Taille du marché des stations de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de chargeur (rapide et lent/modéré), par application (commerciale et résidentielle) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord était évaluée à 1,86 milliard USD en 2022. Le marché devrait passer de 2,48 milliards USD en 2023 à 17,06 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 31,7 % au cours de la période de prévision.

Une borne de recharge pour véhicule électrique est un équipement permettant de connecter un véhicule électrique ou hybride rechargeable à une source d’électricité pour les recharger. Certaines bornes de recharge disposent de fonctionnalités avancées, notamment une capacité cellulaire, un compteur intelligent et une connectivité réseau.  Bornes de recharge pour véhicules électriques sont fournis par des sociétés de services publics d'électricité dans les parkings municipaux ou par des sociétés privées dans les centres commerciaux. Ces stations fournissent des connecteurs spéciaux compatibles avec une variété de connecteurs de charge électrique. La hausse des ventes de véhicules électriques en Amérique du Nord est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché.

L’industrie automobile mondiale a traversé un siècle d’évolution. Au cours de la dernière décennie, les ventes de véhicules électriques ont considérablement augmenté en raison de la demande croissante de véhicules sans émissions, des réglementations gouvernementales strictes en matière de contrôle des émissions des véhicules et des incitations et avantages fiscaux offerts par les gouvernements pour accélérer l'électrification des véhicules. Par conséquent, la demande croissante de chargeurs pour véhicules électriques en raison de l’électrification rapide des automobiles en Amérique du Nord devrait stimuler la croissance du marché régional au cours de la période de prévision. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de voitures électriques aux États-Unis ont augmenté de 665 000 entre 2019 et 2022 pour atteindre 990 000 en 2022.

IMPACTS DE LA COVID-19

Baisse de la production et des ventes de véhicules dans un contexte de production de bornes de recharge pour véhicules électriques affectée par la pandémie en Amérique du Nord

La pandémie de COVID-19 a provoqué une onde de choc dans la plupart des secteurs d’activité à travers le monde. Cependant, le marché est resté résilient pendant les périodes difficiles. Au cours des premiers mois de 2020, le marché régional a été confronté à des difficultés en raison de mesures strictes de confinement et de restrictions de transport. En outre, la chaîne d’approvisionnement en matière de recharge des véhicules électriques a été affectée par les barrières commerciales. La construction de ces bornes de recharge à travers l’Amérique du Nord a été ralentie en raison du manque de main-d’œuvre et de problèmes d’approvisionnement en matières premières. Ces facteurs mentionnés ci-dessus ont collectivement retardé la croissance de ces bornes de recharge, comme prévu dans le scénario pré-COVID. La croissance du marché a considérablement ralenti en 2020. Cependant, le marché est revenu à la normale et a pris de l’ampleur au cours des derniers mois de 2020 avec la levée des restrictions de confinement. La croissance du marché nord-américain des bornes de recharge pour véhicules électriques a également commencé à s’accélérer à mesure que les gouvernements régionaux ont introduit des politiques de soutien et fourni un financement adéquat pour accélérer l’expansion de l’industrie des véhicules électriques.

DERNIÈRES TENDANCES

Développement croissant de chargeurs rapides pour véhicules électriques afin de stimuler la croissance du marché

L’écosystème des véhicules électriques évolue constamment avec les nouvelles technologies, tout comme les bornes de recharge pour véhicules électriques. Les entreprises se concentrent sur l’amélioration de la vitesse de charge du chargeur EV afin de réduire considérablement le temps de charge. Ils se concentrent également sur la recherche et le développement de  chargement sans fil technologies. Par exemple, en mai 2023, ADS-TEC et JOLT Energy ont déployé en un an des chargeurs de véhicules électriques ultra-rapides avec batterie tampon aux États-Unis et en Europe. Les chargeurs EV ultra-rapides d'ADS-TEC Energy sont basés sur le stockage sur batterie, fournissant une puissance de charge allant jusqu'à 320 kW. Il est particulièrement utile dans les centres-villes car il n’y a pas beaucoup d’espace pour les sous-stations électriques. Les chargeurs EV peuvent également stocker de l’énergie pour d’autres utilisations afin de les aider à gérer l’énergie du site.

• En mai 2023, Cummins a collaboré avec Heliox, un fournisseur de solutions de recharge rapide, pour fournir des véhicules électriques. ventes et services de chargeurs en Amérique du Nord. Il s’agit d’une étape importante vers la fourniture de solutions de recharge pour véhicules électriques à divers marchés et clients. Le partenariat mettra sur le marché un chargeur DC mobile de 50 kW, un Mobile 50, et un système de charge DC stationnaire de 180 kW, Flex 180.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Des politiques gouvernementales favorables à l’électrification automobile pour stimuler la croissance du marché

  Le nombre croissant de politiques et de réglementations gouvernementales favorisant l’électrification automobile devraient créer des opportunités lucratives pour le marché.

Par exemple, en août 2022, l’administration Biden-Harris et le 117e Congrès ont adopté une législation cruciale pour accélérer l’adoption des véhicules électriques aux États-Unis. La loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi et la loi sur la réduction de l’inflation seront à l’origine d’énormes investissements dans le secteur des véhicules électriques. . La coalition pour l’électrification se concentrera principalement sur le financement des infrastructures de recharge, les incitations à l’achat, le financement fédéral de l’électrification des flottes, la fabrication de véhicules électriques et le financement et les programmes de la chaîne d’approvisionnement.

L'administration s'est fixé pour objectif d'atteindre 50 % de toutes les ventes de véhicules neufs aux États-Unis d'ici 2030. En outre, le gouvernement prévoit de construire un réseau pratique et équitable de bornes de recharge pour rendre les véhicules électriques plus accessibles aux citoyens américains. pour les trajets courts comme longs. De telles politiques et subventions pour les véhicules électriques devraient stimuler les efforts d’électrification des véhicules partout en Amérique du Nord, alimentant ainsi davantage la demande pour ces bornes de recharge.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts initiaux élevés pour la mise en place de stations de recharge pour véhicules électriques pourraient entraver la croissance du marché

Une disponibilité suffisante des infrastructures de recharge est cruciale pour l’adoption des véhicules électriques. La construction d’un réseau de recharge nécessite également d’énormes investissements et une coordination entre le gouvernement et d’autres entreprises. La mise en place de l’infrastructure et son entretien nécessitent des capitaux importants. Ce coût peut varier d'un pays à l'autre et inclure des sous-composants, tels que les coûts du matériel, les coûts de main d'œuvre, les coûts de connexion électrique, les coûts des terrains,  équipement d'alimentation pour véhicules électriques (EVSE) gestion et intégration de logiciels, ainsi que les coûts des travaux de génie civil.

SEGMENTATION

Par analyse du type de chargeur

Les chargeurs rapides gagneront en popularité en raison de la demande croissante de chargeurs CA rapides

  En fonction du type de chargeur, le marché est segmenté en rapide et lent/modéré. Le segment rapide détenait la plus grande part de marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord et devrait maintenir sa domination jusqu'en 2030. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de chargeurs rapides à courant alternatif en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques en Amérique du Nord et de l'augmentation investissements des gouvernements dans les bornes de recharge. Ces développements stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment lent/modéré devrait enregistrer un TCAC élevé de 2023 à 2030. Le segment détenait également une part de marché importante. La demande croissante de bornes de recharge chaque année aux États-Unis devrait stimuler la croissance du segment. La majorité des chargeurs lents et modérés sont des câbles d’urgence fournis à l’achat d’un VE. Ces chargeurs ont été déployés dans tous les États et peuvent être trouvés dans plusieurs lieux publics populaires, notamment les parkings, les épiceries, les centres commerciaux et  hôtels .

Par analyse d'application

Le segment commercial est en tête grâce à l'utilisation commerciale robuste des produits et à l'augmentation du financement pour construire une solide infrastructure de véhicules électriques

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En fonction des applications, le marché est divisé en commercial et résidentiel. Le segment commercial détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision 2023-2030. La croissance du segment est attribuée à l’augmentation des budgets d’infrastructure et du financement/investissement pour construire une solide véhicule électrique écosystème dans la région. Par exemple, en mars 2021, le gouvernement américain a annoncé la création d’un réseau national E.V. réseau de recharge dans le cadre d’un plan d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars. Le gouvernement s’efforce également d’installer au moins 500 000 de ces appareils de recharge aux États-Unis d’ici 2030.

Le segment résidentiel devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. L’augmentation de la demande de véhicules électriques à batterie stimule la croissance du segment. Les politiques gouvernementales sont axées sur la promotion des véhicules hybrides et électriques rechargeables dans au moins 47 États et le District de Columbia offre des incitations pour soutenir le déploiement de véhicules électriques ou de véhicules à carburant alternatif.

APERÇU DU PAYS

Les États-Unis détiennent une part de marché importante en raison de la croissance des ventes de voitures particulières électriques

Les États-Unis détenaient la part la plus élevée du marché nord-américain des bornes de recharge pour véhicules électriques en 2022. Le pays devrait connaître une croissance astronomique tout au long de la période de prévision 2023-2030. Cette croissance est attribuée au lancement croissant de programmes d’infrastructure visant à promouvoir l’utilisation des véhicules électriques. Par exemple, en février 2022, les ministères américains des Transports et de l’Énergie ont annoncé un budget de près de 5 milliards de dollars dans le cadre du nouveau programme de formule National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) pour construire un réseau national de recharge pour véhicules électriques. Cette évolution stimulera la croissance du marché dans le pays au cours de la période de prévision. De plus, l’augmentation des ventes de véhicules électriques est un autre facteur majeur de croissance du marché. Selon Kelley Blue Book, les ventes de véhicules électriques au troisième trimestre 2023 ont dépassé les 300 000 unités pour la première fois sur le marché américain.

Le marché au Mexique a connu une croissance modérée en 2022. Cette croissance est attribuée au développement et à l’adoption accrus de ces bornes de recharge ou points de recharge dans le pays. Le gouvernement mexicain a mis en œuvre diverses politiques et incitations pour promouvoir les véhicules électriques, telles que des allègements fiscaux et des subventions pour réduire les niveaux d'émissions et la dépendance au pétrole brut.

Le Canada devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision. Le Programme d’infrastructure pour véhicules zéro émission (ZEVIP) du gouvernement canadien offre un financement pour le déploiement de chargeurs de véhicules électriques et de stations de ravitaillement en hydrogène partout au Canada. Cette initiative comprendra un investissement d'environ 680 millions de dollars pour accélérer l'adoption des véhicules zéro émission (ZEV) et le développement de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques à travers le pays. Le financement des projets de recharge de véhicules électriques à petite échelle se fera par l'intermédiaire d'organismes autorisés à redistribuer une composante du financement du ZEVIP. Le secteur privé réalisera des projets de recharge de véhicules électriques à grande échelle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'expansion du portefeuille de produits et d'autres initiatives des acteurs du marché les aideront à acquérir un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment des stratégies avancées pour acquérir un solide avantage concurrentiel sur le marché nord-américain. De nombreuses entreprises adoptent plusieurs stratégies de marché, telles que l'installation de nouvelles bornes de recharge, les acquisitions, ainsi que les partenariats et collaborations pour permettre leur croissance sur le marché. Par exemple, en mars 2023, EVCS s'est associé à ChargeHub pour simplifier et élargir l'accès aux bornes de recharge publiques pour les conducteurs de véhicules électriques sur la côte ouest. Dans le cadre de cet accord, EVCS rejoindra la plateforme Passport Hub de ChargeHub en tant qu'opérateur de point de recharge (CPO) pour ouvrir son réseau aux conducteurs de véhicules électriques. Les conducteurs de véhicules électriques auront une plus grande liberté pour utiliser des applications Web ou mobiles pour découvrir, localiser, recharger et payer sur le réseau EVCS.

Liste des principales entreprises profilées : 

• Siemens AG (Allemagne)


• Eaton (Irlande)


• ChargePoint Inc. (NOUS.)


• ABB (Suisse)


• Schneider Électrique (France)


• EVBox (Pays-Bas)


• Groupe Webasto (Allemagne)


• Tesla (NOUS.)


• Blink Charging Co. (NOUS.)


• E.O. Chargement (Angleterre)  

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 – EVBox a étendu sa présence aux États-Unis avec le California Type Evaluation Program (CTEP). La certification a confirmé que la conception et les performances des bornes de recharge EVBox Iqon étaient adaptées à un usage commercial sur la base de l'ensemble des exigences imposées par l'État de Californie.


• mars 2023 – Eaton et Charge Enterprises, Inc., par l'intermédiaire de sa société de portefeuille, Charge Infrastructure, ont annoncé une collaboration stratégique visant à accélérer le déploiement de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE) pour les flottes et les concessionnaires automobiles.


• septembre 2022 – ABB a annoncé qu'elle investirait plusieurs millions de dollars dans un nouveau site à Columbia, en Caroline du Sud. L'usine fabriquera jusqu'à 10 000 bornes de recharge par an à partir de 2023, avec des puissances allant de 20 kW à 180 kW. L'entreprise a annoncé l'expansion de sa capacité de fabrication de bornes de recharge aux États-Unis.


• juin 2022 – Siemens AG a annoncé qu'elle investirait plus de 100 millions de dollars dans l'unité Electrify America de Volkswagen AG, devenant ainsi le premier investisseur extérieur dans le réseau nord-américain de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette initiative aidera l'entreprise à étendre sa présence en Amérique du Nord.


• Novembre 2020 – E.O. Charging, l'un des principaux fournisseurs britanniques de solutions technologiques clé en main pour les flottes de véhicules électriques, a annoncé son expansion sur le marché américain. La nouvelle division fournira l’écosystème complet de recharge de flotte d’E.O. aux exploitants de flottes gouvernementales et commerciales à travers les États-Unis. Elle proposera également des offres supplémentaires à partir des produits et services de recharge de l’entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de North America Electric Vehicle Charging Station Market

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