Taille, part et analyse de l’industrie du marché des satellites militaires, par type d’orbite (LEO, MEO et GEO), par offre (fabrication de satellites, services de lancement et services opérationnels), par type (nano-micro satellite, petit satellite, satellite moyen, et satellite lourd), par application (ISR, communication et navigation), par composant (structures, charge utile, système d\'alimentation électrique, unité de contrôle des instruments, système de propulsion, sous-système de contrôle thermique, système de communication et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des satellites militaires était de 15,96 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 17,14 milliards USD en 2024 à 28,13 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,42 % sur la période 2024-2032. L'Amérique du Nord a dominé le marché des satellites militaires avec une part de marché de 38,22 % en 2023.

Un satellite militaire est un satellite utilisé pour diverses applications militaires. Ceux-ci sont utilisés pour diverses missions telles que la communication militaire, la collecte de renseignements et la navigation. Les données collectées grâce à ces satellites ont un impact direct sur la capacité opérationnelle des forces de défense. Cela comprend l'alerte précoce liée aux mouvements, la collecte et la communication d'informations de renseignement aux forces militaires.

Les informations de surveillance militaire de grande puissance sont transférées aux forces via le renseignement électronique et électromagnétique dans les zones reculées. En octobre 2021, la France a lancé un communication militaire satellite pour permettre à l'ensemble des forces de défense françaises dans le monde de communiquer de manière fluide et sécurisée.

L’industrie aérospatiale a connu d’importantes perturbations à l’échelle mondiale pendant la pandémie de COVID-19. Le nombre de satellites espions nano-micro a augmenté, tandis que les orbites des satellites de poids moyen ont diminué pendant la COVID-19.

• En avril 2020, l'Iran a lancé son premier satellite militaire, Noor-1. Le lancement a été effectué par le programme spatial du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) à l'aide du nouveau lanceur à trois étages Qased.

• En juillet 2020, la Corée du Sud a lancé en orbite son premier satellite de communications militaires avec l'aide de SpaceX. ANASIS-II améliore les défenses de la Corée du Sud contre les armes nucléaires nord-coréennes.

D'autre part, le Space and Missile Systems Center (SMC) de l'US Space Force a retardé le lancement du satellite de navigation GPS GPS III-3 de Lockheed Martin Corporation d'avril à juin 2020 en raison du COVID-19. En outre, 47 % des entreprises aérospatiales britanniques ont constaté une baisse de la demande internationale l’année dernière.

Tendances du marché des satellites militaires

Demande accrue de composants d’engins spatiaux miniaturisés pour réduire le poids

Le poids est l’un des aspects les plus cruciaux à prendre en compte lors de la conception ou de la fabrication de toute machine aéroportée. La miniaturisation peut non seulement permettre d'économiser des ordres de grandeur en termes de masse et de volume des composants individuels, mais elle peut également permettre une redondance accrue et permettre de nouvelles conceptions d'engins spatiaux et de nouveaux scénarios de mission. Ces Nano-microsatellites sont beaucoup moins chers et plus rapides à concevoir, à construire et à lancer.

Les microsatellites sur des orbites inclinées de 62 ou 63 degrés sont capables de trouver l'emplacement et les caractéristiques des radars. Lorsque ces engins spatiaux seront configurés pour se coordonner avec des satellites d’imagerie, ils fourniront une image complète des déploiements et des mouvements militaires de l’adversaire.

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Facteurs de croissance du marché des satellites militaires

Préoccupations croissantes en matière de sécurité et nécessité d’une surveillance fiable pour faire progresser le marché

Les préoccupations croissantes concernant le terrorisme, les conflits transfrontaliers et les troubles politiques stimulent la demande de satellites militaires. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité entraînent un besoin croissant de systèmes de communication tactiques à déployer par les forces de défense à travers le monde. Les systèmes de communication tactiques fournissent une plate-forme de communication sécurisée entre les forces militaires. Ces satellites fournissent des informations de renseignement, de navigation et de communication en temps réel qui facilitent diverses missions de défense.

L’utilisation croissante de l’IA dans la fabrication de satellites propulse la croissance du marché

L'intégration de intelligence artificielle (IA) a entraîné des transformations majeures dans le secteur spatial. Les satellites de reconnaissance militaires nouvellement développés utilisent l’intelligence artificielle pour analyser et trier les images capturées. De plus, des systèmes d'apprentissage automatique basés sur l'IA et une station au sol intelligente ont optimisé le contrôle des constellations CubeSats.

Le traitement amélioré des données, les systèmes de communication laser et la capacité de transmission stimulent la croissance du marché. En novembre 2019, le Département américain de la Défense (DoD) a signé un contrat d'une valeur de 731,8 millions de dollars avec General Dynamics Corporation pour le maintien du Mobile User Objective System (MUOS), un système de communication militaire par satellite de nouvelle génération.

FACTEURS DE RETENUE

Les restrictions gouvernementales strictes et les problèmes liés aux cybermenaces entravent la croissance du marché

L’industrie spatiale est confrontée à de nombreuses restrictions de la part des agences nationales et gouvernementales. Au niveau international, il existe cinq traités des Nations Unies sur l'espace extra-atmosphérique, à savoir l'Accord de sauvetage, le Traité sur l'espace extra-atmosphérique, la Convention d'enregistrement, la Convention sur la responsabilité et l'Accord sur la Lune. En outre, les activités menées par les organisations non gouvernementales nécessitent une supervision et une autorisation de l'État. Des normes aussi strictes entravent la croissance du marché des satellites militaires.

De plus, les problèmes liés aux cyberattaques et à l’usurpation d’identité freinent la croissance du marché. En juillet 2019, l’Institut royal des affaires internationales du Royaume-Uni a publié des données indiquant que les satellites sont menacés par des pirates informatiques utilisant des codes malveillants pour perturber les systèmes automatisés de défense antimissile ou brouiller les communications sur le champ de bataille.

Analyse de la segmentation du marché des satellites militaires

Par analyse de type d’orbite

Part de marché dominée par le segment de l’orbite terrestre basse (LEO) en 2023 en raison des retards de transmission des données

En fonction du type d’orbite, la part de marché est divisée en LEO, MEO et GEO.

Parmi ceux-ci, le segment LEO a acquis la part de marché dominante en 2023. Les satellites en orbite terrestre basse offrent une meilleure résolution et détection ainsi que des délais de transmission plus courts entre l'espace et la Terre. De plus, moins de puissance est nécessaire pour transmettre des signaux vers et depuis LEO par rapport aux orbites plus élevées.

Le segment GEO devrait enregistrer une croissance constante au cours de la période 2024-2032. Cette croissance sera influencée par des avantages tels que ces satellites fonctionnent à des altitudes plus élevées et couvrent de vastes zones de la Terre.

En proposant des analyses

Le segment de la fabrication de satellites a dominé la part de marché en 2023 en raison du coût élevé des composants

En termes d’offre, la part de marché est répartie entre la fabrication de satellites, les services de lancement et les services opérationnels.

Le segment de la fabrication de satellites représentait la plus grande part de marché en 2023 et présentera une tendance de croissance similaire au cours de la période 2024-2032. Cette croissance est due à la demande croissante de satellites de reconnaissance pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et au coût élevé associé aux composants des engins spatiaux.

Le segment des services de lancement connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des contrats de lancement de satellites entre les forces militaires et les agences spatiales. En février 2019, le ministère américain de la Défense a signé un contrat d'une valeur de 441,7 millions de dollars avec United Launch Services pour la mise en orbite de satellites.

Analyse par type

Le segment des petits satellites enregistrera le TCAC le plus élevé grâce à une large application dans les communications militaires

Par type, la part de marché est divisée en nano-micro, petit, moyen et lourd.

Le segment Nano-micro a capturé la plus grande part de marché en 2023. Cette domination est due au plus grand nombre de microsatellites lancés entre 2017 et 2021. La demande croissante de satellites espions de la part des forces militaires pour obtenir des données de navigation en temps réel stimule la croissance du segment.

Le petit segment devrait afficher une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de petits satellites pour les capacités C4ISR des forces de défense du monde entier.

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Par analyse d'application

Le segment des communications détenait une part de marché dominante en 2023, grâce à une utilisation croissante dans les communications militaires

Par application, la part de marché se répartit entre le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), la communication et la navigation.

Le segment des communications a acquis la plus grande part de marché en 2023. Ce segment se développe en raison de la demande croissante de communications militaires pour une connaissance améliorée de la situation et des capacités de commandement, de contrôle et de communication (C3).

Le segment de la navigation devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. La navigation par satellite est utilisée pour planifier et suivre les mouvements des convois et les opérations de recherche et de sauvetage des soldats blessés avec un temps de réponse réduit. Il est utilisé par les forces de défense pour la navigation aérienne, la navigation terrestre et la navigation maritime.

Par analyse de composants

Le segment des charges utiles détenait les parts les plus élevées du marché en 2023 en raison de la demande croissante de charges utiles d’imagerie d’observation de la Terre

Par composant, le marché est segmenté en structures, charge utile, système d’alimentation électrique, unité de contrôle des instruments, système de propulsion, sous-système de contrôle thermique, système de communication et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des charges utiles détenait les parts les plus élevées en 2023. La croissance est due à la demande croissante de charges utiles d’imagerie par satellite et d’observation de la Terre basées sur LEO qui stimulent la croissance du marché.

Les systèmes de propulsion devraient connaître une croissance remarquable entre 2024 et 2032. La demande croissante de satellites moyens et lourds destinés aux missions militaires stimule la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et reste du monde.

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L’Amérique du Nord était en tête du marché mondial en 2023 avec une valorisation annuelle de 6,10 milliards de dollars. La domination de cette région est attribuée au plus grand nombre de satellites militaires lancés depuis les États-Unis. L'augmentation des dépenses dans le secteur spatial et l'augmentation des contrats entre l'agence spatiale et le département américain de la Défense stimulent la croissance régionale. En juillet 2021, Virgin Orbit a livré quatre satellites militaires américains en orbite terrestre basse. De plus, l'existence d'entreprises de premier plan telles que Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation et L3Harris Technologies, Inc. alimente l'expansion régionale.

L’Europe devrait enregistrer une croissance notable au cours de la période projetée. Cette croissance sera influencée par les investissements croissants des agences spatiales en Russie, en France, au Royaume-Uni et ailleurs. La présence d'acteurs clés tels qu'Airbus, Thales Group et d'autres stimulent la croissance régionale à travers l'Europe. En juin 2021, la Russie a lancé un satellite de nouvelle génération, Pion-NKS. Il a été construit dans le cadre du réseau de renseignement électronique Liana exploité par l'armée russe et dessert à la fois les forces terrestres et navales.

L’Asie-Pacifique connaîtra une croissance significative en raison des dépenses croissantes dans le secteur spatial de la part des gouvernements de l’Inde, de la Chine et du Japon qui propulsent la croissance du marché dans toute l’Asie-Pacifique. En août 2021, la Chine a lancé le satellite TJS 7 sur l'orbite géostationnaire. Il sera principalement utilisé pour réaliser des missions de tests de technologies de communication. Par ailleurs, en janvier 2019, l’Inde a lancé Microsat-R, un satellite embarqué à bord de sa fusée Polar PSLV C44. Ainsi, un nombre croissant de lancements de satellites de communications militaires en provenance des pays asiatiques stimulent l’expansion du marché régional.

Pendant ce temps, la région Reste du monde devrait connaître une croissance à un TCAC stable dans les années à venir. La croissance dans cette région est due à l'augmentation des dépenses dans le secteur spatial dans les pays du Moyen-Orient. En juillet 2020, Israël a lancé son satellite de reconnaissance Ofek 16 pour fournir au pays des capacités de renseignement et une supériorité technologique.

Liste des entreprises clés du marché des satellites militaires

Les principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) mettent l'accent sur les lancements de nouveaux produits, les contrats et les accords avec les agences spatiales

Les principaux acteurs mettent l’accent sur la croissance et l’expansion des entreprises grâce à des partenariats, des accords et des contrats avec des entreprises spatiales et différents gouvernements. En octobre 2020, l'Agence américaine de développement spatial (SDA) a signé un contrat d'une valeur de 149 millions de dollars avec SpaceX pour construire un nouveau satellite pour l'armée américaine, capable de détecter et de fournir des alertes précoces en cas de lancement de missiles hypersoniques. En outre, en octobre 2020, l’US Space Force a signé un contrat d’une valeur de 298 millions de dollars avec Boeing pour développer un système de communication militaire par satellite.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Airbus (Pays-Bas)


• BALL CORPORATION (États-Unis)


• Boeing (NOUS.)


• IAI (Israël)


• ISRO (Inde)


• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Northrop Grumman (NOUS.)


• ST Engineering (Singapour)


• Groupe Thalès (France)


• Viasat, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2021  – LIG Nex1 a signé un contrat d'une valeur de 183 millions de dollars avec SpaceX pour produire des terminaux de communication pour un système de communication militaire par satellite lié à ANASIS-II.


• Août 2021 – In-Space Mission a signé un contrat d'une valeur de 13,17 millions de dollars avec le Laboratoire des sciences et technologies de la défense (Dstl) du Royaume-Uni pour explorer l'utilité militaire des communications optiques en espace libre (FSOC) directes vers la Terre en orbite terrestre basse (LEO).

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché des satellites militaires et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises spatiales, les types, les composants et les principales applications. De plus, le rapport comprend les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel, le plan d’investissement, la stratégie commerciale, les opportunités de croissance et l’état du développement régional. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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