Taille du marché des adhésifs et des produits d’étanchéité en Amérique du Nord, part et analyse d’impact du COVID-19, par adhésif [technologie (à base d’eau, à base de solvant, thermofusible), application (papier et emballage, bâtiment et construction, menuiserie, consommation/bricolage, Automobile et transports, cuir et chaussures)], par mastic [résine (silicone, polyuréthane, émulsion), application (bâtiment et construction, automobile et transports, consommation) et prévisions nationales, 2021-2028

La taille du marché nord-américain des adhésifs et des mastics s’élevait à 14,00 milliards de dollars en 2020. L’impact du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les adhésifs et les mastics ayant connu un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché a affiché une baisse de 8,4 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. Le marché devrait passer de 14,52 milliards USD en 2021 à 19,35 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période 2021-2028. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Ces produits trouvent de nombreuses applications dans les domaines de la construction, de l’automobile, de l’emballage, de la consommation, de la chaussure et autres. La population croissante et le nombre croissant de voitures sur les routes ont entraîné une augmentation du besoin de véhicules économes en énergie et durables. Divers développements technologiques dans l'industrie automobile et la demande croissante de technologies de carburants alternatifs ont introduit véhicules électriques (VE) . Le gouvernement américain est susceptible d’augmenter la demande de véhicules électriques (VE), élargissant à terme le marché des adhésifs automobiles.

Les entreprises sont confrontées à des défis majeurs en matière d’offre et de demande en raison de la pandémie de COVID-19

Les entreprises opérant sur le marché connaissent une irrégularité entre l’offre et la demande. L’épidémie de COVID-19 a stimulé le développement d’industries déjà à croissance rapide telles que les secteurs médical, sanitaire et de l’emballage alimentaire. Les fabricants devraient établir ou étendre leurs bases de production pour tirer parti des faibles coûts de fabrication mondiaux. De plus, le bilan économique de la pandémie de COVID-19 est vaste et continu, et a touché les secteurs de la construction et de l'automobile. Il est probable qu’il y ait un report de la demande en raison d’une baisse des activités de rénovation ou de rénovation en raison de l’épidémie.

Cependant, les adhésifs jouent un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement et sont largement utilisés dans les articles en papier et emballage alimentaire . Peu d’entreprises insistent sur la nécessité de fournir des biens essentiels à l’échelle mondiale. Par exemple, en janvier 2021, H.B. Fuller a introduit une nouvelle gamme de qualités adhésives dotées d'une technologie avancée de thermofusible pour le stockage ultra-froid des emballages de médicaments et de vaccins.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS EN AMÉRIQUE DU NORD

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Besoin d'adhésifs durables pour un avenir plus vert Dernière tendance

La croissance démographique, conjuguée à l’augmentation du niveau de vie, va probablement accroître la demande de ces produits. Cependant, la préoccupation environnementale encourage le développement de produits durables et plus verts. L'utilisation de produits adhésifs durables est sans danger pour la santé humaine. De plus, cela contribue à réduire l’empreinte carbone. La demande d'adhésifs verts augmente et encourage de nouvelles voies de développement durable dans le développement de ces produits. Par exemple:

• Les produits renouvelables sont fabriqués à partir de matériaux tels que des plantes, de la cire d'abeille et ne contiennent aucun dérivé pétrolier dans leurs formulations. Ainsi, ils réduisent l’empreinte carbone et contribuent à la durabilité globale dans différentes applications, notamment l’étiquetage des bouteilles, le laminage du papier et le scellage des cartons.


• Dans les produits recyclables, l'adhésif peut être fondu et récupéré sans produire de résidus d'adhésif ni de déchets lorsque le produit fini a atteint la fin de sa durée de vie. Ils sont généralement courants dans l’industrie automobile, l’aluminium, l’acier et le collage du verre.


• Les produits biodégradables sont conçus pour être décomposés par les bactéries et autres micro-organismes. Le processus de dégradation produit du dioxyde de carbone, de l'eau et d'autres gaz naturels. Ainsi, les adhésifs biodégradables sont principalement présents dans les enveloppes, le papier et les emballages, les dispositifs médicaux et les produits d'hygiène.


• Dans le secteur du papier et de l'emballage, ces produits repulables gagnent en importance car ils se dissolvent complètement pendant le processus de réduction de la pâte à papier. Les produits repulables se dissolvent complètement sans laisser de résidus et sont considérés comme une option de colle durable.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS EN AMÉRIQUE DU NORD

La demande croissante d’adhésifs et de produits d’étanchéité dans les projets de construction résidentiels et non résidentiels stimule le marché

Adhésifs et mastics sont des outils importants sur le chantier de construction et pour divers projets de maison. Les produits d'étanchéité sont utilisés dans la construction pour empêcher les fluides et autres substances de passer à travers les joints, les ouvertures ou les surfaces des matériaux. Ils sont généralement utilisés pour fermer les ouvertures entre des espaces trop petits pour que d'autres matériaux tels que le mortier, le béton ou le bois puissent être utilisés en raison de leurs propriétés de flexibilité, de résistance à la corrosion, de solubilité, de résistance et de permanence de l'apparence.

Les mastics silicone sont des matériaux d’étanchéité élastiques qui offrent résistance aux intempéries, adhérence et durabilité. L'utilisation du produit augmente principalement pour protéger les bâtiments et les structures contre les tremblements de terre et offre une flexibilité aux autoroutes et aux pistes d'atterrissage des aéroports, car ils restent flexibles et ne se fissurent pas par temps froid ou chaud ou ne deviennent cassants. Les investissements croissants dans les activités d’infrastructure telles que les ponts, les aéroports, les stations de métro et les barrages, ainsi que la demande croissante de panneaux, joints de dilatation, revêtements de sol et autres applications de construction, stimuleront la croissance du marché.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait posé des défis aux grands projets de construction de bâtiments commerciaux, les usines ont été fermées en raison du confinement, entraînant une demande croissante de projets de construction de bricolage. L'urbanisation rapide, l'augmentation du revenu par habitant, les politiques gouvernementales favorables et l'expansion du secteur du logement affectent tous le marché, stimulant la demande de décoration intérieure et d'architecture sophistiquée. La popularité du papier peint a entraîné une augmentation de la demande de produits muraux.

Ces produits sont utilisés dans l'industrie de la construction et ont de nombreuses applications, notamment la pose de moquettes, la fixation de stratifications de cloisons sèches, mélangées au ciment utilisé pour les joints, la fixation de panneaux préfinis, l'adhésion de carreaux de céramique , fixation de tuiles, et entre autres. L'utilisation d'adhésifs de construction pour le collage non structurel et structurel sur les chantiers gagne en importance en raison des nouvelles méthodes de construction, des nouvelles matières premières et de la pression accrue des délais.

Le marché de la construction en Amérique du Nord est en croissance en raison de la demande croissante des secteurs résidentiels et non résidentiels, ainsi que des investissements gouvernementaux dans les projets d'infrastructure nouveaux et en cours.

FACTEURS DE RETENUE

Émission abondante de gaz chimiques pendant la production pour entraver la croissance du marché des adhésifs et des produits d’étanchéité en Amérique du Nord

Lorsque ces produits sont appliqués, de nombreuses vapeurs chimiques sont libérées, considérées comme toxiques et dangereuses lorsqu'elles sont respirées. Certains adhésifs sont liés à des problèmes environnementaux tels que la pollution de l’air. Les composés organiques volatils (COV) se trouvent souvent dans les matériaux de construction tels que les produits de calfeutrage, qui peuvent être considérés comme dangereux s'ils sont fortement concentrés. Le benzène et le formaldéhyde sont deux types de COV souvent présents dans les matériaux de construction et sont nocifs pour la santé humaine et provoquent le cancer. L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a découvert que si une personne est exposée à une concentration élevée de COV dans l'air, elle peut ressentir une irritation de la gorge, des yeux et du nez, des maux de tête, des difficultés respiratoires et des dommages à long terme aux reins et au foie. .

De plus, les producteurs sont soucieux de sensibiliser davantage leurs clients à la santé et à l’environnement. Ainsi, la réglementation imposée à leur utilisation devient de plus en plus stricte. L'EPA a imposé des limites de COV pour ces produits. La Californie a adopté une loi exigeant que certaines catégories d'adhésifs en spray soient conformes à des exigences strictes en matière de COV.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS EN AMÉRIQUE DU NORD

Par analyse de la technologie des adhésifs

Le segment des adhésifs à base d’eau dominera le marché

Le marché est segmenté en fonction de la technologie, à base de solvant, à base d’eau, réactive, thermofusible et autres.

Le segment des adhésifs à base d’eau a dominé la part de marché de l’Amérique du Nord en 2020 et pourrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. La demande croissante dans les secteurs de l’emballage, de la construction, de l’automobile, du cuir et du meuble augmentera le marché des produits à base d’eau dans la région nord-américaine. Des propriétés telles que la flexibilité, l’efficacité économique et la durabilité sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales visant à augmenter la production de véhicules légers et les réglementations strictes visant à réduire les émissions de carbone sont des facteurs clés favorisant la croissance du marché. La capacité des adhésifs à augmenter le rendement énergétique, à réduire les émissions de carbone et à réduire le poids total des véhicules pourrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’industrie nord-américaine de l’emballage devrait être un moteur clé du adhésifs thermofusibles industrie en raison de la présence de certains des plus grands producteurs d’emballages tels que Ball Corporation, Owens Illinois et International Paper. Des réglementations environnementales et gouvernementales strictes concernant les produits à base de solvants sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des thermofusibles dans la région. La demande de produits thermofusibles aux États-Unis provenant de l'industrie de l'emballage pourrait connaître un taux de croissance modéré dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en raison de la demande accrue d'aliments et de boissons emballés. La demande croissante d’emballages et de produits non tissés stimule la croissance du marché.

Par analyse de résine de mastics

Le marché des mastics silicone devrait prendre de l’ampleur au cours de la période de prévision

Basé sur la résine, le marché des mastics est divisé en polyuréthane, silicone, polysulfure, émulsion et autres.

Les mastics silicone sont des composants importants dans une variété de produits car ils offrent des avantages tels que la flexibilité, l'inertie, la résistance à la température et la résistance aux huiles et aux produits chimiques. Une augmentation des projets de construction nouveaux et innovants est susceptible de stimuler la demande pour ces produits. Les mastics silicone peuvent être utilisés pour coller de nombreux matériaux courants, notamment le plastique, le métal, le verre et la céramique.

Les mastics polyuréthane sont une technologie largement utilisée pour les projets de construction neuve et de rénovation en raison de leur force d’adhérence, de leur flexibilité et de leur dureté. Ils sont de préférence utilisés dans les joints horizontaux et sans affaissement et dans les applications verticales, notamment les toitures, les joints d'isolation, les fondations et autres. Les mastics PU ont une faible flexibilité et une adhérence de surface élevée, ce qui les rend adaptés à l'industrie automobile pour la fabrication de véhicules et la réparation de vitres automobiles. Également utilisé dans l'installation et la fabrication de systèmes de climatisation dans les systèmes CVC pour réduire les vibrations et assurer l'étanchéité des joints de tôle.

Par analyse des applications d’adhésifs

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Les applications du papier et de l'emballage dans l'industrie des adhésifs devraient dominer au cours de la période de prévision

En fonction des applications, l'industrie des adhésifs est classée comme suit : bâtiment et construction, papier et emballage, consommation/bricolage, cuir et chaussures, travail du bois, automobile et transports, etc.

Les adhésifs jouent un rôle important dans les applications du papier et de l'emballage. Ils sont nécessaires pour produire des livres, des mouchoirs, des rouleaux de papier toilette, des magazines, des rubans adhésifs et des étiquettes, des cigarettes, des matériaux d'emballage, etc. Les applications typiques dans l'industrie du papier et de l'emballage comprennent les emballages flexibles, les tissus non tissés, les produits sensibles à la pression et le livre. -industrie de la reliure et des arts graphiques. Les adhésifs sont présents dans près de 80 % des emballages alimentaires, bien qu’en infimes quantités. Ils sont utilisés pour fabriquer des emballages rigides à partir de carton, attacher des étiquettes, laminer des couches de matériaux en contact avec les aliments et sceller. emballage souple , y compris les sachets, les couvercles et les emballages.

Des réglementations environnementales strictes visant à réduire les émissions de carbone des véhicules ont conduit à une augmentation du nombre de véhicules légers, ce qui est susceptible de stimuler le marché des applications automobiles. Ils font des progrès grâce à leurs substrats plus fins et plus légers, ce qui a conduit à des composants en plastique et ABS, à des conceptions monocoques et à cabine avancée, et à des assemblages métalliques mixtes.  Les adhésifs utilisés dans l'industrie automobile sont principalement synthétiques, avec des matières premières telles que les acryliques, les résines époxy, le monomère d'acétate de vinyle, l'éthylène, le propylène et autres. Néanmoins, la plupart des acteurs de la région formulent des produits innovants à partir de matières premières renouvelables et d’origine biologique, ce qui augmentera la croissance du marché.

Par analyse d’application des produits d’étanchéité

Les applications pour le bâtiment et la construction dans les mastics représentaient la plus grande part en 2020

En fonction des applications, le marché est segmenté en bâtiment et construction, automobile et transports, consommation et autres.

Les applications du bâtiment et de la construction ont dominé le marché en 2020 et pourraient continuer à dominer jusqu'en 2028. Dans le secteur de la construction, les produits sont utilisés pour dilater les joints, sceller les fissures et combler les espaces entre le béton et les joints des routes en béton. Dans les bâtiments résidentiels, ils sont utilisés pour imperméabiliser les murs extérieurs contre la pluie. L'utilisation croissante de mastics silicone qui protègent les bâtiments contre les intempéries empêche les fissures sur les autoroutes et les pistes d'atterrissage des aéroports, stimulant ainsi la croissance du marché de la construction. L'augmentation des dépenses publiques dans divers projets résidentiels et non résidentiels et la croissance du secteur de la construction sont susceptibles de soutenir la croissance du marché dans la région. Toutefois, l’utilisation de produits chimiques légers et la construction de bâtiments écologiques peuvent offrir des opportunités de croissance rentables.

La croissance démographique et l’augmentation du revenu disponible ont conduit à d’énormes ventes de voitures particulières ou de véhicules, stimulant ainsi le marché automobile. Un scellant pour peinture automobile est un produit synthétique conçu pour protéger la surface d’une voiture tout en lui procurant un éclat semblable à celui d’un miroir. Les normes gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de carbone stimulent la demande de produits automobiles.    

ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS EN AMÉRIQUE DU NORD

La demande pour ces produits augmente aux États-Unis et au Canada en raison d'un désir croissant d'emballages flexibles. Le comportement des consommateurs évolue et on constate une tendance vers davantage d’articles recyclables, ce qui a profité aux producteurs d’emballages flexibles. Les États-Unis constituent le plus grand marché d’Amérique du Nord. La demande croissante des secteurs de la construction, de l'automobile et des transports, de l'emballage et de l'électronique augmentera la croissance du marché aux États-Unis. De plus, la demande croissante de projets de construction dans la région est susceptible d'accélérer la croissance du marché des adhésifs et des produits d'étanchéité en Amérique du Nord. En outre, la demande croissante d’appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les composants électroniques et autres est susceptible de stimuler la croissance du marché de l’industrie électronique dans la région nord-américaine.

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La fabrication automobile est l’un des plus grands secteurs industriels du Canada, représentant 10 % du PIB manufacturier. L’industrie automobile canadienne a produit des véhicules (y compris des camions lourds) et des pièces pour une valeur de plus de 98 milliards de dollars en 2019. L’industrie automobile du pays comprend des fournisseurs indépendants de pièces automobiles très développés et des usines internes de transmission et de moteurs des fabricants. Ainsi, le secteur automobile en croissance (véhicules légers) dans la région, associé à des réglementations et normes strictes en matière de sécurité des véhicules, sont les facteurs clés qui stimulent le marché automobile du pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les fabricants adoptent des stratégies pour maintenir leur position sur le marché des adhésifs et des produits d’étanchéité

La part de marché des adhésifs et des produits d’étanchéité en Amérique du Nord est de nature modérément fragmentée. Henkel AG & Co. KGaA, H.B. Fuller Company, Arkema Group, Sika AG et Dow Inc. comptent parmi les principaux acteurs du marché.

La concurrence devrait s’intensifier à mesure que les principaux acteurs s’engagent activement dans l’élargissement de leur gamme de produits. Les acteurs de l'industrie opèrent principalement en fonction du prix du produit et des caractéristiques de son application. Plusieurs acteurs majeurs sont engagés dans de nombreuses alliances stratégiques pour accroître leur part de marché et obtenir un avantage concurrentiel. Les principaux acteurs sont impliqués dans des acquisitions, l’innovation de nouveaux produits, l’expansion de leurs installations de fabrication, l’investissement dans la recherche et le développement, et recherchent des opportunités d’intégration verticale tout au long de la chaîne de valeur.

• En avril 2021, pour le marché de l'emballage flexible, H.B. Fuller a lancé deux solutions adhésives compostables, la marque Flextra Evolution, dont les solutions SF1000CP/XR2000CP et WB1200CP/XR2200CP.


• En février 2021, H.B. Fuller a lancé une nouvelle génération d'adhésifs haute performance avec la qualité Swift tak 5730 pour créer des pailles en papier sans danger pour le consommateur et résistantes aux liquides, conçues pour les machines à rotation rapide et une durabilité améliorée.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS EN AMÉRIQUE DU NORD :

• Henkel Corporation (D         - sseldorf, Allemagne)


• Sika AG (Baar, Suisse)


• H.B. Société Fuller (Minnesota, États-Unis)


• Evonik Industries (Essen, Allemagne)


• RPM International Inc. (Ohio, États-Unis)


• Dow (Michigan, États-Unis)


• Wacker Chemie AG (Munich, Allemagne)


• Arkéma (Colombes, France)


• Pecora (Pennsylvanie, États-Unis)


• Momentive (New York, États-Unis)


• Groupe MBCC (Mannheim, Allemagne)


• PPG Industries (Pennsylvanie, États-Unis)


• The Sherwin-Williams Company (Ohio, États-Unis)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2020 - Henkel Adhesive Technologies a commencé la construction d'une nouvelle ligne de production de pointe pour les adhésifs acryliques sensibles à la pression (PSA) durcissables aux UV sur son site de Salisbury en Caroline du Nord. La nouvelle installation devrait être opérationnelle d’ici la fin de 2021. Cette expansion renforcera les capacités de l’entreprise à fournir des solutions d’adhésifs sensibles à la pression innovantes et durables aux marchés des étiquettes, des films graphiques, du médical et des rubans.


• Décembre 2020 - Sika a développé une nouvelle technologie de polyuréthane et l'a lancée sur le marché sous la marque PURFORM. La nouvelle technologie Purform est très polyvalente, ce qui aide à créer des produits performants, fiables et durables. polyuréthane produits.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de North America Adhesives and Sealants Market

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