Taille du marché des terminaux de stockage de pétrole et de gaz au Moyen-Orient, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (réserve stratégique, réserve commerciale), par type de réservoir (toit fixe, toit flottant, réservoir à balles, réservoir sphérique), par produit (diesel, Essence, carburant d\'aviation, pétrole brut, kérosène, gaz, autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché des terminaux de stockage de pétrole et de gaz au Moyen-Orient était de 2,90 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 3,27 milliards USD en 2022 à 5,51 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, avec une demande inférieure aux prévisions au Moyen-Orient par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché a affiché une croissance de 37,8% en 2020 par rapport à 2019.

Les terminaux de stockage sont les éléments les plus fondamentaux du réseau mondial de production pétrolière et gazière et sont au cœur du commerce pétrolier et gazier entre les nations. De nombreux pays dépendent fortement des importations et fournissent le pétrole excédentaire stocké dans leurs terminaux. Le pétrole et le gaz sont stockés à des fins de réserve commerciale et stratégique. Il existe différents réservoirs de stockage utilisés pour stocker le pétrole et le gaz. Un grenier flottant et un grenier fixe sont les types les plus utilisés.

Les terminaux pétroliers sont situés à proximité des raffineries ou près du littoral, où les pétroliers peuvent charger/décharger des marchandises. Certains terminaux sont connectés à des pipelines pour livrer et recevoir le produit. Les terminaux peuvent également être approchés par train, par barge et par camion-citerne. Parfois, des terminaux pétroliers se trouvent également à proximité des villes, où des camions-citernes transportent des produits vers des stations-service et d'autres utilisateurs directs.

IMPACTS DE LA COVID-19 

La croissance du marché des terminaux de stockage de pétrole et de gaz au Moyen-Orient est affectée par l’application de mesures visant à freiner la propagation du coronavirus

Avec les inquiétudes croissantes concernant le COVID-19, de nombreuses industries dans le monde, notamment l’automobile et l’aérospatiale, subissent des impacts commerciaux négatifs. Les activités pétrolières et gazières sont essentielles pour de nombreux gouvernements du Moyen-Orient et ont été largement exemptées des mesures de confinement. Cependant, la propagation du COVID-19 constitue une menace importante pour cette industrie au Moyen-Orient. Les mesures drastiques prises pour contenir la propagation du virus ont mis à rude épreuve les conditions de travail de nombreux processus clés du secteur. Les travailleurs doivent maintenir une distance sociale lorsqu’ils travaillent dans des espaces confinés. En outre, des restrictions telles que les interdictions de voyager qui réduisent la disponibilité de la main-d'œuvre des entreprises créent une incertitude quant à l'apaisement d'un secteur historiquement volatil.

Le prix du pétrole baissait en raison de l’échec des accords sur les réductions de production. La demande de produits raffinés et de produits chimiques a été ralentie en raison des restrictions de voyage et des ralentissements industriels. Pour la première fois dans l'histoire, le pétrole a franchi la barre des 0 USD en avril 2020. Selon l'EIA, la consommation moyenne de pétrole et de combustibles liquides au Moyen-Orient s'est élevée à 94,4 milliards de barils par jour en 2020, soit une baisse de 5,6 milliards de b/j par rapport à la même période. période en 2019.

DERNIÈRES TENDANCES

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Augmentation des dépenses pour construire le SPR et augmentation du commerce pétrolier entre les pays pour stimuler la croissance du marché

Le besoin de réserves stratégiques de pétrole a conduit de nombreux pays à donner la priorité à l’augmentation de leur volume de stockage pour répondre à l’importation de pétrole en cas de pénurie ou de crise des importations. Par exemple, chaque pays de l’Union européenne doit disposer d’une réserve stratégique de pétrole équivalente à 90 jours de consommation intérieure moyenne. Suite à l’impact de la pandémie de COVID-19, divers pays ont prévu d’investir pour augmenter le volume de stockage du pétrole. L’investissement a été réalisé pour surmonter toute forme de pénurie de carburant/pétrole due à une situation d’urgence et réduire la dépendance à l’égard des importations de carburant.

En outre, le commerce du pétrole entre les pays devrait augmenter au cours de la période de prévision. Une augmentation de la demande de pétrole de la part des pays actuellement dépendants des importations obligera le gouvernement à investir davantage dans les terminaux de stockage dans les années à venir.

L’augmentation de la demande de divers carburants et de réservoirs de stockage a accru le besoin de construction de terminaux pétroliers.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la demande de pétrole brut et de produits pétroliers pour répondre au besoin de terminaux de stockage

Le facteur essentiel qui anime le marché terminal de stockage de pétrole C'est l'augmentation de la demande mondiale de divers produits pétroliers, conduisant ainsi les producteurs de pétrole à accroître leur capacité de production. Cela a entraîné une utilisation croissante des raffineries et une demande de création de terminaux de stockage. En outre, la demande de sous-produits du pétrole brut tels que le diesel, le GNL, le carburant aviation et essence a connu une croissance exponentielle avec une augmentation mondiale des voyages personnels et des voyages aériens.

De plus, les ventes d’automobiles ont augmenté de façon exponentielle en raison de l’urbanisation. De plus, les industries qui utilisent des produits pétroliers bruts ont vu leur consommation augmenter. L'industrie chimique nécessite généralement des distillats légers spéciaux allant des raffineries à divers produits chimiques. En fonction des besoins du produit final, un certain type de réservoir de stockage est construit par différentes industries. Par conséquent, l’expansion de l’industrie chimique contribuera à la croissance des terminaux de stockage.

La demande croissante d’énergie associée à l’augmentation de la population pour favoriser la croissance du marché

Un autre facteur à l’origine de la croissance du terminal de stockage de pétrole et de gaz est la demande croissante d’énergie en raison de l’augmentation de la population et de l’urbanisation rapide. D'après le rapport du Département des affaires économiques et sociales, la population mondiale devrait atteindre environ 9,8 milliards d'habitants en 2050 et 11,2 milliards en 2100. Cela incitera sûrement les pays à construire des terminaux de stockage de pétrole pour répondre à la demande de pétrole du pays ou générer des revenus en utilisation commerciale de celui-ci.

La région du Moyen-Orient a connu une augmentation significative de sa population et une augmentation du nombre de terminaux de stockage au cours des dernières années. Selon BP, le Moyen-Orient représente 31 % de la production pétrolière, 18 % de la production gazière, 48 % des réserves prouvées de pétrole et 40 % des réserves prouvées de gaz. Par ailleurs, la production d’électricité a augmenté de 0,6% en 2020, bien inférieure à la moyenne décennale de +4,5%. L'Iran (+3,8 %) et Israël (+2,4 %) ont enregistré les taux de croissance les plus élevés. Par ailleurs, le pétrole reste une composante clé de la consommation énergétique avec une part de 43%, mais la demande a fortement chuté en 2020 (-8,0%). De plus, le gaz naturel a contrecarré la tendance à la baisse de la consommation d’énergie, augmentant de 1,2 % en 2020.

L'introduction de types de réservoirs avancés dans les réservoirs de stockage, tels que les réservoirs de stockage flottants, qui présentent des avantages opérationnels, a été adoptée par de nombreuses entreprises, stimulant ainsi les investissements dans l'industrie des terminaux de stockage de pétrole et de gaz. Certains acteurs clés du marché de l’énergie prévoient que la demande d’électricité au Moyen-Orient triplera d’ici 2050, accélérant ainsi la croissance des combustibles fossiles. Pour les bâtiments, l'électrification se poursuivra et le gaz naturel sera remplacé par l'électricité dans les ménages, y compris pour la cuisine, de sorte que d'ici 2050, 70 % de la consommation énergétique des bâtiments sera couverte par l'électricité.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation de l’adoption des énergies renouvelables comme alternative pour entraver la croissance du marché

Les principales contraintes affectant la demande de terminaux de stockage de pétrole et de gaz sont l’augmentation de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour diverses industries.

Le déploiement des énergies renouvelables est en hausse. Par exemple, l’Égypte s’efforce d’obtenir environ 42 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2025. Par la suite, l’Iran a prévu de produire 5 GW d’ici 2020. L’Arabie saoudite, qui possède les plus grandes réserves de pétrole de la région, a distingué les énergies renouvelables comme une priorité stratégique. L'Arabie saoudite a investi dans 9,5 GW d'énergie solaire et éolienne en 2023 avec pour objectif de produire 30 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

Les catalyseurs de cette situation ont été les inquiétudes croissantes concernant la hausse des températures et les émissions de CO2, qui entraînent la fermeture de diverses industries et l’utilisation de combustibles fossiles pour leurs activités et applications.

Un autre facteur qui freine la croissance est le coût élevé requis pour construire et entretenir le terminal tout au long de sa durée de vie. En outre, les marées noires et les mesures réglementaires strictes du gouvernement menacent l’expansion du marché des terminaux de stockage de pétrole et de gaz.

SEGMENTATION

Analyse par type

Les réserves commerciales détiennent une part de marché dominante en raison du stockage maximal de pétrole et de gaz

En fonction du type, le marché est segmenté en réserve commerciale et réserve stratégique. Au cours de la période de prévision, la part segmentaire des réserves commerciales devrait enregistrer une croissance considérable. La région est le plus grand producteur de pétrole et satisfait la demande de pétrole de divers pays, qui dépend de leurs importations de pétrole. Les pays du Moyen-Orient sont interdépendants pour satisfaire leur demande de pétrole. Par conséquent, la commercialisation du pétrole et de ses produits est le seul moyen de contribuer à la génération de revenus et de servir de base à d’autres accords entre pays. Les réservoirs de stockage commerciaux sont très importants pour chaque pays et occupent une part importante du marché des terminaux de stockage pétrolier.

Sur la partie stockée, le maximum est stocké à titre de réserve commerciale ; par conséquent, les réserves commerciales dominent le marché dans la région.

Analyse par type de réservoir

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Le segment du type de réservoir à toit flottant détient une part considérable en raison des pertes par évaporation et de la corrosion minimales

En fonction du type de réservoir, le marché est subdivisé en toits flottants, toits fixes, réservoirs à balles et réservoirs sphériques.

Le segment des toits flottants a dominé le marché en 2021. La croissance segmentaire est attribuée à la structure systématique du toit flottant, qui permet de minimiser les pertes par évaporation et la corrosion. En outre, la demande croissante de stockage d’hydrocarbures à point d’éclair intermédiaire et faible devrait stimuler la croissance du segment.

Le segment des toitures fixes devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Des facteurs tels que l’augmentation de la pénétration du réservoir à toit fixe en raison du niveau élevé de confinement minimisent les risques d’incendie. En outre, la baisse des coûts d’installation des structures de toiture fixes devrait stimuler la croissance du segment.

Le terminal de stockage de pétrole basé sur un réservoir sphérique est le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché. Les Kugeltanks ont un avantage technologique par rapport aux autres types de réservoirs car ils fournissent un support de cloison, un canal qui protège contre les départs accidentels des camions. De plus, les réservoirs sphériques sont dotés de soupapes de surpression conçues pour soulager l'excès de pression et empêcher le réservoir d'exploser si une surpression s'accumule.

Par analyse de produit

Le gaz domine le marché en raison de ses énormes besoins dans les pays étrangers

Le marché est divisé en diesel, carburant aviation , essence, kérosène, gaz, pétrole brut et autres basés sur le produit. Le gaz domine la part de marché des terminaux de stockage de pétrole et de gaz au Moyen-Orient en raison de ses énormes besoins dans les pays étrangers, en particulier dans les pays européens.

Le diesel devrait détenir la deuxième plus grande part de marché car il est largement utilisé dans le secteur automobile, les carburants marins et la fabrication de carburant aviation. Aujourd'hui, la majorité des véhicules lourds roulent encore au diesel . Le marché du carburant aviation connaîtra probablement une croissance considérable, car le trafic aérien et le nombre de passagers aériens dans le pays augmenteront rapidement dans les années à venir.

L’augmentation de la production pétrolière au Moyen-Orient encourage en outre les fournisseurs à moderniser leur infrastructure de stockage pour stocker d’énormes quantités de pétrole. Ces facteurs, à leur tour, augmenteront les revenus des terminaux régionaux de stockage de pétrole. En outre, le besoin croissant de grandes installations de stockage de pétrole de secours en raison de l’évolution saisonnière de la demande pétrolière est susceptible de favoriser la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le Qatar est le plus grand marché de terminaux de stockage de pétrole et de gaz parmi tous les pays du Moyen-Orient. En 2020, le pays a exporté pour 18,8 milliards de dollars de gaz naturel et est devenu le deuxième exportateur mondial. Le Royaume-Uni est le principal client de gaz du Qatar.

Le terminal de stockage de liquides du Koweït et le terminal GNL de Mina Al-Ahmadi sont les deux terminaux de stockage les plus importants du Koweït. Les deux terminaux ont une capacité combinée de plus de 142 millions de barils, ce qui en fait le deuxième marché du pays pour les terminaux de stockage de pétrole et de gaz.

L'Iran est le plus grand producteur de gaz naturel du Moyen-Orient et est devenu le troisième producteur en 2021. Le pays a produit plus de 239 milliards de mètres cubes de gaz naturel en 2021. Le terminal de stockage de liquides de Genève, le terminal de stockage de liquides de Torbat et Qeshm sont les trois principaux terminaux du pays.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les deux premiers pays parmi les 10 producteurs de pétrole au monde. Ils sont membres du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Les terminaux de stockage des pays sont principalement dominés par le pétrole brut destiné à l’exportation, tandis que le gaz est destiné à l’usage domestique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux participants se concentrent sur l'amélioration de leurs capacités de produits afin de renforcer la position de l'industrie

Le marché est partiellement fragmenté, avec de nombreux acteurs offrant un bien cimenter solution au secteur pétrolier et gazier en amont. Les principaux fabricants dominent déjà les régions très exigeantes avec un besoin maximal de compensateurs fermés.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des terminaux de stockage de pétrole et de gaz sont Royal Vopak, VTTI, Fujairah Oil Terminal FZC (FOT), Brooge Energy Limited et Oman Tank Terminal Company LLC. En outre, la concurrence entre les principaux acteurs du marché est très forte car ils visent à conquérir une part de marché maximale. Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de différents types de terminaux de stockage de pétrole et de gaz pour répondre à la prochaine demande de pétrole et de gaz offshore.

Liste des principales entreprises profilées :

• Brooge Energy Limited (EAU)


• VTTI (Arabie Saoudite)


• Groupe national de Fujairah (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Royal Vopak (Pays-Bas)


• General Petroleum (EAU)


• TERMINAUX HORIZON (EAU)


• ROYAL HASKONINGDHV (Pays-Bas)


• Oman Tank Terminal Company LLC (Oman)


• Bilfinger Tebodin B.V. (Pays-Bas)


• Oiltanking GmbH (Oman)


• Compagnie pétrolière nationale du Koweït (Koweït)


• Autorité d'approvisionnement de Dubaï (EAU)


• Compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi (EAU)


• Mitsubishi Corporation (Japon)


• Qatargas Operating Company Limited (Qatar)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2021 - Vopak s'est associé à Aegis en Inde pour se développer ensemble dans le secteur du stockage et de la manutention de produits chimiques et de GPL. Aegis Vopak Terminals Ltd, la nouvelle coentreprise, exploiterait un réseau de huit terminaux d'une capacité globale de 960 000 m3.


• Mai 2022 - VTTI et EIT InnoEnergy avaient pour objectif de développer pleinement une nouvelle énergie de grande envergure en Europe. Les deux sociétés, ainsi que le Centre européen d'accélération de l'hydrogène vert (EGHAC), ont développé conjointement une vaste installation de production et d'importation d'hydrogène dans les principaux ports européens. Les entreprises ont partagé l’ambition de retarder l’initiative européenne Green Deal et REPowerEU, qui définissent la stratégie de l’UE en matière d’hydrogène pour la production et les importations d’hydrogène.


• septembre 2022 - Brooge Energy Ltd. a annoncé avoir engagé ThyssenKrupp Uhde pour mener une évaluation technique de son projet d'usine d'ammoniac vert et d'hydrogène vert. L'objectif de l'étude est de fournir des estimations de coûts pour les coûts d'exploitation et d'investissement, un calendrier EPC, une mise en page sélectionnée et des documents de processus.


• Mars 2021 - Oman Tank Terminal Company, également connue sous le nom d'OTTCO, a annoncé son intention de construire une infrastructure de stockage au port de Duqm d'une capacité prévue allant jusqu'à 300 000 m3. L'annonce a été faite lors de la rédaction de ces deux accords entre OTTCO et la société du port de Duqm (PODC) concernant l'accord de sous-utilisation et l'accord de licence d'exploitation du poste d'amarrage.


• Juin 2022 - Bilfinger Tebodin fournit l'ingénierie de base pour un stockage souterrain d'hydrogène. Gasunie, le client de longue date de l'entreprise, a prévu de construire une usine d'hydrogène connue sous le nom de HyStock à Zuidwending, aux Pays-Bas. L’entreprise vise à contrebalancer les déséquilibres dans l’approvisionnement en hydrogène.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Middle East Oil & Gas Storage Terminal Market

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Le rapport sur le marché des terminaux de stockage de pétrole et de gaz au Moyen-Orient présente une évaluation complète de l’industrie en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Plusieurs méthodologies et approches sont adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs afin de formuler le marché. Certains aspects du rapport comprennent les mesures prises par les principaux acteurs de l'industrie pour consolider leur position dans l'industrie.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT