Taille, part et analyse de l’industrie du marché des abris militaires, par type (extensible, personnel, monté sur véhicule, poste de commandement et conteneur), par matériau (composites et métaux), par application (aide militaire et humanitaire) et prévisions régionales, 2024- 2032

La taille du marché mondial des abris militaires était évaluée à 1,12 milliard USD en 2023 et devrait passer de 1,13 milliard USD en 2024 à 1,37 milliard USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2,4 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des abris militaires avec une part de marché de 41,96 % en 2023.

Les abris militaires sont des bâtiments qui protègent les soldats et le matériel militaire du monde entier. Ils sont conçus pour résister à l’environnement, comme la température, la pluie, la neige, l’humidité ou le sable. Diverses applications, telles que les centres de commandement tactique, les hôpitaux de campagne, les logements d'infanterie et la protection des équipements électroniques tels que les radios et les ordinateurs, sont couvertes par ces abris. Ils peuvent être transportés à plat et assemblés sur place ou préfabriqués et transportés par véhicule. Le personnel peut utiliser un système de construction flexible pour construire des structures temporaires qui répondent à diverses exigences et peuvent être agrandies selon les besoins. Ce système peut être utilisé dans le cadre d'abris rapidement déployables.

Le marché est stimulé par l'objectif du gouvernement de renforcer la défense et la sécurité, ce qui entraîne une augmentation des dépenses militaires dans le monde entier. Les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Royaume-Uni et la Russie ont été les plus dépensiers en 2022. L’alliance de l’OTAN déploie également des armées dans le monde entier pour des opérations de maintien de la paix et des situations d’urgence, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des abris militaires.

Les grandes entreprises du monde entier ont été affectées négativement par la pandémie de COVID-19. Un certain nombre d’équipementiers ont été confrontés à d’importantes pénuries d’approvisionnement, ce qui a eu un impact sur l’industrie de la défense. La croissance du marché mondial des abris militaires a été entravée par le ralentissement de l’économie mondiale, la baisse des budgets de défense et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Les Affaires militaires indiennes (IMA) ont demandé à toutes ses forces de défense de conserver leurs acquis en raison de la diminution du budget due à l'impact du COVID-19. Le ministère indien de la Défense a supprimé 9 300 postes du service du génie militaire le 20 mai 2020.

Tendances du marché des abris militaires

Adoption croissante des refuges intelligents pour faire proliférer la croissance du marché

La croissance du marché devrait être stimulée dans les années à venir en raison de l’amélioration de la qualité des produits, de la demande croissante de produits pour tentes militaires, etc. En raison des progrès de la technologie des matériaux, l’accent est de plus en plus mis sur les abris légers et facilement transportables, ce qui conduit à une importance accrue accordée à la mobilité dans le domaine des abris. La demande croissante de produits et de services d’abri, motivée par des facteurs tels que la croissance démographique, l’urbanisation ou l’intensification des activités de guerre, a entraîné une augmentation de la demande de produits.

L’adoption d’abris intelligents augmente, contribuant ainsi à élargir le marché des abris militaires. Afin d'assurer la sécurité et les environnements opérationnels des équipements et du personnel des forces armées, les abris intelligents offrent des capacités et une efficacité accrues. L'accent mis sur les abris déployables, y compris les installations de stockage déplaçables, les hangars déployables et les unités de logement militaires temporaires construites sur mesure, devient de plus en plus important sur le marché. Avec des sociétés telles que Veldeman et Saab jouant un rôle majeur dans ce segment, les hangars deviennent les plus populaires en raison de leur conception transportable.

Par exemple, en mars 2023, IK Partners, une société européenne de capital-investissement, a accepté d'investir dans le groupe Veldeman via son fonds IK Small Cap III. IK acquerra une participation minoritaire auprès de l'équipe de direction existante et d'un groupe d'investisseurs individuels.

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Facteurs de croissance du marché des abris militaires

Le développement de produits et de technologies innovants pour les tentes militaires soutient la croissance du marché

L’intégration de technologies de pointe dans les tentes et abris militaires révolutionne la manière dont les forces armées opèrent sur le terrain. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, par exemple, permettent une maintenance prédictive avancée et une optimisation des ressources des abris, garantissant ainsi une efficacité et une disponibilité maximales. Technologie blockchain améliore la sécurité et la transparence dans la gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, ce qui est crucial pour les opérations militaires, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des abris militaires.

De plus, des modules avancés de conditionnement d’alimentation et d’environnement garantissent aux soldats un environnement confortable et sûr, même dans des conditions difficiles. Dans le même temps, les conceptions modulaires offrent flexibilité et évolutivité pour s’adapter rapidement aux diverses exigences des missions. Les tissus solaires et les sources d'énergie alternatives telles que les piles à combustible et les batteries offrent des solutions énergétiques durables, réduisant la dépendance aux sources de carburant traditionnelles et améliorant la durabilité opérationnelle.

Par exemple, en avril 2024, HDT GlobalHDT a annoncé un contrat pour la fourniture d’abris à parois rigides à l’armée américaine. Le programme, connu sous le nom de famille standard d'abris à murs rigides de l'armée, phase 1 (ASF-RWS P1), comprend des abris à murs rigides extensibles et non extensibles. Ce prix souligne le dévouement de HDT à l'innovation et à l'excellence en répondant aux besoins expéditionnaires des guerriers.

Augmentation de l’activité militaire et acquisition de structures avancées pour accélérer la croissance du marché

L’acquisition de structures militaires avancées joue un rôle crucial dans le renforcement de la sécurité nationale en fournissant des capacités de défense modernes et efficaces. Ces structures avancées, dotées d'une technologie de pointe et de fonctionnalités innovantes, contribuent à renforcer la posture et l'état de préparation de défense d'un pays. En outre, la croissance du marché est stimulée par l’achat de hangars de nouvelle génération, d’abris pour avions, de réseaux de soutien aux soins de santé, etc.

Par exemple, Marshall a signé en décembre 2020 un contrat de cinq ans avec le ministère néerlandais de la Défense d'une valeur de 128 millions de dollars pour la fourniture de conteneurs militaires aux forces armées néerlandaises. L'entreprise livrera 1 400 conteneurs militaires d'ici 2023 dans le cadre de cet accord. Citant un autre exemple, en septembre 2023, afin d’héberger des centaines de migrants, le gouvernement américain a fait appel à une entreprise de sécurité privée pour l’aider à installer des camps d’hiver, tels que des campements pour de lourdes tentes militaires. Le contrat a été signé avec GardaWorld Federal Services LLC, ce qui permettrait la fourniture de services essentiels.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de maintenance, le nombre de défis et la nature coûteuse peuvent entraver la croissance du marché

Le coût élevé des tentes militaires pourrait également avoir un impact négatif sur la croissance du marché, en particulier dans les pays dont les budgets de défense sont limités, et les coûts d’entretien élevés et les problèmes associés aux abris pourraient entraver la croissance du marché. En outre, l’investissement initial élevé requis pour le développement et l’acquisition d’abris déployables pourrait également constituer un facteur limitant la croissance de la demande mondiale d’abris militaires.

De plus, les hangars pour avions de chasse sont construits en bois, en métal et en ciment dans les bases militaires, où ils sont conservés et exploités régulièrement. En raison de leur structure illimitée et de leur vaste espace intérieur, ces hangars sont très difficiles à entretenir.

Analyse de la segmentation du marché des abris militaires

Analyse par type

Le segment des postes de commandement détenait la première part en raison de la demande croissante d'activités de sécurité et de surveillance des frontières

En fonction du type, le marché des abris militaires est segmenté en abris extensibles, personnels, de poste de commandement, montés sur véhicule et conteneurs.

Le segment des postes de commandement détenait la plus grande part en 2023. Avec la demande croissante de postes de commandement dans diverses zones reculées par les forces militaires pour la surveillance des frontières, la sécurité et les activités antiterroristes, la croissance segmentaire augmente considérablement. Par exemple, en juillet 2023, l’armée américaine a annoncé qu’elle travaillait à la création d’abris de postes de commandement plus performants pour les opérations dispersées. Dans le cadre de l’incrément 1 de l’infrastructure intégrée du poste de commandement (CPI2), l’armée cherche également à réduire la signature physique du poste de commandement pour améliorer la mobilité et l’agilité.

On estime que le segment extensible est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’adoption croissante d’abris extensibles par diverses forces militaires dans les pays émergents devrait favoriser la croissance segmentaire. Les dimensions des abris extensibles peuvent également être modifiées selon les besoins. Par conséquent, l’équipement et le personnel militaires bénéficient d’un environnement opérationnel sûr et efficace. En outre, il est sur le point de contribuer à la croissance du marché grâce à une mobilité accrue, une vitesse améliorée et une flexibilité pour les opérations de combat dispersées. Compte tenu de l’expansion rapide des forces armées et des préoccupations croissantes concernant la sécurité du personnel des soldats, le segment extensible devrait connaître une expansion significative, propulsant ainsi la croissance du marché mondial des abris militaires.

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Par analyse des matériaux

Performances améliorées dans des conditions météorologiques extrêmes pour favoriser l’adoption de matériaux composites

Par matériau, le marché des abris militaires est divisé en composites et les métaux.

Le composite Le segment représentait la plus grande part de marché en 2023 et est estimé être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Cette croissance est attribuée à la demande croissante et à l'adoption de matériaux composites en raison de leurs propriétés telles que la haute résistance, le faible poids et la résistance à la corrosion, qui en font un matériau idéal pour les abris qui doivent être transportés et installés rapidement et efficacement dans divers endroits. environnements.

Le segment des métaux devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la nature polyvalente et rentable des métaux utilisés dans diverses applications, notamment les tentes, en raison de leur rapport résistance/poids élevé et de leur facilité de fabrication. Le métal est également un matériau durable qui peut être recyclé, ce qui en fait un choix écologique pour les tentes militaires. Par exemple, en janvier 2023, l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) a attribué à Elbit Systems Ltd. un contrat d'une valeur d'environ 48 millions de dollars pour la fourniture d'abris techniques à haute mobilité THMS à l'armée suédoise.

Par analyse d'application

Le segment militaire est dominé en raison de la demande croissante d'abris polyvalents de la part des principaux utilisateurs finaux

En fonction des applications, le marché des abris militaires est classé en aide militaire et humanitaire.

Le segment militaire détenait la plus grande part de marché en 2023 et on estime qu’il est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Il existe une demande croissante d'abris polyvalents de la part des principaux utilisateurs finaux pour les opérations militaires dans les zones reculées, les situations de champ de bataille, les opérations de secours en cas de catastrophe, la formation et le logement, la surveillance des frontières, etc. Par exemple, en octobre 2022, un contrat à prix ferme de cinq ans a été attribué à l’entreprise General Dynamic Mission Systems, qui fournit à l’armée américaine des abris muraux extensibles et solides pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans. L'armée utilisera les abris pour héberger des missions dans des lieux austères et pour soutenir différents usages, tels que des établissements de santé ou des postes de commandement.

Le segment de l’aide humanitaire devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les abris d’aide humanitaire sont des solutions économiques et efficaces pour fournir un abri en cas d’urgence ou dans des installations médicales, ce qui stimule la croissance du segment. Ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux légers et durables qui peuvent être facilement transportés et assemblés. 

APERÇU RÉGIONAL

Au niveau régional, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des abris militaires en 2023. La région est sur le point de connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, tirée par l’augmentation des budgets de défense dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud.  Le marché est fragmenté car de nombreux acteurs participent au développement des refuges. Un portefeuille de produits spécialisés associé à des activités de recherche et développement est le principal facteur responsable de la croissance du marché.

On estime que le marché européen connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La région devrait être confrontée à des problèmes transfrontaliers entre les pays, à des troubles politiques et à une montée du terrorisme, qui devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2024, l’Estonie a commencé à construire davantage d’abris publics anti-bombes et à les rendre obligatoires dans toutes les maisons nouvellement construites. En Lettonie voisine, le gouvernement examine actuellement un deuxième projet de loi sur le service militaire obligatoire.

Le marché nord-américain des abris militaires devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. La plus grande demande pour le produit est due à ses propriétés légères, faciles à manipuler et à transporter, ce qui devrait accélérer la croissance du marché. En outre, la région devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de solutions d'abris pour les principales forces armées pour le DoD et ses partenaires alliés.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les tensions géopolitiques et les conflits persistants dans la région stimulent la demande de tentes et d'abris militaires pour soutenir les opérations militaires et les efforts de maintien de la paix. En outre, l’augmentation des dépenses de défense dans les pays du Moyen-Orient alimente la demande d’équipements tactiques avancés, notamment de tentes et d’abris militaires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de refuges de nouvelle génération grâce à la recherche et au développement pour améliorer leur position

Le secteur des abris militaires est très fragmenté, avec plusieurs acteurs impliqués dans le développement des abris. Les dernières tendances du marché incluent les abris thermiques, les abris composites et panneau solaire abris, que les principaux acteurs du marché développent pour répondre aux besoins évolutifs des forces de défense. Ces acteurs clés dominent le marché en raison de leur portefeuille de produits diversifié et de leurs activités de recherche et développement. Parmi les principaux acteurs du secteur des abris militaires figurent HDT Global, AAR, General Dynamics Corporation, Rapid Deployable Systems, LLC (Eureka !) et Saab AB, entre autres.

Liste des meilleurs Entreprises d’abris militaires :

• RAA (NOUS.)


• Alaska Structures, Inc. (NOUS.)


• Fabrication de chapiteaux (NOUS.)


• DEW Ingénierie et Développement ULC (Canada)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• J & J. Carter Limited (Royaume-Uni)


• Marshall Aerospace and Defence Group (Royaume-Uni)


• HDT Global (États-Unis)


• Refuge nordique (Norvège)


• ROFI (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2024 – Le ministère israélien de la Défense a annoncé qu'il achèterait 40 000 tentes avant l'évacuation de la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, qu'Israël a annoncé son intention d'attaquer pour détruire les bataillons restants du groupe militant du Hamas.


• novembre 2023 - À la base Williamtown, la Royal Australian Air Force a testé un abri temporaire conçu pour protéger et dissimuler les avions contre les explosifs et la surveillance. Cet essai fait partie d'un effort continu visant à informer l'Armée de l'Air sur les futures solutions de redéploiement d'avions dispersés qui prennent en charge des concepts d'opérations agiles utilisant des techniques et des matériaux de défense passive alternatifs.


• octobre 2023 - En réponse aux lacunes opérationnelles dans le contexte de la bataille en cours avec la Chine au Ladakh, les forces armées indiennes ont conclu des contrats d'achat d'urgence d'un montant d'environ 28 millions de dollars. Les acquisitions comprendront des missiles, des armes, des munitions, des drones, des systèmes de communication, des équipements de surveillance et des véhicules. Au total, l'armée a remporté plus de 70 marchés d'investissement, avec 65 et 35 contrats signés entre l'armée de l'air et la marine.


• Peut 2023 – Weatherhaven Global Resources, un fournisseur de solutions d'infrastructures temporaires, et Compotech ont signé un accord de partenariat pour commercialiser exclusivement les produits de protection de Compotech à l'échelle internationale, en commençant par le Canada, l'OTAN, l'ANZAC ou les marchés saoudiens.


• Février 2023 - Dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, les communautés du monde entier continuent de se mobiliser pour apporter une aide d'urgence à plus de 20 millions de personnes touchées par les tremblements de terre. Le président turc a également déclaré que sur les 13,5 millions de victimes du tremblement de terre, 1,6 million de personnes ont besoin d'un abri.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des tentes/abris militaires fournit une analyse détaillée des informations sur le marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les différents types, les matériaux utilisés et les applications des abris. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché développé au cours des dernières années.

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