Taille du marché des rayons X médicaux, part et analyse de l’industrie, par type de produit (statique et dynamique), par technologie (numérique et CR/analogique), par application (dentaire, vétérinaire, cardiovasculaire, oncologie et autres), par fin -utilisateur (hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des rayons X médicaux était évaluée à 14,24 milliards USD en 2023 et devrait passer de 14,99 milliards USD en 2024 à 23,93 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 37,08 % en 2023. En outre, la taille du marché américain des rayons X médicaux devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 6,09 milliards de dollars d’ici 2032, grâce aux lancements croissants de produits médicaux technologiquement avancés. systèmes à rayons X par les principaux acteurs.

En radiographie médicale, l'image est formée à l'aide d'un système écran-film, d'une cassette CR et de détecteurs numériques. Les systèmes à rayons X analogiques étaient largement utilisés dans le passé car ils étaient plus rentables que d’autres. De nos jours, les systèmes à rayons X analogiques existants installés dans les établissements hospitaliers sont mis à niveau vers les systèmes à rayons X numériques via des solutions de modernisation. La demande de systèmes à rayons X numériques est due aux dernières avancées en matière de systèmes à rayons X. Ceux-ci incluent le transfert rapide des images, une fréquence de rayonnement faible par rapport aux systèmes analogiques, la sécurité et une qualité d'image élevée par rapport aux systèmes analogiques.

Il existe diverses applications dans lesquelles les systèmes à rayons X sont utilisés, telles que l'oncologie, les soins dentaires, cardiovasculaires, musculo-squelettiques et autres. Le développement de systèmes avancés grâce à des technologies intelligentes, telles que Intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, par les principaux fabricants de dispositifs médicaux, sont également apparus comme un facteur de croissance essentiel sur le marché. 

• Par exemple, en mars 2021, Philips Inc. s'est associé à Lunit pour intégrer sa suite de détection thoracique à la suite de diagnostic à rayons X de Philips. Ce partenariat est la dernière extension du portefeuille de solutions de diagnostic de précision basées sur l'IA de Philips.

La croissance du marché mondial des rayons X médicaux a été affectée négativement par la pandémie de COVID-19. Les facteurs responsables du déclin du marché comprennent le retard dans le diagnostic et le traitement de diverses maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l’oncologie et autres, qui ont eu un impact sur le taux de diagnostic au cours de la période de prévision.

De plus, les restrictions imposées par les gouvernements de différents pays ont entraîné une interruption de l’approvisionnement de ces systèmes à rayons X pendant la pandémie de COVID-19. Ainsi, le nombre de cabinets de radiologie dans le monde a diminué en 2020. En outre, les systèmes de santé ont mis en place des restrictions limitant le nombre de patients qu’ils servent afin de réduire le risque d’exposition. Ces restrictions, associées aux ordonnances de confinement à domicile, ont entraîné une forte baisse de la demande de services d'imagerie. Cependant, en 2021, le marché a observé un changement post-pandémique en raison de facteurs tels que l’augmentation du nombre d’interventions électives. De plus, la pénétration croissante des systèmes à rayons X au cours de cette période est un facteur clé responsable de la croissance post-pandémique du marché.

Tendances du marché des rayons X médicaux

L’adoption des systèmes de radiographie numérique transforme-t-elle le marché ?

• Pénétration croissante des systèmes à rayons X numériques pour stimuler la croissance du marché

Le secteur de la santé a connu un changement progressif de préférence vers les systèmes à rayons X numériques au détriment des systèmes à rayons X analogiques. Ce changement de préférence est attribué aux avantages potentiels élevés des systèmes numériques. Certains des avantages de la radiographie numérique incluent une dose moindre de rayonnement, des résultats améliorés en moins de temps, des images très détaillées et plus précises, un partage d'images facile et rapide, etc. Ainsi, les hôpitaux et autres systèmes de santé se concentrent désormais sur l’installation de systèmes de radiographie numériques plutôt que sur des systèmes analogiques ou CR en raison de leurs avantages par rapport aux autres. De plus, les modifications fédérales en matière de remboursement ont soutenu la transition des systèmes à rayons X analogiques vers des systèmes à rayons X numériques à travers le monde.

• Selon une étude publiée par Bioinformatics Inc., en 2021, l'enquête 2021 de l'IMV a conclu qu'environ 88,0 % des unités de radiographie mobiles installées dans les services de radiologie des hôpitaux américains utilisent la technologie numérique et 12,0 % utilisent des cassettes CR/technologie analogique.

De plus, l'évolution des politiques de remboursement des systèmes à rayons X est un facteur majeur responsable du passage des systèmes à rayons X analogiques aux systèmes à rayons X numériques. Par exemple, le système Medicare avait commencé à réduire les paiements pour les examens effectués sur des systèmes de radiographie analogiques pour l'adoption de radiographie numérique (DR) aux États-Unis, la réduction des paiements a également été appliquée aux examens des équipements de radiographie informatisée (CR) dans le pays.

• Selon un article publié par Cassling en février 2023, les prestataires d'examens radiologiques ambulatoires éligibles à Medicare effectués sur un système de radiographie informatisée ont connu une réduction de paiement de 7,0 % sur chaque examen au cours des dernières années aux États-Unis. Mais la pénalité a en fait augmenté. en hausse jusqu’à 10,0 % depuis janvier 2023.

Ainsi, les avantages mentionnés ci-dessus ont permis une évolution rapide et une préférence croissante pour les équipements de radiographie numérique. Cela devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des rayons X médicaux

L’augmentation du nombre d’examens a-t-elle eu un impact sur la demande de systèmes à rayons X ?

• La sensibilisation croissante au diagnostic précoce entraîne une augmentation du nombre d’examens radiologiques

Le fardeau croissant des maladies chroniques est l’un des principaux facteurs responsables de l’augmentation des tests d’imagerie diagnostique effectués dans le monde. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 65,0 millions de personnes dans le monde souffrent de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). De plus, selon le CDC, en 2021, environ 18,2 millions d'adultes âgés de 20 ans et plus souffrent de maladie coronarienne aux États-Unis. Pour le diagnostic des maladies cardiaques, de nombreux médecins exigent principalement des radiographies pulmonaires des patients. Ainsi, la prévalence croissante de ces affections conduit à la demande d’outils de diagnostic rentables et efficaces tels que les systèmes à rayons X.

De plus, la prévalence croissante de troubles liés à l'âge tels que l'ostéoporose, due à l'augmentation du nombre de personnes gériatriques, soutient la demande de tests d'imagerie diagnostique tels que les rayons X.

• Selon la Fondation internationale contre l'ostéoporose (IOF), plus de 200,0 millions de personnes souffrent d'ostéoporose dans le monde. De plus, 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 de plus de 50 ans subiront des fractures dues à l’ostéoporose au cours de leur vie.


• Selon la Banque mondiale, l'Italie (23 %), le Royaume-Uni (19 %), le Japon (28 %), les États-Unis (17 %) et l'Allemagne (22 %) comptent parmi les principaux pays ayant une proportion significativement plus élevée de personnes âgées. (en pourcentage de la population totale du pays), en 2021.

Ceci, combiné à l’incidence croissante de troubles neurologiques ainsi que de troubles musculo-squelettiques, est responsable du nombre croissant de procédures médicales de radiographie dans le monde. Selon un article publié par le NHS England, en mars 2022, environ 1,82 million de tests médicaux aux rayons X ont été effectués au Royaume-Uni entre avril 2021 et mars 2022.

En outre, des facteurs tels que les progrès technologiques dans les équipements à rayons X et l’utilisation de méthodes d’imagerie innovantes ont complété la croissance du marché. Les applications croissantes des systèmes à rayons X dans la détection du syndrome coronarien, du flux sanguin anormal vers les muscles cardiaques, des blocages dans les artères et d’autres conditions cardiaques cruciales devraient stimuler le marché des systèmes à rayons X. Par exemple, selon une étude publiée par Elsevier Ltd. en novembre 2021, les chercheurs ont démontré l’utilisation de l’imagerie par rayons X sur fond noir basée sur un réseau comme outil de diagnostic précoce de l’emphysème dans la maladie pulmonaire obstructive chronique.

• Forte concentration en R&D des acteurs du marché pour le lancement de produits innovants sur le marché 

Depuis sa découverte, la technologie des rayons X a révolutionné le domaine du diagnostic et de l’imagerie médicale. L’avenir de cette technologie est prometteur avec des progrès technologiques continus dans les produits et les méthodes. C’est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision. Les développements technologiques sur le marché ont perturbé la demande de systèmes à rayons X analogiques et ont contribué à numériser et à mobiliser les systèmes à rayons X à l'échelle mondiale. La transition de la radiographie sur film à la radiographie numérique constitue l'une des avancées significatives. La numérisation des systèmes à rayons X, les systèmes à rayons X mobiles et les appareils de plus petite taille sont quelques-uns des facteurs qui conduisent à l'innovation dans les systèmes à rayons X. Ces développements ont permis une imagerie radiographique précise et encore plus précise, associée à une gamme croissante d'applications et à un plus grand confort pour les patients.

De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle et apprentissage automatique dans les systèmes à rayons X a encore amélioré les capacités des systèmes à rayons X. Les systèmes à rayons X basés sur l'IA permettent aux utilisateurs d'automatiser et de standardiser des procédures de diagnostic complexes, d'améliorer les résultats de l'expérience des patients et de réduire les coûts. Les sociétés se concentrent sur le développement de plates-formes d'IA permettant aux utilisateurs finaux de gérer les données d'imagerie médicale, ce qui aide les cliniciens à prendre des décisions de diagnostic rapides.

• Par exemple, en mai 2021, FUJIFILM Corporation a présenté une solution de radiographie compatible avec qXR, le logiciel de radiologie assistée par ordinateur de Qure.ai, conçu avec la technologie d'IA d'apprentissage profond.

De plus, les ultrasons 5D et les rayons X numériques avec des détecteurs DR sans fil constituent des avancées qui facilitent l'amélioration de la qualité des images et du diagnostic. Ceci, associé au développement de modalités d’imagerie intégrées au logiciel et à d’autres avancées technologiques dans le domaine des rayons X, soutient le lancement de nouveaux produits par des acteurs clés.

• Par exemple, en mars 2021, Canon Inc. a lancé le CXDI-RF Wireless B1, un appareil de radiographie numérique sans fil. L’appareil est idéal pour l’imagerie utilisant diverses techniques et l’imagerie de diverses parties du corps des patients.

Ainsi, les progrès technologiques dans les systèmes de radiographie médicale et les lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs soutiennent l’adoption de ces appareils sur le marché.

FACTEURS DE RETENUE

Quels sont les facteurs limitant l’adoption des systèmes à rayons X ?

• Les inquiétudes croissantes concernant l’exposition aux radiations pourraient entraver la croissance du marché 

Ces dernières années, la fréquence des examens radiologiques en médecine clinique a augmenté. Cela suscite également l’inquiétude du public concernant les risques et les dommages causés par l’exposition aux rayons X. Cependant, même les médecins ne sont pas totalement conscients des risques qui y sont liés. Malgré les divers avantages de l’imagerie diagnostique par rayons X, les rayonnements X présentent certains risques nocifs. Le rayonnement produit par les rayons X peut endommager les cellules du corps. L'exposition de courte durée à des rayons X tels que la radiographie pulmonaire peut entraîner des risques minimes. Cependant, une période prolongée d’exposition aux rayons X peut rendre les cellules cancéreuses.

• Selon un article publié par l'Agence américaine de protection de l'environnement en février 2023, 1,0 % en moyenne d'une population sur un million peut développer un risque de cancer dû aux rayons X.

Cela devrait entraver le marché des rayons X au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des rayons X médicaux

Analyse par type de produit

Le segment dynamique connaîtra une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la forte demande

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en statique et dynamique.

En raison des progrès technologiques dans le domaine des systèmes à rayons X, les acteurs du marché investissent massivement dans des systèmes de radiographie médicale dynamiques ou portables. Ce segment a dominé le marché en 2023. L’un des avantages importants de l’utilisation de systèmes dynamiques est leur capacité à éviter des mouvements et des transports supplémentaires de patients. Une autre caractéristique intéressante d’un système de radiographie médicale dynamique est sa capacité à donner des résultats en moins de temps que les autres.

• Selon un article publié par Wainscot Media en août 2022, les systèmes dynamiques sont une version améliorée d'un système de radiographie standard qui acquiert jusqu'à 15 images par seconde pendant 20 secondes, ce qui donne un maximum de 300 images radiographiques avec une dose équivalente à environ deux rayons X standards.

Le segment statique devrait croître à un taux de croissance considérable au cours de la période de prévision. La demande croissante de systèmes de radiographie médicale par les hôpitaux pour les procédures d’imagerie et de diagnostic ainsi que les partenariats accrus entre les principaux acteurs stimulent la croissance du segment. De plus, l'adoption croissante des rayons X statiques dans les centres d'imagerie très fréquentés, les cabinets orthopédiques, les établissements de soins d'urgence et les flux de travail des urgences en raison de l'augmentation des conditions d'urgence soutient la croissance de ce segment.

Par analyse technologique

Une meilleure qualité d'image et une dose de rayonnement plus faible grâce aux systèmes à rayons X numériques pour mener à une domination du marché

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en numérique et CR/analogique.

Le segment numérique a dominé le marché en 2023 en raison de la prise de conscience croissante des avantages de l’imagerie par rayons X numérique parmi les professionnels de la santé, ce qui constitue le principal facteur de sa préférence et de sa domination croissante. De plus, l’augmentation des lancements de produits de systèmes à rayons X numériques soutient la domination du segment au cours de la période de prévision. Par exemple, en juillet 2022, Siemens Healthcare GmbH a lancé Mobilett Impact, son tout nouveau système de radiographie mobile, lors du Congrès européen de radiologie (ECR) 2022.

La part du segment CR/analogique devrait diminuer tout au long de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des systèmes de radiographie numérique. Cependant, des facteurs tels qu'un temps de procédure plus rapide de 60 % et une qualité d'image améliorée à dose de rayonnement réduite offerte par la radiographie informatisée (CR) soutiennent la génération de revenus pour le segment.

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Par analyse d'application

Prévalence croissante de divers troubles pour stimuler la croissance segmentaire d’autres

Sur la base des applications, le marché est segmenté en dentaire, vétérinaire, cardiovasculaire, oncologie et autres.

Les autres segments ont dominé le marché en 2023 avec une part importante en raison de la prévalence croissante de l’asthme, des blessures à la colonne vertébrale et orthopédiques, ce qui augmente la demande de radiographies pulmonaires et orthopédiques. Ainsi, les grandes entreprises lancent de nouveaux produits sur le marché pour favoriser la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2023, Carestream Health a lancé un nouveau système de radiographie mobile DRX-Rise qui combine une qualité d'image optimale avec une maniabilité améliorée et une facilité d'utilisation pour les radiologues.

La croissance du segment dentaire est due à la prévalence croissante des troubles dentaires parmi la population gériatrique et adulte, à la sensibilisation croissante à ces troubles et à l'augmentation de la capacité de dépenses à des fins de diagnostic. Par exemple, selon un article de recherche publié en mai 2021, la prévalence des maladies parodontales se situerait entre 20,0 % et 50,0 % dans le monde.

Par analyse de l'utilisateur final

Adoption croissante des équipements à rayons X dans les centres de diagnostic pour soutenir la croissance du marché

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et autres.

Le segment des centres de diagnostic et autres a capturé la plus grande part de marché en 2023. La fiabilité croissante de ces centres pour des résultats précis, une large disponibilité d'équipements de radiographie avancés et des professionnels qualifiés sont les principaux facteurs responsables de la domination du segment au cours de la période de prévision.

L’amélioration des installations associée à la présence d’appareils à rayons X technologiquement avancés et novateurs dans les hôpitaux et les cliniques contribuent à la croissance rapide du segment. De plus, la demande croissante de systèmes à rayons X dans les hôpitaux et les cliniques en raison de leur utilisation intensive dans les applications de diagnostic soutient la croissance du marché.

• Par exemple, en avril 2022, le groupe Agfa-Gevaert a installé sa salle de radiographie numérique VALORY dans les 40 hôpitaux du groupe Aleris en Europe. En outre, les hôpitaux ont remplacé les systèmes à rayons X existants par le système à rayons X numérique du groupe Agfa-Gevaert afin d'améliorer les services de radiologie.

Analyse régionale

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Quels sont les principaux facteurs de domination de l’Asie-Pacifique sur le marché mondial ?

Le marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 5,28 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est attribuée aux initiatives gouvernementales croissantes visant à développer des systèmes de radiographie médicale portables et avancés numériquement. En outre, les fusions et acquisitions des principaux acteurs se multiplient pour fournir des systèmes à rayons X alimentés par l’IA afin de répondre à la demande croissante de diagnostic précoce des maladies.

• En février 2021, FUJIFILM Holdings Corporation a acquis Hitachi Ltd., une entreprise liée au diagnostic par imagerie, afin d'élargir son portefeuille de produits en combinant des systèmes de tomodensitométrie, d'IRM, de rayons X, de PACS, d'endoscopie et d'échographie.

Ceci, combiné à l’augmentation des dépenses de santé et à l’accent accru mis sur le développement des infrastructures de soins de santé et hospitalières dans les pays émergents, tels que la Chine et l’Inde, devrait permettre à l’Asie-Pacifique de gagner une part significative du marché des rayons X médicaux au cours de la période de prévision.

Le marché nord-américain devrait croître avec un TCAC important en raison de l'augmentation des visites de patients aux urgences dans les centres de santé américains nécessitant des radiographies diagnostiques et d'un environnement de remboursement favorable par les programmes de santé gouvernementaux aux États-Unis pour les systèmes de radiographie numériques. Selon un article publié par GE Healthcare en 2022, environ 35,0 % des visites de patients aux urgences nécessitent une imagerie diagnostique aux rayons X aux États-Unis.

En Europe, le marché devrait être principalement tiré par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et autres. Par conséquent, l’adoption des rayons X est bénéfique pour le diagnostic et le traitement précis de ces troubles. Cela devrait stimuler la croissance du marché dans la région. Par exemple, selon le Macmillan Cancer Report de 2022, environ 3,0 millions de personnes souffraient de cancer au Royaume-Uni, ce chiffre atteindra 3,5 millions d’ici 2025.

Le marché en Amérique latine est en croissance en raison de la sensibilisation croissante aux options de traitement et de diagnostic de diverses maladies et de la pénétration croissante des systèmes de radiographie numérique. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique continuera de se développer avec une part de marché considérable au cours de la période de prévision, en raison des changements de mode de vie des personnes conduisant à une prévalence croissante des maladies chroniques et au développement des infrastructures de soins de santé et de nouveaux développements hospitaliers à mesure que les hôpitaux agrandissent leurs services de radiologie. offrir de meilleurs services de diagnostic aux patients.

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Comment les acteurs émergents se positionnent-ils sur ce marché consolidé ?

Le marché des radiographies médicales est consolidé avec quelques acteurs clés détenant une part importante. Ces acteurs comprennent GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V. et CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ce qui représente une forte présence mondiale. L’augmentation des approbations de produits pour les systèmes à rayons X et les décisions stratégiques prises par ces acteurs soutiennent la croissance de ces entreprises.

• En novembre 2021, GE Healthcare a reçu l'autorisation de la FDA pour la première IA à rayons X destinée à aider les cliniciens à évaluer le placement des sondes endotrachéales (ETT).

Parmi les autres acteurs importants du marché figurent Siemens Healthcare GmbH, Carestream Health, Shimadzu Corporation, FUJIFILM Holdings Corporation et d’autres. Ces acteurs se concentrent également sur le renforcement de leur présence sur le marché à travers diverses initiatives telles que des lancements de nouveaux produits, des collaborations, des partenariats et autres.

• En juillet 2022, Siemens Healthcare GmbH a lancé son système de radiographie Multix Impact E au Congrès européen de radiologie (ECR) à Vienne. Le lancement du système a élargi l’accès aux soins de santé à un coût abordable.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Santé Carestream (NOUS.)


• GE Santé (NOUS.)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• CORPORATION DES SYSTÈMES MÉDICAUX CANON (Japon)


• FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)


• Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)


• Société Shimadzu (Japon)


• SAMSUNG ÉLECTRONIQUE CO., LTD. (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

Quels sont les développements clés de l’industrie sur ce marché ?

• Février 2024 - DeepTek.ai a présenté Augmento X-Ray, une radiographie pulmonaire basée sur l'intelligence artificielle, lors de la 109e réunion annuelle de la Radiology Society of North America (RSNA).


• Mai 2022- Siemens Healthcare GmbH s'est associée à Penta Hospitals International pour fournir ses services au projet privé : l'hôpital Bory de nouvelle génération à Bratislava. Cette décision visait à améliorer la qualité des soins de santé grâce à la médecine de précision et aux solutions de santé numérique. Les services comprennent la tomodensitométrie, les thérapies avancées, l'IRM, les rayons X, l'imagerie moléculaire et les appareils de médecine nucléaire.


• Mars 2022- NeuroLogica Corp., la filiale américaine de SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., a annoncé que les activités de radiographie et d'échographie numériques de la société fonctionneraient sous une nouvelle marque appelée Boston Imaging pour offrir des services innovants. dispositifs médicaux au marché.


• Mars 2022- CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION a acquis NRT X-RAY A/S pour développer et renforcer ses activités de rayons X à travers l'Europe.


• Septembre 2021- Shimadzu Corporation a lancé le système de radiographie mobile MobileArt Evolution MX8 au Japon et sur le marché mondial, à l'exception des États-Unis et de la Chine. Le système de radiographie mobile est utilisé là où les mouvements des patients sont limités.


• Mars 2021- FUJIFILM Holdings Corporation a lancé le premier appareil à rayons X portable appelé FDR Xair XD2000 pour fournir un accès rapide et facile à l'imagerie diagnostique là où l'espace et les ressources sont limités.

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, le type de technologie, les applications et les canaux de distribution. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et de la prévalence des maladies chroniques, entre autres informations clés. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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