Taille du marché des engrais azotés, part et analyse de l’industrie, par type (urée, nitrate d’ammonium et de calcium, UAN, sulfate d’ammonium et autres engrais azotés), par type de culture (céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes, et gazon et plantes ornementales), et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des engrais azotés était évaluée à 113,70 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 148,57 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 1,90 % au cours de la période de prévision, sur la base de notre analyse dans le rapport existant. L'Amérique du Nord a dominé le marché des engrais azotés avec une part de marché de 18,63 % en 2018.

L'utilisation d'engrais azotés contrôlés et à libération lente est une solution plus efficace pour résoudre le problème de la faible efficacité d'utilisation des éléments nutritifs des engrais et réduire l'impact des engrais sur l'environnement. Engrais spéciaux sont utilisés pour promouvoir un rendement agricole de haute qualité et pour produire une culture avec une faible quantité de compositions nutritives hautement efficaces. Les engrais azotés étant essentiels à la croissance et au développement de plusieurs variétés de cultures, ils sont largement utilisés en combinaison avec divers engrais spécialisés tels que les engrais micronutriments et autres. La culture croissante de cette culture de grande valeur devrait alimenter davantage la croissance du marché des engrais spéciaux azotés.

DERNIÈRES TENDANCES

Utilisation croissante du nitrate d'urée et d'ammonium (UAN) dans les engrais liquides

Le nitrate d'urée-ammonium, un type important d'activateur de croissance azoté des cultures, gagne rapidement en popularité parmi les fabricants d'engrais liquides en raison de sa haute compatibilité avec les pesticides, les herbicides, les régulateurs de croissance et d'autres nutriments. L'utilisation d'engrais liquides permet à un agriculteur de réduire ses coûts en appliquant simultanément plusieurs produits de production et de protection des cultures plutôt que de faire plusieurs applications distinctes. Les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sont largement utilisées comme source d'azote pour les plantes en raison de leur application douce et uniforme par rapport aux formes non liquides d'engrais azotés. Les propriétés chimiques du nitrate d'urée-ammonium le rendent compatible avec de nombreux autres nutriments et produits chimiques agricoles et sont souvent mélangés à des solutions contenant du phosphore, du potassium et d'autres nutriments végétaux essentiels.

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FACTEURS DU MARCHÉ

La population croissante et la demande croissante de production végétale déclenchent l’utilité des engrais azotés sur le marché mondial

La croissance démographique et la demande croissante de fournir des aliments nutritifs, sûrs et abordables à une population en plein essor devraient stimuler le marché mondial des engrais azotés. L’utilisation d’engrais azotés optimaux devrait libérer le potentiel de rendement élevé de la culture. La diminution des terres agricoles et l’augmentation des superficies consacrées à l’agriculture de précision, comme le goutte-à-goutte et irrigation par aspersion , devrait agir comme un facteur de croissance pour ce marché.

Le maintien et la restauration des éléments nutritifs du sol, tels que l'azote, sont essentiels pour augmenter le rendement et la croissance des cultures. L'azote utilisé dans les engrais commerciaux est particulièrement soluble pour une absorption et une assimilation faciles par la plante.

Par ailleurs, la fertilisation azotée par la technique des engrais verts vise à améliorer la qualité de la fertilité des sols par l'incorporation d'azote dans le sol de n'importe quel champ, alors que la plante cultivée est encore au stade de légume vert. Une bonne gestion des engrais azotés est essentielle à la croissance de plantes saines, à un bon rendement et à une entreprise agricole rentable.

De vastes activités de recherche, de développement et d’investissement menées par de grandes entreprises pour développer des engrais azotés plus efficaces et une agriculture numérique qui stimulent la croissance du marché

L’utilisation d’engrais azotés connaît une croissance abondante dans le monde entier en raison de ses avantages liés à la croissance des cultures, mais leurs effets néfastes sur l’environnement ne peuvent être négligés. Les entreprises opérant sur le marché mondial des engrais azotés se concentrent sur la recherche et le développement de lancements de nouveaux produits, plus efficaces et ayant le moins d’impact sur l’environnement. Par exemple, en décembre 2018, Corteva Agriscience, division agricole de DuPont de Nemours, Inc., a lancé un nouveau stabilisateur d'azote hors sol PinnitMax. Le produit peut empêcher la volatilisation des applications d’urée et d’UAN et garantir que l’azote pénètre dans la zone racinaire pour une absorption idéale par la culture.

De plus, les principaux acteurs se concentrent sur le renforcement de leur activité grâce au marketing numérique. Par exemple, en mars 2019, Yara International ASA a lancé Yaralix, un outil d'agriculture de précision, qui leur permet de mesurer les besoins en azote des cultures à l'aide de smartphones. Avec Yaralix, Yara International ASA vise à rendre l'agriculture de précision accessible aux agriculteurs basés dans différentes régions du monde. Le lancement de cette application faisait partie de l’investissement de l’entreprise dans l’agriculture numérique.

RESTRICTION DU MARCHÉ

L’impact potentiel sur l’environnement et les problèmes de santé humaine peuvent avoir un impact négatif sur la croissance du marché

Les engrais azotés les plus couramment utilisés lors des fortes précipitations devraient être lessivés dans les eaux souterraines et entraînés dans les cours d'eau, entraînant de graves dommages environnementaux et économiques. Pour surmonter ces problèmes, le gouvernement de l'Australie occidentale a suggéré certaines recommandations telles que les engrais azotés ne devraient pas être appliqués à proximité des cours d'eau ou des égouts ; il doit être appliqué lorsque le pâturage est en croissance active et peut utiliser les engrais et éviter une utilisation excessive des engrais azotés en hiver. Ces solutions devraient réduire l’impact de la surutilisation des engrais azotés.

SEGMENTATION

Analyse par type

L'urée domine sur le marché mondial – Le nitrate d'ammonium/UAN devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de son impact environnemental inférieur à celui des produits à base d'urée.

Les propriétés uniques de l’engrais à base d’urée devraient continuer à stimuler la demande pour ce produit dans l’industrie mondiale de la nutrition végétale. L'urée est facilement soluble dans l'eau et constitue l'un des engrais les moins chers parmi les autres engrais azotés. La Chine et l’Inde sont les plus grands producteurs et consommateurs d’urée au monde. Les cultures cultivées en Chine et en Inde, comme la canne à sucre, le blé, le riz et autres, répondent efficacement à l'application d'urée.

La demande d’engrais à base de nitrate devrait croître rapidement au cours des années de prévision. La demande croissante de nitrate d'ammonium/UAN est attribuée aux caractéristiques d'absorption rapide des composés nitrate par les cultures, avec une légère perte de nutriments par rapport aux autres engrais azotés. La forte demande de nitrate d’ammonium et d’UAN en Amérique du Nord et en Europe devrait tirer parti du marché de manière positive. Les engrais à base de nitrate constituent une source efficace et fiable d’azote. De plus, ces produits ont un impact environnemental très faible par rapport aux produits à base d'urée grâce à un meilleur contrôle du lessivage, une empreinte carbone sur le cycle de vie plus faible et une volatilisation plus faible.

Le sulfate d'ammonium devrait connaître la croissance la plus lente en raison de sa teneur moindre en azote (21 %) et de l'accessibilité d'autres engrais azotés qui sont plus concentrés et économiques à manipuler et à transporter. Le sulfate d'ammonium est largement utilisé là où l'azote et le soufre sont nécessaires.   

Analyse par type de culture

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L’utilisation d’engrais azotés dans la production céréalière devrait rester élevée

La population mondiale croissante stimule la demande de cultures, en particulier de céréales, car celles-ci sont consommées comme aliment de base dans diverses régions du monde. Pour nourrir la population mondiale en rapide prolifération, la demande d’engrais azotés dans la production céréalière devrait augmenter à un rythme constant. L’utilisation substantielle d’engrais azotés pour la croissance des cultures céréalières et l’amélioration du rendement devrait stimuler l’utilisation d’engrais azotés dans ce segment. L’application d’engrais à base d’azote dans le segment des fruits et légumes devrait croître au rythme le plus rapide. Dans les années à venir, la demande croissante de cultures de grande valeur telles que les fruits et légumes, en raison de leur profil nutritionnel élevé, devrait répondre au besoin d'engrais azotés favorisant la croissance des cultures pour la production de ces cultures.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché des engrais azotés de la région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché, en raison de l’expansion du secteur agricole dans la région.

Les pays asiatiques comme l’Inde, la Chine et d’autres disposent d’une vaste zone accessible aux cultures, d’une population rurale considérablement élevée et de conditions climatiques favorables à la croissance des cultures. Ces facteurs devraient stimuler l’utilisation des engrais azotés dans la région. En outre, l'adoption d'approches marketing innovantes par les principaux acteurs de la région et le lancement de programmes visant à sensibiliser les agriculteurs aux avantages de l'utilisation d'engrais azotés pour stimuler la croissance des cultures devraient contribuer à élargir la taille du marché dans la région.

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La demande croissante d’engrais azotés en Inde est attribuée à la prise de conscience croissante des agriculteurs de l’importance des engrais azotés dans la production agricole. De plus, la présence de politiques encourageantes et d’offres de subventions associées à l’industrie des engrais du pays devrait soutenir le marché des engrais azotés dans le pays. Par exemple, en juillet 2019, l’Inde a augmenté l’allocation des subventions aux engrais de 9,79 milliards de dollars en 2018-2019 à 11,17 milliards de dollars en 2019-20 et a alloué 7,49 milliards de dollars aux subventions à l’urée et 3,68 milliards aux subventions basées sur les nutriments. Les programmes de soutien des organismes gouvernementaux devraient accroître l’utilisation de l’urée ainsi que d’autres engrais à base de nutriments dans cette région. 

L'Amérique du Nord occupe la deuxième position sur le marché mondial. La prise de conscience croissante et l’adoption de produits efficaces de nutrition des cultures par les agriculteurs ou les producteurs de la région devraient contribuer à la croissance du marché des engrais azotés en Amérique du Nord. La présence d’acteurs du marché tels que Nutrien Ltd., Yara International ASA et d’autres devrait influencer positivement la croissance du marché dans la région. L’Amérique du Sud est la région qui connaît la croissance la plus rapide et offre un immense potentiel de croissance pour ce marché. La production élevée de canne à sucre, de maïs et de blé en Amérique du Sud et en Amérique latine, en particulier au Brésil, devrait avoir un effet de levier positif sur cette région. De plus, l’innovation croissante et les progrès dans la production végétale et les techniques agricoles devraient alimenter davantage la croissance des engrais azotés en Amérique du Sud.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Structure industrielle fragmentée sur le marché mondial des engrais azotés

Le marché est fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs internationaux et nationaux sur le marché mondial. Les fabricants d’engrais azotés capitalisent intensivement sur le renforcement du réseau de distribution, la mise en œuvre de techniques de réduction des coûts et le placement de divers produits d’engrais azotés sur le marché mondial de la fabrication d’engrais azotés. Les acteurs dominants du marché tels que Nutrien Ltd., EuroChem Group AG et d’autres s’appuient sur des stratégies de collaboration et sur le développement de produits pour acquérir la position de leader sur le marché mondial. De plus, des entreprises de premier plan se concentrent sur les acquisitions et les fusions pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en 2017, Agrium et PothshCrop se sont réunis pour combiner leur talent et leurs meilleures pratiques afin de bâtir une nouvelle entreprise Nutrien Ltd. plus forte et mieux équipée pour créer de la valeur pour toutes leurs parties prenantes.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Yara International ASA


• Nutrien Ltée.


• EuroChem Group AG.


• CF Industries Holdings Inc.


• PJSC Togliattiazot


• Engrais Koch, LLC


• Azote OCI


• Sinofert Holdings Limited


• Coromandel International Ltd.


• URALCHEM Holding Plc.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En avril 2021, Koch Fertilizer, LLC., l'un des principaux fabricants et distributeurs d'engrais au monde, lance une initiative visant à stimuler la transformation avec des drones autonomes dans la plus grande usine de production de Koch Fertilizer.

• En mars 2021, Koch Fertilizer, LLC., a investi environ 150 millions de dollars dans son usine de production d'azote d'Enid, en Oklahoma. Cet investissement augmentera la production d'urée et améliorera la fiabilité des unités de production existantes et permettra de fournir jusqu'à 1,8 million de tonnes de produits ammoniacaux par an.


• En novembre 2020, Koch Fertilizer, LLC., prévoyait d'investir environ 140 millions de dollars dans son usine de Fort Dodge, dans l'Iowa, pour rénover les processus de production existants. Cet investissement devrait permettre d'augmenter la capacité de production d'ammoniac de 85 000 tonnes par an. Cet investissement augmentera encore la fiabilité ainsi que les performances environnementales et de sécurité. 

Couverture du rapport 

Una representación infográfica de Nitrogenous Fertilizers Market

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Les ventes d’engrais azotés avancés ont considérablement augmenté ces dernières années. Le déclin rapide des terres arables et la croissance démographique à travers le monde indiquent une demande accrue de produits sains pour les cultures et favorisant la croissance, tels que les engrais azotés. En outre, les progrès des technologies agricoles et la production d’engrais azotés rentables pour l’industrie agricole soutiendront la croissance du marché des engrais azotés dans les années à venir.

Le rapport sur le marché des engrais azotés fournit des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. 

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, les développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur des engrais azotés.

Portée et segmentation du rapport