Taille, part et analyse de l’industrie du marché des communications militaires, par composant (matériel et logiciel), par matériel (émetteur-récepteur, antenne, émetteur, récepteur et autres), par technologie (SATCOM, VHF/UHF/L-Band, communication HF, et liaison de données), par plate-forme (aéroportée, terrestre, navale et spatiale) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des communications militaires était évaluée à 33,12 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 34,74 milliards USD en 2024 à 60,40 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des communications militaires avec une part de marché de 31,49 % en 2023.

Le marché américain des communications militaires a besoin d’équipements de communication avancés et a largement adopté les boucliers de communication militaires. Des équipements de communication avancés sont en cours de développement car les systèmes de communication par satellite sont essentiels au secteur de la défense. L'armée a besoin d'un système de communication avancé pour améliorer la connaissance de la situation sur le champ de bataille et la communication tactique grâce à des protocoles et des codes mis à jour pour une meilleure coordination entre les commandants, leurs forces et leurs alliés.

La première décennie du 21 ^St Le siècle a montré des progrès technologiques exponentiels dans l’industrie des communications et des progrès en termes de communications militaires. Système de communications par satellite (SATCOM) a été utilisé efficacement dans les domaines militaire et civil grâce à des appareils de communication tels que des téléphones portables et des équipements par satellite au système de communications tactiques.

La croissance du marché mondial des communications militaires a également été anticipée en raison de l’adoption de boucliers de communications militaires. Les systèmes de communication par satellite ont joué un rôle essentiel pour les services de défense et de nouvelles méthodes sont en cours de développement. Les militaires ont besoin de recherche et développement et de systèmes de communication avancés pour améliorer la connaissance de la situation sur le champ de bataille et la communication tactique entre les commandants militaires et leurs forces et alliés sous la forme de protocoles et de codes de communication.

Les systèmes différencient également les forces du champ de bataille, ce qui constitue un avantage stratégique et tactique essentiel. Les systèmes C2 (Command and Control) utilisent des satellites de communication militaires et des lignes de vue pour propager les données à travers le réseau de communication. La connaissance de la situation facilite également la capacité d'envoyer des messages de combat tels que des rapports de localisation ou de reconnaissance de l'ennemi, des rapports de situation, des rapports de position, des demandes d'évacuation médicale et des ordres de combat. Les mesures de contrôle graphiques avec des systèmes individuels affichés peuvent fournir une aide visuelle pour mieux commander et contrôler les scénarios de champ de bataille.

En outre, l’achat croissant de systèmes de communication basés sur l’IoT pour renforcer le secteur de la défense stimule la croissance du marché. L’adoption croissante de la technologie en bande Ka pour les applications de communication, l’utilisation accrue de l’IoT pour les applications militaires, l’émergence de la technologie 5G et l’augmentation continue des dépenses militaires créent de multiples opportunités futures pour le marché.

La guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine a eu un impact significatif sur les systèmes de communication militaires, soulignant à la fois l’importance et les vulnérabilités des communications sécurisées sur le champ de bataille. La guerre a démontré le besoin crucial de communications militaires sécurisées pour éviter toute interception et ciblage par l’ennemi. Les troupes russes ont utilisé des appareils non cryptés tels que des téléphones portables personnels, les rendant vulnérables aux écoutes et aux ciblages ukrainiens. En outre, l’armée ukrainienne a utilisé des systèmes de guerre électronique (GE) pour brouiller les communications russes et les signaux GPS, perturbant ainsi leur infrastructure de communication.

Tendances du marché des communications militaires

Adoption croissante de la technologie du système de communication par satellite militaire (système SATCOM militaire) pour fournir une solution de communication avancée

Alors que le champ de bataille devient de plus en plus centré sur les réseaux au 21 ^St siècle, l’adoption de la technologie de communication par satellite a également progressé jusqu’à sa prochaine génération et la demande pour celle-ci a atteint un sommet. Dans le scénario actuel, un soldat connecté devrait posséder la capacité de réseau qui facilite l'information en temps réel pour répondre aux exigences de la mission et maintenir sa capacité opérationnelle. Le champ de bataille naval peut devenir une tâche difficile pour la marine en raison de la vaste AOR (zone de responsabilité).

Les forces navales du monde entier ont mis l’accent sur la guerre centrée sur les réseaux, qui facilite la connectivité entre tous les capteurs, armes et plates-formes répartis sur le champ de bataille. SATCOM est un élément essentiel dans l’établissement et la réalisation de capacités réseaucentriques pour les forces armées. En outre, les défis géographiques ont souvent aggravé le défi des réseaux terrestres et sont jugés peu fiables la plupart du temps.

Les caractéristiques de conception de la technologie SATCOM permettent des canaux de communication sur des plates-formes air-sol, air-air, navire-navire et navire-terre. Les terminaux de communication par satellite permettent un réseau de communication tactique en mouvement et une intégration plus facile des appareils mobiles, des navires et des avions. En conséquence, il existe une demande croissante de plates-formes équipées de terminaux satellites portables pour les missions de renseignement situationnel sur le champ de bataille.

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Facteurs de croissance du marché des communications militaires

Augmentation des achats de systèmes de communication avancés pour renforcer la sécurité des communications de la défense

La protection des informations hautement confidentielles et le maintien d’une communication cohérente sont deux exigences principales du secteur de la défense. Si les données critiques ne sont pas soigneusement protégées ou si les données en temps réel n’ont pas été transférées avec précision, cela peut mettre en danger la sécurité des citoyens ou entraîner des différends entre différents pays. De plus, la communication de défense comprend tous les aspects liés à la transmission d'informations et de données par les forces militaires pour un fonctionnement, une surveillance, un commandement et un contrôle militaires bien organisés. 

De plus, la communication repose généralement sur un réseau complexe et étendu de composants matériels et logiciels pour transférer des informations entre les personnes et géographiquement. En outre, l’augmentation des conflits mondiaux entre pays entraînerait une augmentation des investissements militaires. Ces investissements militaires importants seraient utilisés pour acquérir des systèmes de communication avancés garantissant une transmission de données en temps réel confidentielle, précise et sécurisée. Une augmentation des achats de systèmes de communication dotés de fonctionnalités avancées de sécurité et de confidentialité devrait stimuler la croissance du marché des communications militaires au cours de la période de prévision.

Adoption croissante de la technologie de communication sans fil pour diverses applications militaires afin de stimuler la croissance du marché

Les technologies de communication en évolution, telles que SATCOM, les communications à très haute et ultra haute fréquence, remplacent les systèmes de communication filaires traditionnels pour une transmission sécurisée des données et une infrastructure réseau. Dans le cadre du programme Warfighter Information Network Tactical (WIN-T), l'armée américaine fournit à ses soldats des communications vocales et de données sécurisées sur le terrain sans avoir besoin d'infrastructure fixe.

En outre, l’armée américaine développe un système de réseau sans fil complet, unifié et interopérable connu sous le nom de Joint All-Domain Command and Control (JADC2). Le système fonctionne sur la 5G. Il connectera les capteurs de tous les domaines militaires, notamment l’armée, l’armée de l’air, la marine, la force spatiale et le corps des marines, en un seul réseau. L’introduction de technologies aussi avancées devrait stimuler la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût de développement initial élevé des infrastructures de communication et de réseau militaires pourrait entraver la croissance du marché

La conception des communications militaires doit être très robuste car elles sont utilisées et installées dans des environnements difficiles. Le système possède de multiples fonctionnalités à utiliser en fonction de l’évolution de la mission militaire. De plus, l’entretien régulier de tels systèmes n’est pas réalisable. Par conséquent, ces systèmes sont constitués de matériaux de haute qualité qui contribuent à augmenter la durée de vie du système. Le développement d'un système de satellite de communication militaire nécessite 1 milliard de dollars et le coût de lancement de ce satellite se situe entre 55 et 90 millions de dollars à 90 millions de dollars. Ainsi, les coûts élevés associés à l’infrastructure, à l’installation et aux liaisons de données entravent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des communications militaires

Par analyse de composants

Le segment du matériel affichera la croissance la plus rapide en raison de son adoption croissante dans le monde entier

En fonction des composants, le marché est divisé en matériel et logiciels.

Le segment du matériel a dominé le marché en 2023 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette domination est due à la demande croissante de systèmes de communication avancés dans diverses applications militaires telles que l'ISR, le combat et la surveillance des itinéraires d'approvisionnement logistique. La demande croissante d'appareils de communication de qualité militaire, tels que les radios portables, montées sur véhicule et portables, les radios tactiques et les liaisons de données, les interphones numériques sans fil, les émetteurs-récepteurs et les systèmes de communication par satellite (SATCOM), stimule la croissance du segment.

Le segment des logiciels devrait afficher une croissance significative entre 2024 et 2032. Cette croissance est attribuée à l’adoption croissante des systèmes de radio définie par logiciel (SDR) pour les communications avancées. En septembre 2020, l'armée américaine a signé un contrat de 13 milliards de dollars avec 31 fournisseurs pour fournir des produits logiciels et la maintenance de 14 catégories de produits comprenant la communication, NetOps, la programmation et le développement, ainsi que la modélisation et la simulation.

Par analyse matérielle

Le segment des antennes représentera la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante pour diverses applications

Sur la base du matériel, le marché est classé en émetteur-récepteur, antenne, émetteur, récepteur et autres.

Le segment des antennes a dominé le marché en 2023 et est considéré comme le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ce segment devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de systèmes de communication avancés pour répondre aux exigences modernes des champs de bataille. De plus, l'adoption croissante des antennes pour diverses applications, telles que la surveillance, la guerre électronique, la navigation, la communication, SATCOM, télémétrie , et la guerre électronique, et d’autres, sont à l’origine de la croissance segmentaire.

Le segment des récepteurs devrait représenter le deuxième segment en importance au cours de la période d’étude. Cela est dû au développement croissant et à la mise à niveau de nouvelle génération du produit. Par exemple, en décembre 2023, le gouvernement polonais a reçu le feu vert du Département d'État pour l'achat d'équipements de communication construits par L3Harris Technologies. L3Harris serait le principal entrepreneur de l'accord, qui comprend la fourniture de radios portables et portables dotées de capacités multibandes et multicanaux, de récepteurs GPS équipés de modules anti-usurpation à disponibilité sélective, ainsi que d'équipements de support et de pièces de rechange.

Par analyse technologique

Segment SATCOM dominé en raison de son utilisation dans les opérations ISR et de combat

Par technologie, le marché est subdivisé en SATCOM, communication HF, VHF/UHF/L-Band et liaison de données.

Parmi ceux-ci, le segment SATCOM détenait la part de marché la plus élevée en 2023. La croissance du segment est attribuée à l’adoption accrue de la technologie SATCOM pour mener des opérations militaires à travers le monde et améliorer les installations de communication pour les plates-formes aéroportées, navales et spatiales. SATCOM a dominé le marché en raison de son rôle essentiel dans les opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et de combat. Les systèmes SATCOM fournissent des canaux de communication robustes, fiables et sécurisés, essentiels à la transmission de données en temps réel, à la connaissance de la situation et à la coordination des opérations militaires. Leur capacité à offrir une couverture mondiale, une bande passante élevée et une résistance au brouillage et aux interférences les rend indispensables pour les applications militaires et de défense modernes. Par conséquent, l’importance croissante accordée aux capacités ISR avancées et la nécessité d’une communication transparente dans les scénarios de combat ont conduit à l’adoption généralisée et à la domination des technologies SATCOM sur le marché.

Le segment des liaisons de données devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Cette expansion est attribuée à la demande croissante de liaisons de données avancées pour de nombreuses applications telles que le commandement et le contrôle, la connaissance de la situation et guerre électronique . En septembre 2019, Data Link Solutions LLC a signé un contrat de 30 millions de dollars avec l'armée américaine pour mettre à niveau et améliorer les données de l'armée américaine. Link 16 est un réseau de liaison de données militaires utilisé par l'armée américaine qui permet aux avions de combat, aux forces terrestres et aux navires de guerre d'échanger des images tactiques en temps quasi réel.

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Par analyse de plateforme

Le segment terrestre a dominé le marché en raison de l'utilisation croissante des antennes terrestres pour la connaissance de la situation

Par plate-forme, le marché est classé en aéroportée, terrestre, navale et spatiale.

Le segment terrestre détenait la plus grande part du marché en 2023. Cette domination est due à l’utilisation croissante de liaisons de données avancées, de VHF/UHF/L-Band et de communications haute fréquence pour les plates-formes militaires au sol. Les forces terrestres utilisent des antennes militaires pour connaître la situation et détecter les menaces.

Le segment aéroporté devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période 2024-2032. La croissance est due à l'introduction de la nouvelle génération avionique systèmes pour avions de combat. Les systèmes avancés fourniront de la voix, de la vidéo et des données à large bande aux forces militaires. Par exemple, Viasat a fourni une capacité SATCOM à large bande pour l'avion à rotors basculants Bell-Boeing V-22.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Les résultats basés sur notre méthodologie de recherche indiquent que l'Amérique du Nord détenait la plus grande valeur marchande en 2023. Les États-Unis représentaient le pays qui dépensait le plus en matière militaire au monde en 2023. De plus, la région compte la présence de principaux fabricants de systèmes et d'équipements de communication tels que Collins. Aerospace, General Dynamics Corporation, Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation et RTX Corporation qui faciliteraient la croissance de l'industrie au cours de la période de prévision.

L'Europe est considérée comme la région à la croissance la plus rapide en raison de la présence de fabricants de solutions de communications aéroportées et navales tels que Thales Group et Cobham Plc. Les réductions des dépenses de défense du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne en Europe devraient croître à un rythme modéré en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. De plus, la guerre en cours dans la région crée des opportunités lucratives et une demande de systèmes de communication de nouvelle génération pour les forces armées, ce qui stimule la croissance du marché régional.

On estime que le marché de l’Asie-Pacifique détient la deuxième plus grande part de marché des communications militaires en raison de l’augmentation significative des livraisons d’avions commerciaux dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine. La région devrait connaître une croissance à long terme sur le marché grâce à l’adoption d’une guerre réseaucentrique. En outre, l’augmentation des dépenses militaires des économies telles que la Chine et l’Inde pour développer des systèmes militaires avancés afin de renforcer le secteur de la défense devrait alimenter la croissance du marché en Asie-Pacifique. Par exemple, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les États-Unis et la Chine représentaient 50 % des dépenses militaires mondiales malgré l’impact de la pandémie de COVID-19.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait afficher un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision. L’augmentation des dépenses de défense de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d’Israël et d’autres pays devrait stimuler la croissance du marché.

Le marché de l’Amérique latine présente une croissance cumulée alors que des pays comme le Brésil, le Mexique et d’autres augmentent leurs budgets de défense et que l’on observe une adoption croissante de systèmes de communication avancés.

Liste des entreprises clés sur le marché des communications militaires

Les principaux acteurs se concentrent sur l’augmentation des investissements en R&D et sur l’adoption de stratégies innovantes pour augmenter leur part de marché

Le paysage concurrentiel du marché décrit la domination d’acteurs sélectionnés tels que Collins Aerospace, Northrop Grumman Corporation et RTX Corporation. Un portefeuille diversifié de solutions de communication et des investissements accrus dans les activités de R&D et les acquisitions stratégiques sont les principaux facteurs responsables de la domination de ces entreprises. Ces entreprises adoptent des stratégies de croissance organique et inorganique telles que des fusions et acquisitions et développent de nouvelles technologies pour les systèmes de communication. En outre, ils concluent des contrats et des partenariats à long terme avec les forces aériennes, navales et terrestres pour fournir des solutions de communication dotées de fonctionnalités avancées.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ASELSAN A.S. (Turquie)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)


• Viasat Inc. (NOUS.)


• Cobham PLC (Royaume-Uni)


• BAE Systems PLC (Royaume-Uni)


• Elbit Systems Ltd. (Israël)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Northrop Grumman Corporation (NOUS.)


• RTX Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2024 - L'US Space Force a attribué à Boeing un contrat de 439,6 millions de dollars pour la construction du satellite de communications militaires WGS-12. Le ministère de la Défense a annoncé la signature du contrat le 1er mars. Le WGS-12 est le 12 ^ème satellite de la constellation géostationnaire Wideband Global Satcom, qui fournit des services de communication aux États-Unis et à leurs alliés.


• juin 2023 - Le ministère de la Défense a signé un contrat avec ICOMM Tele pour l'acquisition de 1035 conteneurs d'équipement de radiocommunication de 5/7,5 tonnes. Les conteneurs de relais radio répondent à une demande longtemps attendue des unités mobiles de l'armée indienne. Ces conteneurs sont utilisés pour créer un environnement sécurisé permettant aux appareils de communication de fonctionner de manière fluide et fiable.


• novembre 2021 – Collins Aerospace a présenté son nouveau système de communication directionnelle spécialement conçu pour les petites plates-formes aériennes telles que drones opérationnel en territoire contesté, dans le cadre du projet DARPA Phème. Il a présenté la capacité de connectivité dans l’espace de combat CJADC2 (Combined Joint All Domain Command and Control).


• octobre 2021 – Le neuvième contrat de livraison de l'armée américaine a été attribué à Collins Aerospace. Cette décision visait à faciliter le programme AN/PRC – 162 radios au sol HMS (handheld, man-portable, small form-fit).


• juillet 2021 – Aselsan a fourni aux forces armées turques un système de contre-mesure électronique de nouvelle génération. Cela contribuerait à faciliter la neutralisation des systèmes de communication militaires stratégiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché mondial des communications militaires offre des informations qualitatives et quantitatives du marché. Il fournit une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique, de l’impact du COVID-19, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel du marché.

Les principales informations proposées dans le rapport sont les tendances d'adoption par segments individuels, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, les partenariats, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs micro et macroéconomiques, et les principales tendances de l’industrie.

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