreinte régionale et mondiale. Le marché s’oriente également vers des produits à forte valeur ajoutée à usage médical. En outre, les progrès technologiques dans le domaine de la santé sont considérables en raison du nombre croissant d’opérations chirurgicales, ce qui entraîne également une augmentation de l’utilisation de vêtements chirurgicaux.

• En août 2022, Molnlycke a investi 54,4 millions de dollars dans une nouvelle usine à Kulim, en Malaisie, pour étendre sa capacité de production afin de répondre à la demande de gants chirurgicaux durables et de haute qualité.

En raison de l’augmentation exponentielle du nombre d’infections à l’échelle mondiale, les stocks d’équipements de protection, qui comprennent des vêtements médicaux, fluctuent. Cette situation est aggravée par les goulots d’étranglement de l’approvisionnement. Plusieurs textile et des fabricants de vêtements, tels que Eterna Mode Holding GmbH, Zara, Rösch Fashion GmbH & Co. KG et Trigema Inh. W. Grupp e.K. et d’autres ont transformé et fabriqué des masques de protection et des vêtements médicaux de protection dans leurs installations de production.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Halyard O&M Inc. (NOUS.)


• ANSELL LTD. (Australie)


• Medline Industries (NOUS.)


• Santé Cardinale (NOUS.)


• Barco Uniforms (États-Unis)


• Groupes d'uniformes supérieurs (États-Unis)


• Semperit AG Holding (Autriche)


• Société 3M (États-Unis)


• Mölnlycke Health Care (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 – Cardinal Health a annoncé le lancement de la blouse chirurgicale SmartGown EDGE respirante avec poches pour instruments d'assistance aux États-Unis. La nouvelle blouse chirurgicale offre aux équipes chirurgicales un accès sûr et pratique aux instruments dans la salle d'opération.


• Mai 2023 – ANSELL LTD. a annoncé que la société a reçu une notation de crédit AAA de l'Institut Cyclos-HTP (CHI) pour le pack intelligent de gants chirurgicaux. La cote AAA représente la certification de recyclabilité la plus élevée.


• Février 2023 – Fabletics a lancé une nouvelle gamme de 12 pièces de vêtements de sport pour hommes et femmes. En outre, la société a fait don de sets de gommage à 25 000 professionnels de la santé à travers les États-Unis dans le cadre de ce lancement.


• mai 2022 – Honeywell International Inc. a annoncé le lancement de deux nouvelles offres respiratoires certifiées NIOSH pour aider à répondre aux besoins des travailleurs de la santé. Les derniers produits élargissent la gamme d’équipements de protection individuelle (EPI) de l’entreprise pour les professionnels de la santé, intégrant les décennies d’expertise de l’entreprise dans la production de solutions de protection respiratoire.


• Décembre 2021- 3M a annoncé avoir augmenté sa production de masques N95 en raison de la demande croissante de masques N95. L'entreprise a étendu ses capacités de production, ce qui a conduit à une augmentation de la production à un taux de 2,5 milliards de respirateurs N95.


• juin 2021 – Care+Wear et la créatrice de mode Josie Natori ont annoncé un nouveau partenariat pour lancer des gommages médicalement supérieurs qui soutiennent les travailleurs de première ligne. Ces gommages innovants ont été conçus avec la contribution de près de 100 cliniciens, professionnels de la santé et blanchisseurs commerciaux pour créer une gamme de gommages haut de gamme à un prix abordable.


• mai 2020 - Aspen Surgical Products, Inc. a annoncé l'acquisition de Precept Medical Products, Inc. L'acquisition de Precept a renforcé le large portefeuille d'Aspen de produits médicaux jetables et de produits de sécurité des patients et du personnel vendus sur le marché des soins aigus.

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial et se concentre sur les aspects clés tels que les principaux acteurs clés, les types de produits et les principales applications des produits. L’analyse offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du marché.

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