Taille, part du marché de la gestion des installations logicielles au Moyen-Orient et analyse de l’impact du COVID-19, par type de service (entretien ménager et assainissement, entretien ménager, sécurité, lutte antiparasitaire, entretien du sol, lavage et autres), par canal (interne et externalisé), Par secteur d’activité (santé, gouvernement, éducation, militaire et défense, immobilier et autres) et prévisions par pays, 2023-2030

La taille du marché de la gestion des installations logicielles au Moyen-Orient était évaluée à 20,60 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 22,11 milliards USD en 2023 à 38,74 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient a récemment subi une transformation significative. Les fabricants travaillent activement à intégrer de nouvelles technologies à leurs services et à élargir leur portefeuille de services. L'Arabie saoudite se distingue comme le pays le plus optimiste sur le marché régional en raison de la croissance rapide du secteur de la construction. Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec de nombreux acteurs établis et de nouveaux arrivants émergents aux Émirats arabes unis. Une sensibilisation croissante à la qualité et à la demande de services FM personnalisés par les exploitants d'installations encouragera les prestataires de services à diversifier leurs offres de services et à se positionner en tant que fournisseurs FM de haute qualité dans la région.

IMPACTS DE LA COVID-19

Des améliorations vitales des normes d’assainissement après la pandémie vont contribuer à la croissance du marché sur les perspectives à long terme

Les gestionnaires des installations se sont engagés à maintenir des lieux de travail sûrs pour que les employés puissent reprendre leurs activités normales. Cependant, la situation était difficile car les organisations de cette région étaient aux prises avec un problème de chômage important. Ce taux de chômage élevé a eu un impact profond sur l'offre de services d'équipement. La pénurie de main-d’œuvre était répandue dans tous les pays. Même les organisations bien établies ont été confrontées à des défis dus à la pandémie de COVID-19, perturbant la situation habituelle. Depuis le début de la pandémie, les gestionnaires d’installations ont du mal à explorer de nouvelles opportunités de travail à distance et à créer des lieux de travail socialement éloignés.

De plus, la gestion douce des installations a joué un rôle essentiel dans la gestion du COVID-19 et dans la garantie d’un environnement de travail sûr, avec un fort accent sur l’assainissement. Les prestataires de services Soft FM doivent évaluer les techniques de nettoyage quotidiennes, les horaires de nettoyage, la stérilisation ponctuelle spécifique au lieu de travail et toutes les exigences nécessaires. La désinfection des bâtiments nécessite l’expérimentation de produits et de techniques innovants pour relever les défis uniques posés par la COVID-19 à de nombreux gestionnaires d’installations. De plus, la COVID-19 a influencé les politiques des gestionnaires d’établissements. Ils ont été confrontés à la tâche difficile de rééduquer les travailleurs et les visiteurs sur la manière d'interagir avec le lieu de travail, englobant tout et tout le monde.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmenter les partenariats public-privé (PPP) et la gestion de l’énergie pour propulser la croissance du marché

L'Arabie saoudite met activement en œuvre son programme Vision 2030, qui vise principalement à modifier l'économie actuelle du pays, dépendante du pétrole. Selon ce programme, le gouvernement se concentre sur la création de partenariats public-privé. Ces collaborations stimulent considérablement les établissements de santé, l’immobilier et les infrastructures liées à l’éducation.

• Par exemple, le ministère de la Santé de l’Arabie saoudite a proposé stratégiquement son premier projet de partenariat public-privé. Dans le cadre de cette initiative cruciale, le gouvernement entend autoriser les fournisseurs étrangers à participer à de nombreux projets sur 10 ans.

En outre, l'accent croissant mis sur la privatisation sur le marché stimulera les investissements dans le secteur des infrastructures, conduisant à une forte consolidation de la croissance économique du pays. Par conséquent, le marché de la gestion des installations au Royaume d’Arabie Saoudite (KSA) devrait connaître un développement robuste tout au long de la prévision du marché.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Intégration de technologies avancées pour la gestion automatisée et à distance des installations logicielles afin de soutenir la croissance du marché

L'adoption croissante de la modélisation des informations du bâtiment (BIM), des gadgets portables, des systèmes robotiques et de l'Internet des objets (IoT) dans le monde industrie de la gestion des installations améliore la qualité des services et augmente la faisabilité de l’accès aux services et de leur évaluation avant de commencer les opérations réelles.

La modélisation des informations du bâtiment (BIM) est un processus qui utilise divers outils et technologies pour créer des modèles réduits de projets de construction. Il est couramment utilisé dans la gestion des installations par les entrepreneurs et les architectes pour développer des modèles virtuels d'actifs et de plans d'étage. Le BIM devrait connaître une croissance significative au Royaume d’Arabie Saoudite (Arabie Saoudite) en raison de l’expansion du secteur des infrastructures et de la transition des informations de modélisation de construction 3D vers 5D.

De même, la technologie portable constitue une avancée cruciale dans le secteur de la gestion des installations, améliorant les services en permettant la gestion à distance des services des installations via des applications mobiles depuis n'importe où dans le monde.

Le Internet des objets (IoT) implique un réseau d’appareils accessibles à Internet utilisés dans les installations pour un large éventail d’applications. L'optimisation des actifs nécessite une gestion efficace des installations, des mesures de sécurité et des bâtiments plus intelligents capables de réduire la consommation d'énergie et les frais généraux à l'aide de capteurs, d'actionneurs, de thermostats et d'autres équipements. Par exemple, la nouvelle plateforme Watson IoT d'IBM, lancée en Arabie Saoudite, transforme les entreprises en connectant les installations avec une infrastructure compatible IoT pour améliorer l'expérience client.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de contrats et de ressources stables de gestion d’installations souples entrave la croissance du marché

De nombreuses grandes entreprises de gestion d'installations ayant des investissements importants ne sont généralement pas confrontées à de tels défis, car elles obtiennent des contrats à long terme. De plus, les grandes entreprises exploitent souvent des technologies innovantes pour fournir à la fois des services matériels et logiciels, leur permettant ainsi de fournir des services améliorés et améliorés.

D’un autre côté, les petites et moyennes entreprises sont fréquemment confrontées à ces défis en raison du manque de ressources financières et de financement dans le pays. De plus, la croissance rapide du secteur des infrastructures nécessite une main-d’œuvre plus importante, ce qui a un impact sur la gestion des installations nationales à travers le pays.

La pénurie de prestataires de services et de professionnels qualifiés et correctement formés limite les contrats et les opérations, affectant négativement la formation et le développement dans le secteur des installations. Des salaires journaliers inférieurs et des rémunérations incohérentes découragent le développement de soudeurs qualifiés en Arabie Saoudite et dans d’autres économies du CCG, limitant ainsi la croissance du marché de la gestion des installations au Moyen-Orient.

SEGMENTATION

Analyse par type de service

Les services de conciergerie et de désinfection propulsent la croissance en raison de l’augmentation de la demande après la COVID-19

Par type de service, le marché est classé en conciergerie et assainissement, entretien ménager, sécurité, lutte antiparasitaire, entretien du sol, lavage et autres (parking, restauration et autres).

Au cours d’un passé récent, en particulier après la pandémie de COVID-19, le marché a été témoin d’un intérêt significatif de la part des exploitants d’installations, ainsi que des propriétaires d’installations commerciales et résidentielles, pour les services de conciergerie et de désinfection. Cette tendance a considérablement contribué à la part de marché des services de conciergerie et de désinfection. En termes de croissance du marché, les services de maintenance au sol devraient enregistrer un TCAC élevé, dépassant leurs homologues. L'intégration de la technologie automatisée dans les services de maintenance au sol devrait stimuler le marché du Moyen-Orient.

Analyse par canal

L'externalisation est adoptée par les propriétaires d'installations en raison de la rentabilité et de la réduction de la responsabilité

Par canal , le marché est divisé en interne et en externalisation.

La tendance croissante parmi les propriétaires et les exploitants d’installations à externaliser leurs besoins constitue une constatation clé. De plus, de nombreuses entreprises souhaitent transformer la structure de leurs opérations de gestion des installations en sous-traitant entièrement leurs opérations à des prestataires de services FM dédiés. La viabilité du canal d'externalisation repose principalement sur deux avantages : premièrement, sa nature rentable, et deuxièmement, le fait que les propriétaires d'installations n'ont pas besoin de maintenir une main d'œuvre dédiée aux services internes, ce qui réduit les dettes au bilan de l'entreprise.

Par analyse verticale de l’industrie

Le secteur immobilier domine grâce à des infrastructures robustes et des développements durables

Par secteur d’activité, le marché est classé en soins de santé, gouvernements, éducation, militaire et défense, immobilier et autres (informatique et télécommunication , BFSI).

Le secteur immobilier devrait détenir une part considérable du marché mondial, étant donné que les pays de la région du Moyen-Orient sont connus pour disposer d’infrastructures bien structurées, établies et en constante évolution. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont d'importants investissements dans le secteur de la construction, et les promoteurs immobiliers de ces secteurs s'efforcent continuellement d'élever les normes des bâtiments écologiques et des constructions commerciales à travers le pays. Les investissements massifs dans les projets de développement immobilier sont susceptibles d'attirer une part de marché dominante. L'engagement du gouvernement égyptien à améliorer les infrastructures du pays constitue également un aspect prometteur pour la croissance du marché.

Cependant, en termes de taux de croissance, le segment des soins de santé devrait se développer à un rythme rapide. Les établissements de santé de classe mondiale de la région propulsent une croissance significative dans ce secteur et devraient détenir une part de marché prometteuse. Le secteur de l'éducation devrait également détenir environ 17 % des parts du marché régional, avec une croissance à un rythme décent. Le gouvernement, l’armée et la défense sont les secteurs industriels verticaux qui devraient se développer régulièrement au cours de la période de prévision.

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APERÇU RÉGIONAL

Il est analysé que l’Arabie saoudite émerge comme un pays leader en termes de croissance rapide de la génération de revenus au cours de la période de prévision. Les efforts et les contributions constants du gouvernement d'Arabie saoudite à son programme Vision 2030, soutenus par plusieurs mégaprojets entrepris dans le pays tels que NEOM, le projet de la mer Rouge, AMAALA et d'autres, sont des facteurs qui propulsent les perspectives de développement. Cela contribue à son tour à créer de nouveaux emplois dans la construction et le développement, des opportunités d’emploi dans le secteur hôtelier et des investissements dans les infrastructures et les énergies renouvelables. Ces projets prévus à travers le Royaume mettent en évidence les efforts de diversification économique, sociale et culturelle, alignés sur l'annonce du budget 2022 axé sur les investissements dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du développement social.

En conséquence, d’importantes activités d’investissement et un coût de projet dépassant 800 milliards de dollars créent d’importantes opportunités de croissance du marché en Arabie Saoudite. De plus, l’Arabie Saoudite détient une part dominante du marché de la gestion des installations au Moyen-Orient dans la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

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Le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite a accordé une importance considérable au développement de nouveaux bâtiments et à l'amélioration des infrastructures existantes. Tout au long de nos recherches, nous avons identifié certaines tendances susceptibles d’être cruciales pour la transformation et la croissance rapide du secteur des infrastructures en Arabie Saoudite. L'Arabie saoudite a annoncé une allocation de près de 1 000 milliards de dollars d'investissements pour ses projets d'infrastructure, visant à diversifier son économie et à réduire sa dépendance excessive à l'égard de la production pétrolière.

L'Economic Cities Authority, créée par le gouvernement d'Arabie saoudite, s'efforce constamment d'accroître la participation des investisseurs au développement de projets de logement afin de résoudre le problème croissant du logement abordable à travers le pays, un problème qui devrait s'accentuer avec la croissance rapide de la population.

La forte croissance des ventes de ciment et de matériaux connexes destinés au développement des infrastructures confirme les données montrant une transformation du secteur de la construction dans toute l'Arabie saoudite. La demande substantielle de services de construction ressort clairement de la forte demande de ciment et d'autres matériaux de construction, ainsi que du nombre de projets en cours et nouveaux en Arabie saoudite. En outre, pour maintenir un approvisionnement rationalisé en matériaux de construction et soutenir la croissance du secteur de la construction, le ministère du Commerce et de l'Industrie a récemment annoncé un investissement de 800 millions de dollars, qui sera consacré à la construction d'environ trois à quatre cimenteries au cours des prochaines années. trois ans.

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On estime que les Émirats arabes unis sont en train de devenir un acteur clé du marché. Les infrastructures établies et interconnectées du pays sont identifiées comme l’un des moteurs essentiels de la performance remarquable du pays. Les investissements croissants dans le développement des infrastructures industrielles et commerciales dans le pays et les efforts visant à intégrer l'infrastructure avec des solutions améliorées contribueront également à la croissance des ventes de la gestion des installations douces au Moyen-Orient à travers le pays. On estime que l’Égypte détient une part importante du marché générateur de revenus dans la région du Moyen-Orient. Les efforts des fabricants pour étendre leurs opérations en Égypte et la demande croissante pour les services informels du pays en font l'un des pays les plus importants avec des perspectives de croissance optimistes. La Turquie et le reste du Moyen-Orient devraient progresser lentement au cours de la période de prévision en raison du développement limité des infrastructures dans ces pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs s'étendent au-delà des Émirats arabes unis alors que l’Arabie saoudite et l’Égypte offrent des opportunités de croissance

Le marché de la gestion des installations logicielles au Moyen-Orient est très fragmenté, avec de nombreux acteurs locaux détenant une part considérable du marché. Ces acteurs locaux ont rapidement augmenté leur part de marché ces dernières années ; principalement en raison de leur capacité à fournir des solutions personnalisées et de leur vaste clientèle directe à travers le Moyen-Orient. Des acteurs clés tels que Emrill Services LLC et Farnek Services LLC travaillent activement pour renforcer leur présence dans les régions.

La dynamique actuelle du marché et les changements dans la croissance et la part de marché en Arabie saoudite et en Égypte ont encouragé les fournisseurs de services à étendre leur portée au-delà de leur marché principal, les Émirats arabes unis. Cependant, les Émirats arabes unis. conserve encore une part importante du marché régional. En raison de la nature mature et saturée des Émirats arabes unis. Sur le marché des services FM, le pays devrait maintenir un taux de croissance relativement modeste tout au long de la période de prévision.

Liste des principales entreprises profilées :

• Sodexo (France)


• INITIAL SAUDI GROUP (Arabie Saoudite)


• Imdaad LLC (ÉMIRATS ARABES UNIS.)


• Emrill Services LLC (ÉMIRATS ARABES UNIS.)


• Ejadah Asset Management Group (EAU)


• Groupe Transguard (EAU)


• Veolia (Enova) (EAU)


• Groupe Saudi Binladin (Arabie Saoudite)


• G4S SA (ROYAUME-UNI.)


• Khidmah (États-Unis)


• Groupe Dussmann (Allemagne)


• MEEM Facility Management (Arabie Saoudite)


• TAMAM (Arabie Saoudite)


• Munjz (Arabie Saoudite)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 : Emrill Services LLC, qui fournit des solutions intégrées de gestion d'installations, a annoncé le lancement de son programme holistique Together for Sustainability. Le programme vise à fournir des solutions plus vertes et respectueuses de l'environnement à ses clients. De plus, le programme se concentre également sur l'augmentation de l'efficacité et de la qualité de ses services afin d'accroître sa présence sur le marché.


• Mars 2023 : Emrill Services LLC a dévoilé sa nouvelle solution TECHSPHERE, une solution numérique intégrée. La solution vise à améliorer le processus et les services FM de l'entreprise.


• Septembre 2022 : Sodexo a élargi son partenariat avec le prestataire de services de santé Ardent. La collaboration améliorera le programme de nutrition spécifique au patient et fournira la nutrition requise.


• Août 2022 : Transguard Group, un fournisseur haut de gamme de services de gestion d'installations, a finalisé son accord de distribution après-vente avec l'éminent fournisseur d'équipements d'accueil pour les chambres Dometic. L'accord est conclu entre le groupe de maintenance et d'entretien des cuisines commerciales de l'entreprise, qui est une solution de maintenance de cuisine (TGKMS), et Dometic.


• Avril 2022 : CBRE Group Inc. s'est associé à Microsoft pour fournir une suite différenciée d'offres technologiques destinées à servir ses grands clients de détail et d'autres entreprises. Le partenariat améliorera les plus grands services de vente au détail et FM et transformera la technologie pilote existante de gestion des installations de vente au détail.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Middle East Soft Facility Management Market

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