Taille du marché des spiritueux d’agave en Amérique du Nord, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (Tequila, Mezcal et autres), par canal de distribution (sur le marché et hors commerce) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des spiritueux d’agave en Amérique du Nord était évaluée à 9,61 milliards USD en 2022 et devrait passer de 10,65 milliards USD en 2023 à 18,83 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,49 % au cours de la période de prévision.

Le marché nord-américain des spiritueux d'agave a vu l'émergence de nombreuses distilleries artisanales spécialisées dans tequila et la production de mezcal. La popularité croissante des spiritueux haut de gamme et artisanaux dans des pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique a propulsé la demande de tequila et de mezcals dans la région. En outre, la tendance croissante des particuliers fortunés à rechercher des produits haut de gamme, en particulier dans les économies développées, a un impact positif sur la demande de produits dans la région.

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et baisse des ventes hors commerce pour ralentir la croissance du marché dans un contexte de pandémie

L’impact de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché des spiritueux d’agave en Amérique du Nord. La pandémie a d’abord perturbé l’industrie en raison du confinement à l’échelle nationale, des restrictions sur les rassemblements et de la fermeture des bars, des restaurants et des pubs. Ces mesures ont entraîné une baisse des ventes de produits, notamment de tequila et de mezcals, notamment dans les magasins hors ligne. Selon l’American Distilling Institute (ADI) et le Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), la pandémie a freiné la croissance des ventes sur place de esprits artisanaux en baisse de 25%. Le marché a également été confronté à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement en raison de pénuries de main-d’œuvre et de perturbations des transports, entraînant des retards dans les processus de production et la distribution des spiritueux d’agave.

DERNIÈRE TENDANCE

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Popularité croissante de la culture du cocktail pour favoriser la croissance du marché

La tendance croissante consistant à infuser différents spiritueux pour formuler un cocktail propulse les ventes de tequila dans la région. Les barmans et les mixologues expérimentent des ingrédients, des infusions et des techniques uniques pour créer des cocktails innovants et de haute qualité. De plus, la multiplication des festivals et concours de cocktails à travers l’Amérique du Nord met en évidence l’intérêt croissant pour la mixologie et la culture du cocktail. Pour répondre aux tendances des consommateurs en matière de cocktails à domicile, les principaux acteurs lancent de nouvelles gammes de produits, notamment la catégorie des produits prêts à boire/à servir, et maximisent la gamme de produits. Par exemple, en février 2023, la société Batch & Bottle a lancé sa Batch & Bottle Milagro Margarita sur le marché américain. Le Batch & Bottle Milagro Margarita combine de la tequila argentée, du jus de citron vert acidulé et de la douceur. Les consommateurs peuvent profiter de la nouvelle gamme de produits sous forme pure, sur glace ou en cocktails mélangés à d'autres boissons.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Innovation dans des saveurs nouvelles et exotiques pour entraîner une croissance accrue du marché

La croissance du marché nord-américain a augmenté récemment en raison de la demande croissante de spiritueux d'agave aromatisés et exotiques. Les spiritueux d'agave, comme mezcal et la tequila, ont suscité un intérêt croissant à mesure que les consommateurs recherchent des offres plus diversifiées et uniques dans cette catégorie. Les producteurs artisanaux expérimentent des combinaisons de saveurs, des matières premières et des techniques de production uniques pour créer des spiritueux d'agave distinctifs. Par exemple, en juillet 2022, Casa Lumbre, une entreprise mondiale de spiritueux, a lancé son premier mezcal cristalino aromatisé haut de gamme et artisanal nommé Contraluz. Le produit contient des arômes d'agave vert, d'agrumes et de fumée légère, ainsi que des notes supplémentaires de vanille, de cèdre, Miel , et des fruits secs.

La demande croissante de spiritueux artisanaux et haut de gamme parmi les consommateurs alimente la croissance du marché

Le mouvement artisanal a pris un essor considérable en Amérique du Nord, les consommateurs soutenant activement les producteurs locaux et à petite échelle. Les distillateurs artisanaux sont connus pour leur approche artisanale, leurs petits lots et l'accent mis sur les ingrédients d'origine locale, qui contribuent à propulser la demande de spiritueux haut de gamme dans la région. De plus, la tendance à la premiumisation a encore étendu l’industrie de l’alcool d’agave ; les consommateurs sont prêts à payer un supplément pour des produits de haute qualité. Les acteurs du marché proposent donc des lancements innovants. Par exemple, en mars 2023, Del Maguey Inc., propriété de Pernod Ricard USA, LLC, a lancé le mezcal DEL MAGUEY VIDA Puebla de qualité supérieure, fabriqué à la main. Le nouveau produit est disponible partout aux États-Unis et met en valeur les expressions artisanales réalisées par l'entreprise.

FACTEURS DE RETENUE

Perte de diversité génétique et Menace du changement climatique Affecter la productivité des plantes d’agave pour freiner la croissance du marché

La popularité croissante de la tequila et du mezcal a considérablement entravé la productivité des usines d’agave Americana qui fabriquent des spiritueux haut de gamme. Les fabricants de tequila utilisent des monocultures à haut rendement, qui nécessitent des quantités croissantes de pesticides, entraînant une perte de diversité génétique. De plus, la fabrication de spiritueux à base d’agave génère beaucoup de déchets ; si elle est mal éliminée, la vinasse (déchet) contamine le sol et les réserves d'eau, conduisant à des zones mortes écologiques. Par exemple, pour chaque litre de tequila produit, il reste environ 5 kg de pulpe et 10 à 15 litres de vinasse, un déchet acide. En outre, les conditions climatiques changeantes entraînant une augmentation des températures mondiales affectent également la productivité des plantes d’agave, entravant ainsi la croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Le segment de la tequila dominera le marché en raison de sa popularité croissante parmi les millennials

En fonction du type de produit, le marché est classé en tequila, mezcal et autres.

Le segment de la tequila devrait détenir une part de marché importante. La région connaît une croissance substantielle de la consommation de tequila en raison de l’évolution des préférences des consommateurs, de l’intérêt accru pour les spiritueux haut de gamme et artisanaux et de la popularité croissante des cocktails à base de tequila. La tequila est principalement fabriquée à partir de la fermentation de l’agave bleu Weber. Selon l'Internationale Vin et Spirit Research (IWSR), la boisson distillée à base de plantes d'agave bleue est connue pour être le deuxième spiritueux à la croissance la plus rapide de la catégorie ces dernières années. En outre, le marché de la tequila est très compétitif, avec la présence de marques nationales et internationales telles que Jose Cuervo, Patron et Don Julio, entre autres, qui tentent de conquérir des parts de marché significatives.

Par analyse des canaux de distribution

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Segment hors commerce pour dominer le marché en raison de son accessibilité et de sa commodité

En fonction du canal de distribution, le marché est classé en on-trade et off-trade.

Le segment hors commerce devrait détenir une part importante du marché nord-américain. Le segment des produits hors commerce comprend les établissements agréés tels que les magasins d'alcool, les supermarchés/hypermarchés et les magasins en ligne. La commodité d’acheter ces spiritueux dans les magasins de détail ou sur les plateformes en ligne a contribué à leur accessibilité et à la croissance des ventes. Selon le SevenFifty Daily, un magazine en ligne sur l'industrie des boissons alcoolisées, les ventes de mezcal hors site aux États-Unis ont enregistré une augmentation de 143 % entre février 2020 et février 2023. De plus, l'intérêt croissant pour les spiritueux artisanaux et haut de gamme, la popularité croissante des cocktails la culture et l'augmentation de la consommation à domicile ont eu un impact positif sur les ventes hors commerce de spiritueux d'agave dans la région.

APERÇU RÉGIONAL

Les États-Unis devraient dominer le marché, évalué à 6,05 milliards de dollars en 2022. Les spiritueux d'agave, tels que la tequila et le mezcal, ont gagné en popularité auprès des consommateurs, entraînant une augmentation de leur demande dans la région. Le mezcal est devenu un spiritueux de base aux États-Unis en raison de sa saveur distincte et fumée. En outre, la popularité des cocktails, tels que les margaritas, les martinis et les manhattans, a gagné en popularité, propulsant la demande de tequila. Selon le Distilled Spirits Council des États-Unis, les ventes de spiritueux d'agave ont augmenté de 30,1 % en 2021. Les spiritueux d'agave ont des liens culturels étroits avec le Mexique, et l'intérêt croissant pour les cultures et les cuisines mexicaines aux États-Unis a considérablement stimulé leur demande.

Le Canada devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision. Le Canada compte une importante base de consommateurs qui apprécient les spiritueux de haute qualité, contribuant ainsi à la croissance de ce marché. La tequila est l'alcool d'agave dominant sur le marché canadien ; cependant, le mezcal a également gagné du terrain, mais dans une moindre mesure.

Le Mexique devrait connaître une croissance à un TCAC élevé dans les prévisions, car le pays a connu une augmentation du nombre de producteurs artisanaux et propose certains types de tequila authentiques, notamment Blanco (argent), reposado (reposé), anejo (vieillie) et extra anejo. En outre, la demande internationale croissante de tequila et de mezcal a accru les exportations et créé des opportunités pour le marché mexicain des spiritueux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Focus sur les stratégies de partenariat des grandes entreprises pour atteindre la position la plus élevée sur le marché

Le mezcal, un spiritueux d'agave mexicain traditionnel, gagne en reconnaissance et devient l'un des spiritueux les plus demandés parmi les consommateurs de niche. Les États-Unis, en tant que plus grand marché de consommation en Amérique du Nord, ont été un moteur important de cette croissance. Par conséquent, les principaux acteurs du marché se concentrent sur les partenariats, les investissements et l’incursion sur le marché du mezcal pour obtenir un avantage concurrentiel sur la part de marché des spiritueux d’agave en Amérique du Nord. Par exemple, en juin 2023, Suntory Holdings Limited., un groupe multinational japonais de brasserie et de distillation, a fait son incursion dans le secteur du mezcal grâce à un partenariat de distribution stratégique avec la marque de mezcal Amarás. L'entreprise importerait du Mezcal Amarás axé sur la durabilité et distribuerait ses produits dans plusieurs États américains.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Mezcal illégal (NOUS.)


• El Silencio Holdings, INC. (États-Unis)


• William Grant & Sons (Royaume-Uni)


• Mezcal Vago (Mexique)


• Rey Campero (Mexique)


• Wahaka Mezcal (Mexique)


• Diageo Plc. (ROYAUME-UNI.)


• Revel Spirits (États-Unis)


• Casa Cortés (Mexique)


• Groupe Campari (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 – Campari Group, une société de boissons basée en Italie, a présenté Mayenda, une nouvelle marque de tequila de luxe, avec le lancement de Mayenda Tequila Blanco. Les étiquettes du nouveau produit sont composées à 100 % de sous-produits d'agave récupérés. Mayenda Tequila Blanco est disponible chez certains détaillants au Mexique et aux États-Unis.


• avril 2023 - Flecha Azul Tequila, une marque de WES Brands, a annoncé l'expansion de sa tequila sans additifs au Mexique. La tequila est disponible dans les cinq expressions – Blanco, Añejo, Reposado, Cristalino et Extra Añejo dans les principaux États du Mexique.


• avril 2022 – Diageo Plc. a lancé sa toute nouvelle Astral Tequila Blanco sous la marque Astral Tequila. Le nouveau produit est composé à 100 % d’agave Blue Weber et est disponible partout en Amérique du Nord.


• Mars 2022 - Lobos 1707, une marque de tequila et de mezcal ultra haut de gamme, a lancé ses tequila Lobos 1707 Reposado et Lobos 1707 Joven Tequila sur le marché canadien.


• Février 2022 - Tres Generaciones, une marque de tequila appartenant à Suntory Holdings Limited., a lancé une nouvelle tequila ultra-premium nommée Añejo Cristalino.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Una representación infográfica de North America Agave Spirits Market

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