Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’extraction de nickel, par technique minière (exploitation souterraine, exploitation minière à ciel ouvert), par application (acier inoxydable, galvanoplastie, batteries, alliages et superalliages non ferreux, autres) et prévisions régionales, 2024-2032

Le nickel est un élément chimique et un métal de transition, principalement utilisé pour la fabrication d’acier de haute qualité. Selon l'US Geological Survey, la production mondiale de nickel dans les mines était estimée à environ 2,7 millions de tonnes en 2019. Les principaux pays producteurs de nickel sont l'Indonésie, les Philippines, la Russie et la Nouvelle-Calédonie. Les principales entreprises basées sur la production de nickel en 2019 étaient le groupe Tsingshan de Chine, Nornickel de Russie et Vale du Brésil. En 2018, Vale a produit 208 000 tonnes de nickel, tandis que Nornickel en a produit quelque 166 265 tonnes. Le nickel est un métal brillant blanc argenté. Le nickel est utilisé dans un large éventail d’applications en raison de sa nature moins corrosive et de sa moindre ductilité. Le nickel est extrait des minerais par des procédés de grillage et de réduction. Les méthodes fournissent une pureté de plus de 70 %, ce qui le rend utilisable pour la production d'acier inoxydable sans le purifier davantage.

Sur la base de la technique minière, le marché mondial peut être segmenté en exploitation minière souterraine et exploitation minière à ciel ouvert. Les méthodes d’extraction du nickel dépendent du type de minerai. La technique d’exploitation minière souterraine devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. En 2018, la mine souterraine Eagle, dans le Michigan, a produit environ 19 000 tonnes de nickel sous forme de concentré, qui ont été exportées vers des fonderies au Canada et à l'étranger.

En fonction des applications, le marché mondial peut être segmenté en acier inoxydable, galvanoplastie, batteries, alliages et superalliages non ferreux, etc. La majorité du nickel produit dans le monde est utilisée pour la production d’aciers alliés tels que l’acier au nickel et la fonte au nickel. Des projets d’infrastructures d’investissement croissants dans les pays en développement alimentent la croissance du marché. Selon l'US Geological Survey, environ 47 % du nickel primaire consommé était destiné à la fabrication de produits en acier inoxydable et allié.

Le nickel est l’une des principales qualités commerciales d’alliages utilisés dans la production d’acier inoxydable. L’alliage de nickel représente près des deux tiers du processus de production d’acier inoxydable dans le monde. En général, 8 % du nickel est présent dans la nuance d’acier inoxydable couramment utilisée. En 2018, la production d'acier inoxydable a augmenté d'environ 5,2 % par rapport à 2017. Ce ratio a augmenté ces dernières années en raison de l'augmentation de la production chinoise d'acier inoxydable, qui utilise une forte proportion d'unités primaires de nickel. Par conséquent, la demande croissante d’acier inoxydable a gonflé la demande d’extraction de nickel. Cependant, les investissements élevés requis pour les considérations minières et environnementales liées aux activités minières constituent la principale contrainte du marché mondial de l’extraction du nickel.

Key Market Driver -

Increasing demand for stainless steel

Key Market Restraint -

High investment required

Acteurs clés couverts :

Certaines des principales entreprises du marché mondial de l'extraction du nickel sont Vale SA, Rio Tinto Group, BHP Billiton plc, Sumitomo Metal Mining Co., Tsingshan Group, MMC Norilsk Nickel, Eramet SA, Jinchuan Group Ltd, Xstrata Plc et Minara Resources Ltd. .entre autres.

Analyse régionale :

Le marché mondial de l’extraction du nickel est étudié dans différentes régions comme l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial de l’extraction du nickel au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la présence de grandes entreprises manufacturières d’acier inoxydable et de fabricants de batteries. Les Philippines, l’Indonésie et l’Australie comptent parmi les plus grands producteurs de nickel au monde. Selon l'US Geological Survey, la production de nickel dans les mines indonésiennes était estimée à environ 800 000 tonnes en 2019. 

L’Europe devrait apporter une contribution significative au cours de la période de prévision. La forte demande de véhicules électriques est l’un des principaux facteurs de croissance du marché en Europe. La Russie, la Finlande et la Norvège comptent parmi les principaux producteurs de nickel en Europe. Selon l'US Geological Survey, la production de nickel en Russie était estimée à environ 270 000 tonnes en 2019. En Amérique latine, l'industrialisation croissante associée au développement des infrastructures a entraîné une augmentation de la demande de nickel. En Amérique latine, le Brésil est le principal producteur de nickel. Selon l’US Geological Survey, la production de nickel du pays était estimée à environ 67 000 tonnes en 2019.

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Segmentation

Développements clés de l’industrie

• En décembre 2020, BASF et Eramet ont signé un accord pour évaluer conjointement le développement d'un complexe de raffinage hydrométallurgique de nickel et de cobalt de pointe. Un tel développement comprendrait une usine de lixiviation acide à haute pression (HPAL) et une raffinerie de métaux de base (BMR).


• En novembre 2020, Nickel Mines a signé un accord avec son partenaire Shanghai Decent Investment pour acquérir une participation de 70 % dans le projet de nickel Angel en Indonésie, pour 490 millions de dollars américains. Le projet de nickel Angel comprend quatre lignes de fours électriques rotatifs (RKEF) et une centrale électrique captive de 380 MW, actuellement en construction dans le parc industriel indonésien de Weda Bay (IWIP) sur l'île Halmahera, dans la province des Moluques du Nord.