Taille du marché des logiciels d'oncologie médicale, analyse de l'impact de part et Covid-19, par type de déploiement (cloud, sur site et hybride), par application (planification du traitement, gestion des dossiers des patients, aide à la décision clinique et autres), par l'utilisateur final (Hôpitaux et cliniques spécialisées, centres de diagnostic, instituts de recherche et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des logiciels d'oncologie médicale était de 2,40 milliards de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 2,54 milliards de dollars en 2023 à 4,22 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision.

Le logiciel médical en oncologie est un système d'informatique en oncologie qui aide le fournisseur de soins de santé dans la livraison précise du traitement systémique du cancer, y compris la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l'immunothérapie et l'hormonothérapie. Ce logiciel aide les oncologues à gérer les données des patients, les plans de traitement, les calendriers de médicaments, l'aide à la décision clinique et la surveillance des effets secondaires.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance globale du marché comprennent la prévalence croissante du cancer, un nombre croissant d’activités de recherche utilisant l’informatique en oncologie, l’adoption croissante de dossiers de santé électroniques (DSE) pour les plans de traitement intégrés, la numérisation croissante des soins de santé et l’augmentation des investissements pour améliorer les soins contre le cancer. De plus, les progrès technologiques et le nombre croissant de développements de médicaments contre le cancer sont quelques facteurs importants qui propulsent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact Covid-19

Baisse des nouvelles ventes en raison des budgets de santé limités pendant la pandémie qui a légèrement affecté la croissance du marché

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison d'une baisse significative des nouvelles ventes. Les facteurs liés à la baisse des ventes comprenaient un budget limité ou réduit des organisations de soins de santé, ce qui a conduit à la réticence à l'adoption de logiciels d'oncologie médicale, à la conversion de grands centres d'hôpital et de cancer multi-spécialisé Diagnostic et traitement pendant la pandémie Covid-19 et réduit l'utilisation et la demande pour le logiciel d'oncologie médicale.

• Par exemple, en 2020, Elekta a connu une diminution de 5,7% de ses revenus totaux générés à partir d'appareils et de logiciels. Les ventes réduites ont été attribuées à peu ou pas de demande pour le logiciel au cours de la période de prévision.

Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus indiquent l’impact négatif du COVID-19 pendant la pandémie. Cependant, en 2021 et 2022, ce marché a connu une croissance sans précédent en raison d’un assouplissement des restrictions de confinement, entraînant un afflux rapide de patients atteints de cancer pour un diagnostic et un traitement.

Tendances du marché des logiciels d'oncologie médicale

Développement de plans de traitement personnalisés à l'aide de données génomiques

La propension croissante des prestataires de soins de santé à recourir à la médecine de précision en oncologie leur permet de développer des plans de traitement personnalisés pour les patients en utilisant leurs données génomiques. Le profil génomique du patient est évalué pour comprendre les mutations ou variations génétiques liées au cancer. Les logiciels d'oncologie médicale jouent un rôle crucial dans l'analyse des données génomiques, notamment les mutations génétiques spécifiques et les associations de biomarqueurs, en utilisant des algorithmes avancés. Le logiciel compare ensuite le profil global du patient, y compris le profil génétique, au traitement le plus efficace, notamment la thérapie ciblée, l’immunothérapie et l’hormonothérapie. Sur la base d’une analyse globale, le logiciel génère des recommandations de traitement personnalisées, comprenant des médicaments spécifiques, des posologies et des schémas thérapeutiques adaptés à la génétique du patient.

De plus, les outils logiciels génomiques représentent des avantages importants tels que la rapidité des travaux de découverte et du diagnostic du cancer en permettant une analyse rapide, automatisée et précise des données de séquençage de nouvelle génération.

• En août 2023, Tempus a collaboré avec CureMD pour intégrer son test génomique dans le DSE d'oncologie de CureMD. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de CureMD peuvent commander des tests génomiques directement auprès du DSE d'oncologie de Tempus. Ce partenariat devrait soutenir le retour des résultats sous forme de données discrètes pour éclairer les décisions cliniques et l'évaluation des risques. Il fournit aux cliniciens, au personnel et aux patients les connaissances et les informations spécifiques à chaque personne nécessaires pour soutenir la santé d'un patient.

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Facteurs de croissance du marché des logiciels d’oncologie médicale

Incidence croissante du cancer  Pour augmenter la demande de logiciels d'oncologie médicale

La gestion des dossiers des patients et la planification du traitement sont quelques applications majeures de ces logiciels. Le nombre croissant de nouveaux cas de cancer chaque année imposent un énorme fardeau au système de santé dans le monde. Le bassin de patients en hausse a besoin d'une gestion efficace dans tous les aspects, y compris le diagnostic et le traitement, conduisant à une demande accrue de logiciels d'oncologie médicale.

• Par exemple, selon un article publié en janvier 2023 par l'American Cancer Society, le nombre de nouveaux cas de cancer devrait atteindre 1 958 310 en 2023, avec environ 609 820 décès contre le cancer aux États-Unis

De plus, le cancer est plus répandu chez les patients gériatriques en raison d'une immunité affaiblie; Ainsi, l'augmentation de la population gériatrique contribue davantage à la croissance des cas de cancer et devrait donc stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le besoin croissant d'intégration des données pour fournir un flux de travail efficace  pour contribuer la croissance du marché

L'intégration des logiciels d'oncologie médicale avec d'autres logiciels, notamment les dossiers médicaux électroniques (DME) et les logiciels de radio-oncologie, conduit à des plans de traitement intégrés plus améliorés. Entre autres choses, l'intégration des données avec le DSE joue un rôle important, car elle permet l'analyse des antécédents des patients, des rapports de laboratoire et des études d'imagerie. Cela aide en outre l'oncologue à comprendre le patient de manière globale et permet une évaluation plus précise. Ainsi, l’adoption croissante du DSE alimente la demande de logiciels pour l’oncologie médicale et devrait contribuer à la croissance du marché.

• Par exemple, en février 2023, Syneos Health s'est associé à Equicare pour utiliser proXimity. Cette plateforme logicielle avancée basée sur le cloud accélère le transfert de essai clinique Les données du sujet de plusieurs DSE aux systèmes de capture de données électroniques du sponsor. Cette plate-forme a été un outil clé pour la gestion des données des essais cliniques afin d'accélérer la recherche sur le cancer.

De plus, l'intégration des données facilite une communication transparente entre tous les prestataires de soins de santé impliqués dans les soins aux patients, notamment les oncologues, les radiologues, les pathologistes et les infirmières. De plus, l'intégration réduit la saisie manuelle des données et le risque d'erreur.

FACTEURS DE RETENUE

Le risque élevé de cyberattaques et d’activités de violation de données limite la croissance du marché

L'utilisation croissante des outils numériques et l'intégration les uns avec les autres conduit à une augmentation des incidents d'activités de violation de données et de cyberattaques. La fréquence croissante des cyberattaques et de la sophistication entraîne l'exposition d'informations sensibles aux patients. Cela conduit en outre à un impact sur la confiance des patients et décourageant ainsi l'adoption de logiciels pour l'oncologie médicale.

• Par exemple, en avril 2021, Elekta a été confrontée à une attaque de ransomware dans le secteur de la santé contre son logiciel d'oncologie basé sur le cloud. L'entreprise a restauré tous ses services et a mis le logiciel hors ligne pour prévenir, identifier et traiter les risques de vulnérabilités. En outre, la décision de l’entreprise de mettre le logiciel hors ligne a entraîné de longs retards dans le traitement des patients atteints de cancer et nombre d’entre eux ont été transférés vers d’autres établissements de santé pour un traitement immédiat. L’incident a touché environ 170 systèmes de santé utilisant le logiciel d’Elekta.

De plus, l'augmentation des incidents de cyberattaques entraîne d'énormes pertes financières aux entreprises et a un impact sur le fonctionnement global des établissements de santé.

Analyse de segmentation du marché du logiciel médical en oncologie

Par analyse de type de déploiement

Le segment cloud domine le marché en raison de l'adoption croissante des systèmes basés sur le cloud

Par type de déploiement, le marché est segmenté en cloud, sur site et hybride.

En 2022, le segment du cloud a conquis une part importante du marché et devrait croître à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. La part élevée du segment cloud est attribuée à des facteurs tels que la croissance de l'infrastructure informatique des soins de santé, l'augmentation du nombre de cancers, le besoin croissant d'intégration des données des patients et l'augmentation des lancements de produits.

• Par exemple, en mars 2023, Illumina Inc., une société américaine de biotechnologie, a annoncé le lancement de Connected Insights. Connected Insights est un logiciel basé sur le cloud qui permet une analyse tertiaire des données cliniques NGS pour les tumeurs avancées. Connected Insights est actuellement sous des tests bêta aux États-Unis et devrait permettre l'analyse des profils génomiques complexes du cancer.

Le segment sur site devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l'infrastructure de soins de santé existante soutenant le déploiement sur site dans les pays en développement, plus de contrôle sur les données et la sécurité des patients, la disponibilité de données limitées dans des pays moins peuplés qui peuvent être facilement gérés avec l'installation sur site et un lancement croissant du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lancement du lance logiciel sur site.

• Par exemple, en juillet 2023, RaySearch Laboratories a annoncé le lancement de RayCare 2023B, la dernière version du système d'information en oncologie RayCare qui prend en charge les fonctions d'oncologie médicale. RayCare 2023B possède une convivialité améliorée et une haute efficacité de gestion du traitement et est généralement déployé sur site.

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Par analyse des applications

Rising Cancer Patient Pool pour influencer l'utilisation des logiciels d'oncologie médicale pour la gestion des dossiers des patients

Par application, le marché est segmenté en planification de traitement, gestion des dossiers des patients, aide à la décision clinique, etc.

Le segment de la gestion des dossiers des patients devrait représenter une part de marché importante avec un TCAC notable au cours de la période de prévision. Les facteurs qui influencent la croissance du segment incluent la capacité à rationaliser la gestion des informations et des données sur les patients et à permettre une coordination fluide entre les prestataires de soins de santé afin de fournir des soins et un engagement efficaces aux patients.

Ces solutions logicielles fournissent des portails de patients, permettant aux patients d'accéder à leurs dossiers, de planifier des rendez-vous et de communiquer avec l'équipe de santé, d'améliorer l'engagement et la satisfaction des patients.

• Par exemple, selon un article de presse publié en septembre 2022, Kaiku Health, un portail de patients en partie et une partie du Mosaiq d'Elekta, ont permis aux patients de saisir des informations sur leurs symptômes et leur qualité de vie pendant le traitement. Cette approche innovante a aidé les prestataires de soins de santé à résoudre la fièvre aiguë chez les patients atteints de mélanome. Elekta a développé un modèle spécifique pour les patients atteints de mélanome avancé et métastatique BRAF V600E / K-Mutant traité avec du dabrafenib plus trametinib.

Le segment de la planification de traitement devrait croître avec un TCAC notable en raison du besoin croissant d'une planification de traitement efficace pour les patients atteints de cancer et de l'augmentation des partenariats avec les fournisseurs de logiciels d'oncologie pour développer des solutions de planification de traitement.

• Par exemple, en mai 2022, GE Healthcare a conclu un accord de collaboration avec Raysearch Laboratories, un fournisseur de logiciels en oncologie. Cette collaboration visait à développer des solutions de flux de travail de planification du traitement simulé destinées à planifier le traitement du cancer.

L'aide à la décision clinique est une application logicielle émergente pour l'oncologie médicale. La croissance du segment est attribuée à l’utilisation croissante de ces solutions logicielles, en aidant les oncologues et les pathologistes à localiser les zones suspendues par le cancer au sein du corps et à diagnostiquer efficacement le type de cancer. L'augmentation du développement de solutions de support de décision cliniques dans le domaine de l'oncologie médicale alimente cette croissance.

• Par exemple, en août 2021, Varian, une société de Siemens Healthineers, a annoncé que les patients cancéreux en Australie étaient les premiers au monde à bénéficier de soins cancer rationalisés et coordonnés facilités par la libération du Système d'information sur l'oncologie Aria (OIS). Ce système complet d'information en oncologie gère les processus cliniques, administratifs et financiers du traitement du cancer complet. Le logiciel fourni par la Société offre aux membres du personnel clinique des informations de manière accessibles à la minute pour prendre rapidement des décisions cliniques importantes à chaque moment du traitement d’un patient.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et des cliniques spécialisées a dominé le marché en raison de l'adoption rapide des logiciels d'oncologie médicale

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques spécialisées, centres de diagnostic, instituts de recherche et autres.

On estime que le segment des hôpitaux et cliniques spécialisées représente une part de marché importante avec un TCAC notable au cours de la période de prévision. Les facteurs qui influencent la croissance du segment comprennent le nombre croissant de centres de soins contre le cancer pour accueillir davantage de patients, l'adoption croissante de ces logiciels dans les hôpitaux et les centres de soins contre le cancer, l'infrastructure informatique de soins de santé établie, etc.

• En novembre 2022, le Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center a annoncé avoir sélectionné Epic Systems Corporation pour fournir une nouvelle plate-forme de soins intégrés contre le cancer afin de garantir aux patients et aux médecins un accès facile aux dossiers de santé électroniques. L’utilisation de la plateforme de recherche sur le cancer d’Epic Systems Corporation a transformé les soins contre le cancer pour ses patients et amélioré la recherche sur le cancer.

Le segment des centres de diagnostic devrait croître avec un TCAC notable au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de logiciels d'oncologie médicale pour aider les décisions de diagnostic, l'augmentation du dépistage et de la surveillance du cancer et la collaboration croissante avec les centres de recherche et les hôpitaux.

• Par exemple, en avril 2023, Koninklijke Philips N.V. a annoncé un partenariat avec 2 hôpitaux français, Saint-Joseph et Marie-Lannelongue. La collaboration s'est concentrée sur l'intégration pathologie numérique dans le flux de travail de l’entreprise des hôpitaux, permettant aux équipes soignantes d’accéder à des informations diagnostiques complètes aux niveaux cellulaire, anatomique et moléculaire. Grâce à ce partenariat, les panels multidisciplinaires sur le cancer des hôpitaux peuvent guider les patients atteints de cancer afin d’améliorer les soins personnalisés contre le cancer.

Le segment des instituts de recherche devrait se développer avec un TCAC notable en raison de la croissance des activités de recherche sur le cancer dans les pays émergents, une augmentation des essais cliniques, une augmentation des possibilités de financement pour la recherche sur le cancer et une adoption croissante de ces logiciels dans les instituts de recherche.

• Par exemple, en juin 2023, Conquer Cancer, la fondation ASCO, en collaboration avec Pfizer Global Medical Grants, a annoncé des subventions de plus de 1,0 million de dollars pour soutenir des approches innovantes. Ces subventions devraient remédier aux inégalités et accroître l’accès aux soins de santé. En outre, ce financement a aidé les hôpitaux et les cliniques à adopter des logiciels d'oncologie médicale afin d'améliorer la qualité des soins aux patients atteints d'un cancer du sein métastatique (mBC) en Amérique latine.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a représenté la part de marché la plus élevée en 2022 et a généré un chiffre d'affaires de 0,98 milliard USD en 2022. L'établissement croissant des centres de soins contre le cancer, la tendance croissante des soins centralisés aux États-Unis, la présence significative des acteurs du marché, l'incidence croissante de Le cancer et les progrès technologiques dans les solutions logicielles en oncologie sont les principaux facteurs stimulant la croissance du marché en Amérique du Nord.

• Par exemple, selon les données publiées par GLOBOCAN en 2020, le cancer est l’une des principales causes de décès aux États-Unis, avec environ 8 432 938 cas prévalents signalés sur une période de 5 ans.  En 2022, on estime que 8,5 millions de personnes vivaient avec un cancer aux États-Unis.

Le marché en Europe a représenté une part de marché importante sur le marché mondial en 2022 et devrait croître avec un TCAC notable au cours de la période de prévision. Les facteurs propulsant la croissance du marché en Europe comprennent une collaboration croissante entre les principaux acteurs du marché et les prestataires de soins de santé, les infrastructures technologiques croissantes et les activités de recherche croissantes et les essais cliniques.

• Par exemple, en juillet 2023, le Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) a mené des recherches de pointe sur le cancer et les maladies associées. Ce centre a utilisé sa plateforme StorageMAP pour renforcer ses capacités de gestion et de sécurité des données.

L’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC rapide au cours de la période de prévision en raison de l’incidence croissante du cancer, du vieillissement croissant de la population dans la région, des acteurs clés émergents, des opportunités d’investissement croissantes et de l’entrée croissante d’entreprises développant ce logiciel.

• Par exemple, en août 2022, le National Cancer Grid (NCG) a créé le Koita Center for Digital Oncology (KCDO) pour approuver les technologies numériques et les outils pour améliorer les soins contre le cancer à travers l'Inde. KCDO a soutenu les hôpitaux NCG en leur permettant d'adopter des outils de santé numériques, des pratiques d'utilisation de la santé numérique et des initiatives technologiques, notamment l'interopérabilité des données sur les soins de santé et l'adoption du DME.

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance progressive au cours de la période de prévision. Infrastructure de soins de santé limitée les outils numériques et le coût élevé des logiciels d’oncologie médicale sont les principaux facteurs de croissance progressive de ces régions.

Liste des principales sociétés du marché des logiciels d’oncologie médicale

Les investissements dans l’innovation et la présence mondiale propulsent les principaux acteurs vers une part de marché significative

Les principaux acteurs du marché mondial sont Varian Medical Systems, Inc. (Siemens Healthineers AG), Elekta et Oracle (Cerner Corporation). Ces sociétés représentaient une part de marché importante, conduisant à un paysage de marché consolidé à l’échelle mondiale. Les investissements croissants de ces entreprises pour développer des produits innovants et les alliances stratégiques croissantes, associés à une large présence à travers le monde, sont les principaux facteurs soutenant une part de marché importante des logiciels d’oncologie médicale.

• Par exemple, en avril 2021, Siemens Healthineers AG a annoncé l'acquisition de Varian Medical Systems, Inc. pour répondre au besoin croissant de diagnostics personnalisés et basés sur les données et de soins de précision contre le cancer. En outre, les deux sociétés ont bâti « EnVision », un partenariat stratégique visant à établir un écosystème diagnostique, numérique et thérapeutique complet pour le cancer.

De plus, d'autres sociétés émergentes, notamment Altai, Inc., RaySearch Laboratories, MCKESSON CORPORATION, EndoSoft LLC, Epic Systems Corporation et Koninklijke Philips N.V., ont également un impact dynamique sur le marché mondial en raison de leur participation active à des expositions, de leurs portefeuilles de produits ciblés et de leur collaboration. avec les prestataires de soins de santé.

• En juillet 2023, Rayesearch a présenté les dernières innovations logicielles à l'American Association of Physicists in Medicine (AAPM) au Texas. Au cours de la conférence, la société a présenté les dernières avancées du système de planification du traitement Raystation, du système d'information en oncologie RayCare et du système d'analyse en oncologie basé sur le cloud RayIntelligence.

Liste des principales sociétés profilé:

• Epic Systems Corporation (États-Unis)


• Altai, Inc. (États-Unis)


• Varian Medical Systems, Inc. (Siemens Healthineers AG) (NOUS.)


• Cerner Corporation (Oracle) (États-Unis)


• Logiciel médical américain  (NOUS.)


• Elekta (Suède)


• EndoSoft LLC  (NOUS.)


• Laboratoires Raysearch (Suède)


• MCKESSON CORPORATION  (États-Unis)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2023 : Epic Systems Corporation a élargi son partenariat avec Microsoft pour intégrer des systèmes génératifs intelligence artificielle (IA) Technologie dans le dossier de santé électronique. Le partenariat destiné à augmenter la productivité des prestataires, à réduire le fardeau administratif et à améliorer les soins en donnant aux cliniciens plus de temps à passer avec leurs patients.

• Février 2023 : Varian Medical Systems, Inc., une société Siemens Healthineers, a annoncé sa collaboration avec Nova Scotia Health pour accélérer la révolution numérique de la gamme complète des services d'oncologie du système de santé. Grâce à ce partenariat, Varian Medical Systems, Inc. visait à fournir une variété de solutions d'oncologie multidisciplinaires pour connecter les patients atteints de cancer et optimiser les soins aux patients tout au long de leur parcours de soins contre le cancer. 

• Avril 2022: Epic Systems Corporation a annoncé un partenariat avec la société d'oncologie Precision Guardant Health pour soutenir une intégration EHR épique pour améliorer l'accès des patients au dépistage du cancer. Cette plate-forme d'oncologie stimule l'adoption commerciale, améliore les résultats cliniques des patients et réduit les coûts des soins de santé à toutes les étapes du continuum de soins contre le cancer.


• Avril 2021: Endosoft LLC a annoncé le lancement de l'application Endovault, conçue pour des modules spécifiques spécialisés, y compris l'oncologie au sein de la suite de technologie en oncologie d'Endosoft. Cette application aide les prestataires de soins de santé et les patients à améliorer leur qualité de vie.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché mondial sur les logiciels médicaux en oncologie fournit une analyse approfondie de l'industrie. Il se concentre sur des segments tels que le type de déploiement, l'application et l'utilisateur final. En plus de cela, il offre des idées liées aux progrès technologiques, à la prévalence du cancer, à l'impact du Covid-19 et aux tendances du marché des régions. En outre, le rapport comprend plusieurs facteurs contribuant à la croissance de l'industrie et aux principaux développements de l'industrie, notamment des fusions, des acquisitions, des partenariats et des lancements de nouveaux produits par les acteurs du marché. Le rapport fournit également le paysage concurrentiel du marché.

Rapport Portée et segmentation