Taille du marché des engrais alimentaires en Amérique du Nord, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (urée {granulaire et granulée}, phosphate mono et di-calcique, carbonate de potassium, sulfate de potassium, chlorure de potassium et autres) et prévisions par pays, 2023-2030

La taille du marché des engrais alimentaires en Amérique du Nord était de 3,56 milliards de dollars en 2022 et devrait passer de 3,67 milliards de dollars en 2023 à 4,65 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 3,43 % au cours de la période de prévision.

Les engrais alimentaires sont largement utilisés dans le cadre de l'alimentation animale pour améliorer la qualité des aliments produits par les animaux ou pour améliorer les performances et la santé de l'animal, par exemple en renforçant la digestibilité des matières alimentaires. De nos jours, en raison du coût élevé des céréales fourragères et autres céréales riches en protéines, l'utilisation de produits tels que l'urée comme source de protéines, qui est très rentable dans l'alimentation de nombreux bovins, devrait augmenter.

IMPACTS DE LA COVID-19 

La perturbation de la disponibilité et de l’accès aux matières premières a eu un impact négatif sur la croissance du marché pendant la pandémie 

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de l’élevage ont eu un impact significatif sur la croissance du marché. Au début, la plupart des usines de fabrication ont été contraintes de fermer leurs portes pour empêcher la propagation du virus. Les installations de production ont été fermées en raison de pénuries de main-d'œuvre, d'une diminution de la disponibilité des matières premières, ainsi que pour maintenir une bonne distance sociale et empêcher la propagation du virus. De nombreux agriculteurs ont stocké des produits alimentaires pour animaux en prévision d’éventuelles pénuries. Diverses préoccupations, telles que la pénurie croissante de camions, la réduction du nombre de livraisons et l'accès réduit au marché pour les fabricants d'engrais, ont incité les agriculteurs à stocker leurs approvisionnements en aliments pour animaux. Par conséquent, cette décision a immédiatement fait augmenter la demande d’ingrédients pour l’alimentation animale. Selon C.O. Bank, une société de services financiers, les prix des aliments pour animaux aux États-Unis ont augmenté de 12 % en 2021 par rapport à 2020. Le Canada et le Mexique, qui dépendent de l'importation d'engrais minéraux pour l'alimentation animale en provenance d'autres pays, ont souffert d'importantes pénuries de produits pendant la pandémie. Par conséquent, la croissance du marché des engrais alimentaires en Amérique du Nord a été freinée pendant la pandémie, et son effet persistant sur la chaîne d’approvisionnement, les prix des produits et la disponibilité des produits se poursuit aujourd’hui.

DERNIÈRES TENDANCES

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Investissement dans l’expansion de la capacité de production pour répondre à la demande croissante et soutenir la croissance du marché   

Les fabricants d’aliments pour animaux mettent l’accent sur l’élargissement de leur gamme de produits afin de répondre à la demande croissante de produits de nutrition animale de haute qualité parmi les propriétaires d’élevages. En juin 2022, Nutrien Ag Solutions prévoyait d'augmenter sa capacité de production d'engrais en raison des changements structurels sur les marchés mondiaux de l'énergie, des engrais et de l'agriculture. L'entreprise prévoyait d'augmenter sa capacité de production de potasse à 18 millions de tonnes par an d'ici 2025 grâce à sa capacité existante à faible coût soutenue par une infrastructure logistique mondiale de classe mondiale. En outre, la demande croissante de produits carnés et de poissons comme les crevettes, crevette , et le thon parmi les consommateurs de la région incitent les éleveurs à investir massivement dans des produits alimentaires de haute qualité afin de maintenir une santé optimale des animaux. Les produits tels que le phosphate mono et dicalcique font partie des nutriments essentiels nécessaires à la croissance des animaux. Ainsi, la demande pour ces produits devrait augmenter à l’avenir. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

Utilisation de suppléments favorables à la santé pour un développement optimal du bétail

Les engrais alimentaires, composés d'urée, de carbonate ou de sulfate de potassium, de phosphate mono et dicalcique, sont devenus une source efficace de protéines dans l'alimentation des bovins. Il existe une nécessité urgente de veiller à la présence adéquate de suppléments essentiels dans l'alimentation quotidienne des animaux, qui contribuent à une digestion optimale des aliments pour animaux, stimulent la croissance osseuse et musculaire et améliorent le taux de fertilité et la croissance globale des ruminants. Plusieurs études ont montré l’impact de l’azote, du phosphore, du calcium et d’autres minéraux essentiels dans l’alimentation animale ainsi que l’importance de ces produits dans l’alimentation animale. Ainsi, les propriétés bénéfiques pour la santé de ces produits augmentent leur importance et leur taux d’adoption par les propriétaires agricoles pour fournir une alimentation animale équilibrée.  

• Selon la National Library of Medicine 2020, une étude a été menée pour comprendre les effets de la supplémentation en urée à libération lente (Optigen) sur les performances de bœuf bétail. Les résultats ont montré que la supplémentation alimentaire en urée à libération lente renforce les performances et la rentabilité et réduit les impacts environnementaux de la production de bovins de boucherie.

FACTEURS DE RETENUE

Hausse des prix du gaz naturel pour freiner la croissance du marché  

Le gaz naturel est l’une des sources d’énergie les plus efficaces dans l’agriculture moderne, car il est couramment utilisé pour produire deux types d’engrais, l’ammoniac et l’urée. Cependant, le prix du gaz naturel aux États-Unis a augmenté de façon exponentielle en raison du conflit russo-ukrainien, de la diminution de la production d’électricité, de la transition vers la consommation de gaz naturel et d’autres facteurs macroéconomiques. Cette forte demande du marché et l’écart de production ont contribué à la hausse des prix du gaz. Cela a eu un impact sur les opérations des entreprises de fabrication d’engrais alimentaires, entraînant une hausse des prix des produits.

• Selon « CNN Business », 2022, un journal financier et économique, le prix du gaz naturel a connu une hausse d'environ 7 %, la hausse la plus élevée observée depuis 2008. De plus, les prix ont grimpé de 70 % lors de la pandémie de COVID-19 en 2020. mais s'est finalement installé à mi-phase, et connaît à nouveau une forte hausse des prix.

La quantité réduite de gaz naturel disponible à la vente sur le marché intérieur a entraîné des perturbations dans la croissance du marché des engrais alimentaires en Amérique du Nord.

SEGMENTATION

Analyse par type

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L'urée est le type principal car c'est l'une des sources économiques d'azote pour les espèces animales.  

En fonction du type, le marché est segmenté en urée, phosphate mono et dicalcique, carbonate de potassium, sulfate de potassium , chlorure de potassium et autres. L'urée est l'un des éléments les plus importants utilisés pour produire une grande variété d'additifs et de suppléments alimentaires pour animaux. L'urée alimentaire est la principale et la plus efficace source de protéines dans l'alimentation des bovins, car elle améliore le niveau de protéines de l'aliment fini, ce qui, une fois consommé par les animaux, contribue à stimuler le métabolisme et à augmenter l'appétit des ruminants. En outre, l'urée est une source nutritionnelle moins chère que d'autres régimes alimentaires à base de céréales coûteux, ce qui permet au produit de devenir l'alternative préférée aux sources de protéines.

En outre, le segment des phosphates mono et dicalciques a également connu une forte croissance de son utilisation dans les élevages. Ces ingrédients sont principalement utilisés en raison de leur teneur élevée en calcium et en phosphore, qui contribuent à la solidité du tissu osseux et à la formation du squelette chez les ruminants. Ces suppléments de phosphate jouent un rôle essentiel dans le renforcement du cycle de reproduction des animaux et dans la prévention d'un développement osseux anormal.

Le rôle du carbonate de potassium a également émergé de manière significative, car son inclusion dans l'alimentation animale contribue à améliorer les performances de l'animal et à renforcer la solidité des os, répondant ainsi à ses normes nutritionnelles, y compris un bon équilibre anions/cations.   

APERÇU DU PAYS

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Les États-Unis sont le principal consommateur d’engrais pour l’alimentation animale et leur valeur était évaluée à 2,48 milliards de dollars en 2022 en raison de la grande variété d’animaux présents dans le pays. Selon les données fournies par le Département américain de l'Agriculture (USDA), le pays comptait un cheptel bovin de 91,9 millions, 373 millions de poules pondeuses et 72,5 millions de porcs et de porcs dans son inventaire en 2022. Une carence en minéraux et nutriments essentiels dans l'alimentation des animaux peut nuire considérablement à leur santé. Par exemple, une carence en minéraux d’azote, de phosphore et de calcium dans l’alimentation animale peut entraîner une réduction du rendement en œufs chez les poules et une réduction des taux de croissance chez les porcs. Incorporer des produits alimentaires pour animaux tels que l'urée, des phosphates alimentaires, y compris des phosphates monocalciques et dicalciques, chlorure de potassium , et d’autres contribuent à fournir une alimentation équilibrée aux animaux. La demande pour ces produits devrait donc continuer à augmenter à l’avenir.

L'adoption d'engrais alimentaires par les éleveurs d'animaux au Canada augmente également rapidement. Selon les données fournies par l'Association de nutrition animale du Canada, la consommation globale d'aliments pour animaux au pays est passée de 28,8 millions de tonnes en 2020 à 28,9 millions de tonnes en 2021. La demande de produits alimentaires de haute qualité augmente régulièrement parmi les animaux d'élevage. propriétaires dans le pays. Ainsi, de grandes sociétés d'engrais telles que Canadian Agrium Inc. et Potash Corporation investissent dans le développement d'engrais alimentaires pour les marchés nationaux et internationaux.

Le Mexique est un autre pays où la demande d'engrais alimentaires augmente rapidement en raison de l'augmentation de la population animale au cours des dernières années. Selon les données fournies par FAOSTAT, le cheptel bovin du pays est passé de 7 millions en 2017 à 8,4 millions en 2022. De même, le cheptel porcin du pays a également augmenté, passant de 17,2 millions en 2017 à 18,92 millions en 2021. dépend de l’importation de produits alimentaires en provenance d’autres pays et est donc sensible aux fluctuations du marché causées par l’exposition aux devises et à la volatilité des prix des aliments pour animaux. En outre, de graves sécheresses dans différentes régions du pays ont également eu un impact sur la production céréalière et freiné les prix des produits régionaux. Par conséquent, d’autres substituts alimentaires, tels que les fabricants d’engrais pour l’alimentation animale, voient là une opportunité d’étendre leur présence dans la région. On s’attend donc à ce que ce marché au Mexique se développe à l’avenir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE :

Les fabricants augmentent leurs capacités de production pour élargir leur offre de produits et augmenter leurs ventes

Les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain sont Nutrien Ltd., Archer Daniels Midland Company, C.F. Industries Holdings Inc. et EuroChem Group AG, entre autres. La demande d’aliments à base d’azote, de phosphore et de potassium augmente sur ce marché, et les acteurs du marché formulent des aliments contenant des nutriments essentiels pour obtenir un avantage concurrentiel. De plus, en raison de la source élevée de protéines de l'ammoniac et de son rapport qualité-prix, il existe une demande croissante d'applications alimentaires à base d'urée, obligeant les fabricants à augmenter la production d'engrais à base d'urée. Les acteurs du marché construisent également de nouvelles installations d’engrais afin de répondre à la demande. Par exemple, en août 2022, la société Archer-Daniels-Midland a annoncé l'ouverture d'un nouveau terminal d'engrais et d'un mélangeur à St. Paul, Minnesota. La nouvelle usine contribue à renforcer la position d'ADM dans la fourniture d'engrais de haute qualité pour diverses applications agricoles.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Nutrien Ltée (Canada)


• The Archer-Daniels-Midland Company (États-Unis)


• C.F. Industries Holdings, Inc. (États-Unis)


• EuroChem Group SA (Suisse)


• Groupe Kent Nutrition (NOUS.)


• Groupe OCP (Maroc)


• Pestell Minéraux et Ingrédients Inc. (Canada)


• The Mosaic Company (États-Unis)


• Wego Chemical Group (États-Unis)


• Yara International ASA (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : Le fabricant norvégien d'engrais Yara et la société canadienne de pipelines Enbridge prévoyaient d'investir 2,9 milliards de dollars pour construire une usine de production d'ammoniac bleu à faible teneur en carbone au Texas.


• Décembre 2022 : Le Groupe OCP, producteur marocain de phosphates et d'engrais, a investi 12,3 milliards de dollars pour augmenter la production d'engrais en utilisant énergie renouvelable d’ici 2027.


• Août 2022 : La société Archer-Daniels-Midland, une société multinationale américaine de transformation des aliments et de négoce de matières premières, a ouvert un nouveau terminal de mélange d'engrais au Minnesota, aux États-Unis. La nouvelle installation contribuerait à améliorer l'accès et la disponibilité d'engrais de haute qualité dans la Corn Belt du nord des États-Unis et l'ouest du Canada.


• mai 2022 : Mitsui & Co., Ltd., un conglomérat d'entreprises au Japon, s'est associé à C.F. Industries va développer une nouvelle usine de production d'ammoniac aux États-Unis. La nouvelle installation produirait de l'ammoniac bleu en tirant parti des processus de captage et de séquestration du carbone pour réduire les émissions de carbone de plus de 60 % par rapport à l'ammoniac conventionnel.


• septembre 2019 : EuroChem Group AG, l'une des principales sociétés d'engrais, a annoncé un accord pluriannuel avec la société basée à Houston (APF) aux États-Unis pour fournir des engrais à son activité de mélange.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la part de marché, de la taille et du taux de croissance des engrais alimentaires en Amérique du Nord pour tous les segments de marché possibles. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, du paysage concurrentiel, des développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT