Taille du marché des services alimentaires Mena, analyse des actions et de l'industrie, par type (restaurants à service complet [restaurants gastronomiques et restaurants à restauration décontractés], restaurants à service rapide, instituts et autres), par type de service (commercial et institutionnel) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des services alimentaires dans la région MENA valait 84,77 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 92,48 milliards de dollars en 2024 à 189,87 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 9,41 % au cours de la période de prévision.

Les magasins de services alimentaires offrent aux services commerciaux ou institutionnels une gamme diversifiée de produits alimentaires basés sur les préférences culinaires et gustatives des individus. Le marché est divisé par type en restaurants à service complet, restaurants à service rapide, instituts et autres à partir desquels les restaurants à service complet comprennent des restaurants gastronomiques et des restaurants de restauration décontractés.

Le développement du marché est dirigé par l’industrie du tourisme prospère, les EAU, le Qatar, l’Égypte, l’Iran et l’Arabie saoudite étant témoin d'une croissance robuste.  Les efforts du secteur privé et public se concentrent activement sur la diversification de la base touristique et la promotion du tourisme en dehors du tourisme religieux et des entreprises. Les pèlerins religieux et les travailleurs étrangers stimulent la demande de restaurants de la région, qui se développe en raison des préférences culturelles locales. Les attractions touristiques intérieures émergent également avec l'évolution de l'industrie du tourisme. De plus, les consommateurs internationaux recherchent souvent des expériences de restauration informelles de style occidental, principalement des cuisines européennes et américaines. Dîner domestique restauration rapide et les restaurants décontractés de style occidental sont considérés comme une source de divertissement pour les consommateurs nationaux.

Dans des pays en développement comme l'Iran, Israël et les pays du Golfe, les restaurants et les hôtels sont fréquemment visités par des clients pour des activités de loisirs, des réunions de travail et des repas rapides. De nombreux professionnels de l'expatrié comptent quotidiennement sur les options de services alimentaires en raison de leurs modes de vie mouvementés et de leurs heures de travail prolongées. La restauration rapide est un choix populaire parmi les résidents, en raison de sa commodité et de sa disponibilité des cuisines internationales et des marques bien connues. De plus, les fabricants fournissent également différentes variétés d'aliments et de boissons grâce à l'innovation et utilisent des campagnes numériques pour attirer plus de consommateurs.

La propagation de la pandémie de COVID-19 a radicalement modifié divers marchés et touché différentes industries, dont le secteur de la restauration alimentaire. Les restrictions sévères imposées aux établissements de restauration pendant cette période ont conduit à la fermeture partielle ou totale de nombreux restaurants. Plusieurs clients hésitaient à se rendre dans les restaurants par crainte de contracter le virus mortel. Par conséquent, les visites aux restaurants et les dépenses consacrées aux repas sur place ont radicalement diminué au cours de cette période.  

Tendances du marché des services alimentaires MENA

Le concept croissant de cuisine cloud dans les pays MENA influence l'élan du marché

Un concept d’affaires en développement et lucratif, «Cloud Kitchens» a récemment été le mot de contrôle de la restauration. Également connues sous le nom de «Kitchens Dark» et «Ghost Kitchens», ils ont provoqué une immense perturbation dans l'industrie et déverrouillé de nouvelles passerelles pour la génération de revenus.

Un concept populaire, Takeaway Services, est déjà une entreprise florissante dans des pays asiatiques tels que l'Inde et Singapour. Cependant, dans quelques années, l'énorme croissance de ce concept a attiré l'attention des restaurateurs internationaux dans des pays du CCG tels que l'Arabie saoudite, les EAU et le Koweït. Le nombre croissant d'émigrants, l'utilisation croissante des sociétés de livraison de nourriture en ligne et les changements réguliers dans les préférences des consommateurs sont prévus pour encourager la croissance du marché. Présentant le potentiel de croissance de la région, de nombreux acteurs entrent dans ce marché lucratif pour élargir leur portée du client. Dans un tel cas, à Dubaï, FoodLink Global Restaurants & Catering LLC a lancé une nouvelle cuisine gastronomique Cloud, «Art of Dum», en février 2023.

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Facteurs de croissance du marché des services alimentaires MENA

Population croissante associée à une augmentation des dépenses pour les repas au restaurant  propulse la croissance du marché

Bien que l’économie de la région MENA soit fortement dépendante de l’industrie pétrolière et gazière, de l’alimentation et des boissons, hôtels La restauration et la transformation des aliments comptent toujours parmi les secteurs les plus performants de la région. Dans les pays du CCG et dans les principaux pays d’Afrique du Nord comme l’Algérie, l’Égypte et Israël, les produits alimentaires produits et manufacturés localement sont en expansion.

L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Égypte et l'Algérie ont les dépenses les plus élevées en nourriture consommée à l'extérieur du foyer en raison de revenus disponibles élevés et d'une forte préférence des consommateurs pour des produits alimentaires et des boissons rapides, de qualité supérieure et de qualité supérieure. Bien que l’industrie alimentaire locale soit florissante et insaturée, le secteur dépend principalement des importations de matières premières en raison des ressources agronomiques insuffisantes de la région.

Les facteurs importants qui stimulent le marché dans la région MENA comprennent la croissance démographique, la demande croissante d'aliments transformés, l'augmentation du revenu par habitant et l'amélioration des capacités de production. Selon les données de l’UNICEF (Fonds international d’urgence des Nations Unies pour l’enfance), entre 2015 et 2030, la population de l’Irak et de Bahreïn devrait croître de près de 50 %. D’autres pays de la région MENA, comme la Syrie, le Soudan et Oman, devraient connaître une croissance de près de 40 %. Cette croissance démographique devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance au marché au cours de la période de prévision.

Nombre croissant de visites touristiques et de tourisme gastronomique pour stimuler les entreprises locales de restauration

L'industrie touristique profite grandement aux économies locales, étatiques et nationales. Dans le passé, les touristes ont cherché des expériences qui leur ont permis de visiter des monuments, des musées et d'autres sites d'importance nationale. Cependant, au fil des ans, les touristes ont gravité vers des expériences culturelles où les individus s'immergent dans la cuisine et le mode de vie d'une culture.

Le tourisme culinaire est entrepris par des personnes qui recherchent des expériences culinaires pour étendre leur compréhension d'une culture ou d'un mode de vie en voyage. Les touristes culinaires se livrent à des visites qui élargissent leurs palais et leur fournissent les connaissances nécessaires pour identifier les liens entre la cuisine et les coutumes locales. Ils recherchent des expériences culinaires authentiques qui les exposent à de nouvelles saveurs, textures et traditions. La World Food and Travel Association, dans sa récente étude, a révélé que 80% des voyageurs recherchent des options de restauration lorsque vous voyagez vers une nouvelle destination.

De 2012 à 2018, le tourisme culinaire est devenu grand public grâce à l'influence des plateformes de médias sociaux et des émissions de télévision culinaires mettant en vedette des chefs et restaurants célèbres.

La popularité généralisée des émissions culinaires télévisées et des médias sociaux associés a eu un impact sur les industries locales et est devenue un catalyseur de l’augmentation du tourisme culinaire. Les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et YouTube sont extrêmement populaires parmi les millennials et la génération Z, qui les utilisent pour documenter leurs expériences. À leur tour, les services marketing des entreprises du secteur agroalimentaire exploitent les influenceurs sociaux pour promouvoir leurs restaurants, leurs produits ou leurs festivals gastronomiques, gagnant ainsi en visibilité et atteignant un public de masse qui se traduit par des bénéfices.

Facteurs de contenus

L'inflation alimentaire et la forte dépendance à l'égard des importations sont des défis majeurs restreignant la croissance du marché

Les pays du CCG sont situés dans des régions arides avec des ressources en eau renouvelables limitées en raison de rares précipitations. Les ressources naturelles de la région ont subi une pression et une épuisement importantes en raison du développement économique et démographique non contrôlé, de l'urbanisation rapide mal planifiée, de la consommation élevée des ressources et de l'expansion des systèmes d'irrigation dans les fermes locales. La situation devrait s'aggraver en raison des problèmes causés par le changement climatique. Les défis environnementaux qui en résultent pourraient limiter le potentiel de croissance futur et exposer la région à une variété de risques écologiques naturels et artificiels.

La Banque mondiale a rapporté qu'entre mars et décembre 2022, l'inflation alimentaire a atteint en moyenne 29 % dans 16 pays de la région MENA, dépassant le taux d'inflation annuel global de 19,4 %. La Banque mondiale a également averti que le déclin nutritionnel provoqué par la hausse des prix des denrées alimentaires aurait des conséquences à long terme sur le développement et les perspectives d’avenir des enfants. Les économies de la région MENA vont des exportateurs de pétrole à revenus élevés des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), aux pays touchés par des conflits comme le Yémen, en passant par les importateurs de pétrole en développement comme la Jordanie et les exportateurs de pétrole en développement comme l'Irak.

En Iran et en Égypte, l’inflation alimentaire annuelle dépasse 61 %, ce qui rend difficile pour les familles d’acheter des produits alimentaires essentiels tels que le riz, le pain et les légumes. Alors que l’inflation alimentaire atteint de nouveaux sommets chaque année, les dépenses des consommateurs en aliments consommés à l’extérieur du foyer seront également freinées par la réduction du nombre de sorties au restaurant, la diminution des dépenses en aliments consommés à l’extérieur du foyer et la hausse des prix des denrées alimentaires dans les points de vente.

Analyse de la segmentation du marché des services alimentaires dans la région MENA

Analyse par type de service

L'intérêt croissant des consommateurs pour les restaurants pour augmenter la demande de magasins de services alimentaires commerciaux

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en commercial et institutionnel. Les prestataires de services commerciaux et institutionnels dans la région de la MENA partagent des similitudes en termes de préparations alimentaires et de services. Cependant, ils diffèrent en termes de segments de consommateurs distincts, de modèles commerciaux, d'offres de menu, de styles de service, de sources de revenus et de dynamique du marché.

La publicité services alimentaires Le fournisseur détient la part la plus élevée de la région MENA en raison de son public cible, constitué de particuliers, de touristes, de familles et autres, s'adressant ainsi à un large éventail de consommateurs aux goûts, préférences et habitudes alimentaires variés. Selon l'analyse concurrentielle de Fortune Business Insights, KFC, Pizza Hut, Domino's, Al Baik, Hardee's, Krispy Kreme, TGI Friday's, Starbucks et Peet's Coffee font partie des principales chaînes de restaurants opérant dans le segment commercial.

Les opérateurs de services de restauration institutionnelle servent des organisations telles que des hôpitaux, des entreprises, des écoles et autres, s'adressant ainsi à un type de public captif qui a des besoins prédéterminés en matière de repas. Le concept de restauration collective à travers les écoles, collèges et hôpitaux, qui n'était présent que dans les zones urbaines, s'étend désormais dans les zones rurales et les villes de rang 2 et 3. Avec l'expansion des services de restauration des instituts dans ces villes, le marché des services alimentaires au niveau des instituts offre des opportunités de croissance lucratives qui soutiendront la croissance du marché des services alimentaires dans la région MENA.

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Par analyse de type

Une part plus élevée des restaurants à service complet augmentera la croissance du marché

Sur la base du type, le marché est divisé en restaurants à service complet, restaurants à service rapide , instituts et autres. Les restaurants à service complet sont en outre subdivisés en restaurants gastronomiques et restaurants de restauration décontractés.

Le segment des restaurants à service complet (FSR) détient la principale part de marché des services alimentaires dans la région MENA en raison de leur expérience culinaire complète avec un service à table, des menus complets et souvent une ambiance propice à un dîner tranquille. Ces restaurants proposent une gamme variée de cuisines, notamment arabe traditionnelle, méditerranéenne, asiatique et occidentale. Dans les zones urbaines, les FSR haut de gamme sont populaires pour les réunions d'affaires, les réunions de famille et les occasions spéciales. La croissance rapide du tourisme dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique a été un facteur important de la croissance des restaurants à service complet dans la région.

Les restaurants à service rapide (QSR) se concentrent sur la fourniture de repas rapides et pratiques avec un service à table minimal. Ils proposent généralement des menus limités et mettent l’accent sur l’efficacité de la préparation et du service des aliments. Les chaînes internationales telles que McDonald's, KFC et Burger King sont largement présentes dans la région MENA, aux côtés de marques locales proposant des options de restauration rapide. Les cafés et les cafés sont répandus dans toute la région MENA, offrant un environnement détendu pour socialiser, travailler ou profiter d'une pause-café tranquille. Ces établissements servent souvent des repas légers, pâtisseries et une variété de boissons chaudes et froides, y compris le café et le thé traditionnels du Moyen-Orient.

Les types des instituts comprennent les cantines et les services de restauration disponibles au niveau des instituts, tels que les hôpitaux, les écoles, les collèges et les cinémas. Ce type de consommation alimentaire est une tendance relativement nouvelle par rapport aux restaurants traditionnels à service complet et aux restaurants de restauration rapide. Les autres segments de cette catégorie comprennent les services fournis par les food trucks, les propriétaires de magasins individuels et les services de cuisine cloud.

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APERÇU RÉGIONAL

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a connu plusieurs changements notables dans les tendances de consommation ces dernières années. À l’instar des tendances mondiales, les consommateurs de la région MENA sont de plus en plus préoccupés par leur santé et leur bien-être. Les options alimentaires saines telles que les choix biologiques, faibles en gras et sans gluten connaissent une demande croissante. Les restaurants et les prestataires de services alimentaires réagissent en proposant des plats de menu plus nutritifs et en étiquetant clairement les informations nutritionnelles. Les consommateurs de la région MENA manifestent une préférence croissante pour les expériences culinaires décontractées. Alors que les repas traditionnels restent populaires pour les occasions spéciales, de nombreux consommateurs optent pour des cadres plus détendus et informels pour les repas de tous les jours. Cette tendance stimule la croissance des cafés, des bistros et des restaurants fast-casual qui offrent une combinaison de nourriture de qualité et une atmosphère décontractée. Par exemple, en décembre 2023, Algham Industries a annoncé que la société avait ouvert 17 nouveaux magasins Costa Coffee dans le pays.

L'adoption des technologies numériques, y compris les plateformes de commande en ligne et les applications de livraison de nourriture, transforme le paysage des services alimentaires dans la région MENA. Les consommateurs utilisent de plus en plus ces plateformes pour commander des aliments pour la livraison ou le ramassage, en particulier dans les zones urbaines où la commodité est très appréciée. En conséquence, les restaurants investissent dans la technologie pour améliorer leur présence en ligne et rationaliser le processus de commande. Les consommateurs de la région MENA ont une forte appréciation pour les cuisines authentiques et diverses. Ils recherchent des restaurants qui offrent des plats traditionnels préparés avec des ingrédients de haute qualité et des saveurs authentiques.

La responsabilité sociale et la sensibilisation à l'environnement sont devenues considérablement importantes pour les consommateurs de la région MENA. Il existe une demande croissante de pratiques durables, telles que des emballages respectueux de l'environnement, des ingrédients d'origine locale et des produits d'origine éthique. Les restaurants et les prestataires de services alimentaires réagissent en adoptant des pratiques plus durables tout au long de leurs opérations. Les modes de vie et l'urbanisation chargés ont conduit à une plus grande demande d'options de restauration pratiques dans la région MENA. Les camions de restauration, les points de vente à emporte-pièce et les vendeurs de nourriture de rue deviennent plus populaires, les consommateurs à la recherche de repas rapides et pratiques pendant leur déplacement. En raison de cette tendance, des développements majeurs peuvent être observés dans le secteur des services alimentaires. Par exemple, "Under500", une entreprise de livraison de restauration en aliments sains récemment acquis par l'une des principales startups de cuisine cloud "Kitopi", a annoncé son intention d'étendre sa présence au Qatar.

Dans l’ensemble, l’industrie évolue pour répondre à l’évolution rapide des besoins et des préférences des consommateurs, en mettant l’accent sur la santé, la commodité, l’authenticité et la durabilité. Les entreprises capables de s’adapter à ces tendances et de proposer des expériences culinaires innovantes sont susceptibles de réussir sur ce marché dynamique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché pour mettre l'accent sur les lancements de nouveaux produits pour rester compétitif

La taille du marché de la restauration dans la région MENA connaît une croissance substantielle en raison du nombre croissant d'acteurs clés opérant sur le marché, tels que Burger King, McDonald's Corporation, Pizza Hut, Taco Bell et d'autres, qui mettent fréquemment à jour leurs offres alimentaires. Cela comprend le lancement de plats traditionnels et combinés qui offrent une expérience gustative exceptionnelle aux consommateurs. Les restaurants proposent également de nouveaux produits spécifiquement destinés aux clients végétaliens.

Liste des principales entreprises de restauration dans la région MENA/ Liste des principales entreprises de restauration :

• Starbucks Corporation (NOUS.)


• Miam ! Brands, Inc. (États-Unis)


• McDonald's Corporation (États-Unis)


• Restaurant Brands International Inc. (Canada)


• Domino's Pizza, Inc. (États-Unis)


• ALBAIK Food Systems Company (Arabie Saoudite)


• AURA Hospitality & Food Services (Qatar)


• Kitopi (EAU)


• Poule (EAU)


• Kout Food Group (Koweït)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 :  Le Ritz-Carlton a annoncé qu'il lancerait son nouveau complexe au second semestre 2024, inspiré d'un super yacht. Le nouveau complexe est conçu pour répondre à la croissance exponentielle de l'industrie du voyage et à l'augmentation du tourisme à Dubaï.


• Octobre 2023: Roboost, une startup de gestion de la livraison basée en Égypte, a annoncé son partenariat avec McDonald's Egypt pour automatiser le cycle de livraison du dernier mile. Cette collaboration vise à améliorer la livraison de McDonald's et gestion de la chaîne d'approvisionnement en Égypte et réduire les coûts opérationnels.


• Septembre 2023: ACCOR a annoncé son projet ambitieux visant à étendre davantage sa présence en Afrique du Nord avec un solide portefeuille de marques clés, notamment Pullman, Mövenpick et Swissôtel. En Afrique du Nord, le groupe est prêt à lancer une mixité de resorts et d'hôtels.


• Juillet 2023: Une startup de technologie alimentaire indienne a annoncé le lancement de ses deux nouvelles cuisines cloud à Riyad. Rebel Foods est la société mère de Brands Faasos, Behrouz Biryani, Pizza Story Forn, et plus encore. Ce lancement en a fait la première startup indienne de technologie alimentaire pour entrer sur le marché du Moyen-Orient.


• Décembre 2022: L'entreprise de technologie alimentaire « Matbakhi », basée à Riyad, a annoncé son lancement avec un concept de cuisine en nuage pour répondre à la tendance croissante de la livraison de nourriture en ligne dans le pays.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de MENA Food Service Market

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Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il offre également une analyse détaillée de son type, de son type de service, de sa taille de marché et de son taux de croissance pour tous les segments. Parallèlement à cela, le rapport propose une analyse élaborée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, une méthodologie de recherche secondaire et primaire, des développements récents de l'industrie, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les tendances clés de l'industrie.

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