Taille du marché de la filtration industrielle en Amérique du Nord, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (filtration de l’air et des gaz et filtration des liquides), par média filtrant (charbon actif/charbon, fibre de verre, non-tissés, métaux, papier filtre et filtres combinés et autres) , par application (alimentation et boissons, production d\'électricité, semi-conducteurs et électronique, produits chimiques et pétrochimiques, soins de santé, métaux et mines, papier et peintures, et autres) et prévisions par pays, 2023-2030

La taille du marché de la filtration industrielle en Amérique du Nord était évaluée à 16,18 milliards USD en 2022 et devrait passer de 16,83 milliards USD en 2023 à 21,50 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché de la filtration industrielle aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 18,85 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’augmentation des investissements dans les installations de fabrication et du renforcement des normes strictes de contrôle de la pollution aux États-Unis.

La filtration industrielle est une technique de séparation critique utilisée par diverses industries, notamment celles des métaux et des mines, de la chimie, de la pétrochimie et de la pharmacie, pour éliminer les particules contaminants des liquides, de l'air et d'autres gaz. Les méthodes de filtration sont utilisées par les industries pour protéger le produit et l'équipement de la contamination ainsi que pour contrôler l'environnement de travail. Les systèmes de filtration comprennent un média filtrant qui agit comme une barrière non perméable entre le flux de fluide. Le nombre croissant de normes strictes de contrôle de la pollution stimule la croissance du marché en Amérique du Nord. De plus, l'incorporation de filtration industrielle les systèmes de plusieurs industries devraient alimenter la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le déclin des activités industrielles au milieu de la pandémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté l’expansion du marché nord-américain. Les confinements, les restrictions de voyage et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et du transport des matières premières ont affecté la chaîne d'approvisionnement de diverses industries, impactant ainsi la génération de revenus des entreprises. En outre, les confinements prolongés dans toutes les régions ont entraîné des arrêts de production dans des secteurs clés, entraînant ainsi une baisse de la demande de produits. Selon l'enquête de la Water and Wastewater Equipment Manufacturers Association (WWEMA) sur l'impact du COVID-19 sur l'industrie du traitement des eaux usées, environ 90 % des entreprises n'ont signalé aucune croissance des ventes et des retards dans l'exécution des commandes.

Cependant, la demande des industries agroalimentaire et pharmaceutique a ralenti l’impact sur la croissance du marché.

Tendances du marché de la filtration industrielle en Amérique du Nord

Adoption de médias de filtration durables couplée à une numérisation croissante des produits de filtration pour offrir des opportunités de croissance lucratives

Chaque système de filtration industriel se compose d'un média filtrant conçu à partir de matériaux tels que des métaux, des minéraux, des polymères plastiques, des céramiques, du papier et des fibres. Cependant, les médias de filtration industriels étaient constitués de matériaux jetables pendant une période prolongée, ce qui constituait une menace pour l'environnement en mettant beaucoup de temps à se dégrader. Ainsi, l'utilisation de filtres réutilisables et recyclables constitués de matériaux tels que des coquilles de noix, charbon actif , et les non-tissés ont gagné en popularité ces derniers temps.

De plus, les progrès technologiques, la numérisation et l’industrialisation connaissent une croissance rapide aux États-Unis et au Canada. Par conséquent, la numérisation des filtres constitue une autre opportunité de croissance du marché car elle facilite la surveillance en temps réel. Les filtres installés avec des capteurs enregistrent l'état de charge et transfèrent les informations relatives au service et aux purificateurs d'air aux opérateurs de l'usine, aidant ainsi à maintenir et à déterminer le moment optimal pour éviter les temps d'arrêt de la machine.

Les filtres numériques éliminent également le risque d'utilisation de filtres au-delà de leur durée de vie opérationnelle. Par conséquent, l’adoption de ces filtres aidera les fabricants à surveiller les performances opérationnelles et à collecter des données en temps réel.

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Marché de la filtration industrielle en Amérique du Nord Facteurs de croissance

Les progrès dans le secteur de la santé créent une demande pour des systèmes de filtration industriels sophistiqués afin de propulser la croissance du marché

Les progrès qui entraînent une transformation dans l’industrie pharmaceutique et des sciences de la vie ont entraîné une prolongation de l’espérance de vie humaine associée à l’offre d’un mode de vie productif et sain. Par conséquent, des secteurs tels que la recherche en diagnostic et en médecine ont de plus en plus déployé des technologies de filtration industrielle telles que l'ultrafiltration et la microfiltration plutôt que des technologies chimiques pour assurer la sécurité des produits.

Les produits critiques basés sur la filtration aident à éliminer les bactéries et les particules de l'eau ainsi que les produits chimiques utilisés dans le retraitement des dispositifs médicaux. De plus, la filtration des désinfectants, des solutions de nettoyage, de l'eau d'appoint et de l'eau de rinçage est adoptée dans les dispositifs médicaux pour réutiliser et garantir la sécurité des patients et répondre aux normes des établissements.

De plus, les hôpitaux et les établissements médicaux sont soumis à des normes d’hygiène strictes similaires à celles des unités de fabrication pharmaceutique. Les règlements comprennent l'incorporation de Systèmes CVC pour réduire le risque de propagation de la contamination d’une pièce à l’autre. Pour les établissements médicaux, ces systèmes sont conçus pour empêcher la propagation des bactéries et des virus en incorporant des composants spécialisés tels que des filtres à particules d'air à haute efficacité (HEPA) pour éliminer les contaminants en suspension dans l'air aussi petits que 0,4 microns.

Ainsi, la croissance du secteur de la santé en Amérique du Nord, due aux progrès technologiques croissants ainsi qu’au développement des infrastructures, couplée à l’adoption croissante de ce type de systèmes de filtration dans les technologies de pointe, devrait stimuler la croissance du marché.

Popularité croissante des produits alimentaires biologiques pour alimenter la croissance du marché

La prise de conscience croissante et les préoccupations croissantes concernant le bien-être et la santé sont les principaux facteurs qui conduisent à la popularité croissante des aliments sains. Les aliments biologiques et sains nécessitent une pureté avec moins de résidus, ce qui peut être obtenu via des processus de filtration industriels pour réduire les contaminants. De plus, les fabricants d’aliments biologiques doivent se conformer aux règles et réglementations relatives au traitement de leurs effluents, ce qui crée encore davantage de demande de produits.

FACTEURS DE RETENUE

Une consommation d'énergie élevée pendant le processus peut limiter la croissance du marché

Un défi crucial ayant un impact sur la croissance du marché est la consommation importante d’énergie pendant le processus. De nombreux processus, notamment l’ultrafiltration et la filtration centrifuge, sont responsables d’une quantité importante d’énergie déployée dans le processus de filtration. En conséquence, cela entrave le potentiel de profit des fabricants en raison de l'augmentation du coût de l'énergie lors du traitement de filtration et crée des opportunités pour d'autres processus de traitement de substitution. Par conséquent, ce facteur devrait diminuer le potentiel de croissance du marché.

De plus, même si la filtration industrielle constitue un procédé industriel intégral et efficace, sa fonctionnalité est limitée. Par exemple, les moisissures, les virus, les bactéries et les composés organiques volatils d'une taille inférieure à 0,4 microns sont perméables à travers les filtres à air, affectant ainsi négativement la qualité de l'air.

Les filtres utilisés dans les méthodes et technologies de filtration de l’air sont inefficaces contre les grosses particules de pollen, de fumée et de carbone. Ces quelques inefficacités techniques ont entravé la demande de filtres industriels pour les applications au sein des industries impliquant des particules microniques et leur tendance à pénétrer à travers les filtres.

Analyse de la segmentation du marché de la filtration industrielle en Amérique du Nord

Analyse par type

L’augmentation de la demande des industries d’utilisation finale a stimulé la croissance du segment de la filtration des liquides

En fonction du type, le marché est segmenté en filtration des liquides et filtration de l’air et des gaz.

Le segment de la filtration des liquides représentait la plus grande part de marché en 2022 et devrait occuper la position de leader jusqu'en 2030. La croissance du segment est associée à la demande croissante de plusieurs secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, produits de beauté , chimique et raffinage, et textile pour la filtration d'une variété de liquides.

Le segment de la filtration de l’air et des gaz devrait connaître un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de préserver et de maintenir la qualité des produits et des matériaux à l’intérieur des installations de production et de les protéger des dommages causés par les polluants atmosphériques alimente l’utilisation de la filtration de l’air et des gaz.

Par analyse des médias filtrants

L'efficacité supérieure fournie par les filtres combinés et autres a stimulé la croissance du segment

Basé sur les médias filtrants, le marché est fragmenté en métaux, fibre de verre , papier filtre, non-tissés, charbon actif/charbon de bois et filtres combinés et autres.

Le segment des filtres combinés et autres occupait la plus grande part de marché de la filtration industrielle en Amérique du Nord en 2022. Les filtres combinés offrent une efficacité de filtration plus élevée que les filtres individuels et ont donc une forte demande.

On estime que le charbon actif/charbon est le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de son potentiel d’adsorption élevé pour des molécules allant des composés odorants aux impuretés cancérigènes.

La fibre de verre est un support économique et fiable qui répond à diverses exigences de performances et est compatible avec une gamme d'environnements de pH et de températures. Par conséquent, la consommation des industries d’utilisation finale est en augmentation.

La croissance du segment des non-tissés est principalement attribuée à des caractéristiques favorables telles que la durabilité, la résistance à l’eau, la résistance au feu, l’hypoallergénique et la réutilisabilité. Les médias de filtration des métaux comprennent des matériaux hautement préférés pour les environnements corrosifs et à haute température. En raison de la facilité de façonnage des métaux, ils offrent des conceptions sur mesure selon les exigences du processus et la capacité de résister à une pression différentielle élevée.

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Par analyse d'application

Augmentation de la demande de matières premières de haute pureté pour stimuler la croissance du segment de la santé

Par application, le marché de la filtration industrielle en Amérique du Nord est classé en production d’électricité, produits chimiques et pétrochimiques, aliments et boissons, semi-conducteurs et électronique, soins de santé, papier et peintures, métaux et mines, et autres.

Le segment des soins de santé occupait la position de leader sur le marché en 2022. La croissance du segment est associée à la demande croissante de matières premières de haute pureté sous forme gazeuse et liquide. La demande concerne principalement la production de produits pharmaceutiques.

L'augmentation du revenu disponible et l'évolution des préférences des consommateurs vers les aliments transformés et pratiques sont les principaux facteurs qui influencent la croissance du segment des aliments et des boissons. Le degré de pureté et le niveau minimum à zéro de contamination des produits alimentaires et des boissons propulsent la croissance du segment.

Dans la production d’électricité, les systèmes de filtration sont essentiels pour maintenir un flux continu d’eau distillée pour les opérations de refroidissement et de transport sans interruption. Ainsi, l’utilisation de la technologie de filtration élimine le besoin d’une maintenance coûteuse et d’arrêts périodiques dans les applications de production d’électricité.

Filtration efficace et efficiente des matières premières produits pétrochimiques , les intermédiaires et les fluides traités recyclés sont d'une grande importance dans le traitement pétrochimique pour améliorer la qualité du produit final et réduire les temps d'arrêt coûteux. Par conséquent, la demande de produits augmentera dans le segment de la chimie et de la pétrochimie.

APERÇU DU PAYS

Le marché américain était évalué à 11,73 milliards de dollars en 2022. Les États-Unis sont le pays dominant sur le marché. Les investissements croissants dans les installations de fabrication et les normes de plus en plus strictes en matière de contrôle de la pollution stimulent la croissance du marché aux États-Unis. La demande pour ce produit dans le pays est principalement attribuée aux industries de production d’électricité, pharmaceutique et pétrolière et gazière.

L’importance croissante de la solution dans l’industrie alimentaire pour éliminer la rouille, les bactéries, les micro-organismes et autres contaminants stimule la croissance du marché au Canada. De plus, le nombre croissant d’initiatives et de réglementations gouvernementales en matière de traitement des effluents d’eaux usées contribuera à la croissance du marché.

La croissance du marché mexicain est associée à l’industrialisation rapide et aux activités d’expansion du pays. De plus, la mise en œuvre de nouvelles réglementations environnementales par le gouvernement obligeant les entreprises manufacturières à intégrer des systèmes de filtration entraîne la croissance du marché.

Liste des principales sociétés du marché de la filtration industrielle en Amérique du Nord

Les acteurs du marché se concentrent sur le développement de solutions durables pour renforcer leur position sur le marché

Les producteurs situés en Amérique du Nord sont activement engagés dans l'expansion, les partenariats, les acquisitions et les lancements de produits pour accroître leur présence sur le marché. Les progrès technologiques et le développement de produits durables par les acteurs du marché entraînent une forte concurrence entre eux.

Ahlstrom-Munksjö maintient en outre une forte présence sur le marché régional. L'entreprise a adopté une stratégie d'expansion pour diversifier son offre de produits, maintenant et gagnant ainsi une présence sur le marché local.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société 3M (NOUS.)


• Pall Corporation (États-Unis)


• Alfa Laval inc. (Suède)


• Ahlstrom-Munksjö (Finlande)


• Groupe de filtration (États-Unis)


• Lydall Inc. (États-Unis)


• American Air Filter Company Inc. (États-Unis)


• Dorstener Wire Tech (NOUS.)


• Graver Technologies (États-Unis)


• Société Hollingsworth & Vose (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En septembre 2023, Ahlstrom a démarré la production de médias filtrants synthétiques calandrés, nouveaux et gaufrés en Corée du Sud. Les matériaux génèrent une restriction de débit limitée en raison de la surface disponible plus élevée et offrent une durée de vie prolongée du filtre. Ces matériaux sont utilisés dans les applications de filtration des liquides et de l'air telles que l'admission d'air, le contrôle de la pollution de l'air, la filtration de l'huile, de l'eau et du carburant.


• En décembre 2022 , Alfa Laval Inc. a conclu un accord avec une filiale de CVR Energy, Inc. pour fournir des systèmes de prétraitement, qui comprennent des agitateurs, des séparateurs, des échangeurs de chaleur et des pompes. Ces systèmes de prétraitement réduiront les contaminants des matières premières avant leur conversion en biocarburant.


• En août 2022, Pall Corporation a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans une usine de fabrication ultramoderne à Singapour. Cet investissement donnera un essor à l'industrie des semi-conducteurs dans la région Asie-Pacifique dans un contexte de pénurie mondiale de puces. La filtration joue un rôle essentiel dans la fabrication de semi-conducteurs car elle réduit les contaminants. La nouvelle installation renforcera la position de l’entreprise et doublera sa capacité de production.


• En janvier 2022, Pall Corporation a présenté la gamme d'éléments de filtre à huile lubrifiante et le nouveau système hydraulique SupralonTM, une mise à niveau pour les filtres des séries Ultipor, Red1000 et Coralon de Pall. Les éléments filtrants Supralon comprennent une nouvelle construction de pack et un média filtrant à technologie résistante aux contraintes (SRT) avec des caractéristiques antistatiques, qui aident à préserver et à prolonger la durée de vie des équipements dans les applications de fluides hydrauliques et lubrifiants.  


• En octobre 2021, Ahlstrom a développé de nouvelles capacités pour tester les performances d'adsorption des gaz dans son centre R&D de Pont-Evêque en France. Le développement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à investir et à se développer dans le véhicule électrique et les marchés de la filtration industrielle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que le paysage concurrentiel, les applications et les produits. Il offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, ce rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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