Taille du marché des avions militaires, part et analyse de l’industrie, par type (à voilure fixe et à pales rotatives), par application (de combat, avions multirôles, transport militaire, patrouille maritime, pétrolier, reconnaissance et surveillance, et autres), par système ( Cellule, moteur, avionique, système de train d\'atterrissage et système d\'arme) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des avions militaires était évaluée à 40,22 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 85,79 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des avions militaires avec une part de marché de 40,5 % en 2018.

Un avion militaire implique des plates-formes d'avions de combat et non de combat. Les avions de combat sont généralement développés et achetés uniquement par les forces militaires et sont conçus pour détruire l'ennemi en utilisant leurs armes par des attaques, des reconnaissances et des surveillances. Les avions non destinés au combat sont utilisés pour le transport et l'entraînement. Ces avions sont utilisés par l'armée, les patrouilles frontalières, les forces de l'ordre, les forces paramilitaires et d'autres groupes de sécurité spéciaux. L’industrie est fortement consolidée en termes de fournisseurs comme d’acheteurs et dépend fortement des dépenses publiques.

L’évolution des menaces et l’instabilité géopolitique croissante sont les facteurs clés de la croissance de ce marché. Cependant, la demande du secteur militaire est sujette à des variations d'une année à l'autre en raison de considérations stratégiques croissantes. Le marché dans des régions telles que l’Asie-Pacifique et l’Europe devrait croître. Toutefois, cela peut être limité dans des régions comme le Moyen-Orient en raison des contraintes budgétaires sur les dépenses publiques.

TENDANCES DU MARCHÉ DES AVIONS MILITAIRES

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L’adoption d’avions technologiques de cinquième génération soutient la croissance du marché

La demande d'avions de combat de cinquième génération a augmenté à travers le monde en raison de leurs caractéristiques telles que la haute performance. cellules , un radar à faible probabilité d'interception (LPIR), des fonctionnalités avioniques avancées et des systèmes informatiques hautement intégrés qui peuvent interagir avec d'autres éléments de l'espace de combat pour une connaissance de la situation. Cela aurait un impact positif sur le marché des avions militaires.

Lockheed Martin Corporation travaille avec l'US Air Force pour moderniser ses systèmes d'armes et ajouter de nouvelles capacités à son F-22 Raptor, le seul avion de combat de cinquième génération prêt au combat. En 2018, le chasseur révolutionnaire F-35 a été utilisé pour la première fois au combat par l’armée de l’air israélienne et le Corps des Marines des États-Unis. Grâce à ses capacités de furtivité, de portée et de fusion de capteurs, le F-35 de cinquième génération est progressivement considéré comme un multiplicateur de force qui rend chaque branche de l’armée d’un pays plus intégrée et plus efficace.

L’Inde développe de manière indépendante un chasseur multirôle furtif supermanœuvrable de cinquième génération nommé HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Il est conçu par l'Agence de développement aéronautique (ADA) et sera produit par Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Depuis 2019, l'AMCA est dans sa phase de conception détaillée et le prototype devrait voler au plus tard en 2025.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Le besoin croissant de remplacer les flottes vieillissantes alimentera la croissance du marché

En raison des défis techniques liés aux structures, à la propulsion et à d’autres systèmes, il devient de plus en plus nécessaire de remplacer les avions militaires conventionnels par des avions militaires technologiquement avancés. Un grand nombre d’avions anciens nécessitent constamment des capacités supplémentaires pour faire face aux menaces croissantes et répondre aux nouvelles exigences des missions. L’US Air Force sera confrontée à des défis et à des problèmes liés au vieillissement des avions au cours des 10 prochaines années, car elle est l’un des plus grands exploitants d’avions anciens.

En avril 2018, Airbus a signé un accord historique avec Dassault Aviation pour développer et produire conjointement le futur système aérien de combat européen (FCAS), qui devrait compléter et, à terme, remplacer la génération actuelle d'avions Rafale et Eurofighter.

La montée des courses aux armements entre les économies a entraîné une augmentation de la demande d’avions militaires

La multiplication des conflits et des activités transfrontalières dans le monde a conduit des pays comme la Chine, l’Inde et la Corée du Sud à moderniser et à renforcer leur système de défense. Les gouvernements de divers pays augmentent leurs budgets de défense pour développer la flotte aérienne. La nécessité d’améliorer la puissance de feu aérienne de la part des plus gros dépensiers en matière de défense est le moteur de la croissance de ce marché. On estime que l’Inde disposera de plus de 100 rafales d’ici 2022. La montée de la course aux armements constitue l’un des facteurs importants de la croissance du marché des avions militaires.  

FACTEURS DE RETENUE                                                                                                                         

Adoption de véhicules aériens sans pilote pour entraver la croissance des avions militaires

Véhicules aériens sans pilote (UAV) sont utilisés pour la reconnaissance et la surveillance, l’acquisition d’objectifs et le renseignement. Ils assurent la gestion des dégâts de combat, la livraison, le transport et les opérations de combat. L’augmentation de la demande de drones est principalement due à la sécurité des membres d’équipage. Néanmoins, l’adoption croissante des drones entravera la croissance du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AVIONS MILITAIRES

Analyse par type

Le segment des aéronefs à voilure fixe a dominé le marché mondial grâce à des livraisons importantes

En fonction du type, le marché est divisé en segments à voilure fixe et à pales rotatives. On estime que le segment des avions à voilure fixe est le segment le plus important du marché en raison de l'augmentation des budgets de défense pour les avions de combat et de l'augmentation de la demande pour l'expansion de la flotte de l'armée de l'air.

Le segment des hélicoptères devrait connaître la croissance la plus rapide. Selon Leonardo Company, 14 000 hélicoptères militaires devraient être construits dans le monde au cours des 20 prochaines années. La demande de militaires hélicoptères est plus élevé en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de l’Est. Ainsi, les livraisons croissantes d’hélicoptères militaires à travers le monde stimulent ce marché.

Par analyse d'application

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Segment multirôle pour acquérir une domination sur le marché soutenu par le

En fonction des applications, le marché est classé en avions de combat, avions multirôles, transports militaires, patrouille maritime, reconnaissance et surveillance, et autres (entraînement, pétroliers et recherche et sauvetage).

Le segment des avions multirôles devrait représenter la plus grande part du marché, suivi par le segment du transport militaire. Les avions de combat constituent le segment le plus important en termes de nombre de livraisons et de valeur associée. Les avions de combat ou les projets de développement qui sont responsables de la croissance du marché sont le programme F-35, le programme F/A-18, l'exportation du Typhoon et du Rafale et le nouveau Gripen E/F.

Les fabricants américains dominent le segment du transport militaire et les ventes devraient rester stables au cours de la période de prévision. Le segment du transport militaire lourd devrait croître là où l'avion de transport lourd Airbus A400M conquiert une position exceptionnelle.

Les avions polyvalents et de transport sont également très demandés par les principaux financiers de la défense tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine.

Le segment des avions de reconnaissance et de surveillance devrait être un segment vital du marché, suivi du segment des avions de patrouille maritime.

Le segment de la reconnaissance et de la surveillance découvre un marché en croissance dans les pays émergents comme l'Inde. La demande d'avions d'entraînement a augmenté en raison de la demande croissante de pilotes qualifiés provenant de différentes forces aériennes à travers le monde.

Par analyse du système

Adoption accrue des appareils VNS par les cliniques spécialisées pour permettre la domination du segment

Sur la base du système, le marché est segmenté en cellule, moteur, avionique, train d'atterrissage système et système d’arme. Le segment des moteurs devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement des principaux acteurs. Les motoristes mènent des activités de R&D pour concevoir des moteurs hybrides. La hausse des prix du carburant va également créer une demande pour les systèmes de propulsion hybrides.

Le segment avionique devrait connaître une croissance significative sur le marché en raison de la demande croissante d’applications autonomes dans le segment des avions militaires. La demande d’échange de données en temps réel et la complexité du développement de l’avionique des avions militaires devraient propulser la croissance de ce marché au cours de la période de prévision.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES AVIONS MILITAIRES

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Les résultats basés sur notre méthodologie de recherche indiquent que l’Amérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision. Plus de 50 % de la demande mondiale d’avions militaires, avec ou sans pilote, devrait provenir des États-Unis.

L’Europe, où la demande d’avions de transport et de combat est prédominante, devrait connaître une croissance substantielle de son marché. Les budgets de défense en Europe devraient augmenter en raison des risques sécuritaires accrus et des tensions géopolitiques.

En raison de l’intensification de la course aux armements, les budgets de défense et les plans de modernisation en Asie-Pacifique devraient augmenter à un rythme soutenu. L'Inde a augmenté son budget de défense de 9,31 % au cours de l'année 2019-2020, afin de moderniser les forces armées et de renforcer leur position pour une meilleure gestion des tensions liées aux affaires étrangères. La région est en tête du marché des nouvelles commandes, l'Inde représentant à elle seule plus de 40 % des commandes d'hélicoptères militaires de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des contrats gouvernementaux à long terme pour faire de Boeing et de Lockheed Martin une position de leader sur le marché

L'aviation militaire est dominée par de grandes et moyennes entreprises américaines et européennes telles que Boeing Company, Lockheed Martin Corporation et Airbus S.A.S. Les facteurs de concurrence entre ces acteurs majeurs sont l'abordabilité, la capacité technique et de gestion, la capacité à développer et à mettre en œuvre des architectures de systèmes intégrées complexes et la capacité à fournir des solutions aux clients.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Airbus S.A.S. (Pays-Bas)


• La société Boeing (États-Unis)


• Dassault Aviation SA (France)


• Société Lockheed Martin (les États-Unis)


• Saab AB (Suède)


• Embraer S.A. (Brésil)


• GE Aviation (États-Unis)


• Hindustan Aeronautics Limited (Inde)


• Bell Textron Inc. (États-Unis)


• Société Sukhoi (Russie)


• Korea Aerospace Industries (KAI) (Corée du Sud)


• Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2019 – La société Boeing a remporté un contrat d'une valeur de 14,3 milliards de dollars du Département américain de la Défense (DOD) pour le soutien et la modernisation des avions B-1B Lancer et B-52 Stratofortress en service dans l'US Air Force. Le contrat flexible d'acquisition et de maintien en puissance devrait améliorer la capacité de survie, la létalité, la capacité de soutien et la réactivité des bombardiers B-1 et B-52. Le programme comprend la modernisation des radars, la mise à niveau des systèmes de communication et la mise à niveau du bloc logiciel B-52 (BSB) pour l'intégration de nouvelles armes.


• Octobre 2019 – Lockheed Martin Corporation a obtenu un contrat d'une valeur de 35 milliards de dollars du ministère américain de la Défense pour la livraison de 478 avions F-35. Il s'agit du plus gros contrat à ce jour pour le programme de chasseurs. Ce contrat permettra de réaliser une réduction moyenne des coûts de 12,7 % sur les trois variantes de l'avion F-35. L'avion F-35 de cinquième génération de Lockheed Martin Corporation est disponible en trois variantes : le F-35A pour l'US Air Force, le F-35B pour le Corps des Marines des États-Unis et le F-35C pour l'US Navy.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des avions militaires fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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