Taille du marché des microcontrôleurs, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (microcontrôleur 8 bits, 16 bits et 32 ​​bits), par application (réseau et communication, automobile, électronique grand public, industriel, dispositifs médicaux et militaire & Défense) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des microcontrôleurs était de 29,06 milliards USD en 2020 et devrait passer de 30,63 milliards USD en 2021 à 51,13 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période 2021-2028. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance modeste de 2,5 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec un impact positif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Le marché est modérément compétitif avec la présence de nombreux acteurs établis et émergents sur le marché. La croissance du marché est attribuée à l’attrait croissant pour les microcontrôleurs à faible consommation et intégrant une technologie avancée dans les années à venir.

On estime que la demande de microcontrôleurs augmentera en raison de l'augmentation des applications automobiles ( véhicules électriques , voitures automatisées, etc.), les dispositifs médicaux, l'électronique grand public et d'autres applications industrielles. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la demande de MCU est principalement alimentée par le besoin de machines industrielles automatisées, de dispositifs électroniques et de mise en réseau, et bien d'autres encore.

Impact du COVID-19 : l'incertitude des conditions commerciales a freiné la demande de microcontrôleurs dans le secteur automobile

Les acteurs du marché des microcontrôleurs sont confrontés à des difficultés pour analyser la demande, car une plus grande incertitude règne dans les secteurs automobile et industriel, ralentissant la croissance du PIB des économies en développement et développées.

Comme l'a déclaré l'Organisation internationale du travail (OIT), l'industrie automobile est confrontée à des problèmes de processus de production et devrait connaître une forte baisse de la demande, des investissements et de la production de véhicules à travers le monde. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les ventes totales d'automobiles dans l'Union européenne (UE) ont baissé de 7,4 % en janvier et février 2020. Voici les quatre principaux marchés automobiles de l'UE confrontés à une baisse de la demande :

• Allemagne de 9,0%


• La France de 7,8%


• Italie de 6,8%


• Espagne de 7,3%

Par ailleurs, l’Association nationale des constructeurs automobiles d’Afrique du Sud (NAAMSA) a déclaré que l’industrie automobile, qui contribue à 7 % du PIB du pays, connaît une baisse significative de ses ventes ; on s’attend donc à ce que cela ait un impact à long terme sur les applications automobiles sur ce marché. À long terme, les économies en développement et développées devraient surmonter les pertes dues à l’effet de la pandémie tout en se concentrant sur l’amélioration du scénario du marché des microcontrôleurs en termes de processus de production et de chaîne d’approvisionnement efficaces.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption croissante de la technologie des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour favoriser la croissance

La demande de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) offrant des fonctionnalités automatisées de surveillance, de freinage, d’avertissement et de direction devrait augmenter par rapport aux trois dernières années et devrait augmenter au cours de la prochaine décennie. L'augmentation de la demande pour ces systèmes est largement motivée par l'intérêt des consommateurs pour les applications de sécurité et les normes réglementaires qui contribuent à réduire les accidents et à protéger le conducteur tout en augmentant la demande de voitures.

Les MCU mondiaux et régionaux et d’autres fabricants d’équipement d’origine (OEM) de composants semi-conducteurs et leurs fournisseurs se concentrent sur la création de technologies automobiles qui permettraient aux offres d’ADAS de fabriquer des véhicules entièrement automatisés. La majorité des fabricants visent la recherche et le développement de systèmes avancés d'aide à la conduite . Par exemple, les microcontrôleurs évolutifs d'Infineon de la famille AURIX sont connus pour être adaptés aux applications ADAS, ainsi qu'aux applications de caméra, 2D/3D (TOF), radar (24 GHz, 77 GHz, 79 GHz) et de fusion de capteurs. La plate-forme informatique pour véhicules autonomes de NVIDIA est intégrée à l'unité de microcontrôleurs multicœurs AURIX et devrait être déployée dans diverses architectures automobiles de fusion de données dans le monde entier.

Ainsi, la création de stratégies de marketing visant à sensibiliser les consommateurs devrait accroître la demande de technologie ADAS tout en offrant de nombreuses opportunités de marché des microcontrôleurs aux fabricants automobiles et de microcontrôleurs du monde entier.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la demande de dispositifs médicaux portables pour renforcer les perspectives du marché

Compte tenu de l'émergence soudaine de la pandémie de COVID-19, les équipements médicaux destinés aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) se concentrent strictement sur le développement de solutions de santé sophistiquées pour traiter et surveiller les patients souffrant de maladies courantes, améliorant ainsi la qualité des appareils de santé à un prix abordable. coût.

Le MCU joue un rôle important dans les instruments médicaux portables car il fonctionne à très faible consommation et est intégré à des périphériques analogiques hautes performances, offrant une durée de vie plus longue de la batterie aux dispositifs médicaux. MCU offre un filtrage et un traitement numériques de l'état du patient et affiche les résultats paramétriques des données physiologiques, telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, l'oxygène dans le sang, la capacité pulmonaire et bien d'autres.

Les MCU sont généralement utilisés dans une variété de dispositifs médicaux, tels que les spiromètres, les moniteurs de fréquence cardiaque, les tensiomètres personnels, les oxymètres de pouls, etc. Dans le scénario de marché actuel, les appareils portables intelligents basés sur la technologie intégrée dispositifs médicaux devraient contribuer à sensibiliser les gens à leur santé, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des microcontrôleurs au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de droits de protection de la propriété intellectuelle (PI) entrave la croissance du secteur des microcontrôleurs

Alors que les pays d’Asie du Sud-Est et l’Inde deviennent la plaque tournante des petites et moyennes entreprises (PME) émergentes, la conception d’un cadre solide pour la protection des droits de propriété intellectuelle semble faire défaut dans l’ensemble du secteur des microcontrôleurs. Selon le rapport mondial sur la propriété intellectuelle (OMPI) de 2017, l'efficacité du cadre de propriété intellectuelle au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines est inférieure aux normes mondiales les plus élevées, entravant la croissance du secteur des semi-conducteurs et d'autres secteurs manufacturiers. Des cadres insuffisants et inefficaces pour la protection et l’application des DPI entraînent une diminution des opportunités de marché des microcontrôleurs permettant aux fabricants de participer à des chaînes de valeur manufacturières à forte intensité de connaissances, avec une perte de croissance économique, de transfert de technologie et d’opportunités d’emploi.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Le MCU 32 bits est le principal type de produit qui détient la part de marché la plus élevée  

En fonction du type de produit, le marché mondial est segmenté en MCU 8 bits, MCU 16 bits et MCU 32 bits.

En termes de part de marché des microcontrôleurs et de taux de croissance, le microcontrôleur 32 bits détiendra la part et le TCAC les plus élevés au cours de la période de prévision 2021-2028. Cela est dû au niveau plus élevé de capacités fonctionnelles utiles pour les applications avancées de l'Internet des objets, Industrie 4.0 équipements, petits dispositifs médicaux implantables, etc.

Le segment des microcontrôleurs 16 bits occupe la deuxième place en termes de parts de marché, en raison de la demande croissante de modules automobiles nécessaires à la fabrication de véhicules électriques ou hybrides, de dispositifs d'éclairage, etc. Les principaux acteurs du marché devraient augmenter la fabrication de microcontrôleurs avec WIFI et de microcontrôleurs avec Bluetooth. qui ont les applications les plus élevées dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public et du médical.

De plus, le segment des MCU 8 bits devrait afficher un TCAC stable au cours de la période de prévision, car ces MCU ont un modèle de programmation simple et sont applicables dans des applications nécessitant une consommation moindre.

Par analyse d'application

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Le secteur automobile connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Selon l’application, le marché est segmenté respectivement en réseaux et communications, automobile, électronique grand public, industriels, dispositifs médicaux, militaires et défense.

Le secteur automobile devrait connaître le taux de croissance et la part de marché des microcontrôleurs les plus élevés au cours de la période de prévision, car l'industrie préfère adopter une technologie de pointe pour tirer le meilleur parti des systèmes embarqués déployés dans la fabrication des pièces automobiles et établir une position mondiale de leader technologique. supériorité stimulant encore le marché. D’un autre côté, la nécessité de travailler à domicile augmente considérablement dans les économies développées et en développement, renforçant ainsi la demande de électronique grand public mondial.

Le segment des dispositifs médicaux devrait connaître un TCAC important au cours de la période de prévision, car le MCU joue un rôle majeur dans l'offre de filtrage et de traitement numériques de l'état du patient, ainsi que dans l'affichage des résultats paramétriques des données physiologiques, telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, l'oxygène du sang, la capacité pulmonaire et bien d'autres encore. Comme dans le cas du segment industriel, les industries manufacturières des pays en développement d’Asie-Pacifique et de la MEA se concentrent sur la transition vers des équipements et des machines automatisés qui simplifient la complexité du processus de fabrication tout en accélérant le processus de production et en répondant à la demande du consommateur.

Les réseaux et communications devraient croître à un TCAC stable avec une demande croissante de téléphones intelligents et d’appareils intelligents dans le monde entier. L’augmentation de la génération de données s’est considérablement accrue chaque jour au cours des deux dernières décennies dans le monde entier, tout en surmontant les défis liés aux lecteurs de données conventionnels, propulsant ainsi la croissance du marché des microcontrôleurs à l’échelle mondiale. Les MCU jouent un rôle majeur dans les appareils utilisés par les secteurs militaire et de la défense à travers le monde, car ils transportent une charge de données confidentielles présentant un risque plus élevé de fuite d'informations. Désormais, les dispositifs militaires et de défense sont connus pour être dotés d’une capacité de programmation plus élevée ainsi que de cyberopérations sûres.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché est caractérisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud et est divisé en pays.

Le marché de l’Asie-Pacifique représentera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’accessibilité massive des matières premières et la main-d’œuvre à faible coût sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché régional. La hausse de la demande est attribuée à l'augmentation du niveau de vie dans des pays comme la Chine, l'Inde, la Malaisie, la Thaïlande, etc. Ces pays visent à moderniser les produits matérialistes, tels que les voitures automatisées, l'électronique grand public à base de technologies avancées, les équipements automatisés, et dispositifs médicaux avancés, etc.

L'Amérique du Nord devrait détenir la deuxième plus grande part de marché, en raison de l'invention des semi-conducteurs et de leurs composants, les États-Unis étant le leader du marché dans ce domaine. semi-conducteur industrie. Selon l'étude, les États-Unis ont réalisé les plus gros investissements en cours dans la recherche et le développement de semi-conducteurs, soit 39,8 milliards de dollars en 2019. En conséquence, ce marché créerait une impulsion significative dans la région.

L’Europe devrait connaître une croissance modérée du marché dans un avenir proche en raison de la croissance des secteurs de l’automobile et des dispositifs médicaux. Les pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, sont des pôles de fabrication automobile renommés dans le monde entier, d'où la demande de MCU avancés qui a augmenté dans la région depuis la dernière décennie. De plus, les secteurs biomédical, bio-ingénierie et métallurgique d’Europe font progresser leurs processus de fabrication, ce qui devrait permettre d’offrir des dispositifs médicaux très avancés aux utilisateurs finaux du monde entier. Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud devraient connaître une croissance stagnante du marché des microcontrôleurs en raison d’un développement minimal dans les usines de fabrication des utilisateurs finaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Clé Les acteurs se concentrent sur les stratégies d’investissement pour renforcer leur position sur le marché

Les principaux acteurs du marché sont désireux de lancer des fusions et des acquisitions de petits acteurs du marché ayant une présence considérable sur un marché régional particulier. Ces fusions et acquisitions aident les entreprises à accroître la diversité de leur portefeuille de produits en alignant le portefeuille de produits des fournisseurs acquis avec son portefeuille. L'acquisition permet également aux organisations de tirer parti des usines de fabrication de l'entité acquise pour augmenter leurs capacités de fabrication.

Ces acteurs mettent l'accent sur les activités d'investissement à long terme pour maintenir la liquidité et préserver le capital tout en générant des rendements appropriés.

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  • Par exemple, en 2019, en Allemagne, le groupe Biesse a inauguré l’innovant « Ulm Campus » dédié aux solutions technologiques de pointe.
  
  
  • Par exemple, Texas Instruments se concentre sur les fonds de capital-risque et les titres de participation non négociables (comptabilisés à leur juste valeur dans tous les pays) en tant qu'activité d'investissement à long terme.
  
  
  
  

Les principaux acteurs investissent dans des entreprises proposant des produits et services complémentaires et acquièrent des fabricants internationaux et régionaux pour offrir une assurance qualité aux utilisateurs finaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• TOSHIBA APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET SOCIÉTÉ DE STOCKAGE (Japon)


• Texas Instruments Incorporated (États-Unis)


• Technologie Microchip Inc. (NOUS.)


• Renesas Electronics Corporation (Japon)


• STMicroélectronique (Suisse)


• Semi-conducteurs NXP (Pays-Bas)


• Intel (États-Unis)


• Infineon Technologies AG (Allemagne)


• Maxim Integrated (périphériques analogiques) (États-Unis)


• ON Semiconductor (États-Unis)


• ROHM CO., LTD. (Japon)


• Zilog, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2021 : Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation a présenté 5 nouveaux groupes de microcontrôleurs de classe avancée de la famille TXZ+. Les groupes M4K, M4M, M4G et M4N sont basés sur le cœur Arm Cortex-M4, et le groupe M3H est basé sur le cœur Arm Cortex-M3. Ces MCU conviennent à plusieurs applications, telles que les appareils IoT connectés, le contrôle de moteur, les fonctionnalités de détection de pointe, etc.


• Septembre 2021 : STMicroelectronics a annoncé de nouveaux packs logiciels et outils, notamment les extensions de l'écosystème STM32, qui lancent le développement avec les microcontrôleurs STM32U5 à très faible consommation pour les applications du marché de masse.


• Septembre 2021 : Infineon Technologies AG a annoncé que la famille de MCU sécurisés standard PSoC 64 a obtenu la certification Arm Platform Security Architecture (PSA) niveau 2 pour les appareils IoT.

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Le rapport sur le marché des microcontrôleurs fournit des informations détaillées sur diverses informations et statistiques du secteur. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale et les défis. Il propose en outre une représentation analytique des tendances et des estimations du marché pour illustrer les poches d’investissement à venir. Le marché est analysé quantitativement de 2021 à 2028 pour fournir une compétence financière. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

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