Taille du marché des conduits électriques en Amérique du Nord, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (conduit de câble flexible, conduit de câble rigide, autres), par utilisateur final (bâtiments et construction, fabrication, informatique et télécommunications, autres) et Prévisions régionales, 2025-2030

La taille du marché des conduits électriques en Amérique du Nord était évaluée à 1,74 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,80 milliard USD en 2025 à 2,24 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,18 % au cours de la période de prévision.

Un conduit électrique est un tube cylindrique utilisé pour protéger et acheminer les câblages électriques dans les bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels. Ces conduits électriques sont constitués de métal, de plastique et de fibre. La plupart des lignes sont rigides, mais les lignes flexibles sont largement utilisées à des fins multiples. Les experts en électricité et les installateurs installent ce conduit électrique sur les sites d'installation des équipements électriques. Les systèmes de conduits sont classés selon leur matériau. Les conduits électriques sont généralement classés en conduits de câbles flexibles, conduits de câbles rigides et autres.

IMPACTS DE LA COVID-19

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement et la baisse des revenus au milieu d’une pandémie ont entravé la croissance du marché

Les principaux acteurs opérant dans le secteur commercial et résidentiel ont été confrontés à des risques importants pour leur développement commercial, en raison de l'émergence d'un nouveau virus, qui a entraîné la fermeture d'espaces commerciaux et industriels et une baisse de la demande de produits/services.

En outre, les restrictions de voyage imposées par chaque pays ou région ont un impact sur la capacité du fournisseur à fabriquer et à livrer les marchandises à temps, ce qui pourrait amener les fabricants à avoir besoin de plus de temps pour remplir leurs obligations envers les clients.

Un échec pourrait nuire au projet concerné et à la capacité des fabricants à obtenir de nouveaux contrats à l'avenir, entraînant ainsi une baisse des revenus. Par la suite, la volatilité des prix des matières premières a également entraîné une légère baisse chez divers fabricants.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le développement de conduits électriques à partir de différents matériaux stimule les opportunités de marché

Divers produits composites sont fabriqués dans plusieurs industries en raison de coûts de production considérablement réduits et d’une fatigue moindre des matériaux, car les matériaux composites ne rouillent pas et ne se corrodent pas facilement. Parmi les principales industries, la production d’électricité est l’un des secteurs les plus critiques pour de nombreux pays. Cependant, la création d’un meilleur réseau de transport d’électricité pose souvent problème, car la création d’une ligne de transport non interconnectée est coûteuse à fabriquer, à installer et à entretenir.

Les conduits de transport électrique sont généralement enterrés, ce qui peut entraîner une détérioration des conduits électriques. Les entreprises opérant sur le marché ont surmonté le problème en développant un fibre de verre option de conduit composite qui offre des avantages. Un avantage des conduits composites est qu’ils ont une durée de vie plus longue que les autres types de conduits.

Les autres avantages offerts par les conduits composites sont les suivants :

• Haute résistance à la corrosion


• Résistance exceptionnelle aux chocs et à l’écrasement

Par exemple, en septembre 2021, le conduit en fibre de verre FRE Composites d'Atkore a récemment connu une augmentation de la demande en raison de son coût plus efficace par rapport aux autres types de matériaux de conduit. Le conduit en fibre de verre possède également un poids plus léger et une durabilité élevée, ce qui se traduit par une adoption majeure dans divers projets.

Les avantages des conduits en composite font de ce type de conduit un meilleur choix pour les projets électriques que les autres types de conduits. Les tuyaux composites peuvent réduire le coût de ces projets et permettre aux sociétés énergétiques de protéger plus efficacement leurs infrastructures de transport d’électricité.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La durabilité et la flexibilité des conduits électriques sont susceptibles de stimuler la croissance du marché

Les PVC et les conduits électriques flexibles offrent une meilleure durabilité et flexibilité pour la protection des fils aux endroits intérieurs et extérieurs des bâtiments et autres espaces d'application. Par exemple, le conduit ondulé non métallique Carlon P&C Flex proposé par ABB rend les installations électriques et de communication plus rapides et plus faciles en offrant une flexibilité d'installation maximale. La conception ondulée est suffisamment flexible pour répondre à tout degré de flexion. Contrairement aux tubes rigides, son rayon de courbure est serré, ce qui rend ce produit idéal pour les tranchées peu profondes.

Avec l’augmentation de la consommation d’énergie entraînée par l’industrialisation massive, l’urbanisation a suscité le besoin d’équipements électriques et de dispositifs de câblage de haute qualité et efficaces. Pour rappel, selon l’EIA, en 2021, les États-Unis ont consommé 97 quadrillions de Btu d’énergie. Une demande aussi élevée en électricité/énergie nécessite des conducteurs et des fils de haute performance, ce qui nécessite des conduits électriques durables et de qualité supérieure pour gérer le système de câblage électrique des grands bâtiments et des unités industrielles, ce qui est susceptible d'augmenter la demande de PVC et de conduits électriques flexibles.         

En outre, avec l’évolution croissante vers la production d’énergie renouvelable, on a assisté à une croissance de l’énergie offshore. énergie renouvelable des technologies telles que les vagues et les marées offshore, les parcs éoliens offshore et autres, ce qui est susceptible de créer une demande importante de conduits électriques, car la protection des câbles est l'un des facteurs les plus critiques pour le secteur des énergies renouvelables.

Demande croissante des industries des utilisateurs finaux pour favoriser la croissance du marché

Un conduit électrique sert à protéger et à acheminer les câbles électriques. Selon l'utilisation prévue, ils peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux tels que le plastique, le métal, la fibre et autres. Des électriciens qualifiés les installent généralement sur le site d'installation de l'équipement électrique.

Des secteurs de pointe tels que la construction, le bâtiment et les infrastructures, l'informatique. & télécommunications, où ces conduits sont largement utilisés pour protéger et acheminer le câblage électrique du bâtiment ou de la structure contre l'humidité, la poussière, les vapeurs chimiques et les impacts. La croissance des activités de construction et d’infrastructure fait augmenter la demande de produits.

De plus, les centres de données sont essentiels pour l'informatique. services, communications et réseaux. Les centres de données dépendent fortement du stockage des données et de l’acheminement du trafic via eux. À mesure que le Big Data se développe, les centres de données sont désormais très demandés, et l'avènement du Big Data contribue au taux de croissance exponentiel des centres de données fiables et de haute qualité.

Les entreprises préfèrent stockage en nuage pour réduire les coûts et éliminer les tracas liés à la maintenance des centres de données qui coûteraient des milliards de dollars. Par exemple, les projets de fils électriques à fibres optiques bénéficient d'un poids réduit, de coûts d'installation réduits, d'une pression supérieure et d'une résistance aux chocs. Dans les centres de données, les administrateurs de projets trouvent que les conduits électriques sont plus intéressants que le PVC.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité des prix des matières premières et de l’offre entrave la croissance du marché

Les principales matières premières pour la fabrication de conduits électriques sont caoutchouc et des ingrédients à base de plastique tels que les grains de PVC et les métaux. Une augmentation des prix des matières premières, en particulier des métaux, a un impact direct sur la marge bénéficiaire du fabricant de conduits, limitant la croissance du marché des conduits électriques en Amérique du Nord.

De plus, la perturbation de l’importation, de l’exportation et de l’externalisation de ces conduits a également entraîné la fermeture d’usines de fabrication, entraînant un ralentissement de la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2022, Zekelman Industries prévoit de fermer son usine de fabrication de conduits en acier à Long Beach, en Californie. La société a également déclaré que les importations de conduits en acier en provenance du Mexique ont augmenté malgré un accord lié à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, ce qui a entraîné une baisse de la demande de produits.

De plus, selon le Bureau du recensement des États-Unis, la quantité prévue de conduits en acier importés du Mexique passera de 11 960 tonnes en 2017 à environ 69 641 tonnes en 2022, soit une augmentation de 480 %.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Les conduits de câbles flexibles détiendront une part de marché dominante en raison de leur flexibilité et de leur adoption dans des applications critiques

En fonction du type de produit, le marché a été segmenté en conduits de câbles flexibles, conduits de câbles rigides et autres.

Le segment des conduits de câbles flexibles détient la part dominante. Des facteurs tels qu'une longue durée de vie, une installation facile et une protection élevée des conducteurs contre l'humidité, la corrosion, les chocs et les produits chimiques en font l'un des choix préférés des entrepreneurs dans les applications résidentielles et commerciales.

Suivi par les conduits électriques flexibles, l’augmentation des conduits électriques à câbles rigides détient la part de marché dominante. Sa propriété légère offre une meilleure protection dans les zones fortement corrosives.

Par la suite, d'autres segments, qui constituent généralement les conduits intermédiaires et les conduits non métalliques, connaîtront également une croissance significative dans les années à venir en raison de leur adoption croissante dans les nouvelles constructions, car les conduits intermédiaires sont plus légers et plus accessibles que les conduits rigides.

Par analyse de l'utilisateur final

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L'industrie du bâtiment et de la construction dominera le marché en raison de l'augmentation du développement des infrastructures

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en bâtiments et construction, fabrication, informatique et télécommunications, etc.

Le marché est principalement dominé par les bâtiments et les applications de construction en raison de leur large adoption pour assurer une protection adéquate des maisons, des bâtiments et des espaces commerciaux contre l'électrocution. Avec l’augmentation des activités de construction et le développement des infrastructures, le segment des bâtiments et de la construction devrait maintenir sa part de marché dominante au cours de la période de prévision.

De plus, l'utilisation de conduits électriques pour fournir aux câbles à fibres optiques une protection et une polyvalence supérieures dans le secteur informatique. et l'industrie des télécommunications entraîne son adoption généralisée. La croissance de l'industrie numérique et de la numérisation entraîne une croissance rapide de ce type de canal à travers le secteur informatique. et industries des télécommunications.

Par la suite, d’autres secteurs majeurs comprennent les centres de données, l’alimentation et les boissons et les soins de santé, qui connaîtront également une croissance significative au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l'augmentation de l'utilisation des centres de données et informatique en nuage conduisent à l'adoption de conduits électriques en raison de leur légèreté, de leur installation facile et de leur gestion sécurisée des câbles.

APERÇU RÉGIONAL

Les États-Unis domineront le marché en raison de la présence d’acteurs clés et d’activités industrielles croissantes

D’après l’analyse des pays, les États-Unis ont dominé la part de marché des conduits électriques en Amérique du Nord en 2024. Des facteurs tels que l’augmentation des investissements dans le transport et la distribution d’électricité et le secteur de la construction devraient stimuler le marché américain au cours de la période de prévision. De plus, l’utilisation croissante de l’électronique grand public est susceptible de stimuler l’adoption de ces canaux dans le domaine des technologies de l’information. et télécommunication aux États-Unis, ce qui alimentera à terme la croissance du marché américain au cours de la période de prévision.

De plus, à mesure que l’économie et la population du Canada continuent de croître, les besoins en infrastructures et en logements continuent également de croître. Cela a positionné l'industrie de la construction pour une croissance solide dans les années à venir, ce qui stimulera probablement la croissance du marché au Canada.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux participants se concentrent pour améliorer leurs capacités commerciales afin de fournir des produits efficaces

Le paysage concurrentiel du marché est considérablement fragmenté, avec divers acteurs opérant aux niveaux national, régional et mondial. Les acteurs du marché se concentrent considérablement sur le développement de conduits électriques dotés de caractéristiques opérationnelles améliorées pour renforcer leur présence dans l’industrie.

Atkore International Group Inc. devrait générer une part de marché importante en raison de l'accent croissant mis sur la fusion et l'acquisition de diverses sociétés opérant sur le marché. En outre, le groupe ABB a également démontré un potentiel important et s'efforce d'élargir ses horizons en fournissant avec succès ses conduits électriques et autres produits pour une large gamme d'applications.

Parmi les autres acteurs clés opérant sur le marché figurent WL Plastics, IPEX Inc., Champion Fiberglass et de nombreux autres acteurs petits, moyens et importants. Ces organisations se concentrent continuellement sur l’expansion de leur offre de produits et de leur portée sur le marché.  

Liste des principales entreprises profilées :

• Groupe Atkoré International Inc. (NOUS.)


• ABB (Suisse)


• Eaton Corporation (Irlande)


• Legrand (France)


• IPEX inc. (Canada)


• CANTEX Inc. . (NOUS.)


• Champion Fibre de Verre, Inc. (NOUS.)


• PECO (États-Unis)


• Société Electri-Flex (NOUS.)


• Plastiques WL (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2022 – Atkore International Group Inc. a finalisé l'acquisition d'Elite Polymer Solutions, l'un des principaux fabricants de conduits de tuyauterie en polyéthylène haute densité (PEHD), au service des secteurs des télécommunications, des services publics et du transport. Cette acquisition renforce le portefeuille de produits de tuyaux en PEHD d'Atkore tout en élargissant sa présence nationale, permettant à l'entreprise de répondre à la demande croissante de protection souterraine dans les secteurs de l'électricité, des services publics et des télécommunications.  


• octobre 2022 - Atkore International Group Inc. prévoyait d'étendre ses opérations dans le comté d'Allendale. L'entreprise prévoit d'investir 7,7 millions de dollars, qui devraient être achevés d'ici 2023. En outre, l'ajout de lignes de fabrication en PEHD contribuera à soutenir la croissance de l'entreprise, à mieux servir ses clients et à ouvrir de nouvelles opportunités.


• septembre 2022 - PFLITSCH et ABB ont formé une alliance pour améliorer la sécurité et la fiabilité de la protection des câbles. PFLITSCH a choisi ABB pour concevoir un produit combiné d'assemblages de câbles, de presse-étoupes, d'accessoires et de systèmes de protection spécialisés qui s'intègrent dans le câblage haute et basse tension et répondent aux besoins des clients dans diverses applications.


• août 2022 – À compter du 1er juillet 2022, Electric Sales Unlimited (ESU) a rejoint l’équipe de représentants des fabricants de Champion Fiberglass. Basée en Californie, ESU fournit un service après-vente et des dépôts aux distributeurs, fabricants et influenceurs en matière de spécifications. Ses principales applications incluent les espaces commerciaux, industriels et utilitaires.


• novembre 2021 - IPEX Inc. a annoncé l'expansion de ses nouvelles capacités d'entreposage et de distribution comme élément essentiel de sa stratégie de croissance nord-américaine et de son orientation vers le service à la clientèle. Le centre de distribution (DC) le plus récent se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, et est désormais pleinement opérationnel.

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