Taille du marché de l’automatisation des réseaux, part et analyse d’impact COVID-19, par composant (solution, services), par type de réseau (physique, virtuel, hybride), par déploiement (sur site, cloud), par taille d’organisation (grandes entreprises, PME) , par utilisateur final (informatique et télécommunications, BFSI, fabrication, énergie et services publics, soins de santé, éducation, autres) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial de l’automatisation des réseaux était évaluée à 4,00 milliards de dollars en 2019 et devrait croître de 22,58 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 24,02 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'automatisation des réseaux avec une part de marché de 33,25 % en 2019.

Le nombre croissant d'appareils connectés, la numérisation industrielle et la nécessité de répondre à la demande croissante d'opérations efficaces et sans effort sur le lieu de travail nécessitent une puissance de traitement robuste à la périphérie des réseaux. De plus, les services informatiques ont besoin d'agilité, de cohérence et de rapidité pour gérer et provisionner les applications traditionnelles et basées sur le cloud. Les solutions d'automatisation de type réseau peuvent atteindre ces objectifs en automatisant et en surveillant la configuration du réseau, en découvrant automatiquement les périphériques du réseau et en résolvant les problèmes de réseau.

Une forme plus sophistiquée d'automatisation des réseaux utilise le Big Data, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour configurer et gérer les réseaux. En dehors de cela, il existe de nombreux projets open source dédiés à l’établissement de normes pour l’automatisation de type réseau via la virtualisation.

• Par exemple, l'Industry Spécification Group, un groupe technique de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), se concentre sur l'orchestration et la gestion des ressources réseau dans les centres de données basés sur le cloud. Cette norme permet une meilleure communication entre la virtualisation des fonctions réseau (NFV) et mise en réseau définie par logiciel (SDN) plates-formes.

Impact du COVID-19

Les entreprises ont temporairement suspendu leurs dépenses en nouveaux systèmes d'automatisation au milieu du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a contraint les employés des organisations privées, publiques et gouvernementales à travailler à domicile et les étudiants à étudier à distance. Cela a entraîné une pression imprévue sur toutes les technologies de réseau, tout en provoquant des problèmes de sécurité et de bande passante. Les modèles de trafic réseau inhabituels et sans précédent apparus en raison de situations de pandémie rendent plus difficile pour les ingénieurs réseau la détection des anomalies et des comportements suspects des réseaux.

Les processus automatisés alimentés par intelligence artificielle et l'apprentissage automatique aident à relever ces défis en temps réel en analysant dynamiquement les menaces et les anomalies et en recommandant des mesures d'atténuation efficaces. Ce type d'automatisation est l'un des moyens de surveiller les réseaux pour gérer et identifier automatiquement le trafic réseau de pointe et la configuration de la bande passante.

D’un autre côté, la plupart des entreprises, en particulier les PME, ont réduit leurs dépenses en raison des pertes qu’elles subissent depuis le premier trimestre 2020. Cela a temporairement suspendu les dépenses consacrées à de nouvelles initiatives d’automatisation. En outre, le retard dans le déploiement de la 5G affecte directement les décisions liées à l’adoption de logiciels de planification de réseau et aux dépenses en services professionnels. Cependant, après la pandémie, dès que les économies commenceront à s’accélérer et que les dépenses 5G rebondiront, les fournisseurs de services de communication et les entreprises s’efforceront d’accélérer leurs dépenses en matière d’automatisation des réseaux pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités telles que le cœur 5G et le découpage du réseau.

DERNIÈRES TENDANCES

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Investissements croissants dans les solutions d’automatisation émergentes pour propulser la croissance du marché

Les technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (ML) prennent en charge ces solutions pour analyser les données et tirer parti de la programmabilité réseau basée sur des modèles. Cela permet aux entreprises de fournir une analyse prédictive, de comprendre les comportements du réseau et de fournir des recommandations aux équipes d'exploitation du réseau. Il contribue à réduire les erreurs humaines potentielles, améliore l'efficacité opérationnelle et augmente la disponibilité des services réseau, offrant ainsi une meilleure expérience client.

L'émergence de la télémétrie et de l'analyse en temps réel, de la gestion à partir d'un seul écran et du Zero Touch Provisioning (ZTP), entre autres, a conduit les équipes informatiques à adopter un type d'automatisation de réseau comme base d'une approche plus orchestrée pour gérer. et déployer toute l'infrastructure.

Le coût de la configuration manuelle des services réseau en termes de temps et de main d'œuvre est trop élevé. Par conséquent, les services informatiques ont commencé à investir dans des solutions d'automatisation pour atteindre plus de productivité avec moins d'erreurs et libérer davantage de ressources humaines pour d'autres tâches. De même, les CSP investissent également dans l’automatisation des réseaux et des activités grâce à la réingénierie des processus numériques, car les logiciels peuvent modifier chaque partie de leur entreprise, de leur réseau et de leurs interfaces client. Ainsi, les investissements croissants dans les solutions d’automatisation pour stimuler la croissance du marché.

Le secteur manufacturier va accélérer son rythme d’investissement pour naviguer dans l’écosystème croissant d’automatisation des réseaux

Les entreprises de télécommunications ont été à l’avant-garde en accordant de plus en plus la priorité à l’intégration des technologies de la nouvelle ère dans leurs opérations commerciales après la prolifération de la 5G. Cependant, dans les années à venir, le secteur manufacturier semble dominer le marché en termes d'intégration de solutions d'automatisation. Les solutions d'automatisation des réseaux dans le domaine de la fabrication contribuent à améliorer la productivité, à rationaliser les opérations et à améliorer l'expérience client globale. Récemment, les efforts du secteur pour travailler en adéquation avec l’écosystème croissant d’automatisation des réseaux ont été mis en évidence à travers les développements récents suivants. Par exemple,

• Décembre 2023 : Deux événements à venir, les NetDevOps Days de NetBox Labs et l'AutoCon du Network Automation Forum, doivent être organisés ensemble dans le but de renforcer l'attention portée au paysage en plein essor de l'automatisation des réseaux.


• Février 2023 : Les laboratoires Divi ont choisi Juniper pour fournir une solution d'infrastructure réseau automatisée dans l'ensemble de leurs installations de fabrication.

Ainsi, dans les années à venir, le marché devrait assister à une augmentation du taux d’adoption des solutions d’automatisation des réseaux dans le secteur manufacturier. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

Besoin croissant d’automatisation informatique dans les entreprises pour soutenir la croissance du marché

De nos jours, l'un des défis majeurs pour les gestionnaires de réseaux est la hausse des coûts associés à l'exploitation des réseaux. La croissance des appareils et des données dépasse les capacités informatiques, ce qui rend difficile pour l'équipe réseau de gérer les opérations manuellement. Selon Cisco, environ 95 % des tâches liées au réseau sont effectuées manuellement, ce qui entraîne des coûts opérationnels environ 2 à 3 fois supérieurs au coût du réseau.

L'automatisation informatique gérée de manière centralisée et à distance est indispensable pour que les entreprises puissent suivre le rythme du monde numérique. Des sociétés telles que Cisco Systems, Inc., Juniper Networks, Inc. et BlueCat Network, Inc., entre autres, proposent des outils d'automatisation de réseau pour déplacer impeccablement les données et les applications entre les centres de données sur site et dans le cloud. Par exemple, Cisco DNA, un réseau numérique basé sur l'intention, aide à transformer les processus de configuration manuelle, de provisionnement, d'intégration et de gestion des logiciels pour simplifier et faire évoluer les opérations réseau, minimisant ainsi considérablement les erreurs de configuration.

Augmentation de l'adoption des appareils connectés pour améliorer la croissance du marché

Les appareils connectés croissent à un rythme plus rapide que la population globale. Selon le rapport Internet annuel de Cisco, le nombre d'appareils connectés aux réseaux IP devrait dépasser de 3 pour 1 la population mondiale, avec environ 29,3 milliards d'appareils en réseau d'ici 2023, contre 18,4 milliards d'appareils en réseau en 2018. La croissance exponentielle des réseaux Les appareils nécessitent une approche différente basée sur des capacités d'automatisation et de libre-service qui permettraient de contrôler et de gérer les centres de données complexes et les opérations réseau.

Les solutions d'automatisation du réseau peuvent aider les équipes réseau à suivre cette croissance en rationalisant la maintenance des périphériques réseau physiques et virtuels. Ainsi, l’essor de l’adoption des appareils connectés est susceptible de renforcer la croissance du marché mondial de l’automatisation des réseaux.

FACTEURS DE RETENUE

Complexités associées à l’automatisation des réseaux pour entraver la croissance du marché

La méfiance de certaines entreprises à l'égard des systèmes automatisés qui risquent de négliger les menaces de sécurité ou d'imposer trop de restrictions sur le réseau est l'une des principales raisons qui entravent la croissance du marché. De plus, la mise en œuvre de solutions ou de systèmes automatisés dans l'organisation conduit à l'embauche de professionnels ou à la formation des équipes réseau existantes, ce qui finit par augmenter les dépenses de l'entreprise. En dehors de cela, il n’existe toujours pas de nouvelles réglementations ou normes en matière d’automatisation.

Sans normes spécifiquement définies, tous les fournisseurs de réseaux peuvent proposer différentes commandes de configuration, ce qui rendrait encore plus difficile la gestion de l'infrastructure par l'équipe réseau. Parfois, cela peut entraîner une mauvaise configuration, entraînant une panne instantanée du réseau. Par exemple, en juin 2019, un bug logiciel, qui s’est avéré être un processus d’automatisation incontrôlable, a provoqué une panne majeure chez Google.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Adoption de solutions d'automatisation par les équipes réseau pour augmenter la croissance du segment des solutions 

Sur la base du composant, le marché a été segmenté en solutions et services.

Parmi ceux-ci, le segment des solutions devrait détenir la part de marché maximale de l’automatisation des réseaux en raison de l’adoption croissante de solutions d’automatisation par les équipes d’exploitation des réseaux pour obtenir les résultats escomptés.

Le segment des services devrait croître au TCAC le plus élevé en raison de son rôle dynamique dans la formation des employés et dans le déploiement et l'intégration de solutions de mise en réseau pour les entreprises.

Par analyse de type de réseau

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Déploiement croissant du réseau virtuel par les fournisseurs de services cloud et les organisations financières pour améliorer son adoption

En fonction du type de réseau, le marché a été classé en réseau privé, réseau virtuel et réseau hybride.

Parmi ceux-ci, le réseau privé détient la plus grande part de marché en raison de son utilisation majeure pour les communications traditionnelles. En dehors de cela, les entreprises institutionnalisent ces réseaux dans leurs environnements informatiques opérationnels. Les entreprises disposant de données hautement sensibles et critiques optent pour des réseaux privés du point de vue des données et de la sécurité.

Le réseau virtuel est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'adoption croissante de services d'automatisation virtuelle par plusieurs fournisseurs de services cloud et organisations financières. NTT, eBay, PayPal et AT&T ainsi que certaines des entreprises qui ont virtualisé leurs réseaux.

Les équipes réseau sont enclines aux réseaux hybrides pour automatiser et gérer ensemble leur infrastructure cloud et sur site. Cela entraînera probablement une croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse de déploiement

Le segment cloud affichera le taux de croissance le plus élevé en raison de sa capacité de configuration réseau sécurisée et rapide

En fonction du type de déploiement, le marché a été divisé en sur site et dans le cloud.

Parmi ceux-ci, le segment sur site domine le marché en raison de sa capacité à offrir un meilleur contrôle sur les données et les systèmes. Les solutions sur site proposent un contrat de service annuel et des frais de licence uniques, qui comprennent l'installation gratuite et la mise à niveau de nouvelles fonctionnalités. Cependant, le déploiement de solutions sur site nécessite des centres de données individuels, un personnel informatique dédié à la maintenance et une infrastructure considérable.

Plusieurs entreprises ont commencé à adopter des solutions basées sur le cloud qui permettent une configuration réseau sécurisée et rapide en tirant parti informatique en nuage capacités. En outre, les solutions basées sur le cloud sont faciles à déployer et rentables et sont donc susceptibles de propulser la croissance du segment.

Par analyse de la taille de l’organisation

Les grandes entreprises vont conquérir une part de marché importante grâce à l'utilisation de solutions d'automatisation pour gérer une infrastructure réseau complexe

En fonction de la taille des organisations, le marché a été divisé entre grandes entreprises et PME.

Le segment des grandes entreprises détient la plus grande part de marché en raison de la préférence croissante pour ce type de solutions d’automatisation pour surveiller et gérer une infrastructure réseau vaste et complexe.

Le segment des PME devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la prise de conscience croissante de l’automatisation parmi les petites entreprises. Les modèles opérationnels et commerciaux des petites entreprises sont intrinsèquement différents de ceux des entreprises traditionnelles. C’est pourquoi les PME adoptent des solutions d’automatisation intelligentes pour garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Par analyse de l’industrie d’utilisation finale

L'industrie de l'informatique et des télécommunications détiendra une part de marché importante grâce à l'adoption précoce de solutions d'automatisation de réseau

Le marché a été segmenté en informatique et télécommunications, BFSI, fabrication, énergie et services publics, soins de santé, éducation et autres secteurs.

Parmi ceux-ci, le segment informatique et télécoms détient la part de marché maximale en tant qu'informatique, et les fournisseurs de services télécoms sont les premiers à adopter ces solutions. Pour créer une infrastructure réseau moderne et réactive, les équipes informatiques de presque tous les secteurs ont commencé à créer des centres de données virtualisés combinés à des analyses pour aider les réseaux à répondre aux nouveaux défis et demandes.

Le segment manufacturier devrait afficher le TCAC le plus élevé dans les années à venir en raison de l'avènement de l'Industrie 4.0, de la fabrication intelligente et automatisation industrielle , entre autres. Ces initiatives nécessitent des environnements de production connectés sécurisés et robustes pour permettre aux entreprises et à leurs principaux clients/partenaires d’accéder aux données. Ainsi, les solutions d'automatisation gagnent en popularité dans le secteur manufacturier.

APERÇU RÉGIONAL

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Par région, le marché a été analysé dans cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de centres de données, la transition rapide des PME vers la numérisation et les investissements croissants dans les projets 5G sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché dans la région. Plusieurs entreprises aux États-Unis envisagent de déployer des solutions de communication sans fil très efficaces pour améliorer la capacité de leur réseau. Cela contribuerait à améliorer la productivité des employés qui utilisent des données numériques et des logiciels innovants.

L'Europe devrait détenir la deuxième plus grande part de marché en raison de l'adoption croissante de solutions d'automatisation par les fournisseurs de services de télécommunications pour fournir de meilleurs services à l'utilisateur final. En outre, les CSP de cette région se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité du spectre existant. Le besoin croissant de gestion de la conformité et d’optimisation du réseau en raison du nombre croissant d’abonnés Internet est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché dans cette région. 

L’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. L’investissement croissant de pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde dans le développement du Infrastructures 5G devrait contribuer à la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante de l’automatisation dans les industries et l’intérêt croissant de grands géants tels que Haier, Cisco et Schneider, entre autres, pour établir des usines ou étendre leur présence dans les pays asiatiques devraient créer des opportunités lucratives pour le marché.

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Par exemple, en décembre 2019, Schneider Electric a lancé sa deuxième Smart Factory à Bangalore, en Inde. Cette installation vise à représenter l’architecture EcoStruxure de l’entreprise et la suite d’offres associée qui sont utilisées pour augmenter l’efficacité opérationnelle, piloter l’automatisation des processus et réduire les coûts dans l’environnement industriel.

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud devraient afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. Les problèmes croissants de sécurité et de vol de données, ainsi que les investissements croissants des entreprises dans l’infrastructure matérielle des réseaux existants renforcent la croissance de ce marché dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les priorités stratégiques des entreprises clés tournent autour de la transformation de leur modèle économique

Les entreprises clés du marché visent à fournir à leurs clients des plates-formes intelligentes hautement sécurisées, automatisées, définies par logiciel. Les priorités stratégiques des entreprises clés incluent l'augmentation de la valeur du réseau, l'accélération de leur rythme d'innovation et la transformation de leur modèle économique. Les entreprises continuent d'investir dans l'optique, le silicium et les logiciels, dont la combinaison est considérée comme la base des solutions de mise en réseau basées sur l'intention. Les sociétés visent à entretenir des relations saines avec des partenaires de distribution et une variété de revendeurs à valeur ajoutée.

juin 2020 – Cisco a annoncé le lancement de nouvelles solutions de mise en réseau basées sur l'intention pour permettre l'optimisation des opérations commerciales et réseau. Cette solution permettrait aux utilisateurs finaux d'avoir un meilleur contrôle sur les opérations tout en offrant une sécurité et des informations améliorées pour générer de meilleures expériences numériques.

Février 2018 – Cisco a lancé le logiciel Crosswork Network Automation pour aider les fournisseurs de services à améliorer leurs réseaux à grande échelle. Le logiciel offre aux clients une plus grande visibilité du réseau à grande échelle, une automatisation basée sur les résultats et des informations basées sur les données.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• 6Connect, Inc. (Californie, États-Unis)


• Anuta Networks International, LLC (Dublin, Irlande)


• AppViewX, Inc. (New York, États-Unis)


• Apstra, Inc. (Californie, États-Unis)


• Arista Networks, Inc. (Californie, États-Unis)


• BlueCat Networks, Inc. (Toronto, Ontario)


• BMC Software, Inc. (Texas, États-Unis)


• Cisco Systems, Inc. (Californie, États-Unis)


• Cumulus Networks, Inc. (Californie, États-Unis)


• Entuity, Inc. (Londres, Royaume-Uni)


• Fujitsu Ltd. (Tokyo, Japon)


• HCL Technologies, Ltd (Noida, Inde)


• HelpSystems, LLC. (Minnesota, États-Unis)


• Société IBM (New York, États-Unis)


• Infoblox (Californie, États-Unis)


• Intraway Corporation (Argentine)


• IPsoft, Inc. (New York, États-Unis)


• Juniper Networks, Inc. (Californie, États-Unis)


• NetBrain Technologies, Inc. (Massachusetts, États-Unis)


• Onapsis Inc. (Massachusetts, États-Unis)


• Chapeau Rouge, Inc. . (Caroline du Nord, États-Unis)


• Riverbed Technology, Inc. (Californie, États-Unis)


• Veriflow Systems, Inc. (États-Unis)


• VMware, Inc. (Californie, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2023 – FirstWave a finalisé l'acquisition de Saisei Networks Inc., une société de logiciels d'automatisation de réseau basée dans la Silicon Valley. Cette acquisition complète les efforts de l’entreprise visant à mettre à niveau son expertise technologique existante et à accroître sa croissance sur le marché cible clé des fournisseurs de télécommunications nord-américains.


• janvier 2023 – KX et EnterpriseWeb se sont associés pour renforcer leur tentative de fournir des solutions d'observabilité et d'automatisation du réseau pour les systèmes critiques en termes de performances.


• Février 2020 –   Nokia a lancé Nokia Network Operations Master, un logiciel d'exploitation de réseau basé sur le cloud, pour fournir aux CSP un logiciel largement évolutif et automatisé pour gérer leurs réseaux 5G.


• Février 2019 –   Tech Mahindra a lancé netOps.ai, une solution d'automatisation et de réseau services gérés cadre, pour aider les fournisseurs de services de communication à accélérer l’adoption de la 5G.

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