Analyse du marché des services à charte du Moyen-Orient, Assalyse des actions et de l'industrie, par puissance (inférieure à 1000 ch, 1000 à 3000 ch et plus de 3000 ch), par durée (moins de 20 m, 20 à 30 m et plus de 30 m ), Par demande (expédition et port, réponse d'urgence et pétrole et gaz), par type (remorqueur conventionnel, remorqueur de tracteur, remorqueur de stern azimut, remorqueur de tracteur inversé et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des services d’affrètement de remorqueurs au Moyen-Orient était évaluée à 2,71 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 3,02 milliards USD en 2024 à 7,63 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision.

Les services à charte de tugboat se réfèrent à une gamme d'opérations maritimes qui impliquent l'utilisation et la location de tugboats pour aider au mouvement et à la manipulation des navires dans les zones côtières et les ports. Les tugboats sont des navires spécialisés conçus pour pousser ou tirer d'autres navires. Les services de pilotage, de remorquage, d'amarrage et de soutien sont les principales fonctions. Principalement en raison des voies maritimes stratégiques de la région, telles que le détroit d'Hormoz et le canal de Suez, qui gèrent un trafic d'expédition mondial important, les services de charte de remorque sont de plus en plus importants au Moyen-Orient.

Le marché est prévu pour la croissance, tirée par les initiatives de durabilité, les progrès technologiques, la croissance de l'industrie pétrolière et gaz remorqueurs pour des projets de construction croissants et l’expansion du commerce maritime dans la région. Les principaux acteurs du marché comprennent GAC Ras Al Khaimah, Astro Offshore et Sea Horse Middle East Marine Services LLC, entre autres, qui se font concurrence en matière de prix et de fourniture de services dans un contexte de croissance du marché. 

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Croissance et expansion de l’industrie pétrolière et gazière pour conduire à une croissance substantielle du marché

Le secteur croissant du pétrole et du gaz du Moyen-Orient propulse fortement la demande de services de charte de remorqueur propulsant une relation interactive entre les secteurs. Lorsque l'exploration et la production se développent, en particulier offshore, une utilisation plus intense des services de soutien marin spécial devient de plus en plus important. Par conséquent, les tugboats sont assez indispensables, surtout lorsqu'il s'agit de manœuvrer des plates-formes de forage et de fournir des navires avec une navigation appropriée dans des environnements maritimes animés.

La forte demande de services de charte de remorqueur est encore augmentée par le fait que cette région est l'un des pôles mondiaux d'exportation de pétrole avec de nombreux investissements d'infrastructure portuaire axés sur la gestion des navires plus grands et plus à des fréquences plus élevées. Cette expansion peut être attribuée à l'augmentation du commerce maritime, tirée par les besoins des pays, tels que l'Iran et l'Arabie saoudite, qui augmentent continuellement leurs demandes d'énergie.

En plus de cela, plusieurs projets d'expansion des ports maritimes de la région sont en cours de construction, offrant un nouvel élan à l'industrie. Les opérateurs agrandissent également leurs flottes pour répondre à cette recrudescence des besoins ; par exemple, Safeen Group a récemment modernisé sa flotte avec de nouveaux remorqueurs dans le but d'améliorer les offres de services dans diverses opérations maritimes. Toutefois, les défis importants auxquels sont confrontés les opérateurs de la région incluent les coûts élevés du carburant et la complexité de la réglementation. Néanmoins, les perspectives générales des opérations de services de remorquage semblent positives en raison de l'exploration incessante des ressources pétrolières et gazières du Moyen-Orient visant à soutenir la croissance et à renforcer la capacité maritime économique.

Contraintes de marché

Les coûts opérationnels élevés des services d’affrètement de remorqueurs entravent la croissance du marché

Sur le marché, l'une des contraintes de marché de premier plan à la croissance du marché des services à charte de remorqueur du Moyen-Orient est le coût des opérations exorbitantes en tugboats qui comprennent la réparation et le maintien des navires ainsi que l'embauche des membres de l'équipage. Pour ce marché particulier, ces coûts couvrent le prix du carburant, ce qui est plus élevé que la normale en raison de l'environnement aquatique hostile de la région et des salaires de l'équipage à bord, ainsi que des coûts d'entretien des tugboats, qui sont très élevés. De plus, ces coûts sont contrôlables, compte tenu d'une augmentation des prix du carburant, ce qui rend difficile pour les prestataires de services de gérer et de maintenir les faibles coûts de service. En outre, il y a des coûts liés à la mise en œuvre de diverses mesures de sécurité qui augmentent encore les coûts opérationnels et peuvent décourager les nouveaux acteurs d'entrer tout en limitant les opérateurs actuels dans la croissance de leurs services. Par conséquent, les coûts opérationnels élevés peuvent entraver la croissance du marché et l'accès aux services de remorqueur, en particulier les petits acteurs et les clients ayant des contraintes financières.

Opportunités de marché

Projets de construction croissants et expansion du commerce maritime dans les régions d'Asie et du Moyen-Orient pour offrir des opportunités de marché

L'industrie maritime mondiale est témoin d'une demande croissante pour ses services et a offert des produits, en raison de l'augmentation de la dépendance aux navires marins en raison de l'expansion des expéditions commerciales et de fret dans diverses parties du monde. De nombreux ports dans les régions asiatiques, indiennes et du Moyen-Orient investissent fortement dans l'expansion de la construction de ports existante et neuve pour moderniser et accueillir des navires à conteneurs plus grands et gérer des volumes de fret plus forts.

La demande croissante de nouveaux ports est susceptible de développer la demande de navires supplémentaires pour soutenir l'expansion des opérations portuaires. Les tugboats sont très favorables pour l'assistance, les manœuvres et les opérations d'accostage dans les bassins portuaires, les terminaux et les ports. Les tugboats jouent également une partie cruciale pendant la phase de construction du port pour fournir des matières premières de construction, des équipements et divers autres. De plus, les tugboats sont également utilisés pour l'installation de structures offshore, qui comprennent des quais flottants, des aides à la navigation et autres.

En outre, la participation croissante des tugboats dans les opérations de sauvetage et d'urgence devrait stimuler la croissance du marché. Les tugboats sont très fiables pour atténuer les incendies de mer, la récupération des navires et l'aide aux navires proches du rivage. Ainsi, à mesure que l'industrie maritime avance vers l'expansion des opérations et le commerce international, le marché des remorqueurs devrait assister à de nouvelles opportunités d'expansion du marché.

Défis du marché

Les exigences réglementaires et les coûts initiaux défient le développement du marché

Différentes juridictions de la région ont des réglementations internationales variées sur les carburants marins en matière de licences et d'exploitation, ce qui rend la conformité difficile pour les prestataires de services opérant au-delà des frontières.

• Très des retards de chaîne d'approvisionnement et d'équipement: les constructeurs navals sont confrontés à des retards dans l'acquisition de composants critiques, tels que les moteurs et les treuils, augmentant le délai de livraison pour les nouvelles constructions jusqu'à 20 mois.


• Pénurie de main-d'œuvre : Une pénurie de travailleurs qualifiés dans les chantiers navals et parmi les équipages d'exploitation rend plus complexe l'entretien et l'expansion des flottes.

Tendances du marché des services d’affrètement de remorqueurs au Moyen-Orient

Les émissions de carbone plus faibles, l'intégration des technologies d'automatisation et l'émergence de systèmes de carburant alternatifs sont des tendances majeures

Durabilité: L'industrie maritime se concentre fortement sur la lutte contre les émissions de carbone générées par l'industrie et se concentre activement sur l'intégration des solutions respectueuses de l'environnement et l'introduction de technologies qui offrent une économie de carburant plus élevée dans les navires. En outre, le renforcement de divers réglementations sur les navires devrait en outre stimuler la croissance de l'adoption de tugboats hybrides et de propulsion GNL.

Automatisation dans le maritime : Les opérateurs de tugboat sont enclins à opter pour des navires de remorqueur intégrés à la technologie numérique et d'automatisation car il propose des opérations lisses et sans tracas pour les opérateurs en termes de manœuvre, d'accostage et d'amarrage. L'introduction des systèmes de surveillance à distance, des bateaux autonomes et des systèmes de positionnement dynamique sont quelques-unes des technologies les plus préférées optées par les opérateurs.

Systèmes alternatifs de carburant et de propulsion alternatifs: Les acteurs de l'industrie sont fortement axés sur l'innovation et introduisent des systèmes de carburant innovants pour réduire la dépendance vis-à-vis des remorqueurs diesel traditionnels. Outre le GPL, la sensibilisation croissante aux carburants alternatifs conduit à des innovations technologiques dans le système de propulsion en ce qui concerne les piles à combustible à hydrogène, la propulsion électrique par batterie et les biocarburants sont quelques-unes des tendances émergentes dans l'industrie des remorqueurs en ce qui concerne les systèmes de propulsion.

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Impact du COVID-19

La pandémie Covid-19 a envoyé des ondes de choc dans de nombreuses industries, affectant la dynamique de l'offre. Cependant, l'industrie du bateau est restée résiliente tout en affichant une forte croissance en 2020. Alors que les gens travaillaient à des temps flexibles, ils se sont déplacés vers des activités de plein air. Au début de la pandémie, peu de joueurs de l'industrie prédisaient les temps turbulents. Cependant, les conditions réelles du marché les ont laissés sous le choc. En raison de la forte demande, les fabricants et de nombreux concessionnaires avaient du mal à maintenir les stocks. La pénétration des premiers acheteurs a augmenté de manière significative au cours de 2020 en raison de changements démographiques. La pandémie covide-19 a obligé les gens à passer plus de temps avec les familles et les amis, ce qui entraîne une augmentation des activités.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur les services d’affrètement de remorqueurs au Moyen-Orient, caractérisés par des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des fermetures de ports, une incertitude économique, des pénuries de main-d’œuvre et une reprise progressive de la demande après la pandémie. Alors que la région fait face à ces défis, les perspectives à long terme semblent plus favorables, en particulier avec la reprise des investissements dans le secteur pétrolier et gazier qui stimule la demande de services d'affrètement de remorqueurs.

Analyse de segmentation

Par puissance

Le segment 1 000 à 3 000 HP a dominé le marché en raison de son efficacité et d'une consommation d'énergie bien équilibrée

Sur la base de la puissance, le marché a été divisé en moins de 1000 ch, 1000 à 3000 ch et plus de 3000 ch.

Le segment 1 000-3 000 HP représentait la plus grande taille de marché en 2023 et il devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ce sont des remorqueurs de puissance moyenne et sont des unités de remorquage très efficaces avec une consommation d'énergie bien équilibrée et une conception de coque optimisée pour les eaux libres et les canaux restreints, ce qui améliore la traction sur la borne - une mesure largement acceptée de la capacité de remorquage. Ils sont également équipés de systèmes de contrôle sophistiqués pour minimiser le chavirage pendant l'exercice des opérations. Cette adaptabilité en fonctionnement les rend adaptés à un large éventail d'activités outre le remorquage lui-même, qui comprend la gestion des glaces et les interventions d'urgence.

Le segment de moins de 1 000 HP représentait une taille de marché importante en 2023 et devrait croître à un TCAC stable pour la période de prévision. Comparés aux remorqueurs de grande puissance, les remorqueurs de faible puissance ont la construction la plus économique et les faibles coûts d'exploitation. La simplicité de leur construction contribue à de faibles dépenses de maintenance, ce qui en fait un choix viable pour les opérateurs qui ont besoin de navires fiables sans le coût de remorqueurs plus grands et plus coûteux.

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En longueur

20-30 m Tugboats a dominé le marché en raison de leur adoption dans plusieurs opérations côtières et intérieures

Sur la base de la longueur, le marché a inclus moins de 20 m, 20 à 30 m et plus de 30 m.

Le segment de 20 à 30 m représentait la plus grande taille de marché en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Par exemple, les propulseurs azimutaux pourraient constituer une technologie susceptible de s’avérer appropriée pour améliorer encore la maniabilité et l’efficacité des remorqueurs moyens. Les opérations navire à navire deviennent de plus en plus complexes avec la croissance du niveau des échanges commerciaux. Les remorqueurs moyens assurent un large éventail d'opérations telles que des opérations d'assistance portuaire, d'offshore et de remorquage. Leur équilibre entre puissance et taille les rend utiles pour plusieurs opérations côtières et intérieures. Le commerce mondial croissant nécessite des opérations portuaires robustes. L'assistance portuaire aux besoins des plus gros navires dans les ports très fréquentés les rend irremplaçables face à l'expansion des activités de transport maritime.

Le segment de plus de 30 m représentait une taille de marché importante en 2023 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. À mesure que la taille des porte-conteneurs et des navires augmente, il devient nécessaire de disposer de remorqueurs puissants pour aider les gros navires à accoster et à désamarrer. Une puissance élevée est inévitable si le bon fonctionnement des navires dans des conditions maritimes complexes est requis. De gros remorqueurs seraient nécessaires pour les travaux d'approvisionnement et les transferts de navires liés au développement des champs pétroliers et gaziers offshore.

Par candidature

Croissance du nombre de ports et augmentation du commerce maritime et des services

Sur la base de l'application, le marché comprend le transport maritime et portuaire, les interventions d'urgence, ainsi que le pétrole et le gaz.

Le segment du transport maritime et portuaire représentait la plus grande taille de marché en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours des années à venir. De nombreux projets de développement portuaire sont actuellement en cours partout dans le monde pour répondre à un trafic maritime toujours croissant. Ces projets nécessitent davantage de services de remorqueurs, notamment une assistance à la navigation sûre pour les navires. Par exemple, une série d’investissements massifs dans les ports, comme APM Terminals Poti, visent à renforcer les capacités ainsi qu’à accroître l’efficacité.

Le segment du pétrole et du gaz représentait une taille de marché importante en 2023. Avec l’exploration et la production croissantes de pétrole et de gaz dans les eaux plus profondes, il existe un besoin de services de remorqueurs spécialisés pour les opérations d’approvisionnement et les transferts de navires. Les remorqueurs sont également utilisés pour soutenir les activités de forage tout en permettant une navigation et un transport sécurisés des équipements vers les plates-formes offshore.

Un autre afflux dans la région est celui de la large énergie renouvelable projets, en particulier de parcs éoliens, ce qui augmente les exigences imposées aux remorqueurs car les équipements et matériaux lourds seront transportés vers les plates-formes de destination.

Par type

Tugboats conventionnels a mené le marché en raison de leur plus grande fiabilité et de leur disponibilité facile

Sur la base du type, le marché a inclus le remorqueur conventionnel, le remorqueur de tracteur, le remorqueur à lecteur sévère azimut, le remorqueur de tracteur inversé et autres.

Les remorqueurs conventionnels représentaient la taille dominante du marché en 2023. Le segment devrait également maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les remorqueurs conventionnels présentent l'une des conceptions de remorqueurs les plus anciennes et se sont révélés fiables pour l'application de remorquage. En outre, la plus grande fiabilité et la disponibilité aisée de ces types de remorqueurs contribuent également à l’augmentation de la part de marché de ce segment.

Le marché des remorqueurs à propulsion arrière en azimut devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Une stabilité directionnelle plus élevée en termes de vitesse, ainsi que des coûts de maintenance inférieurs pour ces types de remorqueurs, propulsent la croissance du segment.

Les remorqueurs tracteurs et les remorqueurs inversés devraient également croître en termes de valeur au cours de la période de prévision en raison de diverses applications maritimes de décorticage et d’escorte.

Perspectives du marché des services d’affrètement de remorqueurs au Moyen-Orient

Sur la base du pays, le marché est étudié à travers la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Égypte et le reste du Moyen-Orient.

Turquie

La Turquie représentait la première part de marché en 2023. Le leadership de la Turquie sur le marché des services d'affrètement de remorqueurs au Moyen-Orient peut être attribué à plusieurs facteurs clés. Premièrement, la position géographique stratégique de la Turquie, reliant l’Europe et l’Asie, facilite un trafic maritime important via le détroit du Bosphore, l’une des voies navigables les plus fréquentées au monde. Cet emplacement avantageux augmente la demande de services de remorqueurs pour faciliter la navigation des navires et l'accostage dans les ports très fréquentés.

Deuxièmement, la Turquie dispose d’une infrastructure maritime bien développée, comprenant des ports modernes, tels qu’Istanbul, Izmir et Mersin, qui traitent un grand volume de marchandises et d’activités maritimes. Cette infrastructure est soutenue par une flotte de remorqueurs technologiquement avancés, permettant des opérations efficaces et sûres.

Arabie Saoudite

Le marché saoudien devrait atteindre un taux de croissance plus élevé dans les années à venir. D'énormes investissements sont faits dans le développement et l'expansion des infrastructures portuaires saoudiennes, l'amélioration des existantes et la mise en place de nouveaux ports. Un nombre efficace de navires en service augmente les services de remorqueur nécessaires. Cela a augmenté les services à charte. L'introduction de tugboats modernes améliore les performances du port, car le chiffre d'affaires se révèle rapide et non congestionné, ce qui est important pour absorber le trafic de fret.

Paysage compétitif

Acteurs clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur des partenariats à long terme pour cimenter leurs positions de marché

Les principaux acteurs recherchent activement une expansion de leurs activités au Moyen-Orient et dans les pays asiatiques. De plus, les entreprises s’engagent également dans un partenariat à long terme pour renforcer leur activité. Dans le rapport, les données fournies se concentrent spécifiquement sur l’engagement des entreprises sur le marché et fournissent également la part de marché des services d’affrètement de remorqueurs au Moyen-Orient.

Liste des sociétés de services à charte de tugboat clés profilées dans le rapport

• Gac Ras Al Khaimah (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Astro Offshore (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Sea Horse Middle East Marine Services LLC (EAU)


• Haven Shipping FZE (EAU)


• Moubarak Marine (EAU)


• Mannino Marine LLC (EAU)


• Dexter Offshore Ltd (EAU)


• Linden Shipping International LLC (EAU)


• Asaker Marine & Shipping Agency (EAU)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2024 - L'opérateur portuaire sud-africain, Transcend a annoncé que la société se concentre sur le renouvellement de son tronçon de remorqueur et de la flotte de navires portuaires existants pour répondre à la demande croissante et à la congestion portuaire en raison de la fréquence croissante des navires marins conduisant à des problèmes de trafic portuaire et de congestion. L'opérateur a annoncé qu'il avait investi 52 millions USD pour acquérir 7 tugboats supplémentaires.


• Avril 2024 - Les chantiers navals de Cheoy Lee, basés à Hong Kong, ont terminé son 50th Harbour Tug à la conception exclusive de Robert Allan Ltd 3200-CL de Robert Allan Ltd, et il est maintenant ancré dans son port d'origine. L'Autorité portuaire de Mongla au Bangladesh gère à la fois des tours à la fois Joymoni et Keel Komol, qui ont été construites en Chine. Après une décennie de cette conception raffinée, leur achèvement a été une étape importante dans la construction de remorqueurs de remparts.


• Avril 2024 - Sanmar Denizcilik, fabricant turc de remorqueurs et exploitant de flotte, a annoncé que la société a récemment présenté sa série Kocaçay de remorqueurs d'escorte de grande puissance. Les nouveaux remorqueurs présentent une conception de coque qui améliore considérablement les performances de remorquage et de tenue en mer.


• Septembre 2023 - ADNOC Logistics & Services, la branche logistique et maritime d'Abu Dhabi National Oil Company, sous sa filiale Zakher Marine International (ZMI) Holdings, a reçu huit barges automotrices automotrices (JUB). Ce nouvel ajout a renforcé ADNOC L&S en tant que propriétaire et exploitant de l'une des plus grandes flottes de JUB de la région du CCG, portant le total à 39 barges détenues et exploitées contre 31 auparavant.


• Juin 2023 - Svitzer a remporté un contrat du groupe minière BHP pour exploiter cinq tugboats escortant des transporteurs en vrac secs dans l'un des plus grands ports d'exportation de minerai de fer du monde à Port Hedland en Australie-Occidentale. Les cinq tugboats de la propulsion hybride seront affrétés pendant cinq ans de la filiale d'AP Moller-Maersk, avec deux autres périodes d'embauche disponibles.


• Juillet 2021 - Le propriétaire d'OSV basé à Singapour, Miclyn Express Offshore (MEO), a obtenu un contrat de cinq ans pour trois bateaux à équipage rapide au Moyen-Orient. Les navires Charter Express 94, Express 77 et Express 69 sont contractés avec un client à long terme pour effectuer une charte à long terme jusqu'en 2026, avec des options pour s'étendre à 2028.

Couverture du rapport

Le rapport sur les services à charte du Moyen-Orient Tugboat analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises éminentes, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le type de remorqueur et l'adoption de la technologie. En plus de cela, le rapport d'étude de marché donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence des développements importants de l'industrie. En plus des aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport