Taille du marché des tests non destructifs (CND), part et analyse de l’industrie, par technique (tests par ultrasons, tests d’inspection visuelle, tests de particules magnétiques, tests de ressuage, tests par courants de Foucault, etc.), par offre (équipements et services), par Équipement (location d\'équipement, produit CND), par service (service d\'inspection, formation et certification, service d\'étalonnage, analyse de données et rapports), par méthode (inspection visuelle, inspection de surface, volumétrique Inspection), par vertical (fabrication, pétrole et gaz, aérospatiale, infra

La taille du marché mondial des tests non destructifs (CND) était évaluée à 15,05 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 16,41 milliards USD en 2024 à 35,39 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des CND avec une part de marché de 37,01 % en 2023.

Les essais non destructifs (CND) font référence à un large éventail de techniques et de méthodes d'inspection utilisées pour évaluer les propriétés et l'intégrité des matériaux, des composants et des structures sans causer de dommages ou de modification de leurs propriétés physiques. L'objectif principal du CND est de trouver et d'évaluer tout défaut interne ou de surface et autres irrégularités. Le CND est également connu sous le nom d'inspection non destructive (NDI), d'examen non destructif (NDE) et d'évaluation non destructive (NDE).

Les techniques CND sont utilisées dans diverses industries, telles que la fabrication, l'aérospatiale, l'automobile, le pétrole et le gaz, la construction, la production d'électricité et les infrastructures. Les ingénieurs et les techniciens peuvent identifier les défauts ou faiblesses potentiels des matériaux ou des structures en utilisant des techniques CND. Ces informations les aident à faire des choix éclairés concernant l’entretien, la réparation ou le remplacement. La demande croissante d’assurance qualité de la part de diverses industries d’utilisation finale devrait stimuler la croissance de la taille du marché mondial au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, affectant gravement la disponibilité et la fourniture d’équipements et de services CND. De nombreux sites de fabrication et réseaux de distribution ont été temporairement fermés en raison de perturbations et d’une capacité réduite. Cela a entraîné des retards dans la fabrication, l’expédition et l’achat des équipements et fournitures CND. Par exemple, des entreprises telles qu’Olympus Corporation et General Electric (GE) ont déclaré que les défis liés à la chaîne d’approvisionnement et d’autres restrictions causées par la pandémie avaient un impact significatif sur leurs opérations commerciales.

Tendances du marché des tests non destructifs (CND)

Les appareils CND portables et portatifs, l’inspection par drone et les progrès technologiques sont les principales tendances du marché

Les appareils CND portables et portables sont des outils compacts qui offrent flexibilité, facilité d'utilisation et mobilité dans divers scénarios d'inspection, tels que les inspections sur le terrain ou les sites distants. Les appareils portables permettent aux techniciens d’effectuer des inspections rapidement et efficacement, sans avoir besoin d’un gros équipement fixe.

Par exemple, en mars 2023, United Western Technologies Corp., un fabricant et fournisseur de services de CND basé aux États-Unis, a lancé le scanner portatif de trous de boulons rotatif ECS-4, un appareil léger (7 oz) au design ergonomique. Le scanner est doté d'une sonde qui sort à angle droit, ce qui facilite les inspections. Utilisant un transformateur rotatif, l'ECS-4 transfère efficacement les signaux à courants de Foucault de la sonde à l'instrument. De plus, ce scanner offre une vitesse variable (125 - 2 250 tr/min) et un couple amélioré par rapport au scanner ECS-1 bien reçu d'UniWest.

L'inspection par drone implique l'utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) équipés de caméras et de capteurs pour effectuer des inspections CND. Avec les progrès de la technologie des drones, les inspecteurs utilisent de plus en plus les drones comme outils d’inspection visuelle à distance (RVI), éliminant ainsi le besoin de collecte manuelle de données visuelles dans certains cas. De plus, les drones offrent plusieurs avantages, notamment la possibilité d’accéder à des zones difficiles d’accès, de capturer des images haute résolution et de collecter des données depuis des emplacements élevés ou dangereux. En outre, les partenariats et collaborations stratégiques, les innovations de produits et les développements technologiques sont également des tendances clés du marché.

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Facteurs de croissance du marché des tests non destructifs (CND)

La demande croissante d’assurance qualité de la part de diverses industries d’utilisation finale catalysera la croissance du marché

Les services et équipements de tests non destructifs (CND) jouent un rôle important dans la vérification de l'intégrité et de la qualité des matériaux, détectant ainsi les défauts et prévenant les pannes ou les accidents. Les secteurs tels que l’aérospatiale, l’ingénierie, la construction, le pétrole et le gaz et l’énergie considèrent l’assurance qualité comme très importante. Ils prennent grand soin de garantir que leurs produits et leur infrastructure sont sûrs, fiables et efficaces. En outre, les progrès des techniques et des équipements de CND ont élargi la portée des CND. Les progrès, tels que la tomodensitométrie (CT), les ultrasons multiéléments et l’inspection visuelle externe, ont augmenté la précision, l’efficacité et la capacité des CND à identifier les défauts cachés.

Par exemple, en septembre 2022, Waygate Technologies, une société allemande de solutions d'inspection commerciale et industrielle de Baker Hughes qui fournit des tests et des équipements CND, a lancé Krautkrämer SpotVision, une nouvelle solution ultrasonique multiéléments conçue pour l'inspection des soudures par points. Développé spécifiquement pour répondre aux exigences de l'industrie automobile, ce dispositif d'inspection permet aux constructeurs automobiles de minimiser les temps d'arrêt et de garantir le respect de normes de qualité rigoureuses et d'exigences de sécurité des produits. Cette solution innovante combine une sonde multiéléments de pointe, un logiciel avancé et le détecteur de défauts Krautkrämer Mentor UT.

Des réglementations de sécurité strictes pour stimuler la croissance du marché mondial

Les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier établissent des règles de sécurité pour protéger la santé publique et l'environnement. Les entreprises doivent respecter des normes de qualité et de sécurité pour se conformer à des réglementations strictes. Les techniques de tests non destructifs (CND) jouent un rôle important en aidant les entreprises à répondre à ces exigences réglementaires. Ils peuvent détecter des défauts dans les structures, les canalisations et autres équipements.

De plus, l'utilisation des CND permet d'identifier les risques liés aux défauts du produit, aux déficiences structurelles et aux lacunes en matière de sécurité. Il fournit des informations permettant une détection précoce des problèmes potentiels, ce qui permet d'effectuer des réparations sans faute. De plus, les CND contribuent à réduire le risque d’erreurs coûteuses sur les produits, de temps d’arrêt et d’accidents. En conséquence, l’entreprise peut économiser sur les coûts d’entretien et de réparation. En raison de ces avantages, le marché devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de main-d’œuvre qualifiée et coût élevé de l’équipement et de la formation pour entraver la croissance du marché

Le secteur des essais non destructifs (CND) est confronté à une pénurie de travailleurs qualifiés possédant les compétences et les qualifications nécessaires pour effectuer des inspections efficaces. Les procédures CND nécessitent du personnel possédant de bonnes connaissances techniques et une expérience pratique dans l’exploitation et l’évaluation des équipements. Cependant, il existe une pénurie de ces professionnels, ce qui devrait freiner la croissance du marché.

De plus, la croissance du secteur est limitée par les coûts élevés associés aux équipements de test et à la formation. Les CND nécessitent l’utilisation d’équipements sophistiqués et spécialisés, coûteux à l’achat et à l’entretien. De plus, les programmes de formation destinés aux professionnels des CND sont coûteux et comprennent des frais de scolarité, une formation pratique et une certification. Ces facteurs économiques devraient freiner la croissance du marché des tests non destructifs (CND) au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des tests non destructifs (CND)

Par analyse technique

Le segment des tests par ultrasons domine le marché en raison du développement croissant des infrastructures

Le marché, par technique, est segmenté en tests par ultrasons, tests d’inspection visuelle, tests de particules magnétiques, tests de ressuage, tests par courants de Foucault, tests radiographiques, tests d’émissions acoustiques, tests de fuite de flux magnétique et autres.

Le test par ultrasons Ce segment domine le marché et devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la forte expansion des projets d’infrastructure. Les tests par ultrasons sont une méthode CND qui utilise des ondes sonores ultrasoniques à haute fréquence pour inspecter et évaluer la structure interne.

Le segment des tests d’émissions acoustiques (AET) devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de solutions de surveillance de l’état des structures. L'AET est une technique CND qui implique la surveillance et l'analyse des signaux acoustiques haute fréquence générés par un matériau ou une structure soumis à une contrainte ou une déformation.

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Par analyse d’équipement

Le segment des produits CND domine le marché en raison du vieillissement des infrastructures et des besoins de maintenance croissants

Par équipement, le marché est segmenté en location d’équipement et en produits CND.

Le segment des produits CND domine le marché et devrait croître à un rythme important, en raison de facteurs tels que le vieillissement des infrastructures, l'augmentation des réglementations de sécurité et le besoin d'assurance qualité dans diverses industries.

Le segment de la location d’équipement sera le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ce segment devrait connaître une croissance significative, porté par la croissance du marché, les progrès technologiques et les avantages financiers de la location par rapport à l'achat.

Par analyse de service

Les services d'inspection domineront en raison du besoin d'entretien des infrastructures, des progrès technologiques et des exigences réglementaires strictes

Par service, le marché est segmenté en service d'inspection, formation et certification, service d'étalonnage, analyse et reporting de données, gestion d'actifs et autres (recherche et développement, analyse des défaillances, services de conseil et de conseil).

Le segment des services d’inspection domine le marché et devrait croître à un rythme important. La croissance du segment est alimentée par le besoin de sécurité, de conformité et de progrès technologiques. Alors que les industries reconnaissent de plus en plus l’importance du maintien de l’intégrité des actifs et de l’assurance qualité, la demande de services CND devrait poursuivre sa trajectoire ascendante.

La demande de formation et de certification sur la part de marché des tests non destructifs (CND) est en augmentation, motivée par divers facteurs, notamment les exigences réglementaires, les progrès technologiques et le besoin d’assurance qualité dans plusieurs secteurs. L'expansion d'industries telles que l'aérospatiale et l'automobile a entraîné un besoin accru de techniciens CND qualifiés. À mesure que ces secteurs se développent, la demande de professionnels qualifiés capables de garantir la sécurité et la qualité grâce à des méthodes non destructives augmente.

En proposant des analyses

Le segment des services domine le marché en raison de la demande de tests de matériaux avancés de la part de diverses industries d'utilisateurs finaux

En proposant, le marché des tests non destructifs (CND) est classé en équipements et services.

Le segment des services domine la part de marché et est estimé être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services d’inspection de qualité de la part de diverses industries d’utilisateurs finaux. Les services CND font référence aux différentes techniques CND utilisées pour évaluer l'intégrité et la qualité des matériaux et des composants. Il comprend des services d'inspection, des services de formation, des services d'étalonnage et des services de location d'équipement.

L'équipement fait référence aux outils, dispositifs et instruments spécialisés utilisés dans les processus CND. Cet équipement est conçu pour réaliser des techniques CND spécifiques. L’infrastructure vieillissante devrait stimuler la croissance de ce segment. Les innovations en matière de robotique, d'automatisation et d'électronique améliorent les capacités et l'efficacité des équipements CND. Les techniques telles que les tests par ultrasons et les tests radiographiques sont de plus en plus répandues en raison de leur efficacité dans la détection des défauts.

Par méthode d'analyse

L'inspection volumétrique domine le marché en raison de la complexité et de la diversité croissantes des produits et des matériaux

Par méthode, le marché est classé en inspection visuelle, inspection de surface, inspection volumétrique et autres.

Le segment de l’inspection volumétrique est dominant et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la complexité et de la diversité croissantes des produits et des matériaux. L'inspection volumétrique est une technique CND utilisée pour évaluer les structures internes et les composants des objets. Il s’agit de l’examen de volumes tridimensionnels.

On estime que le segment de l’inspection des surfaces est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de normes de qualité en matière d’esthétique. L'inspection de surface est un processus utilisé pour examiner l'apparence extérieure et l'état d'un objet. Il s’agit d’évaluer visuellement la surface.

Par analyse verticale

Le segment pétrolier et gazier domine le marché en raison de la demande croissante de CND pour l'inspection des infrastructures pétrolières et gazières

Par verticalité, le marché est divisé en fabrication, pétrole et gaz, aérospatiale, infrastructures publiques, automobile, production d’électricité et autres.

Le segment du pétrole et du gaz est le segment dominant et devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de CND pour inspecter les infrastructures pétrolières et gazières. Dans le secteur pétrolier et gazier, les CND sont principalement utilisés pour l'inspection des soudures, la détection de la corrosion, l'inspection des pipelines, l'inspection des réservoirs de stockage et d'autres inspections.

Le segment automobile devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’expansion de l’industrie automobile à l’échelle mondiale. Dans l'industrie automobile, les CND sont utilisés pour l'inspection des soudures, les tests de matériaux, l'inspection des surfaces, les tests de composants et d'autres types d'inspection.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023 et était évaluée à 5,57 milliards de dollars. Cette croissance est attribuée à la forte présence des équipementiers et des prestataires de services dans la région. Par exemple, en janvier 2022, Previan Technologies, Inc., anciennement connue sous le nom d'Eddyfi/NDT, une société canadienne spécialisée dans les instruments d'inspection CND, les capteurs, les logiciels et autres solutions robotiques, a finalisé l'acquisition de Zetec, Inc. pour un montant non divulgué. Cette acquisition a permis à Previan d'élargir davantage son portefeuille de produits et de services avec des capacités et une présence géographique accrues. Zetec, Inc. est une filiale de Roper Technologies, Inc., une société basée aux États-Unis qui est un acteur majeur du secteur des tests non destructifs (CND).

L’Europe a conquis la deuxième plus grande part de marché au cours de l’année de référence. La croissance du marché régional est due à la demande croissante de CND de la part du secteur électrique. Par exemple, l’Union européenne s’est fixé pour objectif de produire 60 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030, ce qui nécessitera d’importants investissements dans les infrastructures. L'accent croissant mis sur énergie renouvelable Les sources d'énergie, telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, augmenteront les besoins en instruments CND pour évaluer l'état des équipements, des structures et des composants liés à ces industries.

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché importante au cours de l’année de référence et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La forte croissance de ce marché régional est due au développement rapide des infrastructures. Les principaux pays investissent massivement dans des projets d'infrastructure, tels que des autoroutes, des chemins de fer et des centrales électriques, ce qui augmentera le besoin de produits CND pour effectuer l'inspection et la maintenance.

Le marché de l’Amérique latine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'expansion du secteur manufacturier. En outre, la demande croissante de l’industrie minière pour l’inspection des équipements miniers catalysera également la croissance du marché régional.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions CND de la part de l’industrie pétrolière et gazière devrait propulser la croissance du marché régional.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les fusions et acquisitions, les progrès technologiques, les marchés émergents et les innovations de produits sont les principales priorités des principaux acteurs

Le marché mondial des tests non destructifs (CND) est très fragmenté avec la présence d’acteurs clés, tels que Applus Services, S.A., Bureau Veritas SA, Commet Holding AG, Intertek Group PLC, Mistras Group et d’autres. Ces entreprises se concentrent sur les fusions et acquisitions, les marchés émergents, les progrès technologiques et les innovations de produits pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en mai 2023, Nordic Inspekt Group AB, une filiale du groupe Inin, a conclu un accord préliminaire pour acquérir AlfaTest AB, une société suédoise de CND. Cette acquisition permettra au groupe d'accéder au marché maritime mondial prometteur, où AlfaTest a établi une forte présence. Cela renforcera également la position du groupe sur le marché suédois des END.

Liste des principales entreprises de tests non destructifs (CND)

• Applus Services, S.A. (Espagne)


• Bureau Veritas SA (France)


• Comète Holding AG (Suisse)


• Groupe Intertek PLC (ROYAUME-UNI.)


• Groupe Mistras (NOUS.)


• Nikon Metrology Inc. (Japon)


• Olympus Corporation (Japon)


• Prévian Technologies Inc. (Canada)


• SGS S.A (États-Unis)


• Team Inc. (Allemagne)


• TÜV Rheinland AG (États-Unis)


• Waygate Technologies Inc. (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 - Waygate Technologies, l'un des principaux fournisseurs de solutions de tests non destructifs (CND) pour l'inspection industrielle, a présenté une nouvelle solution phare de tomodensitométrie (CT) connue sous le nom de Phoenix V|tome|x M Omni. Ce système avancé est conçu pour remplacer le système CT populaire de l'entreprise, offrant une flexibilité, une vitesse et une qualité de détection améliorées. Cette solution CT polyvalente convient à un large éventail d'applications, notamment la métrologie 3D, la recherche, l'évaluation en laboratoire et l'inspection automatisée précise dans les environnements de production.


• mai 2023 – Previan Technologies, Inc. a acquis Sensor Networks, Inc. (SNI), un fournisseur renommé d'outils et de technologies de détection pour une inspection améliorée et une surveillance à distance des composants critiques pour la sécurité. Cette acquisition a intégré SNI au Groupe Previan, lui permettant de capitaliser sur les solutions CND proposées par Eddyfi Technologies.


• Février 2023 - L'American Society for Non-destructive Testing (ASNT), la plus grande organisation mondiale de professionnels des CND, a acquis NDT Classroom, un fournisseur renommé de programmes de formation en ligne pour les tests non destructifs (CND). Cette acquisition stratégique visait à améliorer l'offre de formation disponible pour les professionnels des CND en leur fournissant une collection complète et accessible de cours de formation en ligne.


• octobre 2022 - United Western Technologies Corp, un fabricant et fournisseur de services de CND basé aux États-Unis, a dévoilé le nouveau détecteur de défauts portable à courants de Foucault EddyView® II. L'innovant EddyView II dispose d'un écran tactile de 8 pouces qui permet des réglages faciles des paramètres essentiels, tels que le gain et la rotation grâce à des gestes intuitifs. Avec la capacité de prendre en charge à la fois les sondes conventionnelles et les sondes matricielles, l'EddyView II offre une polyvalence dans les applications de test. De plus, il intègre un canal indépendant dédié à la surveillance du couplage sonde-pièce, garantissant des résultats précis.


• mars 2022 – Acuren Inspection, Inc., une société basée aux États-Unis proposant des services d'inspection et d'ingénierie CND, a acquis Cambridge Materials Testing Limited pour un montant non divulgué. Cette acquisition a renforcé les capacités d’essais en laboratoire d’Acuren, en particulier dans des secteurs tels que l’aérospatiale, le nucléaire, le médical et les biens de consommation. Cette expansion a permis à Acuren d'offrir une gamme plus large de services à ses clients de Cambridge, notamment des services de CND et d'ingénierie sur le terrain.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. De plus, il offre un aperçu des prévisions du marché, des tendances, de l’analyse régionale, de l’analyse des cinq forces du porteur et du paysage concurrentiel de diverses entreprises confrontées à la concurrence sur le marché. Le rapport met également en évidence les principaux développements de l’industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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