Taille du marché des agrafeuses chirurgicales endoscopiques en Amérique du Nord, part et analyse de l’industrie, par type (alimenté et manuel), par produit (agrafeuse linéaire, agrafeuse à coupe linéaire, agrafeuse circulaire et agrafeuse incurvée), par utilisation (jetable et réutilisable), par application ( Chirurgie gynécologique, chirurgie thoracique, chirurgie colorectale, chirurgie bariatrique et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres) et prévisions par pays, 2024-2032

La taille du marché de l'agrafeuse chirurgicale endoscopique en Amérique du Nord était évaluée à 631,5 millions USD en 2023. Le marché devrait passer de 669,0 millions USD en 2024 à 1 075,6 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision. 

Les agrafeuses chirurgicales endoscopiques sont des dispositifs médicaux utilisés pour appliquer des agrafes pendant les procédures chirurgicales. Ces appareils sont conçus pour fermer les incisions ou les blessures dans le corps, facilitant la guérison plus rapide et réduisant le risque de complications associées aux méthodes de suture traditionnelles. Ces appareils pourraient être utilisés pour éliminer une partie d'un organe, couper et sceller les organes et les tissus, et créer des connexions entre les structures. Ce marché comprend des agrafeuses chirurgicales, telles que le coupeur linéaire, linéaire, courbe et circulaire, qui sont destinées aux procédures laparoscopiques et aux procédures mini-invasives.

Le marché de l'agrafeuse chirurgicale endoscopique en Amérique du Nord devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de maladies chroniques, tels que le cancer, entraînent un nombre plus élevé de procédures chirurgicales qui sont menées par laparoscopie. De plus, les progrès technologiques de ces agrafes pour offrir des produits efficaces devraient augmenter la demande en Amérique du Nord.

• Par exemple, l’American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) a signalé 160 609 procédures de gastrectomie en manchon en 2022, soit 5,1 % de plus que l’année précédente. De même, 57 689 cholécystectomies ont été pratiquées au Canada.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif substantiel sur le marché nord-américain des agrafeuses chirurgicales endoscopiques en 2020 en raison de plusieurs facteurs. Le report des interventions chirurgicales électives et la réorientation des ressources de santé ont considérablement réduit l’utilisation des agrafeuses chirurgicales. De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont eu un impact sur la disponibilité des produits, réduisant encore davantage l'utilisation de ces appareils, ce qui a finalement entraîné une baisse des revenus. En 2021, le marché a connu un rebond des ventes de produits en raison de l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales. La prévalence croissante des maladies chroniques et l’augmentation correspondante des interventions chirurgicales associées, ainsi que les progrès technologiques dans les agrafeuses endoscopiques, devraient stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des agrafeues chirurgicales endoscopiques en Amérique du Nord

Transition vers une agrafeuse endoscopique jetable et réutilisable

Il y a eu un passage notable de l'agrafeuse endoscopique réutilisable à des agrafeuses jetables, principalement en tant qu'agrafeuses chirurgicales jetables réduisent considérablement le risque de  infections du site opératoire (ISO) par rapport à leurs homologues réutilisables, qui nécessitent une stérilisation entre les utilisations. L'accent accru sur le contrôle des infections dans les milieux de santé a conduit à une préférence croissante pour les agrafers endoscopiques jetables. En outre, le nombre croissant d'approbations et de lancements de produits jetables en Amérique du Nord devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2023, Victor Medical Instruments Co., Ltd. a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA américaine pour l’agrafeuse et la cartouche coupantes endoscopiques jetables. Cette approbation a considérablement renforcé l’utilisation de produits jetables sur le marché nord-américain des agrafeuses chirurgicales endoscopiques.

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Amérique du Nord Facteurs de croissance du marché de l'agrafeuse chirurgicale en Amérique du Nord

Nombre croissant de chirurgies mini-invasives pour favoriser la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies chroniques et des troubles génétiques, notamment l’obésité, le cancer et les maladies gastro-intestinales, a stimulé la croissance des interventions chirurgicales, notamment les chirurgies colorectales, thoraciques, gynécologiques et bariatriques en Amérique du Nord. De plus, on observe une évolution notable vers les techniques chirurgicales mini-invasives en raison de leurs avantages, tels que des temps de récupération réduits, moins de douleur postopératoire et des séjours hospitaliers plus courts. Les progrès de la technologie chirurgicale, notamment les procédures robotisées et laparoscopiques, permettent cette tendance. La demande croissante de chirurgies mini-invasives augmente directement la demande d’agrafeuses endoscopiques, qui sont des outils essentiels pour ces interventions.

• For instance, the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) estimated that 62,097 Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) surgeries were performed in the U.S. in 2022. This growing number of minimally invasive procedures is expected to increase the demand for Ces agrafes en Amérique du Nord.

Progrès technologiques dans les processus de chirurgie endoscopique pour favoriser la croissance du marché

L’adoption croissante des agrafeuses chirurgicales endoscopiques pousse les acteurs du marché à investir dans la recherche et le développement pour introduire des produits technologiquement avancés qui répondent à la demande croissante. Le développement d'agrafeuses robotisées, d'agrafeuses chirurgicales motorisées et d'agrafeuses avec retour en temps réel révolutionne le domaine de la chirurgie endoscopique en augmentant la précision, l'efficacité et le contrôle pendant les procédures. Ces agrafeuses offrent une maniabilité et une stabilité améliorées dans les espaces restreints et les agrafeuses, surveillent l'épaisseur des tissus et fournissent des recommandations pour la taille optimale des agrafes, minimisant ainsi le risque de complications telles que des fuites et des saignements.

• Par exemple, en mai 2024, Johnson & Johnson Services, Inc. a lancé le coupeur ECHELON LINEAR sur le marché américain. Il comprend la technologie d'agrafage 3D et la technologie de surface de préhension (GST) pour permettre une plus grande sécurité de la ligne d'agrafes, réduisant ainsi les risques et améliorant les résultats pour les patients.

Ces produits innovants rendent les chirurgies endoscopiques plus sûres, plus rapides et plus efficaces, ce qui a finalement conduit à de meilleurs résultats pour les patients et à conduire la croissance du marché des agrafeuses chirurgicales endoscopiques en Amérique du Nord.

FACTEURS DE RETENUE

Événements indésirables des agrafeuses chirurgicales endoscopiques pour limiter l'adoption

Les agrafeuses chirurgicales endoscopiques sont des outils essentiels dans diverses procédures chirurgicales, y compris la résection des parties d'organe, la coupe et la scellage des tissus et l'établissement de connexions entre les structures anatomiques. Leur signification est plus élevée dans les chirurgies mini-invasives, où ils facilitent une manipulation de tissus efficace et précise avec des incisions minimales. Cependant, malgré leurs avantages, les fuites de la ligne de base continuent de poser un défi important, conduisant souvent à de graves complications et à une augmentation des taux de mortalité. Ces fuites peuvent se produire en raison d'une mauvaise formation d'agrafes ou d'une compression tissulaire inadéquate, entraînant une fuite de fluide qui peut nécessiter des interventions supplémentaires. En outre, les rapports de ratés et de dysfonctionnements des dispositifs font des préoccupations concernant la fiabilité de ces instruments, compromettant potentiellement la sécurité des patients. Selon les données de 2019 publiées par KFF Health News, plus de 110 000 dysfonctionnements de l'agrafeuse chirurgicale et des événements indésirables ont été signalés entre 2011 et 2018. Le nombre croissant d'événements indésirables augmente les rappels de produits, et il peut entraver son taux d'adoption, limitant davantage la croissance de la croissance de le marché.

Amérique du Nord Analyse de segmentation du marché des agrafeues chirurgicales en Amérique du Nord

Analyse par type

Le segment alimenté a dominé le marché en raison de fuites de ligne de base moindres

Sur la base du type, le marché est segmenté en alimentation et manuelle.

Le segment motorisé a dominé le marché en 2023. La croissance du segment est attribuée à l'utilisation croissante des agrafeuses électriques, car elles offrent une stabilité et une précision améliorées, réduisent les traumatismes des tissus adjacents et réduisent les saignements.

• Par exemple, une étude publiée dans Diseases of the Esophagus en octobre 2022 a rapporté que l’utilisation d’agrafeuses circulaires motorisées contribuait à une réduction de 80 % du risque de fuite anastomotique après résection œsophagienne par rapport aux agrafeuses circulaires manuelles.

Ces avantages associés aux agrafeuses électriques stimulent la croissance du segment.

Le segment manuel devrait se développer à un TCAC substantiel pendant la période de projection. La croissance du segment est attribuée à sa fiabilité pendant les procédures et la facilité d'utilisation dans divers contextes chirurgicaux. Le faible coût de ces produits est un facteur supplémentaire qui entraîne la croissance du marché dans un avenir proche. De plus, le nombre croissant de chirurgies bariatriques utilisant des agrafeuses manuelles devrait stimuler la croissance du segment.

Par analyse de produit

Les agrafeuses à coupe linéaire ont dominé le marché en raison de leur Grande disponibilité

Sur la base du produit, le marché peut être segmenté en agrafeuse linéaire, agrafeuse de coupe linéaire, agrafeuse circulaire et agrafeuse incurvée.

Le segment des agrafeuses à coupe linéaire représentait la plus grande part du marché nord-américain en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la grande disponibilité de ces produits, à l'innovation continue et au lancement de nouveaux produits en Amérique du Nord. De plus, les agrafeuses linéaires sont utilisées dans un grand nombre de cabinets médicaux dans la région. En outre, la collaboration croissante entre les acteurs devrait lancer des produits avancés, contribuant ainsi à la croissance du segment.

Le segment circulaire devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période 2024-2032. La croissance du segment peut être attribuée à l’augmentation significative des chirurgies colorectales. Ces agrafeuses à usage unique sont utilisées en anastomose, et leur augmentation devrait augmenter la demande d’agrafeuses circulaires. De plus, le lancement de l’agrafeuse circulaire motorisée devrait augmenter la demande, car celles-ci diminuent les fuites d’anastomose. Par exemple, en septembre 2019, Johnson & Johnson Services, Inc. a lancé la première agrafeuse circulaire motorisée, l'agrafeuse motorisée ECHELON CIRCULAR. Ce lancement augmente la demande d’agrafeuses circulaires motorisées.

Par analyse d'utilisation

Le segment réutilisable a dominé avec son utilisation accrue en Chirurgies bariatriques

Le marché, par usage, est classé en jetable et réutilisable.

Le segment réutilisable a dominé le marché en 2023. Cette tendance est largement motivée par la préférence croissante pour les agrafeuses réutilisables dans les chirurgies bariatriques en Amérique du Nord. Les agrafeuses réutilisables offrent des avantages, tels qu'une production réduite de déchets et une utilisation plus efficace des ressources par rapport aux alternatives jetables. De plus, les progrès dans le rechargement des agrafeuses, tels que le renforcement pour réduire les fuites, sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment jetable devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La sécurité et l'efficacité comparables des agrafeuses jetables avec des agrafeuses réutilisables dans la région entraînent la croissance du segment. De plus, une approbation réglementaire accrue de ces produits devrait augmenter davantage la croissance du segment.

• Par exemple, en janvier 2023, Victor Medical Instruments Co., Ltd. a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA américaine pour l’agrafeuse et la cartouche coupantes endoscopiques jetables. De telles approbations pourraient accroître l’utilisation de ces produits.

Par analyse des applications

Le segment de la chirurgie colorectale est dominé en raison d'une prévalence plus élevée du cancer colorectal 

En fonction des applications, le marché peut être divisé en chirurgie gynécologique, chirurgie thoracique, chirurgie colorectale, chirurgie bariatrique et autres.

Le segment de la chirurgie colorectale a représenté une part de marché majeure en 2023, tirée par la prévalence croissante du cancer colorectal. For instance, the American Cancer Society estimated 153,020 new cases of colorectal cancer (CRC) in 2023 in the U.S. This growing burden of colorectal cancer, coupled with the need for effective surgical interventions, is expected to be a key factor in driving the demand for Ces agrafeuses dans les procédures colorectales. Les progrès des techniques chirurgicales mini-invasives, telles que les chirurgies laparoscopiques et robotiques, ont en outre contribué à l'adoption de dispositifs d'agrafage endoscopiques spécialisés conçus pour une gestion précise des tissus et une anastomose.

Le segment de la chirurgie bariatrique devrait connaître un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de l’obésité et des problèmes de santé chroniques qui y sont associés stimule de manière significative la croissance de la chirurgie bariatrique en Amérique du Nord. De plus, les progrès de cette technologie augmentent la demande de techniques mini-invasives, telles que la gastrectomie en manchon et le pontage gastrique Roux-en-Y, et la demande pour ces agrafeuses devrait augmenter considérablement.  

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et ASC a dominé en raison d'un volume procédural plus élevé dans ces installations

En termes d'utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC représentait la plus grande part du marché en 2023 et devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est motivée par plusieurs facteurs, notamment l'expertise de ces établissements, l'accès à des produits futuristes et les progrès réalisés dans les hôpitaux, entraînant un nombre plus élevé de procédures mini-invasives dans ces établissements. De plus, il existe une préférence croissante pour les chirurgies mini-invasives dans les ASC, ce qui devrait stimuler davantage la demande pour ces dispositifs.

• Par exemple, selon les données publiées dans la revue Ambulatory Surgery Center Association et ASCA Foundation, il existe plus de 5 900 ASC certifiés Medicare dans 50 États des États-Unis, avec environ 22,5 millions de procédures chaque année. Un si grand nombre d’ASC bénéficiant d’une couverture d’assurance entraîne une augmentation du volume chirurgical et de la demande pour ces dispositifs.

Le segment des cliniques spécialisées détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de projection. Le développement d'outils chirurgicaux électriques et la demande croissante de chirurgies bariatriques dans ces établissements devraient propulser la demande d'agrafeuses chirurgicales endoscopiques pour fermeture des plaies dans des cliniques spécialisées.

Idées de pays

Les États-Unis dominés grâce aux progrès des technologies médicales

Le marché est étudié aux États-Unis et au Canada.

En 2023, les États-Unis ont dominé le marché de l'Amérique du Nord avec 585,6 millions USD de revenus. La domination est attribuée au taux d'adoption élevé des technologies innovantes, et des volumes chirurgicaux plus élevés sont les principaux facteurs menant à la croissance du marché du pays. De plus, la présence d'acteurs majeurs sur le marché américain, avec des offres et des lancements avancés, devrait propulser la croissance du pays.

• Par exemple, en juin 2022, Johnson & Johnson Services, Inc. a lancé l'agrafeuse ECHELON 3000 aux États-Unis. L'appareil est un appareil numérique qui offre aux chirurgiens une articulation simple et motorisée à une seule main.

Le Canada détenait une part considérable du marché. L’augmentation des maladies chroniques et le nombre d’interventions chirurgicales, accompagnés d’une croissance des établissements de santé, devraient entraîner une augmentation du nombre d’interventions chirurgicales mini-invasives. Cette augmentation des procédures mini-invasives pourrait contribuer à stimuler la croissance du marché.

Jouants clés de l'industrie

Johnson & Johnson Services, Inc. et Medtronic sont les principaux acteurs grâce à l'innovation continue

L'industrie de l'agrafeuse chirurgicale endoscopique en Amérique du Nord est consolidée avec quelques acteurs du marché clés. En 2023, Johnson & Johnson Services, Inc. a dirigé le marché, principalement en raison d'un nombre croissant de lancements de produits visant à étendre son portefeuille d'agrafeuse. De plus, un accent croissant sur l'obtention des approbations réglementaires pour les nouveaux produits de l'agrafeuse a considérablement contribué à la part en expansion de la part de marché des agrafeuses en Amérique du Nord de la société.

Medtronic est un deuxième acteur clé du marché axé sur la recherche et le développement pour développer et lancer des agrafeuses chirurgicales innovantes dans la région. En outre, l’augmentation des activités de fusions et d’acquisitions parmi d’autres acteurs du secteur devrait stimuler la croissance des entreprises.

Des sociétés telles que Intuitive Surgical, B. Braun SE et Teleflex Incorporated se concentrent sur leur expansion en Amérique du Nord par le biais d'acquisitions et de collaborations. De plus, les initiatives croissantes de progrès technologique et de R&D de ces sociétés pour lancer des produits de qualité sur le marché devraient augmenter leur croissance au cours de la période de prévision

Liste des meilleures sociétés d'agrafeuse chirurgicale endoscopique en Amérique du Nord:

•   Johnson & Johnson Services, Inc. (NOUS.)


•  Medtronic (Irlande)


•   B. Braun SE (Allemagne)


•  Frankenman International Ltd. (Chine)


•  Reach Surgical (Chine)


•  Intuitive Surgical (États-Unis)


•   Ezisurg Medical Co., Ltd. (Chine)


•  Lexington Medical (États-Unis)


•  Teleflex Incorporated (États-Unis)


•   Victor Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)


•  Chirurgie violette (Angleterre)


•  Waston Medical Corporation (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2024 : Johnson & Johnson Services, Inc. a annoncé le lancement aux États-Unis du coupeur ECHELON LINEAR. Il comprend la technologie d'agrafage 3D et la technologie de surface de préhension (GST) pour permettre une plus grande sécurité de la ligne d'agrafes, réduisant ainsi les risques et améliorant les résultats pour les patients.


• Octobre 2022: Teleflex Incorporated a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de Standard Bariatrics, Inc. Cette acquisition a commercialisé la technologie d'agrafage motorisée pour la chirurgie bariatrique.


• Avril 2022: Medtronic a collaboré avec GE Healthcare pour répondre à la demande de soins dans les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et les laboratoires de bureau (OBL) avec des portefeuilles de produits étendus, y compris des produits chirurgicaux.


• Juin 2021 : Intuitive Surgical a lancé l'agrafeuse chirurgicale assistée par robot SureForm, dotée de la technologie SmartFire, un système logiciel intégré.


• Octobre 2020 : Purple Surgical a lancé la nouvelle agrafeuse endoscopique Purple Surgical améliorée, intégrant une poignée plus robuste et une technologie de préhension avancée.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des agrafeuses chirurgicales endoscopiques en Amérique du Nord fournit une analyse détaillée de l’industrie. Le rapport se concentre sur des segments tels que le type, le produit, l'utilisation, l'application, l'utilisateur final et la région. En outre, il récupère des aspects clés tels que les progrès technologiques, les développements clés de l’industrie, tels que les fusions, les acquisitions et les partenariats, ainsi que l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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